تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الأنسجة والنظافة العالمي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق المناديل الورقية والنظافة

• تم تقييم حجم سوق الأنسجة والنظافة العالمي بـ 302 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  512 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ،  بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.5٪ خلال الفترة المتوقعة
• إن نمو السوق مدفوع إلى حد كبير بتفضيل المستهلكين المتزايد لحلول النظافة المريحة والآمنة والقابلة للتخلص منها في كل من القطاعين السكني والتجاري مما يعزز الطلب
• علاوة على ذلك، يُسهم الاستخدام المتزايد لأنظمة النظافة الآلية واللا تلامسية في البيئات العامة وأماكن العمل، مثل الموزعات المجهزة بالمستشعرات ومراقبة عمليات إعادة التعبئة المدعومة بإنترنت الأشياء، في تسريع اعتماد حلول المناديل الورقية والنظافة، مما يُعزز نمو هذه الصناعة بشكل كبير.

تحليل سوق الأنسجة والنظافة

• تعتبر المناديل ومنتجات النظافة، بما في ذلك عناصر مثل ورق التواليت ومناديل الوجه والمنتجات الصحية والحفاضات والمناشف الورقية، مكونات أساسية في روتين العناية الشخصية والمنزلية بسبب دورها في تعزيز النظافة والراحة والصحة العامة.
• إن الطلب المتزايد على المناديل ومنتجات النظافة مدفوع بزيادة الوعي حول النظافة الشخصية، وتوسع عدد سكان العالم، وارتفاع الدخول المتاحة، والمخاوف الصحية المتزايدة بعد جائحة كوفيد-19، إلى جانب التحول نحو بدائل المنتجات المستدامة والقابلة للتحلل البيولوجي.
• تهيمن أمريكا الشمالية على سوق المناديل والنظافة بأكبر حصة من الإيرادات بنحو 37.81% في عام 2025، مدعومة بوعي المستهلك العالي والبنية التحتية القوية للبيع بالتجزئة والطلب على حلول النظافة المتميزة؛ وتقود الولايات المتحدة السوق الإقليمية بسبب الابتكارات المستمرة في المنتجات والولاء للعلامة التجارية والتفضيل للخيارات الصديقة للبيئة.
• من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع المناطق نمواً في سوق الأنسجة والنظافة خلال الفترة المتوقعة، مدفوعة بالتوسع الحضري السريع، وتحسين مستويات المعيشة، ونمو السكان، وزيادة توافر العلامات التجارية العالمية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا.
• من المتوقع أن تهيمن شريحة منتجات المناديل على سوق المناديل والنظافة بحصة سوقية تبلغ 31.20% في عام 2025، مدفوعة باستخدامها الواسع في المنازل والمساحات التجارية والمؤسسات، إلى جانب ابتكارات المنتجات مثل أنواع المناديل فائقة النعومة ومضادة للبكتيريا والمعاد تدويرها.

نطاق التقرير وتجزئة سوق الأنسجة والنظافة

اتجاهات سوق المناديل الورقية والنظافة

" تطوير المنتجات المستدامة والابتكار الصديق للبيئة "

• من الاتجاهات المهمة والمتسارعة في سوق المناديل الورقية ومنتجات النظافة العالمية التوجه نحو المنتجات المستدامة والقابلة للتحلل الحيوي والخالية من البلاستيك، مدفوعًا بتزايد المخاوف البيئية وتشديد اللوائح العالمية على البلاستيك أحادي الاستخدام. ويطالب المستهلكون بحلول نظافة لا توفر الراحة والنظافة فحسب، بل تتوافق أيضًا مع أنماط حياتهم الواعية بيئيًا.
• على سبيل المثال، طرحت شركات رائدة مثل سوفيديل وكيمبرلي كلارك منتجات مناديل مصنوعة من ألياف مُعاد تدويرها ولب الخيزران، بالإضافة إلى عبوات قابلة للتحلل أو مصنوعة من مواد متجددة. يستخدم خط منتجات سوفيديل "ناتورا" تغليفًا صديقًا للبيئة، بينما تستثمر كيمبرلي كلارك في تقليل بصمتها الكربونية من خلال الابتكارات في مجال مصادر المواد الخام.
• يشمل الابتكار في هذا المجال تطوير عمليات تبييض خالية من الكلور، ومنتجات صحية خالية من البلاستيك، ومناديل مبللة قابلة للرمي في المرحاض، مطابقة لمعايير معالجة المياه. كما تستخدم الشركات شهادات مثل FSC وPEFC وEU Ecolabel للتحقق من ادعاءاتها بالاستدامة وبناء ثقة المستهلك.
• يدمج المصنعون أنظمة الإنتاج المغلقة ويتعاونون مع المنظمات غير الحكومية البيئية لتحسين شفافية سلسلة التوريد. على سبيل المثال، تعهدت شركة يونيتشارم بزيادة استخدامها للمواد المعاد تدويرها وتقليل استهلاك المياه في عمليات الإنتاج بحلول عام ٢٠٣٠.
• هذا التحول نحو الاستدامة لا يُعيد تشكيل تصميم المنتجات فحسب، بل يؤثر أيضًا على ممارسات التسويق والتغليف والمشتريات عبر سلسلة قيمة المناديل الورقية ومنتجات النظافة. وتُصبح الاستدامة عاملًا رئيسيًا للتميز في سوق شديدة التنافسية.
• يشهد الطلب على المناديل الورقية ومنتجات النظافة الصحية الصديقة للبيئة نموًا سريعًا في الأسواق المتقدمة والناشئة، حيث يسعى المستهلكون وتجار التجزئة والحكومات إلى حلول صديقة للبيئة. ومن المتوقع أن يتسارع هذا التوجه، مما يدفع عجلة الابتكار، وإعادة تموضع العلامات التجارية، وتطوير منتجات جديدة خلال العقد المقبل. 

ديناميكيات سوق الأنسجة والنظافة

سائق

"زيادة الوعي بالنظافة الصحية ومخاوف الصحة العامة بعد الجائحة"

• يواصل التركيز العالمي المتزايد على النظافة الشخصية والبيئية - والذي تضاعف بسبب جائحة كوفيد-19 - دفع الطلب القوي على المناديل ومنتجات النظافة في القطاعات السكنية والتجارية والمؤسسية.
• على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٤، أطلقت شركتا بروكتر آند جامبل ويونيتشارم حملاتٍ تُركّز على نظافة اليدين وتعقيم الأسطح في الأماكن العامة والمدارس وأماكن العمل، مُشجّعةً على الاستخدام المنتظم للمناديل الورقية والمناديل المبللة وغيرها من مستلزمات النظافة الأساسية. ومن المتوقع أن تُعزّز هذه المبادرات نموّ السوق خلال فترة التوقعات.
• مع تزايد وعي المستهلكين بأهمية الوقاية من العدوى والحفاظ على النظافة، يتوسع استخدام المنتجات مثل ورق التواليت، ومناديل الوجه، والمناديل المبللة، ومنتجات النظافة النسائية، وأدوات سلس البول لدى البالغين بشكل كبير.
• وعلاوة على ذلك، عزز الدعم التنظيمي وحملات الصحة العامة من المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الحاجة إلى الحفاظ على النظافة المناسبة، وخاصة في بيئات الرعاية الصحية وخدمة الأغذية.
• أصبح دمج منتجات النظافة في الروتين اليومي ومجموعات السفر وأماكن العمل والأماكن العامة أكثر طبيعية، مع تزايد الطلب على الحلول المريحة والمخصصة للاستخدام مرة واحدة والمحمولة.
• إن هذا الوعي المتزايد بالنظافة لا يؤدي إلى زيادة استهلاك المنتجات فحسب، بل يشجع أيضًا الابتكار في التركيبات المضادة للبكتيريا والتي تم اختبارها من قبل أطباء الجلد والحساسة للبشرة، مما يؤدي إلى نمو مستدام للسوق على مستوى العالم.

ضبط النفس/التحدي

" المخاوف البيئية والاعتماد على المواد الخام "

• تُشكّل المخاوف البيئية المتعلقة بإزالة الغابات، والاستهلاك المفرط للمياه، والنفايات غير القابلة للتحلل الحيوي تحديًا كبيرًا لسوق المناديل الورقية والنظافة العالمي. العديد من منتجات هذا القطاع، مثل المناشف الورقية، وورق التواليت، وحفاضات الأطفال، مُستخلصة من لب الورق الخام، وغالبًا ما تُغلّف بالبلاستيك، مما يُثير تساؤلات حول الاستدامة.
• على سبيل المثال، انتقدت جماعات المناصرة البيئية والمنظمات غير الحكومية العلامات التجارية الكبرى لمساهمتها في إزالة الغابات، لا سيما في مناطق مثل الأمازون وجنوب شرق آسيا، حيث كان لحصاد لب الخشب آثار بيئية سلبية. ويمكن أن يؤثر هذا الانتقاد على تفضيلات المستهلكين والإجراءات التنظيمية.
• علاوةً على ذلك، تعتمد الصناعة اعتمادًا كبيرًا على توافر وأسعار المواد الخام، مثل اللب والبوليمرات فائقة الامتصاص (SAP) والأقمشة غير المنسوجة. ويمكن لتقلبات الأسعار في سوق اللب العالمي، والتي غالبًا ما تكون مدفوعةً بالأحداث الجيوسياسية أو الظروف المناخية أو القيود التجارية، أن تزيد بشكل كبير من تكاليف الإنتاج وتقلل من هوامش الربح.
• يتزايد الضغط التنظيمي أيضًا في مناطق مثل الاتحاد الأوروبي، حيث تهدف التوجيهات إلى الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وفرض زيادة المحتوى المُعاد تدويره في السلع الاستهلاكية. تزيد هذه المتطلبات من تعقيد العمليات وتتطلب استثمارات كبيرة في البحث والتطوير لإعادة صياغة المنتجات وإعادة تصميم العبوات.
• وفي حين تبذل الجهود للتحول إلى بدائل مستدامة، فإن الافتقار إلى التوحيد العالمي في اللوائح ومقاومة المستهلكين للتغييرات في أداء المنتج (على سبيل المثال، الملمس، والقوة، والقدرة على الامتصاص) قد يعوق التبني السريع للبدائل الصديقة للبيئة.
• إن التغلب على هذه القيود سوف يتطلب جهودًا منسقة عبر سلسلة القيمة - بما في ذلك الموردين والمصنعين وصناع السياسات - للابتكار والاستثمار في التقنيات المستدامة وتثقيف المستهلكين حول أهمية اختيار حلول النظافة الأكثر خضرة.

نطاق سوق الأنسجة والنظافة

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المنتج وقناة التوزيع والمستخدم النهائي.

• حسب نوع المنتج

بناءً على نوع المنتج، يُقسّم سوق المناديل الورقية ومنتجات النظافة إلى منتجات المناديل، والمناديل المبللة، ومنتجات النظافة. سيستحوذ قطاع منتجات المناديل الورقية على أكبر حصة من إيرادات السوق بحلول عام 2025، بفضل انتشاره الواسع في القطاعات السكنية والتجارية والمؤسسية. تُعتبر منتجات مثل ورق التواليت، والمناشف الورقية، ومناديل الوجه سلعًا أساسية، مما يُعزز الطلب عليها باستمرار. وقد ساهم نمو التجارة الإلكترونية وزيادة الوعي بالنظافة بعد الجائحة في تعزيز نمو هذا القطاع.

من المتوقع أن يُسجل قطاع منتجات المناديل أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول التنظيف والتعقيم المريحة والمحمولة ومتعددة الاستخدامات. وقد أدى الاستخدام المتزايد لهذه المنتجات في منتجات العناية بالأطفال ومستحضرات التجميل والنظافة الشخصية، وخاصةً في المناطق الحضرية ومناطق السفر، إلى زيادة ابتكار المنتجات ورفع جودتها.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق المناديل الورقية ومنتجات النظافة إلى قنوات مباشرة وغير مباشرة. ستستحوذ القنوات غير المباشرة (بما في ذلك محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت والصيدليات ومتاجر التجزئة الإلكترونية) على الحصة الأكبر في عام 2025، بفضل وصولها الواسع إلى المستهلكين، وسهولة الوصول إليها، واستراتيجيات الترويج الفعّالة. وقد ساهم انتشار منصات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل المنزلي، لا سيما خلال الجائحة وبعدها، بشكل كبير في هيمنة هذا القطاع.

من المتوقع أن تشهد قناة البيع المباشر (بما في ذلك مبيعات الشركات، وعقود التوريد المؤسسية، والمشتريات بالجملة) نموًا مطردًا، لا سيما في قطاعي الرعاية الصحية والضيافة. توفر هذه القناة كفاءة في التكلفة، وتحكمًا أفضل في سلسلة التوريد، وعروض منتجات مصممة خصيصًا للعملاء التجاريين، مما يعزز اعتمادها.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم سوق المناديل الورقية ومنتجات النظافة إلى قطاعات الأغذية والمشروبات، والقطاع التجاري، والمستشفيات والرعاية المنزلية، وغيرها. ويُهيمن قطاع المستشفيات والرعاية المنزلية على السوق في عام 2025، مدفوعًا بتعزيز بروتوكولات النظافة، ومتطلبات مكافحة العدوى، وتزايد انتشار الأمراض المزمنة، واحتياجات رعاية المسنين. ويشهد هذا القطاع طلبًا قويًا على منتجات مثل مناديل التعقيم، ومحاليل سلس البول، والمناديل الورقية الطبية.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأغذية والمشروبات نموًا بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ حتى عام ٢٠٣٢، مع تزايد أولوية مؤسسات تقديم الطعام للامتثال لمعايير النظافة لتلبية اللوائح الصحية وتوقعات المستهلكين. وتُعدّ منتجات المناديل الورقية، مثل المناديل الورقية والمناديل المبللة، بالغة الأهمية لعملياتها، مما يعزز الطلب على هذا القطاع.

تحليل إقليمي لسوق الأنسجة والنظافة

• ستسيطر أمريكا الشمالية على سوق المناديل والنظافة بأكبر حصة إيرادات بنسبة 38.5% في عام 2024، مدفوعة بالوعي المتزايد بالنظافة والصرف الصحي، فضلاً عن الطلب المتزايد على المنتجات المتميزة والمستدامة.
• يُقدّر المستهلكون في المنطقة ابتكار المنتجات، بما في ذلك المناديل القابلة للتحلل الحيوي والمناديل الخالية من المواد الكيميائية، بفضل قنوات البيع بالتجزئة والتوزيع الإلكتروني القوية. كما أن ارتفاع الدخل المتاح للإنفاق ومعايير النظافة الصارمة في قطاعي الرعاية الصحية والتجارة يُعززان الطلب.

نظرة عامة على سوق المناديل الورقية ومنتجات النظافة في الولايات المتحدة

استحوذ سوق المناديل الورقية ومنتجات النظافة الصحية في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية، بنسبة 82% بحلول عام 2025، مدفوعًا بتزايد اهتمام المستهلكين بالنظافة الشخصية والنظافة الشخصية والمنتجات الصديقة للبيئة. كما أدى الوباء إلى ارتفاع مستمر في الطلب على مناديل التعقيم ومنتجات النظافة الشخصية التي تُستخدم لمرة واحدة في المنازل والشركات. علاوة على ذلك، يواصل التسويق المكثف من قبل العلامات التجارية الرائدة وتوسع انتشار التجارة الإلكترونية دعم نمو السوق.  

نظرة عامة على سوق المناديل الورقية والنظافة في أوروبا

من المتوقع أن تشهد أوروبا نموًا مطردًا خلال فترة التوقعات، مدعومةً بلوائح بيئية صارمة، ووعي متزايد من المستهلكين بالمنتجات المستدامة، والابتكارات في تركيبات منتجات النظافة. كما أن الطلب في المنطقة مدفوعٌ بنمو قطاعات النظافة المؤسسية والرعاية الصحية وخدمات الطعام. ويزداد إقبال المستهلكين على منتجات المناديل الورقية المعاد تدويرها والحاصلة على شهادة مجلس الإشراف على الغابات (FSC)، بالإضافة إلى المناديل القابلة للتحلل الحيوي والقابلة للتصريف في المرحاض.

نظرة عامة على سوق المناديل الورقية ومنتجات النظافة في المملكة المتحدة

من المتوقع أن ينمو سوق المملكة المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ، مدفوعًا بارتفاع الوعي بالنظافة الصحية، والتوسع الحضري، وتفضيل المستهلكين للمنتجات عالية الجودة والمصنعة من الألياف الطبيعية. كما أن أطر العمل القوية في قطاع التجزئة والتوزيع الإلكتروني تُحفّز انتشار السوق.  

نظرة عامة على سوق المناديل الورقية ومنتجات النظافة في ألمانيا

يُعزى نمو السوق الألمانية إلى وعي المستهلكين بالبيئة، والدعم التنظيمي للتغليف المستدام، وتوسع قطاعي الرعاية الصحية والضيافة اللذين يتطلبان منتجات نظافة عالية الجودة. ويساهم التركيز على الشهادات الصديقة للبيئة والابتكارات في ملمس المنتج وأدائه في زيادة اعتماد المنتجات.  

نظرة عامة على سوق المناديل الورقية ومنتجات النظافة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع نمو، بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 24% في عام 2025، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع، وارتفاع الدخل المتاح، وتزايد الوعي الصحي في الدول النامية مثل الصين والهند وجنوب شرق آسيا. وتُعزز المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز الصحة العامة، إلى جانب منصات التجارة الإلكترونية المتنامية وسلاسل البيع بالتجزئة المتوسعة، إمكانية الوصول إلى المنتجات وبأسعار معقولة في جميع أنحاء المنطقة.  

نظرة عامة على سوق المناديل الورقية ومنتجات النظافة في اليابان

يدعم نمو السوق اليابانية ارتفاع نسبة كبار السن، والتركيز الكبير على النظافة الشخصية، والطلب على منتجات المناديل الورقية الفاخرة واللطيفة على البشرة. كما أن دمج منتجات النظافة في الأماكن العامة وابتكارات التغليف المتطورة تُحفّز السوق.  

نظرة على سوق المناديل الورقية ومنتجات النظافة في الصين

ستتصدر الصين منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكبر حصة من الإيرادات بحلول عام 2025، مدفوعةً بتوسع الطبقة المتوسطة، وتزايد التحضر، والقبول الكبير لمنتجات النظافة المبتكرة. ويلعب المصنعون المحليون دورًا رئيسيًا من خلال توفير منتجات متنوعة من المناديل الورقية بأسعار معقولة. كما أن النمو السريع لقطاعي الضيافة والرعاية الصحية يُسرّع الطلب.

حصة سوق المناديل الورقية والنظافة

وتقود صناعة الأنسجة والنظافة بشكل أساسي شركات راسخة، بما في ذلك:

• آسيا للب والورق (إندونيسيا)
• شركة كارمن للمناديل الورقية (مصر)
• شركة كليرووتر للورق (الولايات المتحدة)
• جورجيا-باسيفيك (الولايات المتحدة)
• شركة مجموعة هنجان الدولية المحدودة (الصين)
• شركة جونسون آند جونسون للخدمات، المحدودة (الولايات المتحدة)
• KCWW [شركة كيمبرلي كلارك] (الولايات المتحدة)
• شركة كروجر (كندا)
• بروكتر آند جامبل (الولايات المتحدة)
• سوفيديل (إيطاليا)
• Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (السويد)
• شركة يونيتشارم (اليابان)
• هوسبيكو (الولايات المتحدة)
• أوراق MPI (كندا)
• WEPA Hygieneprodukte GmbH (ألمانيا)
• مجموعة ميتسا (فنلندا)
• شركة Asaleo Care المحدودة (أستراليا)
• شركة كي بي للأنسجة (كندا)
• شركة إيسندانت (الولايات المتحدة)
• شركة أوجي القابضة (اليابان)

أحدث التطورات في سوق المناديل والنظافة العالمي

• في عام ٢٠٢٤، طرحت مجموعة هينجان الدولية، وهي شركة صينية رائدة في تصنيع منتجات النظافة، منتجات مناديل ورقية هيكلية عالية الجودة في السوق الصينية. طُوّرت هذه المنتجات، التي تتميز بحجمها ونعومتها وامتصاصيتها العالية، بعد تركيب آلة مناديل تادفيجن® من توسكوتيك في مصنع شياوجان التابع لها. هذا التطور يُرسّخ مكانة هينجان كشركة رائدة في إنتاج المناديل الورقية عالية الجودة في الصين.
• في السنة المالية 2024، طرحت شركة بروكتر آند غامبل (P&G) ميزة "التمزيق السلس" في خط إنتاج مناديل الحمام "شارمين ألترا سوفت". هذا الابتكار، الذي نتج عن خمس سنوات من البحث، يتميز بثقوب ذات حواف صدفية مصممة لمنع التمزيق غير المتساوي، مما يعزز رضا العملاء. وقد ساهم طرح هذه الميزة في نمو متوسط ​​في قيمة وحجم مبيعات مناديل الحمام في الولايات المتحدة بنسبة أحادية الرقم.
• في أبريل 2024، أطلقت شركة يونيتشارم اليابانية لتصنيع منتجات النظافة أول حفاضات مُعاد تدويرها أفقيًا في العالم. هذه الحفاضات، المصنوعة من مواد مُعاد تدويرها باستخدام تقنيات تعقيم وتبييض وإزالة الروائح الكريهة، تُواكب التحول الديموغرافي في اليابان نحو شيخوخة السكان. يحافظ المنتج على مستويات النظافة والراحة المُماثلة للحفاضات العادية المُستعملة لمرة واحدة، وهو مُتاح للبالغين والأطفال على حد سواء، مُمثلًا بذلك ابتكارًا هامًا في مجال منتجات النظافة المُستدامة.
• في يناير 2024، استحوذت شركة WEPA Professional، الشركة الأوروبية الرائدة في مجال النظافة الصحية، على شركة Star Tissue UK، وهي شركة بريطانية رائدة في مجال ورق النظافة الصحية. تهدف الشركة المستحوذ عليها حديثًا، والتي تعمل تحت اسم "WEPA Professional UK"، إلى تسريع نمو WEPA في سوق النظافة الصحية المهنية في المملكة المتحدة، وتوسيع عروض منتجاتها ونطاق وصولها إلى السوق.
• في أبريل 2023، أبرمت شركة آسيا للب والورق (APP) سينار ماس، الشركة الإندونيسية الرائدة في مجال اللب والورق، شراكة مع شركة TietoEVRY، المزود العالمي لخدمات التكنولوجيا، لدعم مبادراتها في التحول الرقمي. يركز هذا التعاون على تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة من خلال حلول رقمية متطورة، بما يتماشى مع التزام شركة آسيا للب والورق (APP) بممارسات العمل المسؤولة والابتكار في قطاع المناديل الورقية والنظافة.

SKU-31997