تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق السيارات الصغيرة العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق السيارات الصغيرة

• تم تقدير حجم سوق السيارات الصغيرة العالمية بـ 27.20 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  41.05 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.28٪ خلال الفترة المتوقعة
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال الطلب المتزايد على المركبات المدمجة الموفرة للوقود، والتوسع الحضري السريع، والتقدم في تقنيات المركبات الكهربائية والهجينة، وخاصة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان.
• إن تفضيل المستهلكين المتزايد لحلول النقل الفعالة من حيث التكلفة والصديقة للبيئة وسهلة الركن، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة التي تروج للسيارات الكهربائية، يعمل على تسريع تبني السيارات الصغيرة، مما يعزز نمو الصناعة بشكل كبير.

تحليل سوق السيارات الصغيرة

• تتميز السيارات الصغيرة بحجمها الصغير وكفاءتها في استهلاك الوقود، وهي حيوية بشكل متزايد للتنقل الحضري، وتلبي التطبيقات الشخصية والتجارية على حد سواء نظرًا لقدرتها على تحمل التكاليف وقدرتها على المناورة وتأثيرها البيئي المنخفض.
• يتزايد الطلب على السيارات الصغيرة بسبب التوسع الحضري المتزايد، وزيادة تكاليف الوقود، والتحول نحو حلول النقل المستدامة، مع اكتساب السيارات الصغيرة الكهربائية زخمًا بسبب التقدم في تكنولوجيا البطاريات والبنية التحتية للشحن.
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق السيارات الصغيرة بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، مدفوعة بوعي المستهلك العالي والبنية التحتية المتقدمة والحضور القوي للمصنعين الرئيسيين، مع قيادة الولايات المتحدة في تبني السيارات الصغيرة، وخاصة في المراكز الحضرية والأساطيل التجارية، بدعم من الابتكارات في تكنولوجيا المركبات الكهربائية.
• من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع المناطق نموًا خلال الفترة المتوقعة، مدفوعة بالتوسع الحضري السريع، وارتفاع الدخول المتاحة، والحوافز الحكومية للسيارات الكهربائية والهجينة في دول مثل الصين والهند.
• سيطرت شريحة السيارات الصغيرة ذات الأربع عجلات على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 77% في عام 2024، مدفوعة بتفضيل المستهلكين للاستقرار المعزز والتحكم الأفضل على التضاريس الوعرة وتحسين تجربة التوجيه

نطاق التقرير وتقسيم سوق السيارات الصغيرة  

اتجاهات سوق السيارات الصغيرة

"تزايد اعتماد السيارات الصغيرة الكهربائية والهجينة"

• يشهد سوق السيارات الصغيرة العالمي تحولاً ملحوظاً نحو دمج المحركات الكهربائية والهجينة، مدفوعاً بالمخاوف البيئية المتزايدة واللوائح الصارمة المتعلقة بالانبعاثات.
• توفر السيارات الكهربائية الصغيرة، التي تعمل بتقنيات البطاريات المتقدمة، وسائل نقل صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة، مع تكاليف تشغيل وصيانة أقل مقارنة بالمركبات التقليدية.
• تكتسب السيارات الهجينة الصغيرة، التي تجمع بين المحركات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي، زخمًا متزايدًا بفضل كفاءتها في استهلاك الوقود ومدى القيادة الموسع، مما يجذب المستهلكين في المناطق ذات البنية التحتية المحدودة للشحن.
  • على سبيل المثال، قدمت شركات مثل MG Motor India نماذج مثل MG Comet EV، وهي سيارة كهربائية صغيرة الحجم تتميز بميزات مثل شاشات مزدوجة مقاس 10.25 بوصة ومدى يصل إلى 200 كيلومتر، لتلبية احتياجات التنقل الحضري.
• ويعمل هذا الاتجاه على تعزيز جاذبية السيارات الصغيرة للاستخدامات الشخصية والتجارية على حد سواء، وخاصة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان حيث تكون المركبات المدمجة والفعالة مثالية.
• تساهم التطورات في المواد خفيفة الوزن وتقنيات البطاريات في تحسين الأداء والمدى والقدرة على تحمل التكاليف للسيارات الكهربائية والهجينة الصغيرة، مما يدفع نمو السوق.

ديناميكيات سوق السيارات الصغيرة

سائق

"تزايد الطلب على حلول التنقل الحضري المدمجة والموفرة للوقود"

• إن التوسع الحضري المتزايد والازدحام المروري في المدن في جميع أنحاء العالم يؤدي إلى زيادة الطلب على السيارات الصغيرة، والتي هي مدمجة، موفرة للوقود، وأسهل في المناورة والركن من المركبات التقليدية.
• تلبي السيارات الصغيرة احتياجات المستهلكين في مجال النقل بأسعار معقولة، وخاصة في الأسواق الناشئة مثل الهند والصين، حيث تعمل الدخول المتاحة المتزايدة والحساسية للتكاليف على تعزيز التبني.
• إن الحوافز الحكومية، مثل الإعانات الضريبية والإعفاءات للسيارات الصغيرة الكهربائية والهجينة، تشجع الشركات المصنعة على توسيع عروضها والمستهلكين على تبني هذه المركبات.
• ويساهم دمج التقنيات المتقدمة، مثل الدفع الرباعي وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، في تعزيز سلامة وجاذبية السيارات الصغيرة، وخاصة للاستخدام الشخصي في البيئات الحضرية.
• إن انتشار مبادرات المدن الذكية وتطوير تقنية الجيل الخامس 5G يتيح ميزات الاتصالات والمعلوماتية المتقدمة في السيارات الصغيرة، مما يدعم التطبيقات مثل خدمات التوصيل في الميل الأخير ومشاركة السيارات.

ضبط النفس/التحدي

"التكاليف الأولية المرتفعة والمخاوف المتعلقة بالسلامة"

• إن التكاليف الأولية المرتفعة المرتبطة بتطوير ودمج التقنيات المتقدمة، مثل المحركات الكهربائية وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، يمكن أن تشكل عائقًا أمام التبني، وخاصة في الأسواق الحساسة للسعر.
• إن تجهيز المركبات الحالية بميزات السيارات الصغيرة الحديثة، مثل الدفع الرباعي أو أنظمة الاتصال، أمر معقد ومكلف، مما يحد من إمكانية الوصول إليها بالنسبة لبعض المستهلكين.
• تشكل المخاوف المتعلقة بالسلامة، وخاصة مع السيارات الصغيرة ذات الثلاث عجلات، تحديًا بسبب انخفاض استقرارها مقارنة بالنماذج ذات الأربع عجلات، وهو ما قد يثني المشترين المحتملين على الرغم من قدرتها على تحمل التكاليف.
• تثير مخاطر خصوصية البيانات والأمن السيبراني المرتبطة بالسيارات الصغيرة المتصلة، والتي تجمع وتنقل بيانات السائق والمركبة، مخاوف بشأن الخروقات المحتملة والامتثال للوائح العالمية المختلفة.
• يؤدي الافتقار إلى إطار تنظيمي متسق عبر المناطق فيما يتعلق باعتماد السيارات الصغيرة ومعايير الانبعاثات إلى تعقيد عملية التصنيع وتوسيع السوق للاعبين الدوليين.

نطاق سوق السيارات الصغيرة

يتم تقسيم السوق على أساس العجلات ونوع القيادة وأنواع الوقود والتطبيق.

• بالعجلات

بناءً على العجلات، يُقسّم سوق السيارات الصغيرة العالمي إلى سيارات صغيرة رباعية الدفع وسيارات صغيرة ثلاثية الدفع. وسيستحوذ قطاع السيارات الصغيرة رباعية الدفع على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 77% في عام 2024، مدفوعًا بتفضيل المستهلكين لتحسين الثبات، وتحكم أفضل في الطرق الوعرة، وتجربة توجيه مُحسّنة. وتُفضّل هذه المركبات لكفاءتها في استهلاك الوقود وملاءمتها للبيئات الحضرية.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع السيارات الصغيرة ذات الثلاث عجلات نمواً كبيراً في الفترة من 2025 إلى 2032، بفضل تصميمها المدمج وتقنية الإمالة الحاصلة على براءة اختراع، والتي تعزز القدرة على المناورة في المناطق الحضرية المزدحمة، مما يجعلها مثالية للتنقل في الاختناقات المرورية.

• حسب نوع محرك الأقراص

بناءً على العجلات، يُقسّم سوق السيارات الصغيرة العالمي إلى نظامي الدفع الرباعي (AWD) والدفع الثنائي/الدفع الأحادي. وقد استحوذت فئة الدفع الرباعي على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل ثباتها وأدائها المتفوق في الظروف القاسية، مثل البيئات المبللة أو الثلجية، مما يُعزز السلامة والتنوع لمُستخدمي المدن.

من المتوقع أن يشهد قطاع سيارات الدفع الثنائي/الأحادي أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل أسعاره المعقولة، مما يجعله أكثر انتشارًا في الاقتصادات النامية. وتجذب هذه المركبات، التي تتميز بانخفاض تكلفتها، المستهلكين المهتمين بالأسعار، وخاصةً في الأسواق الناشئة.

• حسب أنواع الوقود

بناءً على العجلات، يُقسّم سوق السيارات الصغيرة العالمي إلى سيارات كهربائية، وسيارات تعمل بالبنزين/الديزل، وسيارات صغيرة هجينة. وقد استحوذ قطاع السيارات الكهربائية على الحصة السوقية الأكبر في عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بتزايد الطلب على السيارات الصديقة للبيئة، وانخفاض تكاليف التشغيل، والسياسات الحكومية الداعمة، مثل الحوافز الضريبية والدعم المالي للسيارات الكهربائية.

من المتوقع أن يشهد قطاع السيارات الهجينة أسرع نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتطورات في تقنياتها، التي توفر توازنًا بين كفاءة استهلاك الوقود ومدى القيادة الممتد. يجذب هذا القطاع المستهلكين الذين يبحثون عن خيارات صديقة للبيئة مع مرونة محركات الاحتراق التقليدية.

• حسب الطلب

بناءً على العجلات، يُقسّم سوق السيارات الصغيرة العالمي إلى تطبيقات تجارية وشخصية. وسيستحوذ قطاع السيارات الشخصية على حصة السوق الأكبر من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بتفضيل المستهلكين للسيارات الصغيرة ذات الأسعار المعقولة للتنقل في المدن والتسوق والرحلات القصيرة. كما أن صغر حجمها وسهولة ركنها يجعلانها مثالية لسكان المدن.

من المتوقع أن يشهد القطاع التجاري نموًا سريعًا بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاستخدام المتزايد للسيارات الصغيرة في خدمات التوصيل للميل الأخير ومشاركة السيارات. حجمها الصغير وتكاليف تشغيلها المنخفضة يجعلها مناسبة للخدمات اللوجستية الحضرية وإدارة الأساطيل.

تحليل إقليمي لسوق السيارات الصغيرة

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق السيارات الصغيرة بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، مدفوعة بوعي المستهلك العالي والبنية التحتية المتقدمة والحضور القوي للمصنعين الرئيسيين، مع قيادة الولايات المتحدة في تبني السيارات الصغيرة، وخاصة في المراكز الحضرية والأساطيل التجارية، بدعم من الابتكارات في تكنولوجيا المركبات الكهربائية.
• يعطي المستهلكون الأولوية للسيارات الصغيرة نظرًا لأسعارها المعقولة وسهولة ركنها وتأثيرها البيئي المنخفض، وخاصة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان والتي تعاني من ازدحام مروري كبير.
• يتم دعم النمو من خلال التقدم في تقنيات المركبات الكهربائية والهجينة، إلى جانب زيادة التبني في كل من التطبيقات التجارية والشخصية

نظرة عامة على سوق السيارات الصغيرة في الولايات المتحدة

استحوذ سوق السيارات الصغيرة في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات، بنسبة 77.3% في عام 2024، مدعومًا بالطلب القوي على خيارات النقل الفعالة من حيث التكلفة والصديقة للبيئة. ويعزز تنامي وعي المستهلكين بكفاءة استهلاك الوقود وضيق المساحات الحضرية توسع السوق. كما يعزز التوجه نحو كهربة السيارات والحوافز الحكومية الداعمة للمركبات منخفضة الانبعاثات نمو السوق. ويعزز دمج شركات صناعة السيارات للسيارات الصغيرة في أساطيل السيارات التجارية والاستخدام الشخصي ديناميكيات السوق.

نظرة عامة على سوق السيارات الصغيرة في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق السيارات الصغيرة في أوروبا نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بلوائح الانبعاثات الصارمة والتركيز على التنقل الحضري المستدام. يبحث المستهلكون عن سيارات صغيرة تتميز بتصميم مدمج وكفاءة وقود مُحسّنة وقدرة مناورة مُحسّنة. ويبرز النمو في فئتي السيارات الصغيرة ذات الأربع والثلاث عجلات، حيث تُبدي دول مثل ألمانيا وفرنسا إقبالًا ملحوظًا عليها نظرًا للمخاوف البيئية ومتطلبات البنية التحتية الحضرية.

نظرة عامة على سوق السيارات الصغيرة في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق السيارات الصغيرة في المملكة المتحدة نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب على السيارات المدمجة المناسبة للبيئات الحضرية والضواحي. ويشجع الاهتمام المتزايد بالسيارات الصغيرة الموفرة للوقود والكهربائية، إلى جانب تزايد الوعي بالفوائد البيئية، على تبنيها. كما تؤثر اللوائح المتطورة التي تشجع على استخدام السيارات منخفضة الانبعاثات على تفضيلات المستهلكين، حيث توازن بين القدرة على تحمل التكاليف والالتزام باللوائح.

نظرة عامة على سوق السيارات الصغيرة في ألمانيا

من المتوقع أن تشهد ألمانيا نموًا سريعًا في سوق السيارات الصغيرة، بفضل قطاع تصنيع السيارات المتطور فيها وتركيز المستهلكين الكبير على الاستدامة والتنقل الحضري. يُفضل المستهلكون الألمان السيارات الصغيرة المتطورة تقنيًا، وخاصةً الطرازات الكهربائية والهجينة، التي تُقلل من استهلاك الوقود والانبعاثات. ويدعم دمج السيارات الصغيرة في التطبيقات الفاخرة والتجارية نموًا مستدامًا في السوق.

نظرة عامة على سوق السيارات الصغيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو، مدفوعًا بتوسع إنتاج السيارات، وارتفاع الدخل المتاح، والتوسع الحضري السريع في دول مثل الصين والهند واليابان. ويعزز الطلب المتزايد على المركبات الصغيرة بأسعار معقولة للاستخدام الشخصي والتجاري نمو السوق. كما تشجع المبادرات الحكومية التي تشجع على المركبات الكهربائية وكفاءة الطاقة على تبني السيارات الصغيرة بمختلف أنواع الوقود.

نظرة عامة على سوق السيارات الصغيرة في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق السيارات الصغيرة في اليابان نموًا سريعًا بفضل تفضيل المستهلكين القوي للسيارات المدمجة عالية الجودة التي تُحسّن التنقل الحضري وكفاءة استهلاك الوقود. ويساهم وجود شركات تصنيع سيارات كبرى، ودمج السيارات الصغيرة الكهربائية والهجينة في سيارات الشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM)، في تسريع انتشار السوق. كما يُسهم الاهتمام المتزايد بتخصيص ما بعد البيع والتطبيقات التجارية في هذا النمو.

نظرة عامة على سوق السيارات الصغيرة في الصين

تستحوذ الصين على الحصة الأكبر من سوق السيارات الصغيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدفوعةً بالتوسع الحضري السريع، وزيادة ملكية السيارات، والطلب المتزايد على حلول النقل المدمجة والصديقة للبيئة. ويدعم توسع الطبقة المتوسطة في البلاد، والتركيز على التنقل الذكي، اعتماد السيارات الصغيرة الكهربائية والهجينة. كما تُعزز قدرات التصنيع المحلية القوية والأسعار التنافسية إمكانية الوصول إلى السوق.

حصة سوق السيارات الصغيرة

وتدار صناعة السيارات الصغيرة بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة تويوتا موتور (اليابان)
• شركة هوندا موتور المحدودة (اليابان)
• شركة سوزوكي موتور (اليابان)
• شركة دايهاتسو موتور المحدودة (اليابان)
• شركة ميتسوبيشي موتورز (اليابان)
• سمارت (ألمانيا)
• فيات (إيطاليا)
• رينو (فرنسا)
• أيكسام ميجا (فرنسا)
• مجموعة ليجييه (فرنسا)
• ميكروكار (فرنسا)
• تاتا موتورز (الهند)
• ماهيندرا إلكتريك (الهند)
• شركة شيري للسيارات المحدودة (الصين)
• جيلي أوتو (الصين)
• شركة BYD المحدودة (الصين)
• شركة سايك موتور (الصين)
• شركة باجاج أوتو المحدودة (الهند)
• شركة بولاريس (الولايات المتحدة)
• سيارة النادي (الولايات المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق السيارات الصغيرة العالمية؟

• في مايو 2024، طرحت شركة إيلي للسيارات الكهربائية سيارة إيلي زيرو، وهي سيارة كهربائية صغيرة مدمجة مصممة للتنقل داخل المدن والرحلات القصيرة. تبلغ سرعتها القصوى 40 كيلومترًا في الساعة، ويصل مدى شحنها إلى 90 ميلًا، وتتميز هذه السيارة الكهربائية الجديدة ذات المقعدين بميزات مثل الدخول بدون مفتاح، والكبح المتجدد، وفتحة سقف قابلة للإمالة. لدعم طرحها في الولايات المتحدة، وسّعت إيلي طاقتها الإنتاجية إلى 4000 وحدة سنويًا، واعتمدت نموذج توزيع قائم على الوكلاء. بدأت الشركة في قبول الحجوزات بدفعة أولى قابلة للاسترداد، بهدف بدء عمليات التسليم في الربع الثالث من عام 2024.
• في فبراير 2024، كشفت مجموعة شاتينيه عن سيارتيها الكهربائيتين الصغيرتين CH46e ST وCH46e RR، المصممتين لتعزيز التنقل الحضري المستدام. يعمل كلا الطرازين بدون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويتضمنان تقنية الكبح المتجدد، التي تستعيد الطاقة أثناء التباطؤ لتعزيز الكفاءة. تقدم CH46e ST تجربة قيادة راقية ومريحة، بينما تتميز CH46e RR بجماليات رياضية مع تصميم جريء وميزات وسائط متعددة متطورة. تعمل هذه المركبات بمحرك كهربائي 48 فولت وبطاريات LiFePO₄، مما يوفر رحلة هادئة وصديقة للبيئة بمدى يصل إلى 120 كم.
• في فبراير 2024، أطلقت شركة ميتسوبيشي موتورز، من خلال موزعها المحلي PT MMKSI، رسميًا مركبة Minicab EV L100 EV في إندونيسيا. طُرحت هذه المركبة التجارية الكهربائية المدمجة بعد اختبارات مشتركة مكثفة مع شركات الخدمات اللوجستية والنقل والسياحة، مما أثبت ملاءمتها لعمليات الأساطيل وخدمات التوصيل في المناطق الحضرية. تُجمّع مركبة L100 EV محليًا في سيكارانغ، وتوفر مدى يصل إلى 180 كم، مع نظام كبح متجدد، وخيارات شحن فعّالة. حجمها الصغير وتكاليف تشغيلها المنخفضة يجعلها مثالية للشركات التي تبحث عن حلول تنقل مستدامة.
• في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في يناير 2024، أطلقت شركة VinFast سيارتها VF 3، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية صغيرة مدمجة مصممة للتنقل الحضري. بتصميمها الجريء وحجمها العملي، توفر VF 3 مدى قيادة يزيد عن 125 ميلاً، وتتميز بتصميم داخلي بسيط مع أنظمة اتصال ذكية، بما في ذلك Android Auto وApple CarPlay. إلى جانب VF 3، عرضت VinFast أيضاً نموذجاً لسيارة بيك أب كهربائية، مما يُبرز توسعها في فئات السيارات الصغيرة المبتكرة. تعكس هذه الإطلاقات التزام الشركة بتوفير وسائل نقل سهلة الوصول ومستدامة، وحضورها المتنامي في سوق السيارات الكهربائية العالمية.
• في نوفمبر 2022، كشفت شركة PMV Electric الناشئة، ومقرها مومباي، عن سيارة EaS-E، وهي سيارة كهربائية صغيرة بمقعدين تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم التنقل الحضري. صُممت EaS-E كمركبة تنقل شخصية (PMV)، وتتميز بحجمها الصغير، وقدرتها على القيادة بدون استخدام القدمين، ونظام كبح متجدد، وإمكانية الاتصال عن بُعد. توفر السيارة ثلاثة خيارات لمدى القيادة - 120 كم، و160 كم، و200 كم - وسرعة قصوى تبلغ 70 كم/ساعة. مع تلقي أكثر من 6000 طلب مسبق، أعلنت PMV عن خططها لبدء عمليات التسليم بحلول منتصف عام 2023. يبدأ سعر السيارة من 4.79 لكح روبية، وهي حل اقتصادي وصديق للبيئة للتنقل اليومي.

SKU-74410