تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق إسترات الأوليات العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق إسترات الأوليات

• تم تقييم حجم سوق إسترات الأوليات العالمية بـ 1.59 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  2.07 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.37٪ خلال الفترة المتوقعة
• ينشأ نمو السوق إلى حد كبير من خلال الطلب المتزايد على زيوت التشحيم القابلة للتحلل الحيوي وغير السامة، وزيادة الوعي البيئي، وتوسيع التطبيقات في مستحضرات التجميل، والمواد الكيميائية الزراعية، والقطاعات الصناعية.

تحليل سوق إسترات الأوليات

• تُستخدم إسترات الأوليات بشكل متزايد كبدائل مستدامة لمواد التشحيم والمذيبات القائمة على البترول نظرًا لقدرتها العالية على التشحيم وتقلبها المنخفض وقابليتها الممتازة للتحلل البيولوجي
• تشهد صناعة العناية الشخصية طلبًا قويًا على إسترات الأوليات في عوامل ترطيب البشرة والمستحلبات، وخاصة في مستحضرات التجميل الطبيعية والملصقات النظيفة.
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق إسترات الأوليات بأكبر حصة إيرادات بلغت 39.2% في عام 2024، مدفوعة بالتواجد القوي لمصنعي المواد الكيميائية الزيتية في المنطقة، وتوسع قطاع الكيماويات الزراعية، والطلب المتزايد على زيوت التشحيم القائمة على المواد الحيوية.
• من المتوقع أن تشهد منطقة أمريكا الشمالية أعلى معدل نمو في سوق إسترات الأوليات العالمية، مدفوعة بالابتكار في الكيمياء الخضراء، والطلب المتزايد على مستحضرات التجميل ذات العلامات التجارية النظيفة، والاستخدام الموسع للمزلقات الحيوية والإسترات المتخصصة في التطبيقات الصناعية والسيارات، إلى جانب البنية التحتية القوية للبحث والتطوير التي تدعم ابتكار المنتجات وممارسات المصادر المستدامة.
• هيمن قطاع ميثيل الأوليات على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى استخدامه الواسع كمذيب ومُشحم ووسيط في التطبيقات الصناعية والزراعية. إن قدرته الممتازة على الذوبان، وانخفاض سميته، وقابليته للتحلل البيولوجي تجعله خيارًا مفضلًا في القطاعات الخاضعة للتنظيم البيئي. كما يزداد استخدام ميثيل الأوليات في سوائل تشغيل المعادن وعوامل التنظيف نظرًا لثبات أدائه وفعاليته من حيث التكلفة.

نطاق التقرير وتجزئة سوق إسترات الأوليات        

اتجاهات سوق إسترات الأوليات

"الاستخدام المتزايد في التطبيقات الصناعية المستدامة"

• يتزايد الطلب على إسترات الأوليات عبر العديد من الصناعات بسبب طبيعتها القابلة للتحلل البيولوجي وسميتها المنخفضة، مما يجعلها بدائل مثالية للمواد الكيميائية القائمة على البترول في التطبيقات الحساسة للبيئة مثل مواد التشحيم وسوائل تشغيل المعادن.
• يتجه المصنعون بشكل متزايد نحو إسترات الأوليات المشتقة من المواد الخام المتجددة مثل الزيوت النباتية لتلبية الطلب التنظيمي والاستهلاكي على المنتجات المستدامة مع تقليل البصمات الكربونية في عمليات الإنتاج
• يؤدي الابتكار في منتجات تركيبات إستر الأوليات إلى توسيع نطاق تطبيقها في القطاعات المتخصصة مثل الكيماويات الزراعية، حيث تعمل التقلبات المنخفضة والمذيبات الفائقة على تحسين تشتت المبيدات الحشرية والسلامة البيئية.
• تتبنى صناعة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية إسترات الأوليات لخصائصها المرطبة ولطفها على الجلد، مما يؤدي إلى زيادة استخدامها في تركيبات مثل الكريمات والمستحضرات ومستحضرات الوقاية من الشمس التي تستهدف اتجاهات الجمال النظيفة.
  • على سبيل المثال، قدمت شركة BASF سلسلة من إسترات الأوليات ذات الأساس الحيوي والتي تلبي المعايير البيئية الصارمة ومصممة للاستخدام في تركيبات العناية الصناعية والشخصية على حد سواء، مما يعكس التحول المتزايد نحو الكيمياء الخضراء.

ديناميكيات سوق إسترات الأوليات

سائق

"تزايد الطلب على زيوت التشحيم والمذيبات القائمة على المواد الحيوية"

• إن التركيز العالمي المتزايد على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يدفع الطلب على إسترات الأوليات في إنتاج زيوت التشحيم القائمة على المواد الحيوية والتي يمكن تحللها بيولوجيًا وتكون أقل سمية للنظم البيئية، وخاصة في التطبيقات البحرية والغابات.
• توفر إسترات الأوليات خصائص ممتازة في المذيبات والتزييت، مما يجعلها بدائل جذابة في تشغيل المعادن ومعالجة المنسوجات والتنظيف الصناعي حيث تكون البدائل الخضراء عالية الأداء مطلوبة
• إن الأطر التنظيمية مثل REACH التابع للاتحاد الأوروبي وبرنامج الاختيار الآمن التابع لوكالة حماية البيئة الأمريكية تدفع الصناعات إلى اعتماد مدخلات كيميائية أكثر أمانًا وقابلية للتجديد، مما يؤدي إلى تسريع اعتماد إسترات الأوليات عبر قطاعات التصنيع.
• تستخدم الصناعات بشكل متزايد إسترات الأوليات في تركيبات عالية الأداء بسبب استقرارها في درجات حرارة مختلفة وتوافقها مع المواد المضافة، مما يقلل الحاجة إلى المثبتات الاصطناعية
  • على سبيل المثال، قامت شركات مثل Croda International بتوسيع خطوط إنتاج إستر الأوليات لتلبية الطلب من العملاء الصناعيين الذين يبحثون عن زيوت التشحيم والمذيبات المعتمدة بيئيًا للآلات الثقيلة وعمليات تشطيب المعادن.

ضبط النفس/التحدي

"تقلب أسعار المواد الخام والمنافسة من البدائل الاصطناعية"

• يتم الحصول على إسترات الأوليات بشكل أساسي من الزيوت النباتية مثل زيت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت، والتي تتقلب أسعارها بسبب الظروف المناخية والقيود التجارية وانقطاعات سلسلة التوريد، مما يؤثر على استقرار تكلفة الإنتاج.
• غالبًا ما توفر الإسترات الاصطناعية استقرارًا أكسديًا أعلى وعمرًا أطول من إسترات الأوليات، مما يجعلها أكثر مرغوبًا في بعض التطبيقات عالية الأداء على الرغم من عيوبها البيئية، مما يشكل تهديدًا تنافسيًا
• إن الوعي المحدود والتبني الأبطأ للمواد الكيميائية القائمة على المواد البيولوجية في الاقتصادات النامية يحد من إمكانات نمو السوق لإسترات الأوليات، حيث تستمر الصناعات في تفضيل البدائل التقليدية الفعالة من حيث التكلفة دون ضغوط تنظيمية قوية
• يمكن أن تؤثر تحديات التخزين والمناولة مثل التحلل المائي والتلوث الميكروبي على العمر الافتراضي وأداء إسترات الأوليات، مما يتطلب من الشركات المصنعة الاستثمار في تحسينات التركيبة وتقنيات الحفظ
  • على سبيل المثال، خلال الفترة 2022-2023، واجه المنتجون في جنوب شرق آسيا ارتفاع تكاليف المواد الخام بسبب ضعف حصاد البذور الزيتية وحظر التصدير، مما أدى إلى تشديد الهوامش لمصنعي إستر الأوليات وتأخير الشحنات العالمية.

نطاق سوق إسترات الأوليات

يتم تقسيم السوق على أساس المنتج والمصدر والتطبيق.

• حسب المنتج

بناءً على المنتج، يُقسّم سوق إسترات الأوليات إلى ميثيل أوليات، وإيثيل أوليات، وبوتيل أوليات، وثلاثي ميثيلول بروبان ثلاثي أوليات (TMPTO)، وغيرها. هيمن قطاع ميثيل أوليات على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى استخدامه الواسع كمذيب، ومادة تشحيم، ومادة وسيطة في التطبيقات الصناعية والزراعية. إن قدرته الممتازة على الذوبان، وانخفاض سميته، وقابليته للتحلل البيولوجي تجعله خيارًا مفضلًا في القطاعات الخاضعة للتنظيم البيئي. كما يزداد استخدام ميثيل أوليات في سوائل تشغيل المعادن ومواد التنظيف نظرًا لثبات أدائه وفعاليته من حيث التكلفة.

من المتوقع أن يشهد قطاع ثلاثي ميثيلول بروبان ثلاثي أوليات (TMPTO) أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل ثباته التأكسدي العالي وخصائصه التزييتية، لا سيما في التطبيقات الصناعية عالية الحرارة. ويتزايد استخدام TMPTO في زيوت التشحيم الاصطناعية، والسوائل الهيدروليكية، والملدنات، حيث تُعد المتانة طويلة الأمد وانخفاض التقلبات أمرًا بالغ الأهمية. ومن المتوقع أن يُسهم الطلب المتزايد على الإسترات عالية الأداء والقائمة على المواد الحيوية في تطبيقات الآلات والسيارات في دفع عجلة التوسع السريع لهذا القطاع.

• حسب المصدر

بناءً على المصدر، يُقسّم السوق إلى الذرة، والحبيبات، وفول الصويا، واليوريا. وقد استحوذ قطاع فول الصويا على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل وفرة زيت فول الصويا عالميًا ودوره كمادة خام مستدامة لإنتاج الإستر. تُستخدم إسترات الأوليات المُستخلصة من فول الصويا على نطاق واسع في مواد التشحيم، والكيماويات الزراعية، ومستحضرات التجميل، مدعومةً بتفضيل المستهلكين والجهات التنظيمية المتزايد للمكونات العضوية. إن كفاءة فول الصويا من حيث التكلفة وطبيعته المتجددة تجعله محركًا رئيسيًا في قطاع الكيماويات الزيتية.

من المتوقع أن يشهد قطاع اليوريا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالابتكار المتزايد في عمليات الأسترة باستخدام اليوريا كعامل لتحسين المردود والنقاء. يتيح التركيب القائم على اليوريا تفاعلات أكثر تحكمًا واستهلاكًا أقل للطاقة، مما يجذب اهتمام المصنّعين الذين يركزون على ممارسات الكيمياء الخضراء. ومن المتوقع أن يدعم استخدامه المتزايد في الإسترات المتخصصة وإضافات الأداء نمو القطاع خلال الفترة المتوقعة.

• حسب الطلب

بناءً على تطبيقاتها، تُقسّم سوق إسترات الأوليات إلى الكيماويات الزراعية، ومستحضرات التجميل، ومواد التشحيم، والملدنات، والمواد الماصة، وغيرها. وقد هيمن قطاع الكيماويات الزراعية على السوق في عام ٢٠٢٤ مستحوذًا على الحصة الأكبر نظرًا لدوره الأساسي في تركيبات مبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب، حيث تعمل إسترات الأوليات كناقلات ومستحلبات ومشتتات. وتدعم خصائصها غير السامة والقابلة للتحلل الحيوي ممارسات الزراعة المستدامة والامتثال للوائح الزراعية الصارمة. ويواصل هذا القطاع الاستفادة من الطلب المتزايد عالميًا على حلول حماية المحاصيل الصديقة للبيئة.

من المتوقع أن يشهد قطاع مستحضرات التجميل أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد طلب المستهلكين على المرطبات النباتية في منتجات العناية الشخصية. وتُدمج إسترات الأوليات على نطاق واسع في منتجات العناية بالبشرة والشعر والاستحمام نظرًا لخفة قوامها وسهولة توزيعها وتوافقها مع البشرة الحساسة. ومن المتوقع أن يُعزز تنامي حركة التجميل النظيف والضغط التنظيمي على المكونات الطبيعية اعتمادها في تركيبات مستحضرات التجميل.

تحليل إقليمي لسوق إسترات الأوليات

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق إسترات الأوليات بأكبر حصة إيرادات بلغت 39.2% في عام 2024، مدفوعة بالتواجد القوي لمصنعي المواد الكيميائية الزيتية في المنطقة، وتوسع قطاع الكيماويات الزراعية، والطلب المتزايد على زيوت التشحيم القائمة على المواد الحيوية.

• إن الاستخدام المتزايد لإسترات الأوليات في التركيبات الصناعية ومستحضرات التجميل، وخاصة في بلدان مثل الصين والهند وماليزيا، مدعوم بتوافر المواد الخام والمبادرات الحكومية التي تروج للإنتاج الكيميائي المستدام

• إن الوعي المتزايد بشأن الإسترات القابلة للتحلل الحيوي وغير السامة يدفع أيضًا إلى اعتماد المنتجات في تطبيقات مثل الملدنات والعناية الشخصية، في حين تعمل التطورات الإقليمية في مجال البحث والتطوير على تغذية الابتكار في تركيبات تعتمد على الأوليات.

نظرة عامة على سوق إسترات الأوليات الصينية

استحوذ سوق إسترات الأوليات الصيني على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام ٢٠٢٤، مدعومًا بالإنتاج واسع النطاق للزيوت النباتية وتوسع صناعة المعالجة الكيميائية. ويعزز التركيز المتزايد للصين على الإضافات الصديقة للبيئة في البلاستيك والكيماويات الزراعية والطلاء استهلاك إسترات الأوليات. كما أن الدور النشط للصين في تصنيع زيوت التشحيم الحيوية والسياسات الحكومية التي تشجع ممارسات الكيمياء الخضراء تُسرّع نمو السوق في مختلف التطبيقات الصناعية والتجارية.

نظرة عامة على سوق إسترات الأوليات في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق إسترات الأوليات في اليابان أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على المكونات عالية الأداء والصديقة للبشرة في مستحضرات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل. ويحرص المصنعون اليابانيون على دمج إسترات الأوليات في منتجات العناية بالبشرة والشعر الفاخرة، بما يتماشى مع تفضيلات المستهلكين للمواد الطبيعية قليلة التهيج. علاوة على ذلك، تدعم قدرات المعالجة الكيميائية المتقدمة في اليابان، والتركيز القوي على ابتكار المنتجات، تطوير مواد كيميائية متخصصة قائمة على الأوليات لاستخدامها في الإلكترونيات والطلاءات ومواد التشحيم.

نظرة عامة على سوق إسترات الأوليات في أمريكا الشمالية

من المتوقع أن يشهد سوق إسترات الأوليات في أمريكا الشمالية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على المكونات النظيفة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية وتطبيقات ملامسة الطعام. وتشهد الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، إقبالًا قويًا على إسترات الأوليات في المرطبات ومواد التشحيم، مدعومًا بتفضيل المستهلكين للبدائل غير السامة والقائمة على المواد الحيوية. علاوة على ذلك، يُسهم التشجيع التنظيمي للحد من استخدام البتروكيماويات في التركيبات الصناعية في زيادة الطلب على إسترات الأوليات في قطاعات مثل الزراعة والبلاستيك.

نظرة عامة على سوق إسترات الأوليات الأمريكية

من المتوقع أن يشهد سوق إسترات الأوليات في الولايات المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاستخدام المتزايد لمواد التشحيم الحيوية، والمطريات الطبيعية، وتطبيقات الملدنات في قطاعي التعبئة والتغليف والسيارات. ويتزايد اعتماد المصنّعين المحليين لإسترات الأوليات امتثالًا لمبادئ الكيمياء الخضراء، ولتلبية توقعات الاستدامة للعملاء الصناعيين والمستهلكين النهائيين. علاوة على ذلك، تُسهم الاستثمارات القوية في البحث والتطوير والتكنولوجيا الحيوية في تطوير منتجات قائمة على الأوليات ذات استقرار حراري وأداء مُحسّنين.

نظرة عامة على سوق إسترات الأوليات في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق إسترات الأوليات في أوروبا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل اللوائح البيئية الصارمة، ومبادرات الاستدامة المتنامية، واعتماد المواد الكيميائية الحيوية في مختلف الصناعات. تشجع لائحة REACH الصادرة عن الاتحاد الأوروبي على استخدام بدائل أكثر أمانًا من الملدنات ومواد التشحيم التقليدية، حيث توفر إسترات الأوليات حلاً قابلًا للتحلل الحيوي وفعالًا من حيث التكلفة. ويشهد الطلب عليها ارتفاعًا ملحوظًا في قطاعات مستحضرات التجميل، والكيماويات الزراعية، والطلاء في دول مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا.

نظرة عامة على سوق إسترات الأوليات في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق إسترات الأوليات في ألمانيا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بالتزام البلاد بالكيمياء الخضراء والابتكار الصناعي وطلب المستهلكين المراعي للبيئة. تكتسب إسترات الأوليات شعبية متزايدة في تطبيقات تتراوح من منتجات العناية الشخصية إلى زيوت التشحيم المتخصصة، مدعومةً ببنية تحتية صناعية قوية ومعايير امتثال بيئية. يُسهم دمج إسترات الأوليات في تركيبات متخصصة تتطلب سمية منخفضة وأداءً عاليًا في توسيع نطاق استخدامها في قطاعات عالية القيمة مثل سوائل السيارات والبلاستيك الحيوي.

نظرة عامة على سوق إسترات الأوليات في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق إسترات الأوليات في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتوجه المتزايد نحو الاستدامة في تركيبات المنتجات الصناعية والاستهلاكية. ويشهد السوق طلبًا متزايدًا على إسترات الأوليات في مواد التشحيم القابلة للتحلل الحيوي، والملدنات الصديقة للبيئة، وقواعد مستحضرات التجميل الطبيعية. وتعتمد الشركات البريطانية بشكل متزايد على إسترات الأوليات للامتثال لمعايير التصنيع الأخضر وتقليل الاعتماد على المدخلات البترولية، لا سيما في ضوء تشديد اللوائح البيئية وزيادة وعي المستهلكين بسلامة المنتجات وتأثيرها البيئي.

حصة سوق إسترات الأوليات

وتتولى شركات راسخة قيادة صناعة إسترات الأوليات في المقام الأول، بما في ذلك:

• شركة كرودا الدولية (المملكة المتحدة)
• المواد الكيميائية الاصطناعية من شركة أكمي (الهند)
• شركة فيكتوريا الكيميائية المحدودة (أستراليا)
• حزب العمال. إيكوجرين أوليوكيميائيز (ماليزيا)
• بروكتر آند جامبل (الولايات المتحدة)
• KLK OLEO (ماليزيا)
• شركة كايمان للكيماويات (الولايات المتحدة)
• شركة ويلمار الدولية المحدودة (سنغافورة)
• شركة كاو (اليابان)
• شركة إيتال ماتش الكيميائية (إيطاليا)
• شركة ميدويست ليكويد فيدز، ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• شركة كارغيل، المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة باسف إس إي (ألمانيا)
• ADM (الولايات المتحدة)
• شركة ريدلي المحدودة (أستراليا)
• شركة جراينكورب (أستراليا)
• شركة كواليتي سوائل فيدز (الولايات المتحدة)
• شركة كيث للإلكترونيات المحدودة (الهند)
• شركة كوا الهند الخاصة المحدودة (الهند)
• شركة CHS لصناعة المنتجات الصناعية (تركيا)
• شركة هيبي جينجو للملدنات المحدودة (الصين)

أحدث التطورات في سوق إسترات الأوليات العالمية

• في ديسمبر 2022، أطلقت شركة باسف SE منتج EUPERLAN NL، وهو مُزيل لؤلؤ قائم على شمع اللؤلؤ، مُركّب من زيت نباتي مهدرج، وكوكاميدوبروبيل بيتايين، وأوليات الجلسرين. يدعم هذا المنتج استراتيجية الشركة للاستدامة من خلال توفير بديل طبيعي لإضافات مستحضرات التجميل التقليدية. يُحسّن هذا المنتج المظهر الجمالي لمستحضرات العناية الشخصية بفضل تأثيره اللامع، مما يُعزز حضور باسف في قطاع مستحضرات التجميل الصديقة للبيئة.
• في نوفمبر 2022، استحوذت شركة باسف إس إي على حصة أغلبية في شركة إنفيجور هيلث هايبردز ومنشأتها لبذور الكانولا في ولاية أيداهو. يُوسّع هذا الاستحواذ الاستراتيجي قدرات باسف في دمج إستر الأوليات، لا سيما في قسم الصحة والتغذية. كما يُعزز قوة البحث والتطوير ويُوسّع محفظة منتجات الشركة المستدامة، مما يُسهم في تعزيز مكانتها السوقية.
• في عام ٢٠٢١، دخلت شركة إيمري أوليوكيميكالز في شراكة مع شركة أوميا لدعم خط إنتاج إضافات البوليمرات الخضراء (GPA) في أمريكا الشمالية. يركز هذا التعاون على تحسين الدعم الفني وتقديم الخدمات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يُحسّن الوصول إلى حلول إضافات مستدامة. تُعزز هذه الخطوة التزام إيمري بالابتكار المسؤول بيئيًا، وتُعزز قدرتها التنافسية الإقليمية.

SKU-61664