تقرير تحليل حجم السوق العالمية للمواد الأسمنتية التكميلية، وحصتها السوقية، واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق المواد الأسمنتية التكميلية

• تم تقييم حجم سوق المواد الأسمنتية التكميلية العالمية بـ 25.19 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 39.54 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.80٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يُعزى نمو السوق بشكل كبير إلى الطلب المتزايد على مواد البناء المستدامة ومنخفضة الكربون، مدفوعةً بالجهود العالمية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة استخدام المنتجات الثانوية الصناعية في تصنيع الأسمنت. وتدفع اللوائح الحكومية وقوانين البناء الأخضر نحو إيجاد بدائل للأسمنت التقليدي القائم على الكلنكر، مما يدفع إلى اعتماد مواد أسمنتية تكميلية في قطاعات البنية التحتية والقطاعات التجارية.
• علاوة على ذلك، تُوسّع الاستثمارات المتزايدة في تطوير البنية التحتية والتوسع العمراني، وخاصةً في الاقتصادات الناشئة، نطاق استخدام مواد البناء المُركّبة (SCMs) في إنتاج الخرسانة. تُسرّع هذه العوامل المتقاربة دمج مواد مثل الرماد المتطاير، وأسمنت الخبث، والطين المُكلس في البناء، مما يُعزز نمو السوق بشكل كبير.

تحليل سوق المواد الأسمنتية التكميلية

• المواد الأسمنتية التكميلية (SCMs) هي منتجات ثانوية صناعية أو مواد طبيعية - مثل الرماد المتطاير، والخبث، وغبار السيليكا، والطين المكلسن - تُستخدم لاستبدال أسمنت بورتلاند جزئيًا في خلطات الخرسانة، مما يُحسّن القوة والمتانة والاستدامة. تُساعد هذه المواد على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالأسمنت، مع تحسين أداء الخرسانة على المدى الطويل.
• إن التركيز المتزايد على البناء الموفر للبيئة، بالإضافة إلى توافر مواد الإسمنت المخلوط من خلال إعادة التدوير الصناعي، يُسهم في زيادة استخدامها في المشاريع السكنية والتجارية ومشاريع البنية التحتية. كما أن السياسات البيئية الداعمة والتطورات في تقنيات الإسمنت المخلوط تُحفز توسع السوق.
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق المواد الأسمنتية التكميلية في عام 2024، وذلك بسبب زيادة إعادة تأهيل البنية التحتية، والاعتماد المتزايد على ممارسات البناء المستدامة، والدعم الحكومي لمواد البناء منخفضة الكربون.
• من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع المناطق نموًا في سوق المواد الأسمنتية التكميلية خلال فترة التنبؤ بسبب التوسع الحضري السريع واستثمارات البنية التحتية الحكومية وزيادة الوعي البيئي في دول مثل الصين والهند واليابان.
• هيمن قطاع الرماد المتطاير على السوق بحصة سوقية بلغت 37% في عام 2024، بفضل توفره على نطاق واسع كمنتج ثانوي لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وفعاليته المثبتة في تعزيز متانة الخرسانة وقابليتها للتشغيل. يتميز الرماد المتطاير بخصائص بوزولانية تقلل من النفاذية، وتُحسّن المتانة على المدى الطويل، وتُقلل من البصمة الكربونية لإنتاج الأسمنت، مما يجعله الخيار الأمثل لمشاريع البناء المستدامة في القطاعين العام والخاص. ويعزز نمو هذا القطاع كفاءته من حيث التكلفة وتوافقه مع خلطات الأسمنت التقليدية، مما يشجع على اعتماده في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية.

نطاق التقرير وتجزئة سوق المواد الأسمنتية التكميلية    

اتجاهات سوق المواد الأسمنتية التكميلية

"زيادة أنشطة البناء"

• إن الاتجاه المهم والمتسارع في سوق المواد الأسمنتية التكميلية (SCM) هو الارتفاع الكبير في أنشطة البناء العالمية، وخاصة في المناطق الحضرية السريعة
  • على سبيل المثال، تقوم شركات كبرى مثل LafargeHolcim وCEMEX وBoral بتوسيع عروضها الخاصة بإدارة سلسلة التوريد لتوفير البنية التحتية واسعة النطاق والمشاريع التجارية في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وأوروبا.
• إن الدفع نحو مواد البناء المستدامة والمتينة يدفع إلى اعتماد مواد البناء المستدامة مثل الرماد المتطاير، وأسمنت الخبث، ودخان السيليكا، والتي تعمل على تعزيز أداء الخرسانة وتقليل البصمة الكربونية للأسمنت التقليدي.
• إن التوسع الحضري السريع ونمو السكان وزيادة الاستثمار الحكومي في البنية التحتية تعمل على تغذية الطلب على مواد البناء عالية الجودة والمرنة
• إن التقدم في تكنولوجيا الخرسانة والسعي للحصول على شهادات البناء الأخضر يشجع بشكل أكبر على استخدام SCMs كمكونات أساسية في البناء الحديث
• يتزايد الطلب على SCMs بسرعة لأنها توفر فوائد مثل القوة المحسنة والمتانة والنفاذية المنخفضة، مما يجعلها جذابة للهياكل عالية الأداء وطويلة الأمد

ديناميكيات سوق المواد الأسمنتية التكميلية

سائق

"تزايد الطلب على الخرسانة عالية الأداء"

• إن الحاجة المتزايدة للخرسانة عالية الأداء في البنية التحتية والصناعية والبناء التجاري هي المحرك الرئيسي لسوق SCM، حيث تعد هذه الخرسانة ضرورية للمشاريع التي تتطلب قوة فائقة ومتانة ومقاومة للظروف القاسية
  • على سبيل المثال، تستثمر شركات مثل HeidelbergCement وSika AG وTata Steel بشكل كبير في البحث والتطوير لإنشاء خلطات SCM متقدمة تعمل على تحسين خصائص الخرسانة بشكل كبير، مما يتيح بناء البنية التحتية الحيوية مثل الجسور والأنفاق والمباني الشاهقة والهياكل البحرية التي يجب أن تتحمل البيئات العدوانية والأحمال الثقيلة.
• تساعد تركيبات الخرسانة عالية الأداء التي تتضمن SCMs في تقليل البصمة الكربونية للبناء، وتحسين قابلية التشغيل، وإطالة عمر خدمة الهياكل، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة والمناخ العالمية
• إن الاتجاه نحو بناء بنية تحتية أكثر مرونة وكفاءة في استخدام الطاقة واستدامة يجعل من إدارة سلسلة التوريد خيارًا مفضلًا للمهندسين والمعماريين والبنائين في جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن حلول مبتكرة لتلبية معايير البناء المتطورة
• إن الاستخدام المتزايد لمواد SCM في عناصر الخرسانة الجاهزة والخرسانة الجاهزة والتطبيقات المتخصصة مثل الخرسانة عالية الأداء يدعم بشكل أكبر النمو القوي للسوق، حيث تمكن هذه المواد من إنشاء هياكل معقدة ودائمة ذات خصائص أداء محسنة.

ضبط النفس/التحدي

"زيادة انبعاث الرماد المتطاير"

• يمثل الانبعاث المتزايد للرماد المتطاير، وهو منتج ثانوي رئيسي يستخدم في إدارة سلسلة التوريد، تحديًا كبيرًا للسوق، مع تكثيف المخاوف البيئية والتنظيمية بشأن توليد الرماد المتطاير من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
  • على سبيل المثال، في حين تعمل شركات مثل Charah Solutions و Innovative Ash Solutions على تطوير تقنيات معالجة متقدمة لاستخدام الرماد المتطاير بكفاءة أكبر في إنتاج الخرسانة، فإن التخلص التدريجي من الطاقة القائمة على الفحم في العديد من المناطق يؤدي إلى قيود العرض وتقلب الجودة والتوافر غير المتسق للرماد المتطاير كمصدر للرماد المتطاير.
• إن الضغوط التنظيمية التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم تؤثر على إمدادات الرماد المتطاير وتثير أيضًا المخاوف بشأن التخلص الآمن من هذا المنتج الثانوي وإدارته، والذي يمكن أن يحتوي على كميات ضئيلة من المعادن الثقيلة والمواد الملوثة الأخرى.
• إن الحاجة إلى موازنة الفوائد البيئية لاستخدام SCMs في الخرسانة مع تحديات الحصول على الرماد المتطاير عالي الجودة أمر بالغ الأهمية للنمو المستدام للسوق، خاصة مع تحول الصناعة نحو ممارسات بناء أكثر استدامة.
• إن التغلب على هذا التحدي يتطلب ابتكارًا أكبر في بدائل SCM، مثل خبث فرن الصهر الحبيبي المطحون وغبار السيليكا، بالإضافة إلى تحسين تقنيات معالجة الرماد المتطاير والاستفادة منه لضمان الجودة والإمداد المتسقين.

نطاق سوق المواد الأسمنتية التكميلية

يتم تقسيم السوق على أساس النوع والمستخدمين النهائيين

• حسب النوع

يُقسّم سوق المواد الأسمنتية التكميلية، حسب نوعها، إلى خبث الحديد، والرماد المتطاير، وغبار السيليكا، وأسمنت الخبث، والطين المُكلس، والجبس، والحجر الجيري. وقد هيمن قطاع الرماد المتطاير على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 37% في عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى توفره على نطاق واسع كمنتج ثانوي لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وفعاليته المُثبتة في تعزيز متانة الخرسانة وقابليتها للتشغيل. يتميز الرماد المتطاير بخصائص بوزولانية تُقلل من النفاذية، وتُحسّن المتانة على المدى الطويل، وتُقلل من البصمة الكربونية لإنتاج الأسمنت، مما يجعله الخيار الأمثل لمشاريع البناء المستدامة في القطاعين العام والخاص. ويعزز نمو هذا القطاع كفاءته من حيث التكلفة وتوافقه مع خلطات الأسمنت التقليدية، مما يُشجع على اعتماده في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية.

من المتوقع أن يشهد قطاع الطين المُكلس أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بإمكانياته القوية كبديل منخفض الكربون في ظل تشديد اللوائح البيئية. ويساهم توافر المواد الخام للطين المُكلس على نطاق واسع، لا سيما في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وقدرته على تقليل محتوى الكلنكر بشكل كبير في الأسمنت المخلوط، في تزايد شعبيته. علاوة على ذلك، فإن قدرته على التكيف مع تطبيقات البناء المتنوعة، والدعم المتزايد من مبادرات المناخ العالمية، يجعلان الطين المُكلس مجال تركيز رئيسي للابتكار وتوسيع القدرات في صناعة إدارة سلسلة التوريد.

• حسب المستخدمين النهائيين

بناءً على المستخدمين النهائيين، يُقسّم سوق المواد الأسمنتية التكميلية إلى قطاعات زراعية، وسكنية، وتجارية، وصناعية، وبنية تحتية، وغيرها. وقد استحوذ قطاع البنية التحتية على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعًا بالكمية الكبيرة من الخرسانة اللازمة للجسور والطرق والطرق السريعة والأنفاق وأنظمة النقل العام. وتُستخدم مواد البناء التكميلية، مثل أسمنت الخبث والرماد المتطاير، على نطاق واسع في مشاريع البنية التحتية لخصائصها المُعززة للقوة، ومقاومتها للكبريتات، وطول عمرها، وهي خصائص بالغة الأهمية للهياكل المعرضة لظروف بيئية قاسية. وقد عززت الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، والتوجه العالمي نحو مواد البناء الخضراء، الطلب على هذا القطاع.

من المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الوعي بممارسات التصنيع المستدامة والاستخدام المتزايد لآليات إدارة سلسلة التوريد في المنشآت كثيفة الاستهلاك للطاقة. في قطاع الإنشاءات الصناعية، تلعب آليات إدارة سلسلة التوريد دورًا حيويًا في تحقيق المقاومة الحرارية، وخفض انبعاثات الكربون، وزيادة كفاءة المواد الإنشائية من حيث التكلفة. وتعتمد الصناعات بشكل متزايد على الشهادات الخضراء وبرامج الامتثال البيئي، مما يُسرّع من دمج آليات إدارة سلسلة التوريد في المنشآت الجديدة، وعمليات التجديد، والتوسعات في قطاعات مثل الكيماويات، وتوليد الطاقة، والتصنيع.

تحليل إقليمي لسوق المواد الأسمنتية التكميلية

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق المواد الأسمنتية التكميلية بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعة بزيادة إعادة تأهيل البنية التحتية، والاعتماد المتزايد على ممارسات البناء المستدامة، والدعم الحكومي لمواد البناء منخفضة الكربون.
• إن الوجود القوي لمنتجي الأسمنت والخرسانة في المنطقة، إلى جانب اللوائح البيئية التي تشجع على استخدام الرماد المتطاير والخبث، يعمل على تسريع الطلب في السوق
• تشجع السياسات المواتية من وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) وشهادات البناء الأخضر على استخدام SCMs في مشاريع البنية التحتية العامة والعقارات التجارية

نظرة عامة على سوق المواد الأسمنتية التكميلية في الولايات المتحدة

استحوذ سوق المواد الأسمنتية التكميلية في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024 في أمريكا الشمالية، مدعومًا بتهالك البنية التحتية، والتمويل الفيدرالي للأشغال العامة المستدامة، وتزايد الوعي بأهمية خفض انبعاثات الكربون في إنتاج الأسمنت. يُستخدم الرماد المتطاير وخبث الأسمنت على نطاق واسع في بناء الطرق السريعة والجسور والسدود، حيث تُحفّز مبادرات مثل قانون البنية التحتية المشترك بين الحزبين الطلب. بالإضافة إلى ذلك، يدفع التركيز على الحصول على شهادة LEED وغيرها من الشهادات الخضراء المقاولين والمطورين إلى دمج إدارة سلسلة التوريد في المشاريع الجديدة والمشاريع المُجدّدة.

نظرة عامة على سوق المواد الأسمنتية التكميلية في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق المواد الأسمنتية التكميلية في أوروبا نموًا بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بأهداف الاتحاد الأوروبي القوية المتعلقة بالمناخ ولوائحه التي تحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مواد البناء. تُلزم توجيهات الاتحاد الأوروبي والتشريعات الوطنية بتقليل استخدام الكلنكر، وتشجع على استخدام الأسمنت المخلوط الذي يحتوي على مواد بناء مُركّبة مثل الخبث والطين المُكلس. كما أن تزايد ممارسات الاقتصاد الدائري وتوافر المنتجات الثانوية الصناعية يدعمان تحوّل المنطقة نحو بناء أكثر مراعاةً للبيئة.

نظرة عامة على سوق المواد الأسمنتية التكميلية في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق المملكة المتحدة نموًا مطردًا خلال فترة التوقعات، مدفوعًا باستراتيجية الحكومة لتحقيق صافي انبعاثات صفري وزيادة الطلب على مواد البناء الموفرة للبيئة في البنية التحتية العامة والخاصة. ويشهد استخدام الرماد المتطاير وخبث أفران الصهر الحبيبي المطحون (GGBFS) إقبالًا متزايدًا، لا سيما في مشاريع البنية التحتية والإسكان الكبيرة. كما أن اللوائح المحلية التي تشجع على استخدام مواد منخفضة الكربون والتركيز على التخطيط الحضري المستدام تُسرّع من اعتماد مواد البناء منخفضة الكربون في القطاعات السكنية والتجارية.

نظرة عامة على سوق المواد الأسمنتية التكميلية في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد السوق الألماني نموًا ملحوظًا، مدعومًا بتشريعات بيئية قوية، وابتكارات صناعية، وطلب متزايد على حلول الخرسانة منخفضة الكربون. ويستثمر المصنعون الألمان بشكل متزايد في تقنيات الربط البديلة ودمج إدارة سلسلة التوريد (SCM) لتحقيق أهداف خفض الكربون. ويساهم التوجه نحو تطوير البنية التحتية الخضراء، إلى جانب تفضيل مواد البناء عالية الأداء، في ترسيخ إدارة سلسلة التوريد كعنصر أساسي في قطاعي المباني العامة والصناعية.

نظرة عامة على سوق المواد الأسمنتية التكميلية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن ينمو سوق المواد الأسمنتية التكميلية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع، والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، وتزايد الوعي البيئي في دول مثل الصين والهند واليابان. تستفيد المنطقة من وفرة المواد الخام، مثل الرماد المتطاير والخبث، نتيجةً للنشاط الصناعي المكثف، في حين أن ارتفاع استهلاك الأسمنت في قطاع البناء يشجع على دمج أنظمة إدارة سلسلة التوريد لتحسين الأداء والاستدامة.

نظرة عامة على سوق المواد الأسمنتية التكميلية في اليابان

يشهد سوق اليابان نموًا مطردًا بفضل ممارسات البناء المتقدمة، والبنية التحتية القديمة التي تتطلب تحديثات مستدامة، والجهود الحكومية الاستباقية للحد من الانبعاثات المرتبطة بالإسمنت. وقد أدى تركيز اليابان على الهياكل الخرسانية المقاومة للزلازل والمتينة إلى زيادة الطلب على الخلطات المتينة والمتكاملة مع تقنية إدارة سلسلة التوريد (SCM)، لا سيما في مشاريع إعادة التطوير الحضري والبنية التحتية العامة.

نظرة عامة على سوق المواد الأسمنتية التكميلية في الصين

استحوذت الصين على أكبر حصة من الإيرادات في سوق إدارة سلسلة التوريد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، مدفوعةً بالتنمية الحضرية الضخمة، وإنتاج الأسمنت على نطاق صناعي، والتوجيهات الحكومية التي تشجع على البناء منخفض الكربون. يُستخدم الرماد المتطاير وخبث الأسمنت على نطاق واسع في مشاريع البنية التحتية والإسكان واسعة النطاق، في حين أن قدرة الإنتاج المحلية القوية في الصين والتزامها بمعايير البناء الأخضر يعززان استخدام إدارة سلسلة التوريد.

حصة سوق المواد الأسمنتية التكميلية

وتقود صناعة المواد الأسمنتية التكميلية في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة سيمكس ساب دي سي في (المكسيك)
• فيروجلوب (الولايات المتحدة)
• لافارج (فرنسا)
• شركة شاراه سوليوشنز (الولايات المتحدة)
• شركة هايدلبرغ سيمنت (ألمانيا)
• شركة بهاراتي للأسمنت المحدودة (الهند)
• شركة سي آر للمعادن، ذ.م.م. (الولايات المتحدة)
• بورال (أستراليا)
• شركة سيكا إيه جي (سويسرا)
• شركة أرسيلور ميتال (لوكسمبورغ)
• باسف (ألمانيا)
• مجموعة CRH كندا المحدودة (كندا)
• تاتا ستيل (الهند)
• شركة أديلايد برايتون للأسمنت المحدودة (أستراليا)
• شركة إلكيم آسا (النرويج)
• FLSmidth (الدنمارك)
• شركة أرجوس الولايات المتحدة الأمريكية المحدودة (الولايات المتحدة)
• 3M (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق المواد الأسمنتية التكميلية العالمية

• في سبتمبر 2022، أعلنت شركة Innovative Ash Solutions، وهي مشروع مشترك بين Levenseat وOrganic Innovative Solutions، عن خطط لبناء مصنع لإنتاج الرماد المتطاير المسحوق (SCM) في المملكة المتحدة بطاقة إنتاجية 54,000 طن سنويًا، قائم على تقنية APCR، مع التخطيط لمصنعين آخرين. تهدف هذه المبادرة إلى استبدال الرماد المتطاير المسحوق (PFA)، مما يعزز إمدادات SCM، ويدعم التحول نحو مواد بناء مستدامة ومنخفضة الكربون.
• في مارس 2022، خصصت شركة لافارج فرنسا 120 مليون يورو لتجديد مصنع أسمنت مارتريس-تولوسان، مما يعزز إنتاج الأسمنت منخفض الكربون. ويساهم هذا الاستثمار، الذي بدأ العمل به منذ فبراير 2022، في تعزيز الاستدامة والقدرة الإنتاجية.
• في فبراير 2022، أقامت شركة Purebase Corporation تحالفًا استراتيجيًا مع شركة مواد متكاملة رأسياً كبرى لتنمية سوق جديدة للمواد الأسمنتية التكميلية (SCM) في كاليفورنيا، مما أدى إلى تنويع محفظة مواردها
• في ديسمبر 2021، تلقى قسم لافارج هولسيم في الولايات المتحدة أول شحنة من رماد الفحم لمحطة الطاقة، مما يمثل إعادة تدوير واستصلاح 6 ملايين طن لإنتاج الأسمنت، مما يؤكد الالتزام بالممارسات المستدامة وكفاءة الموارد.
• في نوفمبر 2020، دخلت شركة Cemex في شراكة مع شركة Carbon Upcycling Technologies، بهدف تحسين استخدام المنتجات الثانوية مثل الرماد المتطاير والخبث لتصنيع الخرسانة منخفضة ثاني أكسيد الكربون، وتطوير الحلول الصديقة للبيئة وتقليل التأثير البيئي.

SKU-59910