تقرير تحليل حجم السوق العالمية للمُعتِمات وحصتها واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق المعتمات

• تم تقييم حجم سوق المعتمات العالمية بـ 21.96 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  36.07 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ،  بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.4٪   خلال الفترة المتوقعة

• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال التبني المتزايد للتركيبات المتقدمة في الدهانات والطلاءات ومنتجات العناية الشخصية، فضلاً عن التقدم التكنولوجي المستمر في علوم المواد

• علاوة على ذلك، فإن الطلب المتزايد على حلول عالية الأداء، وجذابة من الناحية الجمالية، ومستدامة بيئيًا في مختلف الصناعات - بما في ذلك البناء والسيارات ومستحضرات التجميل - يدفع الحاجة إلى عوامل تعتيم فعّالة. تُسرّع هذه العوامل المتقاربة من استخدام حلول المعتمات، مما يُعزز نمو هذه الصناعة بشكل كبير.

تحليل سوق المعتمات

• المعتمات، وهي مواد تُضاف إلى المنتجات لجعلها معتمة وتحسين مظهرها ووظائفها وتغطية سطحها، تكتسب أهمية متزايدة في قطاعات مثل الدهانات والطلاءات، والبلاستيك، والسيراميك، والعناية الشخصية، والورق. فدورها في تحسين أداء المنتجات وجاذبيتها للمستهلك يجعلها مكونات أساسية في التطبيقات الصناعية والاستهلاكية على حد سواء.
• إن الطلب المتزايد على المنتجات الجذابة بصريًا وعالية الأداء - لا سيما في قطاعات مثل البناء والسيارات والتغليف ومستحضرات التجميل - يدفع بشكل كبير نحو اعتماد المعتمات. إضافةً إلى ذلك، تدفع مخاوف الاستدامة والحاجة إلى تركيبات صديقة للبيئة المصنّعين إلى تطوير عوامل تعتيم متطورة وغير سامة وفعالة.
• تُهيمن أمريكا الشمالية على سوق المُعتِّمات، مستحوذةً على أكبر حصة من الإيرادات، بنسبة 38.2% بحلول عام 2025، بفضل التبني المُبكر للمواد المُتطورة، والبنية التحتية الصناعية القوية، ووجود شركات تصنيع رائدة ومراكز بحث وتطوير. وتشهد الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، نموًا قويًا في استخدام المُعتِّمات في قطاعي العناية الشخصية والبناء، مدفوعًا بتفضيلات المستهلكين والابتكار في تركيبات المنتجات.
• من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع المناطق نموًا في سوق المعتمات خلال فترة التوقعات، مدفوعةً بالتوسع الحضري السريع، ونمو أنشطة البناء، وارتفاع الدخل المتاح. تقود الاقتصادات الناشئة، مثل الصين والهند، هذا النمو بفضل تزايد الطلب على السلع الاستهلاكية ومستحضرات التجميل وتطوير البنية التحتية.
• من المتوقع أن يهيمن قطاع ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO₂) على سوق المعتمات بحصة سوقية تبلغ 47.81% بحلول عام 2025، بفضل عتامة وسطوعه الفائقين واستخدامه الواسع في الدهانات والطلاءات والبلاستيك ومنتجات العناية الشخصية. كما أن تعدد استخداماته ومعامل انكساره العالي يجعله الخيار المفضل لدى المصنّعين حول العالم.

نطاق التقرير وتقسيم سوق المعتمات

اتجاهات سوق المعتمات

" الاستدامة والامتثال التنظيمي يدفعان ابتكار المنتجات "

• من الاتجاهات المهمة والمتسارعة في سوق المعتمات العالمية التركيز المتزايد على الاستدامة، والامتثال البيئي، والتحول نحو عوامل التعتيم الصديقة للبيئة. تدفع اللوائح التنظيمية الأكثر صرامة في مناطق مثل أوروبا وأمريكا الشمالية المصنّعين إلى تطوير تركيبات ذات تأثير بيئي أقل، ومحتوى منخفض من المركبات العضوية المتطايرة، وقابلية تحلل بيولوجي أفضل.
  • على سبيل المثال، تقوم شركات مثل Evonik Industries AG وCroda International Plc بالابتكار في مجال المعتمات ذات الأصل البيولوجي والمشتقة من الطبيعة للتطبيقات في العناية الشخصية والطلاء، بما يتماشى مع الوعي المتزايد لدى المستهلكين بشأن التأثيرات الصحية والبيئية.
• أدت قيود الاتحاد الأوروبي على أنواع معينة من ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO₂) في المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل إلى تحول واسع النطاق في السوق نحو مواد تعتيم بديلة، بما في ذلك أكسيد الزنك وكربونات الكالسيوم والبوليمرات الصناعية. يُعيد هذا التحول صياغة أولويات البحث والتطوير، ويدفع عجلة تنويع محفظة المواد الخام.
• بالإضافة إلى ذلك، تسعى العلامات التجارية العاملة في قطاعي مستحضرات التجميل والعناية المنزلية إلى توفير مواد عازلة نظيفة وغير سامة، لتلبية توقعات المستهلكين وتلبية متطلبات الأطر التنظيمية، مثل معايير REACH وEPA Safer Choice. يُلزم هذا الطلب مُصنّعي المواد الكيميائية بتبني مبادئ الكيمياء الخضراء في تصميم المنتجات وعمليات التصنيع.
• لقد أصبح دمج شهادات الاستدامة وتحليل دورة الحياة (LCA) ممارسة قياسية، حيث تقوم الشركات بتمييز منتجاتها من خلال العلامات البيئية والشفافية في البصمة الكربونية.
• إن هذا الاتجاه نحو الابتكار الواعي بيئيًا يحول سوق المعتمات بشكل أساسي، ويضع الاستدامة ليس فقط كمتطلب امتثال ولكن كمحرك رئيسي للميزة التنافسية والنمو على المدى الطويل. 

ديناميكيات سوق المعتمات

سائق

"تزايد الطلب في الصناعات ذات الاستخدام النهائي بسبب المتطلبات الجمالية والوظيفية"

• إن الحاجة المتزايدة لتحسين المظهر البصري وتغطية المنتج وأداء التعتيم في مجموعة متنوعة من الصناعات - بما في ذلك الدهانات والطلاءات والبلاستيك والسيراميك والعناية الشخصية والورق - هي المحرك الرئيسي الذي يغذي الطلب على المواد المعتمة على مستوى العالم.
  • على سبيل المثال، في مارس 2024، أعلنت شركة ترونوكس القابضة بي إل سي عن توسيع طاقتها الإنتاجية من ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO₂) لتلبية الطلب المتزايد في صناعات الدهانات والبلاستيك، وخاصةً في المناطق سريعة النمو مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن المتوقع أن تدعم هذه الخطوات الاستراتيجية من قِبَل الجهات الفاعلة الرئيسية نمو السوق بشكل عام.
• مع تزايد توقعات المستهلكين لمنتجات عالية الأداء وعالية الجودة، يلجأ المصنعون إلى استخدام مواد عازلة لتحسين مظهر وملمس المنتجات النهائية ومتانتها وخصائصها الوقائية. ويُعد هذا الأمر بالغ الأهمية في قطاعات مثل طلاء السيارات ومواد البناء ومستحضرات العناية الشخصية.
• وعلاوة على ذلك، فإن الطفرة في البناء في الاقتصادات الناشئة، إلى جانب التوسع الحضري المتزايد، تعمل على زيادة استخدام الطلاءات الزخرفية والوظيفية، مما يدفع الطلب على الحلول ذات التعتيم العالي التي توفر مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، والاستقرار الكيميائي، والاحتفاظ بالألوان.
• ويساهم دور المعتمات في تحسين التكلفة - عن طريق تقليل كمية الصبغة أو الراتنج المطلوبة في التركيبات - أيضًا في زيادة اعتمادها في التطبيقات الصناعية.
• إن هذا الطلب المتعدد الأوجه عبر الصناعات، والذي يحركه كل من الفائدة الوظيفية والتحسين الجمالي، يشكل قوة قوية تدفع سوق المعتمات العالمية إلى الأمام.

ضبط النفس/التحدي

" التحديات التنظيمية والمخاوف الصحية المحيطة بالمواد الخام الرئيسية "

• تُشكّل اللوائح البيئية والصحية الصارمة المتعلقة باستخدام بعض مواد التعتيم، وخاصةً ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO₂)، تحدياتٍ كبيرةً لسوق المُعتِمات العالمية. وقد أعربت الهيئات التنظيمية في مناطق مثل الاتحاد الأوروبي عن مخاوفها بشأن الآثار المسرطنة المحتملة لاستنشاق جزيئات ثاني أكسيد التيتانيوم على شكل مسحوق، مما أدى إلى تشديد متطلبات وضع العلامات وقيود الاستخدام.
  • على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٢، صنّفت المفوضية الأوروبية ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO₂) كمادة مسرطنة من الفئة الثانية عن طريق الاستنشاق، مما دفع العديد من الصناعات إلى استكشاف مواد بديلة. وقد أدى ذلك إلى حالة من عدم اليقين وزيادة تكاليف الامتثال للمصنعين الذين يعتمدون على المعتمات القائمة على ثاني أكسيد التيتانيوم.
• يتطلب التعامل مع هذه اللوائح استثمارًا مستمرًا في البحث وإعادة الصياغة، مما يزيد من تكاليف التشغيل ويؤخر تطوير المنتجات. وتُضطر الشركات إلى الاستثمار في دراسات السموم، وتوريد مواد جديدة، وممارسات تصنيع أكثر أمانًا لتلبية المعايير العالمية المتطورة.
• وعلاوة على ذلك، فإن التوافر المحدود وتقلب أسعار المواد الخام مثل ثاني أكسيد التيتانيوم وأكسيد الزنك - والذي تفاقم بسبب التوترات الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد - يضيف المزيد من القيود على نمو السوق، وخاصة بالنسبة للشركات المصنعة الصغيرة والمتوسطة الحجم.
• وفي حين تتحول الصناعة تدريجيا نحو بدائل مستدامة وأكثر أمانا، فإن الاعتماد الحالي على المواد المعتمة التقليدية وتعقيد التحول إلى تركيبات جديدة يظلان يشكلان عوائق كبيرة.
• إن التغلب على هذه التحديات سيتطلب استراتيجيات تنظيمية قوية، وتنويع إمدادات المواد الخام، والابتكار بشكل أكبر في تكنولوجيات التعتيم غير السامة والصديقة للبيئة لضمان استقرار السوق ونموها على المدى الطويل.

نطاق سوق المعتمات

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والتطبيق.

• حسب النوع

يُقسّم سوق المعتمات، حسب نوعها، إلى ثاني أكسيد التيتانيوم، والبوليمرات المعتمة، والزركون، وأكسيد الزنك، وأكسيد السيريوم، وثلاثي أكسيد الأنتيمون، وأكسيد القصدير، وثلاثي أكسيد الزرنيخ. يُهيمن ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO₂) على أكبر حصة سوقية من الإيرادات، بنسبة 47.81% في عام 2025، بفضل عتاماته الفائقة، وسطوعه، ومعامل انكساره العالي. يُستخدم TiO₂ على نطاق واسع في قطاعات مثل الدهانات والطلاءات، والبلاستيك، والعناية الشخصية، ويظلّ عامل التعتيم الأكثر تفضيلاً بفضل فعاليته من حيث التكلفة وأدائه. ورغم تزايد المخاوف التنظيمية، لا تزال خصائصه الفريدة تُحفّز الطلب.

من المتوقع أن يشهد قطاع البوليمرات المعتمة أسرع معدل نمو بنسبة 8.9% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد استخدامها كبديل لثاني أكسيد التيتانيوم في التطبيقات الحساسة للتكلفة. وتكتسب البوليمرات المعتمة شعبية متزايدة في الدهانات المائية، وطلاءات الورق، ومستحضرات العناية الشخصية، نظرًا لكفاءتها في التعتيم بمستويات أصباغ منخفضة، مما يتماشى مع اعتبارات الاستدامة والاعتبارات الاقتصادية.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق المعتمات إلى الدهانات والطلاءات، والبلاستيك، والسيراميك، والورق، والأحبار، والألياف، ومنتجات العناية الشخصية، ومنتجات العناية المنزلية، والزجاج، وغيرها. وسيستحوذ قطاع الدهانات والطلاءات على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2025، بفضل الاستخدام المكثف للمعتمات، مثل ثاني أكسيد التيتانيوم، لتوفير البياض، وقوة الإخفاء، والمتانة للطلاءات المعمارية والصناعية. ويُعدّ ازدياد نشاط البناء ونمو إنتاج السيارات من العوامل الرئيسية الدافعة لهذا القطاع.

من المتوقع أن يشهد قطاع العناية الشخصية أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على منتجات التجميل والنظافة عالية الجودة ذات المظهر الجذاب والملمس المحسّن. ويتزايد استخدام المعتمات في الشامبو واللوشن والكريمات ومعجون الأسنان لتحسين المظهر الجمالي للمنتجات وتناسق تركيبتها، لا سيما في منتجات العناية الشخصية الفاخرة والطبيعية.

تحليل إقليمي لسوق المعتمات

• ستسيطر أمريكا الشمالية على سوق المعتمات بأكبر حصة إيرادات بنسبة 38.2% في عام 2024، مدفوعة بالطلب القوي من قطاعات الدهانات والطلاء والبلاستيك والعناية الشخصية، إلى جانب زيادة أنشطة تطوير البنية التحتية والتجديد.
• وتستفيد المنطقة من قدرات التصنيع المتقدمة والاستثمار القوي في البحث والتطوير ووجود كبار اللاعبين في الصناعة الذين ينتجون عوامل التعتيم عالية الأداء مثل ثاني أكسيد التيتانيوم والبوليمرات المعتمة.
• كما أن الوعي البيئي والامتثال للقواعد التنظيمية فيما يتعلق بالتركيبات المستدامة يدفعان أيضًا نحو الابتكار في تطوير المعتمات الصديقة للبيئة.

نظرة عامة على سوق المعتمات في الولايات المتحدة

استحوذ سوق المعتمات الأمريكي على أكبر حصة من الإيرادات، بأكثر من 80%، في أمريكا الشمالية بحلول عام 2025، بدعم من قطاعي البناء والسيارات المهيمن في البلاد، وهما من أهم مستهلكي الدهانات والبلاستيك والسيراميك. كما يُسهم نمو قطاع العناية الشخصية بشكل كبير، حيث تعتمد كبرى شركات تصنيع مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة على ثاني أكسيد التيتانيوم والبوليمرات المعتمة لتحسين جماليات منتجاتها. إضافةً إلى ذلك، تُعزز إرشادات وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) المُيسّرة لتركيبات مُعتمة مُحددة الإنتاج الأنظف والممارسات المستدامة، مما يُعزز نضج السوق في الولايات المتحدة.  

نظرة عامة على سوق المعتمات في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق المعتمات الأوروبية نموًا مطردًا خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بلوائح بيئية صارمة (مثل REACH)، وتزايد الطلب على المواد غير السامة والمستدامة، وتزايد استخدام المعتمات في صناعة السيراميك والتغليف ومستحضرات التجميل. ويُعدّ تزايد نشاط التجديد واعتماد الطلاءات عالية الجودة في البناء من العوامل الرئيسية الدافعة في جميع أنحاء المنطقة. يُمثل الابتكار المستدام اتجاهًا إقليميًا قويًا، لا سيما في ألمانيا وفرنسا ودول الشمال الأوروبي، حيث تكتسب البدائل الصديقة للبيئة لثاني أكسيد التيتانيوم زخمًا متزايدًا.

نظرة عامة على سوق المعتمات في المملكة المتحدة

من المتوقع أن ينمو سوق المملكة المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ، مدفوعًا بارتفاع الطلب على منتجات العناية الشخصية والمنزلية، بالإضافة إلى الحاجة المستمرة إلى دهانات وطلاءات متينة وعالية الأداء في مشاريع البنية التحتية والإسكان. كما دفع القلق المتزايد بشأن تصنيف ثاني أكسيد التيتانيوم المصنّعين إلى البحث عن تركيبات بديلة، مما عزز أنشطة البحث والتطوير.  

نظرة عامة على سوق المعتمات في ألمانيا

يشهد سوق المعتمات الألماني نموًا قويًا، مدعومًا بريادته في الصناعات التحويلية عالية الجودة، وطلاء السيارات، والطلاءات الصناعية. يدعم الوعي البيئي والابتكار في علوم المواد التحول نحو المعتمات البيولوجية الأكثر أمانًا، مما يعزز تأثير ألمانيا على التوجهات الإقليمية.  

نظرة عامة على سوق المعتمات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن ينمو سوق المعتمات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب يتجاوز 25% في عام 2025، مدفوعًا بالتصنيع السريع، وتوسع قاعدة المستهلكين من الطبقة المتوسطة، وتزايد مشاريع البنية التحتية الحضرية في دول مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا. كما تُعد المنطقة مركزًا رئيسيًا لإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم، مستفيدةً من انخفاض تكاليف المواد الخام والعمالة، مما يجعلها جذابةً للإنتاج والاستهلاك على حدٍ سواء. ويدعم الطلب النمو القوي في قطاعات التغليف ومستحضرات التجميل ومواد البناء.  

نظرة عامة على سوق المعتمات في اليابان

يشهد سوق المعتمات في اليابان نموًا بسبب الطلب المتزايد على الطلاءات عالية الجودة والوظيفية ومنتجات العناية الشخصية. ويركز المستهلكون اليابانيون على جودة المنتج والسلامة والجماليات، مما يدفع إلى اعتماد المعتمات عالية الجودة في التصنيع المحلي.  

نظرة عامة على سوق المعتمات في الصين

ستستحوذ الصين على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2025، مدفوعةً بالاستهلاك الهائل في صناعات الدهانات والطلاء، والورق، والسيراميك، والبلاستيك. وتساهم الطاقة الإنتاجية المحلية القوية، والتنمية الحضرية المدعومة حكوميًا، وتوسع مشاريع المدن الذكية في زيادة الطلب على مواد البناء التي تتطلب مواد عازلة عالية الأداء. بالإضافة إلى ذلك، يركز المصنعون الصينيون بشكل متزايد على توسيع طاقتهم الإنتاجية من ثاني أكسيد التيتانيوم، مما يضمن ريادة البلاد في كل من الأسواق المحلية وأسواق التصدير.

حصة سوق المعتمات

وتدار صناعة المعتمات بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• دوبونت (الولايات المتحدة)
• أركيما ​​(فرنسا)
• أشلاند (الولايات المتحدة)
• تايكا (اليابان)
• شركة كيمورز (الولايات المتحدة)
• شركة ترونوكس القابضة (الولايات المتحدة)
• شركة كرونوس العالمية (الولايات المتحدة)
• شركة ألكان ريسورسز المحدودة (أستراليا)
• شركة هانكوك لاتيس المحدودة (كوريا الجنوبية)
• أورجانيك كيميا (تركيا)
• شركة كرودا الدولية (المملكة المتحدة)
• شركة إيفونيك للصناعات (ألمانيا)
• سينكارنا سيلجي dd (سلوفينيا)
• لومون بلاينز (الصين)
• إيشيهارا سانجيو كايشا المحدودة. (اليابان)
• مجموعة أزوتي (بولندا)
• بريشيزا (جمهورية التشيك)
• شركة أرجكس تيتانيوم (كندا)
• شركة سيرا-كيم الخاصة المحدودة (الهند)
• شركة جرينتك إندستريز (الهند) الخاصة المحدودة (الهند)

أحدث التطورات في سوق المعتمات العالمية

• في عام ٢٠٢٤، أطلقت كلاريانت، الشركة الرائدة في مجال الكيماويات المتخصصة، بلانتا سينس أو بي ٩٥، وهو مُعتم جديد مُستخلص من مصادر طبيعية، ومُصمم لسهولة التحلل البيولوجي. يُلبي هذا الابتكار الطلب المتزايد على البدائل الصديقة للبيئة في مستحضرات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل، بما يتماشى مع التوجهات العالمية للاستدامة.
• في أواخر عام ٢٠٢٤، أطلق مركز VTT للأبحاث التقنية في فنلندا، بالشراكة مع رواد الصناعة، مشروع CELLIGHT لتطوير مواد عازلة مصنوعة من السليلوز كبدائل مستدامة لثاني أكسيد التيتانيوم (TiO₂). تهدف هذه المبادرة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب ٣١-٥٠ مليون طن سنويًا، مما يُعالج المخاوف البيئية والضغوط التنظيمية.
• في نوفمبر 2023، قدمت العلامة التجارية Miracare مادة معتمة طبيعية وقابلة للتحلل الحيوي والتي يمكن استخدامها في الغسيل وتطبيقات العناية المنزلية الأخرى
• في أبريل 2023، تعاونت شركتا داو وآفري دينيسون لتطوير حل مبتكر لاصق ملصقات بالذوبان الساخن، يُسهّل إعادة التدوير الميكانيكي لملصقات البولي أوليفين الغشائية وعبوات البولي بروبيلين (PP) أو البولي إيثيلين (PE) في مسار واحد. صُمّم هذا اللاصق الأوليفيني المذاب الساخن الرائد، وهو الأول من نوعه في سوق الملصقات، خصيصًا لتطبيقات الأغذية المبردة، وحصل على موافقة من شركة ريسايكلاس لإعادة تدويره في مسار البولي إيثيلين عالي الكثافة الملون في الأسواق الأوروبية.
• في يونيو 2022، قدمت شركة كلاريانت مادة معتمة طبيعية قابلة للتحلل البيولوجي، Plantasens OP 95، لدعم مصنعي مستحضرات العناية الشخصية في تقليل التأثير البيئي للشامبو والبلسم وغسول اليدين ومنتجات الاستحمام الأخرى التي يتم شطفها على الحياة البحرية والنهرية.

SKU-32265