تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق التأمين على المسؤولية العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق تأمين المسؤولية

• تم تقييم حجم سوق التأمين على المسؤولية العالمية بـ 290.45 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  462.93 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.00٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال الوعي المتزايد بالحماية المالية ضد المطالبات القانونية، وزيادة مخاطر الأعمال بسبب العولمة، والزيادة الكبيرة في قضايا التقاضي عبر الصناعات
• كما أن المتطلبات التنظيمية المتزايدة التي تفرض تأمين المسؤولية في العديد من القطاعات تدعم أيضًا توسع السوق

تحليل سوق تأمين المسؤولية

• يشهد سوق التأمين على المسؤولية نموًا قويًا بسبب زيادة المساءلة المؤسسية، وزيادة الأخطاء والإغفالات المهنية، والتكرار المتزايد للهجمات الإلكترونية التي تتطلب التغطية
• تبرز الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كقطاع نمو رئيسي، حيث تدرك بشكل متزايد أهمية التأمين على المسؤولية للحماية من المخاطر غير المتوقعة
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق التأمين على المسؤولية بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، مدفوعة بتكاليف التقاضي المرتفعة، والمتطلبات التنظيمية الصارمة، والوعي القوي بين الشركات فيما يتعلق بإدارة المخاطر.
• من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في سوق التأمين على المسؤولية العالمية ، مدفوعًا بالاقتصادات المتوسعة، والطلب المتزايد على تغطية المسؤولية المهنية والسيبرانية، والتكامل المتزايد لمنصات التأمين الرقمية.
• حقق قطاع تأمين المسؤولية العامة أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل تغطيته الواسعة لمطالبات الإصابات الجسدية، وأضرار الممتلكات، والإصابات الشخصية. ويُعد تطبيقه الواسع في مختلف القطاعات أساسًا لحماية المسؤولية التجارية.

نطاق التقرير وتجزئة سوق تأمين المسؤولية  

اتجاهات سوق التأمين على المسؤولية

تزايد استخدام المنصات الرقمية وحلول تكنولوجيا التأمين

يُعيد التكامل المتزايد للتقنيات الرقمية في قطاع التأمين صياغة عروض تأمين المسؤولية، من خلال تمكين إصدار وثائق التأمين، وتقييم المخاطر، ومعالجة المطالبات بشكل أسرع. تُقلل الأساليب الرقمية من الأعمال الورقية وتُحسّن تجربة العملاء، مما يُعزز اعتمادهم على التأمين.

يُساعد النموّ الكبير في شركات تكنولوجيا التأمين الناشئة والاكتتاب المُدعّم بالذكاء الاصطناعي شركات التأمين على تخصيص تغطية المسؤولية بناءً على ملفات تعريف المخاطر الخاصة بكل قطاع. كما يُساهم أتمتة كشف الاحتيال والتحليلات التنبؤية في دعم الكفاءة التشغيلية وتحسين إدارة المخاطر.

تُسهّل المنصات السحابية وتطبيقات الهاتف المحمول تأمين المسؤولية للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، مما يُقلل من عوائق الدخول. ويضمن هذا الانتشار الرقمي انتشارًا أوسع للسياسات في الأسواق الناشئة حيث كانت قنوات التوزيع التقليدية محدودة.

على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، تعاونت العديد من شركات التأمين في الولايات المتحدة وأوروبا مع شركات تكنولوجيا التأمين لتقديم سياسات المسؤولية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما ساعد على تقليل أوقات تسوية المطالبات بنسبة ٣٠٪ تقريبًا. وقد أدى ذلك إلى تحسين رضا العملاء وقابلية التوسع التشغيلي بشكل ملحوظ.

في حين تُسرّع الرقمنة الابتكار في مجال تأمين المسؤولية، فإن النمو طويل الأجل يعتمد على الحفاظ على الأمن السيبراني، وضمان الامتثال للوائح التنظيمية، وتعزيز ثقة العملاء بالمنصات الرقمية. يجب على شركات التأمين مواصلة الاستثمار في حلول آمنة وقابلة للتطوير للاستفادة الكاملة من هذه الفرصة.

ديناميكيات سوق التأمين على المسؤولية

سائق

ارتفاع مخاطر الأعمال والمتطلبات التنظيمية يُعزز الإقبال على التأمين

• إن الزيادة العالمية في مخاطر الأعمال، بما في ذلك الدعاوى القضائية والهجمات الإلكترونية والأخطاء المهنية، تجعل تأمين المسؤولية أمرًا ضروريًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. تُلزم الأطر التنظيمية في العديد من الدول بتغطية بعض القطاعات، مما يعزز تبنيها.

• يُسهم تزايد الوعي بين الشركات بشأن المخاطر المالية الناتجة عن التقاضي ومطالبات الأطراف الثالثة في زيادة الطلب على خدمات التأمين. وتدرك الشركات أن تغطية المسؤولية لا تقتصر على الامتثال فحسب، بل تشمل أيضًا حماية الربحية والسمعة.

تدعم مبادرات القطاعين العام والخاص توسيع نطاق تأمين المسؤولية من خلال الإعانات وبرامج التوعية والحوافز السياسية. وقد عزز هذا تبني هذا التأمين في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء.

• على سبيل المثال، في عام 2022، وسع الاتحاد الأوروبي متطلبات الامتثال للتأمين ضد المسؤولية المهنية في الخدمات المالية، مما أدى إلى زيادة الطلب على سياسات المسؤولية عبر العديد من الدول الأعضاء

• في حين أن الدعم التنظيمي والمخاطر المتزايدة تدفعان توسع السوق، يجب على شركات التأمين أيضًا ضمان القدرة على تحمل التكاليف وتصميمات السياسات المبتكرة وأدوات تقييم المخاطر الأفضل للحفاظ على زخم النمو على المدى الطويل

ضبط النفس/التحدي

تكاليف أقساط التأمين المرتفعة والوعي المحدود في الأسواق الناشئة

لا تزال التكلفة المرتفعة نسبيًا لأقساط تأمين المسؤولية المدنية تُشكل عائقًا كبيرًا، لا سيما للشركات الصغيرة والناشئة ذات الميزانيات المحدودة. ولا تزال العديد من الشركات في الاقتصادات النامية تعتبر تأمين المسؤولية المدنية تكلفةً إضافيةً وليس ضرورةً.

• يُقلل نقص الوعي بين الشركات في المناطق الريفية وشبه الحضرية بأهمية تغطية المسؤولية المدنية من انتشارها. وغالبًا ما تؤدي هذه الفجوة المعرفية إلى نقص التأمين، مما يجعل الشركات عُرضة للخسائر المالية.

تُعيق تحديات البنية التحتية والتوزيع في الأسواق الناشئة الوصول إلى الخدمات. كما يُؤدي قلة وجود شركات التأمين والوكلاء المتخصصين في هذه المناطق إلى إبطاء نمو السوق، حيث تعتمد الشركات على منتجات التأمين التقليدية التي قد لا تُغطي مخاطر المسؤولية بشكل كافٍ.

• على سبيل المثال، في عام 2023، أشارت التقارير من جنوب شرق آسيا إلى أن أكثر من 60% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لديها تغطية مسؤولية ضئيلة أو معدومة بسبب ارتفاع تكاليف الأقساط ونقص المنتجات المصممة خصيصًا لحجم عملياتها

• في حين تعمل ابتكارات المنتجات والمنصات الرقمية على معالجة هذه التحديات تدريجيًا، فإن ضمان القدرة على تحمل التكاليف وحملات التوعية المستهدفة ونماذج التوزيع المحلية تظل أمرًا بالغ الأهمية لإطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة في الأسواق الناشئة.

نطاق سوق تأمين المسؤولية

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والتطبيق وقطاع المستخدم النهائي وقناة التوزيع ومصطلح السياسة.

• حسب النوع

يُقسّم سوق تأمين المسؤولية، حسب نوعه، إلى تأمين المسؤولية العامة، وتأمين المسؤولية المهنية، وتأمين مسؤولية المنتج، وتأمين المسؤولية السيبرانية. وقد استحوذ قطاع تأمين المسؤولية العامة على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل تغطيته الواسعة لمطالبات الإصابات الجسدية، وأضرار الممتلكات، والإصابات الشخصية. كما أن انتشاره الواسع في مختلف القطاعات يجعله أساسًا لحماية المسؤولية التجارية.

من المتوقع أن يشهد قطاع تأمين المسؤولية السيبرانية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في الهجمات السيبرانية واختراقات البيانات ومتطلبات الامتثال التنظيمي المتزايدة للأمن الرقمي. ويعزز التحول الرقمي المتزايد في مختلف الشركات الطلب على بوالص تأمين المسؤولية السيبرانية التي توفر الحماية من الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر السيبرانية.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم السوق إلى تجاري، وصناعي، وسكني. وقد هيمن القطاع التجاري على السوق في عام ٢٠٢٤، حيث تواجه الشركات تعرضًا مستمرًا لمطالبات ودعاوى قضائية من جهات خارجية، مما يجعل تغطية المسؤولية متطلبًا تشغيليًا بالغ الأهمية.

من المتوقع أن يشهد قطاع السكن أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، بدعم من الوعي المتزايد بين أصحاب المنازل بتغطية المسؤولية الشخصية والاعتماد المتزايد على سياسات المسؤولية الشاملة للحماية من المطالبات القانونية غير المتوقعة.

• حسب قطاع المستخدم النهائي

بناءً على قطاع المستخدم النهائي، يُصنف السوق إلى شركات، ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، وعاملين لحسابهم الخاص، ومنظمات غير ربحية، وهيئات حكومية. استحوذ قطاع الشركات على أكبر حصة سوقية في عام ٢٠٢٤، نظرًا لارتفاع مخاطر الشركات الكبيرة ومتطلبات تأمين المسؤولية الإلزامية في العديد من القطاعات الخاضعة للتنظيم.

من المتوقع أن يشهد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالوعي المتزايد بالمخاطر المالية، وزيادة قضايا التقاضي، وعروض التأمين المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة مع هياكل أقساط فعالة من حيث التكلفة.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق تأمين المسؤولية إلى المبيعات المباشرة، والوسطاء، والمنصات الإلكترونية، ووكلاء التأمين، والتأمين المصرفي. وقد استحوذ قطاع الوسطاء على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، حيث لا يزال الوسطاء القناة المفضلة للحصول على حلول تأمين المسؤولية المُخصصة والتوجيه الخبير في بيئات المخاطر المعقدة.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع المنصات الإلكترونية أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، وذلك بسبب التبني المتزايد لمنصات التأمين الرقمية، وإصدار الوثائق الفورية، والانتشار المتزايد لحلول InsurTech التي تعزز إمكانية الوصول والراحة.

• حسب مدة السياسة

بناءً على مدة الوثيقة، يُقسّم السوق إلى قصير الأجل، ومتوسط ​​الأجل، وطويل الأجل. وقد استحوذت شريحة التأمين متوسط ​​الأجل على أكبر حصة سوقية في عام ٢٠٢٤، إذ توازن بين القدرة على تحمل التكاليف والتغطية الكافية، مما يجعلها الخيار الأكثر انتشارًا بين الشركات بمختلف أحجامها.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع التأمين طويل الأجل أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، حيث تسعى الشركات بشكل متزايد إلى تحقيق الاستقرار طويل الأجل في التغطية للتخفيف من المخاطر المتكررة وتأمين مزايا تكلفة الأقساط على مدى فترات زمنية ممتدة.

تحليل إقليمي لسوق تأمين المسؤولية

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق التأمين على المسؤولية بأكبر حصة من الإيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، مدفوعة بتكاليف التقاضي المرتفعة، والمتطلبات التنظيمية الصارمة، والوعي القوي بين الشركات فيما يتعلق بإدارة المخاطر.

• تعتمد الشركات في المنطقة بشكل كبير على تأمين المسؤولية للتخفيف من المخاطر المالية الناجمة عن الدعاوى القضائية، وسحب المنتجات، ومطالبات الإهمال المهني.

• يتم دعم هذا التبني الواسع النطاق من خلال وجود شركات تأمين عالمية رائدة، وقنوات توزيع رقمية متقدمة، وإطار قانوني قوي، مما يضع أمريكا الشمالية كسوق ناضجة ومنظمة للغاية للتأمين على المسؤولية.

نظرة عامة على سوق تأمين المسؤولية في الولايات المتحدة

استحوذ سوق تأمين المسؤولية في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بتزايد وتيرة التقاضي وتزايد تعقيد مخاطر الشركات. ويساهم الطلب المتزايد على تغطية المسؤولية السيبرانية، إلى جانب تشديد الرقابة التنظيمية في قطاعات الخدمات المالية والرعاية الصحية والتصنيع، في تعزيز تبني هذه الخدمات. كما أن الحضور القوي لشركات تكنولوجيا التأمين التي تقدم خدمات الاكتتاب والمعالجة الرقمية للمطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي يُعزز نمو السوق.

نظرة عامة على سوق تأمين المسؤولية في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق تأمين المسؤولية في أوروبا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بشكل رئيسي بتشديد معايير الامتثال، وتطبيق لوائح المسؤولية على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتنامي الوعي بالمخاطر لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة. تشهد المنطقة ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على تأمين المسؤولية المهنية وتأمين مسؤولية المنتجات، لا سيما في قطاعات مثل الأدوية والسيارات والخدمات المالية. ويتزايد دمج تغطية المسؤولية في تخطيط استمرارية الأعمال، مما يعزز دورها في مختلف القطاعات التجارية.

نظرة عامة على سوق تأمين المسؤولية في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق تأمين المسؤولية في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بالتوجه المتنامي لإدارة مخاطر الشركات والتركيز القوي للبيئة القانونية على المساءلة. وتشجع المخاوف بشأن الإهمال المهني، والمخاطر السيبرانية، وسلامة مكان العمل، الشركات الصغيرة والكبيرة على اعتماد سياسات المسؤولية. علاوة على ذلك، يدعم موقع لندن كمركز عالمي للتأمين النمو من خلال توفير خبرات اكتتاب متخصصة ومنتجات تأمين المسؤولية المتنوعة.

نظرة عامة على سوق تأمين المسؤولية في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق تأمين المسؤولية في ألمانيا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالقاعدة الصناعية الراسخة في البلاد، والتركيز على الابتكار، ومعايير الجودة والسلامة الصارمة. ويشهد الطلب على تأمين المسؤولية عن المنتجات ارتفاعًا ملحوظًا بين الشركات المصنعة، بينما تتجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد نحو تغطية المسؤولية المهنية والمسؤولية السيبرانية. ويواصل الإطار التنظيمي المنظم في ألمانيا، وتفضيله للحماية الشاملة، تسريع اعتماد تأمين المسؤولية في مختلف قطاعات الشركات والصناعة.

نظرة عامة على سوق تأمين المسؤولية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يشهد سوق تأمين المسؤولية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بالتصنيع والتحضر السريعين، وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة. ويعزز تزايد الوعي بمخاطر الأعمال، إلى جانب المبادرات الحكومية التي تشجع على تبني التأمين، هذا النمو. وتقود دول مثل الصين واليابان والهند الطلب على تأمين المسؤولية السيبرانية والتعويض المهني، حيث يُعرّض التحول الرقمي والتجارة عبر الحدود الشركات لمخاطر جديدة.

نظرة عامة على سوق تأمين المسؤولية في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق تأمين المسؤولية في اليابان أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل التطور الكبير في قطاع الشركات في البلاد، وتزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية، والتركيز الكبير على الامتثال التنظيمي. ويشهد الطلب على تأمين المسؤولية السيبرانية نموًا سريعًا مع دمج الشركات لأنظمة تكنولوجيا المعلومات المتقدمة والعمليات المدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء. إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن يُسهم ارتفاع نسبة كبار السن في اليابان والحاجة إلى تغطية المسؤولية المتعلقة بالرعاية الصحية في دفع عجلة النمو، لا سيما في مجال سياسات الأخطاء الطبية والتعويضات المهنية.

نظرة على سوق تأمين المسؤولية في الصين

استحوذ سوق تأمين المسؤولية في الصين على أكبر حصة من إيرادات السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، مدعومًا بالتوسع الصناعي السريع، وصعود الطبقة المتوسطة، والتركيز التنظيمي المتزايد على مساءلة الشركات. ويشهد تأمين المسؤولية عن المنتجات طلبًا قويًا بشكل خاص، مع تعزيز الصين لقوانين حماية المستهلك وتوسيع أسواقها التصديرية. ويساهم سعي الحكومة نحو تخفيف المخاطر المالية، إلى جانب صعود شركات التأمين المحلية ومنصات تكنولوجيا التأمين، في جعل تأمين المسؤولية أكثر سهولةً وبأسعار معقولة للشركات من جميع الأحجام.

حصة سوق التأمين على المسؤولية

إن صناعة التأمين على المسؤولية يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• أليانز (ألمانيا)
• شركة أكسا (فرنسا)
• مجموعة زيورخ للتأمين (سويسرا)
• شركة تشوب المحدودة (سويسرا)
• المجموعة الأمريكية الدولية المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة بيركشاير هاثاواي (الولايات المتحدة)
• مجموعة ليبرتي ميوتشوال للتأمين (الولايات المتحدة)
• شركة تعويض المسافرين (الولايات المتحدة)
• شركة طوكيو مارين القابضة المحدودة (اليابان)
• مجموعة ميونيخ ري (ألمانيا)

أحدث التطورات في سوق التأمين على المسؤولية العالمية

• في يناير 2024، أطلقت مجموعة زيورخ للتأمين منتجًا جديدًا لتأمين المسؤولية، مُصمم خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. يوفر هذا المنتج تغطية شاملة تشمل المسؤولية العامة، والمسؤولية المهنية، ومسؤولية المنتج، مما يُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من حماية نفسها بشكل أفضل من التعرضات المتنوعة للمخاطر. ومن خلال تلبية الاحتياجات الفريدة للشركات الصغيرة، يُعزز هذا المنتج الحماية المالية، ويعزز مرونتها، ومن المتوقع أن يُعزز مكانة زيورخ في قطاع تأمين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تعزيز اعتماد تغطية المسؤولية في هذا السوق.
• في فبراير 2024، أطلقت شركة أليانز إس إي حلاً تأمينياً لمسؤولية المديرين والمسؤولين التنفيذيين (D&O) يهدف إلى حماية قادة الشركات من المسؤوليات القانونية المرتبطة بمسؤولياتهم الإدارية. يوفر هذا المنتج تغطية لتكاليف الدفاع والتسويات والأحكام في القضايا المتعلقة بالأفعال غير القانونية أو الإخلالات الائتمانية. لا يقتصر هذا الإطلاق على دعم حوكمة الشركات وإدارة المخاطر فحسب، بل يُوسّع أيضاً محفظة منتجات أليانز، معززاً دورها كجهة فاعلة رئيسية في تلبية احتياجات تأمين المسؤولية المتنامية للشركات عالمياً.

SKU-70807