تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق معالجة الصلب العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق معالجة الصلب

• تم تقييم حجم سوق معالجة الصلب العالمي بـ 749.45 مليون دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  984.60 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.47٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال الطلب المتزايد على منتجات الصلب النهائية عالية الجودة عبر مختلف الصناعات النهائية، بما في ذلك تصنيع السيارات والبناء والآلات
• إن التوسع الحضري السريع والاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء العالم تدفع الطلب على منتجات الصلب المعالجة مثل العوارض والألواح واللفائف، والتي تعد ضرورية للتطبيقات الإنشائية والصناعية
• إن تحول قطاع السيارات نحو مكونات فولاذية خفيفة الوزن وعالية القوة لتحسين كفاءة الوقود وسلامة المركبات يدفع الطلب على تقنيات معالجة الصلب المتقدمة

تحليل سوق معالجة الصلب

• يركز سوق معالجة الصلب العالمي بشكل متزايد على الاستدامة من خلال التحول من أساليب الإنتاج التقليدية القائمة على الفحم إلى تقنية أفران القوس الكهربائي. يُسهم هذا التحول في تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون، بما يتماشى مع المخاوف البيئية المتزايدة في مختلف الصناعات.
• لا تدعم تقنية فرن القوس الكهربائي الأهداف البيئية فحسب، بل توفر أيضًا مرونة في استخدام المواد الخام من خلال إعادة تدوير خردة الفولاذ. هذا يُمكّن المصنّعين من تحسين التكاليف وتقليل النفايات، مما يجعل معالجة الفولاذ أكثر كفاءة واستدامة.
• تهيمن أمريكا الشمالية على سوق معالجة الصلب بأكبر حصة إيرادات بنسبة 89.55٪ في عام 2024، مدفوعة بالحضور القوي لمرافق التصنيع المتقدمة والاستثمارات في البنية التحتية واسعة النطاق عبر قطاعات مثل السيارات والبناء والطاقة.
• من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع المناطق نموًا في سوق معالجة الصلب خلال الفترة المتوقعة بسبب حصتها البالغة 62.12٪، مدفوعة بالتصنيع السريع والتوسع الحضري والاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية في البلدان
• تسيطر شريحة الفولاذ الكربوني على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 33.05٪ بسبب استخدامها على نطاق واسع في البناء والسيارات والتصنيع بسبب تنوعها وقوتها وفعاليتها من حيث التكلفة

نطاق التقرير وتجزئة سوق معالجة الصلب    

اتجاهات سوق معالجة الصلب

" التحول المستدام في أساليب معالجة الصلب العالمية "

• تتيح أفران القوس الكهربائي استخدام الفولاذ المعاد تدويره، مما يقلل الاعتماد على المواد الخام ويخفض تكاليف الإنتاج
• تتيح مرونة أفران القوس الكهربائي التكامل بشكل أسهل مع مصادر الطاقة المتجددة، مما يعزز جهود الاستدامة
• تتزايد الاستثمارات في تكنولوجيا فرن القوس الكهربائي، حيث تهدف الشركات إلى تحديث المرافق وتلبية المعايير البيئية
• يساهم استخدام أفران القوس الكهربائي في الاقتصاد الدائري من خلال تعزيز إعادة تدوير خردة الفولاذ 
  • على سبيل المثال، أعلنت شركة تاتا ستيل عن خططها لاستبدال أفران الصهر التقليدية بأفران القوس الكهربائي في مصنعها في بورت تالبوت، بهدف تقليل انبعاثات الكربون وتحديث الإنتاج.
• وفي الختام، يتبنى سوق معالجة الصلب بشكل متزايد تقنية فرن القوس الكهربائي، مما يعكس التزامًا أوسع بأساليب إنتاج الصلب المستدامة والفعالة.

ديناميكيات سوق معالجة الصلب

سائق

"تزايد الطلب على منتجات الصلب عالية الجودة والمُصممة حسب الطلب"

• أحد المحركات الرئيسية لسوق معالجة الصلب العالمية هو الطلب المتزايد على منتجات الصلب المخصصة وعالية الجودة في قطاعات مثل السيارات والآلات الثقيلة والتي تتطلب مواصفات مخصصة لتلبية معايير التصميم والقوة المتطورة.
• تسعى الصناعات مثل البناء والأجهزة بشكل متزايد إلى الحصول على الفولاذ المعالج الذي يطابق التشطيبات والأبعاد السطحية المحددة لتحسين الأداء الجمالي والبنيوي 
  • على سبيل المثال، تقدم شركات مثل ArcelorMittal وTata Steel فولاذًا متخصصًا عالي القوة للاستخدام في صناعة السيارات لدعم إنتاج المركبات الموفرة للوقود والسلامة الهيكلية.
• إن التقدم في التقنيات مثل القطع المعتمد على التحكم الرقمي والمعالجة الحرارية الآلية يمكّن معالجي الصلب من تقديم جودة ثابتة وتقليل هدر المواد مع زيادة الكفاءة
• على سبيل المثال، قامت شركة JFE Steel Corporation بتنفيذ أنظمة معالجة ذكية تعمل على تعزيز إمكانية التتبع والدقة في إنتاج الصلب للعملاء الصناعيين
• وفي الختام، تعمل احتياجات التخصيص المتزايدة على إعادة تشكيل معالجة الصلب من خلال دفع الابتكار وتحسين دقة الإنتاج ومواءمة المنتجات بشكل أوثق مع توقعات المستخدم النهائي.

ضبط النفس/التحدي

" ارتفاع استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل "

• يؤدي ارتفاع استهلاك الطاقة في عمليات معالجة الصلب، وخاصة أثناء التسخين والقطع والدرفلة، إلى زيادة كبيرة في تكاليف التشغيل ويعرض الشركات لأسعار غير مستقرة للكهرباء والوقود
• تتطلب كل من أفران الصهر التقليدية وأفران القوس الكهربائي بيئات ذات درجة حرارة عالية ثابتة، مما يضع ضغطًا ماليًا على الشركات المصنعة التي تحاول إدارة هوامش الربح 
  • على سبيل المثال، وفقًا لتقرير صادر عن رابطة الصلب العالمية في عام 2024، تمثل تكاليف الطاقة ما يقرب من 20 إلى 40 في المائة من إجمالي نفقات إنتاج الصلب، مما دفع العديد من شركات صناعة الصلب الأوروبية إلى إغلاق المرافق مؤقتًا أثناء ارتفاع أسعار الطاقة.
• تواجه مصانع الصلب أيضًا عبء صيانة المعدات المعقدة وتوظيف العمالة الماهرة للعمليات والامتثال، مع مواجهة اللاعبين الأصغر حجمًا صعوبة في مواكبة ترقيات التكنولوجيا بسبب رأس المال المحدود.
• وفي الختام، لا تزال تكاليف التشغيل المرتفعة والاعتماد على الطاقة تشكل تحديًا لقابلية التوسع والربحية في سوق معالجة الصلب، وخاصة بالنسبة للاعبين من الطبقة المتوسطة والناشئة.

نطاق سوق معالجة الصلب

يتم تقسيم السوق على أساس النوع وبروتوكول الاتصال وآلية الفتح والتطبيق.

حسب نوع الفولاذ

بناءً على نوع الفولاذ، يُقسّم سوق معالجة الفولاذ إلى فولاذ كربوني وفولاذ سبائكي. يُهيمن قطاع الفولاذ الكربوني على أكبر حصة سوقية من الإيرادات بنسبة 33.05%، بفضل استخدامه الواسع في قطاعات البناء والسيارات والتصنيع، لما يتميز به من تنوع وقوة وفعالية من حيث التكلفة. خصائص الفولاذ الكربوني تجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من المكونات الهيكلية ووصولًا إلى السلع الاستهلاكية.

من المتوقع أن يشهد قطاع سبائك الفولاذ أسرع معدل نمو. ويعزى هذا النمو إلى تزايد الطلب من التطبيقات المتخصصة في صناعات مثل الفضاء والدفاع والسيارات عالية الأداء، حيث تُعدّ الخصائص المُحسّنة، مثل المتانة العالية ومقاومة التآكل ومقاومة الحرارة، بالغة الأهمية. وتُصمّم سبائك الفولاذ خصيصًا لتلبية متطلبات الأداء الصارمة.

حسب شكل الفولاذ

بناءً على شكل الفولاذ، يُقسّم سوق معالجة الفولاذ إلى فولاذ طويل، وفولاذ مسطح، وفولاذ أنبوبي. وقد استحوذ قطاع الفولاذ المسطح على أكبر حصة من إيرادات السوق، بفضل استخدامه الواسع في صناعات مثل السيارات، والبناء، والأسقف والكسوة، وتصنيع الأجهزة المنزلية. ويُعدّ الفولاذ المسطح، بما في ذلك الصفائح والألواح، أساسيًا لإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات التي تتطلب أسطحًا مستوية.

من المتوقع أن يشهد قطاع الصلب الطويل أسرع معدل نمو سنوي مركب. ويعزى هذا النمو إلى مشاريع تطوير البنية التحتية المستمرة عالميًا، بما في ذلك الجسور والمباني وخطوط السكك الحديدية، التي تعتمد بشكل كبير على منتجات الصلب الطويل، مثل قضبان التسليح وقضبان الأسلاك والمقاطع الإنشائية، في هياكلها الأساسية والداعمة.

حسب العملية

بناءً على العملية، يُقسّم سوق معالجة الصلب إلى عملية بسمر، وصناعة الصلب بالأكسجين الأساسي (BOS)، وأفران القوس الكهربائي (EAF)، وإزالة الكربون بالأكسجين والأرجون، وغيرها. وقد حاز قطاع صناعة الصلب بالأكسجين الأساسي (BOS) على أكبر حصة من إيرادات السوق، ويعود ذلك أساسًا إلى كفاءته العالية في تحويل المعدن الساخن من أفران الصهر إلى صلب على نطاق واسع، مما يجعله حجر الأساس لإنتاج الصلب الأولي عالميًا.

من المتوقع أن يشهد قطاع أفران القوس الكهربائي (EAF) أسرع معدل نمو سنوي مركب. ويعزى هذا النمو إلى التركيز المتزايد على الاستدامة واستخدام خردة الفولاذ المعاد تدويرها، وهي المادة الخام الرئيسية لأفران القوس الكهربائي. توفر أفران القوس الكهربائي مرونة أكبر في الإنتاج وبصمة كربونية أقل مقارنةً بالطرق التقليدية، بما يتماشى مع اللوائح البيئية والمبادرات الخضراء.

حسب الطريقة

بناءً على المنهجية المتبعة، يُقسّم سوق معالجة الصلب إلى صناعة الصلب الأولية، وصناعة الصلب الثانوية، وغيرها. وقد شكّل قطاع صناعة الصلب الأولية أكبر حصة من إيرادات السوق، مدفوعةً بالحاجة الأساسية للإنتاج الأولي للصلب الخام من مواد خام مثل خام الحديد. وتُشكّل هذه العملية أساس صناعة الصلب.

من المتوقع أن يشهد قطاع صناعة الصلب الثانوي أسرع معدل نمو سنوي مركب. ويعزى هذا النمو إلى الطلب المتزايد على الصلب عالي الجودة والمُصمم حسب الطلب، والذي يُحقق من خلال عمليات التكرير الثانوي. تتيح هذه العمليات التحكم الدقيق في تركيب الصلب وإزالة الشوائب، مما يُلبي المتطلبات الصناعية المتخصصة.

حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق معالجة الفولاذ إلى عوارض، وصفائح فولاذية، وأشرطة فولاذية، وقضبان فولاذية، وأسلاك، وغيرها. وقد استحوذ قطاع صفائح الفولاذ على أكبر حصة من إيرادات السوق، بفضل استخدامه الواسع في الصناعات الثقيلة مثل بناء السفن، والبناء (للأساسات الهيكلية والجسور)، وتصنيع الآلات الثقيلة، حيث تُعدّ المتانة والسلامة الهيكلية أمرًا بالغ الأهمية.

من المتوقع أن يشهد قطاع العوارض أسرع معدل نمو سنوي مركب. ويعزى هذا النمو إلى التوسع المستمر في مشاريع البنية التحتية والمباني التجارية والمنشآت الصناعية عالميًا. تُعد العوارض الفولاذية مكونات هيكلية أساسية، حيث توفر الدعم والاستقرار اللازمين في مشاريع البناء واسعة النطاق.

حسب صناعة الاستخدام النهائي

بناءً على صناعة الاستخدام النهائي، يُقسّم سوق معالجة الصلب إلى قطاعات البناء والتشييد، والفضاء والدفاع، والقطاع البحري، والسيارات، والسلع الاستهلاكية، وغيرها. وقد شكّل قطاع البناء والتشييد أكبر حصة من إيرادات السوق، مدفوعًا بالانتشار الواسع للصلب في البنى التحتية السكنية والتجارية والصناعية، نظرًا لقوته ومتانته وفعاليته من حيث التكلفة. ولا يزال التوسع الحضري وتطوير البنية التحتية يُغذّيان هذا الطلب.

من المتوقع أن يشهد قطاع السيارات أسرع معدل نمو سنوي مركب. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الإنتاج العالمي للمركبات والطلب المتزايد على حلول الفولاذ خفيف الوزن وعالي القوة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وتعزيز سلامة المركبات. وتساهم الابتكارات في الفولاذ المتقدم عالي القوة (AHSS) بشكل خاص في توسع هذا القطاع.

تحليل إقليمي لسوق معالجة الصلب

• تهيمن أمريكا الشمالية على سوق معالجة الصلب بأكبر حصة إيرادات بنسبة 89.55٪ في عام 2024، مدفوعة بالحضور القوي لمرافق التصنيع المتقدمة والاستثمارات في البنية التحتية واسعة النطاق عبر قطاعات مثل السيارات والبناء والطاقة.
• إن الطلب المتزايد على المواد الفولاذية عالية القوة وخفيفة الوزن في صناعات النقل والفضاء يدعم نمو تقنيات معالجة الفولاذ المبتكرة التي تلبي معايير الأداء والسلامة الصارمة
• يؤدي دمج الأتمتة والتقنيات الذكية في خطوط إنتاج الصلب إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض تكاليف الإنتاج وتمكين الإنتاج المتسق، مما يجعل أمريكا الشمالية رائدة عالمية في توريد الصلب المعالج.

نظرة عامة على سوق معالجة الصلب في الولايات المتحدة

استحوذ سوق معالجة الصلب في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية بحلول عام 2025، مدفوعًا بالاعتماد السريع على تقنيات التصنيع المتقدمة والطلب المتزايد على مكونات الصلب عالية الجودة في قطاعي السيارات والبناء. وقد ساهمت الاستثمارات المتزايدة في مشاريع تطوير وتحديث البنية التحتية في تسريع نمو السوق. كما أن التوجه نحو استخدام مواد خفيفة الوزن ومتينة في النقل والتطبيقات الصناعية يُعزز استخدام تقنيات معالجة الصلب التي تُعزز متانة المواد وتُقلل النفايات. علاوة على ذلك، يُعزز التوجه نحو الأتمتة والرقمنة في مصانع تصنيع الصلب كفاءة الإنتاج واتساق المنتجات، مما يُسهم بشكل كبير في توسيع السوق.

نظرة عامة على سوق معالجة الصلب في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق معالجة الصلب الأوروبي نموًا مطردًا خلال فترة التوقعات، مدعومًا بصناعة قوية وأطر تنظيمية تركز على الامتثال البيئي والاستدامة. ويشجع التركيز على تقليل البصمة الكربونية في إنتاج الصلب على اعتماد تقنيات معالجة صلب موفرة للطاقة وصديقة للبيئة. علاوة على ذلك، لا تزال صناعتا السيارات والبناء المزدهرتان في أوروبا بحاجة إلى منتجات صلب مُعالجة ذات خصائص ميكانيكية مُحسّنة. وتُسهّل البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة في المنطقة دمج حلول الصناعة 4.0 والتصنيع الذكي في معالجة الصلب، مما يُحسّن الكفاءة التشغيلية وجودة المنتج في مختلف التطبيقات.

نظرة عامة على سوق معالجة الصلب في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق معالجة الصلب في المملكة المتحدة نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بمشاريع البنية التحتية التي تقودها الحكومة والحاجة المتزايدة لمواد بناء متينة. كما أن زيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة، مثل مزارع الرياح البحرية، تُعزز الطلب على تقنيات معالجة الصلب المتخصصة. ويعزز تركيز المملكة المتحدة على الابتكار في التصنيع، بما في ذلك الأتمتة والروبوتات، قدرات الإنتاج وجودة الإنتاج. علاوة على ذلك، يتزايد الطلب على مكونات الصلب المُخصصة للتطبيقات التجارية والسكنية، مما يُسهم إيجابًا في مسار نمو السوق.

نظرة عامة على سوق معالجة الصلب في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق معالجة الصلب في ألمانيا نموًا ملحوظًا بفضل قاعدته الصناعية المتينة وتركيزه على التقدم التكنولوجي. يعتمد قطاع السيارات في البلاد، وهو من أكبر القطاعات عالميًا، اعتمادًا كبيرًا على الصلب المُعالج ذي خصائص الأداء المتفوقة. ويشجع التزام ألمانيا بالتصنيع المستدام وعمليات الإنتاج الموفرة للطاقة على اعتماد أساليب معالجة الصلب المتقدمة. كما يُحسّن دمج الحلول الرقمية، مثل المراقبة الآنية والصيانة التنبؤية، الإنتاجية ويُخفّض تكاليف التشغيل، مما يُعزز نمو السوق.

نظرة عامة على سوق معالجة الصلب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يحقق سوق معالجة الصلب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو بنسبة 62.12%، بفضل التصنيع السريع والتحضر، وتزايد استثمارات البنية التحتية في دول مثل الصين والهند واليابان. ويؤدي توسع صناعات السيارات والبناء والآلات الثقيلة إلى زيادة الطلب على منتجات الصلب ذات المتانة العالية ودقة المعالجة. كما أن ارتفاع الدخل المتاح والمبادرات الحكومية لتطوير قدرات التصنيع تُحفز توسع السوق. علاوة على ذلك، فإن بروز المنطقة كمركز صناعي يدعم تطوير تقنيات معالجة صلب فعالة من حيث التكلفة وتوفيرها لقاعدة عملاء أوسع.

نظرة عامة على سوق معالجة الصلب في اليابان

يشهد سوق معالجة الصلب في اليابان زخمًا متزايدًا بفضل ثقافة التصنيع المتقدمة في البلاد وتركيزها على الهندسة الدقيقة. ويساهم قطاعا السيارات والإلكترونيات بشكل كبير في الطلب على حلول معالجة الصلب عالية الجودة. وتدفع شيخوخة السكان في اليابان ومشاريع إعادة التطوير الحضري الحاجة إلى منتجات صلب متينة وسهلة التركيب. ويعزز دمج ممارسات التصنيع الذكية والأتمتة الروبوتية في مصانع معالجة الصلب كفاءة الإنتاج ويحافظ على الميزة التنافسية لليابان في أسواق الصلب العالمية.

نظرة عامة على سوق معالجة الصلب في الصين

تتصدر الصين منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حيث إيرادات سوق معالجة الصلب، بفضل قاعدتها الصناعية الضخمة وتطورها الحضري المستمر. وتُعدّ قطاعات تصنيع السيارات والبناء والآلات المتنامية في البلاد من أبرز مستهلكي منتجات الصلب المُعالج. وتُسهم استثمارات الصين في المصانع الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تبسيط عمليات معالجة الصلب وتحسين جودة المنتجات. كما تلعب المبادرات الحكومية التي تُعزز تحديث البنية التحتية وأساليب الإنتاج المستدامة دورًا رئيسيًا في نمو السوق. ويُعزز توافر المُصنّعين المحليين القادرين على المنافسة مكانة الصين كدولة رائدة في صناعة معالجة الصلب عالميًا.

حصة سوق معالجة الصلب

إن صناعة معالجة الصلب يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة ناتشي-فوجيكوشي (اليابان)
• دايدو ستيل (اليابان)
• شركة فويستالباين للمعادن عالية الأداء (النمسا)
• شركة ساندفيك (السويد)
• شركة كيناميتال (الولايات المتحدة)
• شركة هدسون تول ستيل (الولايات المتحدة)
• إيراستيل (فرنسا)
• أرسيلور ميتال (لوكسمبورغ)
• مجموعة باوستيل (الصين)
• بوسكو (كوريا الجنوبية)
• شركة نيبون ستيل وشركة سوميتومو للمعادن (اليابان)
• شركة جيه إف إي القابضة (اليابان)
• شركة تاتا ستيل المحدودة (الهند)
• شركة الصلب الأمريكية (US)
• شركة أنجانغ للصلب المحدودة (الصين)
• جيرداو إس إيه (البرازيل)
• شركة مانشان للحديد والصلب المحدودة (الصين)   

أحدث التطورات في سوق معالجة الصلب العالمية

• في ديسمبر 2023، وقعت شركة China Baowu اتفاقيات استثمار مع حكومة مقاطعة شاندونغ للاستحواذ على شركة Shandong Iron and Steel Group Co Ltd المملوكة للدولة. وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة China Baowu حصة 49% في شركة Shandong Iron and Steel، بينما ستمتلك شركة Bashan Iron and Steel Co Ltd، وهي مؤسسة أساسية لشركة China Baowu، حصة 48.61% في شركة SD Steel RI Zhao Co Ltd.
• في يونيو 2022، استحوذت شركة تاتا ستيل على 93.71% من شركة نيلاشال إسبات نيجام المحدودة (NINL) من خلال شركتها التابعة المدرجة، تاتا ستيل لونج برودكتس (TSLP)، مقابل 1.5 مليار دولار أمريكي. ومثّل هذا الاستحواذ دخول تاتا ستيل إلى شركة نيلاشال إسبات نيجام المحدودة، ومقرها أوديشا، والمملوكة لشركات القطاع العام المركزية والحكومية.
• في مايو 2022، أعلنت شركة NSK Ltd، الشركة الرائدة في تصنيع التكنولوجيا الخطية والمحامل وأنظمة التوجيه، وشركة ThyssenKrupp AG عن اتفاقية لتمهيد الطريق لمشروع مشترك بين NSK Steering وThyssenKrupp Automation
• في أبريل 2021، قامت شركة تاتا ستيل بالعديد من التحركات الاستراتيجية الأخرى، بما في ذلك الاستحواذ على شركة نات ستيل مقابل 486.4 مليون دولار أمريكي، ودمج شركة بامنيبال ستيل المحدودة وشركة تاتا ستيل بي إس إل. 
• في مايو 2022، أعلنت شركة NSK Ltd، الشركة الرائدة في تصنيع التكنولوجيا الخطية والمحامل وأنظمة التوجيه، وشركة Thyssenkrupp AG عن اتفاقية لتمهيد الطريق لمشروع مشترك بين NSK Steering وThyssenkrupp Automation
• في يناير 2022، استحوذت شركة سولاس نيوترشن، وهي شركة أمريكية متخصصة في التغذية الطبية، على أصول شركة آر-كين نيوترشنالز مقابل مبلغ لم يُكشف عنه. يتيح هذا الاستحواذ لشركة سولاس نيوترشن تعزيز التكامل بين العلامتين التجاريتين، ودفع عجلة النمو، وتعزيز مكانتها في قطاع التغذية المجاور.

SKU-26261