تقرير تحليل حجم السوق العالمية لأجهزة العناية بالبشرة وحصتها واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم السوق العالمية لأجهزة العناية بالبشرة ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق أجهزة العناية بالبشرة العالمية بـ 12.01 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  30.82 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.5٪ خلال الفترة المتوقعة
• الجلد هو الغطاء الخارجي لجسم الإنسان أو الحيوان. وهو أهم عضو في الجسم، ويؤدي وظائف متعددة، منها حمايتنا من العديد من العناصر الضارة والميكروبات، والتحكم في الإحساس بالدفء والبرودة والبرودة، وتنظيم درجة حرارة أجسامنا.

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق أجهزة العناية بالبشرة؟

• إن الإقبال المتزايد على أجهزة العناية بالبشرة بسبب دورها العميق في الجماليات وزيادة حالات اضطرابات الجلد في جميع أنحاء العالم هي عوامل رئيسية تدفع نمو سوق أجهزة العناية بالبشرة
• بالإضافة إلى ذلك، تستحوذ منتجات العناية المنزلية على أكبر حصة سوقية، نظرًا للطلب المتزايد على أجهزة شد البشرة ومكافحة الشيخوخة وغيرها من أجهزة العناية. كما أن إنتاج أجهزة فعالة من حيث التكلفة ومتطورة تقنيًا، وزيادة اعتماد العلاجات قليلة التدخل وغير الجراحية، والعلاجات غير القابلة للتمزيق، وزيادة الوعي بالتقنيات الجديدة في مجال العناية بالبشرة، عوامل رئيسية تُغذي نمو سوق أجهزة العناية بالبشرة الاستهلاكية العالمية خلال الفترة المتوقعة.
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق أجهزة العناية بالبشرة بأكبر حصة إيرادات بلغت 42.36% في عام 2024، مدفوعة بالطلب المتزايد على تقنيات التجميل المتقدمة والإجراءات التجميلية الاحترافية وحلول العناية بالبشرة في المنزل.
• من المتوقع أن ينمو سوق أجهزة العناية بالبشرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.12% خلال الفترة 2025-2032، مدفوعًا بارتفاع الدخول المتاحة، والتوسع الحضري السريع، وتوسع الطبقة المتوسطة المهتمة بالجمال.
• سيطرت شريحة أجهزة علاج العناية بالبشرة على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 68.4٪ في عام 2024، مدفوعة بالطلب المتزايد من المستهلكين على العلاجات غير الجراحية مثل العلاج بالليزر والعلاج بالضوء والتقشير الدقيق.

نطاق التقرير وتقسيم سوق أجهزة العناية بالبشرة  

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق أجهزة العناية بالبشرة؟

التخصيص المعزز من خلال الذكاء الاصطناعي والتكامل الذكي

• من أبرز التوجهات في سوق أجهزة العناية بالبشرة العالمية دمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتوافق المساعد الذكي لتقديم روتين عناية بالبشرة مُخصص ونتائج علاجية مُرضية. تُصمم الأجهزة بشكل متزايد لتحليل حالات بشرة المستخدم وتكييف العلاجات بشكل فوري.
  • على سبيل المثال، تتكامل فرش تنظيف الوجه المدعومة بالذكاء الاصطناعي من FOREO مع تطبيقات الهواتف الذكية لتقييم مستويات ترطيب البشرة وتخصيص أوضاع التنظيف وفقًا لذلك، بينما يتصل LumiSpa iO من Nu Skin بتطبيق الهاتف المحمول لتوفير إرشادات مخصصة للعناية بالبشرة وتتبع التقدم.
• تستطيع أجهزة العناية بالبشرة المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي رصد التغيرات الطفيفة في البشرة، مثل الخطوط الدقيقة، وأنماط حب الشباب، أو التصبغات، وضبط شدة العلاج. حتى أن بعض النماذج المتقدمة توصي بمنتجات تكميلية للعناية بالبشرة.
• يتيح التكامل مع المساعدين الأذكياء مثل Alexa وGoogle Assistant التشغيل والجدولة بدون استخدام اليدين، مما يجعل روتين العناية بالبشرة أكثر ملاءمة وتناسقًا للمستخدمين
• تستثمر شركات مثل لوريال وفيليبس في تكنولوجيا التجميل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المرايا الذكية وأدوات العناية بالبشرة المتصلة، لتقديم تجربة أكثر شمولاً للعناية بالبشرة تعتمد على البيانات.
• يعمل هذا الاتجاه نحو حلول العناية بالبشرة الشخصية والمتصلة والذكية على إعادة تعريف توقعات المستخدمين، ودفع تبني المستهلكين، وتشكيل المشهد التنافسي لسوق أجهزة العناية بالبشرة

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق أجهزة العناية بالبشرة؟

• إن الانتشار المتزايد لاضطرابات الجلد مثل حب الشباب والأكزيما وفرط التصبغ، إلى جانب التركيز المتزايد من جانب المستهلكين على حلول مكافحة الشيخوخة، يؤدي إلى زيادة الطلب على أجهزة العناية بالبشرة بشكل كبير.
  • على سبيل المثال، في مايو 2024، أطلقت شركة Lumenis منصتها متعددة التطبيقات Stellar M22، المصممة لعلاج أكثر من 30 حالة جلدية بما في ذلك الآفات الوعائية والتصبغ وإزالة الشعر، مما يُظهر تحرك السوق نحو أجهزة العلاج متعددة الاستخدامات.
• إن زيادة الوعي بالعناية الشخصية والعافية والعناية الوقائية بالبشرة تشجع المستهلكين على الاستثمار في الأجهزة المتقدمة في المنزل وفي العمل
• إن الارتفاع الكبير في الطلب على إجراءات التجميل غير الجراحية وخيارات العلاج الأقل إيلامًا يدعم توسع السوق بشكل أكبر
• بالإضافة إلى ذلك، فإن التبني السريع لقنوات التجارة الإلكترونية، إلى جانب المؤثرين الذين يروجون لأدوات العناية بالبشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، يجعل هذه الأجهزة أكثر سهولة في الوصول إليها في جميع أنحاء العالم
• إن الجمع بين الفعالية الطبية وسهولة الاستخدام في المنزل والقدرة على تحمل التكاليف المتزايدة يؤدي إلى انتشار الاستخدام على نطاق واسع في القطاعات السكنية والتجارية (عيادات الأمراض الجلدية والمنتجعات الصحية وصالونات التجميل)

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق أجهزة العناية بالبشرة؟

• لا تزال تكاليف الأجهزة المرتفعة ومخاوف السلامة تشكل عوائق رئيسية أمام تبنيها في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة. غالبًا ما تكون التقنيات المتقدمة، مثل تجديد البشرة بالليزر، وأجهزة الترددات الراديوية، والأجهزة التي تدعم الذكاء الاصطناعي، باهظة الثمن، مما يحد من انتشارها بين المستهلكين المهتمين بالسعر.
  • على سبيل المثال، في حين أن الأجهزة الأساسية مثل أدوات إزالة الشعر Silk'n تعتبر ميسورة التكلفة نسبيًا، فإن الحلول المتطورة مثل منصات Fraxel وCynosure القائمة على الليزر يمكن أن تكون باهظة الثمن بشكل لا يطاق بالنسبة للمستخدمين في المنزل.
• كما أن المخاطر المتعلقة بالسلامة، بما في ذلك الحروق الجلدية المحتملة، أو التهيج، أو النتائج غير الفعالة الناجمة عن الاستخدام غير السليم، تثبط ثقة المستهلكين، وخاصة في المناطق ذات التوجيه المهني المحدود
• علاوة على ذلك، فإن المخاوف بشأن خصوصية البيانات في الأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تجمع معلومات عن صحة الجلد قد تحد من تبنيها في الأسواق الحساسة للخصوصية.
• يتطلب معالجة هذه التحديات من الشركات المصنعة التركيز على القدرة على تحمل التكاليف، وإرشادات السلامة الواضحة، واختبار المنتجات بشكل منتظم، وممارسات البيانات الشفافة
• إن الشركات التي تستثمر في الأجهزة منخفضة التكلفة والمحمولة وسهلة الاستخدام، إلى جانب حملات التوعية القوية للمستهلكين، هي في أفضل وضع للتغلب على هذه الحواجز والحفاظ على النمو على المدى الطويل.

كيف يتم تقسيم سوق أجهزة العناية بالبشرة؟

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المنتج والتطبيق وقناة التوزيع والمستخدم النهائي .

• حسب نوع المنتج

بناءً على نوع المنتج، يُقسّم سوق أجهزة العناية بالبشرة إلى أجهزة تشخيصية للعناية بالبشرة وأجهزة علاجية. وقد هيمن قطاع أجهزة العناية بالبشرة على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 68.4% في عام 2024، مدفوعًا بتزايد طلب المستهلكين على العلاجات غير الجراحية، مثل العلاج بالليزر، والعلاج الضوئي، والتقشير الدقيق للجلد. وتُستخدم هذه الأجهزة على نطاق واسع في عيادات ومنتجعات الأمراض الجلدية، نظرًا لفعاليتها في علاج التجاعيد والتصبغات وحب الشباب. كما أن تزايد استخدام أجهزة العلاج المنزلية من علامات تجارية مثل FOREO وSilk'n يدعم نمو هذه الفئة.

من المتوقع أن يشهد قطاع أجهزة تشخيص العناية بالبشرة أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 22.1% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصوير التي تُمكّن من إجراء تقييمات دقيقة لحالات الجلد. وتُستخدم هذه الأجهزة بشكل متزايد في برامج العناية بالبشرة الشخصية والرعاية الوقائية. ويساهم الطلب المتزايد على الكشف المبكر عن اضطرابات الجلد واهتمام المستهلكين بحلول العناية بالبشرة المُخصصة في دفع هذا التوجه.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق أجهزة العناية بالبشرة إلى تجديد شباب البشرة، وتشخيص الأمراض وعلاجها، وإزالة الشعر، وشد الجلد ونحت الجسم، وتقليل السيلوليت، وإصلاح التلف. هيمن قطاع إزالة الشعر على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 34.7% في عام 2024، مدفوعًا بالانتشار الواسع لأجهزة الليزر والضوء المنزلية. ولا يزال الطلب المتزايد على حلول إزالة الشعر طويلة الأمد، مقارنةً بطرق الحلاقة أو إزالة الشعر التقليدية، يُعزز هذا القطاع.

من المتوقع أن يُسجل قطاع تجديد البشرة أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 20.6% بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بالطلب المتزايد على حلول مكافحة الشيخوخة والعناية الوقائية بالبشرة. ويتزايد استثمار المستهلكين في الأجهزة التي تُعالج الخطوط الدقيقة، وتفاوت لون البشرة، ومشاكل البشرة. بالإضافة إلى ذلك، تُحسّن التطورات التكنولوجية، مثل شد الجلد باستخدام الترددات الراديوية والعلاجات الضوئية بتقنية LED، النتائج، مما يُسرّع من اعتماد هذه التقنيات في التطبيقات المهنية والمنزلية.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق أجهزة العناية بالبشرة إلى قنوات مباشرة وغير مباشرة. وقد هيمنت القناة غير المباشرة على السوق محققةً أكبر حصة إيرادات بلغت 59.3% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى التوافر الواسع للأجهزة عبر منصات التجارة الإلكترونية ومتاجر التجزئة وموزعي منتجات التجميل. وقد شكّلت تجارة التجزئة عبر الإنترنت محركًا رئيسيًا، إذ أتاحت للمستهلكين الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية، وسهولة التوصيل إلى المنازل.

من المتوقع أن ينمو قطاع التسويق المباشر بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 18.4% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتركيز المصنّعين على تعزيز المبيعات المباشرة للمستهلكين من خلال المواقع الإلكترونية المملوكة لهم والمنافذ الحصرية. كما تتيح هذه القنوات للشركات تقديم استشارات شخصية، وبرامج للعناية بالبشرة قائمة على الاشتراك، وخدمات مجمعة. ومن المتوقع أن يُسهم تزايد ثقة المستهلكين في الشراء المباشر من المصنّعين، إلى جانب استراتيجيات تعزيز ولاء العلامة التجارية، في تسريع نمو هذا القطاع خلال فترة التوقعات.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم سوق أجهزة العناية بالبشرة إلى عيادات جلدية، ومستشفيات، ومنتجعات صحية وصالونات. وقد هيمن قطاع عيادات الجلدية على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 41.2% في عام 2024، بفضل توافر الأجهزة المتطورة لتشخيص الأمراض وعلاجها، وإجراءات التجميل عالية الفعالية. يُفضّل المرضى عيادات الجلدية للحصول على نتائج احترافية، لا سيما في علاجات مثل علاج حب الشباب، وتقليل التصبغات، وإدارة الندبات.

من المتوقع أن ينمو قطاع المنتجعات الصحية والصالونات بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 19.7% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد اهتمام المستهلكين بإجراءات التجميل غير الجراحية وتنامي ثقافة العناية الذاتية. وتعتمد المنتجعات الصحية والصالونات بشكل متزايد على أجهزة شد البشرة وتجديد شبابها ونحت الجسم، مما يوفر بدائل ميسورة التكلفة للإجراءات السريرية. ومن المتوقع أن يؤدي توسع خدمات نمط الحياة الحضرية ومراكز التجميل التي تركز على العافية إلى زيادة الطلب على هذا القطاع.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق أجهزة العناية بالبشرة؟

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق أجهزة العناية بالبشرة بأكبر حصة إيرادات بلغت 42.36% في عام 2024، مدفوعة بالطلب المتزايد على تقنيات التجميل المتقدمة والإجراءات التجميلية الاحترافية وحلول العناية بالبشرة في المنزل.
• يقدر المستهلكون في المنطقة بشكل كبير الراحة وحلول مكافحة الشيخوخة والعلاجات غير الجراحية المتقدمة من الناحية التكنولوجية، مما يعزز بشكل كبير اعتماد أجهزة العناية بالبشرة
• يتم تعزيز هذه القيادة من خلال الدخول المتاحة المرتفعة، والحضور القوي للمصنعين الرئيسيين، والوعي المتزايد بالجمال الشخصي، مما يجعل أمريكا الشمالية المركز الرئيسي للابتكار في مجال العناية بالبشرة.

نظرة عامة على سوق أجهزة العناية بالبشرة في الولايات المتحدة

استحوذ سوق أجهزة العناية بالبشرة في الولايات المتحدة على 81% من إيرادات أمريكا الشمالية في عام 2024، مدفوعًا بتزايد تركيز المستهلكين على مكافحة الشيخوخة والعافية. وتتسارع وتيرة النمو بفضل شعبية أجهزة التجميل المنزلية، إلى جانب الطلب المتزايد على خدمات طب الأمراض الجلدية والتجميل الاحترافية. كما يُسهم اعتماد أدوات التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأجهزة المحمولة، وأنظمة التجميل الذكية، في هيمنة السوق الأمريكية.

نظرة عامة على سوق أجهزة العناية بالبشرة في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق أجهزة العناية بالبشرة في أوروبا نموًا بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بتنامي الوعي الجمالي، وشيخوخة السكان، ولوائح السلامة الصارمة التي تحكم أجهزة التجميل الطبية. ويتجه المستهلكون الأوروبيون بشكل متزايد نحو إجراءات التجميل غير الجراحية وأجهزة الاستخدام المنزلي التي توفر الراحة والنتائج السريرية. كما تشهد المنطقة توسعًا سريعًا في عيادات الأمراض الجلدية والمنتجعات الصحية ومراكز العافية، مما يساهم في ارتفاع معدلات استخدام هذه الأجهزة.

نظرة عامة على سوق أجهزة العناية بالبشرة في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق أجهزة العناية بالبشرة في المملكة المتحدة نموًا مطردًا، مدفوعًا بالطلب المرتفع على حلول مكافحة الشيخوخة، والعناية بالجمال الشخصية، وأجهزة الاستخدام المنزلي. كما تؤثر المخاوف المتزايدة بشأن صحة البشرة، وآثار التلوث، والرعاية الوقائية على خيارات المستهلكين. إضافةً إلى ذلك، يواصل قطاع التجارة الإلكترونية القوي في المملكة المتحدة، والوعي الكبير بالتقنيات المتقدمة، تعزيز اعتماد هذه المنتجات.

نظرة عامة على سوق أجهزة العناية بالبشرة في ألمانيا

من المتوقع أن ينمو سوق أجهزة العناية بالبشرة في ألمانيا بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ، مدفوعًا بالطلب القوي على حلول التجميل المبتكرة والمستدامة والمختبرة سريريًا. يفضل المستهلكون الألمان الأجهزة الصديقة للبيئة، والقائمة على التكنولوجيا، والمعتمدة من قبل أطباء الجلدية، بما يتماشى مع تركيز البلاد على الدقة والجودة. ويعزز انتشار هذه الأجهزة في عيادات الأمراض الجلدية وفئات الاستخدام المنزلي نمو السوق.

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق أجهزة العناية بالبشرة؟

من المتوقع أن ينمو سوق أجهزة العناية بالبشرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 12.12% خلال الفترة 2025-2032، مدفوعًا بارتفاع الدخل المتاح، والتوسع الحضري السريع، وتزايد أعداد الطبقة المتوسطة المهتمة بالجمال. إن وجود مراكز تصنيع رئيسية في الصين واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب الدعم الحكومي للابتكار التكنولوجي، يجعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ رائدة في مجال الأجهزة المتطورة وبأسعار معقولة.

نظرة عامة على سوق أجهزة العناية بالبشرة في اليابان

يشهد سوق أجهزة العناية بالبشرة في اليابان نموًا قويًا بفضل ثقافة البلاد المتطورة تكنولوجيًا، وأسلوب الحياة المتمحور حول الجمال، والطلب المتزايد على الأجهزة غير الجراحية. يُسرّع دمج الأجهزة متعددة الوظائف والمدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي من وتيرة تبنيها، لا سيما في فئات الاستخدام المنزلي. إضافةً إلى ذلك، يدعم تفضيل كبار السن لحلول مكافحة الشيخوخة سهلة الاستخدام الطلب المتواصل في السوق.

نظرة عامة على سوق أجهزة العناية بالبشرة في الصين

استحوذ سوق أجهزة العناية بالبشرة في الصين على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام ٢٠٢٤، بفضل توسع الطبقة المتوسطة، والتحول الرقمي السريع، وقاعدة الإنتاج المحلية القوية. تُعد الصين من أكبر مستهلكي أجهزة التجميل عالميًا، مع انتشار واسع النطاق في قطاعات العناية بالبشرة السكنية والتجارية والمهنية. ويواصل التوجه نحو المدن الذكية، وانتشار التجارة الإلكترونية المتقدمة، وتوافر الأجهزة بأسعار معقولة، دفع نمو السوق.

ما هي الشركات الرائدة في سوق أجهزة العناية بالبشرة؟

إن صناعة أجهزة العناية بالبشرة يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• نو سكين (الولايات المتحدة)
• شركة كانديلا (الولايات المتحدة)
• سيلكن (إسرائيل)
• تريا بيوتي (الولايات المتحدة)
• شركة كورالوكس ذات المسؤولية المحدودة (الولايات المتحدة)
• تيرموسالود (إسبانيا)
• فوريو (السويد)
• Tech4Beauty (ألمانيا)
• كونينكليكي فيليبس إن في (هولندا)
• شركة كونير (الولايات المتحدة)
• لومينيس (إسرائيل)
• سينوشور (الولايات المتحدة)
• شركة سيتون (الولايات المتحدة)
• فوتونا (سلوفينيا)
• بروكتر آند جامبل (الولايات المتحدة)
• شركة كولجيت-بالموليف (الولايات المتحدة)
• لوترونيك (كوريا الجنوبية)
• ستراتا لعلوم الجلد (الولايات المتحدة)
• نوفيس (الولايات المتحدة)
• شركة سبكتروم براندز (الولايات المتحدة)
• كوتيرا (الولايات المتحدة)
• شركة ميرز أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة)
• El.En. SpA (إيطاليا)
• شركة يا مان المحدودة (اليابان)
• شركة باناسونيك (اليابان)
• ألما ليزرز (إسرائيل)
• شركة بوش الصحية المحدودة (كندا)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق أجهزة العناية بالبشرة العالمية؟

• في أكتوبر 2022، أطلقت شركة برومو إيطاليا، المتخصصة في منتجات التجميل، جهاز iWave، وهو جهاز فريد من نوعه لتحديد شكل الجسم بالموجات الدقيقة، وقد أثبت نتائج آمنة وفعالة في تقليل الدهون. يُبرز هذا الإطلاق تركيز العلامة التجارية على حلول العناية بالجسم المبتكرة، ومن المتوقع أن يعزز حضورها في سوق الأجهزة التجميلية.
• في يونيو 2022، أطلقت سينوشور منصة Elite iQ في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا، مزوّدةً بتقنية Skintel الحاصلة على براءة اختراع لإزالة الشعر بالليزر وعلاجات تجديد البشرة الشخصية. من المتوقع أن يجذب هذا التطور قاعدة عملاء جديدة ويعزز حصة سينوشور السوقية.
• في نوفمبر 2021، تعاونت لانسر سكين كير، العلامة التجارية العالمية للعناية بالبشرة ومقرها بيفرلي هيلز، مع شركة بايوند إكس آر الناشئة في مجال التكنولوجيا لإطلاق متجر لانسر الافتراضي للأمراض الجلدية، مقدمةً للعملاء تجربة رقمية مُصممة بعناية تعكس فوائد زيارات العيادات. تعكس هذه المبادرة التزام العلامة التجارية بالتحول الرقمي وإشراك العملاء.
• في أكتوبر 2020، قامت شركة Cutitronics الاسكتلندية لتكنولوجيا الجلد بتوسيع عملياتها الأوروبية قبل ظهورها التجاري الأول، مع التركيز على التعاون مع العلامات التجارية الرائدة للعناية بالبشرة في المنطقة. يضع هذا التوسع الاستراتيجي الشركة في وضع يسمح لها بتحقيق رؤية أكبر وشراكات في سوق تكنولوجيا العناية بالبشرة التنافسية.

SKU-67142