تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق مشتقات الفينول العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

 حجم سوق مشتقات الفينول  

• تم تقييم حجم سوق مشتقات الفينول العالمية بـ 26.86 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  30.57 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ،  بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.30٪ خلال الفترة المتوقعة
• تُستخدم مشتقات الفينول، مثل ثنائي الفينول أ والراتنجات الفينولية، على نطاق واسع في صناعة السيارات ومواد البناء. ويساهم تنامي مشاريع البنية التحتية وإنتاج المركبات في زيادة الطلب العالمي على مشتقات الفينول بشكل كبير.
• مشتقات الفينول أساسية في تصنيع البلاستيك والصفائح المستخدمة في الإلكترونيات والتغليف. ويساهم تزايد استهلاك الإلكترونيات الاستهلاكية واتجاهات التغليف المستدام في توسع السوق العالمي بشكل مطرد.

تحليل سوق مشتقات الفينول

• يُسهم الطلب المتزايد على مشتقات الفينول في إنتاج راتنجات الإيبوكسي والبولي كربونات في توسع السوق. تُعدّ هذه المواد أساسية في صناعات البناء والسيارات والإلكترونيات لما تتميز به من قوة ومتانة ومقاومة للحرارة.
• يُعزز الاستخدام المتزايد لمشتقات الفينول في المستحضرات الصيدلانية والكيماويات الزراعية نمو السوق. وتستمر تطبيقاتها في المطهرات والمسكنات ومبيدات الأعشاب ومواد حماية المحاصيل في التوسع مع احتياجات الرعاية الصحية والأمن الغذائي العالمية.
• تهيمن أمريكا الشمالية على سوق مشتقات الفينول العالمية، حيث ستستحوذ على حصة 40.01% في عام 2025، وذلك بفضل الناتج الصناعي القوي والبنية التحتية الراسخة للتصنيع الكيميائي والتبني المبكر لتقنيات المواد المتقدمة عبر العديد من الصناعات.
• تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع المناطق نمواً، مدفوعة بالتصنيع السريع، والتطور الحضري، والطلب المتزايد من قطاعات البناء والسيارات والإلكترونيات، وخاصة في الصين والهند وجنوب شرق آسيا.
• يُعدّ البيسفينول-أ القطاع الرائد بحصة سوقية تبلغ 40.63%، وذلك بفضل استخدامه الواسع في تصنيع البولي كربونات وراتنجات الإيبوكسي. وتُعدّ هذه المواد حيوية في الإلكترونيات، والتغليف، ومكونات السيارات، ومواد البناء، مما يضمن هيمنةً سوقيةً ثابتة.

نطاق التقرير وتجزئة سوق مشتقات الفينول

اتجاهات سوق مشتقات الفينول

"الاستخدام المتزايد لمادة البيسفينول-أ في إنتاج البولي كربونات وراتنجات الإيبوكسي"

• ويشهد سوق مشتقات الفينول العالمية طلباً متزايداً بسبب الاستخدام المتزايد لمادة البيسفينول-أ في إنتاج البولي كربونات والراتنجات الإيبوكسي، وخاصة في صناعات السيارات والإلكترونيات التي تتطلب مواد متينة وخفيفة الوزن.
• تدفع اللوائح البيئية المصنّعين إلى ابتكار مشتقات فينولية أكثر مراعاةً للبيئة وأقل انبعاثات. ويتم اعتماد أساليب إنتاج مستدامة، بما في ذلك المواد الخام الحيوية، لتلبية المعايير البيئية وتوقعات المستهلكين للحصول على مواد أكثر أمانًا وصديقة للبيئة.

على سبيل المثال،

• في أبريل 2024، أعلنت شركة إل جي كيم (كوريا الجنوبية) عن توسعة إنتاج مادة بيسفينول-أ الصديقة للبيئة لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية. تدعم هذه الخطوة التوجه المتزايد نحو تطبيقات مشتقات الفينول المستدامة، لا سيما في سوق التنقل الكهربائي الآسيوي، الذي يتطلب مواد عالية الأداء ومنخفضة الانبعاثات في قطاعي السيارات والإلكترونيات.

• كما يستخدم قطاعا الأدوية والعناية الشخصية بشكل متزايد مشتقات الفينول مثل حمض الساليسيليك، مدفوعًا بالطلب على مسكنات الألم والمطهرات ومنتجات العناية بالبشرة في الاقتصادات الناشئة مع ارتفاع نفقات الرعاية الصحية.
• تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا سريعًا بفضل توسع قطاعي البناء وتصنيع الإلكترونيات في الصين والهند وجنوب شرق آسيا. وتتحول هذه المناطق إلى مراكز استهلاك رئيسية، مدعومة ببنية تحتية صناعية متينة وتكاليف إنتاج منخفضة.
• وتساهم الرقمنة والتصنيع الذكي في زيادة الطلب على الراتنجات الفينولية عالية الأداء المستخدمة في معدات الجيل الخامس والمركبات الكهربائية والمواد المركبة المتقدمة. 

ديناميكيات سوق مشتقات الفينول

سائق

"ارتفاع الطلب من صناعات السيارات والإلكترونيات"

• تُعد مشتقات الفينول أساسية في تصنيع المواد عالية الأداء المستخدمة في قطاعي السيارات والإلكترونيات. يُعدّ ثنائي الفينول أ (BPA)، أحد أهم مشتقات الفينول، مُدخلاً رئيسياً في بلاستيك البولي كربونات وراتنجات الإيبوكسي. تُعدّ هذه المواد ذات قيمة عالية لاستقرارها الحراري ومتانتها وعزلها الكهربائي، وهي عوامل بالغة الأهمية في تطبيقات السيارات والإلكترونيات.
• في صناعة السيارات، أدى التحول نحو المركبات خفيفة الوزن والموفرة للوقود إلى زيادة الطلب على المكونات المصنوعة من البولي كربونات، مثل عدسات المصابيح الأمامية ولوحات القيادة والألواح الداخلية. ويتزايد هذا الطلب مع نمو المركبات الكهربائية، التي تتطلب مواد متخصصة عالية المقاومة للحرارة.
• في الوقت نفسه، تُستخدم الراتنجات الفينولية في الإلكترونيات في لوحات الدوائر المطبوعة (PCBs)، والمواد العازلة، وتغليف الرقائق، لما تتميز به من متانة ومقاومة للحريق وعزل كهربائي. ويساهم النمو العالمي للبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس (5G) والإلكترونيات الاستهلاكية المصغّرة في هذا التوجه التصاعدي.

على سبيل المثال

• في فبراير 2024، أعلنت شركة Covestro AG عن توسع بنسبة 15% في إنتاج راتنج البولي كربونات في شنغهاي لتلبية الطلب المتزايد من قطاعي السيارات والإلكترونيات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يسلط الضوء على الاعتماد المتزايد على مشتقات الفينول في التطبيقات عالية الأداء.

ضبط النفس/التحدي

"تقلبات أسعار النفط الخام والبنزين"

• تُصنّع مشتقات الفينول بشكل أساسي من البنزين، وهو مشتق بتروكيماوي من النفط الخام. يؤثر تقلب أسعار النفط الخام بشكل مباشر على تكلفة إنتاج البنزين، وبالتالي على الفينول ومشتقاته. يُسبب هذا التقلب في الأسعار حالة من عدم اليقين المالي لدى المصنّعين، ويُعطّل اتفاقيات التسعير والتوريد طويلة الأجل.
• يمكن أن تؤدي ارتفاعات أسعار النفط الخام إلى زيادة حادة في تكاليف إنتاج مشتقات الفينول، مما يفرض على الشركات إما تحمل الخسائر أو تحميل المستهلكين التكاليف. وتزداد حدة هذه التحديات على الشركات المصنعة الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تفتقر إلى الحجم أو المرونة اللازمتين للتحوط من تقلبات السوق.
• تتأثر سلسلة التوريد العالمية للبتروكيماويات سلبًا بالتوترات الجيوسياسية، واللوائح البيئية، وقرارات أوبك+، مما يزيد من عدم القدرة على التنبؤ. تُعيق هذه العوامل الاستثمارات طويلة الأجل في مشاريع توسيع مشتقات الفينول.

نطاق سوق مشتقات الفينول

يتم تقسيم السوق على أساس المواد الخام والتكنولوجيا والمشتقات.

• حسب المواد الخام

بناءً على المواد الخام، يُقسّم سوق مشتقات الفينول إلى البنزين والبروبيلين والتولوين. ويُقسّم البروبيلين أيضًا إلى الوسائط البصرية، وأجهزة السيارات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. في عام 2025، سيهيمن قطاع البنزين على حصة سوقية تزيد عن 60%، نظرًا لدوره الرئيسي في إنتاج راتنجات بيسفينول-أ وفينول فورمالدهيد، وهي مواد أساسية لصناعات السيارات والإلكترونيات والبناء حول العالم.

في عام 2025، من المتوقع أن يكون قطاع السيارات المصنوع من البروبيلين هو الأسرع نمواً، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 7.2%، مدفوعاً بالطلب المتزايد على المواد خفيفة الوزن وعالية الأداء في المركبات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية المتقدمة.

• حسب التكنولوجيا

بناءً على التكنولوجيا، يُقسّم سوق مشتقات الفينول إلى عملية أكسدة الكيومين، وعملية راشينج، وعملية أكسدة التولوين ثنائية المرحلة، وعملية السلفنة. في عام 2025، ستهيمن عملية أكسدة الكيومين على سوق مشتقات الفينول بفضل كفاءتها العالية وفعاليتها من حيث التكلفة، وانتشارها الصناعي الواسع لإنتاج الفينول والأسيتون على نطاق واسع عالميًا.

تعد عملية أكسدة التولوين ثنائية المرحلتين أسرع القطاعات نموًا بسبب استخدامها المتزايد في إنتاج الكريزولات ومشتقاتها الأخرى، مدفوعة بالطلب المتزايد في الأدوية والمواد الكيميائية الزراعية والمواد الكيميائية المتخصصة.

• حسب المشتق

بناءً على المشتقات، يُقسّم سوق مشتقات الفينول إلى بيسفينول-أ، وراتنج فينول، وكابرولاكتام، وألكيل فينول. يُقسّم بيسفينول-أ أيضًا إلى بولي كربونات، وراتنج إيبوكسي، ومشتقات أخرى. يُقسّم البروبيلين أيضًا إلى وسائط بصرية، وأجهزة سيارات، وأجهزة كهربائية وإلكترونية. يُقسّم راتنج الإيبوكسي أيضًا إلى مواد بحرية، وطلاء علب، وغيرها. يُقسّم راتنج الفينول أيضًا إلى باكليت، وغيرها. يُقسّم الباكليت أيضًا إلى صناعة الطلاء والمواد اللاصقة. يُقسّم الكابرولاكتام أيضًا إلى ألياف النايلون، وتُقسّم ألياف النايلون إلى نسيج أو أقمشة وخيوط صناعية. يُقسّم ألكيل فينول أيضًا إلى منظفات، وإضافات. تُقسّم مشتقات أخرى إلى أمينوفينول وكريسول. يُقسّم الأمينوفينول أيضًا إلى أصباغ وأدوية. يُقسّم الكريسول أيضًا إلى مضادات الأكسدة والمبيدات الحشرية. في عام 2025، ستهيمن مادة البيسفينول-أ على سوق مشتقات الفينول بسبب دورها الحاسم في تصنيع البولي كربونات وراتنجات الإيبوكسي، المستخدمة على نطاق واسع في صناعات السيارات والإلكترونيات والبناء والتعبئة والتغليف على مستوى العالم.

يعد الكابرولاكتام أسرع القطاعات نمواً بسبب الطلب المتزايد على النايلون 6 في المنسوجات ومكونات السيارات والبلاستيك الهندسي، بدعم من التوسع في التصنيع وتطوير البنية التحتية في الاقتصادات الناشئة.

تحليل إقليمي لسوق مشتقات الفينول

• تهيمن أمريكا الشمالية على سوق مشتقات الفينول العالمية، حيث ستستحوذ على حصة 40.01% في عام 2025، وذلك بفضل الناتج الصناعي القوي والبنية التحتية الراسخة لتصنيع المواد الكيميائية والتبني المبكر لتقنيات المواد المتقدمة عبر العديد من الصناعات.
• القاعدة الصناعية الراسخة، وتقنيات التصنيع المتقدمة، والطلب المرتفع في قطاعات السيارات والإلكترونيات والبناء، وخاصة في الولايات المتحدة، مما يحرك الاستهلاك على نطاق واسع.
• علاوةً على ذلك، تُشجّع اللوائح البيئية الصارمة على اعتماد مواد عالية الأداء ومنخفضة الانبعاثات. كما تُعزّز الاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير ووجود جهات فاعلة رئيسية مكانة أمريكا الشمالية الرائدة في سوق مشتقات الفينول العالمية.

نظرة على سوق مشتقات الفينول في الولايات المتحدة

بحلول عام 2025، ستستحوذ الولايات المتحدة على ما يقارب 22.32% من حصة السوق العالمية لمشتقات الفينول. ويعود هذا النمو إلى الطلب القوي في قطاعات السيارات والإلكترونيات والبناء. كما أن التقدم التكنولوجي، وقوة الإنتاج المحلي، والدعم التنظيمي للمواد المستدامة، يعزز مكانة الولايات المتحدة كمستهلك ومبتكر رائد في هذا السوق.

نظرة عامة على سوق مشتقات الفينول في أوروبا

يزدهر سوق مشتقات الفينول في أوروبا بفضل السياسات البيئية الصارمة والطلب المرتفع على المواد المتقدمة في قطاعات السيارات والبناء والرعاية الصحية. ويدعم الابتكار في بدائل الفينول الحيوية والراتنجات المستدامة تطور السوق. وتساهم الشركات الرائدة في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا في تعزيز النمو الإقليمي، مما يضمن استقرار الإمدادات والتقدم التكنولوجي.

نظرة عامة على سوق مشتقات الفينول في المملكة المتحدة

يستفيد سوق المملكة المتحدة من تزايد الطلب على الراتنجات القائمة على الفينول في صناعات الطيران والإلكترونيات والتغليف المستدام. ويعزز التكيف الصناعي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاستثمار في الكيمياء الخضراء مكانة السوق. كما تشجع المبادرات الحكومية الداعمة للتصنيع النظيف والاقتصاد الدائري على اعتماد مشتقات الفينول في التطبيقات التقليدية والناشئة.  

نظرة عامة على سوق مشتقات الفينول في ألمانيا

ألمانيا لاعب رئيسي في سوق مشتقات الفينول الأوروبية، مدفوعةً بصناعتي السيارات والكيماويات المهيمنتين. وتساهم قدرات البحث والتطوير العالية، واللوائح البيئية الصارمة، والتوجه القوي نحو مواد مستدامة وعالية الأداء في نمو هذا السوق. ويضمن كبار المنتجين وصناعات المستخدمين النهائيين استمرار الاستهلاك المحلي وإمكانات التصدير.  

نظرة عامة على سوق مشتقات الفينول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

تتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ سوق مشتقات الفينول العالمية، مدفوعةً بالتصنيع السريع، وتوسع قطاعي السيارات والإلكترونيات، ونمو أنشطة البناء. وفي عام 2025، من المتوقع أن تنمو المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.8%، مدفوعًا بالطلب القوي من الصين والهند، وزيادة التحضر، وزيادة الاستثمارات في التصنيع والبنية التحتية في جنوب شرق آسيا والاقتصادات الناشئة.  

نظرة عامة على سوق مشتقات الفينول في اليابان

يعتمد سوق مشتقات الفينول في اليابان على قطاعات التصنيع المتقدمة في الإلكترونيات والسيارات والكيماويات. وتدعم معايير الجودة العالية والابتكار في راتنجات الفينول المتخصصة الطلب المطرد. وتركز اليابان على المواد المستدامة وعالية الأداء، مع زيادة الاستثمار في الأبحاث والبدائل الصديقة للبيئة، مما يضع اليابان كلاعب رئيسي في تطوير وتطبيق المنتجات عالية الجودة القائمة على الفينول.  

نظرة على سوق مشتقات الفينول في الصين

تُهيمن الصين على سوق مشتقات الفينول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بفضل قاعدتها الصناعية الضخمة، واستهلاكها المحلي المتنامي، وحضورها القوي في قطاعات البناء والسيارات والإلكترونيات. وتُسهم المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز التصنيع والبنية التحتية، إلى جانب الطلب المتزايد على راتنجات البولي كربونات والإيبوكسي، في توسع السوق. كما أن قدرات الصين الإنتاجية الفعالة من حيث التكلفة تجعلها مركزًا عالميًا لصادرات مشتقات الفينول.

حصة سوق مشتقات الفينول

وتقود صناعة مشتقات الفينول في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• داو (الولايات المتحدة)
• سابك (المملكة العربية السعودية)
• شركة ميتسوي للكيماويات (اليابان)
• مجموعة INEOS المحدودة (المملكة المتحدة)
• سيبسا (إسبانيا)
• شركة هانيويل الدولية (الولايات المتحدة)
• إل جي كيم (كوريا الجنوبية)
• شركة رويال داتش شل بي إل سي (المملكة المتحدة/هولندا)
• شركة كومهو للبتروكيماويات (كوريا الجنوبية)
• شركة بي تي تي العالمية للكيماويات العامة المحدودة (تايلاند)
• سولفاي (بلجيكا)
• مجموعة تشانغ تشون (تايوان)
• فيرساليس سبا (إيطاليا)
• شركة تايوان بروسبيريتي الكيميائية (تايوان)
• ألتيفيا (الولايات المتحدة)
• قسم التحكم الآلي - جامعة لوند (السويد)
• هيكسيون (الولايات المتحدة)
• شركة دومو للكيماويات (ألمانيا)
• شركة نوفابيكس تكنولوجيز (كندا)
• شركة ALLNEX GMBH (ألمانيا)
• IMEXBB (الصين)
• شركة أكسيال (الولايات المتحدة)
• شركة بورياليس ايه جي (النمسا)

أحدث التطورات في سوق مشتقات الفينول العالمية

• في نوفمبر 2023، استحوذت شركة INEOS Phenol على شركة Mitsui Phenol Singapore مقابل 330 مليون دولار أمريكي. تُمكّن هذه الخطوة الاستراتيجية شركة INEOS من توسيع حضورها في آسيا، ودعم نمو عملائها العالميين، وطرح مادة بيسفينول أ في أسواق جديدة، مما يُعزز مكانتها في قطاع مشتقات الفينول.
• في نوفمبر 2024، وقّعت شركة هالديا للبتروكيماويات المحدودة اتفاقية ترخيص مع شركة لوموس تكنولوجي لزيادة طاقتها الإنتاجية من الفينول من 300 كيلوطن سنويًا إلى 345 كيلوطن سنويًا في مصنعها بولاية غرب البنغال. ويهدف هذا التوسع إلى تلبية الطلب المتزايد على الفينول في الهند.
• اعتبارًا من يناير 2025، يواجه سوق الفينول الأوروبي تحدياتٍ بسبب ضعف الطلب وفائض المعروض العالمي. ويقوم كبار المنتجين بتعديل قدراتهم الإنتاجية، مع إغلاق بعض المنشآت، استجابةً لانخفاض الربحية وتشبع السوق.
• في مارس 2025، ارتفعت أسعار الفينول في الولايات المتحدة بنسبة 3% بسبب نقص المعروض وارتفاع تكاليف البنزين. ورغم ثبات الطلب، لا تزال تقلبات السوق قائمة، متأثرة بالرسوم الجمركية المحتملة وعدم اليقين في قطاعي البناء والسيارات.
• في يونيو 2024، أطلقت شركة داو مجموعة راتنجات البوليمرات القابلة لإعادة الاستخدام REVOLOOP، التي تُركز على تحويل النفايات إلى مواد مستدامة. تُؤكد هذه المبادرة التزام داو بتعزيز التنمية المستدامة في سوق مشتقات الفينول.

SKU-14978