تقرير تحليل حجم السوق العالمية للكسوة بالليزر، وحصتها السوقية، واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الكسوة بالليزر

• تم تقييم حجم سوق الكسوة بالليزر العالمي بـ 627 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 1312.11 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.67٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال التبني المتزايد لتكنولوجيا الكسوة بالليزر في صناعات الطيران والسيارات والنفط والغاز، حيث تعد تطبيقات تحسين السطح الدقيق والإصلاح والطلاء أمرًا بالغ الأهمية لتحسين أداء المكونات وطول عمرها.
• علاوة على ذلك، يدفع الطلب الصناعي المتزايد على الطلاءات عالية الأداء ذات المقاومة العالية للتآكل والتآكل والحرارة المصنّعين إلى اعتماد حلول التكسية بالليزر. تُسرّع هذه العوامل المتقاربة من اعتماد أنظمة التكسية بالليزر، مما يُعزز نمو السوق بشكل كبير.

تحليل سوق الكسوة بالليزر

• التكسية بالليزر هي عملية تصنيع إضافية تُرسَّب فيها مادة على ركيزة باستخدام ليزر عالي الطاقة، مما يُنتج طلاءً أو مكونًا مُرتبطًا معدنيًا. تُستخدم هذه التقنية لإصلاح أو تحسين أو تصنيع المكونات بدقة عالية ومتانة عالية في العديد من الصناعات.
• الطلب المتزايد على الكسوة بالليزر مدفوع في المقام الأول بالحاجة إلى إصلاح وتجديد الأسطح، والتقدم في تقنيات الليزر والأتمتة، والتركيز المتزايد على الاستدامة من خلال تقليل هدر المواد وإطالة عمر المعدات.
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الكسوة بالليزر بحصة بلغت 38.6٪ في عام 2024، وذلك بسبب التصنيع السريع وتوسع تصنيع الطيران والسيارات والحضور القوي للهندسة الثقيلة ومراكز توليد الطاقة
• من المتوقع أن تكون أمريكا الشمالية أسرع منطقة نموًا في سوق الكسوة بالليزر خلال فترة التنبؤ بسبب الطلب المتزايد على حلول الهندسة السطحية في قطاعات الطيران والسيارات وتوليد الطاقة
• هيمن قطاع ليزرات الثنائيات على السوق بحصة سوقية بلغت 43.5% في عام 2024، وذلك بفضل الطلب المتزايد على أنظمة الليزر المدمجة، والفعّالة من حيث التكلفة، والموفرة للطاقة. يزداد استخدام ليزرات الثنائيات في وحدات التصنيع الصغيرة والمتوسطة بفضل سهولة حملها، وانخفاض استهلاكها للطاقة، وسهولة دمجها مع الأنظمة الآلية. تتيح مرونة تشكيل الشعاع والتحكم الدقيق في مدخلات الحرارة لليزرات الثنائيات التعامل مع الركائز الحساسة دون تشويه، مما يعزز اعتمادها في التطبيقات المتخصصة.

نطاق التقرير وتجزئة سوق الكسوة بالليزر      

اتجاهات سوق الكسوة بالليزر

تزايد استخدام الكسوة بالليزر في قطاعي الطيران والسيارات

• يتم تطبيق الكسوة بالليزر بشكل متزايد في صناعات الطيران والسيارات للطلاء والإصلاح عالي الدقة، مما يوفر مقاومة فائقة للتآكل وحماية من التآكل في المكونات الحرجة المعرضة لظروف تشغيل قاسية
  • على سبيل المثال، تقوم شركة GE Aviation بدمج تقنيات الكسوة بالليزر لاستعادة شفرات التوربينات وأجزاء المحرك، مما يعزز الأداء ويطيل عمر الخدمة مع تقليل وقت التوقف وتكاليف الصيانة.
• إن التقدم في تكنولوجيا الليزر، بما في ذلك ليزر الألياف وأنظمة الضخ الثنائي، يعمل على تحسين سرعة العملية وجودة الطلاء وتوافق المواد، مما يتيح تطبيقًا أوسع عبر الهندسة المعقدة والسبائك خفيفة الوزن
• تتبنى صناعة السيارات الكسوة بالليزر لمكونات المحرك وأعمدة القيادة وأنظمة الفرامل، مما يحقق صلابة محسنة واحتكاكًا أقل لتلبية معايير الأداء والكفاءة الصارمة
• يؤدي البحث في مواد الكسوة الجديدة، مثل مركبات المصفوفة المعدنية والسبائك المقواة بالسيراميك، إلى توسيع نطاقات التطبيق من خلال تعزيز الاستقرار الحراري والخصائص الميكانيكية للأسطح المطلية
• إن اللوائح البيئية المتزايدة التي تشجع على تجديد المكونات والاستدامة بدلاً من الاستبدال تشجع على اعتماد الكسوة بالليزر كبديل أكثر خضرة للآلات أو الطلاءات التقليدية

ديناميكيات سوق الكسوة بالليزر

سائق

تزايد الطلب على حلول إصلاح وتحسين الأسطح

• إن المتطلبات المتزايدة لإصلاح الأسطح واستعادتها وتحسينها في قطاعات الآلات الثقيلة والفضاء والسيارات تدفع الطلب على الكسوة بالليزر، مما يوفر حلولاً فعالة من حيث التكلفة تقلل من وقت تعطل المعدات وتطيل عمر المكونات
  • على سبيل المثال، تعاونت شركة Trumpf مع مصنعي الطائرات لتوفير حلول الكسوة بالليزر لإصلاح أقراص التوربينات ومكونات الضاغط، مما أدى إلى تقليل وقت التجديد بشكل كبير وتحسين سلامة الطلاء.
• إن زيادة ميزانيات الصيانة التي تركز على تمديد دورة حياة الأصول وتقليل الاضطرابات التشغيلية تعمل على تعزيز الاستثمارات في التقنيات التي تعمل على استعادة الأجزاء البالية أو التالفة مع الحد الأدنى من المعالجة الثانوية
• يعمل تحسين السطح باستخدام الكسوة بالليزر على تحسين مقاومة التآكل والتآكل والتعب، مما يؤدي إلى تحسين الموثوقية والأداء في البنية التحتية الحيوية ومعدات النقل
• يؤدي التعقيد المتزايد وتكلفة المواد الهندسية المتقدمة إلى تعزيز القيمة المقترحة للكسوة بالليزر من خلال توفير استعادة دقيقة متوافقة مع السبائك والمركبات عالية الأداء

ضبط النفس/التحدي

تكاليف الاستثمار الأولي والمعدات المرتفعة

• إن الطبيعة كثيفة رأس المال لأنظمة الكسوة بالليزر، بما في ذلك الليزر ووحدات التحكم في الحركة والمعدات المساعدة، تخلق حواجز كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتبطئ التبني خاصة في الأسواق الناشئة
  • على سبيل المثال، أفاد المصنعون في المناطق النامية أن تكاليف الاستحواذ على الأنظمة التي توفرها شركات مثل Coherent أو IPG Photonics يمكن أن تحد من قدرتها على استبدال طرق الطلاء أو اللحام التقليدية على الرغم من المزايا طويلة الأجل.
• تؤدي متطلبات التثبيت المعقدة والحاجة إلى مشغلين مهرة إلى زيادة النفقات الأولية وتتطلب برامج تدريبية، مما يزيد من عقبات التبني الأولية
• يفرض التطور السريع للتكنولوجيا أيضًا متطلبات الترقية للحفاظ على الميزة التنافسية، مما يؤدي إلى ضغوط متكررة على الإنفاق الرأسمالي لأصحاب المعدات
• إن التحديات في تأمين خيارات التمويل أو التأجير لأنظمة الكسوة بالليزر عالية التكلفة تعيق نمو السوق، وخاصة بالنسبة للوافدين الجدد أو الشركات ذات الوصول المحدود إلى رأس المال الاستثماري

نطاق سوق الكسوة بالليزر

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والمادة والاستخدام النهائي.

• حسب النوع

يُقسّم سوق تكسية الليزر، حسب نوعه، إلى ليزرات الثنائيات، وليزرات الألياف، وليزرات ثاني أكسيد الكربون، وليزرات YAG، وغيرها. وقد هيمن قطاع ليزرات الثنائيات على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 43.5% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المتزايد على أنظمة الليزر المدمجة، والفعّالة من حيث التكلفة، والموفرة للطاقة. ويتزايد استخدام ليزرات الثنائيات في وحدات التصنيع الصغيرة والمتوسطة نظرًا لسهولتها في النقل، وانخفاض استهلاكها للطاقة، وسهولة دمجها مع الأنظمة الآلية. وتتيح مرونة تشكيل الشعاع والتحكم الدقيق في مدخلات الحرارة لليزرات الثنائيات التعامل مع الركائز الحساسة دون تشويه، مما يعزز استخدامها في التطبيقات المتخصصة.

من المتوقع أن يشهد قطاع ليزرات الألياف أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2030، بفضل دقتها العالية وكفاءتها العالية وقدرتها على التكيف مع مختلف التطبيقات الصناعية. وتحظى ليزرات الألياف بشعبية كبيرة نظرًا لقدرتها على توفير جودة تكسية ثابتة، ومتطلبات صيانة منخفضة، وتوافقها مع مختلف مواد تكسية الليزر. كما أن جودة شعاعها العالية وكفاءتها في استخدام الطاقة تجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب أشكالًا معقدة وتشطيبات سطحية دقيقة، مما يعزز الإنتاجية ويخفض تكاليف التشغيل. وتُفضل صناعات مثل الفضاء والسيارات وتوليد الطاقة ليزرات الألياف لإصلاح المكونات الأساسية وتحسين الأسطح.

• حسب المادة

بناءً على المادة المستخدمة، يُقسّم سوق الكسوة بالليزر إلى سبائك أساسها الكوبالت، وسبائك أساسها النيكل، وسبائك أساسها الحديد، وخليط الكربيد، وغيرها. وقد حقق قطاع سبائك النيكل أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، بفضل مقاومته الممتازة للتآكل، وقوته في درجات الحرارة العالية، ومقاومته للاهتراء. هذه الخصائص تجعل سبائك النيكل مناسبة للغاية للمكونات الأساسية في صناعات الطيران، وتوليد الطاقة، والنفط والغاز، حيث تُعدّ المتانة والموثوقية أمرًا بالغ الأهمية. كما أن الاستخدام الواسع لسبائك النيكل في إصلاح وتحديث مكونات الآلات يُعزز مكانتها السوقية بشكل أكبر.

من المتوقع أن يشهد قطاع الكربيد ومخاليطه أسرع نمو بين عامي 2025 و2030، مدفوعًا بتزايد الطلب على الطلاءات عالية المقاومة للتآكل في تطبيقات الآلات والأدوات الصناعية. توفر خلائط الكربيد صلابةً وحمايةً استثنائيتين للأسطح، مما يطيل عمر المكونات ويخفض تكاليف الصيانة. كما أن قدرتها على تعزيز مقاومة التآكل وتحمل ظروف التشغيل القاسية تجعلها الخيار الأمثل في قطاعات السيارات والتعدين والهندسة الثقيلة، مما يعزز اعتمادها في الأسواق الناشئة.

• حسب الاستخدام النهائي

بناءً على الاستخدام النهائي، يُقسّم سوق التكسية بالليزر إلى قطاعات الطيران والدفاع، والنفط والغاز، والسيارات، وتوليد الطاقة، والقطاع الطبي، وغيرها. وقد هيمن قطاع الطيران والدفاع على حصة الإيرادات الأكبر في عام 2024، مدعومًا بالمتطلبات الصارمة للدقة والمتانة والأداء لمكونات الطائرات. ويُستخدم التكسية بالليزر على نطاق واسع لإصلاح وتحسين الأجزاء المهمة، مثل شفرات التوربينات، ومعدات الهبوط، ومكونات المحركات، مما يوفر حلولاً فعالة من حيث التكلفة مع الحفاظ على سلامة هيكلية عالية. كما أن إمكانية استخدام مواد متطورة بأقل قدر من التشوه الحراري تعزز اعتمادها في تطبيقات الطيران.

من المتوقع أن يشهد قطاع السيارات أسرع نمو بين عامي 2025 و2030، مدفوعًا بتزايد الطلب على مكونات المركبات خفيفة الوزن، والمقاومة للتآكل، وعالية الأداء. ويتزايد استخدام التكسية بالليزر في أجزاء المحركات، والقوالب، والقوالب، مما يُمكّن المصنّعين من تحسين عمر المكونات وخفض تكاليف الإنتاج. كما يُسهم تزايد اعتماد المركبات الكهربائية وعمليات التصنيع المتقدمة في تزايد الحاجة إلى حلول التكسية الدقيقة في قطاع السيارات.

تحليل إقليمي لسوق الكسوة بالليزر

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الكسوة بالليزر بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.6٪ في عام 2024، مدفوعة بالتصنيع السريع وتوسع تصنيع الطيران والسيارات والحضور القوي للهندسة الثقيلة ومراكز توليد الطاقة
• إن المشهد التصنيعي الفعال من حيث التكلفة في المنطقة، والاستثمارات المتزايدة في تقنيات التصنيع المتقدمة، والصادرات المتنامية للمكونات الهندسية عالية القيمة تعمل على تسريع نمو السوق
• يساهم توفر العمالة الماهرة والسياسات الحكومية المواتية وتبني المواد المتطورة في زيادة استهلاك حلول الكسوة بالليزر في قطاعات الطيران والسيارات والطاقة

نظرة عامة على سوق الكسوة بالليزر في الصين

استحوذت الصين على الحصة الأكبر في سوق الكسوة بالليزر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام ٢٠٢٤، بفضل ريادتها في صناعات الطيران والسيارات والتصنيع الصناعي. وتُعدّ القاعدة الصناعية القوية للبلاد، والحوافز الحكومية للتصنيع عالي التقنية، والتبني السريع لتقنيات هندسة الأسطح المتقدمة، عوامل رئيسية للنمو. ويزداد الطلب بفضل زيادة الاستثمارات في الإصلاح والصيانة وتصنيع المكونات عالية الأداء للأسواق المحلية وأسواق التصدير.

نظرة عامة على سوق الكسوة بالليزر في الهند

تشهد الهند أسرع نمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدفوعًا بتزايد الطلب على هندسة الأسطح المتقدمة في قطاعات السيارات وتوليد الطاقة والآلات الثقيلة. وتُعزز المبادرات الحكومية الداعمة لمبادرة "صنع في الهند" والتحديث الصناعي اعتماد تقنية التكسية بالليزر. كما تُسهم زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، ومشاريع البنية التحتية المتنامية، وارتفاع صادرات المكونات الهندسية، في توسع قوي للسوق.

نظرة عامة على سوق الكسوة بالليزر في أوروبا

يشهد سوق التكسية بالليزر في أوروبا نموًا مطردًا، مدعومًا بلوائح الجودة والبيئة الصارمة، وقطاعي تصنيع قويين في قطاعي الطيران والسيارات، واعتماد متزايد على تقنيات إصلاح الأسطح المتقدمة. وتركز المنطقة على الدقة والمتانة والاستدامة، لا سيما في الصناعات عالية القيمة. ويساهم تزايد استخدام التكسية بالليزر في التصنيع حسب الطلب، وإصلاح المكونات، والطلاءات عالية الأداء في دفع عجلة النمو.

نظرة عامة على سوق الكسوة بالليزر في ألمانيا

يتميز السوق الألماني بريادته في مجال الهندسة الدقيقة، وصناعة الطيران، والسيارات. وتعزز شبكات البحث والتطوير القوية، والتعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية، والتركيز على المواد عالية الأداء، الابتكار المستمر في تطبيقات التكسية بالليزر. ويشهد الطلب ارتفاعًا ملحوظًا على المكونات عالية التآكل، وإصلاح التوربينات، وتحسين الأسطح في الآلات الصناعية.

نظرة عامة على سوق الكسوة بالليزر في المملكة المتحدة

يستفيد سوق المملكة المتحدة من نضج صناعة الطيران والدفاع، وتزايد اعتماد حلول الإصلاح والطلاء المتقدمة، والاستثمارات في البحث والتطوير الصناعي. ويعزز التركيز على التصنيع عالي القيمة، وعمليات الإنتاج المستدامة، وتطوير المكونات المتخصصة، اعتماد تقنية التكسية بالليزر. كما يُعزز التعاون المتزايد بين المصنّعين ومؤسسات البحث الابتكار في تطوير المواد والعمليات.

نظرة عامة على سوق الكسوة بالليزر في أمريكا الشمالية

من المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية نموًا بمعدل نمو سنوي مركب هو الأسرع بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على حلول هندسة الأسطح في قطاعات الطيران والسيارات وتوليد الطاقة. ويعزز التركيز المتزايد على إصلاح المكونات، وتحسين الكفاءة، وتبني تقنيات التصنيع المتقدمة، نمو السوق. كما تدعم الاستثمارات في أنظمة الليزر عالية الدقة، والتعاون المتزايد بين المؤسسات الصناعية والبحثية، توسع السوق.

نظرة عامة على سوق الكسوة بالليزر في الولايات المتحدة

استحوذت الولايات المتحدة على أكبر حصة في سوق أمريكا الشمالية عام 2024، مدعومةً بصناعاتها المتطورة في مجالات الطيران والفضاء والدفاع والسيارات. وتُعدّ البنية التحتية القوية للبحث والتطوير، والاستثمارات الكبيرة في المواد عالية الأداء، والاعتماد المتزايد على تقنيات هندسة الأسطح القائمة على الليزر، عوامل رئيسية للنمو. كما أن وجود جهات فاعلة رئيسية في السوق، والتقدم التكنولوجي، والمنظومة الصناعية الناضجة، يعزز مكانة الولايات المتحدة الرائدة في المنطقة.

حصة سوق الكسوة بالليزر

وتدار صناعة الكسوة بالليزر بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• ترامبف (ألمانيا)
• OC Oerlikon Management AG (سويسرا)
• Höganäs AB (السويد)
• شركة كوهيرنت (الولايات المتحدة)
• جينوبتيك (ألمانيا)
• شركة IPG Photonics Corporation (الولايات المتحدة)
• شركة هايدن (الولايات المتحدة)
• شركة تيتانوفا (الولايات المتحدة)
• صناعات سوانسون (الولايات المتحدة)
• تقنيات الكسوة الأمريكية (الولايات المتحدة)
• ألاباما ليزر (الولايات المتحدة)
• شركة كونديكس الولايات المتحدة الأمريكية (الولايات المتحدة)
• كسوة الليزر هورنت (الولايات المتحدة)
• توب كلاد (الولايات المتحدة)
• شركة ليزرلاين المحدودة (ألمانيا)

أحدث التطورات في سوق الكسوة بالليزر العالمية

• في أكتوبر 2024، أعلنت شركة ليزرلاين، المتخصصة عالميًا في ليزر الألياف، عن استثمار بقيمة 15 مليون يورو لتوسيع مصنعها في ألمانيا. ويركز هذا التوسع على زيادة قدرة الشركة على تصنيع أنظمة التكسية بالليزر لتلبية الطلب الصناعي المتزايد. تعكس هذه الخطوة تزايد اعتماد تقنية التكسية بالليزر في تطبيقات تحسين الأسطح وإصلاحها وطلائها بدقة في قطاعات مثل الفضاء والسيارات والطاقة. ومن المتوقع أن تُسهم هذه القدرة الإنتاجية المُحسّنة في تقليل فترات التسليم، وتحسين خيارات التخصيص، وتعزيز مكانة ليزرلاين التنافسية في سوق التكسية بالليزر العالمي.
• في يوليو 2024، أقامت شركة أورليكون ميتكو، الرائدة عالميًا في حلول الأسطح، شراكة استراتيجية مع شركة ليندي بي إل سي لتطوير وتسويق طلاءات الرش الحراري المتقدمة باستخدام تقنية أورليكون للتكسية بالليزر. من المتوقع أن يُسرّع هذا التعاون الابتكار في معالجات الأسطح عالية الأداء، مما يُمكّن من تطوير تطبيقات جديدة في قطاعات الطيران والسيارات والصناعة. من خلال الجمع بين خبرة أورليكون في التكسية بالليزر وقدرات ليندي في الغازات الصناعية وتكنولوجيا العمليات، تهدف الشراكة إلى تحسين كفاءة وجودة وقابلية تطوير عمليات التكسية بالليزر، وبالتالي توسيع نطاق انتشار معدات التكسية بالليزر واعتمادها عالميًا.
• في يناير 2024، افتتحت شركة TRUMPF أول منشأة تصنيع لها في الهند، في مدينة بوني، ماهاراشترا. تُمكّن هذه الخطوة الاستراتيجية شركة TRUMPF من إنتاج أحدث آلات القطع والثني بالليزر محليًا، مما يُعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد في السوق الهندية. من المتوقع أن تُنتج المنشأة 300 آلة سنويًا، مع خطط لتوسيع الإنتاج ليشمل سلسلة TruLaser 1000 في عام 2025. يُعزز هذا التوسع حضور TRUMPF في السوق الهندية، كما يُحسّن سلسلة التوريد العالمية من خلال تقليل فترات التسليم وتوثيق علاقاتها مع العملاء.
• في يناير 2022، استحوذت شركة SKF على شركة Laser Cladding Venture nv (LCV)، وهي شركة تصنيع مواد مضافة مقرها بلجيكا، متخصصة في تقنيات التكسية بالليزر. عزز هذا الاستحواذ خدمات SKF وخدمات إعادة التصنيع، مما مكّنها من توفير حلول إصلاح متطورة وإطالة عمر المكونات الأساسية. ومن خلال دمج خبرة LCV، عززت SKF التزامها بمبادئ الاستدامة والاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية الأوسع.
• في مارس 2021، استحوذت لوميبيرد على أعمال أجهزة تحديد المدى بالليزر الدفاعية التابعة لشركة ساب، وهي مورد رئيسي للمكونات لأكثر من 15 عامًا. مثّل هذا الاستحواذ خطوةً مهمةً في ترسيخ مكانة لوميبيرد في سوق الليزر الدفاعي الأوروبي. وقد ساهم دمج تقنيات ساب في توسيع محفظة منتجات لوميبيرد، مما عزز قدراتها في توفير حلول ليزر متقدمة لتطبيقات الدفاع.

SKU-74561