تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الغاز العالمي المحكم - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم سوق الغاز الضيق العالمي ومعدل النمو؟

• تم تقييم حجم سوق الغاز الضيق العالمي بـ 42.14 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  64.77 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.52٪ خلال الفترة المتوقعة.
• إن ارتفاع الإنفاق بسبب توسع صناعة النفط والغاز والتقدم في عملية استخراج التكسير الهيدروليكي هي المحركات الرئيسية التي ستؤثر على نمو سوق الغاز الضيق
• علاوة على ذلك، فإن انخفاض تكاليف الاستخراج والمعالجة والتسويق المرتبطة بهذا النوع من الغاز سوف يؤدي إلى تسريع النمو القوي لسوق الغاز.

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق الغاز الضيق؟

• إن التركيز المتزايد من جانب العديد من السلطات الإقليمية على الاستخدام المتزايد لمصادر الطاقة المتجددة وبدائل الوقود الأحفوري من شأنه أن يوفر فرصًا مفيدة لنمو سوق الغاز الضيق
• ومع ذلك، فإن وجود مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية الخطرة المستخدمة في استخراج الغاز سيعيق نمو سوق الغاز المحكم. كما أن توفر مصادر طاقة بديلة، مثل الغاز الصخري، سيُشكل تحديًا لمعدل نمو سوق الغاز المحكم.
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق الغاز الضيق بأكبر حصة إيرادات بلغت 42.8% في عام 2024، مدفوعة في المقام الأول باحتياطيات الغاز الصخري الكبيرة في المنطقة، وتقنيات الحفر المتقدمة، واللوائح الحكومية الداعمة التي تشجع استخراج الغاز غير التقليدي.
• من المتوقع أن ينمو سوق الغاز الضيق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.8٪ من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الطاقة والتصنيع السريع والاستثمارات المتزايدة في تقنيات استخراج الغاز غير التقليدية.
• هيمن قطاع توليد الطاقة على السوق في عام 2024، حيث استحوذ على حصة من إيرادات السوق بلغت 47.3%، مدفوعًا في المقام الأول بالاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي كبديل أنظف للفحم لتوليد الكهرباء.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الغاز الضيق   

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق الغاز الضيق؟

التطورات التكنولوجية في التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي

• من الاتجاهات الرئيسية التي تُشكل سوق الغاز الصخري العالمي، الاعتماد المتزايد على تقنيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي المتقدمة لتعزيز كفاءة الاستخراج من المكامن منخفضة النفاذية. وقد أدت هذه الابتكارات إلى تحسين إنتاجية الآبار بشكل ملحوظ، وخفض تكاليف التشغيل، وإطالة العمر الاقتصادي لحقول الغاز الصخري.
  • على سبيل المثال، تُقدّم شركات مثل هاليبرتون وشلمبرجير أدواتٍ متطورةً لإكمال الحفر وتقنيات تكسير تعتمد على البيانات، تُتيح التحكم الدقيق في هندسة الكسر ووضع السوائل. وهذا يُمكّن المُشغّلين من تحسين معدلات الاسترداد وتقليل الأثر البيئي.
• يؤدي دمج مراقبة الخزانات في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الحفر الآلية إلى إحداث ثورة في العمليات الميدانية وتعزيز السلامة وتقليل وقت التوقف عن العمل.
• بالإضافة إلى ذلك، تعمل التوائم الرقمية وأنظمة إدارة الآبار المستندة إلى إنترنت الأشياء على تمكين الصيانة التنبؤية وتخصيص الموارد بكفاءة، مما يؤدي إلى تحسين اقتصاديات الإنتاج بشكل أكبر.
• يُحدث هذا التوجه تحولاً جذرياً في القدرة التنافسية لقطاع الغاز الصخري، مما يدفع نحو التحول نحو نماذج استخراج أكثر ذكاءً واستدامة. وتستثمر شركات مثل بي بي بي إل سي وشيفرون بكثافة في الرقمنة وسوائل التكسير الموفرة للطاقة لتعزيز بصمتها التشغيلية.
• من المتوقع أن يؤدي التطور التكنولوجي المستمر إلى وضع الغاز المحكم كمساهم أساسي في مزيج الطاقة العالمي، وتحقيق التوازن بين أمن الإمدادات والمسؤولية البيئية.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق الغاز الضيق؟

• يُعدّ الطلب العالمي المتزايد على الطاقة ونضوب احتياطيات الغاز التقليدي من العوامل الرئيسية التي تُغذّي توسّع سوق الغاز المُحكم. ومع تركيز الحكومات والقطاعات على أمن الطاقة، أصبح استغلال خزانات الغاز غير التقليدي أمرًا ضروريًا لتلبية الاستهلاك المتزايد.
  • على سبيل المثال، في يونيو 2024، بدأت شركة إكسون موبيل استكشافًا واسع النطاق للغاز المحكم في حوض سيتشوان الصيني، مستهدفةً بذلك نمو الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات. وبالمثل، سرّعت شركة بتروتشاينا المحدودة عمليات الحفر في مشاريعها في حوض أوردوس باستخدام سوائل التكسير المتقدمة ورسم الخرائط الزلزالية ثلاثية الأبعاد.
• إن التحسين المستمر في التكسير الهيدروليكي والتصوير الزلزالي الدقيق وتقنيات الدعامات يعزز كفاءة استخلاص الغاز، مما يجعل استخراج الغاز الضيق قابلاً للتطبيق اقتصاديًا بشكل متزايد
• وتساهم السياسات الحكومية المواتية، مثل الحوافز الضريبية ودعم التنقيب في الولايات المتحدة والصين وكندا، في دفع الاستثمار في مشاريع الغاز غير التقليدي.
• بالإضافة إلى ذلك، أدى التحول العالمي نحو بدائل الطاقة النظيفة إلى زيادة جاذبية الغاز الطبيعي كوقود انتقالي، مما حفز الاستكشاف والإنتاج.
• إن الجمع بين الابتكار التكنولوجي والتنظيم الداعم والطلب القوي على الطاقة يضع قطاع الغاز الضيق في وضع يسمح له بالنمو المستدام على المدى الطويل في جميع مناطق الإنتاج الرئيسية

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق الغاز الضيق؟

• على الرغم من إمكانات النمو الهائلة التي يتمتع بها سوق الغاز المحكم، إلا أنه يواجه تحديات ناجمة عن ارتفاع تكاليف الاستكشاف والإنتاج، والمخاوف البيئية، ومشاكل إدارة المياه المرتبطة بالتكسير الهيدروليكي. ويؤدي تعدد عمليات تحفيز الآبار إلى زيادة الإنفاق الإجمالي، مما يحدّ غالبًا من الربحية في بيئات منخفضة الأسعار.
  • على سبيل المثال، أثارت الجماعات البيئية في كندا والولايات المتحدة مخاوف بشأن تلوث المياه والزلازل الناجمة عن عمليات التكسير، مما دفع إلى فرض رقابة تنظيمية أكثر صرامة ومعارضة المجتمع.
• ومن بين القيود الرئيسية الأخرى تقلب أسعار الغاز الطبيعي، الذي يؤثر بشكل مباشر على قرارات الاستثمار وجدوى المشاريع، وخاصة في الأسواق النامية.
• يتطلب التصدي لهذه التحديات تطويرًا مستمرًا في تقنيات الحفر المستدامة، وأنظمة إعادة تدوير المياه، وسوائل التكسير منخفضة الانبعاثات. تستثمر شركات مثل توتال إنرجيز وأوكسيدنتال بتروليوم في دمج تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) لتخفيف البصمة البيئية لاستخراج الغاز المحكم.
• علاوة على ذلك، فإن ندرة العمالة الماهرة وتعقيد الجيولوجيا تحت السطحية في المجالات الناشئة يزيدان من عدم اليقين التشغيلي وضغط التكلفة.
• وسيكون التغلب على هذه العقبات من خلال الابتكار والامتثال البيئي وإدارة التكاليف بكفاءة أمرًا ضروريًا لضمان القدرة التنافسية طويلة الأجل لصناعة الغاز العالمية.

كيف يتم تقسيم سوق الغاز الضيق؟

يتم تقسيم السوق على أساس التطبيق والمستخدم النهائي .

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق الغاز المحكم إلى قطاعات سكنية، وتجاري، وصناعي، وتوليد الطاقة، والنقل. هيمن قطاع توليد الطاقة على السوق في عام 2024، محققًا حصة سوقية بلغت 47.3%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي كبديل أنظف للفحم في توليد الكهرباء. يُعدّ الغاز المحكم مصدرًا رئيسيًا للطاقة في محطات الطاقة الحرارية، حيث يتميز بانبعاثات كربونية منخفضة وكفاءة عالية. وتعتمد العديد من الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والصين، بشكل متزايد على الغاز المحكم لضمان أمن الطاقة وتحقيق أهداف الانبعاثات.

من المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي أسرع معدل نمو بنسبة 19.6% خلال الفترة 2025-2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد من الصناعات التحويلية والكيميائية على المواد الخام وتسخين العمليات. ومن المتوقع أن يُسهم تزايد استخدام الغازات المضغوطة في مختلف العمليات الصناعية، إلى جانب الحوافز الحكومية لاستخدام الوقود منخفض الانبعاثات، في تسريع هذا التوجه.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُصنف سوق الغاز المحكم إلى قطاعي الطاقة وقطاعات أخرى. وقد حقق قطاع الطاقة أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 61.2% في عام 2024، مدعومًا بالتحول العالمي المتزايد نحو مصادر طاقة أنظف وتوسع البنية التحتية لتوليد الطاقة بالغاز. ويبرز الغاز المحكم كمكون أساسي للطاقة في الدول التي تُركز على تقليل البصمة الكربونية مع الحفاظ على إمدادات طاقة ثابتة. وقد جعلت وفرة احتياطيات الغاز المحكم والتقدم التكنولوجي في أساليب الاستخراج منه مصدر طاقة موثوقًا وفعالًا من حيث التكلفة لشركات الطاقة الكبرى.

من المتوقع أن يُسجل قطاع "القطاعات الأخرى"، الذي يشمل التدفئة السكنية والمرافق التجارية والوحدات الصناعية الصغيرة، أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 17.4% بين عامي 2025 و2032. ويُعزى هذا النمو إلى تزايد الطلب على أنظمة الطاقة اللامركزية وزيادة استخدام الغاز الطبيعي في البنية التحتية الحضرية. وسيواصل الإقبال المتزايد على حلول الطاقة المستدامة بيئيًا تعزيز نمو هذا القطاع.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق الغاز الضيق؟

• هيمنت أمريكا الشمالية على سوق الغاز الصخري، مستحوذةً على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 42.8% في عام 2024، مدفوعةً بشكل رئيسي باحتياطيات الغاز الصخري الكبيرة في المنطقة، وتقنيات الحفر المتطورة، واللوائح الحكومية الداعمة التي تُشجع على استخراج الغاز غير التقليدي. كما أن الوجود القوي لشركات الطاقة الرئيسية وأنشطة الاستكشاف المكثفة في تكوينات مثل الصخر الزيتي في بارنيت ومارسيلوس وهاينزفيل، يُعزز الإنتاج بشكل أكبر.
• عزز التركيز المتزايد على استقلالية الطاقة، إلى جانب هياكل التسعير المواتية والاستثمارات المتزايدة في الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، ريادة المنطقة في السوق. إضافةً إلى ذلك، تُمكّن الابتكارات في مجال إكمال الآبار وتحفيز المكامن المنتجين من تعظيم الإنتاج مع خفض التكاليف.

نظرة ثاقبة على سوق الغاز الطبيعي المضغوط في الولايات المتحدة

استحوذ سوق الغاز الصخري الأمريكي على أكبر حصة بنسبة 85% في أمريكا الشمالية في عام 2024، مدفوعًا بمكانة البلاد المهيمنة في إنتاج الغاز الطبيعي العالمي وتحولها المستمر نحو مصادر طاقة أنظف. ويواصل تطوير حقول الغاز غير التقليدية في تكساس وبنسلفانيا وأوكلاهوما جذب استثمارات كبيرة من شركات كبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون وأوكسيدنتال بتروليوم. علاوة على ذلك، تُعزز السياسات الحكومية التي تُشجع حلول الطاقة منخفضة الكربون وصادرات الغاز الطبيعي المُسال توسع قطاع الغاز الصخري. ومن المتوقع أن تُسهم تقنيات الاستخلاص المُحسّنة وأنظمة مراقبة الآبار الرقمية في دعم نمو الإنتاج في الأحواض الرئيسية خلال السنوات القادمة.

نظرة على سوق الغاز الطبيعي في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق الغاز الصخري في أوروبا نموًا مطردًا خلال فترة التوقعات، مدعومًا بالمبادرات الاستراتيجية للقارة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد. وتستكشف دول مثل بولندا والمملكة المتحدة وألمانيا احتياطيات الغاز الصخري بنشاط لتعزيز قدرات الإنتاج المحلي. ويدفع الطلب المتزايد على الطاقة في القطاعين السكني والصناعي، إلى جانب الأهداف الصارمة لخفض انبعاثات الكربون، الحكومات إلى الاستثمار في تطوير الغاز غير التقليدي. علاوة على ذلك، تُسرّع التعاونات والشراكات التكنولوجية بين الشركات الأوروبية والأمريكية الشمالية من اعتماد أساليب الحفر والإكمال المتقدمة. ومن المتوقع أن يُسهم دمج اللوائح البيئية مع تقنيات الاستخراج المستدامة في تشكيل مسار السوق الإقليمي بشكل إيجابي.

نظرة ثاقبة على سوق الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يسجل سوق الغاز الصخري في المملكة المتحدة معدل نمو سنوي مركب جيد خلال الفترة 2025-2032، مدفوعًا بالجهود المتزايدة لتحسين الاكتفاء الذاتي من الطاقة في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية. ويساهم موقف الحكومة الداعم للاستخراج المسؤول للصخر الزيتي والغاز الصخري، إلى جانب سعيها لدمج مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، في تحفيز الاستثمارات في هذا القطاع. علاوة على ذلك، تُمكّن التطورات في تقنيات التكسير الهيدروليكي والتصوير الزلزالي من تحديد الموارد واستخراجها بكفاءة، لا سيما في منطقة بولاند شيل.

نظرة على سوق الغاز الطبيعي في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق الغاز الطبيعي المضغوط في ألمانيا توسعًا كبيرًا، مدفوعًا بتزايد الطلب على طاقة أنظف مُنتجة محليًا. ورغم أن اللوائح البيئية لا تزال صارمة، إلا أن الابتكارات في تقنيات التكسير الهيدروليكي منخفض التأثير واحتجاز الكربون تُسهّل تطوير الغاز الطبيعي المضغوط بشكل متزايد. ومن المتوقع أن يُعزز تركيز ألمانيا على تحقيق أهداف التحول طويل الأمد في مجال الطاقة (Energiewende) وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد الاستثمارات في الاحتياطيات غير التقليدية، لا سيما في ولايتي ساكسونيا السفلى وشمال الراين-وستفاليا.

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق الغاز الضيق؟

من المتوقع أن يشهد سوق الغاز الطبيعي المضغوط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.8% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على الطاقة، والتصنيع السريع، وزيادة الاستثمارات في تقنيات استخراج الغاز غير التقليدية. وتتصدر دول مثل الصين والهند وأستراليا جهود التنمية الإقليمية، مستفيدةً من التطورات التكنولوجية لتحسين كفاءة الحفر ومعدلات الإنتاج. كما يُعدّ تركيز المنطقة القوي على تقليل الاعتماد على الفحم والترويج للوقود النظيف محركًا أساسيًا للنمو.

نظرة على سوق الغاز الطبيعي في الصين

استحوذت سوق الغاز الصخري الصينية على الحصة الأكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، مدعومةً بمبادرات حكومية واسعة النطاق لتطوير احتياطيات الغاز غير التقليدي في حوضي أوردوس وسيتشوان. ومع تركيز سياسات الطاقة الوطنية على تنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات، تواصل الصين توسيع طاقتها الإنتاجية من خلال شراكات مع شركات مملوكة للدولة وشركات خاصة. كما أن زيادة الاستثمارات في تقنيات التكسير الهيدروليكي وإدارة المكامن الرقمية تُعزز نمو السوق.

نظرة على سوق الغاز الطبيعي في الهند

من المتوقع أن يشهد سوق الغاز الطبيعي المحكم في الهند نموًا سريعًا خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بسياسات الاستكشاف المدعومة من الحكومة، وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في قطاعي الصناعة وتوليد الطاقة. وتُحسّن جهود الحكومة الهندية في إطار سياسة استكشاف وترخيص الهيدروكربونات (HELP) وتدفقات الاستثمار الأجنبي آفاق الغاز غير التقليدي في البلاد. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يُعزز تطوير البنية التحتية الداعمة، مثل خطوط الأنابيب ومحطات الغاز الطبيعي المسال، إمكانية الوصول إلى السوق وتوسيع نطاق الإنتاج.

ما هي أفضل الشركات في سوق الغاز الضيق؟

وتقود صناعة الغاز الضيق في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة بي بي بي إل سي (المملكة المتحدة)
• توتال إنرجيز (فرنسا)
• شركة أوكسيدنتال للبترول (الولايات المتحدة)
• الطبيعة الكندية (كندا)
• شركة شيفرون (الولايات المتحدة)
• شركة إكسون موبيل (الولايات المتحدة)
• شركة بتروتشاينا المحدودة (الصين)
• رويال داتش شل (المملكة المتحدة)
• شركة الصين للبتروكيماويات (الصين)
• YPF (الأرجنتين)
• شركة ماراثون للنفط (الولايات المتحدة)
• الموارد الطبيعية التابعة لشركة إنساين (الولايات المتحدة)
• شركة ديفون للطاقة (الولايات المتحدة)
• شركة EOG Resources, Inc. (الولايات المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق الغاز الضيق العالمي؟

• في أبريل 2025، أعلنت شركة EQT Corporation عن استحواذها على شركة Olympus Energy في صفقة بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار أمريكي، مما ساهم في توسيع قاعدة أصولها بمقدار 90 ألف فدان صافي، وإضافة 500 مليون قدم مكعب يوميًا من الطاقة الإنتاجية في منطقة Marcellus Shale. تُعزز هذه الخطوة الاستراتيجية نطاق عمليات EQT وتعزز هيمنتها في إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، مما يُمكّن الشركة من تحقيق كفاءة أكبر ونمو طويل الأجل.
• في مارس 2025، حصلت شركة شلمبرجير على عقد رئيسي لحفر 18 بئرًا عميقًا للغاية لمشروع تريون التابع لشركة وودسايد، باستخدام تقنية الحفر المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الدقة والأداء. تُبرز هذه المبادرة التزام شلمبرجير بتطوير التكامل الرقمي والتميز التشغيلي في استكشاف المياه العميقة، مما يعزز ريادتها في تقنيات الطاقة من الجيل التالي.
• في يناير 2025، استحوذت شركة دايفرسايد إنرجي على شركة مافريك للموارد الطبيعية بقيمة 1.275 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى زيادة إنتاجها الإجمالي بشكل ملحوظ ليصل إلى 1200 مليون قدم مكعب يوميًا. يُعزز هذا الاستحواذ محفظة دايفرسايد إنرجي وقدراتها الإنتاجية، مما يعزز هدفها الاستراتيجي المتمثل في التوسع المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية.
• في أكتوبر 2023، أتمت إكسون موبيل اندماجًا تحويليًا مع بايونير للموارد الطبيعية من خلال صفقة أسهم كاملة، مما ضاعف حضورها في حوض برميان بشكل فعال، وأنتج ما يُقدر بـ 16 مليار برميل من المكافئ النفطي. صُمم هذا الاندماج لتسريع كفاءة الإنتاج، ودعم أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، وتعزيز أمن الطاقة في الولايات المتحدة ومرونتها.
• في أغسطس 2023، حققت سينوبك إنجازًا كبيرًا في مشروعها "ديب إيرث"، باكتشافها 30.55 مليار متر مكعب من الاحتياطيات الجيولوجية المؤكدة في حقل غاز بازونغ في سيتشوان، الصين، والتي تتكون أساسًا من غاز الحجر الرملي الضيق على أعماق تتراوح بين 4550 و5225 مترًا. يُبرز هذا الإنجاز خبرة سينوبك التكنولوجية والتزامها المستمر بتعزيز إنتاج الغاز المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد في الصين.

SKU-50223