تقرير تحليل حجم السوق العالمية للأفلام الصناعية وحصة السوق واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الأفلام الصناعية

• تم تقييم حجم سوق الأفلام الصناعية العالمية بـ 77.82 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  108.98 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.30٪ خلال الفترة المتوقعة
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال الطلب المتزايد على حلول التغليف المستدامة، والتقدم في تكنولوجيا البوليمر، والحاجة المتزايدة للأفلام الواقية في مختلف الصناعات مثل البناء والنقل والزراعة.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن التصنيع المتزايد، وخاصة في الاقتصادات الناشئة، والتحول نحو مواد خفيفة الوزن ومتينة وصديقة للبيئة يعملان على تسريع اعتماد الأفلام الصناعية، مما يعزز بشكل كبير توسع السوق.

تحليل سوق الأفلام الصناعية

• الأفلام الصناعية، المعروفة بمتانتها ومرونتها وخصائصها الوقائية، هي مكونات أساسية في التعبئة والتغليف والبناء والزراعة وغيرها من التطبيقات الصناعية نظرًا لقدرتها على توفير الحماية الحاجزة وتعزيز طول عمر المنتج ودعم الممارسات المستدامة.
• إن الارتفاع في الطلب على الأفلام الصناعية مدفوع بالنمو السريع لصناعة التعبئة والتغليف، وزيادة أنشطة البناء، والاعتماد المتزايد على الممارسات الزراعية المتقدمة التي تتطلب أفلامًا لتطبيقات البيوت الزجاجية والغطاء النباتي.
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الأفلام الصناعية بأكبر حصة إيرادات بلغت 42.5٪ في عام 2024، مدفوعة بالتصنيع السريع وقطاع التعبئة والتغليف المزدهر وقدرات التصنيع الكبيرة في دول مثل الصين والهند.
• من المتوقع أن تكون أوروبا أسرع منطقة نموًا خلال فترة التوقعات بسبب زيادة الاستثمارات في المواد المستدامة واللوائح البيئية الصارمة والطلب المتزايد على الأفلام عالية الأداء في صناعات البناء والسيارات.
• حقق قطاع البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة أكبر حصة سوقية من الإيرادات، حيث بلغت 38% في عام 2024، بفضل مرونته وقوة شده العالية ومقاومته للثقب، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في التعبئة والتغليف والتطبيقات الزراعية. كما أن قابليته لإعادة التدوير وفعاليته من حيث التكلفة يعززان هيمنته.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الأفلام الصناعية      

اتجاهات سوق الأفلام الصناعية

"زيادة تكامل المواد المتقدمة والأتمتة"

• يشهد سوق الأفلام الصناعية العالمي اتجاهًا ملحوظًا نحو دمج المواد المتقدمة والأتمتة في عمليات الإنتاج
• تتيح المواد المتقدمة، مثل البوليمرات عالية الأداء والأفلام القابلة للتحلل الحيوي، تعزيز المتانة والمرونة والاستدامة، وتلبية احتياجات الصناعة المتنوعة
• تعمل الأتمتة في تصنيع الأفلام، بما في ذلك خطوط الإنتاج الذكية ومراقبة الجودة في الوقت الفعلي، على تحسين الكفاءة وتقليل النفايات وضمان جودة الفيلم بشكل ثابت
  • على سبيل المثال، تستفيد الشركات من تقنيات البثق والطلاء الآلية لإنتاج أفلام متعددة الطبقات ذات خصائص حاجزة فائقة للتغليف والتطبيقات الزراعية.
• يعمل هذا الاتجاه على تعزيز جاذبية الأفلام الصناعية للصناعات مثل التعبئة والتغليف والزراعة والبناء، مما يؤدي إلى دفع الابتكار ونمو السوق
• وتسمح المواد المتقدمة أيضًا بخصائص فيلم مخصصة، مثل مقاومة الثقب المحسنة، واستقرار الأشعة فوق البنفسجية، وإمكانية إعادة التدوير، بما يتماشى مع متطلبات المستهلكين والجهات التنظيمية المتطورة

ديناميكيات سوق الأفلام الصناعية

سائق

"الطلب المتزايد على التغليف المستدام وتطوير البنية التحتية"

• إن الطلب المتزايد من جانب المستهلكين والجهات التنظيمية على حلول التغليف المستدامة، مثل الأفلام القابلة لإعادة التدوير والقابلة للتحلل البيولوجي، هو المحرك الرئيسي لسوق الأفلام الصناعية العالمية
• تعمل الأفلام الصناعية على تعزيز حماية المنتج ومدة صلاحيته في تطبيقات مثل تغليف المواد الغذائية والبناء والزراعة، مما يعزز اعتمادها
• إن المبادرات الحكومية التي تشجع على التغليف الأخضر واللوائح البيئية الأكثر صرامة، وخاصة في أوروبا، تعمل على تسريع التحول نحو الأفلام الصديقة للبيئة
• يؤدي التوسع الحضري السريع وتطوير البنية التحتية في الاقتصادات الناشئة، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى زيادة الطلب على الأفلام المستخدمة في البناء، مثل حواجز البخار والطلاءات الواقية
• يقدم المصنعون بشكل متزايد أفلامًا ذات خصائص محسنة، مثل مقاومة الرطوبة والقوة، لتلبية احتياجات صناعات البناء والتعبئة والتغليف الحديثة

ضبط النفس/التحدي

"تكاليف الإنتاج المرتفعة والقيود التنظيمية على البلاستيك"

• إن التكلفة العالية لإنتاج الأفلام الصناعية المتقدمة، وخاصة تلك التي تحتوي على مواد قابلة للتحلل البيولوجي أو عالية الأداء، يمكن أن تشكل عائقًا أمام التبني الواسع النطاق، وخاصة في الأسواق الحساسة للتكلفة.
• تتطلب عمليات التصنيع المعقدة، مثل بثق الأفلام متعددة الطبقات، استثمارات كبيرة في المعدات والتكنولوجيا، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف الإجمالية
• تشكل القيود التنظيمية المفروضة على المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام والمواد غير القابلة لإعادة التدوير، وخاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية، تحديات للمصنعين، مما يستلزم إعادة صياغة باهظة الثمن وتدابير امتثال.
• إن المخاوف البيئية بشأن النفايات البلاستيكية واللوائح المختلفة عبر المناطق تخلق تعقيدات تشغيلية للمصنعين والموردين العالميين
• يمكن أن تحد هذه العوامل من نمو السوق في المناطق ذات اللوائح الصارمة أو حيث تؤثر اعتبارات التكلفة بشكل كبير على قرارات الشراء

نطاق سوق الأفلام الصناعية

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والمستخدم النهائي.

• حسب النوع

يُقسّم سوق الأغشية الصناعية العالمية، حسب نوعها، إلى البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة (LLDPE)، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE)، والبولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، وبولي إيثيلين تيريفثالات/بولي إيثيلين تيريفثالات ثنائي المحور (PET/BOPET)، والبولي بروبيلين/بولي بروبيلين ثنائي المحور (PP/BOPP)، والبولي بروبيلين المصبوب (CPP)، والبولي فينيل كلوريد (PVC)، والبولي أميد/بولي أميد ثنائي المحور (BOPA)، وغيرها. وقد استحوذ قطاع البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة على أكبر حصة سوقية من الإيرادات بنسبة 38% في عام 2024، بفضل مرونته وقوة شده العالية ومقاومته للثقب، مما يجعله مثاليًا لتطبيقات التعبئة والتغليف والزراعة. كما أن قابليته لإعادة التدوير وفعاليته من حيث التكلفة تعززان هيمنته.

من المتوقع أن يشهد قطاع البولي بروبيلين/البولي بروبيلين ثنائي المحور أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل نقائه الممتاز وقابليته للطباعة وخصائصه العازلة للرطوبة، والتي تُعدّ ذات قيمة عالية في تطبيقات تغليف ووسم الأغذية. ويساهم الطلب المتزايد على حلول التغليف المستدامة وخفيفة الوزن، إلى جانب التطورات في تقنيات معالجة الأغشية، في تسريع اعتمادها.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم سوق الأغشية الصناعية العالمية إلى قطاعات النقل، والبناء، والتغليف الصناعي، والزراعة، والطب، وغيرها. وسيُهيمن قطاع التغليف الصناعي على السوق بحصة إيرادات تبلغ 40% في عام 2024، مدفوعًا بالنمو السريع للتجارة الإلكترونية والحاجة إلى حلول تغليف متينة ووقائية. ويدعم هذه الهيمنة الاستخدام الواسع لأغشية مثل LLDPE وHDPE لأغشية التمدد والانكماش في قطاعي الخدمات اللوجستية والتخزين.

من المتوقع أن يشهد قطاع الزراعة أسرع معدل نمو بنسبة 6.2% بين عامي 2025 و2032. ويعزز هذا النمو تزايد استخدام الأغشية الصناعية في الزراعة في البيوت المحمية، وحماية التربة، وتطبيقات التغطية، لا سيما في الاقتصادات الناشئة. وتوفر الأغشية، مثل البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) والبولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي (LLDPE)، مزايا مثل مقاومة الأشعة فوق البنفسجية، والتحكم في درجة الحرارة، ومنع نمو الأعشاب الضارة، مما يعزز إنتاجية المحاصيل واستدامتها.

تحليل إقليمي لسوق الأفلام الصناعية

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الأفلام الصناعية بأكبر حصة إيرادات بلغت 42.5٪ في عام 2024، مدفوعة بالتصنيع السريع وقطاع التعبئة والتغليف المزدهر وقدرات التصنيع الكبيرة في دول مثل الصين والهند.
• يعطي المستخدمون النهائيون الأولوية للأفلام الصناعية لمتانتها ومرونتها وفعاليتها من حيث التكلفة، وخاصة في التطبيقات مثل التعبئة والتغليف والبناء والزراعة في المناطق ذات التصنيع السريع
• يتم دعم نمو السوق من خلال التقدم في تقنيات البوليمر، بما في ذلك الأفلام عالية الأداء مثل BOPET و BOPP، إلى جانب التبني المتزايد في قطاعات النقل والطب والتعبئة والتغليف الصناعي.

نظرة عامة على سوق الأفلام الصناعية في الولايات المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق الأفلام الصناعية في الولايات المتحدة نموًا ملحوظًا، مدعومًا بطلب قوي في قطاعي التغليف الصناعي والبناء. ويعزز تنامي الوعي بحلول التغليف المستدامة، واعتماد الأفلام المتطورة مثل البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) والبولي إيثيلين المرن (BOPET)، نمو السوق. كما أن التوجه نحو المواد خفيفة الوزن في النقل، والدعم التنظيمي للأفلام الصديقة للبيئة، يعززان هذا النمو.

نظرة عامة على سوق الأفلام الصناعية في أوروبا

من المتوقع أن تشهد أوروبا أسرع معدل نمو في سوق الأغشية الصناعية العالمية، مدفوعًا بلوائح بيئية صارمة والتركيز على حلول التغليف المستدامة. ويتزايد الطلب على أفلام مثل BOPP وBOPET في قطاعي التغليف الصناعي والزراعي نظرًا لقابليتها لإعادة التدوير وأدائها المتميز. وتتصدر دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة قائمة الدول التي تتبنى هذه الأفلام، مدعومةً بتصنيع متقدم ومبادرات صديقة للبيئة.

نظرة عامة على سوق الأفلام الصناعية في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق الأغشية الصناعية في المملكة المتحدة نموًا سريعًا، مدفوعًا بتزايد الطلب على التغليف المستدام في التطبيقات الصناعية والزراعية. ويعزز تفضيل المستهلكين للأغشية عالية الجودة والقابلة لإعادة التدوير، مثل البولي بروبلين/بوب (PP/BOPP) والبولي إيثيلين تيرفثالات/بوب (PET/BOPET)، نمو السوق. كما أن تطور اللوائح التي تُشجع على ممارسات الاقتصاد الدائري، وتنامي الحاجة إلى التغليف في التجارة الإلكترونية، يُسرّعان من تبني هذه الأغشية.

نظرة عامة على سوق الأفلام الصناعية في ألمانيا

من المتوقع أن تشهد ألمانيا أسرع معدل نمو في سوق الأغشية الصناعية الأوروبية، بفضل قطاعها الصناعي المتطور وتركيزها على المواد المستدامة الموفرة للطاقة. تُفضل الصناعات الألمانية الأغشية عالية الأداء، مثل BOPA وHDPE، في التغليف والبناء، مما يُسهم في تقليل هدر المواد وتعزيز المتانة. ويدعم دمج هذه الأغشية في التطبيقات المتميزة نموًا مستدامًا في السوق.

نظرة عامة على سوق الأفلام الصناعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

تُهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الأغشية الصناعية، مدفوعةً بالتصنيع السريع، وتوسع قدرات التصنيع، وتزايد الطلب في دول مثل الصين والهند واليابان. ويعزز تزايد استخدام أغشية البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي (LLDPE) والبولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) في الزراعة والتغليف، إلى جانب المبادرات الحكومية التي تُشجع على استخدام المواد المستدامة، نمو السوق. كما يُعزز ارتفاع الدخل المتاح والتوسع الحضري الطلب.

نظرة عامة على سوق الأفلام الصناعية في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق الأغشية الصناعية في اليابان نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب القوي على الأغشية عالية الجودة مثل BOPET وBOPP في تطبيقات التغليف والطب. ويساهم وجود شركات تصنيع كبرى ودمج الأغشية المتقدمة في العمليات الصناعية في تسريع انتشار السوق. كما يُسهم الاهتمام المتزايد بالمواد المستدامة وخفيفة الوزن في توسيع السوق.

نظرة على سوق الأفلام الصناعية في الصين

تستحوذ الصين على الحصة الأكبر من سوق الأفلام الصناعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدفوعةً بالتوسع الحضري السريع، وازدهار التجارة الإلكترونية، وتزايد الطلب على حلول التغليف. ويدعم نمو قطاع التصنيع في البلاد، والتركيز على الأفلام منخفضة التكلفة مثل البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) والبولي فينيل كلوريد (PVC)، انتشار هذه الأفلام على نطاق واسع. كما تُعزز قدرات الإنتاج المحلية القوية والأسعار التنافسية سهولة الوصول إلى السوق.

حصة سوق الأفلام الصناعية

وتدار صناعة الأفلام الصناعية بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• فيكوم (الهند)
• فيشاخا بوليفاب المحدودة (الهند)
• كلوكنر بينتابلاست (ألمانيا)
• داو (الولايات المتحدة)
• سوريتراك (المملكة المتحدة)
• شركة هايباك للتغليف المحدودة (سنغافورة)
• شركة بييو للبلاستيك (تايوان)
• شركة أفي العالمية للبلاستيك (الهند)
• فيرستريت IML (بلجيكا)
• شركة بيري العالمية (الولايات المتحدة)
• جيندال بولي فيلمز (الهند)
• شركة ميتسوي للكيماويات (اليابان)
• موردو البلاستيك، المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة وينباك المحدودة (كندا)
• شركة بوليفيلم المحدودة (ألمانيا)
• أفيري دينيسون (الولايات المتحدة)
• شركة DIC (اليابان)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق الأفلام الصناعية العالمية؟

• في أكتوبر 2024، استحوذت شركة إيستمان، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال المواد المتخصصة، على شركة داليان أي-ريد تكنولوجي (داليان) المحدودة، وهي شركة مصنعة لأفلام حماية الطلاء والنوافذ لتطبيقات السيارات والهندسة المعمارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تُعزز هذه الخطوة الاستراتيجية قدرات إيستمان في مجال الطلاءات المتقدمة وأفلام الأداء، مما يُوسّع قدرتها الإنتاجية وإمكاناتها الابتكارية لتلبية الطلب العالمي المتزايد. ويتماشى هذا الاستحواذ مع هدف إيستمان في تقديم حلول عالية الأداء وذات قيمة مضافة في سوق الأفلام الصناعية، وخاصةً أفلام ما بعد البيع للسيارات والهندسة المعمارية.
• في سبتمبر 2024، أنجزت شركة بروكفيلد لإدارة الأصول استثمارًا استراتيجيًا في شركة كاسل ليك إل بي، مستحوذةً على حصة 51% من أرباحها المرتبطة بالرسوم، وملتزمةً برأس مالها لدعم استراتيجيات كاسل ليك الائتمانية الخاصة. كاسل ليك، شركة عالمية للاستثمار البديل، متخصصة في الائتمان الخاص القائم على الأصول، بما في ذلك تمويل الطيران والتمويل المتخصص. ورغم أن هذه الخطوة لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأفلام الصناعية، إلا أنها تعكس اتجاهًا أوسع لتدفقات رأس المال إلى البنية التحتية والأصول الصناعية، مما قد يعزز بشكل غير مباشر الطلب على الأفلام الصناعية المستخدمة في البناء والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية.
• في أبريل 2024، طرحت شركة كوزمو فيلمز سبعة أفلام متخصصة ومبتكرة للسوق الأمريكية في معرض Label Expo Americas 2024، مؤكدةً التزامها بتنويع المنتجات والابتكار في مختلف الصناعات. تشمل المجموعة الجديدة أفلامًا رسومية خالية من مادة PVC لللافتات، وأفلام ملصقات عالية الانكماش (PETG وPET البلورية)، وأفلام تغليف CPP بالبثق، وأفلام Teplo R المقاومة للحرارة، وأفلام ملصقات بيضاء وشفافة بسمك 92 ميكرون، وأفلام Flexi Premere الاستطالة غير القابلة للتمزق، وأفلامًا مطلية بطبقة أساس لتحسين قابلية الطباعة. تعكس هذه الإصدارات تركيز كوزمو على الاستدامة، وأداء الطباعة، وتنوع التطبيقات في قطاعي التعبئة والتغليف والتوسيم.
• في ديسمبر 2022، أكملت شركة هان آند كو، وهي شركة كورية جنوبية رائدة في مجال الاستثمار الخاص، عملية استحواذ بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي على أعمال الأفلام الصناعية لشركة SKC، مسجلةً بذلك إحدى أكبر صفقات الدمج والاستحواذ في البلاد ذلك العام. وتحتل الوحدة المستحوذ عليها، وهي شركة رائدة عالميًا في إنتاج أفلام البوليستر (PET)، المرتبة الرابعة عالميًا، وتخدم قطاعات مثل شاشات الهواتف المحمولة، وأشباه الموصلات، والتغليف الصناعي. تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية اتجاهات الدمج المستمرة في سوق الأفلام الصناعية، حيث تسعى الشركات إلى تعزيز قدرتها التنافسية، وتوسيع نطاق عملياتها، ودفع عجلة الابتكار من خلال عمليات استحواذ مستهدفة.

SKU-53867