تقرير تحليل حجم السوق العالمية لمبيدات النيونيكوتينويد، وحصتها السوقية، واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم السوق العالمية لمبيدات النيونيكوتينويد ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق مبيدات النيونيكوتينويد العالمية بنحو 1.97 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  3.24 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.40٪ خلال الفترة المتوقعة.
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال الطلب العالمي المتزايد على حلول فعالة لحماية المحاصيل والتي توفر فعالية عالية ضد الآفات مع تقليل الضرر الذي يلحق بالمحاصيل وتعزيز الإنتاجية الزراعية
• علاوة على ذلك، فإن النمو السكاني العالمي، والمخاوف المتزايدة بشأن الأمن الغذائي، والاعتماد المتزايد على ممارسات الزراعة الحديثة، تعمل على تعزيز الطلب على مبيدات النيونيكوتينويد، مما يدفع إلى توسع كبير في الصناعة في السنوات القادمة.

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق مبيدات النيونيكوتينويد؟

• أصبحت مبيدات النيونيكوتينويد، المعروفة بتأثيرها الجهازي وحمايتها طويلة الأمد ضد الآفات، أدوات أساسية للزراعة الحديثة، حيث توفر غلة محاصيل محسنة، وإصابات أقل بالآفات، وإنتاجية زراعية محسنة عبر مناطق جغرافية متنوعة.
• إن الطلب المتزايد على مبيدات النيونيكوتينويد مدفوع بشكل كبير بفعاليتها ضد مجموعة واسعة من الآفات الحشرية، والدعم التنظيمي للإدارة المستدامة للآفات، وتفضيل المزارعين المتزايد لحلول حماية المحاصيل الفعالة والتي تتطلب عمالة منخفضة.
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق مبيدات النيونيكوتينويد بأكبر حصة إيرادات بلغت 42.6٪ في عام 2024، مدفوعة بالطلب القوي على حلول فعالة لحماية المحاصيل، والوعي المتزايد بشأن إدارة مقاومة الآفات، والقطاع الزراعي المتطور للغاية في المنطقة.
• من المتوقع أن ينمو سوق مبيدات النيونيكوتينويد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 13.8٪ خلال الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالتوسع الزراعي السريع، وارتفاع الطلب على الغذاء، وزيادة الوعي بحلول حماية المحاصيل في دول مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا.
• سيطرت شريحة إيميداكلوبريد على سوق مبيدات النيونيكوتينويد بأكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 36.4٪ في عام 2024، مدفوعة بخصائصها الحشرية واسعة النطاق واستخدامها على نطاق واسع عبر مختلف المحاصيل.

نطاق التقرير وتجزئة سوق مبيدات النيونيكوتينويد    

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق مبيدات النيونيكوتينويد؟

" التفضيل المتزايد للحماية النظامية والمستهدفة للمحاصيل "

• إن الاتجاه المهم والمتسارع في سوق مبيدات النيونيكوتينويد العالمية هو التفضيل المتزايد للمبيدات الحشرية الجهازية والمستهدفة والتي تقلل من الأضرار الجانبية للحشرات المفيدة مع توفير حماية طويلة الأمد للمحاصيل.
• النيونيكوتينويدات، المعروفة بقدرتها على الامتصاص من قبل أنسجة النبات وتأثيرها الداخلي، تحظى بشعبية متزايدة لفعاليتها في مكافحة الآفات مثل المن والذباب الأبيض والخنافس دون الحاجة إلى إعادة رشها بشكل متكرر. على سبيل المثال، تُستخدم المنتجات التي تحتوي على إيميداكلوبريد أو ثياميثوكسام على نطاق واسع لحماية محاصيل الحبوب والفواكه والخضراوات عالميًا.
• يركز الابتكار في السوق على تطوير جيل جديد من النيونيكوتينويدات يتميز بانتقائية مُحسّنة وثبات بيئي منخفض لتلبية المعايير التنظيمية المتطورة. كما تُدمج الشركات تركيبات متطورة لتعزيز كفاءة الاستخدام والحد من تراكم المقاومة لدى الآفات المستهدفة.
• علاوة على ذلك، فإن التركيز العالمي المتزايد على الأمن الغذائي وتعظيم الإنتاجية الزراعية مع الحد الأدنى من البصمة البيئية يدفع الشركات المصنعة إلى الاستثمار في النيونيكوتينويدات التي توفر مكافحة دقيقة للآفات، مما يضمن زيادة غلة المحاصيل وتقليل الخسائر الاقتصادية للمزارعين.
• إن اعتماد برامج الإدارة المتكاملة للآفات في الاقتصادات الزراعية الكبرى يدفع الطلب على النيونيكوتينويدات كمكونات أساسية في استراتيجيات مكافحة الآفات المتوازنة، وخاصة في المناطق التي تواجه ضغوطًا متزايدة من الآفات بسبب تغير المناخ.
• ونتيجة لذلك، تعمل شركات التصنيع مثل Bayer AG وSyngenta وSumitomo Chemical على تطوير مجموعات النيونيكوتينويد باستخدام مواد كيميائية جديدة تتوافق مع أهداف الزراعة المستدامة واللوائح العالمية الصارمة.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق مبيدات النيونيكوتينويد؟

• إن الارتفاع العالمي في الطلب على الغذاء، مدفوعًا بالنمو السكاني والتوسع الحضري، يعد عاملًا مهمًا في تسريع الحاجة إلى حلول فعالة لمكافحة الآفات، وبالتالي تعزيز سوق مبيدات الآفات النيونيكوتينويدية.
  • على سبيل المثال، في يناير 2025، عززت شركة سوميتومو للكيماويات وجودها في مجال حماية المحاصيل في أوروبا من خلال الاستحواذ على شركتي فيلاجرو وكينوجارد، مما أدى إلى تعزيز توزيع النيونيكوتينويد وحصتها السوقية في الاقتصادات الزراعية الكبرى مثل فرنسا وإسبانيا.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن التأثير الجهازي للنيونيكوتينويدات، والذي يسمح بحماية النبات داخليًا ضد الآفات دون الإضرار بمعظم الكائنات الحية غير المستهدفة، يجعلها جذابة للمزارعين الذين يبحثون عن حلول موثوقة وواسعة النطاق.
• إن التهديد المتزايد للآفات الغازية والحاجة إلى تقليل خسائر المحاصيل يدفعان إلى زيادة اعتماد النيونيكوتينويد، وخاصة في المحاصيل ذات القيمة العالية مثل الفواكه والخضروات والبذور الزيتية.
• إن السياسات الحكومية المواتية في الاقتصادات النامية التي تدعم التحديث الزراعي، إلى جانب التقدم في تكنولوجيا الصياغة التي تقلل من التأثير البيئي، هي عوامل رئيسية تساهم في توسع السوق
• علاوة على ذلك، تلعب النيونيكوتينويدات دورًا أساسيًا في مكافحة الآفات في معالجات البذور، والرش الورقي، وتطبيقات التربة، مما يوفر تنوعًا يدعم استخدامها على نطاق واسع في المناطق المناخية المتنوعة.

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق مبيدات النيونيكوتينويد؟

• يشكل التدقيق التنظيمي المتزايد بشأن التأثير البيئي والإيكولوجي لمبيدات النيونيكوتينويد، وخاصة فيما يتعلق بالملقحات مثل النحل، تحديًا كبيرًا لنمو السوق
  • على سبيل المثال، فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا على بعض النيونيكوتينويدات (على سبيل المثال، إيميداكلوبريد، ثياميثوكسام، كلوثيانيدين) بسبب المخاوف بشأن دورها المحتمل في تراجع الملقحات، مما يؤثر على أنماط استخدام المنتج عالميًا.
• كما أن حملات التوعية العامة والنشاط البيئي تضغط أيضًا على صناع السياسات لتشديد القيود، وبالتالي الحد من توسع السوق، وخاصة في المناطق الحساسة بيئيًا.
• علاوة على ذلك، فإن مقاومة الآفات للنيونيكوتينويدات تظهر كمشكلة بالغة الأهمية، مما يدفع الحاجة إلى الابتكار المستمر في التركيبات وممارسات إدارة الآفات المتكاملة للحفاظ على فعالية المنتج.
• إن تكاليف التطوير المرتفعة المرتبطة بإنشاء الجيل الجديد من النيونيكوتينويدات الصديقة للبيئة، إلى جانب عمليات الموافقة التنظيمية الطويلة، تشكل عقبات مالية وتشغيلية أمام الشركات المصنعة
• يتطلب التغلب على هذه التحديات استثمارًا كبيرًا في البحث والتطوير، والتعاون الشفاف مع الجهات التنظيمية، وتطوير بدائل النيونيكوتينويد الأكثر أمانًا واستدامة لضمان استمرارية السوق على المدى الطويل.

كيف يتم تقسيم سوق مبيدات النيونيكوتينويد؟

يتم تقسيم السوق على أساس النوع ونوع المحصول وطريقة التطبيق.

• حسب النوع

يُقسّم سوق مبيدات النيونيكوتينويد، حسب نوعها، إلى إيميداكلوبريد، وثياميثوكسام، وكلوثيانيدين، ودينوتيفوران، وأسيتاميبريد، وغيرها. وقد هيمنت فئة الإيميداكلوبريد على سوق مبيدات النيونيكوتينويد، محققةً أكبر حصة من إيرادات السوق، بلغت 36.4% في عام 2024، بفضل خصائصها الحشرية واسعة النطاق واستخدامها الواسع في مختلف المحاصيل. يتميز الإيميداكلوبريد بفعاليته العالية ضد الآفات الماصة، مثل المن والذباب الأبيض والخنافس، مما يجعله الخيار الأمثل لمعالجة البذور والرش الورقي عالميًا. ولا يزال تعدد استخداماته وفعاليته المثبتة يدعمان الطلب القوي، لا سيما في الحبوب والخضراوات والفواكه.

من المتوقع أن يشهد قطاع الثيامثوكسام أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، بفضل فعاليته المنهجية، وكفاءته العالية بمعدلات استخدام منخفضة، وتزايد اعتماده في برامج الإدارة المتكاملة للآفات. يوفر الثيامثوكسام مكافحة موثوقة للآفات المبكرة، وهو مفضل في المناطق التي تركز على الممارسات الزراعية المستدامة نظرًا لانخفاض ثباته البيئي مقارنةً ببعض مبيدات النيونيكوتينويد الأخرى.

• حسب نوع المحصول

بناءً على نوع المحصول، يُقسّم سوق مبيدات النيونيكوتينويد إلى الحبوب، والبذور الزيتية، والفواكه، والخضراوات، والبقوليات، وغيرها. وقد شكّل قطاع الحبوب أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 38.7% في عام 2024، مدفوعةً بالحاجة الماسة لحماية المحاصيل الأساسية كالقمح والأرز والذرة من الآفات التي تُقلّل من إنتاجيتها. وتلعب معالجات البذور والرش الورقي باستخدام النيونيكوتينويد دورًا حيويًا في حماية محاصيل الحبوب خلال مراحل نموها المبكرة الهشة، مما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية.

من المتوقع أن يشهد قطاع الخضراوات أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الاستهلاك العالمي للخضراوات، وتزايد الطلب على المنتجات الخالية من الآفات، وتوسع الزراعة البستانية عالية القيمة. تُستخدم مبيدات النيونيكوتينويد على نطاق واسع في زراعة الخضراوات لمكافحة مجموعة واسعة من الآفات مع ضمان جودة المحصول ومظهره، وهو أمر أساسي للأسواق المحلية وأسواق التصدير.

• حسب طريقة التطبيق

بناءً على طريقة الاستخدام، يُقسّم سوق مبيدات النيونيكوتينويد إلى معالجة البذور، والرش الورقي، ومعالجة التربة، وغيرها. وقد هيمن قطاع معالجة البذور على السوق محققًا أكبر حصة من إيرادات السوق، بلغت 41.5% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى فعاليته في توفير الحماية من الآفات في مراحلها المبكرة، وتقليل الحاجة إلى الرش الورقي المتكرر، وتعزيز نمو المحاصيل وزيادة إنتاجيتها. وتُستخدم معالجة البذور بالنيونيكوتينويد بشكل خاص في زراعة الحبوب والبذور الزيتية على نطاق واسع، مما يوفر مكافحةً مُستهدفةً وفعالةً من حيث التكلفة للآفات.

من المتوقع أن يشهد قطاع الرش الورقي أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، بفضل قدرته على توفير حلول مرنة لمكافحة الآفات الموسمية لمختلف أنواع المحاصيل. تتيح التطبيقات الورقية ضبط توقيت مكافحة الآفات بدقة، مما يجعلها مناسبة لإدارة تفشي الآفات المفاجئ في المحاصيل عالية القيمة مثل الفواكه والخضراوات، مما يضمن إنتاجية وجودة تسويقية.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق مبيدات النيونيكوتينويد؟

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق مبيدات النيونيكوتينويد بأكبر حصة إيرادات بلغت 42.6٪ في عام 2024، مدفوعة بالطلب القوي على حلول فعالة لحماية المحاصيل، والوعي المتزايد بشأن إدارة مقاومة الآفات، والقطاع الزراعي المتطور للغاية في المنطقة.
• يعتمد المزارعون في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا اعتمادًا كبيرًا على مبيدات النيونيكوتينويد نظرًا لفعاليتها المُثبتة في مكافحة طيف واسع من الآفات، لا سيما في المحاصيل الرئيسية مثل الذرة وفول الصويا والحبوب. كما أن التقدم التكنولوجي في المنطقة، وممارسات الزراعة عالية الإنتاجية، والأطر التنظيمية الراسخة، تدعم توسع السوق.
• علاوة على ذلك، تعمل جهود البحث والتطوير المستمرة، وتطوير التركيبات المتقدمة، والتركيز المتزايد على ممارسات الزراعة المستدامة على تعزيز هيمنة أمريكا الشمالية في سوق مبيدات النيونيكوتينويد.

نظرة عامة على سوق مبيدات النيونيكوتينويد في الولايات المتحدة

استحوذ سوق مبيدات النيونيكوتينويد في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات، بنسبة 79.4%، في أمريكا الشمالية عام 2024، بفضل اتساع رقعة الأراضي الزراعية في البلاد، لا سيما في محاصيل الصفوف والبستنة. وقد أدى الاستخدام الواسع النطاق لمبيدات النيونيكوتينويد، مثل إيميداكلوبريد وكلوثيانيدين، في معالجة البذور ورشّ الأوراق، إلى جعلها جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات مكافحة الآفات. إضافةً إلى ذلك، يُسهم التركيز المتزايد على الإدارة المتكاملة للآفات (IPM) والحد من مقاومة الآفات في زيادة الطلب، في حين يُسهم الوضوح التنظيمي بشأن استخدام المنتجات في دعم استقرار السوق.

نظرة عامة على سوق مبيدات النيونيكوتينويد في كندا

يشهد سوق مبيدات النيونيكوتينويد في كندا نموًا مطردًا، مدعومًا بقوة القطاع الزراعي في البلاد والحاجة إلى مكافحة الآفات في محاصيل مثل الكانولا والحبوب والبقوليات. ورغم التدقيق التنظيمي على بعض أنواع النيونيكوتينويد، يواصل المزارعون الكنديون تبني حلول متطورة لحماية المحاصيل تُعزز الغلة مع معالجة ضغوط الآفات. كما تُسهم الاستثمارات المتزايدة في الأبحاث والتركيبات البديلة في تشكيل مشهد السوق في كندا.

نظرة عامة على سوق مبيدات النيونيكوتينويد في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق مبيدات النيونيكوتينويد في أوروبا نموًا معتدلًا خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بتطور السياسات التنظيمية وتزايد الطلب على الإدارة المستدامة للآفات. وقد دفعت القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بعض أنواع النيونيكوتينويد الابتكار نحو بدائل أكثر أمانًا وتطبيقات مُحددة. ويساهم تركيز المنطقة على الزراعة المستدامة، إلى جانب الأبحاث المتقدمة في مجال مقاومة الآفات، في استمرار نشاط السوق في الدول الزراعية الرئيسية مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق مبيدات النيونيكوتينويد؟

من المتوقع أن ينمو سوق مبيدات النيونيكوتينويد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 13.8% خلال الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالتوسع الزراعي السريع، وتزايد الطلب على الغذاء، وتزايد الوعي بحلول حماية المحاصيل في دول مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا. وتساهم زراعة الأرز والفواكه والخضراوات على نطاق واسع في المنطقة، إلى جانب تبني تقنيات الزراعة الحديثة، في زيادة الطلب على مبيدات النيونيكوتينويد. كما تُسهم المبادرات الحكومية الداعمة، الهادفة إلى تحسين الإنتاجية الزراعية وفعالية مكافحة الآفات، في تسريع نمو السوق.

نظرة عامة على سوق مبيدات النيونيكوتينويد في الصين

استحوذ سوق مبيدات النيونيكوتينويد في الصين على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام ٢٠٢٤، ويعزى ذلك إلى اتساع القطاع الزراعي في البلاد وتزايد تحديات مكافحة الآفات. ويساهم التركيز المتزايد على تحسين إنتاجية المحاصيل لتلبية الطلب المحلي على الغذاء، إلى جانب شيوع استخدام معالجات البذور والبخاخات الورقية القائمة على النيونيكوتينويد، في نمو السوق. كما تُسهم قدرات التصنيع القوية في الصين والإنتاج المحلي للمكونات الفعالة في توسيع السوق.

نظرة عامة على سوق مبيدات النيونيكوتينويد في الهند

من المتوقع أن ينمو سوق مبيدات النيونيكوتينويد في الهند بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بزراعة الفاكهة والخضراوات والبقوليات والحبوب على نطاق واسع في البلاد. ويساهم تزايد المخاوف بشأن خسائر المحاصيل بسبب الآفات، إلى جانب تزايد وعي المزارعين بحلول حماية المحاصيل الحديثة، في تعزيز تبني هذه المبيدات. كما تُعزز البرامج الحكومية الداعمة للإدارة المتكاملة للآفات وزيادة الغلة سوق مبيدات النيونيكوتينويد في الهند.

نظرة عامة على سوق مبيدات النيونيكوتينويد في اليابان

يشهد سوق مبيدات النيونيكوتينويد في اليابان نموًا مطردًا، مدعومًا بتقنيات زراعية متطورة، وزراعة محاصيل عالية القيمة، ومعايير جودة صارمة. يُولي المزارعون اليابانيون أولوية قصوى لمكافحة الآفات بكفاءة لحماية منتجاتهم، وخاصةً الفواكه والخضراوات ومحاصيل الزينة. ويساهم التركيز على الزراعة الدقيقة، إلى جانب ابتكار المنتجات القائم على الأبحاث، في زيادة الطلب على مبيدات النيونيكوتينويد في جميع أنحاء البلاد.

ما هي الشركات الرائدة في سوق مبيدات النيونيكوتينويد؟

وتدار صناعة مبيدات النيونيكوتينويد بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة أداما للحلول الزراعية المحدودة (إسرائيل)
• شركة أمريكان فانغارد (الولايات المتحدة)
• شركة أريستا لعلوم الحياة (اليابان)
• شركة باسف إس إي (ألمانيا)
• شركة FMC (الولايات المتحدة)
• شركة ميتسوي للكيماويات الزراعية (اليابان)
• شركة نيسان للكيماويات (اليابان)
• شركة نوفارم المحدودة (أستراليا)
• شركة سوميتومو للكيماويات المحدودة (اليابان)
• شركة سينجينتا إيه جي (سويسرا)
• شركة UPL المحدودة (الهند)
• شركة نيبون صودا المحدودة (اليابان)
• دانوكا أجريتك المحدودة (الهند)
• شركة بي آي للصناعات المحدودة (الهند)
• شركة راليس الهند المحدودة (الهند)
• شركة كومياي للصناعات الكيميائية المحدودة (اليابان)
• شركة إيزاجرو سبا (إيطاليا)
• شركة ألباوغ، ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• شركة إكسل كروب كير المحدودة (الهند)
• شركة روتام كروب ساينسز المحدودة (هونغ كونغ)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق مبيدات النيونيكوتينويد العالمية؟

• في يناير 2025، أعلنت شركة سوميتومو للكيماويات المحدودة عن استحواذها الكامل على شركتين أوروبيتين متخصصتين في مبيعات منتجات وقاية المحاصيل، وهما فيلاجرو في فرنسا وكينوجارد في إسبانيا، وهما مشروعان مشتركان سابقًا بين سوميتومو للكيماويات وشركة نيسان للكيماويات. يُعزز هذا الاستحواذ الاستراتيجي حضور سوميتومو للكيماويات في سوق وقاية المحاصيل الأوروبي، وخاصةً في فرنسا وإسبانيا، وهما شركتان رائدتان عالميًا في مجال الزراعة.
• في نوفمبر 2024، أتمت شركة FMC بيع وحدة أعمال الحلول العالمية المتخصصة (GSS) التابعة لها إلى شركة Envu، مما سمح لشركة FMC بتعزيز تركيزها الاستراتيجي حصريًا على عملياتها الزراعية الأساسية. تتماشى هذه الخطوة مع هدف FMC طويل الأمد المتمثل في تعزيز ريادتها في مجال حماية المحاصيل والحلول الزراعية.
• في سبتمبر 2023، طرحت شركة ADAMA تركيبتيها من المبيدات الحشرية المصنعة ذاتيًا Cosayr وLapidos في الهند، واللتين تُسوّقان تحت العلامة التجارية Chlorantraniliprole (CTPR). تستهدف هذه المنتجات المبتكرة بفعالية آفات محاصيل الأرز وقصب السكر، مما يدعم زيادة الغلة ويجسّد التزام ADAMA المستمر بالإنتاجية الزراعية القائمة على الابتكار.
• في مايو 2023، حصلت شركة باسف على تصنيف حصري جديد لطريقة عمل مبيدها الحشري أكساليون أكتيف من لجنة عمل مقاومة المبيدات الحشرية (IRAC)، والمدرج الآن ضمن المجموعة 36. يمثل أكساليون حلاً مبتكرًا للمزارعين من خلال استهداف الأعضاء الكوردوتونية، مما يوفر مكافحة فعالة للآفات ومكافحة مقاومة الآفات الثاقبة والماصة.

SKU-74271