تقرير تحليل حجم السوق العالمية لمكونات المكسرات وحصة السوق واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق مكونات المكسرات

• بلغت قيمة سوق مكونات المكسرات العالمية 20.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 27.98 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.
• من المرجح أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.90٪ خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا في المقام الأول بالاستخدام المتزايد للمكسرات في الأغذية النباتية والوظيفية حيث يسعى المستهلكون إلى بدائل أكثر صحة وطبيعية للمنتجات المشتقة من الحيوانات.
• ويعود هذا النمو إلى عوامل مثل الطلب المتزايد على المكسرات كبديل للحوم وتفضيل المستهلكين المتزايد للمكسرات الصحية في البلاد على مستوى العالم.

تحليل سوق مكونات المكسرات

• يتزايد تفضيل المستهلكين للأطعمة الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية، والتي تتوافق مع اتجاهات التغذية النباتية والنظيفة والوظيفية، في سوق مكونات المكسرات العالمي. وتُستخدم المكسرات على نطاق واسع في صناعة المخبوزات والحلويات وبدائل الألبان والوجبات الخفيفة والمكملات الغذائية، نظرًا لاحتوائها على البروتين والألياف والدهون الصحية.
• في حين يكتسب اللوز والكاجو زخمًا متزايدًا في التركيبات الفاخرة والنباتية، يبقى الفول السوداني أكثر أنواع المكسرات استهلاكًا عالميًا نظرًا لسعره المناسب وتعدد استخداماته وغنيّ بروتينه. ويُستخدم على نطاق واسع في صناعة المُدخّنات والألواح والصلصات والوجبات الخفيفة في الأسواق المتقدمة والناشئة.
• وتتصدر أميركا الشمالية وأوروبا الابتكار في مجال الوجبات الخفيفة البروتينية المعتمدة على المكسرات وبدائل الألبان، في حين تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نمواً قوياً مدفوعاً بالتحضر، وارتفاع الدخول المتاحة، وتأثير الأنظمة الغذائية الغربية.
• ومن المتوقع أن تشكل شريحة الفول السوداني ما يقرب من 40% من حصة السوق العالمية بحلول عام 2025، بدعم من استخدامها على نطاق واسع في كل من السوق الشاملة والمنتجات الموجهة للصحة، وخاصة في الولايات المتحدة والصين والهند.

نطاق التقرير وتجزئة سوق مكونات المكسرات        

اتجاهات سوق مكونات المكسرات

ارتفاع الطلب على الأغذية النباتية والوظيفية عبر شرائح المستهلكين الرئيسية

• من الاتجاهات الرئيسية في سوق مكونات المكسرات العالمية تزايد استخدام المكسرات في الأغذية النباتية والوظيفية، إذ يسعى المستهلكون إلى بدائل صحية وطبيعية أكثر للمنتجات الحيوانية. ويتم دمج اللوز والجوز والكاجو وغيرها من المكسرات في منتجات الألبان غير المشتقة من الألبان، وبدائل اللحوم، والوجبات الخفيفة النظيفة لتلبية الأذواق الغذائية المتغيرة.
• يستغل المصنعون الكثافة الغذائية الطبيعية للمكسرات - الغنية بالبروتين والألياف والدهون غير المشبعة - لتطوير منتجات وظيفية تدعم صحة القلب وإدارة الوزن والشبع دون إضافات صناعية.
• كما تجد المكونات القائمة على المكسرات مثل دقيق المكسرات والزبدة والحليب تطبيقات متزايدة في الأنظمة الغذائية النباتية والباليو والكيتو، مع تركيبات مصممة لتحسين الهضم والقيمة الغذائية.
• على سبيل المثال، طورت شركة التكنولوجيا الحيوية الدنماركية "كافي بوينو" دقيق "كاف فلور"، وهو دقيق مُعاد تدويره وخالي من الغلوتين، مصنوع من بقايا القهوة. يتميز "كاف فلور" بغناه بالبروتين والألياف الغذائية والمعادن، وهو مصمم للاستخدام في الخبز الصحي. وتخطط الشركة لتوسيع إنتاجها لتلبية طلب شركات صناعة الأغذية في دول الشمال الأوروبي وأوروبا الغربية.

ديناميكيات سوق مكونات المكسرات

سائق

تزايد الطلب على المكسرات كبديل للحوم

• لقد أدى التحول العالمي نحو الأنظمة الغذائية القائمة على النباتات إلى زيادة الطلب على المكسرات بشكل كبير كبديل قابل للتطبيق للبروتينات الحيوانية، وخاصة بين النباتيين والنباتيين الصرف.
• المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو والفستق غنية بالبروتين والدهون الصحية والألياف والعناصر الغذائية الدقيقة الأساسية، مما يجعلها بدائل مثالية للحوم في مختلف الوجبات وتشكيلات الوجبات الخفيفة.
• يقوم مصنعو الأغذية بشكل متزايد بدمج المكونات القائمة على المكسرات في بدائل اللحوم النباتية وبدائل الألبان والوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين لتلبية تفضيلات المستهلكين المتطورة للمنتجات النظيفة والمستدامة.

على سبيل المثال،

• في سبتمبر 2021، ووفقًا لمقال بحثي نُشر في ريسيرش جيت، فإن النباتيين أكثر عرضة من غيرهم من فئات الأنظمة الغذائية لامتلاك خصائص نمط حياة أكثر صحة، مثل ممارسة الرياضة أكثر من 3 مرات أسبوعيًا (القيمة المتبقية المعيارية = 3.55) والنوم أكثر من 7 ساعات (القيمة المتبقية المعيارية = 2.44). ويبدو أن النباتيين يتمتعون بتقييم صحي ونمط حياة أفضل من آكلي اللحوم.
• مع استمرار ارتفاع اهتمام المستهلكين بمصادر الغذاء المستدامة والأخلاقية، تكتسب المكسرات زخمًا ليس فقط كوجبات خفيفة، ولكن كمكونات أساسية في الوجبات المبتكرة النباتية.

فرصة

إطلاق منتجات مبتكرة مع المكسرات

• يُتيح الطلب المتزايد على البروتينات النباتية والمنتجات ذات العلامات التجارية النظيفة فرصًا كبيرة لإطلاق منتجات مبتكرة تحتوي على المكسرات. وتُستخدم المكسرات ليس فقط كوجبات خفيفة مستقلة، بل أيضًا كمكونات أساسية في تركيبات جديدة غنية بالبروتين، تُقدم قوامًا ونكهات متنوعة.
• إن تنوع المكسرات يسمح بدمجها في مجموعة واسعة من المنتجات، مثل ألواح البروتين، والمشروبات، وبدائل الألبان، والسلع المخبوزة، والاستفادة من اهتمام المستهلكين المتزايد بخيارات الأغذية الصحية والوظيفية.
• مع تزايد انتشار الأنظمة الغذائية المرنة والتحول نحو مصادر غذائية أكثر استدامة، أصبحت المنتجات المعتمدة على المكسرات أكثر جاذبية للمستهلكين الذين يرغبون في تقليل استهلاكهم من اللحوم مع الحفاظ على تناول كميات كبيرة من البروتين.
• إن الاتجاه العالمي نحو المنتجات ذات العلامات النظيفة، والتي تحتوي على الحد الأدنى من المكونات المعروفة، يمنح المكسرات ميزة تنافسية، لأنها تتوافق بشكل جيد مع توقعات المستهلكين للشفافية والاختيارات التي تركز على الصحة.

على سبيل المثال،

• منتج فريد من نوعه، مصنوع من التمور المحشوة باللوز الطازج والمغطاة بالشوكولاتة البيضاء، متوفر للمستهلكين في المملكة العربية السعودية. تُعبأ التمور في عبوات محكمة الإغلاق، وهي متوفرة في متاجر التجزئة ومواقع الإنترنت.

• مع استمرار المستهلكين في إعطاء الأولوية للاستدامة وإمكانية التتبع في اختياراتهم الغذائية، فإن جاذبية المكسرات الطبيعية والغذائية الكاملة توفر فرصة للعلامات التجارية للاستفادة من اتجاهات العلامات النظيفة وتمييز نفسها في السوق.

ضبط النفس/التحدي

المشاكل الصحية الناجمة عن الأفلاتوكسينات الموجودة في المكسرات 

• تشكل الأفلاتوكسينات، وهي مركبات سامة تنتجها بعض أنواع العفن، مصدر قلق كبير في صناعة المكسرات، وخاصة في المنتجات مثل الفول السوداني واللوز والفستق، والتي هي عرضة للتلوث بشكل كبير أثناء التخزين والنقل.
• إن وجود الأفلاتوكسين في المكسرات يمكن أن يؤدي إلى مخاطر صحية خطيرة على المستهلكين، بما في ذلك تلف الكبد، وقمع الجهاز المناعي، والتأثيرات المسرطنة المحتملة، مما يشكل تحديًا للشركات المصنعة في ضمان سلامة المنتج.
• إن اللوائح الصارمة ومتطلبات الاختبار التي تفرضها سلطات سلامة الأغذية، مثل إدارة الغذاء والدواء والهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، تجعل من الضروري لمصنعي المكسرات اعتماد تدابير صارمة لمراقبة الجودة لمنع التلوث

على سبيل المثال،

• في فبراير 2019، ووفقًا لمقال بحثي نُشر في مجلة إلسفير، وفي مسح أُجري في الرياض، المملكة العربية السعودية، جُمعت عينات متنوعة من المكسرات خلال فصل الصيف، بما في ذلك الفستق والجوز والكاجو واللوز. وبلغت نسبة الأفلاتوكسينات الموجودة في المكسرات 67% من إجمالي العينات.

نطاق سوق مكونات المكسرات

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والشكل والتطبيق والمستخدم النهائي.

في عام 2025، من المتوقع أن تهيمن شريحة الوجبات الخفيفة والحانات على السوق مع أكبر حصة في قطاع التطبيقات.

من المتوقع أن يتصدر قطاع الوجبات الخفيفة والألواح سوق مكونات المكسرات العالمي بحصة سوقية تبلغ حوالي 46% بحلول عام 2025. ويعود هذا الهيمنة إلى الطلب المتزايد على خيارات الوجبات الخفيفة الصحية والأطعمة الجاهزة الغنية بالبروتين. وتُستخدم مكونات المكسرات، مثل اللوز والفول السوداني والكاجو، بشكل متزايد في ألواح الجرانولا ومزيج المكسرات ووجبات الطاقة، لتوفير شعور بالشبع والتغذية، مع الحفاظ على جودة المنتج، للمستهلكين المهتمين بصحتهم.

ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع الفول السوداني في عام 2025 على الحصة الأكبر خلال فترة التوقعات في قطاع النوع.

في عام ٢٠٢٥، من المتوقع أن يستحوذ قطاع الفول السوداني على الحصة الأكبر من حيث النوع، محققًا ما يقارب ٤٠٪ من الإيرادات العالمية. ويظل الفول السوداني أكثر مكونات المكسرات استخدامًا عالميًا نظرًا لفعاليته من حيث التكلفة، وكثافته الغذائية، واستخدامه الواسع في كل من المنتجات الغذائية الفاخرة والوظيفية، لا سيما في أسواق مثل الولايات المتحدة والصين والهند.

تحليل إقليمي لسوق مكونات المكسرات

أمريكا الشمالية هي المنطقة المهيمنة في سوق مكونات المكسرات

• تهيمن أمريكا الشمالية على سوق مكونات المكسرات العالمية، مدفوعة بوعي المستهلكين المتزايد بالفوائد الصحية للمكسرات، والطلب المتزايد على المنتجات النباتية، وصناعة معالجة الأغذية الراسخة في المنطقة.

• وتتمتع الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، بحصة سوقية كبيرة، حيث تمثل ما يقرب من 36% من سوق مكونات المكسرات العالمية بسبب الطلب القوي عليها على الوجبات الخفيفة القائمة على المكسرات، والأطعمة الصحية، وبدائل البروتين.
• لقد أدت الشعبية المتزايدة لتناول الوجبات الخفيفة، إلى جانب الاهتمام المتزايد بالمكونات النظيفة والطبيعية، إلى تعزيز استهلاك المكسرات مثل اللوز والكاجو والفول السوداني في الولايات المتحدة.
• إن توفر تقنيات التصنيع المتقدمة وشبكة التوزيع المتطورة يعززان هيمنة أمريكا الشمالية على السوق. إضافةً إلى ذلك، يواصل تركيز المنطقة على الابتكار في المنتجات الغذائية القائمة على المكسرات دفع عجلة النمو.
• ويواصل الدعم التنظيمي، بما في ذلك المبادرات من وزارة الزراعة الأمريكية وإدارة الغذاء والدواء، والبنية التحتية القوية لتجارة التجزئة في المنطقة تعزيز آفاق نمو سوق مكونات المكسرات في أمريكا الشمالية.

من المتوقع أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو

• ومن المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في سوق مكونات المكسرات، مدفوعًا بالتوسع الحضري المتزايد، ونمو الطبقة المتوسطة، وزيادة الوعي الصحي في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وجنوب شرق آسيا.

• يشهد الطلب على الأطعمة النباتية وبدائل الألبان، وخاصةً مشروبات المكسرات وزبدة المكسرات، نموًا سريعًا في دول مثل الصين والهند. كما تشهد هذه المناطق تركيزًا متزايدًا على اتجاهات الصحة واللياقة البدنية.
• وفي جنوب شرق آسيا، تشهد بلدان مثل تايلاند وإندونيسيا وفيتنام ارتفاعاً في استهلاك الوجبات الخفيفة والمنتجات الغنية بمكونات المكسرات، مثل ألواح البروتين المصنوعة من المكسرات، والعصائر، ومشروبات الطاقة.
• وتستفيد اليابان وكوريا الجنوبية من تكنولوجيا الأغذية المتقدمة لتطوير أغذية وظيفية تعتمد على المكسرات، مع التركيز على صحة القلب وصحة الدماغ وإدارة الوزن.
• مع تحول تفضيلات المستهلكين نحو الأنظمة الغذائية النباتية والنباتية الصرفة، إلى جانب الوعي المتزايد بالفوائد البيئية والتغذوية للمكسرات، تبرز منطقة آسيا والمحيط الهادئ كمستهلك ومنتج رئيسي لمكونات المكسرات.

حصة سوق مكونات المكسرات

يُقدم المشهد التنافسي في السوق تفاصيل لكل منافس. تشمل هذه التفاصيل لمحة عامة عن الشركة، وبياناتها المالية، وإيراداتها المحققة، وإمكانياتها السوقية، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادراتها التسويقية الجديدة، وحضورها العالمي، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدراتها الإنتاجية، ونقاط قوتها وضعفها، وإطلاق المنتجات، ونطاقها، وهيمنة تطبيقاتها. تتعلق البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات على السوق.

الشركات الرائدة الرئيسية العاملة في السوق هي:

• ADM (الولايات المتحدة)
• شركة رويال نوت (أستراليا)
• لوز الشجرة (الولايات المتحدة)
• شركة ذا وندرفول ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• كانيجراد (المملكة المتحدة)
• شركة سافينسيا ش.م. (فرنسا)
• بورخيس للمكسرات الزراعية والصناعية، إس إيه (إسبانيا)
• شركة جون ب. سانفيليبو وابنه (الولايات المتحدة)
• مزارعي الماس الأزرق (الولايات المتحدة)
• باري كاليبو (سويسرا)
• أولام الدولية (سنغافورة)
• شركة ساهالي للوجبات الخفيفة (الولايات المتحدة)
• شركة هيرشي (الولايات المتحدة)
• شركة راسل ستوفر للشوكولاتة، ذ.م.م. (الولايات المتحدة)
• مصحة (أستراليا)
• أطعمة بوب ريد ميل الطبيعية (الولايات المتحدة)
• دولر (ألمانيا)
• شركة أولومومو للمكسرات (الولايات المتحدة)
• شركة جوني اللوز والمكسرات (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق مكونات المكسرات العالمية

• في يونيو 2022، ساهمت حملة ماكان في إطلاق منتج "يوم جيد للتناغم" لشركة بريتانيا. وظهر في الإعلان التلفزيوني فتاة تقضم بسكويتًا، فجذبت رائحة الجوز مجموعة من السناجب لتتبعها. ساهمت هذه الحملة في نجاح طرح المنتج.
• في مايو 2022، أطلقت شركة VKC Nuts فواكه مجففة مبسترة تحت علامة Nutraj التجارية. وتؤكد Nutraj Bactopure أن منتجاتها خالية تمامًا من البكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى بنسبة 99.99%، بفضل التطورات في علوم وتكنولوجيا الفضاء.
• في أبريل 2024، أعلنت شركة أرلا فودز (Arla Foods amba)، ومقرها الدنمارك، عن خططها للاستحواذ على شركة فولاك واي نيوترشن البريطانية، بما في ذلك شركة فولاك واي نيوترشن القابضة المحدودة وشركاتها التابعة. ومن المتوقع إتمام الصفقة في وقت لاحق من هذا العام، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تحويل منشأة فيلينفاتش إلى مركز إنتاج عالمي، مما يعزز مكانة أرلا فودز إنجريدينتس في قطاعات التغذية الرياضية والصحة والأغذية.

SKU-19700