تقرير تحليل حجم السوق العالمية للزيلين المختلط، وحصتها السوقية، واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الزيلين المختلط

• تم تقييم حجم سوق الزيلين المختلط العالمي بـ 60.57 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  77.33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.10٪ خلال الفترة المتوقعة
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال الطلب المتزايد على الزيلين المختلط في مختلف التطبيقات الصناعية، وخاصة في إنتاج الدهانات والطلاءات والمواد الكيميائية، مدفوعًا بالتصنيع السريع والتحضر على مستوى العالم.
• إن تفضيل المستهلكين المتزايد للمذيبات والمواد الخام عالية الأداء في عمليات التصنيع يدفع إلى مزيد من اعتماد الزيلين المختلط، مما يجعله مكونًا أساسيًا في العديد من الصناعات

تحليل سوق الزيلين المختلط

• الزيلين المختلط، وهو خليط من ثلاثة متزامرات (أورثو-زيلين، وميتا-زيلين، وبارا-زيلين)، هو مادة كيميائية حيوية تستخدم في المذيبات وخلط الوقود، وكمادة خام لإنتاج مواد كيميائية مثل حمض التريفثاليك وأنهيدريد الفثاليك.
• الطلب المتزايد على الزيلين المختلط مدفوع باستخدامه على نطاق واسع في صناعة الدهانات والطلاء، ونمو قطاعات التصنيع الكيميائي، وزيادة التطبيقات في خلط الوقود بسبب تصنيف الأوكتان العالي.
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الزيلين المختلط بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، ويعزى ذلك إلى التصنيع السريع والإنتاج الكيميائي على نطاق واسع والطلب المرتفع من قطاع الدهانات والطلاء، وخاصة في دول مثل الصين والهند.
• من المتوقع أن تكون أمريكا الشمالية أسرع منطقة نموًا خلال فترة التوقعات، مدفوعة بالتقدم في تصنيع المواد الكيميائية، وزيادة الطلب على المذيبات عالية الجودة، وتوسيع التطبيقات في صناعات البنزين والبتروكيماويات.
• تهيمن شريحة درجة الأيزومر على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 70.0% في عام 2024، مدفوعة باستخدامها المكثف في إنتاج البارازيلين، وهو مادة أولية رئيسية لبلاستيك البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) المستخدم في التعبئة والتغليف والمنسوجات.

نطاق التقرير وتجزئة سوق الزيلين المختلط        

اتجاهات سوق الزيلين المختلط                                                              

"تزايد الإقبال على الزيلين المختلط من الدرجة الأيزومرية"

• يُفضل استخدام الزيلين المختلط من الدرجة السومرية بشكل متزايد نظرًا لنقائه العالي وكفاءته في إنتاج الباراكسيلين، وهي مادة خام أساسية لتصنيع البوليستر وراتنج البولي إيثيلين تيرفثالات.
• توفر هذه الدرجات استقرارًا كيميائيًا فائقًا، مما يجعلها مثالية للتطبيقات عالية الأداء في الصناعات الكيميائية والبلاستيكية
• في المناطق ذات النشاط الصناعي المتنامي، مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يتم تفضيل الزيلين المختلط بدرجة الأيزومر لدوره في إنتاج مواد متينة وعالية الجودة
• يقوم كبار مصنعي المواد الكيميائية بدمج الزيلين المختلط بدرجة الأيزومر في عمليات الإنتاج الخاصة بهم لتلبية الطلب المتزايد على البوليمرات المستدامة وعالية القوة
  • على سبيل المثال، تقدم شركات مثل Reliance Industries في الهند زيلين مختلط بدرجة الأيزومر كمنتج متميز لدعم احتياجات التصنيع المتقدمة
• يقوم الموزعون والموردون بشكل متزايد بتجميع الزيلين المختلط بدرجة الأيزومر مع خدمات القيمة المضافة لجذب المشترين الصناعيين

ديناميكيات سوق الزيلين المختلط

سائق

"الطلب المتزايد على المواد الكيميائية والبوليمرات عالية الأداء"

• إن الطلب المتزايد من جانب المستهلكين والصناعة على البلاستيك والبوليستر والطلاءات عالية الجودة يدفع الحاجة إلى الزيلين المختلط، وخاصةً من الدرجة الأيزومرية، كمادة خام أساسية
• يعزز الزيلين المختلط إنتاج الباراكسيلين، وهو أمر ضروري لتصنيع زجاجات البولي إيثيلين تيرفثالات والمنسوجات ومواد التعبئة والتغليف، مما يحسن متانة المنتج وأدائه
• إن توسع الصناعات مثل صناعة السيارات والتعبئة والتغليف والمنسوجات، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يعزز الطلب على الزيلين المختلط في تطبيقات المذيبات والمواد الخام
• يستجيب المصنعون من خلال زيادة القدرة الإنتاجية أو الشراكة مع موردي الزيلين المختلط لضمان إمداد ثابت للصناعات اللاحقة
  • على سبيل المثال، قامت شركة إكسون موبيل بتوسيع إنتاجها من الزيلين المختلط لدعم الطلب المتزايد على المواد الكيميائية في الأسواق ذات النمو المرتفع مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
• إن زيادة استخدام التغليف المستدام والمواد خفيفة الوزن في تصنيع المركبات الكهربائية تعمل على تعزيز اعتماد الزيلين المختلط لإنتاج منتجات موفرة للطاقة وصديقة للبيئة

ضبط النفس/التحدي

"القيود التنظيمية على المركبات العضوية المتطايرة"

• تحد اللوائح البيئية الصارمة المتعلقة بانبعاثات المركبات العضوية المتطايرة من استخدام الزيلين المختلط بدرجة المذيبات في تطبيقات مثل الدهانات والطلاءات والمخففات، مما يؤثر على نمو السوق
• تختلف معايير المركبات العضوية المتطايرة في البلدان المختلفة، مما يعقد الامتثال للمصنعين والموزعين الذين يعملون على مستوى العالم
• غالبًا ما يُنظر إلى الاستخدام المفرط للزيلين المختلط بدرجة المذيب على أنه خطر بيئي بسبب مساهمته في تلوث الهواء والمخاوف الصحية
  • على سبيل المثال، تتطلب اللوائح في الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية تركيبات منخفضة المركبات العضوية المتطايرة، مما يقيد استخدام الزيلين المختلط بدرجة المذيب في تطبيقات معينة
• تعمل هذه اللوائح الصارمة على تثبيط استخدام الزيلين المختلط في تطبيقات ما بعد البيع وقد تؤدي إلى فرض عقوبات، مما يردع بعض المشترين المحتملين ويحد من توسع السوق.

نطاق سوق الزيلين المختلط

يتم تقسيم السوق على أساس الدرجة والتطبيق والاستخدام النهائي.

• حسب الدرجة

بناءً على الدرجة، يُقسّم سوق الزيلين المختلط إلى درجتي إيزومر ومذيب. يُهيمن قطاع درجة الإيزومر على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 70% في عام 2024، مدفوعًا باستخدامه الواسع في إنتاج البارازيلين، وهو مادة أولية رئيسية لبلاستيك البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) المستخدم في التعبئة والتغليف والمنسوجات. يُفضّل الزيلين المختلط بدرجة الإيزومر لنقاوته العالية وتوافقه مع العمليات البتروكيماوية، وخاصةً في إنتاج حمض التريفثاليك (PTA).

من المتوقع أن يشهد قطاع المذيبات أسرع معدل نمو بنسبة 7.5% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على الدهانات والطلاءات والمواد اللاصقة وغيرها من التطبيقات الصناعية. ويُقدّر الزيلين المخلوط المذيب لخصائصه الممتازة في الإذابة وقدرته على تقليل معدلات الجفاف، مما يجعله مثاليًا لتركيب الدهانات والطلاءات عالية الأداء المستخدمة في قطاعات السيارات والبناء والصناعة.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق الزيلين المختلط إلى مزيج الوقود، والمذيبات، والمخففات، والمواد الخام. وقد استحوذ قطاع المواد الخام على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 83.4% في عام 2024، مدفوعًا بدوره المحوري كمواد خام في إنتاج متزامرات البارازيلين، والأورثوزيلين، والميتازيلين، وهي مواد أساسية لتصنيع البولي إيثيلين تيريفثالات (PET)، وأنهيدريد الفثاليك ، وغيرها من المواد الكيميائية. ويساهم الطلب العالمي المتزايد على ألياف البوليستر والبلاستيك، وخاصةً في صناعة المنسوجات والتغليف، بشكل كبير في هيمنة هذا القطاع.

من المتوقع أن يشهد قطاع المذيبات أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.8% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا باستخدامه الواسع في الدهانات والطلاءات والمواد اللاصقة ومنظفات التنظيف. ويعزز التوسع السريع في قطاعي البناء والسيارات، إلى جانب الحاجة إلى مذيبات عالية الأداء، نمو هذا القطاع، لا سيما في الاقتصادات الناشئة التي تشهد تزايدًا في التصنيع.

• حسب الاستخدام النهائي

بناءً على الاستخدام النهائي، يُقسّم سوق الزيلين المختلط إلى الدهانات والطلاءات، والمبيدات الحشرية، والمواد الكيميائية، والبنزين، والطباعة، والمطاط والجلود، وغيرها. وقد شكّل قطاع المواد الكيميائية أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 82.6% في عام 2024، مدفوعًا بالاستخدام المكثف للزيلين المختلط كمادة خام في إنتاج حمض التريفثاليك (PTA) وغيره من المواد الكيميائية الوسيطة للبلاستيك والبوليمرات. ويدعم الطلب المتزايد على مادة البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) في التعبئة والتغليف والمنسوجات، إلى جانب التطورات في عمليات البتروكيماويات، المكانة الرائدة لهذا القطاع.

من المتوقع أن يشهد قطاع الدهانات والطلاء أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.2% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الدهانات والورنيشات والطلاءات عالية الأداء في قطاعات البناء والسيارات والتطبيقات الصناعية. ويدفع التوسع العمراني وتطوير البنية التحتية في الأسواق الناشئة، إلى جانب الحاجة إلى تشطيبات متينة وجذابة، إلى اعتماد الزيلين المختلط في هذا القطاع.

تحليل إقليمي لسوق الزيلين المختلط

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الزيلين المختلط بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، ويعزى ذلك إلى التصنيع السريع والإنتاج الكيميائي على نطاق واسع والطلب المرتفع من قطاع الدهانات والطلاء، وخاصة في دول مثل الصين والهند.
• من المتوقع أن تكون أمريكا الشمالية أسرع منطقة نموًا خلال فترة التوقعات، مدفوعة بالتقدم في تصنيع المواد الكيميائية، وزيادة الطلب على المذيبات عالية الجودة، وتوسيع التطبيقات في صناعات البنزين والبتروكيماويات.

نظرة عامة على سوق الزيلين المختلط في الولايات المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق الزيلين المختلط في الولايات المتحدة نموًا مطردًا خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بالطلب القوي على المنتجات القائمة على البوليستر وتوسع قطاع الدهانات والطلاء. وتُعد صناعتا السيارات والبناء، اللتان تعتمدان بشكل كبير على الزيلين المختلط كمذيب، من أهم المساهمين في نمو السوق. علاوة على ذلك، تضمن قاعدة التصنيع الكيميائي القوية في الولايات المتحدة والاستثمارات في استكشاف الغاز الصخري إمدادًا مستقرًا بالمواد الخام، مما يعزز توسع السوق. كما أن اعتماد عمليات إنتاج مبتكرة لتلبية اللوائح البيئية يُسهم في تشكيل السوق بشكل إيجابي.

نظرة عامة على سوق الزيلين المختلط في أوروبا

من المتوقع أن ينمو سوق الزيلين المختلط الأوروبي بمعدل نمو سنوي مركب ثابت خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بقوة قطاعي الكيماويات والسيارات في المنطقة. تُشجع اللوائح البيئية الصارمة والتركيز على أساليب الإنتاج المستدامة على اعتماد الزيلين المختلط عالي الجودة في التطبيقات الصديقة للبيئة. ويتزايد الطلب على الزيلين المختلط في إنتاج ألياف البوليستر وكمذيب في الطلاءات الصناعية، لا سيما في دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة. ويدعم تركيز المنطقة على ممارسات الاقتصاد الدائري والتطورات في تقنيات إعادة التدوير الكيميائي نمو السوق بشكل أكبر.

نظرة عامة على سوق الزيلين المختلط في المملكة المتحدة

من المتوقع أن ينمو سوق الزيلين المختلط في المملكة المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب كبير، مدفوعًا بالطلب المتزايد على ألياف البوليستر والطلاءات في قطاعي النسيج والبناء. ويساهم تركيز المملكة المتحدة على الإنتاج الكيميائي المستدام وبنيتها التحتية القوية للتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة في تسهيل نمو السوق. كما أن الاستخدام المتزايد للزيلين المختلط في تطبيقات السيارات، مثل الدهانات عالية الأداء، يعزز الطلب. ويساهم التزام المملكة المتحدة بخفض انبعاثات الكربون واعتماد المذيبات الصديقة للبيئة في دفع عجلة نمو السوق.

نظرة عامة على سوق الزيلين المختلط في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق الزيلين المختلط الألماني نموًا ملحوظًا بمعدل نمو سنوي مركب، مدفوعًا بريادة البلاد في قطاعي الكيماويات والسيارات. ويتماشى الاستخدام المتزايد للزيلين المختلط في الطلاءات عالية الأداء وإنتاج البوليستر مع تركيز ألمانيا على الابتكار والاستدامة. كما أن البنية التحتية الصناعية المتطورة في البلاد والتزامها بالكيمياء الخضراء يدفعان إلى اعتماد الزيلين المختلط في التطبيقات الصديقة للبيئة. علاوة على ذلك، يُسهم دمج الزيلين المختلط في عمليات التصنيع المتقدمة في زيادة الطلب عليه في القطاعين السكني والتجاري.

نظرة عامة على سوق الزيلين المختلط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يشهد سوق الزيلين المختلط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 7% في عام 2025، مدفوعًا بالتصنيع السريع والتحضر، وتوسع قطاع البتروكيماويات في دول مثل الصين والهند واليابان. وتساهم هيمنة المنطقة على إنتاج البوليستر، إلى جانب تزايد الطلب على الدهانات والطلاءات والمواد اللاصقة، في تعزيز نمو السوق. كما أن المبادرات الحكومية التي تعزز التنمية الصناعية وتوفر المواد الخام الفعالة من حيث التكلفة تُعزز القدرة على تحمل تكاليف الزيلين المختلط وسهولة الحصول عليه. ويعزز بروز المنطقة كمركز تصنيع للمنتجات البتروكيماوية توسع السوق.

نظرة عامة على سوق الزيلين المختلط في اليابان

يشهد سوق الزيلين المختلط في اليابان زخمًا متزايدًا بفضل تطور الصناعة الكيميائية في البلاد وارتفاع الطلب على المنتجات القائمة على البوليستر. ويساهم دمج الزيلين المختلط في إنتاج الطلاءات والمواد اللاصقة عالية الأداء، لا سيما في قطاعي السيارات والإلكترونيات، في دفع عجلة النمو. ويعزز تركيز اليابان على الابتكار التكنولوجي والاستدامة اعتماد المذيبات والمواد الصديقة للبيئة. علاوة على ذلك، يُسهم تقادم البنية التحتية في البلاد وتزايد أنشطة التجديد في زيادة الطلب على الزيلين المختلط في تطبيقات البناء.

نظرة عامة على سوق الزيلين المختلط في الصين

سيستحوذ سوق الزيلين المختلط في الصين على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2025، مدفوعًا بصناعة البتروكيماويات الضخمة في البلاد والتوسع الحضري السريع. ويُعد الطلب المتزايد على ألياف البوليستر والراتنجات والمذيبات في قطاعات النسيج والسيارات والبناء محركًا رئيسيًا للنمو. ويساهم تركيز الصين على تطوير المدن الذكية وقاعدة تصنيعها المحلية القوية للمنتجات البتروكيماوية في دفع عجلة نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم توفر الزيلين المختلط بأسعار معقولة والتطورات في تقنيات الإنتاج في توسيع نطاق استخدامه في مختلف التطبيقات.

حصة سوق الزيلين المختلط

وتتولى شركات راسخة قيادة صناعة الزيلين المختلط في المقام الأول، بما في ذلك:

• شركة إكسون موبيل (الولايات المتحدة)
• موارد فلينت هيلز (الولايات المتحدة)
• شركة بي تي تي العالمية للكيماويات العامة المحدودة (تايلاند)
• شركة ريلاينس للصناعات المحدودة (الهند)
• شركة باسف إس إي (ألمانيا)
• ميرك كي جي ايه (ألمانيا)
• براسكيم (البرازيل)
• شركة هانيويل الدولية (الولايات المتحدة)
• شركة فورموزا للكيماويات والألياف (تايوان)
• شركة إس كيه جيو سينتريك المحدودة (كوريا الجنوبية)
• شركة لوتي للكيماويات (كوريا الجنوبية)
• إم بي بيوميديكالز (الولايات المتحدة)
• شركة هانتسمان الدولية ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• نوتان للمواد الكيميائية (الهند)
• شركة طوكيو للصناعات الكيميائية (الهند) المحدودة (اليابان)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق الزيلين المختلط العالمي؟

• في أبريل 2023، أعلنت شركة BioBTX BV وشركة Agilyx ASA عن شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق تقنية BioBTX للعطريات المتجددة. يدمج هذا التعاون عملية التحلل الحراري لشركة Agilyx مع التحويل التحفيزي لشركة BioBTX، مما يتيح إنتاج البنزين والتولوين والزيلين (BTX) بشكل مستدام من نفايات البلاستيك بعد الاستهلاك. تهدف المبادرة إلى إنشاء مصنع تجريبي تجاري، يدعم الطلب العالمي على الحلول الكيميائية الصديقة للبيئة. تعزز هذه الشراكة مبادئ الاقتصاد الدائري، مما يعزز مصادر الكربون المتجددة للتطبيقات الصناعية.
• في يناير 2023، أبقت شركة ريلاينس إندستريز المحدودة (RIL) سعر الزيلين المختلط (MX) ثابتًا عند 78 روبية هندية للكيلوغرام (أي ما يعادل دولارًا أمريكيًا واحدًا تقريبًا للكيلوغرام) في السوق الهندية. تهدف استراتيجية التسعير الثابتة هذه إلى دعم نمو الطلب المستقر، لا سيما في إنتاج البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) وتطبيقات المذيبات. ومن خلال الحفاظ على سعر تنافسي، تُعزز ريلاينس إندستريز مكانتها السوقية القوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يضمن توفير إمدادات فعالة من حيث التكلفة للمستهلكين الصناعيين. ويتماشى هذا القرار مع الاتجاهات العالمية في تسعير الزيلين، مما يُسهم في استقرار السوق.
• في أبريل 2021، منحت شركة النفط الهندية المحدودة (IOCL) عقدًا بقيمة مليون دولار أمريكي للهندسة والمشتريات والإنشاءات لشركة تكنيمونت الخاصة المحدودة، وذلك لإنشاء منشأة متكاملة لإنتاج الباراكسيلين (PX) وحمض التريفثاليك النقي (PTA) في باراديب، أوديشا. يهدف المشروع إلى إنتاج 800 كيلوطن من الباراكسيلين سنويًا، مما يدعم إمدادات الزيلين المختلط لإنتاج حمض التريفثاليك النقي، ويلبي الطلب المتزايد على البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) في صناعة التعبئة والتغليف والمنسوجات. من المتوقع أن يبدأ تشغيل المنشأة بحلول عام 2024، مما يعزز صناعة البتروكيماويات في الهند.
• في سبتمبر 2021، أعلنت شركة ميتسوبيشي غاز كيميكال (MGC) عن توسيع إنتاج ميتا-زيلين ديامين (MXDA) في أوروبا، لتلبية الطلب المتزايد في قطاعات الإيبوكسي والبولي أميد والإيزوسيانات. وتقوم الشركة حاليًا ببناء مصنع بطاقة 25,000 طن سنويًا في روتردام من خلال شركتها الفرعية الجديدة، MGC Specialty Chemicals Netherlands BV، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله في منتصف عام 2024. يُستخدم MXDA على نطاق واسع في طلاءات الإيبوكسي لتطبيقات البنية التحتية، حيث يتميز بخصائص ممتازة مضادة للتآكل. ويعزز هذا التوسع حضور MGC في السوق العالمية، مما يضمن استقرار إمداداتها عالميًا.
• في يناير 2021، أكملت شركة INEOS صفقة استحواذ بقيمة 5 مليارات دولار على قسم العطريات والأسيتيل العالمي التابع لشركة BP، مما وسّع محفظة أعمالها البتروكيماوية ونطاقها السوقي. تشمل الصفقة 15 موقعًا تصنيعيًا حول العالم و10 مشاريع مشتركة، مما يعزز حضور INEOS في صناعات البوليستر والأسيتيل. تُعزز الشركتان المتكاملتان حديثًا، INEOS Aromatics وINEOS Acetyls، سلاسل التوريد العالمية لـ PTA وPX وحمض الأسيتيك ومشتقاته، مما يدعم قطاعات الأغذية والأدوية والدهانات والمواد اللاصقة والتعبئة والتغليف.

SKU-44983