تقرير تحليل حجم السوق العالمية لمُنظِّرات GLP-1 وحصة السوق واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

 حجم سوق نظائر GLP-1

• تم تقييم حجم سوق نظائر GLP-1 العالمية بـ 32.19 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 346.06 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 34.56٪ خلال الفترة المتوقعة.
• ينشأ هذا النمو من عوامل مثل الانتشار العالمي المتزايد للسمنة ومرض السكري من النوع 2، إلى جانب زيادة اعتماد نظائر GLP-1 بسبب فعاليتها في التحكم في نسبة السكر في الدم وإدارة الوزن.

تحليل سوق نظائر GLP-1

• نظائر GLP-1 (ببتيد شبيه الجلوكاجون-1) هي أدوية قابلة للحقن تستخدم في المقام الأول لعلاج مرض السكري من النوع 2 والسمنة، حيث تعمل على تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وتساعد في إنقاص الوزن عن طريق محاكاة هرمون GLP-1.
• إن نمو السوق مدفوع بشكل كبير بالانتشار العالمي المتزايد للسمنة ومرض السكري من النوع 2، إلى جانب الوعي المتزايد بفوائد نظائر GLP-1 في إدارة الوزن
• من المتوقع أن تقود أمريكا الشمالية سوق نظائر GLP-1 بحصة سوقية تقدر بأكثر من 76.05٪، وذلك بسبب معدلات السمنة المرتفعة وأنظمة الرعاية الصحية القوية والتبني المبكر للعلاجات المتقدمة.
• من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع نمو بسبب ارتفاع عدد مرضى السكري وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتوسيع الوعي بإدارة الأمراض المزمنة
• من المتوقع أن يهيمن قطاع أوزمبيك على السوق بحصة سوقية تبلغ 34.67%، بفضل فعاليته المثبتة في خفض مستويات الهيموغلوبين السكري (HbA1c) وتعزيز فقدان الوزن بشكل ملحوظ لدى مرضى السكري من النوع الثاني. يُحسّن تناوله بجرعة أسبوعية واحدة من التزام المرضى، بينما تدعم النتائج السريرية القوية واعتماد الأطباء الواسع النطاق ريادته في السوق.

نطاق التقرير وتجزئة سوق نظائر GLP-1   

اتجاهات سوق نظائر GLP-1

"الابتكار المتزايد في تركيبات الأدوية وتوسيع نطاق استخدامها في إدارة السمنة"

• أحد الاتجاهات البارزة في سوق نظائر GLP-1 هو الابتكار المتزايد في تركيبات الأدوية، بما في ذلك الإصدارات ذات الإطلاق الممتد والبدائل الفموية، مما يعزز راحة المريض وامتثاله
• تعمل هذه الابتكارات على توسيع التطبيقات العلاجية إلى ما هو أبعد من مرض السكري، وخاصة في إدارة السمنة، حيث تظهر نظائر GLP-1 فوائد كبيرة في فقدان الوزن في التجارب السريرية. 
  • على سبيل المثال، يؤدي تطوير تركيبات تؤخذ مرة واحدة أسبوعيًا أو عن طريق الفم مثل Rybelsus إلى إعادة تشكيل التزام المرضى، في حين تكتسب منتجات مثل Wegovy قوة جذب خاصة لإدارة الوزن المزمن.
• تعمل هذه التطورات على توسيع نطاق السوق، وجذب اهتمام مقدمي الرعاية الصحية والمستثمرين في مجال الأدوية، ودفع النمو القوي في كل من قطاعات علاج مرض السكري والسمنة.

ديناميكيات سوق نظائر GLP-1

سائق

"ارتفاع معدل انتشار مرض السكري من النوع الثاني والسمنة"

• إن ارتفاع معدل الإصابة بمرض السكري من النوع 2 والسمنة على مستوى العالم هو المحرك الرئيسي الذي يغذي الطلب على نظائر GLP-1، والتي أثبتت فعاليتها في تنظيم نسبة السكر في الدم وخفض الوزن.
• تساهم أنماط الحياة الحديثة والعادات الغذائية السيئة والسلوك المستقر في الاضطرابات الأيضية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الحلول العلاجية المتقدمة مثل مستقبلات GLP-1
• مع تزايد عبء الأمراض المزمنة، يتبنى مقدمو الرعاية الصحية بشكل متزايد نظائر GLP-1 لفوائدها المزدوجة، مما يؤدي إلى توسيع نطاق الاستخدام خارج الرعاية التقليدية لمرضى السكري في إدارة الوزن

على سبيل المثال،

• وفقًا لأطلس السمنة العالمي لعام 2023، من المتوقع أنه بحلول عام 2035، سيعاني أكثر من 50% من سكان العالم من زيادة الوزن أو السمنة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تدخلات فعالة للسمنة مثل علاجات GLP-1 
• ونتيجة لذلك، فإن الانتشار المتزايد للأمراض الأيضية يدفع إلى زيادة استخدام نظائر GLP-1، مما يدعم دورها كحل رئيسي في استراتيجيات علاج مرض السكري والسمنة.

فرصة

"توسيع الإمكانات العلاجية من خلال الطب الشخصي المعتمد على الذكاء الاصطناعي"

• يفتح دمج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية فرصًا جديدة للطب الشخصي، وخاصة في تحسين العلاج التناظري GLP-1 بناءً على ملفات تعريف المرضى الفردية واستجاباتهم للعلاج
• يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات الواقعية، بما في ذلك السجلات الصحية الإلكترونية والمعلومات الجينية وعوامل نمط الحياة، للتنبؤ بنتائج المرضى وتخصيص علاجات GLP-1 بشكل أكثر فعالية
• يعمل هذا النهج الشخصي على تعزيز فعالية الدواء، ويقلل من الآثار السلبية، ويدعم الإدارة الاستباقية للمريض، وخاصة في الحالات المعقدة التي تنطوي على أمراض مصاحبة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومتلازمة التمثيل الغذائي.

على سبيل المثال،

• وفقًا لتقرير صدر عام 2024 في مجلة Nature Digital Medicine، أظهرت النماذج التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي إمكانات قوية في تحديد المرضى الأكثر احتمالًا للاستفادة من علاج GLP-1، ودعم الأطباء في اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة لرعاية مرضى السكري والسمنة. 
• من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتخصيص استخدام نظائر GLP-1، يمكن تحسين الالتزام، وتحسين تخصيص الموارد، وتحقيق نتائج سريرية أفضل، مما يخلق فرصة مقنعة لمقدمي الرعاية الصحية وشركات الأدوية على حد سواء.

ضبط النفس/التحدي

"تكاليف العلاج المرتفعة تحد من إمكانية الوصول على نطاق واسع"

• تشكل التكلفة العالية لعلاجات GLP-1 التناظرية عائقًا كبيرًا أمام التبني على نطاق واسع، وخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​حيث تكون ميزانيات الرعاية الصحية مقيدة
• قد لا تكون هذه العلاجات، التي غالبًا ما يصل سعرها إلى مئات الدولارات شهريًا، مغطاة بالكامل من قبل خطط التأمين أو أنظمة الرعاية الصحية العامة، مما يجعلها غير ميسورة التكلفة بالنسبة للعديد من المرضى.
• إن هذا العبء المالي يحد من الوصول إلى العلاج الفعال لمرض السكري والسمنة، وخاصة بين السكان المحرومين من الخدمات، مما يؤدي إلى إبطاء انتشار السوق على الرغم من الفوائد السريرية للأدوية.

على سبيل المثال،

• في فبراير 2024، وفقًا لتقرير صادر عن معهد المراجعة السريرية والاقتصادية (ICER)، وجد أن الأدوية مثل سيماجلوتيد (أوزيمبيك وويجوفي) فعالة من حيث التكلفة فقط عند نقاط سعر أقل بكثير من قيمتها الحالية للبيع بالتجزئة، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف والتسعير القائم على القيمة في إدارة الأمراض المزمنة. 
• ونتيجة لذلك، تظل تكاليف العلاج المرتفعة تشكل تحديًا كبيرًا، مما يقيد الوصول العادل إلى نظائر GLP-1 ويعرقل الإمكانات الكاملة لهذه العلاجات في معالجة الأعباء الصحية العالمية.

نطاق سوق نظائر GLP-1

يتم تقسيم السوق على أساس المنتج والتطبيق وطريقة الإدارة وقناة التوزيع

في عام 2025، من المتوقع أن تهيمن شركة Ozempic على السوق بأكبر حصة في قطاع المنتجات

من المتوقع أن يهيمن قطاع أوزمبيك على سوق نظائر GLP-1 بحصة سوقية تبلغ 34.67% بحلول عام 2025، نظرًا لفعاليته المثبتة في خفض مستويات الهيموغلوبين السكري (HbA1c) وتعزيز فقدان الوزن بشكل ملحوظ لدى مرضى السكري من النوع الثاني. يُحسّن تناوله بجرعة أسبوعية واحدة من التزام المرضى، بينما تدعم النتائج السريرية القوية واعتماد الأطباء الواسع النطاق ريادته في السوق.

من المتوقع أن يشكل مرض السكري من النوع 2 الحصة الأكبر خلال فترة التوقعات في سوق التطبيقات

في عام 2025، من المتوقع أن يهيمن قطاع داء السكري من النوع الثاني على السوق بحصة سوقية تبلغ 74.5%، وذلك بفضل الاستخدام الواسع النطاق لمحفزات مستقبلات GLP-1، مثل أوزيمبيك وتروليسيتي، لإدارة داء السكري من النوع الثاني. وقد أثبتت هذه الأدوية فعالية كبيرة في ضبط نسبة السكر في الدم، وتُوصف على نطاق واسع، مما يُسهم في ريادتها السوقية.

تحليل إقليمي لسوق نظائر GLP-1

"تستحوذ أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر في سوق نظائر GLP-1"

• تهيمن أمريكا الشمالية على سوق نظائر GLP-1 بحصة سوقية تقدر بأكثر من 76.05%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع معدل انتشار السمنة والسكري، والبنية التحتية القوية للرعاية الصحية، والتبني المبكر للعلاجات المبتكرة.
• تتمتع الولايات المتحدة بحصة سوقية تبلغ 72.3%، وذلك بفضل الاستخدام الواسع النطاق لمستقبلات GLP-1 مثل Ozempic وWegovy وTrulicity، إلى جانب سياسات السداد المواتية والتركيز المتزايد على إدارة الأمراض المزمنة.
• يساهم وجود شركات الأدوية الرائدة مثل نوفو نورديسك وإيلي ليلي، إلى جانب الوعي العالي بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى، في ريادة المنطقة
• بالإضافة إلى ذلك، تستمر التجارب السريرية الجارية وموافقات إدارة الغذاء والدواء على المؤشرات الموسعة لعلاجات GLP-1 في تحفيز النمو والاستثمار في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

من المتوقع أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو سنوي مركب في سوق نظائر GLP-1

• من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو سنوي مركب، مدفوعًا بارتفاع معدل الإصابة بمرض السكري من النوع 2 والسمنة، والتوسع الحضري المتزايد، والتحولات الغذائية في الاقتصادات النامية.
• أصبحت دول مثل الصين والهند واليابان محركات رئيسية للنمو بسبب الأعداد الكبيرة من مرضى السكري، وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، والجهود المبذولة لتحسين إدارة الأمراض المزمنة.
• إن نظام الرعاية الصحية المتقدم في اليابان والدعم التنظيمي للعلاجات المبتكرة يجعلانها سوقًا مهمًا لأدوية GLP-1، في حين تعمل الطبقة المتوسطة المتوسعة في الصين والمبادرات الحكومية المتعلقة برعاية مرضى السكري على تعزيز الطلب.
• يساهم الوعي المتزايد في الهند بأمراض نمط الحياة، إلى جانب تزايد إمكانية الحصول على علاجات GLP-1 ذات العلامات التجارية والأدوية الحيوية المماثلة، في التوسع الإقليمي. كما أن زيادة مشاركة شركات الأدوية العالمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تدعم النمو طويل الأجل.

حصة سوق نظائر GLP-1

يُقدم المشهد التنافسي في السوق تفاصيل لكل منافس. تشمل هذه التفاصيل لمحة عامة عن الشركة، وبياناتها المالية، وإيراداتها المحققة، وإمكانياتها السوقية، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادراتها التسويقية الجديدة، وحضورها العالمي، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدراتها الإنتاجية، ونقاط قوتها وضعفها، وإطلاق المنتجات، ونطاقها، وهيمنة تطبيقاتها. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات على السوق.

الشركات الرائدة الرئيسية العاملة في السوق هي:

• نوفو نورديسك إيه/إس (الدنمارك)
• ليلي (الولايات المتحدة)
• سانوفي (فرنسا)
• أسترازينيكا (المملكة المتحدة)
• شركة فايزر (الولايات المتحدة)
• شركة أمجين (الولايات المتحدة)
• شركة إف. هوفمان-لا روش المحدودة (سويسرا)
• شركة بوهرينجر إنجلهايم الدولية المحدودة (ألمانيا)
• شركة هانمي للأدوية المحدودة (كوريا الجنوبية)
• زيلاند فارما (الدنمارك)
• أورامد (الولايات المتحدة)
• ألتيمييون (الولايات المتحدة)
• شركة ستركتشر ثيرابيوتكس المحدودة (الولايات المتحدة)
• إنوفينت (الصين)
• شركة سايويند للعلوم البيولوجية المحدودة (الصين)
• شركة أسينديس فارما (الدنمارك)
• أدوكيا (فرنسا)
• شركة OPKO Health, Inc. (الولايات المتحدة)
• شركة ثيراكوسبيو، ذ.م.م (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق نظائر GLP-1 العالمية

• في أغسطس 2024، أعلنت شركة إيلي ليلي أن تيرزيباتيد (زيباوند ومونجارو) قلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 94% لدى البالغين المصابين بمرحلة ما قبل السكري والسمنة أو زيادة الوزن، وفقًا لدراسة SURMOUNT-1. أظهرت التجربة، التي استمرت 176 أسبوعًا، فقدانًا في الوزن بنسبة 22.9% في المتوسط ​​مع جرعة 15 ملغ. بالإضافة إلى ذلك، أظهر تيرزيباتيد سلامة وتحملًا ثابتين.
• في يوليو 2024، استحوذت شركة أميليكس للأدوية على دواء أفكسيتيد، وهو مُنشِّط لمستقبلات GLP-1، من شركة إيجر بيوفارماسيوتيكالز، وحصل على تصنيف علاجي رائد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج نقص سكر الدم بعد السمنة (PBH) وفرط الأنسولين الخلقي. أظهر أفكسيتيد فعالية ملحوظة في الحد من حالات نقص سكر الدم الحاد في تجارب المرحلة الثانية، ومن المقرر أن يدخل تجارب المرحلة الثالثة لعلاج نقص سكر الدم بعد السمنة في أوائل عام 2025.
• في فبراير 2024، توقعت شركة إيلي ليلي وشركاؤها إطلاق دواء "مونجارو"، وهو دواء ناجح لعلاج السكري والسمنة، في الهند مطلع العام المقبل في حال اجتيازه التقييم التنظيمي الجاري. ومن المتوقع أن يؤثر هذا المنتج إيجابًا على نمو السوق الهندية.
• في يناير 2024، أعلنت شركة نوفو نورديسك عن تحالفات بحثية مع شركتين أمريكيتين في مجال التكنولوجيا الحيوية. وفي إطار جهودها لمواكبة شركات الأدوية الكبرى في اكتشاف المزيد من الأدوية لعلاج اضطرابات القلب والأوعية الدموية،
• في نوفمبر 2023، أعلنت شركة نوفو نورديسك إيه/إس أنها تخطط لتقديم دواءها الشهير لمكافحة السمنة، ويجوفي، في اليابان في 22 فبراير، مما يمثل أول إطلاق له في آسيا، حتى مع كفاحها لمواكبة الطلب في المناطق الحالية. 

SKU-73945