تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق التكنولوجيا الضريبية العالمية - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق التكنولوجيا الضريبية

• تم تقييم حجم سوق التكنولوجيا الضريبية العالمية بـ 34.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  85.78 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.10٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال الرقمنة المتزايدة لأنظمة الضرائب، والطلب المتزايد على حلول الامتثال الضريبي الآلي وإعداد التقارير، والتعقيدات التنظيمية المتزايدة عبر الولايات القضائية
• بالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والمنصات المستندة إلى السحابة يحول العمليات الضريبية، مما يتيح تحليل البيانات في الوقت الفعلي، وتعزيز الدقة، وتحسين عملية اتخاذ القرار للشركات والسلطات الضريبية.

تحليل سوق التكنولوجيا الضريبية

• يشهد سوق تكنولوجيا الضرائب تحولاً ثابتًا حيث تتجه المؤسسات بشكل متزايد نحو حلول ضريبية رقمية متكاملة تعمل على تبسيط عمليات الامتثال وإعداد التقارير
• يؤدي الطلب المتزايد على تحليلات الضرائب في الوقت الفعلي والأتمتة الشاملة إلى إعادة تشكيل كيفية إدارة الشركات لالتزاماتها الضريبية عبر أنظمة ومنصات متعددة
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق التكنولوجيا الضريبية العالمية في عام 2024، مدفوعة بالتبني المبكر لأنظمة الضرائب الرقمية والبنية التحتية المتقدمة لبرامج المؤسسات
• من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في سوق التكنولوجيا الضريبية العالمية، مدفوعة بمبادرات التحول الرقمي، والإصلاحات التنظيمية المتزايدة، والطلب المتزايد على الامتثال الضريبي الآلي في الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين وإندونيسيا.
• حقق قطاع الحلول أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بالطلب المتزايد على أدوات الامتثال الضريبي الآلية ودمج الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة وسرعة معالجة البيانات الضريبية. وتعتمد الشركات بشكل متزايد على منصات إدارة الضرائب الشاملة لتبسيط إعداد التقارير والحسابات والامتثال التنظيمي.

نطاق التقرير وتجزئة سوق التكنولوجيا الضريبية    

اتجاهات سوق التكنولوجيا الضريبية

"زيادة اعتماد حلول الضرائب القائمة على السحابة"

• تتبنى المؤسسات بشكل متزايد حلول الضرائب المستندة إلى السحابة لتعزيز المرونة وقابلية التوسع والوصول في الوقت الفعلي إلى البيانات الضريبية عبر ولايات قضائية متعددة
• تتيح منصات السحابة التكامل السلس مع الأنظمة المالية الأخرى، مما يتيح إجراء حسابات ضريبية آلية، والتحقق من الامتثال، وإعداد التقارير من لوحة معلومات مركزية
  • على سبيل المثال، تقدم شركات مثل Thomson Reuters وWolters Kluwer حلولاً ضريبية سحابية تدعم التحديثات في الوقت الفعلي والتغييرات التنظيمية، مما يساعد الشركات على البقاء متوافقة
• تُعد هذه الحلول مفيدة بشكل خاص للشركات متعددة الجنسيات التي تتعامل مع أنظمة ضريبية متنوعة، حيث تعمل أنظمة السحابة على تبسيط عملية دمج البيانات وتقليل الأخطاء اليدوية
  • على سبيل المثال، تستفيد الشركات متوسطة الحجم من منصات الضرائب السحابية لخفض التكاليف التشغيلية مع اكتساب ميزات على مستوى المؤسسة مثل التنبؤ الضريبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومسارات التدقيق المتقدمة

ديناميكيات سوق التكنولوجيا الضريبية

سائق

" التعقيد المتزايد في اللوائح الضريبية العالمية "

• إن التعقيد المتزايد للوائح الضريبية العالمية هو المحرك الرئيسي لتبني التكنولوجيا الضريبية، حيث تواجه الشركات التي تتوسع دوليًا قواعد متنوعة وتحديثات متكررة
• تساعد تقنيات الضرائب المتقدمة المؤسسات على إدارة الامتثال عبر الولايات القضائية من خلال التحديثات في الوقت الفعلي والحسابات الآلية والتقارير الدقيقة
• تعمل هذه الحلول على تقليل مخاطر الخطأ البشري وتعزيز الكفاءة في إدارة الالتزامات الضريبية المعقدة، وخاصة في الصناعات الخاضعة للتنظيم الشديد مثل التمويل.
• مع ظهور نماذج الضرائب الرقمية، مثل تفويضات الفواتير الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة في دول مثل إيطاليا، تتجه الشركات إلى التكنولوجيا الضريبية للتكيف بشكل أسرع
• إن توجه الحكومات نحو فرض الضرائب في الوقت الفعلي والتدقيق الرقمي يدفع الشركات إلى الاستثمار في أنظمة ذكية وقابلة للتطوير للحفاظ على الامتثال وتجنب العقوبات

ضبط النفس/التحدي

"تكاليف التنفيذ والتكامل المرتفعة"

• تشكل تكاليف التنفيذ والتكامل المرتفعة تحديًا كبيرًا لتبني التكنولوجيا الضريبية، وخاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
• يتضمن نشر حلول الضرائب على مستوى المؤسسة الترخيص والتخصيص والتدريب وتكامل النظام، وهو ما يتطلب استثمارًا أوليًا كبيرًا
• قد يكون دمج تكنولوجيا الضرائب الجديدة مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو الأنظمة المالية القديمة معقدًا من الناحية الفنية، مما يؤدي غالبًا إلى تعطيل العمليات ويتطلب دعمًا من طرف ثالث لتكنولوجيا المعلومات
• تؤدي المخاوف بشأن أمن البيانات ومخاطر الامتثال والعائد غير المؤكد على الاستثمار إلى تردد المنظمات في تبني التكنولوجيا الضريبية بشكل كامل
• تتطلب تحديثات اللوائح الضريبية المتكررة، مثل متطلبات الامتثال الرقمي في مناطق مثل الاتحاد الأوروبي، ترقيات ودعمًا مستمرين، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل على المدى الطويل

نطاق سوق التكنولوجيا الضريبية

يتم تقسيم السوق على أساس العرض وطريقة النشر ونوع الضريبة ونوع المنظمة والقطاع الرأسي.

• عن طريق العرض

بناءً على العرض، يُقسّم سوق التقنيات الضريبية إلى قسمين: الحلول والخدمات الاحترافية. وقد استحوذ قطاع الحلول على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المتزايد على أدوات الامتثال الضريبي الآلية ودمج الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة وسرعة معالجة البيانات الضريبية. وتعتمد الشركات بشكل متزايد على منصات إدارة الضرائب الشاملة لتبسيط إعداد التقارير والحسابات والامتثال التنظيمي.

من المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات المهنية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالحاجة إلى توجيهات الخبراء في تنفيذ الأنظمة، ونقل البيانات، والاستشارات التنظيمية. ومع تطور قواعد الضرائب العالمية، تسعى الشركات إلى الحصول على خدمات استشارية ودعم لتصميم حلول تقنية ضريبية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها الخاصة، لا سيما في العمليات متعددة المناطق.

• حسب وضع النشر

بناءً على طريقة النشر، يُقسّم سوق تكنولوجيا الضرائب إلى سحابية ومحلية. وقد حقق قطاع السحابة أكبر حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، بفضل قابلية التوسع والوصول عن بُعد وانخفاض تكاليف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. تُمكّن حلول تكنولوجيا الضرائب السحابية من إجراء تحديثات آنية، وتُسهّل التكامل السلس مع منصات المحاسبة السحابية أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأخرى.

من المتوقع أن يشهد قطاع الحلول المحلية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بطلب من الصناعات الخاضعة لرقابة شديدة والجهات الحكومية التي تتطلب مراقبة داخلية للبيانات. ولا تزال بعض الشركات الكبرى تفضل نماذج الحلول المحلية نظرًا لمخاوفها بشأن أمن البيانات والتخصيص ومتطلبات الامتثال الداخلي.

• حسب نوع الضريبة

بناءً على نوع الضريبة، يُقسّم سوق تكنولوجيا الضرائب إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة. وقد استحوذ قطاع الضرائب غير المباشرة على أكبر حصة سوقية في عام 2024، مدفوعًا بتعقيد لوائح ضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع والخدمات، وضريبة المبيعات في مختلف الولايات القضائية. وتعتمد الشركات بشكل متزايد على الحلول الرقمية لإدارة عمليات الإيداع والحسابات والفواتير الإلكترونية بشكل آني.

من المتوقع أن يشهد قطاع الضرائب المباشرة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالتطورات في أدوات الإبلاغ الرقمي لضرائب الدخل والشركات. ومع تزايد اعتماد السلطات الضريبية على التقديم الإلكتروني وممارسات التدقيق الرقمي، يتزايد الطلب على حلول ضريبية مباشرة دقيقة ومتوافقة مع المعايير.

• حسب نوع المنظمة

بناءً على نوع المؤسسة، يُقسّم سوق التكنولوجيا الضريبية إلى شركات كبيرة وصغيرة ومتوسطة. وقد استحوذت الشركات الكبيرة على الحصة الأكبر من الإيرادات في عام ٢٠٢٤ بفضل هياكلها الضريبية المعقدة، وعملياتها في بلدان متعددة، وزيادة ميزانياتها المخصصة لأنظمة الأتمتة والامتثال. وتحتاج هذه الشركات إلى منصات قابلة للتوسع لتبسيط العمليات الضريبية العابرة للحدود والاستعداد للتدقيق.

من المتوقع أن يشهد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بتنامي الوعي بمخاطر الامتثال وظهور حلول تقنية ضريبية ميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام. وتكتسب منصات الضرائب السحابية زخمًا متزايدًا بين الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لسهولة استخدامها وفعاليتها من حيث التكلفة.

• بالعمودي

بناءً على القطاعات، يُقسّم سوق تكنولوجيا الضرائب إلى قطاعات الخدمات المالية والمصرفية والتأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، والطاقة والمرافق، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والحكومة والقطاع العام، وغيرها. هيمن قطاع الخدمات المالية والمصرفية والتأمين على السوق في عام 2024، مدفوعًا بلوائح مالية صارمة والحاجة إلى معالجة ضريبية دقيقة عبر محافظ استثمارية متنوعة. تعتمد المؤسسات المالية على محركات ضريبية فعّالة لضمان الشفافية وتقليل الأخطاء اليدوية.

من المتوقع أن يشهد قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بزيادة المعاملات العابرة للحدود ومتطلبات ضريبية غير مباشرة ديناميكية. تساعد تكنولوجيا الضرائب تجار التجزئة عبر الإنترنت على الالتزام بقواعد ضريبة القيمة المضافة الرقمية وضريبة المبيعات في مناطق متعددة، مما يضمن عمليات سلسة وتخفيض الغرامات.

تحليل إقليمي لسوق التكنولوجيا الضريبية

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق التكنولوجيا الضريبية العالمية في عام 2024، مدفوعة بالتبني المبكر لأنظمة الضرائب الرقمية والبنية التحتية المتقدمة لبرامج المؤسسات
• تعطي المنظمات في المنطقة الأولوية لأتمتة الامتثال وقدرات إعداد التقارير في الوقت الفعلي، والاستفادة من منصات الضرائب المتكاملة لتبسيط العمليات عبر ولايات قضائية متعددة
• ويتم دعم النمو أيضًا من خلال الاستثمارات القوية في التقنيات المستندة إلى السحابة، والتدقيق التنظيمي المتزايد، وبيئة المؤسسات الذكية في مختلف الصناعات مثل التمويل، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية.

نظرة ثاقبة على سوق التكنولوجيا الضريبية في الولايات المتحدة

استحوذت الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية عام ٢٠٢٤، مدفوعةً بالتطورات السريعة في رقمنة الضرائب والطلب المتزايد على أنظمة إعداد التقارير الآلية والشفافة. وتعتمد الشركات بشكل متزايد على حلول ضريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحد من الأخطاء اليدوية، وضمان الامتثال لقوانين مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) والولايات، والتعامل مع تعقيدات ضريبة المبيعات في ولايات متعددة. ويواصل نظام بيئي متنامٍ من موردي برامج الضرائب والابتكارات التكنولوجية التنظيمية دعم الانتشار الواسع في مختلف القطاعات.

نظرة ثاقبة على سوق التكنولوجيا الضريبية في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق أوروبا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتطور الأنظمة الضريبية ومتطلبات الإبلاغ الصارمة، مثل الفوترة الإلكترونية الإلزامية والامتثال الرقمي لضريبة القيمة المضافة. وتستثمر الشركات في المنطقة بشكل متزايد في منصات الضرائب لإدارة المعاملات العابرة للحدود ومواكبة الأطر التنظيمية المتغيرة. وتكتسب أتمتة الضرائب زخمًا متزايدًا في قطاعات تشمل التصنيع والطاقة وتجارة التجزئة.

نظرة ثاقبة على سوق التكنولوجيا الضريبية في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق تكنولوجيا الضرائب في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل توسع مبادرة "جعل الضرائب رقمية" (MTD) والاعتماد المتزايد على حلول الضرائب السحابية. مع تركيز الشركات على حفظ السجلات الرقمية وتقديم الإقرارات الضريبية بسلاسة إلى هيئة الإيرادات والجمارك، يتزايد الطلب على أدوات الامتثال الذكية. وتتجه شركات المحاسبة والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص إلى المنصات الآلية لتقليل الأعباء الإدارية وتحسين دقة الإيداعات.

نظرة ثاقبة على سوق التكنولوجيا الضريبية في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد السوق الألماني نموًا ملحوظًا في مجال تكنولوجيا الضرائب، حيث تسعى الشركات إلى إيجاد حلول لمعالجة القوانين الضريبية المعقدة والامتثال لمتطلبات التقارير الرقمية المحلية. ويساهم الحضور القوي للشركات متعددة الجنسيات والتركيز التنظيمي على الرقمنة في ارتفاع معدلات تبني هذه التكنولوجيا. كما تُولي الشركات المحلية أولوية لدمج برامج الضرائب مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لدعم الامتثال الفوري وتقليل مخاطر التدقيق.

نظرة عامة على سوق التكنولوجيا الضريبية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يشهد سوق آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بمبادرات التحول الرقمي الجارية في دول مثل الهند والصين واليابان. وتسعى حكومات المنطقة جاهدةً لتعزيز الشفافية الضريبية والبنية التحتية الرقمية، مما يُسرّع الطلب على الإيداع الآلي، والامتثال لضريبة السلع والخدمات، وأدوات الفوترة الإلكترونية. كما أن زيادة الاستثمار في منصات الحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية تُعزز توسع السوق.

نظرة ثاقبة على سوق التكنولوجيا الضريبية في اليابان

من المتوقع أن يشهد السوق الياباني أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا ببنيته التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والإصلاحات الرقمية المدعومة حكوميًا. تتجه الشركات إلى حلول ضريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الدقة والتكيف مع سياسات ضريبة الاستهلاك المتطورة. ويتزايد الطلب على التكامل السلس بين أنظمة المحاسبة ومنصات الضرائب في كل من الشركات الكبيرة والصغيرة.

نظرة ثاقبة على سوق التكنولوجيا الضريبية في الصين

تصدرت الصين منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حيث حصة إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعةً بدفعها المتسارع نحو الفوترة الإلكترونية، وعمليات التدقيق الضريبي الرقمية، ومبادرات المدن الذكية. وتستثمر الشركات المحلية في منصات ضريبية ذكية لتلبية المتطلبات التنظيمية المتطورة وتبسيط إجراءات ضريبة القيمة المضافة. ويواصل وجود مزودي برمجيات محليين رائدين، وانتشار الرقمنة في مختلف القطاعات، دعم نمو قوي في السوق.

حصة سوق التكنولوجيا الضريبية

تقود صناعة التكنولوجيا الضريبية في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• وولترز كلوير (هولندا)
• سوفوس (الولايات المتحدة)
• كورفي (الولايات المتحدة)
• إتش آند آر بلوك (الولايات المتحدة)
• إنتويت (الولايات المتحدة)
• قاتل الضرائب (الولايات المتحدة)
• أفالارا (الولايات المتحدة)
• زيرو (نيوزيلندا)
• فونوا (أيرلندا)
• فيرتكس (الولايات المتحدة)
• TaxBit (الولايات المتحدة)
• ضريبة الرمز (الولايات المتحدة)
• تومسون رويترز (كندا)
• ريان (الولايات المتحدة)
• دريك سوفتوير (الولايات المتحدة)
• SAP (ألمانيا)
• قانون الضرائب (الولايات المتحدة)
• TaxJar (الولايات المتحدة)
• ADP (الولايات المتحدة)
• أنروك (الولايات المتحدة)
• ضريبة النزهة (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق التكنولوجيا الضريبية العالمية

• في مارس 2025، أعلنت Xero عن شراكة مع Parolla لتقديم حلول مجانية لإقرارات ضريبة القيمة المضافة 3 (VAT3) ودفع منطقة المدفوعات الموحدة باليورو (SEPA) للمستخدمين الأيرلنديين. يتيح هذا التطوير تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة 3 مباشرةً إلى خدمات الإيرادات الإلكترونية، ويُسهّل دفع الموردين عبر ملفات متوافقة مع منطقة المدفوعات الموحدة باليورو (SEPA). تُحسّن هذه الأدوات، المتاحة لمستخدمي Xero Business Edition وCashbook، أتمتة الضرائب ودقتها. وقد عُقدت ندوات عبر الإنترنت في منتصف مارس لعرض هذه الميزات، داعمةً مبادرة Xero الأوسع نطاقًا "ملتزمون تجاه أيرلندا".
• في يناير 2025، استحوذت تومسون رويترز على شركة SafeSend، وهي شركة أمريكية متخصصة في أتمتة الضرائب السحابية، مقابل 600 مليون دولار أمريكي. تُسهّل SafeSend، التي تستخدمها شركات المحاسبة الرائدة على نطاق واسع، الخطوات النهائية في معالجة الإقرارات الضريبية. يُعزز هذا الاستحواذ قدرات تومسون رويترز في الأتمتة، ويُعزز حلول سير العمل الضريبي، مما يُمكّن الشركة من مواصلة نمو إيراداتها وتحسين كفاءة عملائها.
• في يناير 2025، قامت شركة Wolters Kluwer بدمج نظامها CCH AnswerConnect المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع نظام CCH iFirm في كندا، مسجلةً بذلك سابقةً إقليمية. يوفر هذا التكامل أبحاثًا مُدمجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإجابات ضريبية مُخصصة للمتخصصين، مما يُقلل الاعتماد على المصادر الخارجية ويُحسّن إنتاجية موسم الضرائب. يتوفر هذا الحل باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويعكس تركيز Wolters Kluwer على تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الضريبية.
• في ديسمبر 2024، استحوذت أفالارا على شركة Oobj Tecnologia da Informação Ltda البرازيلية لتوسيع نطاق قدراتها العالمية في مجال الفوترة الإلكترونية. تُوسّع هذه الصفقة نطاق حضور أفالارا في ست دول في أمريكا اللاتينية، وتُعزز اتصال نقاط النهاية في البرازيل. سيبقى Oobj منتجًا مستقلًا، ولكنه سيتكامل مع حلول الفوترة الإلكترونية والتقارير المباشرة من أفالارا، مما يوفر للشركات واجهة برمجة تطبيقات عالمية موحدة لتسهيل الامتثال.

SKU-74151