تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق زيوت التشحيم عالية الأداء العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق زيوت التشحيم عالية الأداء

• تم تقييم حجم سوق زيوت التشحيم عالية الأداء العالمي بنحو 2.55 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  3.05 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.20٪ خلال الفترة المتوقعة.
• ينشأ نمو السوق إلى حد كبير من الطلب المتزايد على زيوت التشحيم المتقدمة التي توفر استقرارًا حراريًا فائقًا ومقاومة للأكسدة وعمرًا أطول للمعدات في قطاعات السيارات والصناعة
• إن التركيز المتزايد على كفاءة الطاقة وتبني الآلات المتطورة في الصناعات مثل الطيران والتصنيع والبحرية يعمل على زيادة الطلب على المنتجات

تحليل سوق زيوت التشحيم عالية الأداء

• يشهد سوق زيوت التشحيم عالية الأداء العالمي نموًا مطردًا، حيث تُولي الصناعات أولويةً للكفاءة والاستدامة وموثوقية المعدات. صُممت هذه الزيوت خصيصًا للعمل في ظروف درجات حرارة وضغط قصوى، مما يُحسّن أداء النظام ويُقلل من وقت توقف الصيانة.
• أدى تزايد الأتمتة الصناعية والحاجة إلى عمليات ميكانيكية دقيقة إلى تعزيز اعتماد زيوت التشحيم الاصطناعية، التي تتفوق على الزيوت التقليدية من حيث الاستقرار وطول العمر. ويبرز قطاع السيارات، على وجه الخصوص، كمساهم رئيسي، حيث يستخدم المصنعون بشكل متزايد زيوت التشحيم عالية الأداء في المركبات الكهربائية والهجينة لتحسين كفاءة نظام الدفع.
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق زيوت التشحيم عالية الأداء بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.45٪ في عام 2024، مدفوعة بالبنية التحتية الصناعية القوية، والتصنيع المتقدم للسيارات، والطلب المتزايد على زيوت التشحيم للآلات الموفرة للطاقة.
• من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في سوق زيوت التشحيم عالية الأداء العالمية ، مدفوعة بزيادة أنشطة التصنيع وتطوير البنية التحتية والطلب المتزايد على زيوت التشحيم عالية الجودة في جميع الاقتصادات الناشئة.
• حقق قطاع الزيوت الصناعية أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤ بفضل ثباته العالي للأكسدة، ومقاومته الحرارية، وفترات تصريفه الطويلة مقارنةً بزيوت التشحيم التقليدية. تُستخدم زيوت التشحيم الصناعية على نطاق واسع في تطبيقات السيارات والتطبيقات الصناعية، حيث يُعدّ الأداء العالي وعمر الخدمة الطويل أمرًا بالغ الأهمية في ظل ظروف التشغيل القاسية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق زيوت التشحيم عالية الأداء

اتجاهات سوق زيوت التشحيم عالية الأداء

التكامل المتزايد لزيوت التشحيم عالية الأداء في المركبات الكهربائية والهجينة

• يُحدث تزايد استخدام المركبات الكهربائية والهجينة (EVs وHEVs) تغييرًا جذريًا في سوق زيوت التشحيم عالية الأداء. تتطلب هذه المركبات زيوت تشحيم متخصصة تتحمل الإجهاد الحراري العالي وتضمن نقلًا فعالًا للطاقة في أنظمة الدفع الكهربائية. ونتيجةً لذلك، يُركز المصنعون بشكل متزايد على ابتكار سوائل متطورة مُصممة خصيصًا لتلبية متطلبات التبريد وتقليل الاحتكاك الفريدة لأنظمة المركبات الكهربائية، مما يُطيل عمر المركبات ويُحسّن أدائها في ظروف الجهد العالي.
• يتزايد الطلب على سوائل ناقل الحركة الإلكتروني، وسوائل التبريد العازلة، ومواد تشحيم التحكم الحراري، مدفوعًا بالتوسع السريع في إنتاج السيارات الكهربائية. تتعاون شركات تصنيع المعدات الأصلية للسيارات مع مُصنّعي زيوت التشحيم لتطوير تركيبات تُحسّن الكفاءة وتُطيل عمر المكونات. يُعزز هذا التعاون الابتكار والتميز في السوق، حيث تُدمج شركات زيوت التشحيم أجهزة استشعار ذكية وتقنيات مراقبة لتحسين أداء السوائل وموثوقية النظام.
• إن التركيز المتزايد على الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون يدفع نحو التحول نحو زيوت التشحيم الاصطناعية الصديقة للبيئة. تتميز هذه المنتجات بفترات تغيير أطول، وثبات أكسدة أفضل، وكفاءة أعلى في استهلاك الوقود، مما يجعلها مثالية لمركبات الجيل القادم والتطبيقات الصناعية الحديثة. علاوة على ذلك، فإن الضغوط التنظيمية وتفضيل المستهلكين للتنقل المستدام يحفزان الشركات على الاستثمار في تركيبات قابلة للتحلل الحيوي ومنخفضة السمية.
  • على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٤، أطلق العديد من مُنتجي زيوت تشحيم السيارات في أوروبا واليابان تركيبات صناعية عالية الأداء مُحسّنة للسيارات الكهربائية والهجينة، مما يُحسّن كفاءة الطاقة ومتانة النظام، ويدعم الأهداف العالمية لإزالة الكربون. ركّزت هذه الابتكارات على تقليل التوصيل الكهربائي، وتعزيز الاستقرار الحراري، وتوفير حماية طويلة الأمد من التآكل لمكونات البطاريات والمحركات.
• في حين أن هذا التوجه يوفر فرصًا كبيرة، يجب على المنتجين ضمان التوافق مع تقنيات السيارات الكهربائية الناشئة، والحفاظ على القدرة التنافسية من حيث التكلفة، والتركيز على التحقق من صحة الأداء للاستفادة من إمكانات السوق على المدى الطويل. وسيكون البحث والتطوير المستمر والتعاون بين مختلف الصناعات أمرًا بالغ الأهمية لتطوير زيوت تشحيم من الجيل التالي قادرة على تلبية مختلف المتطلبات الإقليمية والتقنية.

ديناميكيات سوق زيوت التشحيم عالية الأداء

سائق

تزايد الطلب من قطاعي السيارات والصناعة

• يُعدّ الطلب المتزايد على زيوت التشحيم عالية الأداء في تطبيقات السيارات والتطبيقات الصناعية محركًا رئيسيًا للسوق. توفر هذه الزيوت حماية فائقة في درجات الحرارة والضغوط القصوى، مما يُقلل من التآكل ويُحسّن كفاءة الآلات ومكونات المركبات الأساسية. تضمن تركيباتها المتطورة تشغيلًا موثوقًا به في بيئات عالية الضغط، مما يُقلل من وقت التوقف ويُطيل فترات الصيانة للأنظمة الصناعية.
• أدى ازدياد المحركات والتوربينات ومعدات التصنيع الدقيقة عالية الأداء إلى ازدياد الحاجة إلى زيوت التشحيم الاصطناعية وشبه الاصطناعية ذات الاستقرار الحراري والتأكسدي المتقدم. ويزداد هذا الطلب المتزايد بفضل التحديث الصناعي واتجاهات الأتمتة في الأسواق العالمية. ويتجه المصنعون بشكل متزايد إلى زيوت التشحيم التي توفر الطاقة، وتُقلل من حرارة الاحتكاك، وتُحسّن من قدرة تحمل الأحمال أثناء التشغيل المستمر.
• تُجبر معايير كفاءة الوقود الصارمة والسعي نحو خفض الانبعاثات المصنّعين على استخدام زيوت تشحيم عالية الجودة تُحسّن الأداء وتُقلل من خسائر الاحتكاك. وقد أدى ذلك إلى توسيع نطاق اعتمادها لدى كلٍّ من مصنعي المعدات الأصلية وقطاعي خدمات ما بعد البيع. ويتجه قطاع السيارات، على وجه الخصوص، نحو تركيبات منخفضة اللزوجة وعالية الأداء لتلبية أهداف الحياد الكربوني المتطورة ولوائح كفاءة المحركات.
  • على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، عزز كبار منتجي زيوت التشحيم في الولايات المتحدة وألمانيا قدراتهم الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد من قطاعي السيارات والفضاء، بما يتماشى مع مبادرات الكفاءة والاستدامة العالمية. ركزت هذه التوسعات على إنتاج زيوت أساسية صناعية وحزم إضافات متطورة، مما أتاح توفير إمدادات ثابتة للمناطق الصناعية عالية النمو.
• مع استمرار ارتفاع الطلب، يبقى الحفاظ على ثبات الجودة، وإدارة تقلبات المواد الخام، ومواءمة التركيبات مع المعايير البيئية الإقليمية، من الأولويات الرئيسية لنمو السوق على المدى الطويل. كما يجب على المصنّعين التكيف مع الاتجاهات الصناعية المحلية والاستثمار في الأدوات الرقمية للصيانة التنبؤية وتحليلات الأداء.

ضبط النفس/التحدي

تقلب أسعار المواد الخام واللوائح البيئية الصارمة

• تُشكّل أسعار الزيوت الأساسية والمواد الكيميائية المضافة المتقلبة، والتي تتأثر بشكل كبير بتقلبات إمدادات النفط الخام، تحديًا كبيرًا لمنتجي زيوت التشحيم. تؤثر هذه التقلبات بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج وهوامش الربح، وخاصةً على الشركات المصنعة الصغيرة والمتوسطة العاملة في أسواق تنافسية. كما يُعطّل هذا الاضطراب اتفاقيات التوريد طويلة الأجل ويُعقّد تخطيط الإنتاج واستراتيجيات التسعير.
• تُفاقم اللوائح البيئية الصارمة المتعلقة بتركيبة مواد التشحيم والتخلص منها والتحكم في الانبعاثات ضغوط الامتثال. يجب على المصنّعين الاستثمار في تقنيات إنتاج أنظف وتركيبات مستدامة لتلبية المعايير البيئية المتطورة. غالبًا ما يتطلب هذا إصلاحات شاملة للعمليات وتكاليف اعتماد باهظة، مما قد يحد من قدرة الشركات الصغيرة على المنافسة بفعالية في الأسواق المنظمة.
• إن محدودية توافر المواد الخام الاصطناعية المتقدمة، إلى جانب ارتفاع تكاليف البحث والتطوير لتطوير زيوت التشحيم الحيوية، تُعيق توسع السوق. وتستكشف الشركات بشكل متزايد نماذج الاقتصاد الدائري لتقليل الاعتماد على المواد الخام البترولية. ومع ذلك، لا تزال قابلية التوسع، ومصادر المواد الخام، وتكافؤ الأداء تُشكل تحديات مستمرة أمام تبني زيوت التشحيم الحيوية.
  • على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، خفّض العديد من مُصنّعي زيوت التشحيم الأوروبيين إنتاجهم مؤقتًا بسبب ارتفاع التكاليف التنظيمية وانقطاعات سلسلة التوريد الناجمة عن تقلبات أسعار النفط الخام ونقص المواد المضافة. أثرت هذه الانقطاعات على توافر المنتجات، وأدت إلى ارتفاع أسعار السوق، مما ضغط على مستخدمي السيارات والقطاع الصناعي في المراحل النهائية.
• في حين لا تزال التحديات التنظيمية والتكلفة قائمة، من المتوقع أن تُعزز التطورات المستمرة في التقنيات الحيوية، ومبادرات إعادة التدوير، والابتكارات المضافة المُحسّنة للأداء، استدامة السوق ومرونته على المدى الطويل. وستُسهم الشراكات الاستراتيجية وبرامج الاستدامة المدعومة حكوميًا في مواجهة تحديات الإنتاج وتشجيع تبني المنتجات الخضراء.

نطاق سوق زيوت التشحيم عالية الأداء

يتم تقسيم السوق على أساس المصدر والنوع والمستخدمين النهائيين.

• حسب المصدر

بناءً على المصدر، يُقسّم سوق زيوت التشحيم عالية الأداء إلى زيوت صناعية وزيوت حيوية. وقد استحوذ قطاع زيوت التشحيم الصناعية على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024 بفضل ثباته العالي للأكسدة، ومقاومته الحرارية، وفترات تصريفه الطويلة مقارنةً بزيوت التشحيم التقليدية. وتُستخدم زيوت التشحيم الصناعية على نطاق واسع في تطبيقات السيارات والتطبيقات الصناعية، حيث يُعدّ الأداء العالي وطول العمر التشغيلي أمرًا بالغ الأهمية في ظل ظروف التشغيل القاسية.

من المتوقع أن يشهد قطاع الزيوت الحيوية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتركيز المتزايد على الاستدامة واللوائح البيئية الصارمة. وتكتسب زيوت التشحيم الحيوية، المشتقة من مواد خام متجددة، زخمًا متزايدًا كبدائل صديقة للبيئة تتميز بانخفاض سميتها وقابليتها للتحلل البيولوجي، مما يجعلها مفضلة بشكل متزايد في الصناعات الملتزمة بخفض بصمتها الكربونية.

• حسب النوع

يُقسّم سوق زيوت التشحيم عالية الأداء، حسب النوع، إلى زيوت المحركات، والسوائل الهيدروليكية وسوائل ناقل الحركة، وسوائل تشغيل المعادن، والزيوت الصناعية العامة، وزيوت العمليات، وغيرها. وقد شكّل قطاع زيوت المحركات أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، بفضل دوره المحوري في تحسين كفاءة المحرك، وتقليل الاحتكاك، وتحسين متانة محركات السيارات والصناعات عالية الأداء. ويزداد الطلب عليه بفضل التوجه المستمر نحو استخدام تركيبات اصطناعية متطورة في المركبات الحديثة.

من المتوقع أن يشهد قطاع سوائل الهيدروليك وناقل الحركة أسرع نمو بين عامي 2025 و2032، نظرًا للحاجة المتزايدة إلى نقل فعال للطاقة وحماية الأنظمة في الآلات الصناعية والآليات المستخدمة خارج الطرق. تتميز هذه السوائل بثبات حراري فائق، ومقاومة للتآكل، وتوافق مع الأنظمة الميكانيكية المتقدمة، مما يجعلها أساسية للحفاظ على موثوقية التشغيل في البيئات الصعبة.

• حسب المستخدمين النهائيين

بناءً على المستخدمين النهائيين، يُقسّم سوق زيوت التشحيم عالية الأداء إلى قطاعات السيارات والنقل، والآلات والمعدات الثقيلة، والأغذية والمشروبات، وتوليد الطاقة، والتصنيع الكيميائي، وغيرها. وسيُهيمن قطاع السيارات والنقل على السوق في عام 2024، مدفوعًا بالاستخدام المتزايد لزيوت التشحيم عالية الأداء في سيارات الركاب والمركبات التجارية لتحسين استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز حماية المحرك في الظروف القاسية.

من المتوقع أن يُسجل قطاع توليد الطاقة أسرع نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على زيوت التشحيم المتطورة في التوربينات والضواغط وغيرها من الأنظمة عالية الأحمال. تُساعد هذه الزيوت على تحسين الكفاءة، وتقليل فترات التوقف، وإطالة عمر المعدات، مما يجعلها بالغة الأهمية لضمان التشغيل السلس لمنشآت توليد الطاقة المتجددة والتقليدية.

تحليل إقليمي لسوق زيوت التشحيم عالية الأداء

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق زيوت التشحيم عالية الأداء بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.45٪ في عام 2024، مدفوعة بالبنية التحتية الصناعية القوية، والتصنيع المتقدم للسيارات، والطلب المتزايد على زيوت التشحيم للآلات الموفرة للطاقة.
• تستفيد المنطقة من وجود قوي للاعبين الرئيسيين في الصناعة، واستثمارات عالية في البحث والتطوير، وتحول ثابت نحو زيوت التشحيم الاصطناعية والحيوية بما يتماشى مع أهداف الاستدامة
• إن النمو المستمر في إنتاج السيارات وتوسع قطاعات الفضاء والمعدات الثقيلة يدعمان توسع السوق بشكل أكبر، مما يجعل أمريكا الشمالية مركزًا رئيسيًا للابتكار واستهلاك زيوت التشحيم عالية الجودة.

نظرة عامة على سوق زيوت التشحيم عالية الأداء في الولايات المتحدة

استحوذ سوق زيوت التشحيم عالية الأداء في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية عام 2024، مدفوعًا بالأتمتة الصناعية السريعة والطلب المتزايد على زيوت التشحيم المتقدمة في قطاعات السيارات والفضاء والتصنيع. وقد أدى تركيز البلاد على كفاءة الطاقة، وإطالة عمر المعدات، وخفض انبعاثات الكربون، إلى اعتماد زيوت التشحيم الاصطناعية. كما أن التطورات التكنولوجية المستمرة والشراكات بين مصنعي المعدات الأصلية ومصنعي زيوت التشحيم تدفع نمو السوق بشكل أكبر. علاوة على ذلك، فإن الوجود القوي لشركات صناعة السيارات العملاقة ومنتجي الآلات الصناعية يعزز ريادة البلاد في استهلاك زيوت التشحيم عالية الأداء.

نظرة عامة على سوق زيوت التشحيم عالية الأداء في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق زيوت التشحيم عالية الأداء في أوروبا نموًا ملحوظًا بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالمعايير البيئية الصارمة والاعتماد المتزايد على زيوت التشحيم الصديقة للبيئة والقائمة على المواد الحيوية. تُعطي الصناعات الأوروبية الأولوية لزيوت التشحيم منخفضة الانبعاثات وعالية الكفاءة امتثالًا لتوجيهات الاستدامة. ويعزز قطاعا صناعة السيارات والصناعة المزدهران في المنطقة، وخاصة في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، الطلب. علاوة على ذلك، تُعزز الابتكارات في تركيبات زيوت التشحيم للسيارات الكهربائية والهجينة مكانة أوروبا كسوق رائدة لتقنيات زيوت التشحيم من الجيل التالي.

نظرة عامة على سوق زيوت التشحيم عالية الأداء في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق زيوت التشحيم عالية الأداء في المملكة المتحدة نموًا قويًا بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب من قطاعات النقل والتصنيع والطاقة المتجددة. وقد أدى تركيز البلاد المتزايد على الاستدامة وكفاءة الطاقة إلى اعتماد سريع لزيوت التشحيم العضوية والصناعية. إضافةً إلى ذلك، يُشجع توسع سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات ووجود بنية تحتية صناعية متطورة على استخدام زيوت التشحيم عالية الأداء على نطاق واسع. كما أن التعاون الاستراتيجي بين موردي زيوت التشحيم ومصنعي السيارات الأصليين يدعم نمو السوق على المدى الطويل.

نظرة عامة على سوق زيوت التشحيم عالية الأداء في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق زيوت التشحيم عالية الأداء في ألمانيا نموًا مطردًا بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بالقاعدة الصناعية القوية وقطاع السيارات المتطور. وقد أدى تركيز ألمانيا على الابتكار والكفاءة والاستدامة إلى تسريع تطوير زيوت تشحيم عالية الجودة، اصطناعية وحيوية. كما أن تركيز البلاد على إنتاج المركبات الكهربائية والآلات الموفرة للطاقة يعزز استخدام زيوت التشحيم المتقدمة في كل من تطبيقات التصنيع والنقل. ويواصل تزايد استثمارات البحث والتطوير والتعاون التكنولوجي تعزيز ريادة ألمانيا في سوق زيوت التشحيم الأوروبية.

نظرة عامة على سوق زيوت التشحيم عالية الأداء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يشهد سوق زيوت التشحيم عالية الأداء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتوسع صناعة السيارات، والتصنيع السريع، وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة. تشهد دول مثل الصين واليابان والهند طلبًا متزايدًا على زيوت التشحيم الاصطناعية نتيجةً للتطورات في تكنولوجيا السيارات وتشغيل المعدات الثقيلة. كما تُعزز المبادرات الحكومية التي تشجع على ممارسات صناعية أنظف وأكثر كفاءة نمو السوق. كما أن تنامي الطاقة الإنتاجية في المنطقة وظهور شركات محلية لتصنيع زيوت التشحيم يجعلان من الحصول على زيوت التشحيم عالية الأداء أسهل وأرخص.

نظرة عامة على سوق زيوت التشحيم عالية الأداء في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق زيوت التشحيم عالية الأداء في اليابان نموًا ملحوظًا بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد إنتاج المركبات الهجينة والكهربائية وتركيز الدولة على الابتكار التكنولوجي. ويتبنى المصنعون اليابانيون زيوت تشحيم اصطناعية متطورة وموفرة للطاقة لتعزيز موثوقية الآلات وأدائها. ويعزز وجود شركات رائدة في صناعة السيارات والإلكترونيات الطلب القوي على زيوت التشحيم عالية الجودة. علاوة على ذلك، تواصل السياسات الصناعية اليابانية القائمة على الاستدامة والابتكار في كيمياء زيوت التشحيم دعم المسار التصاعدي للسوق.

نظرة عامة على سوق زيوت التشحيم عالية الأداء في الصين

استحوذ سوق زيوت التشحيم عالية الأداء في الصين على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، ويعزى ذلك إلى توسع البنية التحتية الصناعية في البلاد، وإنتاج السيارات، والتقدم التكنولوجي السريع. وقد أدى سعي الصين المستمر نحو التحديث الصناعي وكفاءة الطاقة إلى زيادة الطلب على زيوت التشحيم الاصطناعية. ويساهم الحضور القوي للمصنعين المحليين، إلى جانب الدعم الحكومي المتزايد لزيوت التشحيم الخضراء والمستدامة، في دفع نمو السوق. علاوة على ذلك، يُعزز نمو صادرات زيوت تشحيم السيارات والآلات الصناعية مكانة الصين كمساهم رئيسي في سوق زيوت التشحيم عالية الأداء العالمي.

حصة سوق زيوت التشحيم عالية الأداء

إن صناعة زيوت التشحيم عالية الأداء يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• رويال داتش شل (المملكة المتحدة)
• إكسون موبيل كوربوريشن (الولايات المتحدة)
• بي بي بي إل سي (المملكة المتحدة)
• شركة الصين للبتروكيماويات (الصين)
• شركة شيفرون كوربوريشن (الولايات المتحدة)
• شركة النفط الهندية المحدودة (الهند)
• لوك أويل (روسيا)
• فوكس (ألمانيا)
• شركة كيمورز (الولايات المتحدة)
• توتال (فرنسا)
• شركة فالفولين (الولايات المتحدة)
• زيوت التشحيم عالية الأداء (الولايات المتحدة)
• بتروليوم ناسيونال بيرهاد (بتروناس) (ماليزيا)
• شركة غازبروم نفط بي جيه إس سي (روسيا)
• شركة بي تي بيرتامينا (بيرسيرو) (إندونيسيا)
• شركة أموسويل (الولايات المتحدة)
• شركة تيلكو المحدودة (فنلندا)
• شركة بتروتشاينا المحدودة (الصين)
• شركة جلف أويل كوربوريشن المحدودة (الهند)
• شركة إديميتسو كوسان (اليابان)

SKU-57411