تقرير تحليل حجم السوق العالمية لبدائل الجيلاتين وحصة السوق واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم السوق العالمية لبدائل الجيلاتين ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق بدائل الجيلاتين العالمية بـ 397.26 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  662.42 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.60٪ خلال الفترة المتوقعة.
• في صناعة الأغذية، تُعدّ بدائل الجيلاتين البديل الأمثل لمسحوق الجيلاتين. تُستخدم على نطاق واسع في حلوى الجيلاتين، والمارشميلو، والحلويات، وبدائل الألبان مثل الزبادي والجبن الكريمي، وتُلبي مختلف الأذواق الغذائية والقيود.
• يستغل المصنعون بدائل الجيلاتين لتوسيع قاعدة المستهلكين والوصول إلى السوق مع التوافق مع ممارسات الاستدامة والتوريد الأخلاقي، وجذب المستهلكين المهتمين بالبيئة

ما هي أهم النقاط المستفادة من سوق بدائل الجيلاتين؟

• مع تزايد التركيز على الصحة والعافية، يسعى المستهلكون بنشاط لإيجاد بدائل للجيلاتين التقليدي المشتق من مصادر حيوانية. ومع ازدياد وعي المستهلكين بخياراتهم الغذائية وملصقات مكوناتهم، يستمر الطلب على بدائل الجيلاتين في الارتفاع، مما يدفع عجلة الابتكار وتطوير المنتجات في السوق. إضافةً إلى ذلك، يُمكّن توافر بدائل الجيلاتين المصنّعين من تلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين المهتمين بالصحة، مع توسيع حصتهم السوقية في صناعة الأغذية.
  • على سبيل المثال، في مارس 2020، استحوذت شركة جيليتا إيه جي على حصة في شركة تركية لتصنيع الجيلاتين، مما يعكس استجابة القطاع للطلب المتزايد على بدائل الجيلاتين بين المستهلكين المهتمين بالنظام الغذائي. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تلبية تفضيلات غذائية محددة، مثل الجيلاتين البقري الحلال، مما يُبرز التزام القطاع بالابتكار وتلبية احتياجات المستهلكين المتنوعة.
• سيطرت أوروبا على سوق بدائل الجيلاتين بأكبر حصة إيرادات بلغت 39.8% في عام 2024، مدفوعة بالطلب المتزايد على البدائل النباتية النظيفة في قطاعي الأغذية والأدوية.
• من المتوقع أن ينمو سوق بدائل الجيلاتين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 9.1% خلال الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بارتفاع الوعي الصحي، والتحولات الغذائية، والابتكار في الأغذية الوظيفية. يُسرّع التحضر وارتفاع الدخل المتاح في دول مثل الصين واليابان والهند التحول نحو بدائل الجيلاتين النباتية والحلال.
• سيطرت شريحة الخنازير على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 35.6% في عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى توفرها على نطاق واسع، وانخفاض تكلفتها، وتشابهها الوظيفي مع الجيلاتين المشتق من الحيوانات.

نطاق التقرير وتجزئة سوق بدائل الجيلاتين

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق بدائل الجيلاتين؟

" العلامة النظيفة والابتكار النباتي يعيدان تشكيل تفضيلات المستهلكين "

• من أبرز التوجهات في سوق بدائل الجيلاتين العالمية تفضيل المستهلكين المتزايد للبدائل النباتية النظيفة والخالية من مسببات الحساسية. ومع تزايد الوعي بأهمية رعاية الحيوان، والقيود الغذائية الدينية، والوعي الصحي، يسعى المستهلكون بنشاط للحصول على بدائل الجيلاتين المشتقة من مصادر طبيعية غير حيوانية، مثل الأجار أجار والبكتين والكاراجينان والكونجاك.
  • على سبيل المثال، قدمت شركة كارغيل مجموعة من المواد المنسقة الصديقة للملصقات ضمن مجموعة Unipectine لتلبية الطلب المتزايد على البدائل النباتية والخالية من المنتجات الحيوانية في تطبيقات الأغذية والمشروبات.
• تُمكّن الابتكارات في تقنيات التركيبات بدائل الجيلاتين النباتية من مطابقة قوام الجيلاتين التقليدي وقوة التبلور وملمسه، مما يُوسّع نطاق استخدامها في قطاعات الحلويات والمعجنات ومنتجات الألبان والمكملات الغذائية. كما تُركز الشركات على استبدال الإضافات الصناعية بمواد رابطة طبيعية لتتوافق مع ادعاءات المنتج النظيف.
• يتم دمج هذه البدائل بشكل متزايد في الأطعمة الوظيفية والمكملات الغذائية، وخاصة في العلكة والكبسولات، بسبب توافقها مع أنماط الحياة الغذائية والأخلاقية، بما في ذلك شهادات الحلال والكوشير والنباتية.
• علاوة على ذلك، تستثمر العلامات التجارية مثل GELITA AG وJava Biocolloid في المصادر المستدامة والابتكارات القائمة على المواد الحيوية، حيث تقدم بدائل الجيلاتين من الأعشاب البحرية والتابيوكا التي تلبي توقعات المستهلكين المتطورة.
• يؤدي هذا الاتجاه نحو البدائل النباتية والنظيفة إلى توسيع قاعدة المستهلكين في السوق وتشجيع الدعم التنظيمي ومرونة الصياغة لمصنعي الأغذية

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق بدائل الجيلاتين؟

• إن الارتفاع الكبير في اتباع نظام غذائي نباتي ومرن، إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن المكونات ذات المصدر الحيواني، يدفع الطلب على بدائل الجيلاتين النباتية في قطاعات الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل.
  • على سبيل المثال، في مارس 2024، أطلقت شركة LAPI GELATINE SpA عامل تبلور نباتي يستهدف مصنعي الحلويات في أوروبا، حيث يوفر بديلاً مباشرًا للجيلاتين يلبي المعايير النباتية دون المساس بالملمس.
• إن ارتفاع حالات الحساسية، والقيود الغذائية الدينية (الحلال/الكوشير)، وتفضيل المستهلك للمصادر الأخلاقية، كلها عوامل تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى بدائل يمكنها محاكاة الخصائص الوظيفية للجيلاتين دون تدخل الحيوان.
• في قطاع المستحضرات الغذائية، يتبنى مصنعو الكبسولات والمكملات الغذائية بشكل سريع الحلول الخالية من الجيلاتين لاستقطاب شريحة المستهلكين المتزايدة المهتمين بالصحة والأخلاق.
• علاوة على ذلك، فإن الدفع التنظيمي في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ لصالح وضع العلامات النظيفة وشفافية المكونات يشجع على إعادة صياغة المنتجات باستخدام الآجار أو الكاراجينان أو النشويات المعدلة.
• إن سوق الأغذية النباتية المتوسعة والاستثمارات القوية في البحث والتطوير في الحلول القائمة على الهيدروكولويد تخلق طرقًا جديدة لمصنعي بدائل الجيلاتين

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق بدائل الجيلاتين؟

• أحد التحديات الرئيسية في سوق بدائل الجيلاتين هو القيود التقنية في تكرار الملمس الدقيق والمرونة ونقطة الانصهار للجيلاتين المشتق من الحيوانات التقليدي، وخاصة في الحلويات الراقية والتطبيقات الطهوية.
  • على سبيل المثال، في عام 2023، أبلغت شركة Sterling Gelatin عن صعوبات في مطابقة أداء التبلور في الحلويات الحساسة للحرارة عند استخدام بعض السكريات النباتية، مما يحد من الاستبدال الأوسع في منتجات الأغذية الفاخرة.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع تكلفة الإنتاج، وتنوع المواد الخام (وخاصة الأعشاب البحرية)، وعمليات الاستخراج المعقدة لبعض البدائل مثل الآجار والكاراجينان تجعلها أقل سهولة بالنسبة للشركات المصنعة الحساسة للتكلفة، وخاصة في الاقتصادات الناشئة.
• كما أن شكوك المستهلكين بشأن المواد المضافة والمكونات غير المألوفة لا تزال قائمة، وخاصة فيما يتعلق بمصطلحات مثل "الكاراجينان" أو "النشا المعدل"، والتي قد يُنظر إليها على أنها صناعية على الرغم من أصولها الطبيعية.
• علاوة على ذلك، فإن عدم استقرار سلسلة التوريد بسبب العوامل البيئية (على سبيل المثال، اضطرابات حصاد الأعشاب البحرية) والاعتماد على المصادر الإقليمية يمكن أن يؤثر على توافر المنتج واتساقه
• إن التغلب على هذه العقبات سيتطلب استمرار البحث والتطوير، وشراكات التوريد الاستراتيجية، والتسويق القائم على التعليم لبناء ثقة المستهلك والوعي فيما يتعلق بسلامة وفعالية بدائل الجيلاتين.

كيف يتم تقسيم سوق بدائل الجيلاتين؟

يتم تقسيم السوق على أساس المصدر والنوع والوظيفة والتطبيق.

• حسب المصدر

يُقسّم سوق بدائل الجيلاتين، حسب المصدر، إلى: الخنازير، وجلد البقر، وعظم البقر، والأسماك، والدواجن. وقد هيمنت شريحة الخنازير على السوق محققةً أكبر حصة إيرادات بلغت 35.6% في عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى توفرها الواسع، وانخفاض تكلفتها، وتشابهها الوظيفي مع الجيلاتين المشتق من الحيوانات. وتُستخدم البدائل المصنوعة من الخنازير على نطاق واسع في صناعات الأغذية والأدوية نظرًا لقوة هلامها العالية وقدرتها على التكيف مع عمليات التصنيع.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأسماك أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على البدائل الحلال والكوشر والخالية من مسببات الحساسية. وتكتسب بدائل الجيلاتين المصنوعة من الأسماك زخمًا متزايدًا نظرًا للقيود الدينية والغذائية المرتبطة بالمصادر المشتقة من لحم الخنزير ولحم البقر، لا سيما في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق بدائل الجيلاتين إلى قطاعات الأغذية والأدوية والرعاية الصحية. وقد استحوذ قطاع الأغذية على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 48.2% في عام 2024، وذلك بفضل الاستخدام الواسع لبدائل الجيلاتين في منتجات مثل الحلويات، والحلوى الجيلاتينية، ومنتجات الألبان، والحلويات النباتية. ويساهم تفضيل المستهلكين المتزايد للمنتجات ذات العلامات التجارية النظيفة والمنتجات النباتية/النباتية الصرفة في زيادة الطلب.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأدوية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على بدائل الجيلاتين في الكبسولات والأقراص والكبسولات الهلامية اللينة. وتُعدّ المخاوف المتزايدة بشأن مرض جنون البقر (BSE)، بالإضافة إلى الحاجة إلى مكونات توصيل أدوية خالية من مسببات الحساسية، عوامل رئيسية تُسهم في نمو هذا القطاع.

• حسب النوع

بناءً على النوع، يُقسّم السوق إلى بدائل الجيلاتين من النوع أ والنوع ب. وقد مثّلت فئة النوع ب أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 53.4% في عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى درجة حموضتها المحايدة واستخدامها الواسع في تطبيقات الأغذية والأدوية. تُشتق بدائل الجيلاتين من النوع ب عادةً من الكولاجين المعالج قلويًا، وهي معروفة بخصائصها الهلامية المستقرة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الجيلاتين من النوع أ أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بارتفاع الطلب في قطاعي المخابز ومنتجات الألبان. تتميز بدائل الجيلاتين من النوع أ، المُشتقة بالمعالجة الحمضية، بخصائص تصلب أسرع، مما يجعلها مثالية للحلويات والزبادي وغيرها من التطبيقات سريعة التصلب.

• حسب الوظيفة

بناءً على الوظيفة، يُقسّم السوق إلى عوامل تثبيت، وتكثيف، وتجلط. وقد هيمن قطاع التجلط على السوق بحصة سوقية بلغت 41.8% في عام 2024، نظرًا لدوره المحوري في قوام الطعام وبنيته وطريقة تقديمه. وتُعدّ عوامل التجلط أساسية في ابتكارات الحلويات ومنتجات الألبان والأغذية النباتية، حيث يجب أن تُحاكي بدائل الجيلاتين صلابة ومرونة الجيلاتين الحيواني.

من المتوقع أن ينمو قطاع المُثبِّتات بأسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بزيادة الطلب على المُثبِّتات النباتية في المشروبات والصلصات والمستحضرات الصيدلانية. ومع ازدياد استخدام تركيبات المُلصقات النظيفة، تتجه العلامات التجارية إلى بدائل الجيلاتين متعددة الوظائف التي تحافظ على سلامة المنتج دون المساس ببساطة الملصق.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق بدائل الجيلاتين؟

• سيطرت أوروبا على سوق بدائل الجيلاتين بحصة إيرادات بلغت 39.8% في عام 2024، مدفوعةً بالطلب المتزايد على البدائل النباتية ذات العلامات التجارية النظيفة في قطاعي الأغذية والأدوية. وقد شجع الدعم التنظيمي في المنطقة للمنتجات المستدامة والنباتية على تبنيها على نطاق واسع في صناعات الاستخدام النهائي.
• يُظهر المستهلكون الأوروبيون تفضيلات قوية لبدائل الجيلاتين غير الحيوانية والخالية من المواد المسببة للحساسية، وخاصة في البلدان التي يتزايد فيها عدد السكان النباتيين والمرنين
• كما يتم تعزيز نمو السوق من خلال التقدم في تقنيات معالجة الأغذية وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لبدائل الجيلاتين عالية الأداء التي تلبي المخاوف الصحية والبيئية للمستهلكين.

نظرة عامة على سوق بدائل الجيلاتين في المملكة المتحدة

استحوذت المملكة المتحدة على حصة مهيمنة في سوق بدائل الجيلاتين الأوروبية عام ٢٠٢٤، مدعومةً بالنمو السريع في عدد النباتيين ووعي المستهلكين الواسع بأهمية المصادر الأخلاقية. ويساهم المشهد المتنامي للابتكار الغذائي في البلاد، والشركات الناشئة النشطة في مجال المنتجات النباتية، في تحفيز الطلب على بدائل الجيلاتين في الحلويات والسكاكر وتطبيقات الكبسولات. كما أن سياسات وضع العلامات التجارية الداعمة للأغذية، والانتشار الواسع للعلامات التجارية النباتية في قطاع التجزئة، يعززان جاذبية السوق.

نظرة عامة على سوق بدائل الجيلاتين في ألمانيا

من المتوقع أن ينمو سوق بدائل الجيلاتين الألماني بمعدل نمو سنوي مركب قوي خلال الفترة المتوقعة، مدعومًا بوعي بيئي قوي وطلب مرتفع على مكونات غذائية نظيفة. وتدفع اللوائح الغذائية الصارمة في ألمانيا وسلوك المستهلك الاستباقي نحو الخيارات المستدامة المصنّعين إلى الاستثمار في البدائل العضوية والنباتية. ويشهد الطلب ارتفاعًا ملحوظًا في قطاعات المخابز ومنتجات الألبان والأدوية.

نظرة عامة على سوق بدائل الجيلاتين في فرنسا

يشهد السوق الفرنسي نموًا مطردًا، حيث يركز المصنّعون بشكل متزايد على تقديم خيارات نباتية وخالية من الجيلاتين في تطبيقات الطهي والمستحضرات الغذائية. ويساهم ارتفاع الدخل المتاح للإنفاق، وشرائح المستهلكين المتميزة والواعية بصحتهم، في فرنسا في زيادة الطلب على المُكثّفات والمُثبّتات وعوامل التجلط الوظيفية والطبيعية. ومع تنامي قاعدة الإنتاج المحلي، ووجود لوائح سلامة غذائية مواتية على مستوى الاتحاد الأوروبي، فإن السوق مهيأة لتوسع مستمر.

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق بدائل الجيلاتين؟

من المتوقع أن ينمو سوق بدائل الجيلاتين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 9.1% خلال الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بارتفاع الوعي الصحي، والتحولات الغذائية، والابتكار في الأغذية الوظيفية. يُسرّع التحضر وارتفاع الدخل المتاح في دول مثل الصين واليابان والهند التحول نحو بدائل الجيلاتين النباتية والحلال. علاوة على ذلك، تُسهم السياسات الحكومية الداعمة للابتكار في الأغذية النباتية، إلى جانب توسع منصات التجارة الإلكترونية، في جعل بدائل الجيلاتين متاحةً لقاعدة أوسع من المستهلكين في جميع أنحاء المنطقة.

نظرة عامة على سوق بدائل الجيلاتين في الصين

استحوذت الصين على أكبر حصة من الإيرادات في سوق آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024، بفضل ازدهار قطاع تصنيع الأغذية ونمو الطبقة المتوسطة. وقد أدى تزايد المخاوف بشأن سلامة الغذاء، والاحتياجات الغذائية الدينية، والطلب على مكونات الأغذية الطبيعية إلى زيادة سريعة في استخدام بدائل الجيلاتين في قطاعات الحلويات والألبان والأدوية. ويعزز الإنتاج المحلي ومبادرات البحث والتطوير ريادة الصين في المنطقة.

نظرة عامة على سوق بدائل الجيلاتين في اليابان

يشهد السوق الياباني نموًا مطردًا، مدفوعًا بتفضيل البلاد القوي للمنتجات الغذائية عالية الجودة والصحية. ويؤدي ارتفاع نسبة كبار السن في اليابان إلى زيادة الطلب على المنتجات سهلة الهضم والخالية من مسببات الحساسية، لا سيما في المشروبات الوظيفية والمكملات الغذائية وأغذية كبار السن. كما يشجع الابتكار التكنولوجي والتركيز الثقافي على نقاء الغذاء المصنّعين المحليين على استخدام بدائل الجيلاتين في عمليات تصنيع الأغذية الرئيسية.

ما هي الشركات الرائدة في سوق بدائل الجيلاتين؟

وتقود صناعة بدائل الجيلاتين في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• مكونات دارلينج (الولايات المتحدة)
• شركة جيليتا أيه جي (ألمانيا)
• Juncà Gelatines SL (Spain)
• مجموعة تيسينديرلو (بلجيكا)
• شركة نيتا جيلاتين الهند المحدودة (الهند)
• شركة الهند للجيلاتين والمواد الكيميائية المحدودة (الهند)
• تروباس جيلاتين بي في (هولندا)
• لابي جيلاتين سبا (إيطاليا)
• الجنيه الاسترليني (الولايات المتحدة)
• شركة إيتالجيل (إيطاليا)
• شركة كارغيل، المحدودة (الولايات المتحدة)
• أجارمكس، جنوب أفريقيا (الولايات المتحدة)
• جاوة الحيوية الغروانية (إندونيسيا)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق بدائل الجيلاتين العالمية؟

• في فبراير 2023، أطلقت شركة Vivion, Inc.، وهي علامة تجارية تابعة لمجموعة Operio ومورد عالمي لمكونات الحلول للاستخدامات اليومية، خطًا جديدًا من الكبسولات الفارغة، بما في ذلك أنواع الجيلاتين، وHPMC، والبولولان. تُعزز هذه الخطوة محفظة منتجاتها وتتماشى مع الطلب العالمي المتزايد على خيارات التغليف القابلة للتخصيص.
• في نوفمبر 2022، بدأت شركة أكويون بإنتاج منتجات كولاجين وجيلاتين عالية النقاء، ذات محتوى بروتيني رائد في الصناعة. ومن خلال استثمارات مخططة تصل إلى 250 مليون ريال برازيلي على مدى أربع سنوات، تهدف الشركة إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية، وتقديم عروض مبتكرة، وتوسيع نطاق تصنيعها عالميًا.
• في أكتوبر 2022، كشفت شركة جيليتا عن الجيلاتين الجديد المُخصص لتركيبات الجيلاتين قليلة السكر، والمُعززة بالبروتين، والجميلة. وتواصل الشركة تطوير خط إنتاجها لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمصنعين والمستهلكين، مُقدمةً ملفات تعريف إصدار قابلة للتخصيص لتحقيق نتائج وظيفية دقيقة.
• في أكتوبر 2021، أطلقت كارغيل منتج Satiagel VPC614، وهو كاراجينان كابا جديد مصمم للاستخدامات عالية التجلط والصلبة في مستحضرات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل. يعزز هذا المنتج، المُستَمد من مصادر مستدامة، التزام كارغيل بالابتكار والمسؤولية البيئية في سوق الهيدروكولويدات.
• في مايو 2020، طرحت شركة هيسباناجار منتجها الجديد QSol، وهو محلول أجار مبتكر يتميز بذوبانه الفائق وقدرته على الذوبان في درجات حرارة منخفضة عبر وسائط مختلفة. ويمثل هذا الإطلاق تقدمًا ملحوظًا في تركيبات الأجار، مما يوفر مرونة أكبر لصناعات مثل الأغذية والأدوية والتكنولوجيا الحيوية.

SKU-66453