تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق التغليف العالمي للكرتون المقوى بالكبريتيت - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق التغليف بالورق المقوى القائم على الكبريتيت

• تم تقييم حجم سوق التغليف العالمي للورق المقوى القائم على الكبريتيت بنحو 12.17 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  18.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.5٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يُعزى نمو السوق بشكل كبير إلى الطلب المتزايد على حلول التغليف المستدامة والصديقة للبيئة في قطاعات الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية. وتُسهم قابلية التحلل البيولوجي وإعادة التدوير والفعالية من حيث التكلفة للألواح الورقية القائمة على الكبريتيت في زيادة اعتمادها عالميًا.
• يساهم تزايد انتشار التجارة الإلكترونية والحاجة إلى تغليف واقٍ وخفيف الوزن في توسع السوق. ويتجه المصنعون بشكل متزايد إلى استخدام التغليف الورقي لتقليل تكاليف الشحن وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.

تحليل سوق التغليف الورقي القائم على الكبريتيت

• يتميز السوق بتنافسية عالية بين الشركات العالمية والإقليمية، مع التركيز على الابتكار وتحسين الجودة وتقنيات الإنتاج المستدامة. تستثمر الشركات في الأبحاث لتعزيز متانة مواد التغليف الكرتونية وخصائصها العازلة وقابليتها للطباعة.
• يُسهم تزايد استخدام المنتجات في قطاعات الأغذية والمشروبات والأدوية ومنتجات العناية الشخصية في نموّ تطبيقات متنوعة. ويشهد السوق تحوّلاً نحو أشكال التغليف الفاخرة التي تُحسّن جاذبية المنتج وتجربة المستهلك.
• سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق التغليف المصنوع من الورق المقوى القائم على الكبريتيت بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، مدفوعة بالتصنيع السريع وأنشطة التجارة الإلكترونية المتنامية والطلب المتزايد على حلول التغليف المستدامة.
• من المتوقع أن تشهد منطقة أمريكا الشمالية أعلى معدل نمو في سوق التغليف العالمي للورق المقوى القائم على الكبريتيت ، مدفوعًا بزيادة وعي المستهلكين بالتغليف القابل لإعادة التدوير، والاستخدام الواسع النطاق في الأطعمة والمشروبات ومنتجات العناية الشخصية، والابتكارات في الورق المقوى خفيف الوزن وعالي الأداء.
• حقق قطاع ألواح SBS المطلية أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل قابليتها الفائقة للطباعة، ونعومة سطحها، وملاءمتها لتطبيقات التغليف الفاخرة. وتُستخدم ألواح SBS المطلية على نطاق واسع في تغليف التجزئة، والكرتون القابل للطي، والسلع الاستهلاكية الفاخرة بفضل جاذبيتها الجمالية وأدائها الهيكلي.

نطاق التقرير وتجزئة سوق التغليف الورقي القائم على الكبريتيت           

اتجاهات سوق التغليف الورقي القائم على الكبريتيت

تزايد الطلب على حلول التغليف المستدامة وخفيفة الوزن

•  يُحدث التحول المتزايد نحو التغليف المستدام وخفيف الوزن تحولاً في مشهد التغليف بالكرتون المقوى القائم على الكبريتيت، وذلك من خلال توفير تغليف صديق للبيئة، واقتصادي، ومتين. تُقلل هذه الألواح من استخدام المواد، وتُخفض تكاليف النقل، وتُحسّن الكفاءة التشغيلية للمُصنّعين. ويزداد هذا التوجه تفضيل المستهلكين المتزايد للتغليف المسؤول بيئيًا، مما يُشجع العلامات التجارية على تبني حلول مستدامة في مختلف فئات المنتجات.
•  يُسرّع الطلب المتزايد على التغليف الواقي في قطاعات التجارة الإلكترونية والأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية من اعتماد الورق المقوى المُصنّع من الكبريتيت. يوفر هذا التغليف قابلية طباعة فائقة، وسلامة هيكلية، وخيارات تخصيص مُحسّنة، مُلبيًا بذلك متطلبات العلامات التجارية والمتطلبات الوظيفية الحديثة. وتستفيد الشركات من التصاميم المبتكرة وخصائص العزل المُحسّنة للحفاظ على جودة المنتج أثناء النقل والتخزين، مما يُقلل من خسائر المنتجات.
•  إن تعدد استخدامات الورق المقوى الكبريتي وقابليته لإعادة التدوير يجعله جذابًا للتغليف التجاري وتغليف التجزئة. تستفيد الشركات من زيادة جاذبية المنتجات على الرفوف، وتقليل الأثر البيئي، والامتثال للوائح الناشئة التي تُشجع على ممارسات الاقتصاد الدائري. بالإضافة إلى ذلك، يدعم استخدام الألواح المطلية والمُرقّقة تطبيقات متخصصة مثل تغليف الهدايا الفاخر وحماية المنتجات الهشة.
•  على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، أفادت العديد من شركات السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك في أمريكا الشمالية وأوروبا بتحسن كفاءة التغليف وتقليل أضرار الشحن بعد التحول إلى حلول متقدمة من الورق المقوى القائم على الكبريتيت، مما أدى إلى توفير التكاليف وتعزيز الاستدامة. كما عزز هذا التحول سمعة العلامة التجارية لدى المستهلكين المهتمين بالبيئة، وعزز مكانتها في السوق.
•  مع تزايد استخدام هذه التقنية، يعتمد نمو السوق على الابتكار المستمر في تركيبات الألواح، والتصميم خفيف الوزن، والطلاءات الصديقة للبيئة لضمان استمرارية طويلة الأمد ومزايا تشغيلية. ومن المرجح أن تكتسب الشركات التي تستثمر في البحث والتطوير لتحسين مقاومة الرطوبة وجودة الطباعة والأداء الهيكلي ميزة تنافسية في السوق.

ديناميكيات سوق التغليف الورقي القائم على الكبريتيت

سائق

ارتفاع الطلب على التجارة الإلكترونية والتركيز على التغليف المستدام

•  يدفع التوسع السريع للتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة الإلكترونية المصنّعين إلى اعتماد الورق المقوى المُصنّع من الكبريتيت كحلٍّ مُفضّل للتغليف. فخصائصه الخفيفة والمتينة وقابليته للطباعة تُحسّن حماية المنتج وطريقة عرضه. ويزداد الطلب عليه بشكلٍ خاص في قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول، والإلكترونيات، وتوصيل الطعام، حيث يلعب التغليف دورًا حاسمًا في الحفاظ على سلامة المنتج.
•  يزداد وعي الشركات بالفوائد البيئية والاقتصادية للكرتون المقوى بالكبريتيت، بما في ذلك تقليل البصمة الكربونية، وإمكانية إعادة التدوير، وانخفاض تكاليف الشحن، مما يشجع على تبنيه في مختلف القطاعات. كما تستغل الشركات هذه الفوائد لتحقيق مزايا تسويقية، حيث تروج للتغليف الصديق للبيئة كعامل تمييز للعلامات التجارية لجذب المستهلكين المهتمين بالبيئة.
•  يُحفّز الدعم التنظيمي ومبادرات الاستدامة التي تُشجّع على استخدام مواد التغليف القابلة للتحلل الحيوي وإعادة التدوير، اعتمادَ السوق في العمليات التجارية. وتُطبّق الحكومات والهيئات الصناعية سياساتٍ تُفضّل المواد المستدامة، مما يُحفّز المصنّعين على استبدال مواد التغليف التقليدية ببدائل قائمة على الكبريتيت، تتوافق مع المعايير البيئية المُتطورة.
•  على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٢، طبّقت العديد من شركات التغليف للتجارة الإلكترونية في أوروبا وأمريكا الشمالية حلولاً من الورق المقوى القائم على الكبريتيت للسلع الاستهلاكية والإلكترونيات، مما عزز كفاءة التغليف وقلل من هدر المواد. وقد أدى ذلك إلى توفير في التكاليف التشغيلية، وتعزيز استدامة سلسلة التوريد، وتحسين رضا العملاء بفضل التغليف الأكثر أمانًا وجاذبية.
•  في حين أن قطاع التجارة الإلكترونية المتنامي يُحفّز الطلب، يجب على المصنّعين التركيز على ابتكار المنتجات، والامتثال للوائح، وتحسين تصميمات اللوحات للحفاظ على اعتمادها على المدى الطويل وثقة السوق بها. وستكون التحسينات المستمرة في متانة المواد، وجودة الطباعة، والشهادات البيئية أساسيةً لدعم اعتمادها على نطاق أوسع عالميًا.

ضبط النفس/التحدي

تكاليف الإنتاج المرتفعة والتوافر المحدود في مناطق معينة

•  إن التكلفة العالية لإنتاج الورق المقوى عالي الجودة المصنوع من الكبريتيت، نتيجةً لمصادر المواد الخام، والتصنيع المكثف للطاقة، والمعالجة المتخصصة، تُحدّ من اعتماده بين المصنّعين الصغار والأسواق الحساسة للتكلفة. وهذا يُشكّل عوائق أمام الشركات الجديدة الوافدة، ويُقيّد الاستخدام الواسع النطاق في المناطق النامية حيث تكون قيود التكلفة كبيرة.
•  في بعض المناطق، يُعيق توافر المواد الخام بشكل غير منتظم، إلى جانب التحديات اللوجستية والتوزيعية، التوريد في الوقت المناسب ويُقلل من انتشار المنتجات في السوق. ويواجه المصنعون تحديات في الحفاظ على جودة ثابتة وتلبية الطلب واسع النطاق، مما قد يُعيق النمو في الاقتصادات الناشئة والمناطق النائية.
•  قد يؤدي ضعف الوعي ببدائل التغليف المستدامة في الأسواق الناشئة إلى إبطاء تبنيها، لا سيما في القطاعات التي تعتمد على التكلفة حيث لا يزال التغليف التقليدي هو السائد. فبدون توعية موجهة وحوافز وتطوير سلسلة التوريد المحلية، قد تستمر هذه المناطق في الاعتماد على خيارات التغليف التقليدية الأقل استدامة.
•  على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، أفادت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جنوب شرق آسيا بصعوبة الحصول على ورق مقوى عالي الجودة قائم على الكبريتيت محليًا، مما أدى إلى الاعتماد على المواد المستوردة وارتفاع التكاليف. كما أدى التعقيد اللوجستي وتقلبات أسعار العملات إلى زيادة التكاليف التشغيلية للشركات التي تسعى إلى حلول تغليف مستدامة.
•  في ظل التطور المستمر لتقنيات التعبئة والتغليف، تُعدّ معالجة تحديات التكلفة والتوافر والإمدادات الإقليمية أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق نمو مستدام في السوق العالمية واعتماد أوسع نطاقًا. وتُعدّ الاستثمارات في مرافق الإنتاج المحلية، وشراكات توريد المواد الخام، وشبكات التوزيع الفعّالة، أساسيةً للتغلب على هذه القيود ودفع عجلة توسع السوق على المدى الطويل.

نطاق سوق التغليف الورقي القائم على الكبريتيت

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المنتج وشكل التعبئة والتغليف والصناعة النهائية.

• حسب نوع المنتج

بناءً على نوع المنتج، يُقسّم سوق التغليف الورقي المُصنّع من الكبريتيت إلى ألواح SBS المطلية، وألواح SBS غير المطلية، وألواح SBS المُرقّقة. وقد استحوذ قطاع ألواح SBS المطلية على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل قابليتها الفائقة للطباعة، ونعومة سطحها، وملاءمتها لتطبيقات التغليف الفاخرة. كما يُستخدم ألواح SBS المطلية على نطاق واسع في تغليف التجزئة، والكرتون القابل للطي، والسلع الاستهلاكية الفاخرة، نظرًا لجاذبيتها الجمالية وأدائها الهيكلي.

من المتوقع أن يشهد قطاع ألواح SBS غير المطلية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل فعاليتها من حيث التكلفة، وقابليتها لإعادة التدوير، وقدرتها على التكيف مع تطبيقات التغليف بالجملة. وتحظى ألواح SBS غير المطلية بشعبية خاصة في قطاع التغليف الصناعي وقطاع التجارة الإلكترونية، حيث تُعطى الأولوية للوظائف والاستدامة على حساب التشطيبات الفاخرة.

• حسب تنسيق التعبئة والتغليف

بناءً على شكل التغليف، يُقسّم السوق إلى صناديق كرتون قابلة للطي، وصناديق تغليف السوائل، والملصقات والعلامات، والأنابيب والأنوية، وغيرها. وقد استحوذ قطاع الصناديق الكرتونية القابلة للطي على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المرتفع من قطاعات الأغذية والمشروبات، والعناية الشخصية، وتجارة التجزئة. تتميز الصناديق الكرتونية القابلة للطي بتعدد استخداماتها، وظهورها الواضح، وحمايتها، مما يجعلها الخيار الأمثل لكل من المصنّعين وتجار التجزئة.

من المتوقع أن يشهد قطاع علب تغليف السوائل أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بتزايد استهلاك المشروبات المعبأة وتزايد اعتمادها في قطاعي الألبان والعصائر. توفر هذه العلب حلول تغليف مانعة للتسرب، وخفيفة الوزن، ومستدامة، تلبي تفضيلات المستهلكين المعاصرين.

• حسب صناعة الاستخدام النهائي

بناءً على قطاع الاستخدام النهائي، يُقسّم السوق إلى قطاعات الأغذية والمشروبات، والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل، والأدوية، والتبغ، وغيرها. وقد استحوذ قطاع الأغذية والمشروبات على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعًا بتزايد الطلب على الأغذية والمشروبات والحلويات المعبأة التي تتطلب تغليفًا واقيًا وجذابًا بصريًا.

من المتوقع أن يشهد قطاع العناية الشخصية ومستحضرات التجميل أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتوسع صناعة التجميل والعناية الشخصية، وتزايد اهتمام المستهلكين بحلول التغليف المتميزة والمستدامة. ويشهد الطلب على التغليف الذي يعزز جاذبية المنتج على الرفوف مع الحفاظ على سلامته وجودته طلبًا قويًا.

تحليل إقليمي لسوق مواد التغليف المصنوعة من الورق المقوى القائم على الكبريتيت

•  سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق التغليف المصنوع من الورق المقوى القائم على الكبريتيت بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، مدفوعة بالتصنيع السريع وأنشطة التجارة الإلكترونية المتنامية والطلب المتزايد على حلول التغليف المستدامة.
•  تقدر الشركات والمصنعون في المنطقة بشكل كبير خصائص الورق المقوى المصنوع من الكبريتيت خفيفة الوزن والمتينة والصديقة للبيئة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل من تكاليف النقل.
•  ويتم دعم هذا التبني الواسع النطاق من خلال وجود شركات تصنيع كبيرة للتغليف، وتوسع قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك، والمبادرات الحكومية التي تروج لممارسات التغليف المسؤولة بيئيًا، مما يجعل الورق المقوى القائم على الكبريتيت الحل المفضل في العديد من الصناعات.

نظرة عامة على سوق التغليف الورقي المعتمد على الكبريتيت في الصين

استحوذ سوق التغليف بالكرتون المقوى المُصنّع من الكبريتيت في الصين على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع، وارتفاع الدخل المتاح، ونمو قطاعي التجارة الإلكترونية والتجزئة. ويولي المصنعون أولوية متزايدة لحلول التغليف المستدامة وخفيفة الوزن والقابلة للتخصيص لتلبية طلب المستهلكين. علاوة على ذلك، تُسهم السياسات الحكومية الداعمة للتغليف الصديق للبيئة، ووجود مُصنّعي كرتون محليين، بشكل كبير في توسع السوق.

نظرة عامة على سوق التغليف الورقي المعتمد على الكبريتيت في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق التغليف بالكرتون المقوى المُصنّع من الكبريتيت في اليابان أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل تركيز البلاد القوي على التغليف المستدام، والبنية التحتية الصناعية المتطورة، ووعي المستهلكين الكبير بالمنتجات الصديقة للبيئة. ويساهم الطلب المتزايد من قطاعات الأغذية والمشروبات، والعناية الشخصية، والأدوية في تعزيز تبني هذه المنتجات. ويستثمر المصنعون بشكل متزايد في حلول التغليف بالكرتون المقوى خفيف الوزن، والمتين، والقابل لإعادة التدوير، والمصنّع من الكبريتيت، بدعم من المبادرات الحكومية التي تشجع على ممارسات الاقتصاد الدائري وتقلل من نفايات التغليف.

نظرة عامة على سوق التغليف الورقي المعتمد على الكبريتيت في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق التغليف الورقي المُصنّع من الكبريتيت في أوروبا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بشكل رئيسي باللوائح البيئية الصارمة، ومبادرات الاستدامة، والاعتماد المتزايد على حلول التغليف القابلة لإعادة التدوير والتحلل الحيوي. ويعزز الطلب من قطاعات الأغذية والمشروبات، والعناية الشخصية، والأدوية نمو السوق. وتركز الشركات الأوروبية بشكل متزايد على ابتكارات التغليف الصديقة للبيئة، مما يعزز سمعة العلامة التجارية ويعزز الامتثال لسياسات الاقتصاد الدائري.

نظرة عامة على سوق التغليف الورقي المعتمد على الكبريتيت في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق التغليف بالكرتون المقوى المُصنّع من الكبريتيت في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب من قطاعات التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك. ويشجع تركيز المستهلكين والشركات على حلول التغليف المستدامة والقابلة لإعادة التدوير المصنّعين على اعتماد الورق المقوى المُصنّع من الكبريتيت. علاوة على ذلك، تدعم البنية التحتية القوية للوجستيات وتجارة التجزئة في المملكة المتحدة انتشارًا أوسع في السوق وتسريع تبني حلول التغليف خفيفة الوزن والصديقة للبيئة.

نظرة عامة على سوق التغليف الورقي المعتمد على الكبريتيت في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق التغليف المصنوع من الورق المقوى الكبريتي في ألمانيا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بمعايير تنظيمية صارمة للتغليف المستدام، وتركيز قوي على إعادة التدوير والحفاظ على البيئة. تدعم البنية التحتية الصناعية المتطورة في ألمانيا، وقطاع التغليف الموجه نحو الابتكار، اعتماد الورق المقوى عالي الجودة المصنوع من الكبريتي. ويتزايد استخدام المواد الصديقة للبيئة في تغليف الأطعمة والمشروبات ومنتجات العناية الشخصية، مما يعزز الطلب على حلول الورق المقوى المتميزة والمتوافقة مع المعايير.

نظرة عامة على سوق التغليف الورقي المعتمد على الكبريتيت في أمريكا الشمالية

من المتوقع أن يشهد سوق التغليف بالورق المقوى الكبريتي في أمريكا الشمالية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتوسع قطاعات التجارة الإلكترونية، والأغذية والمشروبات، والعناية الشخصية. ويتسارع اعتماد حلول التغليف المستدامة، خفيفة الوزن، والقابلة للتخصيص في المنطقة. علاوة على ذلك، يُسهم وجود شركات رائدة في تصنيع التغليف، وسلاسل توريد قوية، ولوائح بيئية داعمة، في انتشار استخدام الورق المقوى الكبريتي في القطاعات التجارية وقطاع التجزئة.

نظرة عامة على سوق التغليف الورقي المعتمد على الكبريتيت في الولايات المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق التغليف الورقي المُصنّع من الكبريتيت في الولايات المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، ويعزى ذلك إلى نمو قطاعات التجارة الإلكترونية، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والأغذية والمشروبات. ويتزايد استثمار المُصنّعين في حلول التغليف الورقي خفيفة الوزن، والقابلة لإعادة التدوير، وعالية الأداء، لتعزيز حماية المنتجات وخفض تكاليف الشحن. كما تُعزز المبادرات الحكومية التي تُشجع على التغليف الصديق للبيئة، وقدرات الإنتاج المحلية القوية، نمو السوق واعتماده في التطبيقات التجارية وقطاع التجزئة.

حصة سوق التغليف بالورق المقوى القائم على الكبريتيت

إن صناعة التغليف باستخدام الورق المقوى القائم على الكبريتيت يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• ورقة دولية (الولايات المتحدة)
• شركة ويست روك (الولايات المتحدة)
• Stora Enso Oyj (فنلندا)
• مجموعة سمورفيت كابا (أيرلندا)
• شركة دي إس سميث بي إل سي (المملكة المتحدة)
• شركة أوجي القابضة (اليابان)
• مجموعة موندي (جنوب أفريقيا)
• شركة ناين دراغونز للورق القابضة المحدودة (الصين)
• شركة التعبئة والتغليف الأمريكية (الولايات المتحدة)
• Mayr-Melnhof Karton AG (النمسا)

أحدث التطورات في سوق التغليف الورقي القائم على الكبريتيت

• في مايو 2025، أكملت شركة Stora Enso عملية الاستحواذ على شركة Junnikkala Oy الفنلندية لمصنع الأخشاب مقابل ما يصل إلى 137 مليون يورو (148 مليون دولار أمريكي)، مما أدى إلى تعزيز تكامل المواد الخام لخط ألواح أولو، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد وتعزيز مكانتها التنافسية في سوق ألواح التعبئة والتغليف.
• في أبريل 2025، أعلنت شركة International Paper عن مبيعات صافية للربع الأول من عام 2025 بلغت 5.9 مليار دولار أمريكي بعد الاستحواذ على شركة DS Smith، مما أدى إلى توسيع نطاق تواجدها في مجال التعبئة والتغليف في أمريكا الشمالية وزيادة القدرة الإنتاجية، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة حصة السوق ونمو الإيرادات.
• في مارس 2025، بدأت شركة Stora Enso في زيادة إنتاج خط ألواح التغليف الاستهلاكية الجديد في أولو، ومن المتوقع أن تصل طاقتها الكاملة بحلول عام 2027، بهدف تلبية الطلب المتزايد على حلول التغليف المستدامة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
• في فبراير 2024، وافقت شركة Graphic Packaging على بيع مصنعها للألواح المبيضة في أوغوستا إلى شركة Clearwater Paper مقابل 700 مليون دولار أمريكي، مما يسمح للشركة بتعزيز تركيزها الاستراتيجي وتحسين تخصيص الموارد وتحسين وضع السوق العام في المناطق الرئيسية.

SKU-74676