تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق منظفات الغسيل العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق منظفات الغسيل

• تم تقييم حجم سوق منظفات الغسيل العالمية بـ 66.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  98.76 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.10٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم تغذية نمو السوق إلى حد كبير بالطلب المتزايد على حلول التنظيف الفعالة والمستدامة، وتزايد عدد السكان الحضريين، وزيادة الدخول المتاحة للأسر
• إن الانتشار المتزايد للغسالات في الاقتصادات الناشئة، بدعم من تحسن الوصول إلى الكهرباء وارتفاع مستويات المعيشة، يساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على منظفات الغسيل في هذه المناطق

تحليل سوق منظفات الغسيل

• يشهد السوق تحولًا نحو تركيبات المنظفات المركزة والصديقة للبيئة، والتي تجذب المستهلكين المهتمين بالبيئة وتقلل من نفايات التغليف.
• يواصل التوسع في قنوات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والابتكار في العلامات التجارية في العطور وتقنيات إزالة البقع وتحسينات العناية بالأقمشة دفع التبني العالمي لتنسيقات المنظفات السائلة والمسحوقة في القطاعات السكنية والتجارية
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق منظفات الغسيل بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدعومة بأنماط الاستهلاك الراسخة، والتوافر العالي للمنتجات، والاهتمام المتزايد بالتركيبات الصديقة للبيئة والحساسة للبشرة.
• من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في سوق المنظفات العالمية، مدفوعة بالتوسع الحضري السريع، وارتفاع الدخول المتاحة، والانتشار المتزايد للغسالات في الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين ودول جنوب شرق آسيا.
• هيمن قطاع المنظفات السائلة على السوق محققًا أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل سهولة استخدامه في الغسيل اليدوي والغسالة، بالإضافة إلى ملاءمته للتنظيف بالماء البارد. وقد أدى تزايد الإقبال على المنظفات السائلة لسهولة استخدامها وفعاليتها في إزالة البقع إلى جعلها الخيار الأمثل للأسر الحضرية. كما أن ازدياد استخدام الغسالات عالية الكفاءة يدعم الطلب على المنظفات السائلة منخفضة الرغوة.

نطاق التقرير وتجزئة سوق منظفات الغسيل 

اتجاهات سوق منظفات الغسيل

"الطلب على منتجات الغسيل الصديقة للبيئة والمستدامة"

• يسعى المستهلكون بشكل متزايد إلى الحصول على منظفات الغسيل المصنوعة من مكونات قابلة للتحلل الحيوي ونباتية لتقليل الضرر البيئي
• هناك طلب متزايد على التركيبات الخالية من الفوسفات وغير السامة والتي تعد آمنة للمستخدمين والنظم البيئية المائية
• اكتسبت علامات تجارية مثل Seventh Generation و Method قوة جذب كبيرة في السوق من خلال تقديم بدائل خضراء ووضع علامات شفافة
• تكتسب منتجات الغسيل المركزة والقابلة لإعادة التعبئة شعبية كبيرة نظرًا لاحتياجاتها المنخفضة في التغليف وبصمتها الكربونية المنخفضة
• يعمل تجار التجزئة ومنصات التجارة الإلكترونية على الترويج للتغليف المستدام، مثل الصناديق الكرتونية القابلة لإعادة التدوير وأكياس إعادة التعبئة، لجذب المشترين المهتمين بالبيئة
  • على سبيل المثال، في عام 2023، تم إطلاق أشرطة Persil Eco Power من شركة Unilever في العديد من الأسواق الأوروبية، مع التركيز على التغليف الخالي من البلاستيك وعوامل التنظيف المركزة القائمة على النباتات.

ديناميكيات سوق منظفات الغسيل

سائق

"التوسع الحضري المتزايد وزيادة إمكانية الحصول على الغسالات"

• يؤدي التوسع الحضري إلى زيادة الطلب على حلول الغسيل المريحة والموفرة للوقت، مثل المنظفات الأوتوماتيكية
• إن الطفرة السكانية للطبقة المتوسطة في الدول النامية تعمل على تسريع امتلاك الغسالات
• تشهد التنسيقات المتوافقة مع الآلات مثل المنظفات السائلة والمنظفات التي تحتوي على قرون استخدامًا أكبر نظرًا لسهولة الاستخدام
• تعطي الأسر ذات الدخل المزدوج وأنماط الحياة المزدحمة الأولوية للراحة والكفاءة في روتين الرعاية المنزلية
• إن ارتفاع مبيعات الأجهزة في دول مثل الهند وفيتنام والفلبين يعمل على تعزيز استهلاك المنظفات بشكل مباشر
  • على سبيل المثال، وفقًا لشركة LG Electronics، ارتفعت مبيعات الغسالات في الهند بأكثر من 15% في عام 2023، مما يعكس زيادة انتشار الأجهزة في المدن من الدرجة الثانية والثالثة.

ضبط النفس/التحدي

حساسية الأسعار وانتشار المنتجات المحلية/غير ذات العلامات التجارية في المناطق النامية

• يفضل العديد من المستهلكين في الأسواق الناشئة منتجات المنظفات الرخيصة وغير ذات العلامات التجارية بسبب ميزانيات الأسر الضيقة
• تواجه المنظفات الفاخرة ذات الميزات الإضافية بطء في الاستخدام في المناطق ذات الدخل المنخفض بسبب ارتفاع الأسعار
• تسيطر العبوات الصغيرة والكبيرة التي تقدمها الشركات المحلية على الرفوف بسبب القدرة على تحمل التكاليف وسهولة الوصول إليها
• تواجه العلامات التجارية متعددة الجنسيات صعوبة في تحقيق التوازن بين ابتكار المنتجات والقدرة التنافسية من حيث التكلفة في الأسواق الحساسة للسعر
• إن الافتقار إلى الولاء للعلامة التجارية والتركيز على احتياجات التنظيف الأساسية يحد من نمو حصة السوق لشركات المنظفات العملاقة العالمية
  • على سبيل المثال، في المناطق الريفية في بنغلاديش، تشكل العلامات التجارية المحلية للمنظفات مثل جيت وتشاكا غالبية مبيعات السوق بسبب نقاط الأسعار المنخفضة والتوافر الواسع النطاق مقارنة بالعلامات التجارية الدولية.

نطاق سوق منظفات الغسيل

يتم تقسيم السوق على أساس المنتج والمكونات والتطبيق وقناة التوزيع.

• حسب المنتج

يُقسّم سوق منظفات الغسيل، حسب المنتج، إلى مساحيق، ومنظفات سائلة، ومنعمات أقمشة، وأقراص منظفات، وغيرها. وقد هيمن قطاع المنظفات السائلة على السوق محققًا أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل سهولة استخدامها في الغسيل اليدوي والغسالة، بالإضافة إلى ملاءمتها للتنظيف بالماء البارد. وقد جعل تفضيل المستهلكين المتزايد لسهولة الاستخدام وإزالة البقع بكفاءة من المنظفات السائلة الخيار الأمثل للأسر الحضرية. كما أن ازدياد استخدام الغسالات عالية الكفاءة يدعم الطلب على المنظفات السائلة منخفضة الرغوة.

من المتوقع أن يشهد قطاع أقراص المنظفات أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل تصميمها المُقاس مسبقًا، والذي لا يُسبب فوضى، والذي يوفر جرعة مثالية لكل غسلة. تكتسب الأقراص شعبيةً متزايدةً في الأسواق المتقدمة بفضل عبواتها المدمجة والاهتمام المتزايد بحلول الغسيل المستدامة التي تُقلل من هدر المياه والمواد الكيميائية.

• حسب المكون

بناءً على مكوناتها، تُقسّم سوق منظفات الغسيل إلى مواد بناء، ومبيضات، وإنزيمات، وغيرها. وقد استحوذت هذه الفئة على أكبر حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، نظرًا لدورها الحيوي في تليين المياه العسيرة، وتعزيز فعالية المنظفات، وتحسين امتصاص الأوساخ. تُستخدم مواد البناء عادةً في تركيبات السوائل والمساحيق، مما يُحسّن الأداء في مختلف ظروف الغسيل.

من المتوقع أن يشهد قطاع التبييض أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل خصائصه المؤكسدة القوية التي تساعد على تبييض وتطهير الأقمشة. وتُستخدم الإنزيمات، المعروفة بقدرتها على إزالة البقع، بشكل متزايد في المنتجات الفاخرة لإزالة البقع العضوية الصعبة، مثل الشحوم والطعام والدم. ويتزايد الطلب على مخاليط الإنزيمات متعددة الوظائف، لا سيما في منظفات الغسيل المركزة ومنخفضة الحرارة، التي توفر الطاقة دون المساس بجودة التنظيف.

• حسب الطلب

بناءً على الاستخدام، يُقسّم سوق منظفات الغسيل إلى قطاع منزلي وقطاع صناعي أو مؤسسي. هيمن قطاع المنازل على السوق في عام ٢٠٢٤، مدعومًا بانتشار استخدام الغسالات والتفضيل المتزايد للمنظفات المتخصصة التي تُناسب البشرة الحساسة، وملابس الأطفال، أو منتجات العناية الخاصة بالأقمشة. وقد أدى التوسع الحضري وتحسن مستويات المعيشة إلى زيادة استهلاك المنظفات، لا سيما في المناطق متوسطة الدخل والنامية.

من المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي أو المؤسسي أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، نتيجةً لزيادة لوائح النظافة وتوسع خدمات غسيل الملابس التجارية. كما أن التركيز المتزايد على مكافحة العدوى وإطالة عمر الأقمشة في المستشفيات والفنادق يُغذي الحاجة إلى منظفات مؤسسية عالية الأداء.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم السوق إلى قنوات توزيع إلكترونية وأخرى تقليدية. وقد استحوذ قطاع التوزيع التقليدي على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل الحضور القوي لمتاجر السوبر ماركت والهايبر ماركت ومتاجر التجزئة المحلية التي تُتيح للمستهلكين سهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من ماركات المنظفات وأحجام العبوات. كما تُعزز العروض الترويجية داخل المتاجر وإمكانية مقارنة المنتجات فعليًا مبيعات التجزئة التقليدية.

من المتوقع أن تشهد قنوات التوزيع الإلكتروني أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعةً بتزايد الوعي الرقمي، واعتماد التجارة عبر الهاتف المحمول، وتطور تفضيلات المستهلكين للتوصيل المنزلي. وتكتسب نماذج الاشتراك وخيارات التغليف الصديقة للبيئة والقابلة لإعادة التعبئة، التي تُقدمها منصات التجارة الإلكترونية، شعبيةً متزايدة، لا سيما بين المستهلكين المهتمين بالبيئة والباحثين عن الراحة والاستدامة.

تحليل إقليمي لسوق منظفات الغسيل

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق منظفات الغسيل بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدعومة بأنماط الاستهلاك الراسخة، والتوافر العالي للمنتجات، والاهتمام المتزايد بالتركيبات الصديقة للبيئة والحساسة للبشرة

• يضع المستهلكون في هذه المنطقة الأداء والولاء للعلامة التجارية في المقام الأول، وخاصة في مجال المنظفات السائلة، في حين أن الطلب المتزايد على الخيارات المضادة للحساسية والآمنة للأطفال يشكل تطوير منتجات جديدة

• تستفيد المنطقة أيضًا من البنية التحتية المتقدمة للبيع بالتجزئة والاعتماد الواسع النطاق على الغسالات الأوتوماتيكية، مما يدعم استخدام المنظفات في كل من الأسر الحضرية والضواحي

نظرة عامة على سوق منظفات الغسيل في الولايات المتحدة

استحوذ سوق منظفات الغسيل في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية عام 2024، مدفوعًا بمستويات عالية من الابتكار في المنتجات وتفضيل المستهلكين للمنظفات الفاخرة. تركز العلامات التجارية على التركيبات المركزة والتغليف المستدام لتلبية التوقعات المتغيرة. ويستمر ازدياد شعبية السوائل والكبسولات نظرًا لسهولة استخدامها، لا سيما بين الأسر المزدحمة. كما تلعب منصات التجارة الإلكترونية دورًا رئيسيًا في سهولة الوصول إلى المنتجات ونمو المبيعات القائمة على الاشتراكات.

نظرة عامة على سوق منظفات الغسيل في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق منظفات الغسيل في أوروبا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بتزايد الطلب على التركيبات الصديقة للبيئة والقابلة للتحلل الحيوي. وقد شجعت اللوائح البيئية الصارمة في جميع أنحاء المنطقة المصنّعين على تقليل المحتوى الكيميائي وتبني ممارسات الكيمياء الخضراء. ولا تزال منظفات المساحيق شائعة في أجزاء من وسط وشرق أوروبا، بينما تشهد أوروبا الغربية نموًا قويًا في السوائل المركزة والأقراص.

نظرة عامة على سوق منظفات الغسيل في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق منظفات الغسيل في ألمانيا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بوعي المستهلكين القوي بالاستدامة وسلامة المنتجات والمكونات الخالية من مسببات الحساسية. ويدعم وجود شركات تصنيع أوروبية رائدة، إلى جانب الانتشار الواسع للأجهزة المنزلية، سوقًا قويًا. كما تُركز العلامات التجارية على الخيارات المختبرة من قبل أطباء الجلدية والخالية من العطور لتلبية احتياجات البشرة الحساسة.

نظرة عامة على سوق منظفات الغسيل في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق منظفات الغسيل في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على التركيبات الصديقة للبيئة والمضادة للحساسية. ويولي المستهلكون البريطانيون اهتمامًا بالغًا بالاستدامة، مما يدفعهم إلى التحول نحو المكونات القابلة للتحلل الحيوي والتغليف الخالي من البلاستيك أو القابل لإعادة التدوير. كما يؤثر انتشار الغسالات المدمجة عالية الكفاءة على تفضيلات المنظفات، مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على السوائل المركزة وكبسولات المنظفات. بالإضافة إلى ذلك، تكتسب العلامات التجارية الخاصة بالمنظفات، والتي تعتمد على الاشتراكات، شعبية متزايدة، حيث توفر فعالية من حيث التكلفة وسهولة الاستخدام عبر الإنترنت وخارجه.

نظرة عامة على سوق منظفات الغسيل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يشهد سوق منظفات الغسيل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع، ونمو الطبقة المتوسطة، وتزايد الوعي بالنظافة. ويساهم توسع قنوات البيع بالتجزئة وزيادة ملكية الغسالات في تعزيز مبيعات أنواع المنظفات الحديثة في دول مثل الصين والهند وإندونيسيا. وتسعى العلامات التجارية بشكل متزايد إلى توطين عروض منتجاتها لتتناسب مع أنواع الأقمشة وعادات الغسيل الإقليمية.

نظرة على سوق منظفات الغسيل في الصين

هيمنت الصين على سوق منظفات الغسيل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام ٢٠٢٤، بفضل قاعدة مستهلكيها الكبيرة، وإنتاجها المحلي القوي، وتطور تفضيلات المستهلكين. ويتجه السوق نحو المنظفات السائلة عالية الجودة والابتكارات الصديقة للبيئة. كما أن البنية التحتية القوية للتجارة الإلكترونية والحملات الرقمية التي تطلقها العلامات التجارية الرائدة تُسرّع من وصول المنتجات إلى المستهلكين.

نظرة عامة على سوق منظفات الغسيل في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق منظفات الغسيل في اليابان أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بتفضيل المستهلكين للمنتجات الخفيفة واللطيفة على البشرة وذات الرائحة العطرة. وتعزز مساحات المعيشة الصغيرة والوعي البيئي شعبية السوائل المركزة وعبوات إعادة التعبئة. وتركز العلامات التجارية اليابانية على الابتكار في التغليف والمكونات، حيث تكتسب المنظفات متعددة الوظائف التي توفر عناية بالأقمشة وخصائص مضادة للبكتيريا زخمًا متزايدًا.

حصة سوق منظفات الغسيل

إن صناعة منظفات الغسيل يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• يونيليفر (هولندا)
• شركة هنكل إيه جي وشركاه KGaA (ألمانيا)
• شركة تشيرش ودوايت المحدودة (الولايات المتحدة)
• بروكتر آند جامبل (الولايات المتحدة)
• شركة ليون (اليابان)
• شركة كاو (اليابان)
• منتجات الطريقة، بي بي سي (الولايات المتحدة)
• شركة كارول (الولايات المتحدة)
• شركة كولجيت-بالموليف (الولايات المتحدة)
• شركة جونسون آند جونسون الخاصة المحدودة (الولايات المتحدة)
• مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي (المملكة المتحدة)
• شركة أمواي الهند الخاصة المحدودة (الهند)
• ألفا للكيماويات (الولايات المتحدة)
• شركة جنرال أورجانيكس (الولايات المتحدة)
• فقاعات نظيفة (الولايات المتحدة)
• نيرما (الهند)
• شركة باسف إس إي (ألمانيا)
• دوبونت (الولايات المتحدة)
• شركة أكزو نوبل إن في (هولندا)

أحدث التطورات في سوق منظفات الغسيل العالمية

• في يونيو 2024، أعلنت شركة ويرلبول الهند عن شراكة استراتيجية مع شركة هندوستان يونيليفر لإحداث نقلة نوعية في تجربة غسيل الملابس في الهند. يهدف هذا التعاون إلى دمج غسالات ويرلبول المتطورة مع مجموعة منظفات هندوستان يونيليفر الشاملة، مما يُحسّن أداء الغسيل بشكل عام. تُركز الشراكة على الابتكار ورضا العملاء، مع رؤية لتغيير طريقة إدارة المستهلكين للغسيل من خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة مع منتجات التنظيف عالية الجودة لتحقيق نتائج فائقة.
• في مايو 2022، استثمرت شركة بروكتر آند جامبل (P&G) مبلغًا كبيرًا قدره 2.51 مليار دولار أمريكي لتوسيع قدراتها الإنتاجية للمنظفات السائلة في حيدر أباد، الهند. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز حضور بروكتر آند جامبل في سوق المنظفات الهندي المتنامي. ومن خلال إنشاء منشأة تصنيع متطورة، تعتزم الشركة تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين على المنظفات السائلة عالية الجودة، مما يعزز مكانتها في السوق التنافسية.
• في مايو 2022، أطلقت بريز، العلامة التجارية الرائدة التابعة لشركة يونيليفر بي إل سي، منتجًا جديدًا، وهو منظف بريز، يتميز بتركيبة أرق مصممة لتوفير الراحة والفعالية. يأتي المنتج في عبوة سعة 500 مل، يمكن خلطها مع 2.5 لتر من الماء، مما يتيح للمستهلكين غسل الملابس لأكثر من 60 مرة. تعكس هذه العبوة والتركيبة المبتكرة التزام بريز بتوفير حلول غسيل عملية واقتصادية للمستهلكين.
• في يناير 2022، أعلنت هينكل عن قرارها الاستراتيجي بدمج أقسام الغسيل والعناية المنزلية والعناية بالجمال في كيان واحد يُسمى "هينكل للعلامات التجارية الاستهلاكية" بحلول أوائل عام 2023. يهدف هذا الاندماج إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وإنشاء منصة موحدة للمستهلكين. ومن خلال الاستفادة من الموارد المشتركة، تسعى هينكل إلى تحسين خدمة العملاء وتبسيط بنيتها التحتية، مما يوفر في نهاية المطاف تجربة تسوق أكثر تكاملاً للمستهلكين.
• في يونيو 2021، أعلنت تايد، العلامة التجارية الرائدة في مجال منظفات الغسيل من بروكتر آند غامبل، عن مبادرة فريدة لتصميم منتجات تنظيف مخصصة لتطبيقات الفضاء. وقّعت الشركة اتفاقية "قانون الفضاء" مع وكالة ناسا، لاستكشاف تطوير حلول تنظيف مبتكرة مصممة خصيصًا لرواد الفضاء. يمثل هذا التعاون نهجًا رائدًا لمواجهة تحديات النظافة في بيئات الفضاء، مما يُبرز التزام تايد بالابتكار خارج كوكب الأرض.

SKU-53380