تقرير تحليل حجم السوق العالمية لمكونات البروتين، وحصتها السوقية، واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق مكونات البروتين

• بلغت قيمة سوق مكونات البروتين العالمية 58.53 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 82.33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032
• من المرجح أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.40٪ خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا في المقام الأول بالتحول المتزايد نحو مصادر البروتين البديلة المستدامة بما في ذلك المواد الخام المعاد تدويرها ومنخفضة التأثير والتي يقودها طلب المستهلكين على المنتجات النظيفة والصديقة للبيئة.
• ويعود هذا النمو إلى عوامل مثل الشعبية المتزايدة للأنظمة الغذائية القائمة على النباتات والوعي الصحي المتزايد والطلب على البروتين عالي الجودة

تحليل سوق مكونات البروتين

• يشهد سوق مكونات البروتين نموًا متزايدًا بفضل تزايد الوعي الصحي والطلب المتزايد على الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين التي تدعم اللياقة البدنية، وإدارة الوزن، والشيخوخة الصحية. ويتزايد إقبال المستهلكين على دمج الأطعمة والمكملات الغذائية والمشروبات الغنية بالبروتين في روتينهم اليومي.
• في حين تكتسب البروتينات النباتية زخمًا بسبب الاستدامة وجاذبيتها الخالية من المواد المسببة للحساسية، تظل البروتينات الحيوانية مثل مصل اللبن والكازين وبروتين البيض مهيمنة بسبب ملفات الأحماض الأمينية المتفوقة وقابلية الهضم العالية، خاصة في قطاعي التغذية الرياضية والسريرية.
• تعتبر أمريكا الشمالية وأوروبا أسواقًا ناضجة تتميز بالابتكار الوظيفي في المنتجات والتواجد القوي في قطاع التجزئة، في حين تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع نمو، مدفوعًا بزيادة الدخول المتاحة والتوسع الحضري والوعي بسوء التغذية البروتينية.
• ومن المتوقع أن يهيمن قطاع المنتجات الحيوانية على السوق من حيث المصدر، حيث يمثل ما يقرب من 65% من حصة الإيرادات العالمية في عام 2025، مدفوعًا بتطبيقه طويل الأمد في صناعات المكملات الغذائية والتغذية الطبية وتقوية الأغذية.

نطاق التقرير وتجزئة سوق مكونات البروتين   

اتجاهات سوق مكونات البروتين

ظهور مصادر البروتين المستدامة والمُعاد تدويرها لتلبية متطلبات العلامات التجارية النظيفة والوعي البيئي

• الاتجاه الرئيسي في سوق مكونات البروتين العالمية هو التحول المتزايد نحو مصادر البروتين البديلة والمستدامة بما في ذلك المواد الخام المعاد تدويرها ومنخفضة التأثير والتي يقودها طلب المستهلكين على المنتجات النظيفة والصديقة للبيئة
• يقوم المصنعون بشكل متزايد بدمج البروتين المستخرج من المنتجات الثانوية لصناعة الأغذية مثل حبوب البيرة المستهلكة، وكعكة عباد الشمس، ونخالة الأرز لتقليل النفايات والبصمة الكربونية
• تكتسب البروتينات أحادية الخلية المشتقة من الطحالب والفطريات والتخمير الدقيق أيضًا زخمًا، حيث توفر إنتاجًا عاليًا من البروتين مع مدخلات موارد أقل مقارنة بالمصادر التقليدية القائمة على الحيوانات
• على سبيل المثال، طورت شركة التكنولوجيا الحيوية الدنماركية "كافي بوينو" دقيق "كاف فلور"، وهو دقيق مُعاد تدويره وخالي من الغلوتين، مصنوع من بقايا القهوة. يتميز "كاف فلور" بغناه بالبروتين والألياف الغذائية والمعادن، وهو مصمم للاستخدام في الخبز الصحي. وتخطط الشركة لتوسيع إنتاجها لتلبية طلب شركات صناعة الأغذية في دول الشمال الأوروبي وأوروبا الغربية.

ديناميكيات سوق مكونات البروتين

سائق

ارتفاع الوعي الصحي والطلب على البروتين عالي الجودة

• إن الوعي العالمي المتزايد بالفوائد الصحية المرتبطة بتناول البروتين يدفع الطلب على مكونات بروتينية عالية الجودة. ويتزايد إقبال المستهلكين على المنتجات الغنية بالبروتين لدعم أنماط حياتهم النشطة وأهدافهم في اللياقة البدنية وتحسين صحتهم العامة.
• إن الارتفاع في اتجاهات التغذية الرياضية وإدارة الوزن وتعزيز المناعة يغذي اعتماد مكونات البروتين في الأطعمة الوظيفية والمشروبات والمكملات الغذائية.
• مع شيخوخة السكان، وخاصة في مناطق مثل أمريكا الشمالية وأوروبا، هناك طلب متزايد على مكونات البروتين التي تدعم صيانة العضلات وصحة العظام وطول العمر بشكل عام.

على سبيل المثال،

• سلطت مقالة نُشرت في صحيفة الجارديان في أغسطس 2024 الضوء على أن بدائل اللحوم النباتية أكثر صداقةً للبيئة وأكثر صحةً بشكل عام مقارنةً بالمنتجات الحيوانية التقليدية. قيّمت الدراسة 68 منتجًا نباتيًا و36 منتجًا من اللحوم، ووجدت أن بدائل اللحوم تُنتج انبعاثات غازات دفيئة أقل وتستخدم كميات أقل من المياه. ومن الناحية الغذائية، تحتوي هذه البدائل على سعرات حرارية أقل، ودهون مشبعة أقل، وألياف أكثر.
• مع استمرار تطور اتجاهات الصحة والعافية، من المتوقع أن يتوسع الطلب على مكونات البروتين في المنتجات اليومية، من الوجبات الخفيفة إلى المشروبات، بشكل كبير، مما يدفع نمو السوق بشكل أكبر.

فرصة

زيادة التعاون بين مصنعي البروتين وشركات خدمات الأغذية

• تساهم الشراكات الاستراتيجية بين مصنعي مكونات البروتين وشركات خدمات الأغذية في تسريع تطوير وتبني المنتجات المبتكرة القائمة على البروتين.
• وتتيح هذه التعاونات إمكانية إنشاء حلول بروتينية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الطهوية والتغذوية المحددة، مما يعزز عروض المنتجات في قطاع خدمات الأغذية.
• ومن خلال الاستفادة من خبرات بعضنا البعض، تعمل هذه الشراكات على تسهيل تطوير المنتجات بشكل أسرع، وقابلية التوسع، واختراق السوق، وتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين على الأطعمة المتنوعة الغنية بالبروتين.

على سبيل المثال،

• في أبريل 2025، تعاونت شركة هيورا فودز، الشركة الإسبانية الرائدة في مجال اللحوم النباتية، مع شركة سواب الفرنسية المتخصصة في اللحوم النباتية الكاملة (المعروفة سابقًا باسم أوميامي)، لإطلاق فيليه دجاج كامل في ثلاثة أسواق أوروبية. يهدف هذا التعاون إلى إحداث ثورة في تجربة تناول شرائح الدجاج النباتية.
• ومع استمرار ارتفاع الطلب على مصادر البروتين عالية الجودة والمستدامة، فإن مثل هذه التعاونات تقدم فرصًا كبيرة للنمو والابتكار في سوق مكونات البروتين.

ضبط النفس/التحدي

الأطر التنظيمية لمنتجات البروتين الجديدة

• غالبًا ما يتضمن طرح منتجات مكونات البروتين الجديدة مكونات مبتكرة تعتمد على النباتات والتي يجب أن تلبي الموافقات التنظيمية الصارمة، وخاصة في أسواق مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وآسيا.
• يمكن أن تستغرق هذه العمليات التنظيمية وقتًا طويلاً وتتطلب توثيقًا مكثفًا وتجارب سريرية أو اختبارات سلامة، مما يؤخر إطلاق المنتجات ويعيق استجابة السوق.
• يتعين على الشركات الاستثمار بكثافة في الامتثال والتصنيف وإعادة الصياغة لتلبية معايير سلامة الأغذية والتصنيف المتطورة، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية والقانونية.
• تواجه الشركات المصنعة الأصغر حجماً تحديات غير متناسبة في التعامل مع البيئات التنظيمية المعقدة، مما يحد من قدرتها على التوسع والابتكار بشكل فعال.

على سبيل المثال،

• تُسلّط مقالة نُشرت عام ٢٠٢٤ في مجلة "نيتشر فود" الضوء على أن غياب معايير وإرشادات واضحة وشفافة على المستويين الوطني والدولي فيما يتعلق بالبروتينات البديلة يُعدّ من أبرز المشكلات التي تُعيق التقدم في هذه الصناعة. وتُشدّد المقالة على ضرورة وجود أطر تنظيمية تضمن سلامة المستهلك، وتُسهّل الابتكار والتجارة العادلة بين شركات الأغذية في جميع أنحاء العالم.

نطاق سوق مكونات البروتين

يتم تقسيم السوق على أساس المصدر والشكل والتطبيق.

من المتوقع أن يهيمن قطاع الأغذية والمشروبات على السوق في عام 2025 مع أكبر حصة في قطاع التطبيقات.

من المتوقع أن يهيمن قطاع الأغذية والمشروبات على سوق مكونات البروتين العالمية بحصة أكبر تبلغ حوالي 58% في عام 2025. ويعود هذا النمو إلى زيادة دمج مكونات البروتين في مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل الوجبات الخفيفة وبدائل الألبان والوجبات الجاهزة للأكل والمشروبات، لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين على الأطعمة الوظيفية الغنية بالبروتين.

ومن المتوقع في عام 2025 أن يشكل قطاع الحيوانات الحصة الأكبر خلال فترة التوقعات في قطاع المصدر.

من المتوقع أن تهيمن شريحة المنتجات الحيوانية على السوق من حيث المصدر في عام 2025، حيث تمثل ما يقرب من 65% من حصة الإيرادات العالمية في عام 2025، مدفوعًا بتطبيقها طويل الأمد في صناعات المكملات الغذائية والتغذية الطبية وتقوية الأغذية.

تحليل إقليمي لسوق مكونات البروتين

منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة المهيمنة في سوق مكونات البروتين

• تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق مكونات البروتين العالمية، مدعومة بارتفاع الوعي الصحي، وزيادة الطلب على الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين، والدعم الحكومي القوي للبرامج المتعلقة بالتغذية.

• وتتصدر دول مثل الصين والهند هذا المجال بسبب النمو السكاني في الطبقة المتوسطة، والتوسع الحضري السريع، والتركيز المتزايد على اللياقة البدنية، والعافية، والصحة الوقائية.
• إن الشعبية المتزايدة للأغذية الوظيفية والتغذية الرياضية والأنظمة الغذائية القائمة على النباتات تعمل على تسريع الطلب على مصادر البروتين مثل بروتينات الصويا والبازلاء والأرز.
• وفي الصين، تعمل شركات تصنيع الأغذية الكبرى على دمج البروتين بشكل نشط في الأغذية المعبأة، في حين تعمل صناعات المكملات الغذائية والمستحضرات الغذائية المزدهرة في الهند على زيادة الطلب على بروتينات مصل اللبن والبروتينات النباتية.

من المتوقع أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو

• ومن المتوقع أن تسجل المنطقة أسرع نمو، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات في الابتكار الغذائي، وتثقيف المستهلكين حول التغذية، والاهتمام المتزايد بمصادر البروتين المستدامة.

• وتشهد بلدان جنوب شرق آسيا، بما في ذلك تايلاند وإندونيسيا وفيتنام، اعتماداً سريعاً على المشروبات الغنية بالبروتين والوجبات الخفيفة وبدائل الوجبات.
• وتستغل اليابان وكوريا الجنوبية تكنولوجيا الأغذية المتقدمة لتطوير أغذية وظيفية غنية بالبروتين، تستهدف السكان المسنين والمستهلكين المهتمين بصحتهم.
• مع تزايد التوجه نحو النظام الغذائي النباتي، والمخاوف البيئية، والوعي بسوء التغذية البروتينية، تبرز منطقة آسيا والمحيط الهادئ كمركز للاستهلاك والإنتاج لمكونات البروتين.

حصة سوق مكونات البروتين

يُقدم المشهد التنافسي في السوق تفاصيل لكل منافس. تشمل هذه التفاصيل لمحة عامة عن الشركة، وبياناتها المالية، وإيراداتها المحققة، وإمكانياتها السوقية، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادراتها التسويقية الجديدة، وحضورها العالمي، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدراتها الإنتاجية، ونقاط قوتها وضعفها، وإطلاق المنتجات، ونطاقها، وهيمنة تطبيقاتها. تتعلق البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات على السوق.

الشركات الرائدة الرئيسية العاملة في السوق هي:

• ADM (الولايات المتحدة)
• شركة كارغيل، المحدودة (الولايات المتحدة)
• مجموعة كيري بي إل سي (أيرلندا)
• Arla Foods amba (Denmark)
• BRF العالمية (البرازيل)
• شركة سكولار (الولايات المتحدة)
• روكيت فرير (فرنسا)
• بروتينات AMCO (الولايات المتحدة)
• مكونات A&B (الولايات المتحدة)
• بوريس (الولايات المتحدة)
• كوسوكرا (بلجيكا)
• بوركون (كندا)
• سوتيكسبرو (فرنسا)
• AGT للأغذية والمكونات (كندا)
• ناو فودز (الولايات المتحدة)
• شركة شاندونغ سينوجلورى للأغذية الصحية المحدودة (الصين)
• شركة بروسيس أجروكيم إندستريز المحدودة (الهند)
• سي جيه سيليكتا (البرازيل)
• أمينولا بي في (هولندا)
• شركة ذا جرين لابز ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• ETchem (الصين)
• مجموعة بريميل (البرازيل)
• مجموعة تشايتانيا للصناعات (الهند)
• شركة نورديك صويا أوي (فنلندا)
• JR Unique Foods (تايلاند)
• بروتينجا (سنغافورة)
• هيبرومين إس إيه (بولندا)
• بيوفلايتك (إسبانيا)
• تيبريو (إسبانيا)

أحدث التطورات في سوق مكونات البروتين العالمية

• في أبريل 2024، أعلنت شركة أرلا فودز (Arla Foods amba)، ومقرها الدنمارك، عن خططها للاستحواذ على شركة فولاك واي نيوترشن البريطانية، بما في ذلك شركة فولاك واي نيوترشن القابضة المحدودة وشركاتها التابعة. ومن المتوقع إتمام الصفقة في وقت لاحق من هذا العام، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تحويل منشأة فيلينفاتش إلى مركز إنتاج عالمي، مما يعزز مكانة أرلا فودز إنجريدينتس في قطاعات التغذية الرياضية والصحة والأغذية.
• في سبتمبر 2023، أعلنت شركة كارغيل الأمريكية عن افتتاح أول مركز أوروبي لابتكار البروتين في منشأتها بسان سير أون فال بفرنسا، ضمن استثمار بقيمة 54.1 مليون دولار أمريكي. يهدف المركز الجديد، الذي يضم مطبخًا تجريبيًا ومصنعًا تجريبيًا، إلى دعم العملاء في المشاركة في ابتكار واختبار منتجات غنية بالبروتين. وقد ساهم هذا التوسع في زيادة الطاقة الإنتاجية للموقع بنسبة 10%، وعزز جهوده في مجال الاستدامة.
• في مايو 2023، أطلقت شركة آرلا فودز أمبا (الدنمارك) منتج لاكبرودان ألفا-50، وهو مكون جديد غني بألفا لاكتالبومين لحليب الأطفال منخفض البروتين. يلبي هذا المنتج الطلب المتزايد على البروتين المنخفض بسبب مخاوف السمنة والتغييرات التنظيمية. بفضل ألفا لاكتالبومين، الذي يحتوي على 90% من بروتينه، يُمكّن لاكبرودان ألفا-50 المصنّعين من مطابقة مستويات بروتين حليب الأم بجرعات أصغر.
• في أبريل 2024، أعلنت شركة جلانبيا عن استحواذها على شركة أروما القابضة، وهي شركة أمريكية متخصصة في النكهات، مقابل 300 مليون دولار أمريكي، مع إمكانية الحصول على دفعات إضافية بناءً على الأداء. يهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قطاع جلانبيا للتغذية من خلال دمج حلول النكهات في منتجاتها الغذائية، بما يلبي الأذواق والتفضيلات المتغيرة في سوق الصحة والعافية.
• في ١٢ مايو ٢٠٢٥، أعلنت دانون عن استحواذها على حصة أغلبية في شركة كيت فارمز، وهي شركة أمريكية تُنتج مشروبات غذائية عضوية نباتية. تأسست كيت فارمز عام ٢٠١٢ لتلبية احتياجات التغذية الطبية، وتقدم مخفوقات وتركيبات غذائية للأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية. يهدف هذا الاندماج إلى توسيع حضور دانون في سوق التغذية الطبية الأمريكية. سيقود بريت ماثيوز، الرئيس التنفيذي لشركة كيت فارمز، أعمال دانون في مجال التغذية الطبية في أمريكا الشمالية، بينما تحتفظ الإدارة الحالية بحصة أقلية.

SKU-19425