تقرير تحليل حجم السوق العالمية للموانئ الذكية وحصة السوق واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الموانئ الذكية

• تم تقييم حجم سوق الموانئ الذكية العالمية بـ 3.09 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 16.99 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23.75٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال التبني المتزايد للتقنيات الرقمية مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والأتمتة في العمليات البحرية، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة والمراقبة في الوقت الفعلي والصيانة التنبؤية عبر أنظمة الموانئ.
• علاوة على ذلك، فإن الضغط المتزايد لتحسين إنتاجية الموانئ، وخفض انبعاثات الكربون، وتحسين أداء الخدمات اللوجستية يدفع الحكومات والمشغلين إلى الاستثمار في البنية التحتية الذكية للموانئ. تُسرّع هذه العوامل المتقاربة من تحول الموانئ التقليدية إلى مراكز ذكية ومتصلة، مما يُعزز نمو القطاع بشكل كبير.

تحليل سوق الموانئ الذكية

• تستفيد الموانئ الذكية من التقنيات المتقدمة لأتمتة مناولة البضائع، وتتبع السفن، وإدارة استخدام الطاقة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، مما يؤدي إلى أوقات استجابة أسرع، وتكاليف تشغيلية أقل، وتحسين الاستدامة.
• إن زيادة أحجام التجارة العالمية، والطلب المتزايد على عمليات سلسلة التوريد الفعالة، والمبادرات الحكومية الداعمة للتحول الرقمي للموانئ، هي عوامل رئيسية تدفع إلى اعتماد حلول الموانئ الذكية عبر الموانئ البحرية الرئيسية والمحطات الداخلية.
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الموانئ الذكية بحصة بلغت 39.6% في عام 2024، وذلك بفضل ترقيات البنية التحتية للموانئ على نطاق واسع، والنمو القوي للتجارة البحرية، وزيادة الاستثمارات الحكومية في تحديث الموانئ الرقمية.
• من المتوقع أن تكون أمريكا الشمالية أسرع منطقة نموًا في سوق الموانئ الذكية خلال فترة التوقعات بسبب التركيز المتزايد على أمن الموانئ ورؤية البضائع في الوقت الفعلي والبنية التحتية المقاومة للمناخ.
• هيمن قطاع أتمتة العمليات على السوق بحصة سوقية بلغت 33.6% في عام 2024، وذلك بفضل دوره المحوري في تبسيط عمليات الموانئ من خلال تقليل التدخل اليدوي، وتقليل الأخطاء البشرية، وزيادة الكفاءة الإجمالية. تُحسّن الأنظمة الآلية مناولة البضائع، وجدولة الأرصفة، والتخليص الجمركي، مما يُسرّع من أوقات الاستجابة ويُحسّن استخدام الموارد. في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها الموانئ لإدارة أحجام التجارة المتزايدة مع الحفاظ على فعالية التكلفة، تُقدم أتمتة العمليات حلولاً قابلة للتطوير تدعم معالجة البيانات في الوقت الفعلي، والتكامل مع البنية التحتية الحالية، والامتثال للمعايير العالمية، مما يجعلها التقنية المُفضلة لتحديث أنظمة الموانئ.

نطاق التقرير وتجزئة سوق الموانئ الذكية 

اتجاهات سوق الموانئ الذكية

"زيادة تكامل الأتمتة والتقنيات الرقمية"

• يشهد سوق الموانئ الذكية نموًا سريعًا حيث تعتمد الموانئ في جميع أنحاء العالم على الأتمتة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتبسيط العمليات وخفض التكاليف وتحسين إنتاجية البضائع، استجابة للزيادة في التجارة العالمية وحركة البضائع المعبأة في حاويات.
  • على سبيل المثال، نفذ ميناء هامبورغ في ألمانيا تقنيات الموانئ الذكية المدعومة بإنترنت الأشياء، مما يسمح بتتبع البضائع في الوقت الفعلي، والصيانة التنبؤية للمعدات، وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية، مما وضع معيارًا للتحول الرقمي في الخدمات اللوجستية البحرية.
• تعمل الحكومات وسلطات الموانئ بنشاط على تشجيع اعتماد التقنيات الذكية من خلال دعم السياسات والإعانات والشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع الاعتراف بدور التحول الرقمي في تعزيز القدرة التنافسية والاستدامة.
• يتيح دمج تقنية التوأم الرقمي للموانئ محاكاة عمليات الموانئ ومراقبتها وتحسينها، مما يؤدي إلى تخصيص أفضل للموارد واتخاذ قرارات أسرع وتحسين نتائج السلامة.
• تشكل الاستدامة محور تركيز متزايد، حيث تستثمر الموانئ في الطاقة المتجددة، وإمدادات الطاقة البرية، وأنظمة مراقبة الانبعاثات للامتثال للتفويضات التنظيمية والحد من بصمتها البيئية.
• إن التهديدات المتزايدة للأمن البحري، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والتهريب، تدفع الموانئ إلى نشر أنظمة مراقبة رقمية متقدمة، وكشف التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأطر عمل قوية للأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الحيوية.

ديناميكيات سوق الموانئ الذكية

سائق

"الطلب المتزايد على إدارة فعالة للشحن والتجارة"

• إن الزيادة العالمية في حجم التجارة البحرية والحاجة إلى التعامل مع تدفقات البضائع المتزايدة بكفاءة هي المحركات الأساسية لتسريع اعتماد حلول الموانئ الذكية، حيث تكافح عمليات الموانئ التقليدية لمواكبة الطلب
  • على سبيل المثال، تستثمر الموانئ الكبرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل شنغهاي وسنغافورة، بكثافة في أنظمة مناولة الحاويات الآلية، والروبوتات، وإدارة حركة المرور المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وتقليل أوقات الاستجابة، مما يضعها كمراكز لوجستية عالمية.
• إن الجهود التنظيمية الرامية إلى إزالة الكربون، مثل أهداف المنظمة البحرية الدولية 2030/2050، تحفز الموانئ على تنفيذ التقنيات الخضراء والأدوات الرقمية لمراقبة الانبعاثات والحد منها
• إن صعود التجارة الإلكترونية ونماذج المخزون في الوقت المناسب وزيادة توقعات المستهلكين للتسليم السريع تجبر الموانئ على تبني الرقمنة والأتمتة لتحسين الموثوقية والشفافية في سلاسل التوريد
• يؤدي التعاون بين شركات الشحن ومقدمي التكنولوجيا إلى تطوير أنظمة شحن تعتمد على تقنية blockchain، والتي تعمل على تبسيط عملية التوثيق وتعزيز إمكانية التتبع وتقليل الاختناقات الإدارية في عمليات الموانئ.

ضبط النفس/التحدي

"ارتفاع نفقات رأس المال وتعقيد التكامل"

• يظل الاستثمار الأولي المرتفع المطلوب لنشر البنية التحتية للموانئ الذكية - بما في ذلك أنظمة الأتمتة وشبكات إنترنت الأشياء ومنصات التحليلات المتقدمة - يشكل عائقًا كبيرًا، وخاصة بالنسبة للموانئ في المناطق النامية ذات الميزانيات المحدودة.
  • على سبيل المثال، غالباً ما تواجه الموانئ الصغيرة والمتوسطة الحجم صعوبة في تبرير تكلفة ترقية الأنظمة القديمة أو دمج التقنيات الجديدة، خاصة عندما تكون العائدات المتوقعة طويلة الأجل وتعتمد على تبني النظام البيئي الأوسع.
• إن تعقيد دمج الحلول الرقمية المتنوعة مع عمليات الموانئ الحالية يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات تشغيلية، مما يتطلب إدارة تغيير مكثفة، وتدريب الموظفين، واستراتيجيات تنفيذ تدريجية
• تتزايد المخاوف بشأن خصوصية البيانات والأمن السيبراني وخطر الهجمات السيبرانية مع تزايد ترابط الموانئ واعتمادها على المنصات الرقمية، مما يستلزم استثمارات وبروتوكولات أمنية قوية.
• إن التباين في المعايير التنظيمية، وتحديات التشغيل البيني بين مختلف مقدمي التكنولوجيا، والحاجة إلى التعاون على مستوى الصناعة يمكن أن يؤدي إلى إبطاء وتيرة التحول الرقمي والحد من قابلية توسع مبادرات الموانئ الذكية

نطاق سوق الموانئ الذكية

يتم تقسيم السوق على أساس التكنولوجيا، والقدرة الإنتاجية، والنوع.

• حسب التكنولوجيا

بناءً على التكنولوجيا، يُقسّم سوق الموانئ الذكية إلى أتمتة العمليات، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، وإنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI). وقد هيمن قطاع أتمتة العمليات على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 33.6% في عام 2024، نظرًا لدوره المحوري في تبسيط عمليات الموانئ من خلال تقليل التدخل اليدوي، وتقليل الأخطاء البشرية، وزيادة الكفاءة الإجمالية. تُحسّن الأنظمة الآلية مناولة البضائع، وجدولة الأرصفة، والتخليص الجمركي، مما يُسرّع من أوقات الاستجابة ويُحسّن استخدام الموارد. في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها الموانئ لإدارة أحجام التجارة المتزايدة مع الحفاظ على فعالية التكلفة، تُقدّم أتمتة العمليات حلولاً قابلة للتطوير تدعم معالجة البيانات في الوقت الفعلي، والتكامل مع البنية التحتية الحالية، والامتثال للمعايير العالمية، مما يجعلها التقنية المُفضّلة لتحديث أنظمة الموانئ.

من المتوقع أن يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على أنظمة اتخاذ القرار الذكية والأتمتة في بيئات الخدمات اللوجستية المعقدة. يُمكّن الذكاء الاصطناعي الجدولة الديناميكية، وعمليات الرافعات الآلية، وتحسين تدفق حركة المرور، والتحليلات التنبؤية لتحسين مناولة البضائع ومواعيد التسليم. مع تزايد الضغوط لتحسين التكاليف والإنتاجية، يتسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي في الموانئ الذكية التي تسعى إلى حلول ذاتية التشغيل وقابلة للتطوير لتعزيز الإنتاجية والمرونة.

• حسب سعة الإنتاج

بناءً على سعة المناولة، يُقسّم سوق الموانئ الذكية إلى موانئ ذات ازدحام شديد، وموانئ ذات ازدحام متوسط، وموانئ ذات ازدحام نادر. وقد استحوذ هذا القطاع على أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، ويعزى ذلك إلى العمليات الضخمة في مراكز التجارة العالمية الرئيسية التي تتطلب بنية تحتية رقمية متطورة لإدارة فعّالة. وغالبًا ما تواجه هذه الموانئ تحديات كبيرة في الازدحام، ومناولة البضائع، والأمن، مما يجعلها من أبرز الجهات التي تتبنى تقنيات الموانئ الذكية لتحسين الإنتاجية، وتقليل زمن الوصول، وضمان الامتثال للوائح التنظيمية.

من المتوقع أن ينمو هذا القطاع المزدحم بأسرع وتيرة بين عامي 2025 و2032، مع تزايد استثمار الموانئ الإقليمية ومتوسطة الحجم في الترقيات الرقمية للحفاظ على قدرتها التنافسية وجذب المزيد من خطوط الشحن. وتعتمد هذه الموانئ بشكل استراتيجي حلولاً ذكية قابلة للتطوير، مثل أجهزة استشعار إنترنت الأشياء، وأنظمة مجتمعات الموانئ، والتحكم في حركة المرور القائمة على الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة الخدمات، وزيادة القدرة التشغيلية، وترسيخ مكانتها كبدائل موثوقة للموانئ الضخمة المثقلة بالأعباء.

• حسب النوع

يُقسّم سوق الموانئ الذكية، حسب نوعها، إلى موانئ بحرية وموانئ داخلية. وسيستحوذ قطاع الموانئ البحرية على الحصة السوقية الأكبر في عام 2024، نظرًا لدوره المحوري في التجارة الدولية واعتماده الكبير على الخدمات اللوجستية البحرية. وتستثمر الموانئ البحرية بكثافة في التقنيات الذكية لتحسين إدارة حركة السفن، ومناولة الحاويات، واستهلاك الطاقة، بدعم من مبادرات البنية التحتية الذكية التي تقودها الحكومات، ومتطلبات الاستدامة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الموانئ الداخلية أسرع نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالأهمية المتزايدة لترابط المناطق الداخلية وتكامل أنظمة النقل متعدد الوسائط. تُعدّ الموانئ الداخلية مراكز لوجستية حيوية تُخفف الازدحام في الموانئ الساحلية وتُحسّن تدفق البضائع عبر المناطق الداخلية. يُعزز اعتماد التقنيات الذكية في الموانئ الداخلية الرؤية، ويُبسّط الإجراءات الجمركية، ويُعزز التنسيق السلس بين الخدمات اللوجستية عبر السكك الحديدية والطرق البرية والبرية، مما يُعزز أهميتها الاستراتيجية في سلاسل التوريد العالمية.

تحليل إقليمي لسوق الموانئ الذكية

• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الموانئ الذكية بأكبر حصة إيرادات بلغت 39.6% في عام 2024، مدفوعة بترقيات البنية التحتية للموانئ على نطاق واسع، والنمو القوي للتجارة البحرية، وزيادة الاستثمارات الحكومية في تحديث الموانئ الرقمية.
• إن التركيز في المنطقة على أتمتة الخدمات اللوجستية، وتتبع الحاويات الذكية، وأنظمة البيانات في الوقت الفعلي - إلى جانب ارتفاع أحجام التصدير والاستيراد - يعمل على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين في عمليات الموانئ.
• بالإضافة إلى ذلك، تعمل المبادرات الإقليمية مثل مبادرة الحزام والطريق الصينية وطريق الحرير البحري على تعزيز التنفيذ الواسع النطاق للتقنيات الذكية لتعزيز القدرة التنافسية للموانئ واستدامتها.

نظرة عامة على سوق الموانئ الذكية في اليابان

يشهد سوق الموانئ الذكية في اليابان نموًا مطردًا، مدعومًا بتركيز حكومي قوي على الأتمتة والكفاءة البيئية، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية للوجستيات الذكية. وتعتمد موانئ مثل يوكوهاما وكوبي على أنظمة جدولة والروبوتات ومناولة البضائع ذاتية التشغيل، لتعزيز إنتاجية الموانئ وخفض الانبعاثات التشغيلية. كما أن شيخوخة القوى العاملة في البلاد تُغذي الطلب على العمليات غير المأهولة وأنظمة المراقبة المتقدمة.

نظرة عامة على سوق الموانئ الذكية في الصين

استحوذت الصين على أكبر حصة سوقية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، مدعومةً بأجندتها الطموحة لرقمنة الموانئ وهيمنتها على التجارة العالمية. وتُطبّق موانئ رئيسية، مثل شنغهاي وشنتشن، تقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس وسلسلة الكتل (البلوك تشين) في الجمارك الذكية والرافعات الآلية والخدمات اللوجستية التنبؤية. وتُحفّز الاستثمارات المدعومة من الدولة والشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص على نشر أنظمة الموانئ الذكية على نطاق واسع، بما يتماشى مع أهداف البنية التحتية الوطنية.

نظرة عامة على سوق الموانئ الذكية في أوروبا

من المتوقع أن ينمو سوق الموانئ الذكية في أوروبا بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بلوائح بيئية صارمة، وأهداف الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون، وبنية تحتية رقمية متطورة في جميع أنحاء أوروبا الغربية. تركز الموانئ الرائدة في هولندا وألمانيا وإسبانيا على مراقبة الانبعاثات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكهربة الموانئ الخضراء، وتحسين الخدمات اللوجستية القائمة على إنترنت الأشياء، لتحقيق أهداف المناخ والكفاءة.

نظرة عامة على سوق الموانئ الذكية في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق الموانئ الذكية في المملكة المتحدة نموًا مطردًا، مدفوعًا بإعادة تنظيم التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واستراتيجيات الابتكار البحري المدعومة حكوميًا، والاستثمارات في أتمتة الموانئ. ويجري دمج أنظمة ذكية لرقمنة الجمارك، ومناولة البضائع بدون تلامس، وإدارة تدفق حركة المرور القائمة على الذكاء الاصطناعي في محطات رئيسية مثل لندن غيتواي وفيليكسستو، لتحسين الإنتاجية وتقليل التأخير.

نظرة عامة على سوق الموانئ الذكية في ألمانيا

يشهد سوق الموانئ الذكية في ألمانيا توسعًا سريعًا، حيث تتصدر موانئ مثل هامبورغ تقنيات التوأم الرقمي، وتتبع السفن باستخدام الذكاء الاصطناعي، وعمليات الموانئ المحايدة للكربون. وتعزز القاعدة الهندسية القوية والسياسات البيئية في ألمانيا ابتكارات الموانئ الذكية التي تتوافق مع مبادئ الثورة الصناعية الرابعة. كما يعزز التكامل اللوجستي عبر الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي المجاورة الطلب على البنية التحتية الذكية المتوافقة.

نظرة عامة على سوق الموانئ الذكية في أمريكا الشمالية

من المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية نموًا بمعدل نمو سنوي مركب هو الأسرع بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بزيادة التركيز على أمن الموانئ، والمتابعة الفورية لحركة البضائع، والبنية التحتية القادرة على التكيف مع تغير المناخ. وتعتمد الموانئ الرئيسية في الولايات المتحدة وكندا تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لإدارة الساحات الذكية، ومعالجة الجمارك الرقمية، والتحليلات التنبؤية. ويُعد نمو التجارة الإلكترونية، ورقمنة سلاسل التوريد، وتمويل تحديث البنية التحتية من العوامل الرئيسية المحفزة للنمو.

نظرة ثاقبة على سوق الموانئ الذكية في الولايات المتحدة

استحوذ سوق الموانئ الذكية في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية عام ٢٠٢٤، مدعومًا باستثمارات عالية التقنية في موانئ الساحل الغربي والخليج. ويُحسّن تطبيق تقنيات الجيل الخامس، والمراقبة القائمة على الطائرات المسيّرة، وأنظمة رسو السفن المدعومة بالذكاء الاصطناعي، الكفاءة التشغيلية والأمن. وتُسرّع المنح الفيدرالية في إطار برامج الابتكار البحري والموانئ الخضراء من اعتماد الحلول الذكية المتكاملة.

حصة سوق الموانئ الذكية

وتقود صناعة الموانئ الذكية في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• رويال هاسكونينج دي إتش في (هولندا)
• ABB (سويسرا)
• مجموعة تريليبورغ (السويد)
• أكسنتشر (أيرلندا)
• مجموعة رامبول أ/س (الدنمارك)
• شركة بورت سوليوشنز المحدودة (المملكة المتحدة)
• Awake.AI (فنلندا)
• آي بي إم (الولايات المتحدة)
• سيمنز (ألمانيا)
• شركة جنرال إلكتريك (الولايات المتحدة)
• نافيس (الولايات المتحدة)
• كالمار (فنلندا)
• كونيكرانيس (فنلندا)
• وارتسيلا (فنلندا)
• PSA الدولية (سنغافورة)
• موانئ دبي العالمية (الإمارات العربية المتحدة)

أحدث التطورات في سوق الموانئ الذكية العالمية

• في يونيو 2025، أطلقت هيئة الموانئ والملاحة البحرية في سنغافورة (MPA) ومؤسسة NUS Enterprise النسخة التاسعة من تحدي PIER71 للموانئ الذكية (SPC) 2025، لتعزيز الابتكار في القطاع البحري. ومن خلال دعم الحلول الموجهة للشركات الناشئة لمواجهة تحديات الموانئ الواقعية، من المتوقع أن تُسرّع هذه المبادرة التحول الرقمي عبر أنظمة الموانئ الذكية عالميًا، مما يعزز الدور الاستراتيجي لسنغافورة في الابتكار البحري.
• في مايو 2025، أطلق ميناء نينغبو-تشوشان شراكات الممر الأخضر مع هامبورغ وويلهلمسهافن وفالنسيا لتعزيز النقل البحري الخالي من الانبعاثات. تركز المبادرة على تطبيق أنظمة الطاقة الساحلية، وتزويد السفن بالوقود النظيف، والخدمات اللوجستية الذكية، مما يؤكد ريادة الصين في ابتكار الموانئ المستدامة. ورغم العقبات المالية والتنظيمية، يعزز المشروع زخم التبني العالمي للطرق البحرية الخضراء.
• في مايو 2025، نشرت شركتا Fastweb وVodafone شبكة خاصة بتقنية الجيل الخامس في ميناء رافينا الإيطالي، تغطي قناة بطول 15 كيلومترًا. يمثل هذا التطور خطوةً مهمةً في تمكين المركبات ذاتية القيادة، والبنية التحتية لإنترنت الأشياء، والمراقبة الآنية. كما يعزز الكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة، ويمثل إنجازًا تحويليًا في خطة تحديث الموانئ الذكية في إيطاليا، والتي تبلغ تكلفتها 10 ملايين يورو.
• في فبراير 2025، أطلقت شركة ساني مارين سلسلة منتجاتها الكهربائية الذكية لعام 2025 في تشوهاي، والتي تضم رافعات شوكية تعمل بتقنية الجيل الخامس، ورافعات تحميل موفرة للطاقة. يُظهر تسليم 60 وحدة كهربائية جاذبية سوقية متزايدة لمعدات الموانئ الكهربائية، ويعكس زيادة الاستثمار في تقنيات الأتمتة وإزالة الكربون في قطاع لوجستيات الموانئ.
• في مايو 2022، أطلقت Awake.AI منصتها "الموانئ الذكية كخدمة"، مستفيدةً من الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية وتقنية الجيل الخامس لتحسين عمليات الموانئ. بفضل توفيرها رؤى آنية لتدفق البضائع وقدرات خفض الانبعاثات، تُحسّن المنصة كفاءة الموانئ بشكل ملحوظ. ويُعدّ اعتمادها من قِبل الموانئ الفنلندية حلاً رائداً في التحول نحو بنية تحتية بحرية ذكية قائمة على البيانات.

SKU-74341