تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق العقد اللوجستية العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق العقد اللوجستية

• تم تقييم حجم سوق العقد اللوجستية العالمية بـ 34.03 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  100.53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.50٪ خلال الفترة المتوقعة
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال الطلب المتزايد على حلول سلسلة التوريد الفعالة، والتجارة العالمية المتزايدة، والحاجة إلى تحسين الاتصال عبر وسائل النقل
• إن الاعتماد المتزايد على التقنيات المتقدمة، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، للتتبع في الوقت الفعلي وتحسين العمليات اللوجستية يعمل على زيادة الطلب في السوق عبر مختلف الصناعات

تحليل سوق العقد اللوجستية

• يشهد سوق العقد اللوجستية نموًا قويًا بسبب الحاجة المتزايدة إلى التكامل السلس لوسائل النقل لدعم سلاسل التوريد العالمية وتوسع التجارة الإلكترونية
• إن الارتفاع في الطلب على حلول لوجستية أسرع وأكثر موثوقية في قطاعات السيارات والتجزئة والرعاية الصحية يشجع الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية الذكية والأتمتة
• تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق العقد اللوجستية بأكبر حصة إيرادات بنسبة 31.2٪ في عام 2024، مدفوعة بالتصنيع السريع وقطاع التجارة الإلكترونية المزدهر والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية اللوجستية في دول مثل الصين والهند واليابان.
• من المتوقع أن تكون أمريكا الشمالية أسرع منطقة نموًا خلال فترة التوقعات، مدعومة بالتقدم في تقنيات الخدمات اللوجستية، والاعتماد المتزايد على الأتمتة، والطلب المتزايد على حلول التوصيل الفعالة للميل الأخير، وخاصة في الولايات المتحدة وكندا.
• هيمن قطاع النقل البري على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 39.0% في عام 2024، بفضل مرونته وفعاليته من حيث التكلفة وشبكة اتصالاته الواسعة. يتيح النقل البري توصيلًا سلسًا من الباب إلى الباب، مما يجعله مثاليًا للتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والسلع القابلة للتلف.

نطاق التقرير وتجزئة سوق العقد اللوجستية     

اتجاهات سوق العقد اللوجستية

زيادة تكامل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة

• يشهد سوق العقد اللوجستية العالمية اتجاهًا كبيرًا نحو دمج الذكاء الاصطناعي (AI) وتحليلات البيانات الضخمة
• تتيح هذه التقنيات معالجة البيانات وتحليلها بشكل متقدم، مما يوفر رؤى أعمق في العمليات اللوجستية وكفاءة سلسلة التوريد والتنبؤ بالطلب التنبئي
• تسهل حلول اللوجستيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي اتخاذ القرارات الاستباقية، وتحديد الاختناقات أو عدم الكفاءة في عقد النقل قبل أن تعطل العمليات
• على سبيل المثال، تعمل الشركات على تطوير منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين عملية التعفن عبر وسائل النقل البري والسكك الحديدية والجوي والبحري، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات في الوقت الفعلي مثل حركة المرور والطقس وازدحام الموانئ.
• يعمل هذا الاتجاه على تعزيز كفاءة وموثوقية عقد الخدمات اللوجستية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمؤسسات من جميع الأحجام، وخاصة في القطاعات ذات الطلب المرتفع مثل تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية.
• يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل مجموعات البيانات الضخمة، بما في ذلك أنماط الشحن وأوقات التسليم وتكاليف التشغيل، لتحسين تخصيص الموارد وتقليل التأخيرات

ديناميكيات سوق العقد اللوجستية

سائق

الطلب المتزايد على سلاسل التوريد الفعالة والتتبع في الوقت الفعلي

• الطلب المتزايد على حلول سلسلة التوريد المتصلة والسلسة، بما في ذلك التتبع في الوقت الفعلي وإدارة المخزون والتسليم في الميل الأخير، هو المحرك الرئيسي لسوق العقد اللوجستية العالمية
• تعمل عقد الخدمات اللوجستية على تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال توفير ميزات مثل تتبع الشحنات الآلية وتحديثات الشحن في الوقت الفعلي وجدولة التسليم التنبؤية
• وتعمل المبادرات الحكومية، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تهيمن على السوق، على تعزيز البنية التحتية اللوجستية الذكية لدعم أحجام التجارة المتنامية.
• إن انتشار إنترنت الأشياء والتقدم في تكنولوجيا الجيل الخامس يمكِّن العقد اللوجستية من التعامل مع نقل البيانات بشكل أسرع ووقت وصول أقل، مما يدعم التطبيقات المتطورة عبر وسائل النقل.
• تتبنى المؤسسات الكبيرة، وخاصة في قطاعي السيارات والتجزئة، بشكل متزايد أنظمة العقد اللوجستية المتكاملة لتبسيط العمليات وتلبية توقعات العملاء لتسليم أسرع

ضبط النفس/التحدي

تكاليف التنفيذ المرتفعة ومخاوف أمن البيانات

• الطلب المتزايد على حلول سلسلة التوريد المتصلة والسلسة، بما في ذلك التتبع في الوقت الفعلي وإدارة المخزون والتسليم في الميل الأخير، هو المحرك الرئيسي لسوق العقد اللوجستية العالمية
• تعمل عقد الخدمات اللوجستية على تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال توفير ميزات مثل تتبع الشحنات الآلية وتحديثات الشحن في الوقت الفعلي وجدولة التسليم التنبؤية
• تعمل المبادرات الحكومية، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تهيمن على السوق، على تعزيز البنية التحتية اللوجستية الذكية لدعم أحجام التجارة المتزايدة
• إن انتشار إنترنت الأشياء والتقدم في تكنولوجيا الجيل الخامس يمكِّن العقد اللوجستية من التعامل مع نقل البيانات بشكل أسرع ووقت وصول أقل، مما يدعم التطبيقات المتطورة عبر وسائل النقل (الطرق والسكك الحديدية والجوية والبحرية).
• تتبنى المؤسسات الكبيرة، وخاصة في قطاعي السيارات والتجزئة، بشكل متزايد أنظمة العقد اللوجستية المتكاملة لتبسيط العمليات وتلبية توقعات العملاء لتسليم أسرع

نطاق سوق العقد اللوجستية

يتم تقسيم السوق على أساس وسيلة النقل وحجم المنظمة والعمودي.

• حسب وسيلة النقل

بناءً على وسيلة النقل، يُقسّم سوق عقد الخدمات اللوجستية العالمية إلى بري، وسككي، وجوي، وبحري. وقد هيمن قطاع النقل البري على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 39.0% في عام 2024، بفضل مرونته وفعاليته من حيث التكلفة وإمكانية الاتصال الواسعة. يُتيح النقل البري توصيلًا سلسًا من الباب إلى الباب، مما يجعله مثاليًا للتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والسلع القابلة للتلف. وتدعم هيمنة هذا القطاع التطورات في مجال الاتصالات عن بُعد، وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتحسين المسارات، مما يعزز الكفاءة ويختصر أوقات التسليم.

من المتوقع أن يُسجل قطاع النقل الجوي أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على التوصيل السريع للبضائع عالية القيمة والحساسة للوقت. يُعد الشحن الجوي، بما في ذلك الشحن الجوي السريع والخدمات اللوجستية الجوية، بالغ الأهمية لقطاعات مثل الرعاية الصحية والإلكترونيات، حيث تُعدّ السرعة والموثوقية أمرًا بالغ الأهمية. ويساهم نمو التجارة الإلكترونية العالمية والتجارة عبر الحدود، إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية للشحن الجوي، في دفع هذا القطاع نحو التوسع السريع.

• حسب حجم المنظمة

بناءً على حجم المؤسسة، يُصنف سوق عقد اللوجستيات العالمي إلى شركات كبيرة وشركات صغيرة ومتوسطة. وقد حاز قطاع الشركات الكبيرة على أعلى حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعةً بالحاجة إلى بنية تحتية لوجستية متينة وقابلة للتوسع ومتكاملة عالميًا. غالبًا ما تعمل الشركات الكبيرة عبر مناطق متعددة، مما يتطلب عقدًا لوجستية تدعم النقل متعدد الوسائط، والتخزين المتقدم، والتكامل السلس مع أنظمة إدارة سلسلة التوريد. ويُبرر حجم المعاملات الكبير وسلاسل التوريد المعقدة لهذه الشركات الاستثمار في الأتمتة، والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والحلول اللوجستية المستدامة.

من المتوقع أن ينمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتحول الرقمي للشركات الصغيرة ومشاركتها المتزايدة في التجارة الإلكترونية. تتبنى الشركات الصغيرة والمتوسطة حلولًا لوجستية لتبسيط العمليات وخفض التكاليف والوصول إلى الأسواق العالمية. تُمكّن الحلول التكنولوجية منخفضة التكلفة، مثل منصات اللوجستيات السحابية وتكاملات واجهات برمجة التطبيقات (API)، الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع بكفاءة دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية كبيرة. كما يُسرّع الطلب المتزايد من المستهلكين على التسوق الإلكتروني وخدمات التوصيل المباشر نمو هذا القطاع.

• بالعمودي

بناءً على القطاعات، يُقسّم سوق العقد اللوجستية العالمية إلى قطاعات السيارات، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والصناعة، وغيرها. وقد حقق قطاع تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، ويعزى ذلك إلى النمو الهائل للتسوق الإلكتروني والحاجة إلى حلول لوجستية فعّالة وقابلة للتطوير. وتلعب العقد اللوجستية دورًا محوريًا في تقليل أوقات التسليم، وتحسين خدمة التوصيل للميل الأخير، وإدارة عمليات الإرجاع عالية الحجم، وهي عوامل أساسية لرضا العملاء في التجارة الإلكترونية. كما أن اعتماد المستودعات الآلية وتحليلات البيانات الضخمة يُعزز كفاءة هذا القطاع.

من المتوقع أن ينمو قطاع الرعاية الصحية بأسرع وتيرة بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية المتخصصة، مثل إدارة سلسلة التبريد والتوصيل الدقيق للأدوية والأجهزة الطبية. ويُعدّ انتشار التطبيب عن بُعد، وسلاسل التوريد العالمية للرعاية الصحية، والمتطلبات التنظيمية الصارمة للخدمات اللوجستية المُتحكم في درجة حرارتها، من العوامل الرئيسية المُحفزة للنمو. علاوة على ذلك، تدعم الابتكارات في مجال التتبع الفوري وشبكات اللوجستيات المُدعمة بإنترنت الأشياء التوسع السريع للقطاع، مما يضمن الامتثال والموثوقية في مجال الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية.

تحليل إقليمي لسوق العقد اللوجستية

• تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق العقد اللوجستية بأكبر حصة إيرادات بنسبة 31.2٪ في عام 2024، مدفوعة بالتصنيع السريع وقطاع التجارة الإلكترونية المزدهر والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية اللوجستية في دول مثل الصين والهند واليابان.
• يُعزز الاعتماد المتزايد على مراكز الخدمات اللوجستية في قطاعات التجارة الإلكترونية والسيارات والرعاية الصحية، إلى جانب المبادرات الحكومية التي تُشجع على النقل الذكي وتطوير البنية التحتية، نمو السوق. وتدعم التطورات في وسائل النقل البحري والجوي هيمنة المنطقة.

نظرة عامة على سوق عقد الخدمات اللوجستية في اليابان

يشهد سوق مراكز الخدمات اللوجستية في اليابان نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بطلب المستهلكين على حلول لوجستية عالية الجودة وقائمة على التكنولوجيا، ووجود شركات تصنيع سيارات والإلكترونيات الكبرى. ويساهم دمج مراكز الخدمات اللوجستية في سلاسل توريد مصنعي المعدات الأصلية، والاتجاه المتزايد نحو تخصيص خدمات ما بعد البيع في قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية، في تسريع وتيرة انتشار السوق. كما أن الاستثمارات في البنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية والجوي تُعزز نمو السوق.

نظرة عامة على سوق العقد اللوجستية في الصين

تستحوذ الصين على الحصة الأكبر من سوق مراكز الخدمات اللوجستية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدفوعةً بالتوسع الحضري السريع، وزيادة ملكية المركبات، وازدهار قطاع التجارة الإلكترونية. ويدعم نمو الطبقة المتوسطة في البلاد، والتركيز على حلول التنقل الذكية، اعتماد مراكز الخدمات اللوجستية المتقدمة. كما أن قدرات التصنيع المحلية القوية، والأسعار التنافسية، والدعم الحكومي للبنية التحتية للنقل المستدام، تعزز سهولة الوصول إلى السوق ونموه.

نظرة عامة على سوق عقد الخدمات اللوجستية في الولايات المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق عقد الخدمات اللوجستية في الولايات المتحدة نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بقطاع التجارة الإلكترونية القوي، والابتكار التكنولوجي، والطلب المتزايد على حلول توصيل الميل الأخير الفعالة. ويعزز التوجه نحو الأتمتة والرقمنة في قطاع الخدمات اللوجستية، إلى جانب تزايد توقعات المستهلكين لخدمات توصيل سريعة وموثوقة، نمو السوق. كما أن الاستثمارات في عقد النقل البري والجوي، إلى جانب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، تعزز توسع السوق الأمريكية.

نظرة عامة على سوق العقد اللوجستية في أوروبا

يشهد سوق العقد اللوجستية الأوروبية نموًا قويًا، مدفوعًا بتركيز اللوائح التنظيمية على النقل المستدام وتزايد الطلب على إدارة فعّالة لسلسلة التوريد. وتُعدّ دول مثل ألمانيا وفرنسا مساهمين رئيسيين، باستثمارات كبيرة في العقد اللوجستية للسكك الحديدية والطرق لدعم قطاعي السيارات والصناعة. كما يُسرّع التركيز المتزايد على الخدمات اللوجستية الخضراء وحلول النقل الخالية من الكربون من اعتماد العقد اللوجستية المتقدمة في جميع أنحاء المنطقة.

نظرة عامة على سوق العقد اللوجستية في المملكة المتحدة

يشهد سوق اللوجستيات في المملكة المتحدة نموًا سريعًا، مدفوعًا بصعود التجارة الإلكترونية والحاجة إلى حلول لوجستية حضرية فعّالة. ويدفع تزايد طلب المستهلكين على خدمات التوصيل في نفس اليوم وخيارات النقل المستدامة إلى اعتماد اللوجستيات المتقدمة. كما أن تركيز المملكة المتحدة على الامتثال التنظيمي والاستثمار في البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق يدعم توسع السوق، لا سيما في قطاعات التجزئة والتجارة الإلكترونية.

نظرة عامة على سوق العقد اللوجستية في ألمانيا

تُعدّ ألمانيا لاعباً رئيسياً في سوق مراكز الخدمات اللوجستية الأوروبية، مستفيدةً من قطاعها الصناعي المتطور وموقعها الجغرافي الاستراتيجي كمركز لوجستي. ويساهم تركيزها على النقل الموفر للطاقة والحلول اللوجستية الذكية، مثل الفرز الآلي والتتبع الفوري، في دفع عجلة نمو السوق. كما أن دمج مراكز الخدمات اللوجستية في قطاعات السيارات والصناعة، إلى جانب الطلب القوي على خدمات ما بعد البيع، يدعم التوسع المستدام للسوق.

حصة سوق العقد اللوجستية

وتقود صناعة العقد اللوجستية في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة يونايتد بارسل سيرفيس أوف أمريكا (الولايات المتحدة)
• شركة البريد الألماني (ألمانيا)
• فيديكس (الولايات المتحدة)
•  AP Moller - Maersk (Denmark)
• شركة دويتشه بان إيه جي (ألمانيا)
• شركة سي إتش روبنسون العالمية (الولايات المتحدة)
• شركة XPO (الولايات المتحدة)
• شركة نيبون إكسبريس المحدودة (اليابان)
• شركة يوسين لوجيستكس المحدودة (اليابان)
• جيه دي لوجيستكس (الصين)
• دي بي شينكر (ألمانيا)
• إكسبيديتورز إنترناشونال (الولايات المتحدة)
• شركة سينوترانس اللوجستية (الصين)
• جيوديس (فرنسا)
• Dachser Group SE & Co. KG (ألمانيا)
• شركة بنسكه اللوجستية (الولايات المتحدة)
• شركة برولوجيس (الولايات المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق العقد اللوجستية العالمية؟

• في أغسطس 2025، أطلقت موانئ دبي العالمية، الشركة العالمية الرائدة في توفير حلول سلاسل التوريد، خدمتي سكك حديدية محليتين جديدتين في الهند تربطان بين بهيماسار وهازيرا في ولاية غوجارات وكلكتا في ولاية البنغال الغربية. تهدف هذه الخدمات إلى تسريع حركة البضائع بين مراكز التصنيع الغربية ومراكز التجارة الشرقية، ودعم مبادرة "صنع في الهند" وتعزيز التكامل الإقليمي. يعمل كل مسار مرتين شهريًا، بمدة عبور تتراوح بين 7 و8 أيام، وسعة استيعابية تبلغ 90 حاوية نمطية. تُعد هذه المبادرة جزءًا من البنية التحتية لشحن السكك الحديدية في موانئ دبي العالمية، مما يعزز التزامها ببناء شبكات لوجستية مرنة ومتعددة الوسائط.
• في مايو 2025، كشفت موانئ دبي العالمية عن منتج لوجستي متكامل جديد ودخول أسواق جديدة، مُصمم خصيصًا لمصنعي السيارات. صُمم هذا الحل، الذي طُوّر وجُرّب في البداية بالتعاون مع شركة فوتون موتور الصينية، لمساعدة مصنعي المعدات الأصلية للسيارات على تجاوز عوائق الدخول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من خلال توفير منصة جاهزة للاستخدام تشمل التخزين والتوزيع والامتثال للوائح التنظيمية وبوابة رقمية للتجار. تُبرز هذه المبادرة تركيز موانئ دبي العالمية على ابتكار حلول مُصممة خصيصًا للقطاعات المتنامية في الأسواق الناشئة.
• في أكتوبر 2024، استحوذت شركة GXO Logistics Inc.، وهي شركة أمريكية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية التعاقدية، على شركة PFSweb. يهدف هذا الاستحواذ الاستراتيجي إلى توسيع نطاق خدمات GXO لتشمل القطاعات عالية النمو، وخاصةً مستحضرات التجميل والسلع الفاخرة. تُبرز هذه الخطوة توجه شركات الخدمات اللوجستية الكبرى نحو تنويع استثماراتها والاستحواذ على حصة سوقية أكبر من خلال استهداف قطاعات متخصصة وعالية القيمة.
• في مارس 2024، قدّمت دراسة مفهوم "العقدة اللوجستية الذكية"، الذي يدمج البنية التحتية اللوجستية المادية مع الأنظمة الرقمية لتعزيز التعاون. ويستفيد هذا المفهوم من تبادل البيانات والبنية التحتية الداعمة وتقنيات النقل المتصل والآلي (CAT) لتحسين الكفاءة والمرونة والاستدامة داخل شبكات اللوجستيات. ويؤكد هذا التطور على التركيز المتزايد على التكنولوجيا والرقمنة لمواجهة تحديات اللوجستيات الحديثة.
• في فبراير 2024، أعلنت شركة DSV، وهي شركة عالمية للنقل والخدمات اللوجستية، عن نيتها الاستحواذ على شركة DB Schenker. ويمثل هذا الاستحواذ المحتمل تطورًا هامًا في السوق، إذ سيُنشئ أحد أكبر مزودي الخدمات اللوجستية عالميًا، ويعكس توجهًا نحو دمج القطاع من خلال صفقات ضخمة. وتُبرز هذه الخطوة تركيزًا استراتيجيًا على توسيع النطاق العالمي وتعزيز الميزة التنافسية من خلال التوسع.

SKU-70524