تقرير تحليل حجم السوق العالمية للعدادات الكهربائية الذكية، وحصتها السوقية، واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق العدادات الكهربائية الذكية

• بلغت قيمة سوق العدادات الكهربائية الذكية العالمية 28.87 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن تصل إلى 53.72 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.27٪ خلال الفترة المتوقعة.
• ويأتي هذا النمو القوي مدفوعًا بالطلب العالمي المتزايد على مراقبة الطاقة في الوقت الفعلي، وتحديث الشبكة، وأنظمة الفوترة الآلية، بدعم من الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية للشبكة الذكية وسياسات الطاقة النظيفة.

تحليل سوق العدادات الكهربائية الذكية

• تُمكّن عدادات الكهرباء الذكية من التواصل ثنائي الاتجاه بين شركات المرافق والمستهلكين، مما يسمح بتتبع البيانات في الوقت الفعلي، والتسعير الديناميكي، والفصل عن بُعد، وإدارة الطاقة بكفاءة. يدعم تكاملها التحول الرقمي لشركات المرافق، ويُسهّل إدارة جانب الطلب وتكامل الطاقة المتجددة .
• تُسرّع التوجيهات الحكومية المتعلقة بكفاءة الطاقة ، إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن سرقة الطاقة وانبعاثات الكربون وتقادم البنية التحتية الكهربائية ، من وتيرة طرح العدادات الذكية في المناطق المتقدمة والنامية على حد سواء. ويجري توسيع نطاق برامج مثل البنية التحتية المتقدمة للقياس (AMI) عالميًا لتحسين تقديم خدمات المرافق وشفافية الفواتير.
• يُحدث الاستخدام الواسع النطاق للعدادات الذكية المتصلة بالسحابة ، وأنظمة إدارة الطاقة المنزلية القائمة على إنترنت الأشياء ، وتحليلات الشبكة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في كيفية قياس استهلاك الكهرباء وفواتيره وتحسينه. تُعدّ هذه الأنظمة أساسية لإدارة أنماط الأحمال، وتحسين رصد الانقطاعات، وتمكين لامركزية الشبكة .
• في حين تتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ حجم النشر بسبب عمليات الطرح الوطنية واسعة النطاق في الصين والهند واليابان، تركز أمريكا الشمالية وأوروبا على ترقية البنية التحتية القديمة باستخدام عدادات ذكية من الجيل التالي تدعم التوليد الموزع، وشحن المركبات الكهربائية، وموازنة الحمل في الوقت الفعلي.

نطاق التقرير وتجزئة سوق العدادات الكهربائية الذكية

اتجاهات سوق العدادات الكهربائية الذكية

"البنية التحتية المتقدمة للقياس، ولامركزية الشبكة، وإدارة الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي"

• من أهم التوجهات التي تُحرك سوق عدادات الكهرباء الذكية التحول العالمي من القياس التقليدي إلى البنية التحتية المتقدمة للقياس (AMI) . تُتيح البنية التحتية المتقدمة للقياس (AMI) اتصالاً ثنائي الاتجاه بين شركات المرافق العامة والعملاء، مما يسمح بتتبع الاستهلاك في الوقت الفعلي، واكتشاف الانقطاعات، والتنبؤ بالأحمال. يُمكّن هذا النهج المُركّز على البيانات كلاً من شركات المرافق العامة والمستخدمين النهائيين من تحسين استخدام الطاقة وخفض التكاليف.
• من الاتجاهات المتسارعة الأخرى دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحليلات بيانات العدادات. تتبنى شركات المرافق منصات عدادات ذكية مزودة بخوارزميات تنبؤية للكشف عن أي اختلالات، والتنبؤ بالطلب، ودعم استراتيجيات التسعير الديناميكية. تُعزز هذه الأدوات كفاءة الطاقة، وموثوقيتها، وتفاعل العملاء في جميع القطاعات.
• يُحدث انتشار الشبكات الصغيرة، والتوليد الموزع ، ومحطات الطاقة الافتراضية تحولاً في دور العدادات الذكية. تدعم العدادات الآن تدفق الطاقة ثنائي الاتجاه ، مما يُتيح القياس الصافي ، والتداول بين الأقران، ومراقبة مدخلات الطاقة المتجددة من أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل وطاقة الرياح الصغيرة.
• أصبح الأمن السيبراني وخصوصية البيانات من الاعتبارات الرئيسية في تصميم العدادات. ويتزايد اعتماد الموردين على بروتوكولات التشفير، والبرامج الثابتة الآمنة ، وقدرات التحديث اللاسلكي (OTA) لتلبية المتطلبات التنظيمية ومنع التلاعب أو سرقة الطاقة.
• وأخيرا، فإن ظهور نماذج العدادات الذكية كخدمة (SMaaS) ومنصات السحابة للمرافق العامة يخفض حاجز التكلفة بالنسبة للبلديات والمرافق العامة في المناطق النامية، مما يسمح بالاعتماد على نطاق واسع مع الحد الأدنى من الإنفاق الرأسمالي.

ديناميكيات سوق العدادات الكهربائية الذكية

سائق

"الدفع العالمي نحو كفاءة الطاقة وتحديث الشبكة"

• تُعدّ الحاجة إلى تحديث البنية التحتية للمرافق العامة القديمة محركًا رئيسيًا لسوق عدادات الكهرباء الذكية. وتُطلق الدول مبادرات واسعة النطاق للشبكات الذكية لتحسين موثوقية الطاقة، وتقليل الخسائر، ودمج مصادر الطاقة المتجددة.
• إن الدعم التنظيمي للفوترة في الوقت الفعلي ، وتعريفات الاستخدام حسب الوقت ، واكتشاف سرقة الطاقة يحفز شركات المرافق على استبدال العدادات القديمة بأجهزة رقمية تدعم الاتصالات.
• إن التركيز العالمي على أهداف خفض الكربون بموجب مبادرات مثل اتفاقية باريس ، و REPowerEU ، وتعديلات قانون الحفاظ على الطاقة في الهند، يعزز نشر العدادات الذكية كجزء من استراتيجيات إزالة الكربون الأوسع.
• علاوة على ذلك، تعمل التوسعات الحضرية وكهربة وسائل النقل على زيادة الطلب على رؤية الأحمال والتحكم في الشبكة الموزعة، وكلاهما ممكن من خلال العدادات الذكية.

ضبط النفس/التحدي

"التكاليف الأولية المرتفعة، ومشاكل التوافق، ومقاومة المستهلكين"

• وعلى الرغم من وفورات التكلفة على المدى الطويل، فإن التكلفة الأولية للبنية الأساسية للعدادات الذكية (بما في ذلك التركيب وشبكات الاتصالات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات) يمكن أن تكون باهظة، وخاصة بالنسبة للمرافق العامة في المناطق ذات الدخل المنخفض أو الريفية.
• أدت مخاوف خصوصية البيانات ، وخاصةً فيما يتعلق بأنماط استهلاك المستخدمين والتتبع القائم على الموقع، إلى مقاومة في بعض أسواق المستهلكين. ويزيد ضمان الامتثال للوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) وأطر حماية البيانات الأخرى من تعقيد التنفيذ.
• تُعيق تحديات التوافق بين الأنظمة القديمة والمنصات الخاصة ومعايير العدادات المختلفة التكامل السلس بين مناطق المرافق. ويعمل الموردون والهيئات التنظيمية على وضع معايير مفتوحة لتحسين الأداء عبر المنصات.
• في المناطق ذات البنية التحتية غير المستقرة للاتصالات (على سبيل المثال، المناطق النائية)، تشكل موثوقية نقل بيانات العداد الذكي تحديًا كبيرًا يؤثر على دقة الفواتير واستجابة النظام.

نطاق سوق عدادات الكهرباء الذكية

يتم تقسيم السوق حسب نوع البطارية ونوع السيارة ونوع المحرك والوظائف وقناة المبيعات.

نطاق سوق العدادات الكهربائية الذكية

يتم تقسيم السوق على أساس المرحلة وتكنولوجيا الاتصالات والمكون والاستخدام النهائي.

• حسب المرحلة

بناءً على الطور، يُقسّم سوق عدادات الكهرباء الذكية إلى عدادات أحادية الطور وثلاثية الطور. وقد استحوذ قطاع العدادات أحادية الطور على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2025. وتعزى هذه الهيمنة إلى انتشار استخدامه في المباني السكنية، وسهولة تركيبه، وفعاليته من حيث التكلفة. كما أن التوسع العمراني المتزايد وتكامل الشبكات الذكية في المناطق السكنية يُعززان الطلب. ومن المتوقع أن يشهد قطاع العدادات ثلاثية الطور أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032. ويعزى هذا النمو إلى احتياجات مراقبة الطاقة الصناعية والتجارية، حيث تتطلب عمليات الأحمال العالية حلول قياس أكثر تطورًا ودقةً واستدامة، مما يُعزز اعتماد هذا القطاع.

• عن طريق تكنولوجيا الاتصالات

على أساس تكنولوجيا الاتصالات، يتم تقسيم سوق العدادات الكهربائية الذكية إلى RF (تردد الراديو)، وPLC (اتصالات خطوط الطاقة)، ​​والخلوي. استحوذ قطاع RF على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2025. وتحظى تقنية RF بالتفضيل لفعاليتها من حيث التكلفة ومرونتها وقدرتها على دعم الشبكات الشبكية في المناطق الحضرية الكثيفة، مما يتيح حلول قياس ذكية فعالة وقابلة للتطوير.

من المتوقع أن يشهد قطاع الاتصالات الخلوية أسرع معدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2025 إلى 2032. وبفضل الانتشار المتزايد في المناطق النائية والريفية، توفر العدادات الذكية الخلوية اتصالاً موثوقًا به، وتقلل من الاعتماد على البنية التحتية، وتدعم تحليلات البيانات في الوقت الفعلي، مما يجعلها مثالية لعمليات المرافق الحديثة.

• حسب المكون

على أساس المكونات، يتم تقسيم السوق إلى أجهزة وبرامج وخدمات. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع الأجهزة على السوق في عام 2025. وتعتبر مكونات الأجهزة مثل أجهزة الاستشعار ووحدات التحكم الدقيقة ووحدات الاتصال ضرورية لوظيفة العداد الذكي، ويتزايد الطلب عليها من خلال الاستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية للشبكة الذكية.

من المتوقع أن يشهد قطاع البرمجيات أسرع نمو في الفترة من 2025 إلى 2032. ويدعم هذا النمو الطلب المتزايد على تحليلات البيانات والمراقبة عن بعد ودقة الفواتير، مع اعتماد شركات المرافق بشكل متزايد لبرامج إدارة العدادات الذكية لتحقيق الكفاءة التشغيلية.

• حسب الاستخدام النهائي

بناءً على الاستخدام النهائي، يُقسّم السوق إلى سكني وتجاري وصناعي. وسيستحوذ القطاع السكني على الحصة السوقية الأكبر في عام ٢٠٢٥. ويدعم هذا النمو وعي المستهلكين المتزايد بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وطرح شركات المرافق العامة للعدادات الذكية، والالتزامات التنظيمية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

من المتوقع أن ينمو القطاع الصناعي بأسرع معدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2025 إلى 2032. ويتطلب القطاع الصناعي بنية تحتية متقدمة للقياس لمراقبة استخدام الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل وقت التوقف، مما يدفع إلى اعتماد عدادات الكهرباء الذكية ثلاثية الطور.

تحليل إقليمي لسوق العدادات الكهربائية الذكية

• تتصدر أمريكا الشمالية ( الولايات المتحدة وكندا) تطبيق AMI، حيث يتجاوز انتشار العدادات الذكية 60% في المباني السكنية. وتنشر شركات المرافق الأمريكية تحليلات بيانات متقدمة، ونظام إدارة عدادات ذكي قائم على السحابة، وتسعيرًا متجاوبًا مع الشبكة. وتركز التحديثات الجارية على المرونة والأمن السيبراني وتكامل المركبات الكهربائية.
• يعتمد اعتماد العدادات الذكية في أوروبا على حزمة الطاقة النظيفة لجميع الأوروبيين التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن التزامات وطنية في دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. تشمل مجالات التركيز مراقبة الطاقة في الوقت الفعلي، والتكامل مع مصادر الطاقة الموزعة (DER)، وتحديثات المباني الذكية. كما تستثمر المنطقة في أطر التشغيل البيني وأدوات إشراك المستهلكين.
• تُهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق من حيث الحجم، بقيادة الصين، حيث تم نشر أكثر من 500 مليون عداد ذكي. وتستهدف الهند، في إطار برنامجها RDSS، تعميم العدادات الذكية بحلول عام 2026، بينما تُطوّر اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا بنية تحتية مُدمجة في أنظمة القياس بتقنية إنترنت الأشياء. ويساهم التوسع الحضري والنمو الصناعي في تعزيز زخم السوق.
• تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا مطردًا بفضل برامج التحول الرقمي التي تقودها الحكومات في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا. وتجري شركات المرافق الوطنية تجارب على العدادات الذكية للحد من الخسائر غير الفنية، وتحسين تحصيل الإيرادات، وتمكين التسعير الديناميكي للمستخدمين على نطاق واسع.
• تتبنى دول أمريكا الجنوبية ، مثل البرازيل والمكسيك وتشيلي، العدادات الذكية لتحديث شبكات الكهرباء، والحد من سرقة الطاقة، وتحقيق أهداف الاستدامة. وتركز الجهود الإقليمية على مبادرات المدن الذكية، التي غالبًا ما تدعمها بنوك التنمية والشراكات التكنولوجية.

نظرة عامة على سوق العدادات الكهربائية الذكية في الولايات المتحدة

تحتل الولايات المتحدة الأمريكية مكانة رائدة في سوق عدادات الكهرباء الذكية عالميًا، مدعومةً باستثمارات قوية في تحديث الشبكة ، ونشر حلول AMI ، وتطبيق التشريعات الفيدرالية المتعلقة بكفاءة الطاقة . وقد تجاوزت نسبة انتشار العدادات الذكية 60% في المنازل السكنية الأمريكية، بفضل برامج من شركات المرافق الكبرى مثل Duke Energy و PG&E و Con Edison . وتشهد البلاد تطورات سريعة في تحليلات الطاقة الفورية ، ومنصات القياس الآمنة إلكترونيًا ، وتكامل الاستجابة للطلب ، مما يُسهم في بيئة سوقية ناضجة وقابلة للتوسع.

نظرة عامة على سوق العدادات الكهربائية الذكية في أوروبا

تواصل أوروبا توسيع بنيتها التحتية للعدادات الذكية بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي، مثل حزمة الطاقة النظيفة لجميع الأوروبيين ، التي تشترط انتشار العدادات الذكية بنسبة 80% في الدول الأعضاء بحلول عام 2030. وتتصدر دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا من حيث حجم النشر، لا سيما في القطاعات السكنية والتجارية منخفضة الجهد. وتركز شركات المرافق الأوروبية على التوافق التشغيلي، وإعداد تقارير الاستدامة ، وتكامل مصادر الطاقة المتجددة ، بدعم تنظيمي قوي ودعم عام. كما يتطور السوق لدعم نماذج الطاقة الاستهلاكية والتسعير الديناميكي .

نظرة عامة على سوق عدادات الكهرباء الذكية في الهند

تُعد الهند من أسرع أسواق عدادات الكهرباء الذكية نموًا، مدفوعةً بمخطط الحكومة المُجدد لقطاع التوزيع (RDSS) ، والذي يستهدف تطبيق العدادات الذكية الشاملة بحلول عام 2026. وتعمل وحدات القطاع العام وشركات المرافق الحكومية على نشر عدادات ذكية في جميع أنحاء المناطق الحضرية وشبه الحضرية لتقليل خسائر AT&C ، والحد من سرقة الطاقة ، وتمكين الفوترة الفورية . وتُسهم الشراكات مع شركات مثل Genus Power و Iskraemeco و Intellismart في توسيع نطاق هذه المنظومة. وتمثل القطاعات السكنية والتجارية الصغيرة فرص نمو عالية بفضل عمليات الطرح المدعومة وتحديثات البنية التحتية الرقمية.

نظرة عامة على سوق العدادات الكهربائية الذكية في البرازيل

تتبنى البرازيل أنظمة القياس الذكي بثبات لتحديث بنيتها التحتية القديمة لشبكتها الكهربائية، ومكافحة ارتفاع معدلات فقدان الطاقة لأسباب غير تقنية. وقد فرضت الوكالة الوطنية للطاقة (ANEEL) نشر عدادات ذكية على نطاق واسع، لا سيما بين المستخدمين الصناعيين والتجاريين ذوي الاستهلاك العالي.
وتقوم شركات المرافق بدمج العدادات الذكية مع نظام القياس الصافي للطاقة الشمسية ، وأنظمة إدارة الانقطاعات ، والفوترة السحابية ، مما حسّن توصيل الطاقة في المدن الكبرى مثل ساو باولو وريو دي جانيرو. كما أن زيادة إنتاج الطاقة المتجددة تُسرّع الحاجة إلى بنية تحتية للقياس الفوري .

نظرة على سوق العدادات الكهربائية الذكية في الصين

تتصدر الصين قائمة الدول الرائدة في إنتاج العدادات الذكية ونشرها، حيث تم تركيب أكثر من 500 مليون عداد ذكي من خلال شركة شبكة الكهرباء الحكومية الصينية (SGCC) وشبكة كهرباء جنوب الصين . ويساهم تركيز الدولة على التحول الرقمي في مجال الطاقة ، والتحضر ، ومبادرات المدن الذكية في تعزيز انتشار العدادات الذكية في القطاعين السكني والصناعي. وتهيمن شركات التصنيع الصينية، مثل مجموعة واسيون ، وهيكسينغ ، وسانشينغ ، على السوق المحلية، بينما تشهد صادراتها إلى جنوب شرق آسيا وأفريقيا ارتفاعًا ملحوظًا. ويدفع التكامل مع الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين ، والحوسبة الطرفية ، الصين نحو الجيل التالي من قدرات الشبكات الذكية.

حصة سوق العدادات الكهربائية الذكية

وتقود صناعة العدادات الكهربائية الذكية في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة ايترون
• مجموعة لانديس+جير ايه جي
• شركة سيمنز ايه جي
• شركة شنايدر إلكتريك SE
• شركة أكلارا للتكنولوجيا ذ.م.م (شركة هوبيل)
• سينسوس (شركة زيلم)
• شركة هانيويل الدولية
• شركة أوساكي الكهربائية المحدودة
• شركة إي دي إم آي المحدودة
• إسكرايميكو دي دي
• كامستروب أ/س
• مجموعة واسيون القابضة المحدودة
• شركة جنرال إلكتريك

أحدث التطورات في سوق العدادات الكهربائية الذكية العالمية

• في أبريل 2025، أطلقت شركة Itron Inc. حل AMI من الجيل التالي الذي يدمج الذكاء الموزع وتحسين الجهد في الوقت الفعلي، مما يتيح لشركات المرافق تحسين اكتشاف الانقطاعات وإدارة جانب الطلب عبر الشبكات السكنية.
• في مارس 2025، قدمت Landis+Gyr منصة Gridstream® Connect 2.0 الخاصة بها مع إمكانيات الاتصال المتكاملة 5G وNB-IoT، مما يوفر عدادات ذكية عالية السرعة وقابلة للتطوير للمرافق الحضرية والمباني ذات الكثافة العالية.
• في فبراير 2025، طرحت شركة Siemens AG وحدة قياس آمنة إلكترونيًا متوافقة مع توجيهات NIS2 المتطورة للاتحاد الأوروبي، ومجهزة ببرامج ثابتة مشفرة، وكشف العبث، ووظيفة تحديث OTA لحماية بيانات الطاقة للمستهلك.
• في يناير 2025، أعلنت شركة EDMI Limited عن مشروع رئيسي لنشر العدادات الذكية في جنوب شرق آسيا، وتوفير أكثر من مليون عداد مع بوابات مراقبة الطاقة المستندة إلى السحابة وميزات التنبؤ بالطلب بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
• في ديسمبر 2024، أصدرت شركة Schneider Electric برنامج EcoStruxure™ Metering Expert 2025، وهو عبارة عن منصة قياس ذكية مدعومة بالبرمجيات تدعم تتبع الاستدامة وإعداد تقارير ESG وتحسين الطاقة في الوقت الفعلي للمباني التجارية.

SKU-45034