تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الأرز العالمي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الأرز

• تم تقييم حجم سوق الأرز العالمي بـ 1.92 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 3.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.50٪ خلال الفترة المتوقعة
• ينشأ نمو السوق إلى حد كبير من خلال الطلب العالمي المتزايد على المواد الغذائية الأساسية وزيادة استهلاك الأرز في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، بدعم من النمو السكاني وأنماط النظام الغذائي المتطورة التي تفضل المواد الغذائية الأساسية النباتية.
• علاوةً على ذلك، تُعزز التطورات في أصناف البذور عالية الغلة، والزراعة الدقيقة، وحلول مكافحة الآفات الإنتاجية والمرونة، مما يُمكّن المنتجين من تلبية الطلب المحلي والتصديري بكفاءة. تُسرّع هذه العوامل المتقاربة زراعة الأرز وتجارته، مما يُعزز نمو هذه الصناعة بشكل كبير.

تحليل سوق الأرز

• يُشير الأرز غير المقشور إلى نوع الأرز غير المطحون الذي يُحصد من الحقول، ويُشكل مصدرًا غذائيًا رئيسيًا لأكثر من نصف سكان العالم. يُعالَج بالطحن لإنتاج الأرز الأبيض أو البني، ويُستخدم في المنازل، وخدمات الطعام، والتطبيقات الصناعية.
• الطلب على الأرز غير المقشور مدفوع في المقام الأول بدوره كمنتج غذائي أساسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتزايد تحول المستهلكين نحو أصناف الأرز التي تراعي الصحة، والدعم الحكومي للأمن الغذائي، والابتكارات المستمرة في علم الوراثة للبذور وتقنيات حماية المحاصيل.
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الأرز غير المقشور بحصة تزيد عن 90% في عام 2024، وذلك بسبب الظروف المناخية المواتية والزراعة واسعة النطاق وارتفاع استهلاك الأرز للفرد في البلدان ذات الكثافة السكانية العالية.
• من المتوقع أن تكون أمريكا الشمالية أسرع منطقة نموًا في سوق الأرز غير المقشور بحصة خلال فترة التوقعات بسبب الطلب المتزايد على المأكولات العرقية والأطعمة الخالية من الغلوتين والمنتجات ذات العلامات التجارية النظيفة
• هيمن قطاع الكربوهيدرات العالية على السوق بحصة سوقية بلغت 68.6% في عام 2024، وذلك بفضل تلبية احتياجات الطاقة الأساسية من خلال الأغذية الأساسية الغنية بالكربوهيدرات، لا سيما في الاقتصادات الناشئة حيث يُعد الأرز حجر الزاوية في النظام الغذائي. تُزرع وتُستهلك أصناف الأرز غير المقشور عالية الكربوهيدرات على نطاق واسع نظرًا لفعاليتها من حيث التكلفة، وثباتها على الرفوف، وقدرتها على توفير مصدر رئيسي للسعرات الحرارية لمليارات الأشخاص.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الأرز 

اتجاهات سوق الأرز

"التوسع المتزايد في استهلاك الأرز"

• يشهد استهلاك الأرز العالمي تزايدًا مطردًا نتيجةً للنمو السكاني، لا سيما في آسيا وأفريقيا، حيث يُعدّ الأرز غذاءً أساسيًا في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. ويزداد الطلب عليه بفضل التحول نحو الأغذية المصنعة القائمة على الأرز وارتفاع دخل الطبقة المتوسطة.
  • على سبيل المثال، من المتوقع أن يصل الاستخدام المحلي والمتبقي العالمي للأرز إلى مستوى قياسي يبلغ 532.1 مليون طن في 2024/2025 (على أساس مطحون)، مع إظهار الهند وإندونيسيا زيادات ملحوظة في كل من الاستهلاك والإنتاج خلال العام الماضي.
• إن التوسع الحضري الناشئ، وتغير العادات الغذائية، وشعبية منتجات الأرز الجاهزة للأكل والمريحة في الدول سريعة النمو تعمل على توسيع قاعدة المستهلكين للأرز غير المقشور.
• إن التوسع في أصناف الأرز المتميزة والمتخصصة - مثل الأرز البسمتي والياباني والأرز العطري - يضيف قيمة إلى السوق، حيث يسعى المستهلكون المهتمون بالصحة والجودة إلى الحصول على منتجات متميزة.
• التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية المحسنة، ومنصات البقالة عبر الإنترنت تتيح الوصول إلى الأسواق بشكل أكبر وتسهل توزيع الأرز عبر الحدود وإلى قطاعات جديدة من المستهلكين
• وتواصل الحكومات في آسيا وأفريقيا تنفيذ برامج التحصين ومبادرات الأمن الغذائي التي تغذي الإنتاج والاستهلاك، وتواجه تقلبات السوق وتشجع الاكتفاء الذاتي المحلي.

ديناميكيات سوق الأرز

سائق

"زيادة مطردة في عدد السكان"

• يظل الارتفاع المستمر والمستقر في عدد سكان العالم هو المحرك الأساسي لنمو سوق الأرز غير المقشور، حيث يرتفع الطلب على الغذاء لتلبية احتياجات السكان المتزايدين والحضريين.
  • على سبيل المثال، من المتوقع أن تزيد دول مثل الهند والصين إنتاج الأرز المضروب إلى 147 مليون و145.3 مليون طن على التوالي في 2024/2025، مما يحافظ على مكانتها كأكبر منتج في العالم وإطعام مئات الملايين من الناس.
• تؤدي الهجرة من الريف إلى الحضر إلى تضخيم استهلاك الأرز في الأطعمة الجاهزة والمجهزة، مما يؤدي إلى إعادة تشكيل أنماط الطلب في المناطق الحضرية
• إن دعم الحكومة للأسعار، وأسعار الدعم الدنيا، ودعم المدخلات في الدول الرئيسية المنتجة للأرز يخلق مناخًا مستقرًا للبحث والاستثمار للمزارعين والمعالجين
• تساهم الاستثمارات المستمرة في البذور عالية الغلة والري والتقنيات الزراعية الحديثة، وخاصة في آسيا وأفريقيا، في زيادة الإنتاج العالمي واستقرار السوق

ضبط النفس/التحدي

"الطقس المتطرف يعيق نمو الأرز"

• إن سوق الأرز الخام معرض بشكل كبير للأحداث الجوية المتطرفة - بما في ذلك الجفاف والفيضانات والأعاصير وموجات الحر الطويلة - والتي تعطل جداول الزراعة وتقلل من المحاصيل وتهدد الأمن الغذائي.
  • على سبيل المثال، تم تعديل توقعات الإنتاج لعام 2024/2025 لدول مثل الأرجنتين وسريلانكا بسبب سوء الأحوال الجوية، مما يسلط الضوء على التقلبات الإقليمية وعدم القدرة على التنبؤ بالعائدات.
• يؤدي تغير المناخ إلى تكثيف تقلبات الطقس، مما يتسبب في تقلبات قصيرة الأجل في الحصاد وتأثيرات طويلة الأجل على صحة التربة وتوافر المياه
• ارتفاع مستويات سطح البحر وتسرب المياه المالحة في مناطق الدلتا، مثل نهر ميكونج ونهر الجانج، يعرضان صلاحية الأراضي لزراعة الأرز في المستقبل للخطر.
• ويؤدي هذا النوع من عدم الاستقرار إلى زيادة الاعتماد على المخزونات العالمية، والتدخل الحكومي، وآليات التأمين، كما يدفع في الوقت نفسه الأبحاث إلى تطوير أصناف الأرز المقاومة للجفاف والفيضانات.

نطاق سوق الأرز

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والتغذية والتنوع وقناة التوزيع.

• حسب النوع

يُقسّم سوق الأرز غير المقشور، حسب نوعه، إلى أنواع إنديكا، وجابونيكا، وجافانيكا، وأنواع أخرى. وقد هيمنت فئة إنديكا على حصة السوق الأكبر من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، بفضل انتشار زراعتها في آسيا وأفريقيا وقدرتها على التكيف مع مجموعة واسعة من الظروف المناخية. تُزرع أصناف أرز إنديكا عادةً في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وتتميز بغلة عالية ومقاومة للآفات والأمراض، مما يجعلها الخيار الأمثل لكبار منتجي الأرز. وتُلبي حباتها الطويلة والنحيلة وملمسها غير اللزج بعد الطهي أذواق المستهلكين في الأسواق الرئيسية مثل الهند وتايلاند وفيتنام.

من المتوقع أن يشهد قطاع أرز جابونيكا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بزيادة الاستهلاك في شرق آسيا وأوروبا وأجزاء من أمريكا الشمالية. يشتهر أرز جابونيكا بحبوبه القصيرة والمستديرة وقوامه اللزج عند الطهي، مما يجعله مثاليًا لأطباق مثل السوشي وأطباق الأرز. ويساهم تزايد شعبية المطبخ الآسيوي عالميًا، إلى جانب تنامي الوعي الصحي بالأطعمة الأساسية قليلة الدسم والخالية من الغلوتين، في تسريع الطلب على أرز جابونيكا الفاخر، لا سيما في الأسواق الحضرية والأسواق المعتمدة على التصدير.

• حسب التغذية

بناءً على القيمة الغذائية، يُصنف السوق إلى قسمين: غني بالألياف وغني بالكربوهيدرات. وقد استحوذ قطاع الكربوهيدرات العالية على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 68.6% في عام 2024، مدعومًا باحتياجات الطاقة الأساسية التي تُلبّيها الأغذية الأساسية الغنية بالكربوهيدرات، لا سيما في الاقتصادات الناشئة حيث يُعدّ الأرز حجر الزاوية في النظام الغذائي. تُزرع وتُستهلك أصناف الأرز غير المقشور عالية الكربوهيدرات على نطاق واسع نظرًا لفعاليتها من حيث التكلفة، وثباتها على الرفوف، وقدرتها على توفير مصدر رئيسي للسعرات الحرارية لمليارات الأشخاص.

من المتوقع أن يُسجل قطاع الأغذية الغنية بالألياف أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة، مما يعكس تحولاً نحو تفضيلات غذائية صحية. ويؤدي تزايد وعي المستهلكين بصحة الجهاز الهضمي، وأمراض نمط الحياة، والوقاية من السمنة إلى زيادة الطلب على أنواع الأرز البني وغير المصقول الغنية بالألياف الغذائية. ويعزز هذا التوجه أيضاً الحملات التغذوية الحكومية، وتوافر خيارات الأرز العضوي الكامل الحبة في منافذ البيع بالتجزئة الحديثة.

• حسب التنوع

بناءً على تنوعه، يُقسّم السوق إلى أرز طويل الحبة، وأرز متوسط الحبة، وأرز قصير الحبة. تصدّرت شريحة الأرز طويل الحبة السوق في عام ٢٠٢٤ بفضل خصائص طهيه المتفوقة، بما في ذلك فصل الحبوب وهشاشتها، والتي تتوافق تمامًا مع تطبيقات الطهي العالمية. يحظى أرز بسمتي وأرز الياسمين - وكلاهما طويل الحبة - بشعبية خاصة في التجارة الدولية، مما يعزز مكانة هذه الشريحة في قطاعي خدمات الطعام والتجزئة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأرز متوسط الحبة أعلى نمو بين عامي 2025 و2032، نظرًا لتوسع استخدامه في الوجبات الجاهزة، والأغذية المعبأة، والمنتجات المصنعة. قوامه المتوازن وقوامه اللزج يجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من المأكولات، من البحر الأبيض المتوسط إلى آسيا. بالإضافة إلى ذلك، يُفضل مصنعو الأغذية الأرز متوسط الحبة لقابليته للتكيف مع الوجبات المجمدة والقابلة للتسخين في الميكروويف، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على الأطعمة المنزلية سهلة التحضير.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم السوق إلى أسواق هايبر ماركت/سوبر ماركت، ومتاجر متعددة الأقسام، وغيرها. وقد استحوذت أسواق هايبر ماركت/سوبر ماركت على أكبر حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، مستفيدةً من تشكيلة منتجاتها الواسعة، وأسعارها التنافسية، ومواقعها الاستراتيجية في المناطق الحضرية. تُتيح هذه الأشكال من البيع بالتجزئة للمستهلكين سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من أنواع الأرز وخيارات التعبئة والتغليف، غالبًا تحت علامات تجارية خاصة أو علامات تجارية خاصة.

من المتوقع أن ينمو قطاع المتاجر الكبرى بأسرع وتيرة بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بتركيز متزايد على عروض الأرز المتخصصة والفاخرة. ويفضل المستهلكون بشكل متزايد هذه القنوات لخطوط المنتجات المختارة بعناية، بما في ذلك أصناف الأرز العضوية والتراثية والمستوردة. ومع سعي المتسوقين المهتمين بالصحة إلى إمكانية تتبع الحبوب وجودتها العالية، تعمل المتاجر الكبرى على تحسين تشكيلاتها من الأرز لتلبية احتياجات الفئات المتخصصة، وخاصةً في المناطق الحضرية.

تحليل إقليمي لسوق الأرز

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الأرز غير المقشور بأكبر حصة من الإيرادات بأكثر من 90٪ في عام 2024، مدفوعة بالظروف المناخية المواتية والزراعة واسعة النطاق وارتفاع استهلاك الأرز للفرد في البلدان ذات الكثافة السكانية العالية
• إن الدعم الحكومي القوي لزراعة الأرز، والتقدم التكنولوجي في الري وأصناف البذور، ودور المنطقة كمصدر رئيسي، يعزز ريادة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في إنتاج الأرز والتجارة العالمية.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الطلب المحلي، وتحسين البنية التحتية لما بعد الحصاد، وارتفاع الصادرات العالمية تعمل على تعزيز المزيد من توسع سوق الأرز غير المقشور في جميع أنحاء المنطقة.

نظرة عامة على سوق الأرز الياباني

يدعم سوق الأرز الياباني ارتفاع الاستهلاك المحلي والعادات الغذائية التقليدية التي تُعطي الأولوية للأرز كمنتج أساسي. ورغم تقلص مساحة الأراضي الزراعية، تحافظ تقنيات الزراعة الدقيقة وسلالات الأرز عالية الغلة على كفاءة الإنتاج. كما تُعزز الإعانات الحكومية والمبادرات التي تُعزز الاكتفاء الذاتي من الأرز، إلى جانب تزايد الطلب على أصناف الأرز الياباني الفاخر، ديناميكية السوق.

نظرة على سوق الأرز في الصين

استحوذت سوق الأرز الصيني على الحصة الأكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام ٢٠٢٤، بفضل هيمنتها على الإنتاج والاستهلاك. ويظل الأرز حجر الزاوية في النظام الغذائي، وتضمن البرامج الحكومية التي تشجع على زراعة الأرز عالية الكفاءة، واعتماد البذور الهجينة، وممارسات الزراعة المستدامة، استمرار النمو. كما أن زيادة الصادرات إلى أفريقيا وجنوب شرق آسيا تدعم ريادة الصين في السوق.

نظرة عامة على سوق الأرز في أوروبا

من المتوقع أن ينمو سوق أرز البادي الأوروبي بوتيرة ثابتة خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بتزايد الطلب على أصناف الأرز المتخصصة مثل البسمتي والياباني. ويساهم تزايد الوعي الصحي، إلى جانب التوجه نحو الأنظمة الغذائية الخالية من الغلوتين والنباتية، في زيادة استهلاك الأرز. كما يؤثر تركيز المنطقة على ممارسات الزراعة المستدامة والعضوية على نمو قطاعات الأرز الفاخر.

نظرة عامة على سوق الأرز في المملكة المتحدة

يشهد سوق المملكة المتحدة توسعًا تدريجيًا بفضل تزايد اهتمام المستهلكين بأنواع الأرز المتنوعة والأنظمة الغذائية الصحية. ويتزايد الطلب على الأرز الكامل الغني بالألياف في ظل تزايد الوعي بصحة الجهاز الهضمي. ويركز المستوردون على التجارة العادلة والتوريد المستدام، مما يعكس تطور سلوكيات الشراء لدى المستهلكين المهتمين بالصحة والأخلاق.

نظرة عامة على سوق الأرز في ألمانيا

يستفيد سوق الأرز غير المقشور في ألمانيا من بنية تحتية قوية لتجارة التجزئة، وتزايد الطلب على الأرز العضوي قليل المعالجة. ويشجع تفضيل المستهلكين للأرز النباتي ذي العلامة التجارية النظيفة على استيراد الأرز طويل الحبة عالي الجودة والأرز المتخصص. ويدعم السوق أيضًا انتشار التجارة الإلكترونية القوي، وتوسع استهلاك الأغذية العرقية في المراكز الحضرية.

نظرة عامة على سوق الأرز في أمريكا الشمالية

من المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على المأكولات التقليدية، والأطعمة الخالية من الغلوتين، والمنتجات ذات العلامات التجارية النظيفة. ويجري تعزيز الإنتاج المحلي، وخاصة في جنوب الولايات المتحدة، من خلال زيادة واردات أصناف الأرز الفاخرة. وتساهم الاتجاهات الغذائية الصحية، وشعبية الأرز في مجموعات الوجبات الجاهزة، في توسيع نطاق السوق.

نظرة عامة على سوق الأرز الأمريكي

استحوذ سوق الأرز الأمريكي على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية عام ٢٠٢٤، مدعومًا بالإنتاج واسع النطاق في ولايات مثل أركنساس وكاليفورنيا ولويزيانا. وتساهم قاعدة التصدير القوية، لا سيما إلى أمريكا اللاتينية وشرق آسيا، إلى جانب تزايد الاستهلاك المحلي للأرز البني والأرز المتخصص، في تعزيز النمو. كما تُسهم الابتكارات التكنولوجية في الزراعة الموفرة للمياه والتخزين في توسع السوق.

حصة سوق الأرز

وتدار صناعة الأرز غير المقشور بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• Barilla G. e R. Fratelli SpA (إيطاليا)
• صن شاين إندستريز (الهند)
• لوكسو فود (إندونيسيا)
• شركة إيبرو للأغذية، إس إيه (سبين)
• إف لي دي سيكو دي فيليبو (إيطاليا)
• شركة دولا رايس ميل المحدودة (الهند)
• شركة سكاي ستار للصادرات الخاصة المحدودة (الهند)
• شركة بوسيدون أوفرسيز المحدودة (الهند)
• شركة راسي سيدز (بي) المحدودة، شركة راليس الهند المحدودة (الهند)
• شركة JKAgriGenetics المحدودة (الهند)
• مطاحن الأرز الحرسية (الهند)
• شركة آمون ماهيلا تشاسي المنتجة المحدودة. (الهند)
• SL-Agritech (الفلبين)

أحدث التطورات في سوق الأرز العالمي

• في يونيو 2025، أعلنت شركة باير إيه جي عن إطلاق بيكوتا، وهو حل جديد يستهدف آفات ثاقب الساق، التي تُشكل تهديدًا كبيرًا لمحاصيل الأرز. من المتوقع أن يُعزز هذا الإطلاق حضور باير في المناطق الرئيسية لإنتاج الأرز في الهند، وأن يُحسّن ممارسات حماية المحاصيل. ومن خلال تحسين استقرار الغلة وتقليل الخسائر الناجمة عن الآفات، من المرجح أن يُسهم بيكوتا بشكل كبير في زيادة الإنتاجية في سوق الأرز الهندي.
• في مايو 2025، أطلق المجلس الهندي للبحوث الزراعية (ICAR) صنفين من الأرز المُعدّل جينوميًا، مسجلاً بذلك أول تقدم من نوعه في الهند باستخدام تقنية التعديل الدقيق للجينوم. من المتوقع أن يُعزز هذا الإنجاز مرونة المحاصيل وكفاءة إنتاجيتها، مما يدعم استدامة سوق الأرز الهندي وقدرته التنافسية على المدى الطويل، لا سيما في ظل تغير المناخ وتزايد الطلب على الغذاء.
• في فبراير 2025، بدأت شركة باسف تسجيل مبيد حشري جديد يُسمى بريكسيو أكتيف، يستهدف جميع أنواع حشرات الأرز الأربعة، مع تقديم طلبات تنظيمية في أسواق آسيا والمحيط الهادئ الرئيسية. تُؤكد هذه الخطوة التزام باسف بتوفير أدوات مبتكرة ومستدامة لحماية المحاصيل. ومن المتوقع أن يُسهم المنتج في الحد من تأثير الآفات على مزارع الأرز في الحفاظ على الغلة ودفع عجلة النمو في أسواق الأرز غير المقشور الإقليمية في آسيا.
• في أبريل 2024، تستعد فيتنام لإطلاق أول منتج أرز منخفض الانبعاثات بحلول أغسطس من العام نفسه. ومن المقرر أن تصدر وزارة إنتاج المحاصيل المعايير الأساسية لهذه المنتجات المبتكرة. ويقود وزير الزراعة والتنمية الريفية، لي مينه هوان، حفل افتتاح مكتب اللجنة التوجيهية لمشروع التنمية المستدامة لزراعة مليون هكتار من الأرز عالي الجودة ومنخفض الانبعاثات.
• في مارس 2024، أعلنت تعاونية أرز المزارعين (FRC)، أكبر تعاونية لتسويق الأرز مملوكة للمزارعين في كاليفورنيا، عن إطلاق شركة إكسيدينت فودز. هذا المشروع الجديد هو شركة متخصصة في ابتكار المكونات وإنتاج المنتجات حسب الطلب، مما يوفر تكاملاً رأسياً فريداً من نوعه من الحقل إلى المنتج النهائي. تهدف إكسيدينت فودز إلى وضع معيار جديد لإمكانية التتبع وسلامة الغذاء في قطاع الأغذية الخالية من الغلوتين. وتتخصص الشركة في ابتكار منتجات تتميز بمذاق وملمس وحجم وشكل وإمكانية طهي استثنائية، تناسب العلامات التجارية الغذائية والمصنعين والمستهلكين.      

SKU-58756