تقرير تحليل حجم السوق العالمية لمعدات تلميع وطحن رقائق أشباه الموصلات، وحصتها السوقية، واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق معدات تلميع وطحن رقائق أشباه الموصلات

• تم تقييم حجم سوق معدات تلميع وطحن رقائق أشباه الموصلات العالمية بنحو 2.81 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 3.71 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.55٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يتم تغذية نمو السوق إلى حد كبير بالطلب المتزايد على أجهزة أشباه الموصلات عالية الأداء والصغيرة، والتي تتطلب معالجة دقيقة لسطح الرقاقة من أجل تصنيع العقد المتقدمة والتكامل ثلاثي الأبعاد
• علاوة على ذلك، فإن التحول نحو التكامل غير المتجانس، والتعبئة المتقدمة، والرقائق الرقيقة يعمل على تسريع اعتماد معدات تلميع وطحن الرقائق، حيث تضمن هذه الأنظمة أسطحًا خالية من العيوب، وتسطيحًا مثاليًا، وإنتاجية محسنة في هياكل الرقائق المعقدة.

تحليل سوق معدات تلميع وطحن رقائق أشباه الموصلات

• تُستخدم معدات تلميع وطحن الرقاقات لتنعيم وترقيق وتجهيز رقائق أشباه الموصلات لخطوات المعالجة اللاحقة، مثل الطباعة الحجرية والنقش والتغليف. تُعد هذه الأدوات أساسية لتحقيق استواء الرقاقة وجودة سطحها ودقة أبعادها اللازمة في تصنيع الرقائق المتقدم.
• إن الحاجة المتزايدة إلى الرقائق فائقة الرقة في تطبيقات مثل 5G والذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، إلى جانب زيادة الاستثمارات في مصانع جديدة وتوسيع إنتاج رقائق NAND ثلاثية الأبعاد والرقائق المنطقية، هي محركات رئيسية تغذي الطلب على أنظمة تلميع وطحن الرقائق عبر أنظمة أشباه الموصلات العالمية.
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق معدات تلميع وطحن رقائق أشباه الموصلات بحصة بلغت 69.2٪ في عام 2024، وذلك بسبب تركيز مصانع السبائك الكبرى ومصنعي الذاكرة في المنطقة
• من المتوقع أن تكون أمريكا الشمالية أسرع منطقة نموًا في سوق معدات تلميع وطحن رقائق أشباه الموصلات خلال فترة التنبؤ بسبب المبادرات المدعومة من الحكومة والاستثمارات الخاصة واسعة النطاق لتعزيز تصنيع الرقائق المحلية.
• هيمن قطاع الترسيب على السوق بحصة سوقية بلغت 35.1% في عام 2024، نظرًا لدوره المحوري في تشكيل الأغشية والطبقات الرقيقة أثناء تصنيع الدوائر المتكاملة. تُعدّ معدات الترسيب ضرورية لتحقيق طبقات المواد الدقيقة المطلوبة في تقنيات العقد المتقدمة، مما أدى إلى اعتمادها على نطاق واسع بين مصنعي الرقائق الذين يركزون على تحسين الأداء والتصغير. ويعزز الاستخدام الواسع لأدوات الترسيب في كل من تطبيقات المنطق والذاكرة هيمنتها، لا سيما مع استمرار ارتفاع الطلب على الهياكل ثلاثية الأبعاد والتغليف عالي الكثافة.

نطاق التقرير وتجزئة سوق معدات تلميع وطحن رقائق أشباه الموصلات  

اتجاهات سوق معدات تلميع وطحن رقائق أشباه الموصلات

"تزايد الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية المتقدمة"

• يشهد السوق نموًا قويًا مع استمرار الطلب العالمي على الإلكترونيات الاستهلاكية المتقدمة - مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة الكمبيوتر المحمولة - في الارتفاع، مما يدفع الحاجة إلى مكونات أشباه الموصلات عالية الدقة والموثوقية
  • على سبيل المثال، تقوم شركات مثل Applied Materials بتوسيع محافظ معداتها لتلبية المتطلبات المتطورة بسرعة لمصنعي الإلكترونيات الاستهلاكية، حيث تقدم أنظمة تلميع وطحن من الجيل التالي تدعم الرقائق فائقة الرقة وهندسة الرقائق المتقدمة.
• يؤدي انتشار التقنيات مثل 5G والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) إلى تسريع الطلب على أجهزة أشباه الموصلات الأكثر تطورًا، الأمر الذي يتطلب بدوره عمليات تشطيب رقاقة دقيقة للغاية لضمان الأداء الأمثل للجهاز.
• إن التوسع في المركبات الكهربائية وأنظمة القيادة الذاتية والحوسبة عالية الأداء يعزز الطلب على رقائق أشباه الموصلات ذات جودة السطح الاستثنائية والعيوب الدنيا، مما يضع التركيز بشكل أكبر على معدات التلميع والطحن المتقدمة.
• يدفع التحول الرقمي وظهور مراكز البيانات مصنعي أشباه الموصلات إلى الاستثمار في معدات معالجة الرقائق الحديثة لتحقيق عائدات أعلى وكفاءة محسنة ودورات إنتاج أسرع
• تشجع مبادرات الاستدامة والمعايير التنظيمية الأكثر صرامة مصنعي المعدات على تطوير حلول تقلل من هدر المواد، وتقلل من استهلاك الطاقة، وتدعم ممارسات التصنيع الأكثر خضرة عبر سلسلة قيمة أشباه الموصلات.

ديناميكيات سوق معدات تلميع وطحن رقائق أشباه الموصلات

سائق

"الطلب المتزايد على أشباه الموصلات"

• إن الارتفاع العالمي في استهلاك أشباه الموصلات، والذي يغذيته انتشار الأجهزة الذكية، والإلكترونيات الخاصة بالسيارات، والأتمتة الصناعية، وتطبيقات الطاقة المتجددة، هو المحرك الرئيسي لسوق معدات تلميع وطحن الرقاقات.
  • على سبيل المثال، أعلنت شركة لام للأبحاث عن زيادة كبيرة في الطلبات على معدات معالجة الرقائق من المصانع الرائدة ومصنعي الأجهزة المتكاملة (IDMs)، مما يعكس الحاجة الملحة للصناعة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على الرقائق.
• إن التصغير المستمر لأجهزة أشباه الموصلات، إلى جانب الانتقال إلى عقد العمليات المتقدمة وأحجام الرقاقات الأكبر (مثل 300 مم و450 مم)، يعمل على تكثيف الحاجة إلى حلول تلميع وطحن فائقة الدقة يمكنها تقديم نتائج متسقة بأحجام أكبر
• إن التطورات السريعة في تقنيات تصنيع أشباه الموصلات، بما في ذلك اعتماد الأتمتة وتحليلات العمليات في الوقت الفعلي ومراقبة الجودة القائمة على الذكاء الاصطناعي، تدفع الاستثمار في معدات تشطيب الرقائق من الجيل التالي التي تعمل على تعزيز الإنتاجية والعائد.
• يواصل توسع تطبيقات أشباه الموصلات في مجالات جديدة - مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية الذكية والتنقل من الجيل التالي - توسيع قاعدة العملاء لمعدات تلميع وطحن الرقاقة، مما يدعم نمو السوق على المدى الطويل.

ضبط النفس/التحدي

"استثمار أولي مرتفع"

• تمثل التكاليف الأولية المرتفعة المرتبطة بشراء وتركيب وصيانة معدات تلميع وطحن الرقاقة المتقدمة حاجزًا كبيرًا أمام العديد من مصنعي أشباه الموصلات، وخاصة اللاعبين الأصغر حجمًا والوافدين الجدد
  • على سبيل المثال، غالبًا ما تواجه المصانع الصغيرة وشركات تجميع واختبار أشباه الموصلات المستعانة بمصادر خارجية تحديات في تبرير النفقات الرأسمالية المطلوبة للمعدات الحديثة من الموردين الرائدين مثل Ebara أو Disco Corporation، مما قد يؤثر على قدرتها التنافسية وقابليتها للتوسع.
• إن تعقيد دمج المعدات الجديدة في خطوط الإنتاج الحالية، إلى جانب الحاجة إلى الخبرة الفنية المتخصصة والتدريب، يمكن أن يؤدي إلى زيادة التكلفة الإجمالية للملكية وإبطاء معدلات التبني بين الشركات المصنعة الحساسة للتكلفة.
• إن التطور التكنولوجي السريع في أدوات معالجة الرقاقة يعني أن المعدات يمكن أن تصبح قديمة بسرعة نسبية، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الرأسمالية الكبيرة ويضغط على الشركات لتحديث أصولها باستمرار لتظل قادرة على المنافسة.
• يمكن أن تؤدي تقلبات السوق وانقطاعات سلسلة التوريد ودورات الطلب المتقلبة في صناعة أشباه الموصلات إلى صعوبة قيام الشركات المصنعة بالتنبؤ بعائدات الاستثمار، مما يؤدي إلى الإنفاق الحذر على المعدات الجديدة وتأخير خطط التوسع.

نطاق سوق معدات تلميع وطحن رقائق أشباه الموصلات

يتم تقسيم السوق على أساس المعدات والمستخدمين النهائيين.

• حسب المعدات

بناءً على المعدات، يُقسّم سوق معدات تلميع وطحن رقائق أشباه الموصلات إلى الترسيب، والطباعة الحجرية، وزرع الأيونات، والحفر والتنظيف، وغيرها. وقد استحوذ قطاع الترسيب على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 35.1% في عام 2024، نظرًا لدوره المحوري في تشكيل الأغشية والطبقات الرقيقة أثناء تصنيع الدوائر المتكاملة. وتُعدّ معدات الترسيب ضرورية لتحقيق طبقات المواد الدقيقة المطلوبة في تقنيات العقد المتقدمة، مما أدى إلى اعتمادها على نطاق واسع بين مصنعي الرقائق الذين يركزون على تحسين الأداء والتصغير. ويعزز الاستخدام الواسع لأدوات الترسيب في كل من تطبيقات المنطق والذاكرة هيمنتها، لا سيما مع استمرار ارتفاع الطلب على الهياكل ثلاثية الأبعاد والتغليف عالي الكثافة.

من المتوقع أن يشهد قطاع النقش والتنظيف أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بزيادة تعقيد العمليات والمتطلبات الصارمة لنقاء السطح ودقة الأنماط في العقد التي تقل عن 7 نانومتر. ويدعم هذا النمو أيضًا الانتشار المتزايد لبنيات NAND وFinFET ثلاثية الأبعاد، حيث يُعدّ النقش الدقيق والتنظيف بعد المعالجة أمرًا بالغ الأهمية لتحسين الإنتاجية. ومع تقلص هندسة الأجهزة، يزداد الطلب على تقنيات التنظيف المتقدمة القادرة على تقليل تلوث الجسيمات والعيوب، مما يدفع عجلة التوسع التكنولوجي والتجاري لهذا القطاع.

• حسب المستخدمين النهائيين

بناءً على المستخدمين النهائيين، يُقسّم السوق إلى مصانع السبائك، ومصنعي الذاكرة، وشركات تصنيع أشباه الموصلات المتكاملة، وغيرها. وقد مثّل قطاع مصانع السبائك أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، ويعزى ذلك إلى تزايد الاستعانة بمصادر خارجية لإنتاج أشباه الموصلات من قِبل شركات التصنيع بدون مصانع، وصعود شركات السبائك الرائدة التي تستثمر في عقد العمليات من الجيل التالي. وتُعد مصانع السبائك في طليعة الابتكار التكنولوجي، وغالبًا ما تكون رائدة في تبني أحدث معدات معالجة الرقائق للحفاظ على قدرتها التنافسية في أسواق الحوسبة عالية الأداء، والذكاء الاصطناعي، والأجهزة المحمولة. ويساهم إنفاقها الرأسمالي المستمر على أدوات التلميع والطحن لدعم عمليات التغليف وتخفيف الرقائق المتقدمة في زيادة الطلب بشكل كبير.

من المتوقع أن يشهد قطاع مُصنّعي الذاكرة أسرع نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب العالمي المتزايد على ذاكرة فلاش DRAM وNAND المستخدمة في مراكز البيانات والهواتف الذكية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في السيارات. ومع ازدياد تعقيد أجهزة الذاكرة وتعدد طبقاتها، يستثمر المُصنّعون بشكل متزايد في أدوات الصقل والتلميع فائقة الدقة لضمان التسوية، وتقليل معدلات العيوب، وتمكين التكديس. يُسرّع هذا الطلب المتزايد على الذاكرة عالية السعة والأداء من اعتماد المعدات في مرافق تصنيع الذاكرة الرئيسية.

تحليل إقليمي لسوق معدات تلميع وطحن رقائق أشباه الموصلات

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق معدات تلميع وطحن رقائق أشباه الموصلات بأكبر حصة إيرادات بلغت 69.2٪ في عام 2024، مدفوعة بتركيز مصانع السبائك الكبرى ومصنعي الذاكرة في المنطقة
• تستفيد المنطقة من الدعم الحكومي القوي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات، والتقدم التكنولوجي السريع، والطلب المتزايد على الإلكترونيات الاستهلاكية والمركبات الكهربائية
• إن الاستثمارات المتزايدة في إنشاءات التصنيع الجديدة، إلى جانب سلسلة التوريد الراسخة لمكونات ومواد أشباه الموصلات، تعمل على تعزيز اعتماد معدات تلميع وطحن الرقائق بشكل كبير

نظرة عامة على سوق معدات تلميع وطحن رقائق أشباه الموصلات في الصين

استحوذت الصين على أكبر حصة سوقية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، مدعومةً بمبادرات وطنية طموحة مثل "صنع في الصين 2025" واستثمارات ضخمة في تصنيع أشباه الموصلات محليًا. ويؤدي التوسع السريع في مصانع السبائك والذاكرة المحلية، إلى جانب تركيز البلاد القوي على تطوير عقد العمليات المتقدمة، إلى زيادة الطلب على معدات تلميع وطحن الرقائق. وتُسهم ريادة الصين في تصنيع ذاكرات NAND وDRAM ثلاثية الأبعاد، إلى جانب تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وحلول التنقل الذكي، في تسريع الحاجة إلى أدوات التسوية وتشطيب الأسطح في خطوط إنتاج رقائق المنطق والذاكرة.

نظرة عامة على سوق معدات تلميع وطحن رقائق أشباه الموصلات في اليابان

تشهد اليابان نموًا مطردًا في السوق، مدفوعًا بإرثها العريق من الابتكار في مواد ومعدات أشباه الموصلات. وتلعب اليابان دورًا حيويًا في توفير أدوات دقيقة لصانعي الرقائق العالميين، وتستثمر بكثافة في أحدث التقنيات، مثل تقنية 2 نانومتر وما دونها. ومع الطلب المحلي القوي على أشباه الموصلات المستخدمة في صناعة السيارات والصناعة، تواصل اليابان تحديث عمليات التصنيع لديها. ومن المتوقع أن يعزز التعاون الاستراتيجي مع رواد صناعة أشباه الموصلات العالميين، ودمج معدات التلميع والطحن في مشاريع التصنيع الجديدة، حصة اليابان السوقية خلال السنوات القادمة.

نظرة عامة على سوق معدات تلميع وطحن رقائق أشباه الموصلات في أمريكا الشمالية

من المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية نموًا بمعدل نمو سنوي مركب هو الأسرع بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالمبادرات الحكومية والاستثمارات الخاصة واسعة النطاق لتعزيز تصنيع الرقائق محليًا. وتشجع برامج مثل قانون CHIPS وScience Act على تطوير مرافق جديدة لأشباه الموصلات ومراكز تغليف متطورة في جميع أنحاء المنطقة. كما أن الحاجة المتزايدة إلى الحوسبة عالية الأداء، وأحمال عمل الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات أشباه الموصلات المتعلقة بالدفاع، تدفع إلى اعتماد واسع النطاق لأدوات معالجة الرقائق الدقيقة. ومن المتوقع أن يُسهم نظام الابتكار في أمريكا الشمالية، إلى جانب وجود شركات رائدة في تصنيع معدات أشباه الموصلات، في إبقاء المنطقة في طليعة التقدم التكنولوجي في مجال تلميع وطحن الرقائق.

نظرة عامة على سوق معدات تلميع وطحن رقائق أشباه الموصلات في الولايات المتحدة

استحوذت الولايات المتحدة على أعلى حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية، بنسبة 83% في عام 2024، في ظل سعيها الدؤوب لتوسيع طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات. وتعمل كبرى شركات تصنيع الرقائق على إنشاء مصانع جديدة وتوسيع مصانعها القائمة لتلبية الطلب في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الحوسبة السحابية، والمركبات ذاتية القيادة، والاتصالات. كما تشهد السوق الأمريكية اعتماداً متزايداً على تقنيات ترقيق الرقاقات المتقدمة وتشطيب الأسطح لدعم تصميمات الرقائق من الجيل التالي. وبفضل التمويل الحكومي القوي، وارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير، ودمج الذكاء الاصطناعي في تطوير الرقائق، تبرز الولايات المتحدة بسرعة كمنطقة نمو عالية في مجال معدات أشباه الموصلات.

نظرة عامة على سوق معدات تلميع وطحن رقائق أشباه الموصلات في أوروبا

من المتوقع أن تشهد أوروبا نموًا مطردًا وقويًا خلال فترة التوقعات، مدعومةً بجهود منسقة لتعزيز منظومة أشباه الموصلات الإقليمية وتقليل الاعتماد على الخارج. ويُسرّع الطلب المتزايد في المنطقة على الرقائق المستخدمة في المركبات الكهربائية، وأنظمة الطاقة المتجددة، والأتمتة الصناعية، من وتيرة الاستثمارات في قدرات تصنيع الرقائق ومعالجتها. وتقود دول مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا هذه الجهود من خلال إنشاء مصانع جديدة، وتعزيز مراكز البحث والتطوير، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص. كما أن الاعتماد المتزايد على الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى وحلول التغليف المتقدمة يُعزز الحاجة إلى معدات تلميع وطحن عالية الدقة لضمان الإنتاجية والموثوقية.

نظرة عامة على سوق معدات تلميع وطحن رقائق أشباه الموصلات في ألمانيا

تتصدر ألمانيا السوق الأوروبية بفضل قاعدتها الصناعية المتينة، وتركيزها على إلكترونيات السيارات، والتزامها بالابتكار الرقمي. ويعزز تركيز البلاد على التصنيع عالي الكفاءة والدقة الطلب على أدوات معالجة الرقائق المتقدمة في كل من المصانع الحالية والمستقبلية. كما أن الحوافز الحكومية لدعم مبادرات أشباه الموصلات المحلية والتعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية يعززان النمو. ومع استمرار ألمانيا في تعزيز دورها في سلسلة توريد الرقائق العالمية، من المتوقع أن يرتفع الطلب على معدات التلميع والطحن، لا سيما تلك المستخدمة في التطبيقات المتطورة مثل إلكترونيات الطاقة وأنظمة القيادة الذاتية.

حصة سوق معدات تلميع وطحن رقائق أشباه الموصلات

إن صناعة معدات تلميع وطحن رقائق أشباه الموصلات يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة المواد التطبيقية (الولايات المتحدة)
• شركة إيبارا (اليابان)
• لاب ماستر وولترز (الولايات المتحدة)
• شركة إنتربيكس (الولايات المتحدة)
• ريفاسوم (الولايات المتحدة)
• شركة طوكيو سيميتسو المحدودة (اليابان)
• شركة لوجوماتيك المحدودة (ألمانيا)
• كوماتسو NTC (اليابان)
• شركة أوكاموتو (اليابان)
• شركة أمتيك سيستمز (الولايات المتحدة)
• شركة بي بي إس كينمي المحدودة (اليابان)
• شركة DYMEK المحدودة (هونج كونج)
• لوجيتك (سويسرا)
• سامسونج (كوريا الجنوبية)
• برودكوم (الولايات المتحدة)
• شركة كوالكوم تكنولوجيز (الولايات المتحدة)
• شركة Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) (الولايات المتحدة)
• شركة أبل (الولايات المتحدة)
• مارفيل (الولايات المتحدة)
• زيلينكس (الولايات المتحدة)
• شركة NVIDIA (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق معدات تلميع وطحن رقائق أشباه الموصلات العالمية

• في ديسمبر 2024، أطلقت شركة طوكيو إلكترون المحدودة (TEL) نظام Ulucus LX، وهو نظام متطور يستخدم تقنية الرفع بالليزر المتطرف (ELLO) للأجهزة الملتصقة بالرقاقات بسمك 300 مم. يلبي هذا الابتكار الطلب المتزايد على تحسين أداء أشباه الموصلات وكفاءة الطاقة من خلال التكامل ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية الترابط الدائم للرقاقات. يجمع نظام Ulucus LX بين إشعاع شعاع الليزر، وفصل الرقاقات، والتنظيف في منصة واحدة، مستفيدًا من خبرة TEL الحصرية في عمليات التحكم بالليزر، وفصل الرقاقات، والتنظيف. من خلال استبدال العديد من الخطوات التقليدية مثل الطحن العكسي، والتلميع، والنقش الكيميائي، يعزز النظام الإنتاجية بشكل كبير مع تقليل الأثر البيئي، مما يمثل تقدمًا محوريًا في تصنيع أشباه الموصلات من الجيل التالي.
• في يونيو 2022، أعلنت شركة أبلايد ماتيريالز عن استحواذها على شركة بيكو صن أوي، وهي شركة فنلندية متخصصة في معدات أشباه الموصلات. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز عروض منتجات أبلايد ماتيريالز في مجالات إنترنت الأشياء، والاتصالات، والسيارات، والطاقة، وأجهزة الاستشعار (ICAPS)، وتعزيز تفاعل العملاء من خلال دمج تقنية ترسيب الطبقات الذرية المتقدمة (ALD) من بيكو صن في محفظتها.
• في فبراير 2022، حصلت ريڤاسوم على تسهيلات تمويل نمو من شركة إس كيو إن فينتشر بارتنرز، ذ.م.م.، بقيمة تصل إلى 8 ملايين دولار أمريكي. يهدف هذا التمويل إلى تسريع تطوير منتجات جديدة وتوفير رأس مال عامل لدعم نمو الشركة السريع، مما يسمح لريفاسوم بتوسيع قدراتها ونطاق وصولها إلى السوق.

SKU-46567