تقرير تحليل حجم السوق العالمية لمكملات الأعلاف البروتينية السائلة، وحصتها السوقية، واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق مكملات العلف البروتينية السائلة

• تم تقييم حجم سوق مكملات الأعلاف السائلة البروتينية العالمية بنحو 2.99 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 4.70 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.8٪ خلال الفترة المتوقعة
• إن نمو السوق مدفوع إلى حد كبير بالطلب المتزايد على حلول تغذية الماشية الفعالة والفعّالة من حيث التكلفة، إلى جانب التوسع السريع في تربية الحيوانات التجارية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة
• علاوة على ذلك، فإن زيادة الوعي بين المزارعين حول فوائد مكملات الأعلاف السائلة - مثل تحسين تحويل الأعلاف، وسهولة الخلط، وتوحيد العناصر الغذائية - يدفع إلى تبنيها على نطاق واسع في قطاعات المجترات والخنازير والدواجن وتربية الأحياء المائية، وبالتالي تعزيز نمو الصناعة بشكل كبير.

تحليل سوق مكملات العلف البروتينية السائلة

• مكملات العلف السائلة البروتينية هي تركيبات غنية بالعناصر الغذائية، غالبًا ما تكون أساسها دبس السكر، مصممة لتحسين أداء الحيوانات من خلال تعزيز استهلاك الطاقة، والهضم، والإنتاجية الإجمالية. يسهل خلط هذه المكملات مع مكونات العلف الأخرى أو تقديمها مباشرةً، مما يجعلها مثالية لعمليات تربية الماشية واسعة النطاق.
• إن التركيز المتزايد على صحة الحيوان، والطلب العالمي المتزايد على اللحوم ومنتجات الألبان، والتقدم في تقنيات معالجة الأعلاف تعمل على تسريع استخدام تركيبات البروتين السائل كأداة استراتيجية لتعظيم الإنتاج مع الحفاظ على كفاءة التكلفة في إدارة الثروة الحيوانية.
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق مكملات الأعلاف السائلة البروتينية بحصة بلغت 34.2% في عام 2024، وذلك بسبب العدد الكبير من الثروة الحيوانية في المنطقة، والتوسع السريع في تربية الحيوانات التجارية، والطلب المتزايد على حلول الأعلاف الغنية بالبروتين والفعالة.
• من المتوقع أن تكون أمريكا الشمالية أسرع منطقة نموًا في سوق مكملات الأعلاف السائلة البروتينية خلال فترة التنبؤ بسبب تربية الماشية التجارية على نطاق واسع وتقنيات توصيل الأعلاف المتقدمة والوعي المتزايد فيما يتعلق بكفاءة الأعلاف وأداء الحيوانات.
• هيمن قطاع المجترات على السوق بحصة سوقية بلغت 47.8% في عام 2024، وذلك بفضل الاستخدام الواسع النطاق لمكملات البروتين السائلة في أعلاف الماشية ومنتجات الألبان لتحسين إنتاج الحليب والخصوبة والصحة العامة للحيوانات. يعتمد مربو المجترات غالبًا على تركيبات سائلة غنية بالبروتين لمعالجة الاختلالات الغذائية خلال ندرة الأعلاف والتغيرات الموسمية. يستفيد السوق من الطلب المتزايد على منتجات الألبان واللحوم، وخاصة في الاقتصادات الناشئة، مما يُترجم إلى زيادة الاستثمارات في تغذية المجترات عالية الأداء.

نطاق التقرير وتجزئة سوق مكملات العلف السائلة البروتينية  

اتجاهات سوق مكملات العلف البروتينية السائلة

"تزايد اعتماد ممارسات الزراعة المتقدمة"

• يتطور سوق مكملات العلف السائلة البروتينية بسرعة حيث يتبنى منتجو الماشية تقنيات الزراعة المتقدمة مثل التغذية الدقيقة وأنظمة الجرعات الآلية وإدارة الماشية التي تعتمد على أجهزة الاستشعار، والتي تعمل على تبسيط توصيل العناصر الغذائية لتحقيق صحة الحيوان والإنتاجية المثلى.
  • على سبيل المثال، يستثمر قادة الصناعة مثل كارغيل وآرتشر دانييلز ميدلاند (ADM) في ابتكارات تكنولوجيا الأعلاف وتطوير حلول المكملات الغذائية الغنية بالبروتين والتي يمكن دمجها بسهولة مع المغذيات الآلية في المزارع التجارية الكبيرة، مما يتيح إدارة المغذيات بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة.
• إن التركيز المتزايد على كفاءة الأعلاف والاستدامة يدفع المنتجين إلى اعتماد المكملات السائلة التي تقلل من الهدر وتعزز الهضم وتدعم نسب تحويل الأعلاف بشكل أفضل، مما يؤثر بشكل مباشر على نمو الثروة الحيوانية وربحيتها.
• تعمل برامج التتبع المحسنة وبرامج التغذية القائمة على البيانات التي تتيحها المنصات الرقمية على تعزيز استخدام مكملات البروتين السائلة المصممة خصيصًا، مما يسمح للمزارعين بضبط الأنظمة الغذائية بناءً على مقاييس أداء الحيوانات والحالة الصحية.
• يعكس التبني المتزايد لمصادر المكونات المستدامة، بما في ذلك مصادر البروتين النباتية والعضوية، تكيف الصناعة مع متطلبات المستهلكين والجهات التنظيمية المتطورة لحلول الأعلاف الصديقة للبيئة والقابلة للتتبع
• مع توسع الزراعة التجارية على مستوى العالم، فإن سهولة التخزين والتداول والخلط المرتبطة بمكملات الأعلاف السائلة تجعلها جذابة بشكل متزايد في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة، مما يدعم توسيع نطاق اختراق السوق

ديناميكيات سوق مكملات العلف البروتينية السائلة

سائق

"الطلب المتزايد على البروتين في تغذية الماشية"

• يتزايد الطلب على البروتين الحيواني عالي الجودة في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى أنظمة غذائية غنية بالبروتين تعمل على تعظيم نمو الماشية وتكاثرها وإنتاج الحليب.
  • على سبيل المثال، تشهد شركتا BASF SE وLand O'Lakes زيادة في الطلبات على مكملات الأعلاف السائلة البروتينية مع استمرار ارتفاع استهلاك اللحوم والألبان على مستوى العالم، مما دفع إلى إبرام اتفاقيات توريد متكاملة مع مزارع التسمين الكبرى ومزارع الألبان.
• إن التحول من الأعلاف الجافة التقليدية إلى مكملات الأعلاف السائلة يعزز امتصاص العناصر الغذائية ومذاقها، مما يعزز التبني في كل من قطاعي الحيوانات المجترة وغير المجترة
• إن الوعي العلمي المتزايد حول الدور الحاسم للبروتين في الوقاية من الأمراض وتحسين رعاية الحيوان يلهم المزيد من المنتجين للاستثمار في المكملات السائلة للحفاظ على صحة القطيع وإنتاجيته
• إن توسيع عمليات الثروة الحيوانية المكثفة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وغيرها من الأسواق ذات النمو المرتفع يؤدي إلى زيادة الطلب على المكملات البروتينية الفعالة من حيث التكلفة، مما يخلق فرصًا مربحة لكل من العلامات التجارية الراسخة والناشئة

ضبط النفس/التحدي

"تقلبات أسعار المواد الخام"

• يؤدي تقلب أسعار مكونات البروتين الرئيسية - مثل وجبة فول الصويا والذرة والدبس - إلى عدم استقرار الشركات المصنعة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج ومرونة التسعير للمكملات السائلة
  • على سبيل المثال، خلال اضطرابات سلسلة التوريد في السنوات الأخيرة، أبلغت شركات مثل Nutreco وAlltech عن ضغوط على الهامش واضطرت إلى تعديل المصادر أو تمرير التكاليف الأعلى إلى العملاء، مما يسلط الضوء على تأثير تقلبات سوق المواد الخام على الربحية.
• تضيف القيود التنظيمية وتحول تفضيلات المستهلكين نحو مصادر الأعلاف غير المعدلة وراثيًا أو العضوية قيودًا إضافية على مصادر المكونات، مما يتطلب غالبًا المزيد من الاستثمار وتنويع سلسلة التوريد
• يمكن أن تؤدي زيادة المنافسة بين الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة في مكملات الأعلاف، إلى جانب ارتفاع تكاليف المدخلات، إلى هوامش أقل وقد تعيق النمو، وخاصة بالنسبة للمنتجين الأصغر حجمًا الذين لا يملكون استراتيجيات شراء قوية.
• يمكن أن تؤدي اضطرابات سلسلة التوريد - الناتجة عن الأحداث المناخية أو التوترات الجيوسياسية أو الأوبئة - إلى تفاقم النقص وتقلبات الأسعار، مما يزيد من عدم اليقين التشغيلي عبر سلسلة القيمة.

نطاق سوق مكملات العلف البروتينية السائلة

يتم تقسيم السوق على أساس المصدر والثروة الحيوانية ونوع الحيوان.

• حسب المصدر

بناءً على مصدره، يُقسّم سوق مكملات الأعلاف البروتينية السائلة إلى دبس السكر، والذرة، واليوريا، وغيرها. وقد هيمن دبس السكر على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل فعاليته من حيث التكلفة، وتوافره الواسع، ومذاقه اللذيذ للماشية. وتُعدّ المكملات الغذائية القائمة على دبس السكر مُفضّلة بشكل خاص في تغذية المجترات نظرًا لمحتواها من السكر الطبيعي، الذي يُعزز التخمير الميكروبي في الكرش ويُحسّن عملية الهضم. كما يُعدّ قوام دبس السكر اللزج ناقلًا فعالًا للعناصر الغذائية الأخرى، مما يجعله أساسًا مُفضّلًا في تركيبات الأعلاف المُركّبة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الذرة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب العالمي على الأعلاف الحيوانية عالية الطاقة، وزيادة إنتاج مشتقات الذرة من صناعات الإيثانول وتجهيز الأغذية. تُعدّ مكملات البروتين المشتقة من الذرة غنية بالبروتينات القابلة للهضم والأحماض الأمينية الأساسية، وهي ضرورية لنمو وإنتاجية الدواجن والخنازير. كما أن التركيز المتزايد على تحسين معدلات تحويل الأعلاف في تربية الماشية المكثفة يُعزز من جاذبية حلول الأعلاف البروتينية القائمة على الذرة.

• حسب الثروة الحيوانية

بناءً على الثروة الحيوانية، يُصنف السوق إلى المجترات، والدواجن، والخنازير، وتربية الأحياء المائية، وغيرها. وقد استحوذ قطاع المجترات على أكبر حصة سوقية بنسبة 47.8% في عام 2024، مدعومًا بالاستخدام الواسع النطاق لمكملات البروتين السائلة في أعلاف الماشية ومنتجات الألبان لتحسين إنتاج الحليب، والخصوبة، والصحة العامة للحيوانات. ويعتمد مربو المجترات غالبًا على تركيبات سائلة غنية بالبروتين لمعالجة اختلالات النظام الغذائي خلال فترة ندرة الأعلاف والتغيرات الموسمية. ويستفيد السوق من الطلب المتزايد على منتجات الألبان واللحوم، وخاصة في الاقتصادات الناشئة، مما يُترجم إلى زيادة الاستثمارات في تغذية المجترات عالية الأداء.

من المتوقع أن ينمو قطاع تربية الأحياء المائية بأسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتوسع السريع في تربية الأسماك والروبيان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية. تُعزز مكملات الأعلاف البروتينية السائلة في تربية الأحياء المائية معدلات النمو وكفاءة الأعلاف ومقاومة الأمراض، بما يتماشى مع تركيز القطاع على الاستدامة وتقليل الاعتماد على دقيق السمك البري. كما تُسهم التطورات التكنولوجية في تركيبات مستقرة في الماء وأنماط التغذية المُخصصة في تسريع تبني هذه المنتجات في قطاع تربية الأحياء المائية.

• حسب نوع الحيوان

بناءً على نوع الحيوان، يُقسّم سوق مكملات الأعلاف البروتينية السائلة إلى مجترات، ودواجن، وخنازير، وتربية الأحياء المائية، وغيرها. وقد هيمن قطاع المجترات على حصة السوق في عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك المرتفع لمكملات الأعلاف السائلة في الأبقار الحلوب والأبقار اللحمية لتحسين امتصاص العناصر الغذائية، وكفاءة التكاثر، واستخدام الأعلاف. ويتجه مُنتجو الماشية بشكل متزايد إلى تركيبات خاصة بالمجترات تدعم وظيفة الكرش المثلى، وخاصةً في مزارع الألبان عالية الإنتاج.

من المتوقع أن يشهد قطاع الدواجن أسرع نمو بين عامي 2025 و2032، نتيجةً لتكثيف ممارسات تربية الدواجن وتزايد الطلب العالمي على لحوم الدواجن وبيضها. تُوفر المكملات الغذائية السائلة في علائق الدواجن البروتينات والأحماض الأمينية الأساسية التي تدعم النمو السريع، والصحة المناعية، وكفاءة التغذية، وخاصةً في دجاج التسمين والبياض. إن سهولة دمج هذه المكملات في أنظمة المياه أو التغذية الآلية تجعلها حلاً قابلاً للتطوير لمزارع الدواجن الكبيرة.

تحليل إقليمي لسوق مكملات الأعلاف البروتينية السائلة

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق مكملات الأعلاف السائلة البروتينية بأكبر حصة إيرادات بلغت 34.2% في عام 2024، مدفوعةً بتعداد الماشية الكبير في المنطقة، والتوسع السريع في تربية الحيوانات التجارية، والطلب المتزايد على حلول الأعلاف الغنية بالبروتين والفعالة.
• إن الاستهلاك المتزايد للحوم ومنتجات الألبان في الاقتصادات الناشئة، إلى جانب الاستثمارات في تحديث البنية التحتية للأعلاف، يدعم الأداء القوي للسوق
• إن المبادرات الحكومية المواتية التي تعزز إنتاجية الثروة الحيوانية والاكتفاء الذاتي الغذائي، إلى جانب سهولة الوصول إلى مكونات الأعلاف منخفضة التكلفة مثل الدبس واليوريا، تعمل على دفع اعتماد مكملات الأعلاف السائلة.

نظرة عامة على سوق مكملات الأعلاف البروتينية السائلة في الهند

يشهد السوق الهندي نموًا قويًا مدفوعًا بتزايد الطلب على منتجات الألبان، وتزايد وعي المزارعين بتغذية الحيوانات، وتوسع تربية الماشية المنظمة. ويساهم دعم الحكومة لتحسين إنتاجية الماشية والتركيز على برامج إثراء الأعلاف في تحفيز تبني هذا المنتج في السوق. كما أن دبس السكر المحلي المصدر والتكامل المتزايد لتقنيات إدارة الأعلاف يُسرّعان من استخدام هذا المنتج.

نظرة عامة على سوق مكملات الأعلاف البروتينية السائلة في الصين

ستستحوذ الصين على الحصة الأكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام ٢٠٢٤، مدعومةً بدورها المهيمن في إنتاج لحم الخنزير وتربية الأحياء المائية عالميًا. ويساهم الطلب المتزايد على تركيبات الأعلاف منخفضة التكلفة والغنية بالبروتين في أنظمة الزراعة المكثفة في تعزيز نمو السوق. كما تُتيح المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين كفاءة الأعلاف، إلى جانب اتساع نطاق عمليات الثروة الحيوانية التجارية، فرصًا واعدة لموردي مكملات الأعلاف السائلة.

نظرة عامة على سوق مكملات الأعلاف البروتينية السائلة في أوروبا

من المتوقع أن تشهد أوروبا نموًا معتدلًا خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بلوائح رعاية الحيوان الصارمة، وتزايد طلب المستهلكين على المنتجات الحيوانية عالية الجودة، واعتماد ممارسات الأعلاف المستدامة. يدفع تركيز المنطقة على إمكانية التتبع، والتغذية الدقيقة، والامتثال البيئي، مُنتجي الماشية إلى اعتماد أنظمة مُكملات سائلة مُتطورة. وتحتل دول مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا الصدارة بفضل صناعاتها المُتقدمة في مجال الألبان وتربية الخنازير.

نظرة عامة على سوق مكملات العلف البروتينية السائلة في ألمانيا

يشهد السوق الألماني توسعًا مطردًا بفضل تركيزه على تحسين الأعلاف، والمعايير العالية لإنتاجية الحيوانات، وأهداف الاستدامة الصارمة. ويدعم هذا النمو التحول نحو التغذية المخصصة للمغذيات ودمج المكملات الغذائية السائلة في الأنظمة الآلية. كما دفع ارتفاع تكاليف مواد الأعلاف التقليدية المنتجين إلى اعتماد بدائل بروتينية سائلة فعّالة.

نظرة عامة على سوق مكملات الأعلاف البروتينية السائلة في أمريكا الشمالية

من المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتربية الماشية التجارية واسعة النطاق، وتقنيات توصيل الأعلاف المتطورة، وتزايد الوعي بكفاءة الأعلاف وأداء الحيوانات. وتشجع الحاجة المتزايدة إلى حلول تغذية فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير في إنتاج لحوم الأبقار والألبان والخنازير على استخدام الأعلاف البروتينية السائلة. كما أن استثمارات القطاع في البحث والتطوير والأتمتة تعزز توسع السوق.

نظرة عامة على سوق مكملات العلف البروتينية السائلة في الولايات المتحدة

استحوذت الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية عام ٢٠٢٤، مدعومةً بصناعة الثروة الحيوانية الراسخة فيها واعتمادها المبكر لتقنيات الأعلاف المتقدمة. ويساهم الطلب المرتفع على مكملات الأعلاف المُخصصة والمُحسّنة للأداء في عمليات تربية الماشية والخنازير في دفع عجلة النمو. كما تُسهم البنية التحتية الزراعية القوية في البلاد والسياسات المُواتية التي تُعزز إنتاجية الثروة الحيوانية في الحفاظ على ريادتها السوقية المُستدامة.

حصة سوق مكملات العلف السائلة البروتينية

إن صناعة مكملات الأعلاف السائلة البروتينية يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة كارغيل، المحدودة (الولايات المتحدة)
• باسف (ألمانيا)
• ADM (الولايات المتحدة)
• شركة لاند أو ليكس (الولايات المتحدة)
• شركة جراينكورب المحدودة (أستراليا)
• شركة ريدلي المحدودة (أستراليا)
• أعلاف سائلة عالية الجودة (الولايات المتحدة)
• موجزات الأداء (الولايات المتحدة)
• منتجات الأعلاف ويستواي (الولايات المتحدة)
• شركة دالاس كيث المحدودة (المملكة المتحدة)
• شركة كاتل-لاك للسوائل (الولايات المتحدة)
• دبس السكر بوندابيرج (أستراليا)
• شركة بلينز ستيتس للسلع المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة أنيماكس فارما المحدودة (الهند)
• كيور أب فارما (الهند)
• شركة ميدويست ليكويد فيدز، ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• كاوبو (الولايات المتحدة)
• شركة تشايتانيا للمواد البيولوجية المحدودة (الهند)
• يارا (النرويج)
• هوبارد فيدز (المملكة المتحدة)

أحدث التطورات في سوق مكملات الأعلاف البروتينية السائلة العالمية

• في عام ٢٠٢٤، عززت شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) حضورها في السوق بشكل ملحوظ من خلال توسيع محفظة مكملات الأعلاف السائلة بتركيبات غنية بالأحماض الأمينية تهدف إلى تحسين إنتاجية الأبقار الحلوب. وقد ضمنت شراكتها الاستراتيجية مع مورد رائد للدبس إمدادًا مستقرًا وعالي الجودة من المواد الخام، مما عزز مرونة سلسلة التوريد الخاصة بها ومكّنها من الحفاظ على جودة منتجاتها. وقد عززت هذه المبادرات الميزة التنافسية لشركة ADM ودعمت نموها في المناطق ذات الطلب المرتفع.
• في عام ٢٠٢٤، عززت شركة كارغيل مكانتها بإطلاق خط إنتاج لمكملات الأعلاف السائلة القائمة على دبس السكر، مصمم لتحسين استهلاك الطاقة وكفاءة الأعلاف في أبقار اللحم. استهدف هذا الابتكار تحسين أداء الماشية، ملبيًا الطلب المتزايد على حلول الأعلاف المعززة للكفاءة. إضافةً إلى ذلك، أكد استثمار الشركة في توسيع مرافق إنتاجها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التزامها بخدمة الأسواق الناشئة سريعة النمو، مما يعزز حضورها وقدرتها على تلبية الطلب الإقليمي المتزايد.
• في ديسمبر 2021، طرحت شركة باسف إنزيمًا ثوريًا في مجال الأعلاف يُدعى Natupulse TS. صُمم هذا الإنزيم المبتكر لتحسين الهضم وتحسين الفعالية العامة للأعلاف الحيوانية بفضل غناه بالعناصر الغذائية. وبهذا الإطلاق، رسّخت باسف مكانتها في سوق الأعلاف الحيوانية.
• في مارس 2021، دخلت شبكة أعمال المزارعين (FBN) قطاع تغذية الماشية بدخول استراتيجي من خلال إطلاق علف FBM وصيدلية FBN. وعززت الشركة مكانتها في سلسلة قيمة الأعلاف الحيوانية من خلال تقديم المكملات الغذائية السائلة والأعلاف الجافة والدعم الغذائي الشامل. وسّعت هذه الخطوة من ديناميكيات المنافسة في السوق، لا سيما في أمريكا الشمالية، من خلال طرح حلول رقمية تركز على المزارعين، وتعالج جودة الأعلاف وسهولة الوصول إليها.

SKU-58708