تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق النبض العالمي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق البقوليات

• تم تقييم حجم سوق البقوليات العالمي بـ 11.87 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 18.92 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.00٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال زيادة وعي المستهلكين بالتغذية النباتية، وارتفاع الوعي الصحي، والشعبية المتزايدة للأنظمة الغذائية النباتية والنباتية الصرفة في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة
• علاوة على ذلك، فإن الطلب على المنتجات الغذائية الغنية بالبروتين والخالية من الغلوتين وذات العلامات التجارية النظيفة يُعزز مكانة البقوليات كمكون مفضل في مختلف تطبيقات الأغذية، بما في ذلك الوجبات الخفيفة وبدائل اللحوم والأغذية الوظيفية. تُسرّع هذه العوامل المتقاربة من اعتماد المنتجات القائمة على البقوليات، مما يُعزز نمو هذه الصناعة بشكل كبير.

تحليل سوق النبض

• البقوليات غنية بالعناصر الغذائية، مثل الحمص والعدس وفول المونج، وتُستهلك على نطاق واسع لمحتواها العالي من البروتين والألياف والمغذيات الدقيقة. وتلعب دورًا محوريًا في الأمن الغذائي والاستدامة والتغذية الصحية، مما يجعلها أساسية في كل من الأنظمة الغذائية التقليدية والابتكارات الغذائية الحديثة.
• يتزايد الطلب على البقوليات بسبب التحول العالمي نحو مصادر البروتين النباتي، وزيادة انتشار المشكلات الصحية المتعلقة بأسلوب الحياة، والحاجة المتزايدة إلى حلول غذائية ميسورة التكلفة ومستقرة على الرف ومستدامة.
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق البقوليات بحصة بلغت 33.9% في عام 2024، وذلك بسبب معدلات الاستهلاك المرتفعة في جميع أنحاء المنطقة، حيث تعمل البقوليات كغذاء أساسي يومي.
• من المتوقع أن تكون أمريكا الشمالية أسرع منطقة نموًا في سوق البقوليات خلال فترة التوقعات بسبب الطلب المتزايد على البروتين النباتي والأغذية الوظيفية والبدائل الخالية من الغلوتين
• هيمنت شريحة الحمص على السوق بحصة سوقية بلغت 28.9% في عام 2024، بفضل استهلاكها الواسع في كل من المطابخ التقليدية والمعاصرة، وقيمتها الغذائية الغنية بالبروتين والألياف والفيتامينات الأساسية. يُعد الحمص غذاءً أساسياً في العديد من المناطق، لا سيما في الشرق الأوسط وجنوب آسيا ودول البحر الأبيض المتوسط، وقد عزز استخدامه المتزايد في الوجبات الجاهزة والأنظمة الغذائية النباتية مكانته السوقية بشكل كبير. كما أن تعدد استخداماته في مختلف التطبيقات، بما في ذلك المنتجات المعلبة والحمص والسلطات والوجبات الخفيفة المخبوزة، يزيد من طلب المستهلكين.

نطاق التقرير وتجزئة السوق        

اتجاهات سوق النبض

"تزايد الطلب على بدائل البروتين النباتي"

• يشهد سوق البقوليات العالمي نموًا سريعًا، مدفوعًا بتزايد اهتمام المستهلكين ببدائل البروتين النباتية، وهو اتجاه مدفوع بالوعي الصحي والاستدامة البيئية والتحول إلى الأنظمة الغذائية النباتية والمرنة. وتُستخدم البقوليات، مثل العدس والحمص والبازلاء والفاصوليا، بشكل متزايد في بدائل اللحوم، ومجموعات الوجبات النباتية، وألواح الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين، نظرًا لغناها بالبروتين والألياف والمغذيات الدقيقة.
  • على سبيل المثال، قامت شركات الأغذية والمكونات الكبرى مثل Cargill Inc. وArcher Daniels Midland (ADM) بزيادة استثماراتها بشكل كبير في خطوط المنتجات القائمة على البقول، مستفيدة من الطلب من منتجي الأغذية وتجار التجزئة الذين يسعون إلى تقديم أطعمة خالية من الغلوتين وصديقة للحساسية وغنية بالبروتين بشكل مستدام.
• يشهد قطاعا خدمات الطعام والأطعمة الجاهزة للأكل نموًا قويًا حيث يتم دمج البقوليات في مجموعة أوسع من الوجبات الجاهزة والوجبات الخفيفة والمشروبات
• يؤدي الطلب الاستهلاكي على الأطعمة النظيفة والوظيفية إلى تسريع تطوير الدقيق المشتق من البقوليات ومعزولات البروتين ومكونات الألياف المناسبة للأسواق المهتمة بالصحة
• إن تأثير البقوليات المنخفض على البيئة وقدرتها على تثبيت النيتروجين تجذب المستهلكين المهتمين بالاستدامة وتتماشى مع أهداف السياسة المتعلقة بالزراعة الصديقة للبيئة
• تشهد الأسواق الناشئة، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند، مبادرات تقودها الحكومات لتعزيز إنتاج البقوليات وتبنيها، مما يؤدي إلى تسريع نمو الطلب العالمي.

ديناميكيات سوق النبض

سائق

"زيادة الوعي الصحي"

• يعد الوعي الصحي أحد المحركات الأساسية لنمو سوق البقوليات، حيث يبحث المستهلكون عن الأطعمة الغنية بالبروتين النباتي والألياف الغذائية والمعادن لدعم صحة القلب وإدارة الوزن والعافية بشكل عام.
• على سبيل المثال، سلطت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وحملات التسويق الصناعية الضوء على الفوائد الصحية للبقوليات، مما عزز دورها في الأنظمة الغذائية التي تستهدف خفض الكوليسترول، والتحكم في نسبة السكر في الدم، وتحسين صحة الجهاز الهضمي - مما أدى إلى زيادة مساحة رفوف المتاجر الكبرى وإطلاق المنتجات في جميع أنحاء العالم.
• تجذب الأطعمة المعتمدة على البقول المستهلكين الذين لديهم احتياجات غذائية خاصة، مثل عدم تحمل الغلوتين أو النظام النباتي، مما يؤدي إلى توسيع السوق المستهدفة بشكل أكبر
• إن تنوع البقوليات في الوصفات التقليدية والمعاصرة يجعلها مرغوبة كمكونات أساسية في المطابخ المتنوعة
• أدى تنامي ثقافة اللياقة البدنية، والتغذية الرياضية، واتجاهات "الأكل الصحي" إلى تسليط الضوء على البقوليات كمصدر وظيفي وعملي للتغذية الطبيعية. وتعزز الجهود التعليمية المتنامية ورسائل الصحة العامة أهمية البقوليات في الوجبات الغذائية اليومية، مما يدعم طلب المستهلكين.

ضبط النفس/التحدي

"قضايا البنية التحتية وسلسلة التوريد"

• يواجه سوق البقوليات العالمي قيودًا بسبب البنية التحتية غير المتسقة، وسلاسل التوريد المجزأة، وخسائر ما بعد الحصاد، وقيود التخزين، والتقلبات في التجارة الدولية.
  • على سبيل المثال، في الهند - أكبر مستهلك للبقوليات في العالم - دفعت الاختناقات المنتظمة في الإمدادات والتحديات اللوجستية إلى تدخلات حكومية مثل برامج توزيع البذور ودعم أصناف البقوليات عالية الغلة لتثبيت الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات.
• تفتقر العديد من الدول المنتجة إلى مرافق التخزين البارد والتجفيف والتداول السائبة المناسبة، مما يؤدي إلى تلف المحاصيل أو فقدان قيمتها
• يمكن أن تؤدي تقلبات الأسعار بسبب الأحداث الجوية والقيود المفروضة على التصدير وتركيز السوق بين عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين (مثل كارغيل، وADM، وB&G Foods) إلى نقص مفاجئ أو فوائض
• غالبًا ما يفتقر صغار المزارعين، وخاصةً في أفريقيا وجنوب آسيا، إلى شبكات تسويق فعّالة وبذور عالية الجودة وائتمان، مما يحدّ من موثوقية الإمدادات وثباتها. يتطلب التصدي لهذه التحديات استثمارًا منسقًا في الخدمات اللوجستية والتخزين والمعالجة، بالإضافة إلى تعاون دولي في مجالات البحث والتجارة والمعايير.

نطاق سوق النبض

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المنتج والمستخدم النهائي.

• حسب نوع المنتج

بناءً على نوع المنتج، يُقسّم سوق البقوليات إلى الحمص، وبازلاء الكاسبا، والعدس، والبازلاء الحمامية، والفول، والحمص الأسود، وفول المونج، وغيرها. وقد هيمن قطاع الحمص على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 28.9% في عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى انتشاره في المطابخ التقليدية والمعاصرة، وقيمته الغذائية الغنية بالبروتين والألياف والفيتامينات الأساسية. يُعد الحمص غذاءً أساسيًا في العديد من المناطق، لا سيما في الشرق الأوسط وجنوب آسيا ودول البحر الأبيض المتوسط، وقد عزز استخدامه المتزايد في الوجبات الجاهزة والأنظمة الغذائية النباتية مكانته السوقية بشكل كبير. كما أن تعدد استخداماته في مختلف التطبيقات، بما في ذلك المنتجات المعلبة والحمص والسلطات والوجبات الخفيفة المخبوزة، يعزز طلب المستهلكين عليه.

من المتوقع أن يشهد قطاع الفاصوليا الخضراء أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بارتفاع الوعي الصحي وزيادة استخدامها في الأغذية الوظيفية ومنتجات البروتين النباتي. تكتسب الفاصوليا الخضراء شعبية متزايدة بفضل بروتينها سهل الهضم، ومحتواها من مضادات الأكسدة، وملاءمتها للأنظمة الغذائية الخالية من الغلوتين والنباتية. كما أن استخدامها المتزايد في البراعم، والشوربات، والمعكرونة، وحتى بدائل الألبان، يعزز الطلب عليها بين سكان المدن المهتمين بالصحة حول العالم.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم سوق البقوليات إلى قطاعات: الاستخدام المنزلي، وصناعة الوجبات الخفيفة، وصناعة الدقيق، وغيرها. وقد استحوذ قطاع الاستخدام المنزلي على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدعومًا بالاعتماد المستمر على البقوليات كغذاء أساسي غني بالبروتين وبأسعار معقولة في الأسر في مختلف الاقتصادات الناشئة والمتقدمة. تُستخدم البقوليات على نطاق واسع في الطبخ اليومي، وخاصةً في الأنظمة الغذائية النباتية، نظرًا لقيمتها العالية في الشبع وتعدد استخداماتها في مجموعة من الوصفات التقليدية. ويستفيد هذا القطاع من زيادة الوعي بالتغذية المتوازنة وأهمية البروتين النباتي في الأنظمة الغذائية اليومية.

من المتوقع أن يُسجل قطاع صناعة الوجبات الخفيفة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على خيارات الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين، والنظيفة، والخالية من الغلوتين. ويساهم في هذا النمو توسع ابتكارات الوجبات الخفيفة الصحية، باستخدام دقيق البقوليات والبقوليات الكاملة في رقائق البطاطس والمقرمشات والوجبات الخفيفة المحمصة والمنتجات المبثوقة. وقد ساهم تفضيل المستهلكين للمكونات قليلة المعالجة والخالية من مسببات الحساسية في جعل البقوليات أساسًا مثاليًا لابتكار بدائل صحية ومستدامة للوجبات الخفيفة.

تحليل إقليمي لسوق البقوليات

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق البقوليات بأكبر حصة إيرادات بلغت 33.9% في عام 2024، مدفوعة بمعدلات الاستهلاك المرتفعة في جميع أنحاء المنطقة، حيث تعمل البقوليات كغذاء أساسي يومي.
• يؤدي ارتفاع عدد السكان والتوسع الحضري السريع والتركيز المتزايد على التغذية النباتية إلى زيادة الطلب في قطاعات تصنيع الأغذية وتجارة التجزئة
• تساهم المبادرات الحكومية الداعمة لزراعة البقوليات، وتحسين البنية التحتية لسلسلة التوريد، وزيادة الوعي الصحي في توسيع السوق في جميع أنحاء المنطقة.

نظرة عامة على سوق الهند النبضي

تتصدر الهند السوق الإقليمية بفضل إنتاجها واستهلاكها المهيمن للبقوليات، وخاصةً الحمص والعدس والبازلاء. ولا تزال الأهمية الثقافية للبقوليات في الوجبات اليومية، إلى جانب الحوافز الحكومية وأنظمة التوزيع العامة، تُسهم في دعم الطلب. ويعزز التوسع الحضري والتحول نحو المنتجات المعبأة والجاهزة للطهي الاستثمار في معالجة البقوليات وعروض التجزئة ذات العلامات التجارية، بينما يُتيح نمو التجارة الإلكترونية وصولاً أكبر إلى أصناف عضوية فاخرة.

رؤى سوق الصين النبضي

يشهد سوق البقوليات في الصين نموًا سريعًا، مدعومًا باهتمام المستهلكين المتزايد بالصحة والتغذية، وخاصةً فيما يتعلق بالبروتين النباتي. وتُدمج البقوليات في مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الحساء والوجبات الخفيفة وبدائل اللحوم، لتلبية احتياجات شريحة متنامية من الطبقة المتوسطة التي تبحث عن بدائل غذائية صحية. ويعزز تركيز الحكومة على تنويع الواردات وتحسين الإنتاج المحلي من خلال الممارسات الزراعية المتقدمة قوة العرض، بينما يتزايد الطلب بفضل تطور عادات المستهلكين وتوسع صناعة الأغذية المصنعة.

رؤى سوق أوروبا النبضية

من المتوقع أن تشهد أوروبا نموًا ملحوظًا في سوق البقوليات خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بتزايد توجه المستهلكين نحو البدائل الغذائية النباتية المستدامة. وتكتسب البقوليات زخمًا متزايدًا في تطبيقات متنوعة، مثل بدائل اللحوم، والوجبات النباتية الجاهزة، ومنتجات المخابز الغنية بالبروتين. وتوفر الأطر التنظيمية التي تشجع ممارسات الزراعة العضوية والمستدامة بيئةً مواتية لإنتاج البقوليات. علاوة على ذلك، يُسهم تفضيل المستهلكين المتزايد للمكونات الخالية من مسببات الحساسية، والغنية بالألياف، والخالية من الكائنات المعدلة وراثيًا، في تسريع الابتكار في قطاع تصنيع الأغذية، مما يُسهم في توسيع نطاق استخدام المكونات القائمة على البقوليات في قنوات البيع بالتجزئة وخدمات الطعام.

رؤى سوق النبض في المملكة المتحدة

يشهد سوق البقوليات في المملكة المتحدة زخمًا متزايدًا بفضل تزايد الوعي بالأنظمة الغذائية النباتية، لا سيما بين المستهلكين الشباب والمهتمين بصحتهم. وتُستخدم البقوليات بشكل متزايد في مجموعات الوجبات والوجبات الخفيفة والمنتجات الجاهزة التي تُسوّق على أنها غنية بالبروتين وقليلة الدسم. ويتماشى دعم الحكومة لتقليل استهلاك اللحوم وتشجيع الزراعة المستدامة مع الطلب المتزايد على البقوليات. وتعمل كبرى شركات التجزئة والعلامات التجارية الغذائية على توسيع نطاق منتجاتها القائمة على البقوليات لتلبية التفضيلات المتغيرة للمستهلكين النباتيين والمرنين.

نظرة عامة على سوق نبض ألمانيا

يواصل سوق البقوليات في ألمانيا نموه المطرد، مدعومًا باهتمام المستهلكين الكبير بالأغذية المستدامة الغنية بالعناصر الغذائية. ويتم دمج البقوليات في مجموعة واسعة من الابتكارات الغذائية، بما في ذلك اللحوم النباتية، والحبوب المدعمة، والوجبات المعبأة بعلامات تجارية نظيفة. وقد أدى نضج قطاع الأغذية العضوية في البلاد، وتركيزه على الشفافية الغذائية، إلى جعل البقوليات مكونًا مفضلًا لدى المتسوقين المهتمين بالبيئة والصحة. كما أن التطورات التكنولوجية في طحن البقوليات واستخلاص البروتين تُمكّن من تطوير منتجات غذائية جديدة في السوق الألمانية.

رؤى سوق نبض أمريكا الشمالية

من المتوقع أن تسجل أمريكا الشمالية أسرع معدل نمو سنوي مركب في سوق البقوليات بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على البروتين النباتي والأغذية الوظيفية والبدائل الخالية من الغلوتين. يدفع التوجه المتزايد نحو التغذية الصحية والحد الأدنى من المعالجة المصنّعين إلى دمج البقوليات في الوجبات الخفيفة الصحية وألواح البروتين وبدائل الألبان. ويتجه المستهلكون بشكل متزايد إلى العدس والحمص والحمص الأسود لفوائدها الغذائية، بما في ذلك محتواها العالي من البروتين والألياف والمغذيات الدقيقة. وبالتوازي مع ذلك، تعمل البرامج المدعومة حكوميًا، والتي تشجع على إنتاج البقوليات وممارسات الزراعة المستدامة، على تعزيز سلاسل التوريد وزيادة مشاركة المزارعين في زراعة البقوليات.

رؤى سوق النبض الأمريكي

تستحوذ الولايات المتحدة على الحصة الأكبر في سوق البقوليات في أمريكا الشمالية، ويعزى هذا النمو إلى تزايد شعبية منتجات مثل الحمص، ووجبات الحمص الخفيفة، ومعكرونة العدس، ودقيق البقوليات. ويتم تلبية الطلب على المنتجات الغذائية النباتية عالية البروتين وذات العلامات التجارية النظيفة من خلال الابتكارات واسعة النطاق في صناعات الأغذية المصنعة والبروتينات البديلة. وتُسهم البرامج الفيدرالية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، والتي تهدف إلى تشجيع استهلاك البقوليات في المدارس وحملات الصحة العامة، في خلق فرص نمو إضافية. علاوة على ذلك، تُعزز الاستثمارات المتزايدة من قِبل العلامات التجارية الغذائية الكبرى والشركات الناشئة في تركيبات البقوليات انتشارها في قطاعي التجزئة والخدمات الغذائية.

حصة سوق النبض

وتدار صناعة البقوليات بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة بي آند جي للأغذية (الولايات المتحدة)
• لا ميلانيز (كندا)
• مجموعة أداني (الهند)
• شركة كارغيل، المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة كرافت هاينز (الولايات المتحدة)
• ADM (الولايات المتحدة)
• شركة إن إتش سي للأغذية المحدودة (المملكة المتحدة)
• إنجريديون (الولايات المتحدة)
• شركة AGT للأغذية والمكونات المحدودة (كندا)
• برودجرين (كندا)
• شركة سكولار (الولايات المتحدة)
• الشريط الأزرق (الولايات المتحدة)
• صن أوبتا (كندا)
• باتوري فودز (الولايات المتحدة)
• البقوليات الأمريكية (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق البقوليات العالمية

• في أكتوبر 2024، أعلنت ميرشانت جورميه، العلامة التجارية الرائدة في مجال البقوليات والحبوب، عن إطلاق مجموعة جديدة من أكياس الفاصوليا الجاهزة للأكل والخالية من التصفية، والمقرر توفرها في متاجر سينسبري وويتروز وأوكادو. وأوضحت الشركة أن هذا العرض الجديد يأتي استجابةً للطلب المتزايد من المستهلكين على البقوليات والفاصوليا، حيث تُقدر قيمة فئة الفاصوليا والبازلاء المُجهزة في المملكة المتحدة بنحو 1.09 مليار دولار أمريكي، مسجلةً نموًا ثنائي الرقم في الفاصوليا المُجهزة بنسبة 11%، ونموًا ملحوظًا في الحمص بنسبة 23%.
• في فبراير 2024، أطلقت مجموعة DS، وهي شركة رائدة متعددة الأنشطة وتكتل رائد في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك، إعلانًا تلفزيونيًا جديدًا لـ Pass Pass Pulse، الحلوى الصلبة المفضلة في البلاد. يُعيد الإعلان التأكيد على الرسالة الأساسية للعلامة التجارية، "Pran Jaaye Par Pulse Na Jaaye"، بمشاركة الممثلين سوراب شوكلا وأبيشيك بانيرجي، اللذين يُجسدان جوهر هذه الرسالة.
• في مارس 2023، أعلنت شركة أداني والمير، وهي شركة سلع استهلاكية سريعة التداول، أن علامتها التجارية "فورتشن بالسز" قد أضافت تسعة أنواع من البقوليات الطبيعية إلى خط إنتاجها. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حضورها في السوق في المناطق الشمالية والشرقية من الهند.
• في نوفمبر 2022، أطلقت شركة أورالكيم للابتكار، وهي شركة تابعة لأورالكيم ومقرها روسيا، مصنعًا تجريبيًا مخصصًا لإنتاج مُعْزِل البازلاء. يُعَدّ هذا المُعْزِل، المُسْتَخْلَص من البازلاء الصفراء، بروتينًا نباتيًا طبيعيًا مُرَكَّزًا، وله تطبيقات واسعة في صناعة الأغذية.
• في أكتوبر 2021، طرحت شركة InnovoPro، وهي شركة إسرائيلية متخصصة في تكنولوجيا الأغذية ومتخصصة في مركز بروتين الحمص، بروتينًا نباتيًا مُحسَّنًا (TVP) مصنوعًا من الحمص. صُمم هذا المنتج لمساعدة مصنعي الأغذية على تحسين منتجاتهم من بدائل اللحوم، بما في ذلك البرغر والناجتس وكرات اللحم.

SKU-63717