تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق أنابيب النفط والغاز العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم ومعدل نمو سوق أنابيب النفط والغاز العالمية؟

• تم تقييم حجم سوق أنابيب النفط والغاز العالمية بنحو 8.95 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  12.95 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.20٪ خلال الفترة المتوقعة.
• تُعزز احتياطيات الغاز الطبيعي الوفيرة وأسعارها الفعّالة من حيث التكلفة مبيعاتها، لا سيما في مجال توليد الطاقة، مما يُعزز الطلب على أنابيب النفط والغاز. ويُعزز التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة نمو السوق.
• يستجيب تطوير موارد الغاز الطبيعي الجديدة، بما في ذلك الغاز الصخري، لارتفاع أسعار الوقود، مما يُعزز التجارة الدولية. تُعطي التطورات في هذا القطاع، مدفوعةً بالمبادرات الحكومية لتطوير المدن الذكية، الأولوية لدمج خطوط الأنابيب مع التقنيات المتقدمة، مثل مراقبة الطائرات بدون طيار، والاستشعار الصوتي الموزع، والتفتيش المباشر.
• تهدف الاستثمارات المتزايدة في التعلم الآلي وإنترنت الأشياء والتقنيات الحسية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على شبكات خطوط الأنابيب الموسعة في المستقبل

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق أنابيب النفط والغاز؟

• لا يزال الطلب العالمي المتزايد على الطاقة دافعًا رئيسيًا للحاجة إلى خطوط أنابيب النفط والغاز. ومع الارتفاع المطرد في استهلاك الطاقة عالميًا، تبرز ضرورة ملحة لتوسيع وصيانة البنى التحتية لخطوط الأنابيب. وتلعب هذه الخطوط دورًا محوريًا في ضمان كفاءة نقل موارد النفط والغاز، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
• يؤكد الارتفاع المستمر في الطلب على الدور الحيوي الذي تلعبه شبكات خطوط الأنابيب الموسعة والمُحافظ عليها جيدًا في تسهيل الإمداد الموثوق والمستمر لموارد الطاقة الحيوية على نطاق عالمي.
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق أنابيب النفط والغاز بأكبر حصة إيرادات بلغت 33.12% في عام 2024، مدفوعة بزيادة أنشطة استكشاف النفط والغاز، والاستثمارات الكبيرة في مشاريع الغاز الصخري، وتحديث البنية التحتية لخطوط الأنابيب القديمة.
• من المتوقع أن ينمو سوق أنابيب النفط والغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.36٪ من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بمشاريع بناء خطوط الأنابيب واسعة النطاق وارتفاع استهلاك الطاقة في الصين والهند وجنوب شرق آسيا.
• سيطرت شريحة الفولاذ المقاوم للصدأ على سوق أنابيب النفط والغاز بأكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 52.6٪ في عام 2024، مدفوعة بقوتها الفائقة ومقاومتها للتآكل وقدرتها على التعامل مع الضغوط ودرجات الحرارة القصوى في كل من التطبيقات البرية والبحرية

نطاق التقرير وتقسيم سوق أنابيب النفط والغاز  

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق أنابيب النفط والغاز؟

تزايد اعتماد مواد الأنابيب عالية الأداء والمستدامة

• إن الاتجاه المهم والمتسارع في سوق أنابيب النفط والغاز العالمية هو التحول نحو مواد عالية الأداء مثل السبائك المقاومة للتآكل (CRA) والأنابيب المركبة والمواد البلاستيكية الحرارية، بهدف تعزيز المتانة وتقليل تكاليف الصيانة.
• على سبيل المثال، تتزايد استخدام الشركات لأنابيب المركبات الحرارية البلاستيكية (TCPs) في العمليات البحرية، مما يوفر بدائل خفيفة الوزن ومرنة ومقاومة للتآكل لأنابيب الفولاذ التقليدية. وقد طورت شركتا TechnipFMC وStrohm تطبيقات TCP لتقليل المخاطر التشغيلية وإطالة عمر خطوط الأنابيب.
• علاوة على ذلك، فإن التركيز المتزايد على الاستدامة يدفع تطوير الأنابيب الصديقة للبيئة والمصممة لتقليل التسرب والتأثير البيئي، وخاصة في المناطق ذات اللوائح الصارمة للانبعاثات.
• ويكمل تكامل تقنيات مراقبة خطوط الأنابيب الذكية - مثل أجهزة الاستشعار القائمة على إنترنت الأشياء والصيانة التنبؤية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي - هذا الاتجاه بشكل أكبر، مما يوفر للمشغلين بيانات في الوقت الفعلي لمنع الأعطال وتحسين استخدام الأصول.
• إن هذا التحول نحو حلول الأنابيب المبتكرة والمتينة والمسؤولة بيئيًا يعيد تشكيل الصناعة، ويضع المواد المتقدمة كحجر الأساس لنمو البنية التحتية للنفط والغاز في المستقبل

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق أنابيب النفط والغاز؟

• يؤدي تزايد استهلاك الطاقة العالمي واكتشافات النفط والغاز الجديدة، وخاصة في احتياطيات المياه العميقة والصخر الزيتي، إلى زيادة الطلب على خطوط الأنابيب عالية الجودة
• على سبيل المثال، في مارس 2024، أعلنت شركة Tenaris عن استثمار بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لتوسيع إنتاج الأنابيب الملحومة في الولايات المتحدة، ودعم تطوير الغاز الصخري المتزايد، في حين قدمت شركة ArcelorMittal أنابيب عالية القوة للمنصات البحرية.
• مبادرات تحديث البنية التحتية: تخضع شبكات خطوط الأنابيب القديمة في مناطق مثل أمريكا الشمالية وأوروبا لاستبدال واسع النطاق لتلبية معايير السلامة والكفاءة، مما يؤدي إلى توسع السوق
• التطورات التكنولوجية: إن اعتماد مراقبة خطوط الأنابيب الرقمية، واللحام الآلي، والطلاءات المتقدمة يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل التكاليف على المدى الطويل، مما يزيد من جاذبية حلول الأنابيب المتميزة.
• تعمل هذه المحركات مجتمعة على خلق طلب مستدام على أنابيب النفط والغاز عبر عمليات المنبع والوسط والمصب على مستوى العالم

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق أنابيب النفط والغاز؟

• تؤثر تكاليف الفولاذ والسبائك المتقلبة بشكل كبير على نفقات الإنتاج، مما يجعل من الصعب على الشركات المصنعة الحفاظ على أسعار ثابتة
• على سبيل المثال، تسبب ارتفاع أسعار الصلب في عام 2023 بنسبة تزيد عن 20% على مستوى العالم في تأخير المشاريع لشركات مثل Vallourec وWelspun Corp، مما يؤكد مدى تعرض السوق لتقلبات المواد الخام.
• اللوائح البيئية الصارمة: إن الضغوط العالمية المتزايدة للحد من انبعاثات الكربون والتحول التدريجي إلى مصادر الطاقة المتجددة تؤثر على استثمارات البنية التحتية للنفط والغاز على المدى الطويل.
• تكاليف التركيب والصيانة المرتفعة: يتطلب وضع خطوط الأنابيب وصيانتها، وخاصة في البيئات البحرية القاسية، نفقات رأسمالية كبيرة، وهو ما قد يثني المشغلين الأصغر حجمًا
• إن التغلب على هذه التحديات سيتطلب استراتيجيات مبتكرة لخفض التكاليف، وتبني المواد المتقدمة، والتوافق مع أهداف الاستدامة، وتمكين الصناعة من التكيف مع المشهد المتطور للطاقة.

كيف يتم تقسيم سوق أنابيب النفط والغاز؟

يتم تقسيم السوق على أساس المادة والتطبيق.

• حسب المادة

بناءً على المادة، يُقسّم سوق أنابيب النفط والغاز إلى الفولاذ المقاوم للصدأ، والبولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، والبولي فينيل كلوريد (PVC). هيمن قطاع الفولاذ المقاوم للصدأ على سوق أنابيب النفط والغاز محققًا أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 52.6% في عام 2024، بفضل متانته الفائقة، ومقاومته للتآكل، وقدرته على تحمل الضغوط ودرجات الحرارة القصوى في التطبيقات البرية والبحرية. تُفضّل أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ على نطاق واسع لنقل النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات المكررة، لا سيما في البيئات القاسية مثل استكشاف المياه العميقة. علاوة على ذلك، يُعزز طول عمره الافتراضي وامتثاله لمعايير السلامة الصارمة اعتماده في مشاريع النفط والغاز العالمية.

من المتوقع أن يشهد قطاع البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) أسرع معدل نمو بنسبة 20.4% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا باستخدامه المتزايد في تطبيقات الضغط المنخفض، مثل حقن المياه وتوزيع الغاز وخطوط التجميع. تتميز أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة بمرونتها وخفة وزنها وفعاليتها من حيث التكلفة، مما يجعلها مثالية للتركيبات النائية. كما أن مقاومتها الكيميائية وقلة صيانتها تُعزز شعبيتها المتزايدة في الاقتصادات الناشئة مع توسع البنية التحتية للنفط والغاز.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق أنابيب النفط والغاز إلى قسمي النقل والتوزيع الخارجي والعمليات الداخلية. وقد شكّل قطاع النقل والتوزيع الخارجي أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 61.3% في عام 2024، مدعومًا بالطلب المتزايد على شبكات الأنابيب الواسعة لنقل النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية المكررة من منشآت الإنتاج إلى المستخدمين النهائيين. كما تُسهم مشاريع خطوط الأنابيب العابرة للحدود الجارية، والاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية المتوسطة، في تعزيز هيمنة هذا القطاع.

من المتوقع أن يشهد قطاع العمليات الداخلية أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على أنظمة الأنابيب المتخصصة في عمليات التكرير ومعالجة البتروكيماويات والمنصات البحرية. صُممت هذه الأنابيب لتحمل درجات الحرارة العالية والمواد الكيميائية العدوانية والمواد الكاشطة، مما يضمن السلامة والكفاءة التشغيلية في بيئات معالجة النفط والغاز المعقدة.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق أنابيب النفط والغاز؟

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق أنابيب النفط والغاز بأكبر حصة إيرادات بلغت 33.12% في عام 2024، مدفوعة بزيادة أنشطة استكشاف النفط والغاز، والاستثمارات الكبيرة في مشاريع الغاز الصخري، وتحديث البنية التحتية لخطوط الأنابيب القديمة.
• تستفيد المنطقة من تقنيات الحفر المتقدمة وشبكات منتصف الطريق الواسعة، مما يعزز الطلب على الأنابيب المتينة وعالية الأداء للعمليات في المنبع والمنتصف والمصب.
• إن الأطر التنظيمية المواتية وارتفاع صادرات الطاقة تعمل على تعزيز مكانة أمريكا الشمالية كقائد عالمي في تطوير خطوط أنابيب النفط والغاز، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا لنمو الصناعة.

نظرة عامة على سوق أنابيب النفط والغاز في الولايات المتحدة

استحوذت الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية عام ٢٠٢٤، مدعومةً بتوسع استخراج الغاز الصخري وتزايد مشاريع الحفر البحرية في خليج المكسيك. وتُعدّ زيادة الاستثمارات في سلامة خطوط الأنابيب، إلى جانب استبدال البنية التحتية القديمة، من أهم محركات النمو. إضافةً إلى ذلك، يُولّد ازدهار صادرات الطاقة الأمريكية، وخاصةً صادرات الغاز الطبيعي المسال، طلبًا قويًا على خطوط أنابيب نقل جديدة لربط مواقع الإنتاج بالمحطات.

نظرة عامة على سوق أنابيب النفط والغاز في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق أنابيب النفط والغاز في أوروبا نموًا مطردًا، مدفوعًا بجهود المنطقة لتنويع مصادر الطاقة وتطوير شبكات توزيع الغاز. ويعزز الاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي المستورد وتوسع مشاريع خطوط الأنابيب العابرة للحدود، مثل خط أنابيب عبر البحر الأدرياتيكي، الطلب في السوق. كما أن تركيز المنطقة على خفض انبعاثات الميثان واستخدام مواد مستدامة يؤثر على اعتماد حلول أنابيب متطورة وصديقة للبيئة.

نظرة عامة على سوق أنابيب النفط والغاز في المملكة المتحدة

من المتوقع أن ينمو سوق المملكة المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بتطويرات النفط والغاز البحرية في بحر الشمال والاستثمارات في البنية التحتية لخطوط الأنابيب البحرية. ويعزز تركيز المملكة المتحدة على دمج تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) مع خطوط الأنابيب الحالية نمو السوق، بما يتماشى مع أهداف البلاد في مجال التحول في مجال الطاقة.

نظرة عامة على سوق أنابيب النفط والغاز في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد السوق الألماني نموًا بمعدل نمو سنوي مركب كبير، مدفوعًا بالجهود المبذولة لتحديث شبكة نقل الغاز وضمان أمن الإمدادات في ظل التغيرات الديناميكية في قطاع الطاقة. وتُعد واردات الغاز الطبيعي المسال المتزايدة ودمج خطوط الأنابيب التي تعمل بالهيدروجين لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية عوامل مهمة تُشكل الطلب. كما يدعم تركيز ألمانيا على الاستدامة والمواد المتقدمة اعتماد أنابيب مقاومة للتآكل وعالية القوة.

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق أنابيب النفط والغاز؟

من المتوقع أن يشهد سوق أنابيب النفط والغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.36% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بمشاريع بناء خطوط الأنابيب واسعة النطاق وارتفاع استهلاك الطاقة في الصين والهند وجنوب شرق آسيا. ويساهم التوسع في عمليات الاستكشاف البحري، إلى جانب المبادرات الحكومية لتعزيز شبكات توزيع الغاز المحلية، في تعزيز الطلب الإقليمي.

نظرة عامة على سوق أنابيب النفط والغاز في اليابان

يكتسب السوق الياباني زخمًا بفضل الاستثمارات في محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية لخطوط الأنابيب المرتبطة بها. ومن المتوقع أن يُسهم تحوّل اليابان نحو أنواع وقود أنظف، إلى جانب تطوير شبكات نقل الهيدروجين، في خلق فرص جديدة لمواد الأنابيب المتطورة.

نظرة عامة على سوق أنابيب النفط والغاز في الصين

استحوذت السوق الصينية على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، مدعومةً باستثمارات ضخمة في خطوط الأنابيب العابرة للحدود وتوسيع شبكة الغاز الطبيعي لتلبية الطلب الحضري المتزايد. وتُعدّ المبادرات الحكومية لأمن الطاقة وظهور شركات تصنيع الأنابيب المحلية عوامل رئيسية تُعزز مكانة الصين كلاعب مهيمن في السوق.

ما هي أفضل الشركات في سوق أنابيب النفط والغاز؟

وتقود صناعة أنابيب النفط والغاز في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• تيناريس (لوكسمبورغ)
• فالوريك (فرنسا)
• TMK (روسيا)
• شركة نيبون ستيل (اليابان)
• أرسيلور ميتال (لوكسمبورغ)
• شركة جيه إف إي القابضة (اليابان)
• شركة شلمبرجير المحدودة (الولايات المتحدة)
• توباسيكس (إسبانيا)
• تشيلبيبي (روسيا)
• بئر النفط الوطني فاركو (الولايات المتحدة)
• تكنيب اف ام سي (الولايات المتحدة)
• شركة سوميتومو (اليابان)
• شركة ويلسبون المحدودة (الهند)
• إيفراز (المملكة المتحدة)
• شركة هيونداي للصلب (كوريا الجنوبية)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق أنابيب النفط والغاز العالمية؟

• في يناير 2025، تلقت شركة بيكر هيوز طلبًا من شركة تكنيكاس ريونيداس لتوريد ستة ضواغط بروبان وستة قطارات ضغط غاز للمرحلة الثالثة من تطوير حقل غاز الجافورة التابع لشركة أرامكو السعودية. وستوفر الشركة أيضًا حلول ضغط تعمل بمحركات كهربائية، مما يعزز دورها في سلسلة قيمة الغاز الطبيعي. ويكمل هذا الطلب تعاونها طويل الأمد مع أرامكو، بما في ذلك المراحل الأولية من منشأة ضغط الغاز، ومصنع غاز الجافورة، ومصنع غاز الحوية، ومصنع غاز حرض، والمرحلة الثالثة من مشروع شبكة الغاز الرئيسية في المملكة. ويعزز هذا الإنجاز النفوذ المتنامي لشركة بيكر هيوز في مشاريع البنية التحتية المتقدمة للغاز حول العالم.
• في يناير 2025، بدأت شركة بي بي بنجاح تدفق الغاز من آبار مشروع الغاز الطبيعي المسال في المرحلة الأولى من حقل "أحميم الكبرى" (GTA)، حيث تم توجيه الإنتاج إلى سفينة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائم (FPSO) التابعة لها استعدادًا للمرحلة التالية من التشغيل. ومن المتوقع أن تُنتج المرحلة الأولى من مشروع "أحميم الكبرى" أكثر من 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، مما يُمثل إنجازًا هامًا في استراتيجية الشركة التوسعية. ويُعزز هذا التطور مكانة بي بي في أسواق الغاز الطبيعي المسال المحلية والعالمية.
• في سبتمبر 2024، وقّعت شركتا إكسون موبيل وميتسوبيشي اتفاقية إطارية لمشروع لمشاركة ميتسوبيشي في منشأة بايتاون المتطورة التابعة لإكسون موبيل في تكساس. يهدف المشروع إلى إنتاج هيدروجين منخفض الكربون بكفاءة احتجاز كربون تبلغ 98%، إلى جانب إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، مع إنتاج مُخطط له يصل إلى مليار قدم مكعب من الهيدروجين يوميًا ومليون طن من الأمونيا سنويًا. تُبرز هذه المبادرة التزامهما المشترك بتطوير حلول الطاقة المستدامة.
• في ديسمبر 2023، كشفت بيانات من متتبع البنية التحتية للغاز العالمي عن وجود ما يقارب 69,700 كيلومتر من خطوط أنابيب نقل الغاز قيد الإنشاء عالميًا، بقيمة 193.9 مليار دولار أمريكي. وبإضافة المشاريع المعلنة، يبلغ إجمالي خطوط الأنابيب قيد التطوير عالميًا 228,700 كيلومتر، بتكلفة إجمالية قدرها 723 مليار دولار أمريكي. ويؤكد هذا الارتفاع الكبير في الاستثمارات الأهمية المتزايدة للبنية التحتية لخطوط الأنابيب لتلبية الطلب المستقبلي على الطاقة.
• في مايو 2023، أعلنت شركة كينيتيك القابضة عن إتمام بيع ونقل ملكية 16% من أسهم خط أنابيب جلف كوست إكسبريس مباشرةً إلى شركة تابعة لشركة آركلايت كابيتال بارتنرز المحدودة، مقابل 510 ملايين دولار أمريكي دفعةً مقدمةً، بالإضافة إلى 30 مليون دولار أمريكي دفعةً مؤجلةً مرتبطةً بمشروع توسعة طاقة مستقبلي. تُعزز هذه الصفقة المرونة المالية لشركة كينيتيك، وتدعم في الوقت نفسه مبادرات نمو خط الأنابيب المستقبلية.

SKU-70383