تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الأسمدة الفوسفاتية العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الأسمدة الفوسفاتية

• تم تقييم حجم سوق الأسمدة الفوسفاتية العالمية بـ 69.92 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  97.92 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.30٪ خلال الفترة المتوقعة.
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال الطلب العالمي المتزايد على إنتاج الغذاء، والذي يحفزه النمو السكاني والحاجة إلى زيادة المحاصيل الزراعية، وخاصة في المناطق النامية
• بالإضافة إلى ذلك، فإن التبني المتزايد للزراعة الدقيقة وممارسات الزراعة المستدامة يعزز الطلب على الأسمدة الفوسفاتية الفعالة، والتي تعتبر ضرورية لتحسين خصوبة التربة وإنتاجية المحاصيل.

تحليل سوق الأسمدة الفوسفاتية

• تلعب الأسمدة الفوسفاتية، الضرورية لتوفير الفوسفور للمحاصيل، دورًا حيويًا في الزراعة الحديثة من خلال تعزيز نمو الجذور وجودة المحاصيل والعائد
• إن الطلب المتزايد على الأسمدة الفوسفاتية مدفوع بالحاجة إلى معالجة تحديات الأمن الغذائي، والوعي المتزايد بإدارة مغذيات التربة، والتقدم في تقنيات إنتاج الأسمدة.
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الأسمدة الفوسفاتية بأكبر حصة إيرادات بلغت 45.3% في عام 2024، مدعومة بالأنشطة الزراعية المكثفة، وإنتاج المحاصيل على نطاق واسع، والمبادرات الحكومية التي تشجع استخدام الأسمدة في دول مثل الصين والهند.
• من المتوقع أن تكون أمريكا الجنوبية أسرع المناطق نموًا خلال فترة التوقعات، مدفوعة بتوسيع الأراضي الزراعية، وزيادة اعتماد تقنيات الزراعة الحديثة، وارتفاع الطلب على المحاصيل عالية الغلة.
• استحوذ قطاع فوسفات أحادي الأمونيوم (MAP) على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 38.2% في عام 2024، مدفوعًا بمحتواه العالي من الفوسفور وفعاليته من حيث التكلفة وتعدد استخداماته في توفير العناصر الغذائية الأساسية لنمو النباتات عبر أنواع مختلفة من التربة.

نطاق التقرير وتجزئة سوق الأسمدة الفوسفاتية        

اتجاهات سوق الأسمدة الفوسفاتية

"زيادة تكامل الزراعة الدقيقة وتحليلات البيانات"

• يشهد سوق الأسمدة الفوسفاتية العالمي اتجاهًا ملحوظًا نحو دمج الزراعة الدقيقة وتحليلات البيانات المتقدمة
• تتيح هذه التقنيات تطبيقًا دقيقًا للأسمدة الفوسفاتية، وتحسين توصيل العناصر الغذائية بناءً على ظروف التربة واحتياجات المحاصيل والعوامل البيئية
• تقوم المنصات المعتمدة على البيانات بتحليل صحة التربة وأنماط الطقس ومراحل نمو المحاصيل لتوصية بجداول تطبيق الأسمدة المصممة خصيصًا، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتقليل النفايات
  • على سبيل المثال، تعمل الشركات على تطوير حلول زراعية ذكية تستخدم أجهزة الاستشعار وأجهزة إنترنت الأشياء لمراقبة مستويات الفوسفور في الوقت الفعلي، مما يتيح للمزارعين تعديل استخدام الأسمدة بشكل ديناميكي.
• يعزز هذا الاتجاه استدامة استخدام الأسمدة الفوسفاتية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمزارعين الذين يسعون إلى تعظيم الغلة مع تقليل التأثير البيئي.
• يمكن لأدوات التحليلات تقييم مجموعة واسعة من البيانات، بما في ذلك ملفات تعريف العناصر الغذائية في التربة، وأنماط إنتاج المحاصيل، وتوقعات الطقس، لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين استخدام الأسمدة

ديناميكيات سوق الأسمدة الفوسفاتية

سائق

"الطلب المتزايد على الأمن الغذائي وارتفاع إنتاجية المحاصيل"

• إن الزيادة في عدد سكان العالم والطلب المتزايد على إنتاج الغذاء هما المحركان الرئيسيان لسوق الأسمدة الفوسفاتية
• تعمل الأسمدة الفوسفاتية، مثل فوسفات أحادي الأمونيوم (MAP)، وفوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP)، وسوبر فوسفات أحادي (SSP)، وسوبر فوسفات ثلاثي (TSP)، على تعزيز خصوبة التربة وتعزيز النمو القوي للمحاصيل، وهو أمر بالغ الأهمية لتلبية احتياجات الأمن الغذائي.
• تعمل المبادرات الحكومية، وخاصة في مناطق مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تهيمن على السوق بحصة إيرادات تزيد عن 60% في عام 2021، على تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة واستخدام الأسمدة لتعزيز الإنتاجية.
• إن التقدم في التقنيات الزراعية واعتماد الأسمدة عالية الكفاءة يتيحان المزيد من التوسع في تطبيقات الأسمدة الفوسفاتية، مما يدعم زيادة الغلات للحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والفواكه والخضروات.
• يقوم المنتجون الزراعيون بشكل متزايد بدمج الأسمدة الفوسفاتية كمدخلات قياسية لتلبية طلب المستهلكين على المنتجات الغذائية المتنوعة وعالية الجودة

ضبط النفس/التحدي

"تكاليف الإنتاج المرتفعة والمخاوف البيئية"

• إن التكاليف الكبيرة المرتبطة بإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتطبيقها، بما في ذلك عمليات استخراج المواد الخام والتصنيع، يمكن أن تشكل عائقًا كبيرًا، وخاصة في الأسواق الناشئة.
• إن دمج حلول الأسمدة المتقدمة، مثل أنظمة التطبيق الدقيقة، في ممارسات الزراعة الحالية يمكن أن يكون معقدًا ومكلفًا
• بالإضافة إلى ذلك، تُشكّل المخاوف البيئية والتحديات التنظيمية عقباتٍ كبيرة. فالاستخدام المفرط للأسمدة الفوسفاتية قد يؤدي إلى جريان المغذيات، مما يُسبب تلوث المياه وضررًا بالنظام البيئي، مما يُثير مخاوف بشأن الاستدامة.
• إن المشهد التنظيمي المجزأ عبر البلدان فيما يتعلق باستخدام الأسمدة والتأثير البيئي وإدارة التربة يعقد الامتثال بالنسبة للمصنعين والمزارعين
• يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى ردع التبني، وخاصة في مناطق مثل أمريكا الجنوبية، السوق الأسرع نموًا، حيث تتزايد حساسية التكلفة والوعي البيئي

نطاق سوق الأسمدة الفوسفاتية

يتم تقسيم السوق على أساس المنتج والتطبيق.

• حسب المنتج

بناءً على المنتج، يُقسّم سوق الأسمدة الفوسفاتية العالمية إلى فوسفات أحادي الأمونيوم (MAP)، وفوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP)، وسوبر فوسفات أحادي (SSP)، وسوبر فوسفات ثلاثي (TSP)، وغيرها. وقد استحوذ قطاع فوسفات أحادي الأمونيوم (MAP) على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 38.2% في عام 2024، بفضل محتواه العالي من الفوسفور، وفعاليته من حيث التكلفة، وتعدد استخداماته في توفير العناصر الغذائية الأساسية لنمو النباتات في مختلف أنواع التربة. كما أن استخدامه الواسع النطاق في الزراعة الدقيقة، وكسماد حبيبي للحبوب والبقوليات والمحاصيل الأخرى، يعزز هيمنته.

من المتوقع أن يشهد قطاع السوبر فوسفات الثلاثي (TSP) أسرع معدل نمو بنسبة 9.0% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتركيزه العالي من الفوسفور وفعاليته في زراعة المحاصيل ذات الاحتياجات الكبيرة منه، مثل البقوليات. وتضمن قابليته العالية للذوبان توافرًا سريعًا للمغذيات، مما يعزز اعتماده في المناطق ذات التربة الفقيرة بالفوسفور.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق الأسمدة الفوسفاتية العالمي إلى الحبوب والبقوليات، والبذور الزيتية، والفواكه والخضراوات، وغيرها. وقد هيمن قطاع الحبوب والبقوليات على السوق بحصة إيرادات بلغت 47.0% في عام 2024، مدفوعًا بالدور المحوري للأسمدة الفوسفاتية في تحسين إنتاجية المحاصيل الأساسية كالقمح والأرز والذرة لتلبية الطلب العالمي على الغذاء.

من المتوقع أن يشهد قطاع الفواكه والخضراوات أسرع معدل نمو بنسبة 4.3% بين عامي 2025 و2032. ويعود هذا النمو إلى تحول تفضيلات المستهلكين نحو الأنظمة الغذائية الغنية بالعناصر الغذائية، مما يزيد الطلب على المحاصيل عالية القيمة مثل الفواكه والخضراوات. تُعزز الأسمدة الفوسفاتية نمو الجذور، وجودة الثمار، وإنتاجيتها، مما يجعلها أساسية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على المنتجات الطازجة.

تحليل إقليمي لسوق الأسمدة الفوسفاتية

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الأسمدة الفوسفاتية بأكبر حصة إيرادات بلغت 45.3% في عام 2024، مدعومة بالأنشطة الزراعية المكثفة، وإنتاج المحاصيل على نطاق واسع، والمبادرات الحكومية التي تشجع استخدام الأسمدة في دول مثل الصين والهند.
• يعطي المستهلكون الأولوية للأسمدة الفوسفاتية لتحسين خصوبة التربة، وتعزيز نمو النباتات القوي، وزيادة غلة المحاصيل، وخاصة في المناطق ذات الأراضي الصالحة للزراعة المحدودة والاحتياجات الزراعية المتنوعة.
• يتم دعم النمو من خلال التقدم في تكنولوجيا الأسمدة، بما في ذلك تركيبات الإطلاق البطيء والإطلاق المتحكم فيه، إلى جانب التبني المتزايد في كل من الزراعة واسعة النطاق والزراعة الصغيرة

نظرة على سوق الأسمدة الفوسفاتية في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق الأسمدة الفوسفاتية في اليابان نموًا ملحوظًا بفضل تفضيل المستهلكين المتزايد للأسمدة عالية الجودة والفعالة من حيث القيمة الغذائية، والتي تُعزز إنتاجية المحاصيل واستدامتها. ويُسهم وجود الممارسات الزراعية المتقدمة ودمج الأسمدة الفوسفاتية في إنتاج المحاصيل عالية القيمة في تسريع انتشار السوق. كما يُسهم الاهتمام المتزايد بالزراعة الدقيقة في هذا النمو.

نظرة على سوق الأسمدة الفوسفاتية في الصين

تستحوذ الصين على الحصة الأكبر من سوق الأسمدة الفوسفاتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدفوعةً بالتوسع الحضري السريع، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتزايد الطلب على حلول الأمن الغذائي. ويدعم النمو السكاني في البلاد والتركيز على الزراعة الحديثة اعتماد الأسمدة المتطورة مثل ثنائي فوسفات الأمونيوم (DAP) وثلاثي فوسفات الأمونيوم (TSP). كما تُعزز قدرات التصنيع المحلية القوية والأسعار التنافسية إمكانية الوصول إلى السوق.

نظرة على سوق الأسمدة الفوسفاتية في الولايات المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق الأسمدة الفوسفاتية في الولايات المتحدة نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بالطلب القوي على المحاصيل عالية الغلة مثل الذرة وفول الصويا والقمح، وتنامي الوعي بدور الفوسفور في نمو الجذور وزيادة إنتاجية المحاصيل. ويعزز التوجه نحو الزراعة الدقيقة وممارسات الزراعة المستدامة توسع السوق. ويساهم تركيز كبار المنتجين على التركيبات المبتكرة في تكامل تطبيقات المحاصيل التجارية والتخصصية، مما يخلق منظومة منتجات متنوعة.

نظرة عامة على سوق الأسمدة الفوسفاتية في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق الأسمدة الفوسفاتية في أوروبا نموًا ملحوظًا، مدعومًا بتركيز اللوائح التنظيمية على الزراعة المستدامة وصحة التربة. يبحث المستهلكون عن أسمدة تُحسّن جودة المحاصيل مع تقليل الأثر البيئي. ويتجلى هذا النمو بشكل واضح في كلٍّ من إنتاج الحبوب على نطاق واسع والبستنة المتخصصة، حيث تشهد دول مثل ألمانيا وفرنسا إقبالًا كبيرًا نظرًا لتزايد الطلب على الغذاء واللوائح البيئية.

نظرة عامة على سوق الأسمدة الفوسفاتية في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق الأسمدة الفوسفاتية في المملكة المتحدة نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بالطلب على تحسين غلة المحاصيل وخصوبة التربة في أنظمة الزراعة المكثفة. ويشجع الاهتمام المتزايد بالزراعة المستدامة والوعي المتزايد بفوائد الفوسفور لتنمية المحاصيل على تبني هذه الأسمدة. كما تؤثر اللوائح البيئية المتطورة على خيارات المستهلكين، حيث توازن بين كفاءة المغذيات والامتثال لها.

نظرة عامة على سوق الأسمدة الفوسفاتية في ألمانيا

من المتوقع أن تشهد ألمانيا نموًا ملحوظًا في سوق الأسمدة الفوسفاتية، بفضل تطور قطاعها الزراعي وتركيز المستهلكين الكبير على إنتاجية المحاصيل واستدامتها. يُفضل المزارعون الألمان الأسمدة المتطورة تقنيًا، مثل فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP) وفوسفات أحادي الأمونيوم (MAP)، التي تُعزز امتصاص العناصر الغذائية وتُسهم في كفاءة استخدام الأراضي. ويدعم دمج هذه الأسمدة في المحاصيل عالية القيمة وممارسات الزراعة المستدامة نموًا مستدامًا في السوق.

نظرة عامة على سوق الأسمدة الفوسفاتية في أمريكا الجنوبية

تُعدّ أمريكا الجنوبية أسرع المناطق نموًا في سوق الأسمدة الفوسفاتية العالمية، مدفوعةً بتوسع الأنشطة الزراعية وزيادة الطلب على المحاصيل عالية الغلة، مثل فول الصويا والذرة، في دول مثل البرازيل. ويُسهم تركيز المنطقة على تعزيز الزراعة الموجهة للتصدير وتبني تقنيات الزراعة الحديثة في نمو السوق. كما يُسهم الدعم الحكومي للتنمية الزراعية وزيادة الوعي بدور الفوسفور في صحة المحاصيل في تسريع تبني هذا المنتج.

حصة سوق الأسمدة الفوسفاتية

وتقود صناعة الأسمدة الفوسفاتية في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• ICL (إسرائيل)
• شركة سي اف للصناعات القابضة (الولايات المتحدة)
• شركة كورومانديل الدولية المحدودة (الهند)
• شركة نيوترين المحدودة (كندا)
• مجموعة فوساجرو (روسيا)
• يارا إنترناشيونال ASA (النرويج)
• مجموعة يوروكيم (سويسرا)
• فسيفساء (الولايات المتحدة)
• المكتب الشريف للفوسفاط (المغرب)
• معادن (المملكة العربية السعودية)
• شركة كاليفورنيا للأسمدة العضوية (الولايات المتحدة)
• مجموعة هوبي شينغفا للكيماويات المحدودة (الصين)
• قافكو | شركة قطر للأسمدة (قطر)
• شركة كازفوسفات المحدودة (كازاخستان)
• شركة مناجم الفوسفات الأردنية (الأردن)
• مجموعة حيفا (إسرائيل)
• شركة JR Simplot (الولايات المتحدة)
• إيتافوس (الولايات المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق الأسمدة الفوسفاتية العالمية؟

• في سبتمبر 2024، زادت شركة كورومانديل الدولية، الشركة الرائدة في توفير الحلول الزراعية في الهند، حصتها في شركة باوباب للتعدين والكيماويات (BMCC)، وهي شركة لتعدين الفوسفات الصخري مقرها السنغال، من 45% إلى 53.8%. وتم الاستحواذ من خلال شركة كورومانديل للكيماويات المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة كورومانديل، وذلك من خلال استثمار وضخ قروض لدعم توسع شركة BMCC واحتياجات رأس المال العامل. تعزز هذه الخطوة الاستراتيجية التكامل الخلفي لشركة كورومانديل، وتضمن إمدادًا مستقرًا من الفوسفات الصخري، وهو مادة خام أساسية لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، مما يعزز مرونة سلسلة توريد الأسمدة في الهند.
• في فبراير 2024، بدأت الهند مناقشات لتوقيع اتفاقية طويلة الأجل مع موريتانيا لاستيراد الفوسفات الصخري، وهو مادة خام أساسية تُستخدم في إنتاج الأسمدة مثل فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP) والنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم (NPK). تتضمن الاتفاقية المقترحة تأسيس مشروع مشترك يضم كيانات هندية عامة وخاصة للإشراف على تعدين وإنتاج ونقل الأسمدة من موريتانيا إلى الهند. تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الهند الأوسع لتنويع مصادر إمدادات الأسمدة، وتقليل الاعتماد على عدد قليل من الدول، وضمان أمن الأسمدة في ظل الاضطرابات العالمية مثل حرب أوكرانيا وأزمة البحر الأحمر.
• في نوفمبر 2023، سجّلت شركة كوماتام، التابعة لمجموعة OCP المغربية، رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا بتحميلها 100 ألف طن من الأسمدة على متن ناقلة بضائع سائبة واحدة في ميناء الجرف الأصفر. وقد اكتملت العملية في 24 أكتوبر، وشاركت فيها السفينة باتريشيا أولدندورف، متجاوزةً الرقم القياسي السابق البالغ 75 ألف طن والمسجل في البرازيل. ويُبرز هذا الإنجاز التزام OCP بالكفاءة التشغيلية والرقمنة والالتزام بمعايير السلامة والجودة الدولية في مجال لوجستيات الأسمدة. كما يُعزز ريادة OCP العالمية في توزيع الأسمدة الفوسفاتية، ودورها في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.
• في يوليو 2023، أعلنت شركة "نورج ماينينغ" عن اكتشاف رواسب فوسفات ضخمة في جنوب غرب النرويج، تُقدر بنحو 70 مليار طن، وهو حجم يُعادل تقريبًا احتياطيات الفوسفات المعروفة في العالم. هذا الاكتشاف، الواقع في منطقة بييركرايم-سوكندال، يُرسخ مكانة النرويج كدولة رائدة عالميًا في مجال توريد الفوسفور، وهو مادة خام أساسية تُستخدم في الأسمدة والألواح الشمسية وبطاريات فوسفات حديد الليثيوم (LFP). يُعد هذا الاكتشاف ذا أهمية خاصة لأوروبا، التي تعتمد حاليًا بشكل كبير على واردات الفوسفات، ويتماشى مع قانون المواد الخام الأساسية للاتحاد الأوروبي لتأمين الموارد الاستراتيجية محليًا.
• في مايو 2023، أطلقت مجموعة يوروكيم سمادها كروبليكس® في البرازيل، مُمثلةً بذلك توسعًا استراتيجيًا في أحد أهم الأسواق الزراعية في العالم. كروبليكس سماد بادئ متوازن من النيتروجين والفوسفات، مُعزز بالكبريت والزنك والبورون، مُصمم لدعم النمو المبكر للمحاصيل وتحسين امتصاص العناصر الغذائية. يضمن تركيبه الحبيبي المتجانس توزيعًا متساويًا ويُقلل من فصل العناصر الغذائية، مما يجعله مثاليًا للاستخدام المباشر. يعكس إطلاق هذا المنتج التزام يوروكيم بتعزيز غلة المحاصيل وممارسات الزراعة المستدامة، مع تعزيز حضورها في قطاع الأسمدة التنافسي في أمريكا اللاتينية.

SKU-54802