تقرير تحليل حجم السوق العالمية للأجهزة المنزلية وحصتها واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم السوق العالمية للأجهزة المنزلية ومعدل النمو؟

• تم تقدير حجم سوق الأجهزة المنزلية العالمية بـ 577.23 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  839.93 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.80٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يتم دعم هذا التوسع في السوق من خلال زيادة التحضر، وارتفاع الدخول المتاحة، والاعتماد الواسع النطاق للأجهزة المنزلية الموفرة للطاقة والذكية على مستوى العالم
• إن الطلب المتزايد على الأجهزة المتطورة تكنولوجيًا والمتصلة والمستدامة - مثل الغسالات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والثلاجات الذكية والأفران التي يتم التحكم فيها صوتيًا - يحول سلوك المستهلك ويعيد تشكيل عروض المنتجات

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق الأجهزة المنزلية؟

• الأجهزة المنزلية هي حجر الزاوية في الحياة العصرية، حيث تلعب دورًا حاسمًا في الطهي والتنظيف وحفظ الطعام وتكييف الهواء والغسيل في كل من البيئات السكنية والتجارية
• يكتسب السوق زخمًا بفضل تكامل المنزل الذكي واتجاهات التصميم الصديقة للبيئة والابتكارات في تقنيات توفير الطاقة والمياه التي تتوافق مع المعايير التنظيمية المتطورة وتفضيلات المستهلكين.
• إن التطورات في اتصال إنترنت الأشياء، وتخصيص الأجهزة، والتصميمات المدمجة متعددة الوظائف تعمل على دفع دورات الاستبدال وتعزيز المبيعات، مما يجعل سوق الأجهزة المنزلية مساهمًا رئيسيًا في الابتكار المنزلي العالمي.
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الأجهزة المنزلية العالمية، حيث استحوذت على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 42.12% في عام 2024، مدفوعة بقاعدة كبيرة من المستهلكين، وارتفاع الدخول المتاحة، والتبني السريع للأجهزة الذكية الموفرة للطاقة في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وجنوب شرق آسيا.
• من المتوقع أن تنمو أمريكا الشمالية بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 11.89% من عام 2025 إلى عام 2032، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة ميل المستهلكين نحو الأجهزة المنزلية الذكية والمتصلة والمستدامة
• سيطرت شريحة الثلاجات والمجمدات على سوق الأجهزة المنزلية بأكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 32.4٪ في عام 2024، ويعزى ذلك إلى دورها الأساسي في حفظ الطعام، والتقدم التكنولوجي مثل ضواغط العاكس، والطلب المتزايد على الثلاجات الذكية الموفرة للطاقة في جميع أنحاء الأسر الحضرية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الأجهزة المنزلية      

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق الأجهزة المنزلية؟

" التكامل المتزايد للتقنيات الذكية والموفرة للطاقة "

• إن الاتجاه المهم والمتطور في سوق الأجهزة المنزلية العالمية هو التكامل المتزايد للميزات الذكية والتقنيات الموفرة للطاقة، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على إنترنت الأشياء، وطلب المستهلكين على الراحة، وأهداف الاستدامة العالمية.
• تكتسب الأجهزة المزودة بتشخيصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحكم عن بعد عبر الهواتف الذكية وتتبع استخدام الطاقة في الوقت الفعلي شعبية كبيرة في كل من البيئات السكنية والتجارية
• على سبيل المثال، في مارس 2024، أطلقت شركة Samsung Electronics خطًا جديدًا من أجهزة BESPOKE AI، بما في ذلك الثلاجات والغسالات المزودة بوضع طاقة الذكاء الاصطناعي وميزات الصيانة التلقائية
• يتزايد الطلب على الأجهزة الحاصلة على تصنيف ENERGY STAR والأجهزة منخفضة الاستهلاك للطاقة في الأسواق المتقدمة والناشئة، وخاصة مع قيام الحكومات بإدخال لوائح طاقة أكثر صرامة وتقديم الحوافز
• يؤدي هذا الاتجاه إلى تحويل مشهد الأجهزة المنزلية العالمي، وتشجيع الابتكار وتعزيز القيمة طويلة الأجل من خلال خفض تكاليف الطاقة والاستدامة والواجهات سهلة الاستخدام

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق الأجهزة المنزلية؟

• إن ارتفاع الدخول المتاحة والتوسع الحضري السريع ونمو الطبقة المتوسطة تعمل على تغذية الطلب على الأجهزة المنزلية المتقدمة، وخاصة في الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين والبرازيل.
  • على سبيل المثال، في أبريل 2024، أعلنت شركة Whirlpool Corporation عن زيادة بنسبة 17% في مبيعات الأجهزة في جنوب شرق آسيا، مدفوعة بتزايد عدد السكان الحضريين والمشترين لأول مرة
• إن زيادة الوعي بشأن المعيشة المستدامة والبرامج الحكومية الداعمة للأجهزة الموفرة للطاقة، مثل الخصومات والعلامات البيئية، تعمل على دفع نمو السوق بشكل أكبر
• إن التحول نحو المطابخ المعيارية والمنازل الذكية وأنماط الحياة المتصلة يعزز مبيعات الأجهزة مثل غسالات الصحون والمكانس الكهربائية الروبوتية والثلاجات الذكية
• علاوة على ذلك، فإن ابتكار المنتجات، مثل الأجهزة ذات الوظائف المتعددة، والمساعدة الصوتية، وتكنولوجيا الاستشعار التلقائي، يجذب المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق الأجهزة المنزلية؟

• أحد التحديات الرئيسية في سوق الأجهزة المنزلية هو تقلب أسعار المواد الخام، بما في ذلك المعادن (الفولاذ والألمنيوم) والبلاستيك، مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويؤثر على هوامش ربح الشركات المصنعة.
  • على سبيل المثال، في أواخر عام 2023، أثر ارتفاع أسعار الصلب العالمية على هيكل التكلفة لمصنعي الأجهزة مثل إل جي وإلكترولوكس، مما أجبرهم على إجراء تعديلات مؤقتة على الأسعار
• بالإضافة إلى ذلك، أدت القيود اللوجستية وانقطاعات سلسلة التوريد والقيود التجارية - وخاصة بعد الوباء - إلى تأخيرات ونقص في المكونات الحيوية مثل أشباه الموصلات
• إن الانتشار المحدود للأجهزة الذكية في الأسواق الريفية والأسواق الحساسة للسعر، بسبب التكاليف المرتفعة ونقص البنية التحتية، يعيق أيضًا التبني على نطاق أوسع
• لتخفيف هذه المشكلات، تركز الشركات على المصادر المحلية والتكامل الرأسي وتوسيع خطوط المنتجات بأسعار معقولة لزيادة إمكانية الوصول ومرونة السوق

كيف يتم تقسيم سوق الأجهزة المنزلية؟

يتم تقسيم السوق على أساس المنتج وقناة التوزيع.

• حسب المنتج

بناءً على المنتج، يُقسّم سوق الأجهزة المنزلية إلى ثلاجات ومجمدات، وغسالات ومجففات، وغسالات أطباق، ومكيفات هواء، وأجهزة طهي. هيمن قطاع الثلاجات والمجمدات على سوق الأجهزة المنزلية محققًا أكبر حصة سوقية بلغت 32.4% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى دوره الأساسي في حفظ الطعام، والتطورات التكنولوجية مثل ضواغط العاكس، والطلب المتزايد على الثلاجات الذكية الموفرة للطاقة في المنازل الحضرية. كما ساهم تزايد إطلاق المنتجات والتصميمات القابلة للتخصيص في النمو المستدام لهذا القطاع.

من المتوقع أن يشهد قطاع مكيفات الهواء أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بارتفاع درجات الحرارة العالمية، وزيادة الدخل المتاح للإنفاق في الأسواق الناشئة، وزيادة الاعتماد عليه في القطاعين السكني والتجاري. وتُعدّ الابتكارات التكنولوجية، مثل تقنية العاكس، والاتصال الذكي، والمبردات الصديقة للبيئة، عوامل رئيسية في تسارع الطلب عليها.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم السوق إلى متاجر السوبر ماركت والهايبر ماركت، والمتاجر المتخصصة، والتجارة الإلكترونية، وغيرها. وقد شكّل قطاع السوبر ماركت والهايبر ماركت أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 38.7% في عام 2024، مدعومًا بتوفر المنتجات على نطاق واسع، والعروض الترويجية داخل المتاجر، وتفضيل العملاء للتحقق الفعلي قبل شراء الأجهزة عالية القيمة. توفر هذه المتاجر تشكيلة متنوعة من العلامات التجارية، وخصومات مجمعة، وخدمات ما بعد الشراء، مما يواصل جذب قاعدة كبيرة من المستهلكين.

من المتوقع أن ينمو قطاع التجارة الإلكترونية بأسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2025 إلى 2032، بفضل سهولة التسوق عبر الإنترنت، والانتشار المتزايد للإنترنت والهواتف الذكية، وتوافر الخصومات وخيارات التمويل الجذابة. ويساهم تحسين البنية التحتية اللوجستية وخطوط المنتجات الحصرية عبر الإنترنت التي تقدمها كبرى العلامات التجارية للأجهزة المنزلية في تعزيز هذا النمو.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق الأجهزة المنزلية؟

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الأجهزة المنزلية العالمية، حيث استحوذت على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 42.12% في عام 2024، مدفوعة بقاعدة كبيرة من المستهلكين، وارتفاع الدخول المتاحة، والتبني السريع للأجهزة الذكية الموفرة للطاقة في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وجنوب شرق آسيا.
• إن نمو المنطقة مدفوع بالتحضر والكهرباء وتزايد عدد سكان الطبقة المتوسطة الذين يستثمرون بشكل متزايد في تقنيات المنزل التي تركز على الراحة
• تعمل السياسات الحكومية الداعمة والابتكار التكنولوجي من الشركات المصنعة الإقليمية والأسعار التنافسية على تعزيز سوق الأجهزة المنزلية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

نظرة عامة على سوق الأجهزة المنزلية في الصين

تُهيمن الصين على سوق الأجهزة المنزلية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بفضل منظومة تصنيعها المتينة، وقاعدة مستهلكيها المحليين الواسعة، وسياساتها الحكومية التقدمية التي تُشجع التقنيات الخضراء والذكية. في عام 2024، تصدّرت الصين المنطقة من حيث الإنتاج والاستهلاك، حيث تشهد أجهزة مثل الثلاجات والغسالات ومكيفات الهواء الذكية انتشارًا واسعًا. تهدف مبادرة "صنع في الصين 2025" إلى الانتقال من الصناعات كثيفة العمالة إلى الصناعات القائمة على الابتكار، مما يُعزز القدرات المحلية. إضافةً إلى ذلك، يُسهم التوسع الحضري ومشاريع الإسكان في خلق طلب قوي على الأجهزة، في حين أن الدعم الحكومي للمنتجات الموفرة للطاقة جعل الأجهزة الحديثة متاحة بسهولة أكبر في المناطق الحضرية والريفية.

نظرة عامة على سوق الأجهزة المنزلية في الهند

تبرز الهند كواحدة من أسرع أسواق الأجهزة المنزلية نموًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بفضل التوسع الحضري، وارتفاع الدخل المتاح، وتزايد طموحات المستهلكين من الطبقة المتوسطة. تُسهم مبادرات وبرامج كهربة الريف، مثل برنامج UJALA وبرنامج المدن الذكية، في زيادة انتشار الأجهزة المنزلية حتى في المناطق المحرومة. كما يُسهم التحول نحو الأسر النووية وبناء المساكن السريع في زيادة اعتماد الثلاجات والغسالات وأجهزة المطبخ. علاوة على ذلك، ساهم نمو التجارة الإلكترونية في زيادة سهولة الحصول على الأجهزة المنزلية في جميع أنحاء البلاد. ومع الحوافز الحكومية للمنتجات الموفرة للطاقة، وزيادة التركيز على التصنيع المحلي في إطار مبادرة "صنع في الهند"، لا تزال آفاق السوق الهندية واعدة للغاية.

نظرة عامة على سوق الأجهزة المنزلية في اليابان

يشتهر سوق الأجهزة المنزلية في اليابان بتطوره التكنولوجي ومنتجاته المدمجة الموفرة للطاقة. في عام ٢٠٢٤، ظلّ طلب المستهلكين قويًا على الأجهزة الذكية الموفرة للمساحة والمناسبة للمنازل الحضرية الصغيرة. ومع تزايد شيخوخة السكان، يتزايد الاهتمام بالأجهزة سهلة الاستخدام والآلية التي توفر الراحة والأمان. كما تتصدر اليابان الابتكارات مثل الغسالات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ومكيفات الهواء المتصلة بإنترنت الأشياء. وقد دفعت اللوائح الحكومية الداعمة لاستهلاك الطاقة المنخفض وتصميم المنتجات المستدام المصنّعين إلى طرح أجهزة صديقة للبيئة. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم تجديد البنية التحتية السكنية القديمة ونمو تطوير المدن الذكية في ثبات الطلب في الأسواق الحضرية والريفية.

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق الأجهزة المنزلية؟

من المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية نموًا بمعدل نمو سنوي مركب سريع يبلغ 11.89% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بشكل رئيسي بتزايد توجه المستهلكين نحو الأجهزة المنزلية الذكية والمتصلة بالإنترنت والمستدامة. تشهد المنطقة تحولًا نحو أتمتة المنازل والمنتجات التي تُركز على نمط الحياة، وذلك بفضل انتشار الإنترنت الواسع، واتجاهات العمل عن بُعد، وتنامي الوعي البيئي. ويؤدي تزايد أنشطة التجديد والتعديل، وخاصةً في الولايات المتحدة، إلى تحديث واستبدال الأجهزة القديمة. كما تشجع حوافز مثل برامج Energy Star على شراء المنتجات الموفرة للطاقة. كما تدعم البنية التحتية القوية لقطاع التجزئة والتوسع السريع للتجارة الإلكترونية تسارع نمو السوق في مختلف القطاعات السكنية والتجارية الصغيرة.

نظرة عامة على سوق الأجهزة المنزلية في الولايات المتحدة

استحوذت الولايات المتحدة على أكبر حصة من سوق الأجهزة المنزلية في أمريكا الشمالية عام 2024، بفضل ارتفاع مستويات إنفاق المستهلكين، وسلاسل البيع بالتجزئة الراسخة، وتطور منظومة المنازل الذكية. ويُعدّ ازدياد مشاريع تحسين المنازل، والتفضيل المتزايد للأجهزة الفاخرة والمتصلة بالإنترنت، من العوامل الرئيسية الدافعة للنمو. كما يتزايد الطلب على الأجهزة المستدامة التي تتوافق مع اللوائح الفيدرالية لكفاءة الطاقة. إضافةً إلى ذلك، اكتسبت الابتكارات في أجهزة المطبخ والغسيل الذكية زخمًا متزايدًا، لا سيما بين جيل الألفية وأصحاب المنازل المهتمين بالتكنولوجيا. وتُسهم الحوافز والخصومات الحكومية للمنتجات الموفرة للطاقة في تحفيز النمو وتشجيع المنافسة بين العلامات التجارية.

نظرة عامة على سوق الأجهزة المنزلية في كندا

يشهد سوق الأجهزة المنزلية في كندا نموًا مطردًا، مدفوعًا بارتفاع معدلات البناء السكني، وارتفاع معدلات تملك المنازل، وتنامي الوعي البيئي. ويتجه المستهلكون بشكل متزايد نحو الأجهزة ذات تصنيفات كفاءة الطاقة العالية والميزات الذكية. وقد دعمت المبادرات الحكومية التي تشجع على التكنولوجيا الخضراء والخصومات على المشتريات الصديقة للبيئة هذا التحول. علاوة على ذلك، يتزايد الطلب على الأجهزة الصغيرة ومتعددة الوظائف، لا سيما في المناطق الحضرية ذات المساحات المعيشية الصغيرة. وتعمل منصات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية المحلية للأجهزة على توسيع نطاق انتشارها، مما يُسهّل على الكنديين الوصول إلى أحدث الموديلات. وتساهم هذه العوامل في ارتفاع مطرد في الطلب عبر مختلف شرائح المستهلكين في البلاد.

ما هي أفضل الشركات في سوق الأجهزة المنزلية؟

تقود صناعة الأجهزة المنزلية في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• فريدر. ديك GmbH وشركاه . (ألمانيا)
• الأجهزة العالمية الولايات المتحدة الأمريكية (الولايات المتحدة)
• شركة كاي يو إس إيه المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة كيا (اليابان)
• سكين ماك (الولايات المتحدة)
• Messermeister (ألمانيا)
• شركة فيكتورينوكس إيه جي (سويسرا)
• شركة أنكر للابتكار والتكنولوجيا المحدودة (الصين)
• شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة (كوريا الجنوبية)
• شركة شنتشن بروسينيك للتكنولوجيا المحدودة (الصين)
• شركة نيتو للروبوتات (الولايات المتحدة)
• Cecotec Innovaciones SL (إسبانيا)
• شركة إل جي إلكترونيكس (كوريا الجنوبية)
• شركة دايسون المحدودة (المملكة المتحدة)
• شركة باناسونيك (اليابان)
• شركة شارب (الولايات المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق الأجهزة المنزلية العالمية؟

• في أغسطس 2024، أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة 10 غسالات ذكية مصممة خصيصًا للمستهلكين الهنود، بسعة كبيرة، مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومصممة خصيصًا لهم. وتضم الغسالات ميزات ذكية مثل AI Wash لتحسين استخدام المياه والمنظفات، وAI EcoBubble للتنظيف العميق الموفر للطاقة. كما تتميز هذه الطرز باتصال Wi-Fi، مما يتيح للمستخدمين إدارة دورات الغسيل عن بُعد عبر تطبيق SmartThings. وتؤكد هذه الخطوة التزام سامسونج بتقديم تجارب منزلية ذكية ومستدامة ومخصصة في السوق الهندية.
• في يناير 2024، طرحت بوش ميزات مُحدثة في مجموعة غسالات الأطباق، بما في ذلك أزرار تحكم باللمس أنيقة، وتشطيبات مضادة لبصمات الأصابع، وتقنية ذراع الرش PowerControl لتحسين التنظيف. يتيح دمج تطبيق Home Connect التشغيل عن بُعد، وتخصيص دورة الغسيل، وإشعارات السلامة. من خلال هذا الابتكار، تهدف بوش إلى توسيع نطاق منتجاتها وتوفير راحة غسل أطباق متطورة لقاعدة عملاء متنوعة.
• في سبتمبر 2023، أطلقت شركة BSH Home Appliances Pvt. Ltd. خطًا جديدًا من غسالات التحميل الأمامي الأوتوماتيكية بالكامل All Round Care، مما يُبرز تركيز بوش المستمر على تبسيط الأعمال اليومية من خلال الابتكار. ويؤكد إطلاق هذا المنتج على مهمة الشركة في تقديم حلول ذكية تُركز على المستخدم للأسر العصرية.
• في يناير 2023، أضافت سامسونج إلى عروضها من الأجهزة المنزلية القابلة للتخصيص فرن الذكاء الاصطناعي المُصمم حسب الطلب ومجموعة موسعة من ثلاجات Bespoke. تتميز هذه الأجهزة بتصميم عصري وتكامل سلس مع SmartThings للأتمتة والتوفير والتحكم المُحسّن. مثّل هذا الإطلاق خطوة أخرى في رؤية سامسونج لبيئات المعيشة الذكية والمرنة.
• في سبتمبر 2022، كشفت سامسونج عن سلسلة جديدة من الغسالات شبه الأوتوماتيكية، مزودة بميزات عملية مثل إعادة التشغيل التلقائي، والحماية من الفئران، وأنظمة تجفيف الهواء التوربيني لتحسين الموثوقية وسهولة الاستخدام. وكان هذا الإطلاق جزءًا من استراتيجية سامسونج لتلبية احتياجات المستهلكين المتنوعة من خلال منتجات العناية المنزلية القائمة على التكنولوجيا.
• في أغسطس 2022، وقّعت شركة هاير الصين مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار المصرية لبناء مجمع صناعي بقيمة 130 مليون دولار أمريكي لتصنيع الأجهزة المنزلية في مصر. يُعزز هذا التوسع الاستراتيجي حضور هاير العالمي في قطاع التصنيع، ويعكس طموحها لترسيخ حضورها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

SKU-32216