تقرير تحليل حجم السوق العالمية للمواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب، وحصتها، واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب

• تم تقييم حجم سوق المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب العالمي بـ 12.03 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  18.05 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.20٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال الطلب المتزايد على الذهب في المجوهرات والإلكترونيات وتطبيقات الاستثمار، إلى جانب التقدم في التركيبات الكيميائية التي تعزز كفاءة الاستخراج وتقلل من التأثير البيئي
• إن زيادة الاستثمارات في مشاريع التعدين واسعة النطاق وتوسيع عمليات تعدين الذهب في الاقتصادات الناشئة تساهم بشكل أكبر في مسار نمو السوق

تحليل سوق المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب

• يشهد سوق المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب نموًا مطردًا، مدفوعًا بزيادة أنشطة التنقيب عن الذهب وتعدينه في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الاقتصادات الناشئة ذات الاحتياطيات غير المستغلة
• وتستفيد الصناعة أيضًا من اعتماد البدائل الصديقة للبيئة والخالية من السيانيد، حيث أصبحت اللوائح البيئية أكثر صرامة
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعة بأنشطة التعدين الواسعة في المنطقة، وتقنيات الاستخراج المتقدمة، والطلب القوي على المعادن الثمينة في كل من التطبيقات الصناعية والاستثمارية.
• من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في سوق المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب على مستوى العالم ، مدفوعة بتوسع عمليات التعدين في دول مثل الصين وأستراليا وإندونيسيا، إلى جانب الطلب المتزايد على الحلول الكيميائية المتقدمة لتعزيز إنتاج الذهب.
• هيمن قطاع كواشف التعويم على السوق محققًا أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل دوره المحوري في تعزيز معدلات استخلاص الذهب من الخامات منخفضة الجودة. وقد جعلته قدرته على التكيف مع تركيبات الخام المتنوعة وتوافقه مع مواد المعالجة الكيميائية الأخرى عنصرًا أساسيًا في عمليات استخلاص الذهب الحديثة.

نطاق التقرير وتجزئة سوق المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب     

اتجاهات سوق المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب

التحول نحو أساليب استخراج الذهب المستدامة بيئيًا

• يشهد قطاع تعدين الذهب العالمي تحولًا مطردًا نحو المواد الكيميائية الصديقة للبيئة، مدفوعةً بتشديد اللوائح البيئية وتزايد الوعي بممارسات التعدين المستدامة. تُمكّن الابتكارات في عوامل الاستخلاص الخالية من السيانيد، مثل الثيوكبريتات والجليسين، من استخلاص الذهب بكفاءة مع تقليل المخاطر البيئية.
• يزداد الطلب على المواد الكيميائية غير السامة والقابلة للتحلل الحيوي بشكل كبير في الدول ذات التشريعات التعدينية الصارمة، حيث يُعدّ الامتثال البيئي شرطًا أساسيًا للحصول على تراخيص التشغيل. وهذا يشجع شركات التعدين على تبني حلول الكيمياء الخضراء التي تتوافق مع أهداف ESG (البيئة والمجتمع والحوكمة).
• في الأسواق الناشئة، تُشجع المبادرات المدعومة حكوميًا على اعتماد أساليب استخراج مستدامة من خلال الحوافز وبرامج نقل التكنولوجيا. تُساعد هذه الجهود شركات التعدين الصغيرة والمتوسطة على تحديث عملياتها وتقليل تأثيرها البيئي.
• على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، نجحت شركة تعدين أسترالية رائدة في تطبيق عملية استخلاص تعتمد على الجلايسين في مواقع متعددة، مما أدى إلى خفض استخدام السيانيد بأكثر من ٨٥٪ مع الحفاظ على معدلات استخلاص عالية. حسّن هذا الابتكار من أداء الشركة البيئي، ووضع معيارًا يُحتذى به لشركات الصناعة المماثلة.
• في حين أن المواد الكيميائية الصديقة للبيئة المستخدمة في تعدين الذهب تقدم فرصة كبيرة، فإن اعتمادها على نطاق واسع سيعتمد على البحث والتطوير المستمر، والأسعار التنافسية، والتعليم على مستوى الصناعة للتغلب على مقاومة التغيير بين المشغلين التقليديين.

ديناميكيات سوق المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب

سائق

ارتفاع إنتاج الذهب وزيادة الطلب على حلول الاسترداد الفعالة

يُغذّي الارتفاع المُطرد في إنتاج الذهب العالمي الطلب على المواد الكيميائية المُتطورة التي تُحسّن كفاءة الاستخراج وتُخفّض تكاليف التشغيل. ومع انخفاض جودة الخام، تعتمد شركات التعدين بشكل متزايد على الكواشف المُتخصصة لتحسين الاستخلاص من الرواسب المُعقّدة ومنخفضة الجودة.

يُسهم تنامي الاستثمار في مشاريع تعدين الذهب، لا سيما في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى، في توسيع نطاق سوق المواد الكيميائية التعدينية المتاحة. وتبرز هذه المناطق كمراكز إنتاج رئيسية، مدعومةً بجيولوجيا مواتية واستثمارات أجنبية مباشرة.

• تعطي شركات التعدين الأولوية لتحسين العمليات للحفاظ على القدرة التنافسية، مما يؤدي إلى اعتماد أكبر على تركيبات كيميائية مصممة خصيصًا تعمل على تحسين معدلات الاستخلاص وتقليل وقت المعالجة وتقليل توليد النفايات.

• على سبيل المثال، في عام 2022، قامت العديد من المناجم في غرب إفريقيا بدمج كواشف التعويم المخصصة التي عززت بشكل كبير معدلات الاسترداد من خامات الكبريتيد، مما أدى إلى تحسين الربحية وتقليل استهلاك الطاقة.

• في حين أن زيادة الإنتاج والابتكار تدفع نمو السوق، إلا أن الحاجة إلى الدعم الفني المستمر والتدريب تظل ضرورية لتحقيق أقصى استفادة من هذه الحلول المتقدمة

ضبط النفس/التحدي

اللوائح البيئية الصارمة وأسعار المواد الخام المتقلبة

تُشكّل القيود البيئية المفروضة على استخدام السيانيد وإدارة مخلفات التعدين تحدياتٍ كبيرةً لمُصنّعي كيماويات تعدين الذهب. ويتطلب الامتثال للمعايير الدولية، مثل المدونة الدولية لإدارة السيانيد، استثمارًا مُستمرًا في بدائل أكثر أمانًا وحلولًا لمعالجة النفايات.

• يؤثر تقلب أسعار المواد الخام، بما في ذلك المدخلات الرئيسية مثل سيانيد الصوديوم والجير ومجمعات التعويم، بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والربحية. ويمكن أن تؤدي اضطرابات سلسلة التوريد إلى تفاقم هذه التقلبات، مما يخلق حالة من عدم اليقين التشغيلي لشركات التعدين.

• غالبًا ما يفتقر عمال المناجم الحرفيون وصغار العاملين، الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من السوق في بعض المناطق، إلى القدرة المالية والتقنية اللازمة لاعتماد مواد كيميائية عالية الأداء ومتوافقة مع المعايير. وهذا يحد من انتشار المنتجات المتقدمة في الأسواق النامية.

• على سبيل المثال، في عام 2023، أجبر ارتفاع أسعار سيانيد الصوديوم بأكثر من 20% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ العديد من شركات التعدين متوسطة الحجم على تقليص عملياتها مؤقتًا، مما سلط الضوء على ضعف القطاع أمام ضغوط التكلفة.

• يتطلب معالجة هذه التحديات تحقيق التوازن بين الامتثال التنظيمي وكفاءة التكلفة والابتكار في التركيبات الكيميائية التي تلبي متطلبات الأداء والاستدامة

نطاق سوق المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المنتج ونوع الخام ونوع التعدين والتطبيق والمستخدم النهائي.

• حسب نوع المنتج

بناءً على نوع المنتج، يُقسّم سوق مواد تعدين الذهب إلى كواشف التعويم، ومستخلصات المذيبات، ومساعدات الطحن، والمواد الكيميائية القائمة على السيانيد. وقد هيمن قطاع كواشف التعويم على السوق محققًا أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل دوره المحوري في تحسين معدلات استخلاص الذهب من الخامات منخفضة الجودة. وقد جعلتها قدرتها على التكيف مع تركيبات الخام المتنوعة وتوافقها مع مواد المعالجة الكيميائية الأخرى عنصرًا أساسيًا في عمليات استخلاص الذهب الحديثة.

من المتوقع أن يشهد قطاع المواد الكيميائية القائمة على السيانيد أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بكفاءته الفائقة في إذابة وفصل الذهب عن الخامات، سواءً في عمليات الاستخلاص من الكومات أو إضافة الكربون إلى اللب. ورغم خضوعه للتدقيق البيئي، فإن الابتكارات المستمرة في إدارة السيانيد وإزالة السموم منه تُعزز الطلب عليه في مشاريع التعدين واسعة النطاق.

• حسب نوع الخام

بناءً على نوع الخام، يُقسّم السوق إلى مسحوق الذهب، والحديد، والنحاس. وقد مثّل قطاع مسحوق الذهب أكبر حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، ويعزى ذلك إلى ارتباطه المباشر باستخراج الذهب عالي النقاء وتقليل متطلبات المعالجة مقارنةً بالخامات المعقدة. كما أن انتشاره في كل من رواسب الذهب الأولية والثانوية يعزز هيمنته.

من المتوقع أن يشهد قطاع خام النحاس أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاتجاه المتزايد لاستخراج الذهب كمنتج ثانوي من عمليات تعدين النحاس. وتعزز التطورات في التقنيات المعدنية، التي تتيح الاستخراج المتزامن لكلا المعدنين، الجدوى الاقتصادية لمشاريع استخراج النحاس والذهب.

• حسب نوع التعدين

بناءً على نوع التعدين، يُقسّم السوق إلى تعدين مفتوح وتعدين تحت الأرض. تصدّر قطاع التعدين المفتوح السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل فعاليته من حيث التكلفة، وقدرته الإنتاجية العالية، وقدرته على معالجة كميات كبيرة من الخام بكفاءة. ويستفيد هذا القطاع من سهولة الوصول إلى الرواسب وانخفاض تعقيد العمليات مقارنةً بالطرق تحت الأرض.

من المتوقع أن يشهد قطاع التعدين تحت الأرض أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بتزايد استكشاف الخامات العميقة ونضوب الاحتياطيات القريبة من السطح. كما أن التطورات التكنولوجية في المعدات تحت الأرض وإجراءات السلامة تُعزز اعتماد هذا القطاع في مشاريع تعدين الذهب.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم السوق إلى استخلاص الأكوام، وعملية الكربون في اللب (CIP)، وعملية الكربون في الاستخلاص (CIL)، والتعويم. وقد استحوذ قطاع استخلاص الأكوام على أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، بفضل ملاءمته للخامات منخفضة الجودة وفعاليته من حيث التكلفة في العمليات واسعة النطاق. وقد عززت متطلبات البنية التحتية البسيطة لهذه الطريقة وقدرتها على العمل في المناطق النائية مكانتها السوقية بشكل أكبر.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع عملية استخلاص الكربون (CIL) أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بكفاءته في الجمع بين خطوات الاستخلاص والامتصاص، مما يقلل من وقت المعالجة ويحسن معدلات استرداد الذهب، مما يجعله جذابًا لعمليات التعدين عالية الحجم.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم السوق إلى شركات تعدين واسعة النطاق، وعمليات تعدين صغيرة النطاق، وعمال مناجم حرفيين. هيمنت شركات التعدين واسعة النطاق على السوق في عام ٢٠٢٤، مستفيدةً من استثمارات رأسمالية ضخمة، وتقنيات استخلاص متطورة، وقدرات إنتاجية عالية الحجم، مما يضمن طلبًا ثابتًا على مواد التعدين الكيميائية.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع عمليات التعدين على نطاق صغير أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالسياسات الحكومية الداعمة، وارتفاع أسعار الذهب، وزيادة الوصول إلى الحلول الكيميائية بأسعار معقولة والتي تعمل على تحسين كفاءة الاسترداد للمشغلين الأصغر حجمًا.

تحليل إقليمي لسوق المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعة بأنشطة التعدين الواسعة في المنطقة، وتقنيات الاستخراج المتقدمة، والطلب القوي على المعادن الثمينة في كل من التطبيقات الصناعية والاستثمارية.

• إن وجود شركات التعدين الراسخة، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في ممارسات التعدين الصديقة للبيئة، يعزز اعتماد الحلول الكيميائية المتقدمة لتحسين العائد وتقليل التأثير البيئي

• تعمل المعايير التنظيمية العالية، إلى جانب التركيز على عمليات التعدين المستدامة، على تسريع الطلب على المواد الكيميائية المتخصصة في المنطقة

نظرة عامة على سوق المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب في الولايات المتحدة

استحوذ سوق كيماويات تعدين الذهب في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية في عام 2024، مدعومًا بمشاريع التعدين واسعة النطاق، والبنية التحتية المتينة، والاعتماد المستمر على تقنيات معالجة المعادن المبتكرة. تدعم سلسلة التوريد المتطورة في البلاد لكيماويات التعدين، إلى جانب معايير الجودة والسلامة الصارمة، نموًا قويًا في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم الطلب المتزايد على الذهب عالي النقاء في صناعة الإلكترونيات والمجوهرات في زيادة استخدام كواشف الاستخلاص المتقدمة والحلول الكيميائية الصديقة للبيئة.

نظرة عامة على سوق المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق مواد كيماويات تعدين الذهب في أوروبا نموًا بمعدل نمو سنوي مركب ثابت خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بشكل رئيسي بتركيز المنطقة على ممارسات التعدين المستدامة والامتثال للوائح البيئية الصارمة. ويتزايد الطلب على المواد الكيميائية الخالية من السيانيد ومنخفضة السمية، لا سيما في البلدان التي تشهد مشاريع نشطة لاستخراج الذهب. كما تستفيد المنطقة من التطورات التكنولوجية في معالجة المعادن، مما يعزز الكفاءة ويخفض التكاليف التشغيلية في تعدين الذهب.

نظرة عامة على سوق المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق كيماويات تعدين الذهب في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بالاستثمارات المستمرة في مبادرات استعادة المعادن الثمينة والتعدين الحضري. مع التركيز على الاستدامة والكفاءة، يتزايد اعتماد مشغلي التعدين على كواشف التعويم المتقدمة وعوامل الاستخلاص الصديقة للبيئة. كما أن منظومة البحث والتطوير القوية في البلاد تُعزز الابتكار في أساليب استخلاص الذهب.

نظرة عامة على سوق المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق كيماويات تعدين الذهب في ألمانيا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالخبرة الهندسية القوية للبلاد والطلب على كيماويات المعالجة عالية الأداء. يستثمر قطاع التعدين الألماني في تقنيات كيميائية متطورة ومنخفضة التأثير، تتوافق مع سياساته البيئية الصارمة. إضافةً إلى ذلك، يدعم تركيزه على إعادة التدوير واستعادة الذهب الثانوي اعتماد كواشف متخصصة في منشآت إعادة معالجة المواد.

نظرة عامة على سوق المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يشهد سوق مواد تعدين الذهب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتوسع أنشطة التعدين في دول مثل الصين وأستراليا وإندونيسيا. ويساهم التصنيع السريع، وارتفاع الطلب على الذهب، والسياسات الحكومية الداعمة لمشاريع التعدين في تعزيز اعتماد المواد الكيميائية المتقدمة لتحقيق كفاءة أعلى ومعدلات استخلاص أعلى. علاوة على ذلك، يُعزز دور منطقة آسيا والمحيط الهادئ كمركز تصنيع لكواشف التعدين من توافرها وقدرتها على تحمل التكاليف في جميع أنحاء المنطقة.

نظرة عامة على سوق المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق كيماويات تعدين الذهب في اليابان أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل تركيز البلاد المتزايد على استعادة الموارد وإعادة التدوير. ورغم محدودية تعدين الذهب المحلي في اليابان، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة يُعزز الطلب على الذهب عالي النقاء المستخدم في الإلكترونيات، مما يدعم بدوره اعتماد أساليب استخلاص كيميائية مبتكرة وصديقة للبيئة.

نظرة على سوق المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب في الصين

استحوذ سوق كيماويات تعدين الذهب في الصين على أكبر حصة من إيرادات السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، بفضل مكانتها كأكبر منتج للذهب في العالم. وتساهم عمليات التعدين واسعة النطاق في البلاد، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في مصانع معالجة المعادن الحديثة، في تعزيز الطلب على كواشف التعويم، ومستخلصات المذيبات، والمواد الكيميائية القائمة على السيانيد. كما تُسهم المبادرات الحكومية لتحسين الامتثال البيئي في تعزيز اعتماد حلول كيميائية أكثر أمانًا وكفاءة.

حصة سوق المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب

إن صناعة المواد الكيميائية المستخدمة في استخراج الذهب يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة باسف إس إي (ألمانيا)
• شركة سولفاي (بلجيكا)
• كلاريانت (سويسرا)
• كيمكور (سنغافورة)
• SNF Floerger (فرنسا)
• شركة أوريكا المحدودة (أستراليا)
• شيمينوفا (الدنمارك)
• نالكو ووتر (الولايات المتحدة)، داو (الولايات المتحدة)
• شركة هانتسمان (الولايات المتحدة)
• شركة أكزونوبل إن في (هولندا)
• شركة أشلاند العالمية القابضة المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة دوبونت دي نمور (الولايات المتحدة)
• شركة كوجنيس (ألمانيا)
• شركة شيفرون فيليبس للكيماويات (الولايات المتحدة)
• شركة AECI المحدودة (جنوب أفريقيا)
• شركة سايتيك للصناعات (الولايات المتحدة)
• شركة ساسول المحدودة (جنوب أفريقيا)
• أرماز (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب العالمي

• في أكتوبر 2023، أطلقت شركة باسف علامتين تجاريتين جديدتين، هما لوبروفروث (Luprofroth) لمُخفِّفات الغازات، ولوبروسيت (Luproset) لمُعدِّلات التعويم. ويعكس هذا التوسع التزام باسف بالابتكار وترسيخ مكانتها كمزود حلول شامل لقطاع التعدين. يتميز لوبروفروث بمجموعة مُخفِّفات غازات كبريتية ذات مواصفات بيئية وصحية وسلامة مُحسَّنة. أما لوبروسيت، فتتضمن تقنيات مبتكرة لتحسين استخلاص المعادن وتقليل استهلاك الكواشف. وتساهم سلسلة القيمة الكيميائية المتكاملة لشركة باسف وعملياتها العالمية في تعزيز كفاءة الموارد. ويتناول هذا الإطلاق تحديات القطاع، مُركِّزًا على الحلول المستدامة، ومتماشيًا مع الاحتياجات المُتطورة لشركات التعدين الكبرى والجهات المعنية الأخرى.
• في مارس 2023، دخلت شركة باريك جولد كوربوريشن في شراكة استراتيجية مع شركة دراسلوفكا، وهي شركة رائدة في مجال الكيماويات المتخصصة، لتطبيق تقنية دراسلوفكا المتطورة لاستخلاص الجلايسين، GlyCat™، في مناجم متعددة حول العالم. تُقدم GlyCat بديلاً مستدامًا للسيانيد في معالجة خام الذهب، مما يُقلل من الأثر البيئي مع إمكانية زيادة معدلات استخلاص الذهب. تهدف دراسلوفكا إلى مضاعفة أرباحها أربع مرات على مدى خمس سنوات من خلال ترخيص GlyCat وتقديم الخدمات، مستفيدةً من مكانتها الرائدة في هذا المجال. تُشير هذه الشراكة إلى تحول كبير نحو الاستدامة في صناعة تعدين الذهب، حيث تضع معيارًا جديدًا لأفضل الممارسات، وتُقدم حلاً قابلاً للتطوير لمعالجة المخاوف البيئية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
• في مايو 2022، استحوذت شركة دراسلوفكا التشيكية متعددة الجنسيات، من خلال شركة حلول التعدين والمعالجة (MPS)، على تقنية استخلاص أنظف من جامعة كيرتن الأسترالية، تستخدم الأحماض الأمينية مثل الجلايسين لاستخراج الذهب والنحاس والكوبالت والنيكل. باستخدام مزيج من برمنجنات البوتاسيوم والجلايسين، تُقلل هذه التقنية من استخدام السيانيد، مما يوفر بديلاً أكثر أمانًا وصديقًا للبيئة. وقد حسّن باحثو جامعة كيرتن هذه العملية، مما يتيح استخلاصًا فعالًا للمعادن الثمينة والأساسية. يُعالج هذا التطور المخاوف المتعلقة بسمية السيانيد ومخاطر النقل، مما قد يُغير ممارسات الاستخلاص في صناعة تعدين الذهب.

SKU-70508