تقرير تحليل حجم السوق العالمية للبروتين النباتي، وحصتها، واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق البروتين النباتي

• تم تقييم حجم سوق البروتين النباتي العالمي بـ 12.82 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  27.89 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.2٪ خلال الفترة المتوقعة
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال زيادة تفضيل المستهلكين للأنظمة الغذائية القائمة على النباتات، وزيادة الوعي بالفوائد الصحية المرتبطة بالبروتينات النباتية، والمخاوف المتزايدة بشأن الاستدامة البيئية المرتبطة بإنتاج البروتين الحيواني.
• علاوة على ذلك، فإن التقدم في تكنولوجيات معالجة الأغذية التي تعمل على تحسين المذاق والملمس والقيمة الغذائية لمنتجات البروتين النباتي تعمل على تغذية ابتكار المنتجات وقبول المستهلك لها.

تحليل سوق البروتين النباتي

• تكتسب البروتينات النباتية، المستمدة من فول الصويا والبازلاء والقمح والبقوليات الأخرى، زخمًا عالميًا بسبب التركيز المتزايد من جانب المستهلكين على الصحة والاستدامة والأنظمة الغذائية القائمة على النباتات.
• إن التبني المتزايد لأنماط الحياة النباتية والفيجانية، إلى جانب الوعي المتزايد بالتأثير البيئي للبروتينات الحيوانية، يدفع بشكل كبير الطلب على منتجات البروتين النباتي في جميع أنحاء العالم
• تحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ مكانة بارزة في سوق البروتين النباتي، حيث ستبلغ حصتها من الإيرادات 40.2% في عام 2024، مدفوعةً بالكثافة السكانية العالية، والاستهلاك التقليدي للأغذية النباتية، والتوسع الحضري المتزايد، وارتفاع الدخل المتاح في دول مثل الصين والهند واليابان. كما تستفيد المنطقة من المبادرات الحكومية الفعّالة التي تُعزز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي.
• من المتوقع أن تكون أمريكا الشمالية أسرع منطقة نموًا خلال فترة التوقعات، مدفوعة بطلب المستهلكين على منتجات البروتين النباتي النظيفة والخالية من المواد المسببة للحساسية وغير المعدلة وراثيًا، بدعم من إطلاق المنتجات المبتكرة والاستثمارات من قبل كبرى شركات تصنيع الأغذية.
• من المتوقع أن تهيمن شريحة البازلاء على سوق البروتين النباتي بحصة سوقية تبلغ 34.8٪ في عام 2024، وذلك بسبب ملفها الغذائي الممتاز وطبيعتها المقاومة للحساسية وتعدد استخداماتها عبر تطبيقات مختلفة، بما في ذلك بدائل اللحوم والمشروبات والوجبات الخفيفة.

نطاق التقرير وتقسيم سوق البروتين النباتي  

اتجاهات سوق البروتين النباتي

" الابتكار المتزايد في تقنيات البروتين النباتي وتنويع المنتجات "

• إن الاتجاه المهم والمتسارع في سوق البروتين النباتي العالمي هو التقدم في تقنيات المعالجة التي تعمل على تحسين المذاق والملمس والقيمة الغذائية للبروتينات النباتية، مما يجعلها مقبولة بشكل متزايد لدى قاعدة أوسع من المستهلكين.
  • على سبيل المثال، تُستخدم تقنيات البثق وعمليات التخمير المبتكرة لإنتاج نظائر لحوم نباتية تُحاكي إلى حد كبير الخصائص الحسية للبروتينات الحيوانية. وتُعدّ شركات مثل "بيوند ميت" و"إمبوسيبل فودز" رائدة في الاستفادة من هذه التقنيات لجذب مُتبعي نظام غذائي مرن وآكلي اللحوم على حد سواء.
• تُتيح الابتكارات في استخلاص البروتين وعزله، مثل عزل بروتين البازلاء المُحسّن قابلية الذوبان والهضم، تطبيقات أوسع في المشروبات والوجبات الخفيفة وبدائل الألبان. يُساعد هذا التقدم التكنولوجي على التغلب على التحديات التقليدية المتمثلة في النكهة غير المرغوبة وسوء مذاق البروتين النباتي.
• هناك أيضًا دمج متزايد لمزائج من البروتينات النباتية المتعددة (على سبيل المثال، البازلاء والأرز والقنب) لتوفير مستويات متوازنة من الأحماض الأمينية وخصائص وظيفية محسنة في تركيبات الأغذية
• علاوة على ذلك، فإن اهتمام المستهلكين بمنتجات البروتين النباتي النظيفة وغير المعدلة وراثيًا والخالية من المواد المسببة للحساسية يدفع الشركات المصنعة إلى تطوير خيارات أكثر طبيعية وأقل معالجة، مما يزيد من الشفافية والثقة.
• يواصل الارتفاع العالمي في أنماط الحياة المرنة والنباتية، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالاستدامة المتعلقة بالزراعة الحيوانية، دفع الطلب على منتجات البروتين النباتي المتنوعة والمبتكرة في قطاعات الأغذية والمشروبات والمكملات الغذائية والأعلاف الحيوانية.

ديناميكيات سوق البروتين النباتي

سائق

"الطلب المتزايد مدفوعًا بالوعي الصحي ومخاوف الاستدامة"

• إن زيادة وعي المستهلك بالفوائد الصحية المرتبطة بالبروتينات النباتية، مثل انخفاض مستويات الكوليسترول، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحسين الهضم، هو المحرك الرئيسي لتعزيز الطلب على منتجات البروتين النباتي عالميًا.
  • على سبيل المثال، في مارس 2024، أطلقت شركة Ingredion Incorporated خطًا جديدًا من مكونات بروتين البازلاء يستهدف التطبيقات ذات العلامات النظيفة والعالية البروتين، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من مصنعي الأغذية والمشروبات الذين يبحثون عن بدائل نباتية أكثر صحة.
• علاوة على ذلك، فإن المخاوف البيئية المتزايدة فيما يتعلق بالبصمة الكربونية واستخدام المياه وموارد الأراضي المشاركة في إنتاج البروتين الحيواني تعمل على تسريع التحول نحو مصادر البروتين المستدامة، مما يدفع التبني في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة.
• إن تزايد انتشار الأنظمة الغذائية المرنة والنباتية والنباتية الصرفة عالميًا، إلى جانب تزايد استثمارات شركات الأغذية في الابتكارات النباتية، يُعزز نمو السوق. كما أن سهولة استخدام منتجات البروتين النباتي ودمجها في مختلف قطاعات الأغذية، مثل بدائل اللحوم وبدائل الألبان والوجبات الخفيفة، تُعزز قبول المستهلكين لها.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الدعم التنظيمي والمبادرات الحكومية التي تعزز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي تدعم أيضًا توسع سوق البروتين النباتي

ضبط النفس/التحدي

" تحديات الطعم والملمس وتكاليف الإنتاج المرتفعة "

• على الرغم من تزايد الطلب، لا تزال التحديات المتعلقة بمذاق وملمس وخصائص البروتينات النباتية مقارنةً بالبروتينات الحيوانية تُعيق نمو السوق. قد تحتوي بعض البروتينات النباتية على نكهات غريبة أو قوام خشن، مما يُقلل من قبول المستهلك لها، خاصةً في المنتجات الغذائية التقليدية.
  • على سبيل المثال، من المعروف أن بعض عزلات بروتين البازلاء والصويا لها نكهات فاصوليا أو مرارة، والتي يحتاج المصنعون إلى إخفائها أو إعادة صياغتها لتلبية توقعات المستهلكين.
• بالإضافة إلى ذلك، تظل تكلفة إنتاج معزولات ومكثفات البروتين النباتي عالية الجودة مرتفعة نسبيًا مقارنة بالبروتينات الحيوانية التقليدية، مما يحد من القدرة على تحمل التكاليف واعتمادها على نطاق أوسع في الأسواق الحساسة للسعر.
• يمكن أن يؤثر التباين في إمدادات المواد الخام بسبب العوامل الموسمية والزراعية أيضًا على اتساق المنتج واستقرار الأسعار
• يتطلب التغلب على هذه التحديات استثمارًا مستمرًا في البحث والتطوير لتحسين نكهات وملمس المنتجات وفعاليتها من حيث التكلفة، بالإضافة إلى توعية المستهلكين بفوائد البروتينات النباتية. وتعمل شركات مثل إنجريديون وكارجيل بنشاط على هذه الجوانب لتعزيز انتشارها في السوق.

نطاق سوق البروتين النباتي

يتم تقسيم السوق على أساس المصدر والنوع والشكل والتطبيق.

حسب المصدر

بناءً على المصدر، يُقسّم سوق البروتين النباتي إلى فول الصويا والقمح والبازلاء. يُهيمن قطاع فول الصويا على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل حضوره الراسخ في صناعة الأغذية، وسلاسل التوريد الراسخة، وتطبيقاته المتعددة في بدائل اللحوم والمشروبات ومنتجات المخابز. إن القيمة الغذائية المُثلى لبروتين الصويا وخصائصه الوظيفية تجعله الخيار الأمثل للمصنعين والمستهلكين على حد سواء.

من المتوقع أن يشهد قطاع البازلاء أسرع معدل نمو بين عامي 2024 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على مصادر البروتين الخالية من مسببات الحساسية وغير المعدلة وراثيًا. يساهم كلٌّ من جاذبية بروتين البازلاء وبساطة ملصقاته وملاءمته لمختلف القيود الغذائية في انتشاره السريع في السوق.

حسب النوع

يُقسّم سوق البروتين النباتي، حسب نوعه، إلى بروتينات معزولة، ومركزة، وبروتينات مُركّزة. سيستحوذ قطاع البروتينات المعزولة على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل محتواه البروتيني العالي، ونقائه، واستخدامه الواسع في منتجات الأغذية والمشروبات المُصنّعة. تُفضّل البروتينات المعزولة لخصائصها الوظيفية، مثل قابلية الذوبان والاستحلاب، وهي خصائص بالغة الأهمية لتطوير المنتجات.

 من المتوقع أن يشهد قطاع المنتجات ذات الملمس أسرع معدل نمو سنوي مركب من عام 2024 إلى عام 2032، مدفوعًا بالشعبية المتزايدة لمنتجات نظائر اللحوم ومنتجات البروتين النباتي ذات الملمس التي توفر اللحوم المرغوبة - مثل الملمس للأنظمة الغذائية النباتية.

حسب النموذج

بناءً على الشكل، يُقسّم سوق البروتين النباتي إلى بروتين جاف وبروتين سائل. يُهيمن البروتين الجاف على حصة السوق من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، بفضل سهولة تخزينه، وطول مدة صلاحيته، وإمكانية استخدامه على نطاق واسع في المكملات الغذائية المسحوقة، ومستحضرات المخابز، والوجبات الخفيفة.

من المتوقع أن يشهد قطاع السوائل نموًا كبيرًا خلال الفترة المتوقعة، بدعم من زيادة دمج المشروبات الجاهزة للشرب، ومخفوقات البروتين، والمكملات الغذائية.

حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق البروتين النباتي إلى قطاعات الأغذية والمشروبات، والأعلاف الحيوانية، وغيرها. وقد شكّل قطاع الأغذية والمشروبات أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بتزايد شعبية الأنظمة الغذائية النباتية، والطلب على بدائل اللحوم، وتدعيم البروتين في مختلف المنتجات.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأعلاف الحيوانية أسرع معدل نمو سنوي مركب من عام 2024 إلى عام 2032، مدفوعًا بالاستخدام المتزايد للبروتينات النباتية كبدائل مستدامة وفعالة من حيث التكلفة لمصادر البروتين الحيواني التقليدية في تغذية الماشية وتربية الأحياء المائية.

تحليل إقليمي لسوق البروتين النباتي

• تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق البروتين النباتي بأكبر حصة إيرادات بنسبة 40.2٪ في عام 2024، مدفوعة بالزيادة السكانية وارتفاع الدخول المتاحة وتفضيل المستهلكين المتزايد لمصادر البروتين النباتية والمستدامة.
• يقدر المستهلكون في المنطقة البروتينات النباتية بشكل كبير نظرًا لأسعارها المعقولة وفوائدها الغذائية وتنوعها في المنتجات الغذائية التقليدية والحديثة
• ويتم دعم هذا التبني الواسع النطاق من خلال التوسع الحضري السريع، وتوسع صناعات تجهيز الأغذية، وزيادة الوعي بالصحة والعافية، مما يجعل البروتينات النباتية مكونًا مفضلًا في تطبيقات الأغذية والمشروبات في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

نظرة عامة على سوق البروتين النباتي في اليابان

يشهد سوق البروتين النباتي في اليابان نموًا مطردًا، مدفوعًا بتزايد الوعي الصحي والتحول الثقافي نحو الأنظمة الغذائية النباتية. ويقبل المستهلكون على منتجات بروتين الصويا والبازلاء لفوائدها الغذائية وتعدد استخداماتها في المطبخ الياباني التقليدي والحديث. كما أن الاهتمام المتزايد بمصادر الغذاء المستدامة والصديقة للبيئة يدعم توسع السوق، إلى جانب الابتكارات في تقنيات معالجة الأغذية المصممة خصيصًا للأذواق المحلية.

نظرة عامة على سوق البروتين النباتي في الصين

يستحوذ سوق البروتين النباتي في الصين على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدفوعةً بالتوسع الحضري السريع، ونمو الطبقة المتوسطة، والطلب المتزايد على بدائل البروتين المغذية وبأسعار معقولة. وتحظى بروتينات الصويا والقمح بشعبية خاصة نظرًا لأسعارها المعقولة وقدرتها على التكيف مع مختلف المنتجات الغذائية. كما أن المبادرات الحكومية التي تشجع الزراعة المستدامة والعادات الغذائية الصحية تدعم نمو السوق بشكل كبير.

نظرة عامة على سوق البروتين النباتي في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق البروتين النباتي الأوروبي نموًا قويًا، مدفوعًا بزيادة طلب المستهلكين على منتجات البروتين النباتي العضوي وغير المعدل وراثيًا والمعتمدة على العلامات التجارية النظيفة. وتعزز الأطر التنظيمية الصارمة التي تعزز الاستدامة وسلامة الغذاء الابتكار في مجال العزلات والمركزات، وخاصةً من مصادر البازلاء والصويا. ويساهم تزايد التوجه نحو الأنظمة الغذائية النباتية والمرنة، إلى جانب تطوير البروتينات النباتية المُركّبة لبدائل اللحوم، مساهمة كبيرة في نمو السوق.

نظرة عامة على سوق البروتين النباتي في المملكة المتحدة

يشهد سوق البروتين النباتي في المملكة المتحدة نموًا ملحوظًا بفضل تزايد شعبية الأنظمة الغذائية النباتية وزيادة تركيز المستهلكين على التأثير البيئي. ويتزايد الطلب على مُعْزِلات ومُركَّزات بروتين البازلاء والصويا في قطاع الأغذية والمشروبات، لا سيما لاستخدامها في بدائل اللحوم والمنتجات الخالية من الألبان. كما أن الحضور القوي في قطاع التجزئة وحملات التسويق الصحية تُعزز توسع السوق.

نظرة عامة على سوق البروتين النباتي في أمريكا الشمالية

لا تزال أمريكا الشمالية سوقًا رئيسية للبروتين النباتي، مدعومةً بوعي المستهلكين المتزايد بالصحة والاستدامة ورعاية الحيوان. وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية الابتكارات وإطلاق المنتجات التي تشمل مُعْزَلات بروتين الصويا والبازلاء وأشكالها المُركَّبة، مُستهدفةً قطاعي خدمات الطعام والتجزئة. ويواصل التوجه المُتزايد نحو المنتجات ذات العلامات التجارية النظيفة والوجبات الخفيفة المُدعَّمة بالبروتين دفع الطلب، مدعومًا بسلاسل التوريد الراسخة والتقدم التكنولوجي.

نظرة عامة على سوق البروتين النباتي في الولايات المتحدة

يشهد سوق البروتين النباتي في الولايات المتحدة نموًا سريعًا، مدفوعًا بطلب المستهلكين على البروتين النباتي كبديل صحي وأكثر استدامة للبروتينات الحيوانية. تُستخدم مُركّزات ومعازل بروتين الصويا والبازلاء على نطاق واسع في مختلف فئات المنتجات، بما في ذلك بدائل اللحوم، وألواح البروتين، وبدائل الألبان. يُسرّع الاستثمار في البحث والتطوير، إلى جانب الانتشار القوي للتجارة الإلكترونية، من توافر المنتجات وزيادة وصولها إلى المستهلكين.

نظرة عامة على سوق البروتين النباتي في الصين

يشهد سوق البروتين النباتي في الصين توسعًا ملحوظًا بفضل تزايد الوعي الصحي والتحولات الغذائية بين سكان المدن. ويشهد الطلب على بروتين الصويا والقمح المُركّز والمُركّز إقبالًا كبيرًا، مدعومًا بتزايد شعبية الأنظمة الغذائية النباتية والمرنة. ومن المتوقع أن تُعزز السياسات الحكومية المُشجعة على الزراعة المستدامة والتغذية النباتية آفاق السوق بشكل أكبر.

نظرة عامة على سوق البروتين النباتي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يشهد سوق البروتين النباتي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع نمو عالمي، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع، وارتفاع الدخل المتاح للإنفاق، وزيادة تركيز المستهلكين على الصحة والاستدامة. وتشهد دول مثل الصين والهند واليابان وأستراليا إقبالًا متزايدًا على استخدام منتجات بروتين الصويا والبازلاء والقمح في تطبيقات الأغذية والمشروبات. كما تدعم الابتكارات في تقنيات المعالجة وشبكات التوزيع المتوسعة في قطاع التجزئة توسع السوق في جميع أنحاء المنطقة.

حصة سوق البروتين النباتي

وتدار صناعة البروتين النباتي بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• ADM (الولايات المتحدة)
• دوبونت (الولايات المتحدة)
• شركة أوميجا بروتين (الولايات المتحدة)
• روكيت فرير (فرنسا)
• شركة أكسيوم فودز (الولايات المتحدة)
• شركة جلانبيا بي إل سي (أيرلندا)
• مانيتوبا هارفست هيمب فودز (كندا)
• شركة جروينج ناتشورالز، ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• نستله (سويسرا)
• شركة أمواي (الولايات المتحدة)
• شركة جونز-هاميلتون (الولايات المتحدة)
• شركة أجينوموتو المحدودة (اليابان)
• كونينكليكي DSM NV (هولندا)
• تيت ولايل (المملكة المتحدة)
• جيفودان (سويسرا)
• كيري (أيرلندا)
• شركة موتشيموتو للمنتجات الغذائية المحدودة (اليابان)
• مجموعة ديانا (فرنسا)
• مجموعة مانيلدرا (أستراليا)

أحدث التطورات في سوق البروتين النباتي العالمي

• في يونيو 2022، طرحت روكيت بروتيني أرز مبتكرين من Nutralys، يتضمنان بروتين أرز معزول ومركّز، لتحسين قوام بدائل اللحوم النباتية وقيمتها الغذائية. تُقدّم هذه البروتينات حلاً خاليًا من الغلوتين وغير مُعدّل وراثيًا للمستهلكين الذين يبحثون عن خيارات نباتية عالية الجودة. يتماشى إطلاق روكيت مع الطلب المتزايد على مكونات غذائية مستدامة ومغذية. عُرضت البروتينات الجديدة لأول مرة في فعالية IFT FIRST في شيكاغو.
• في مايو 2022، استحوذت شركة BENEO، التابعة لشركة Südzucker، على شركة Meatless BV لتوسيع محفظة منتجاتها من المكونات الوظيفية. تُعزز هذه الخطوة الاستراتيجية عروض BENEO في مجال حلول تحسين قوام الأطعمة، مُلبيةً الطلب المتزايد على بدائل اللحوم والأسماك. تتخصص شركة Meatless BV في حلول تحسين قوام الأطعمة النباتية، باستخدام مكونات مثل الأرز والفول والقمح والبازلاء والترمس والكينوا. يتماشى هذا الاستحواذ مع التزام BENEO بالابتكار الغذائي المستدام، مما يُعزز قدرتها على توفير بدائل نباتية عالية الجودة.
• في فبراير 2022، أعلنت شركة MGP Ingredients Inc. عن خططها لبناء مصنع بثق متطور بجوار منشأتها الحالية في أتشيسون، كانساس. يهدف هذا الاستثمار، الذي تبلغ قيمته 16.7 مليون دولار أمريكي، إلى تعزيز الإنتاج الداخلي لمجموعة ProTerra من البروتينات المُنسَّقة، مما يُقلل الاعتماد على شركات التعبئة والتغليف المُشتركة، ويُحسِّن كفاءة التصنيع. من المتوقع أن يُنتج المصنع الجديد ما يصل إلى 10 ملايين رطل من ProTerra سنويًا، وسيكتمل بحلول أواخر عام 2023. يدعم هذا التوسع التزام MGP بتوفير حلول غذائية عالية الجودة ومستدامة.
• في يناير 2022، افتتحت مجموعة كيري، الرائدة عالميًا في مجال التذوق والتغذية، رسميًا منشأةً بمساحة 21,500 قدم مربع في جدة، المملكة العربية السعودية. يُعد هذا الاستثمار، الذي تبلغ قيمته 90 مليون دولار أمريكي، أكبر استثمار لكيري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وهو مصمم لإنتاج مكونات غذائية عالية الجودة ومغذية ومستدامة. يدعم هذا المرفق التزام كيري بتوفير حلول غذائية أكثر صحة واستدامة، لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين في قطاعات الوجبات الخفيفة واللحوم والمخبوزات. 
• في يوليو 2021، استحوذت شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) على شركة سوجابروتين، وهي شركة رائدة في توفير منتجات البروتين النباتي غير المعدلة وراثيًا، وتبيع منتجاتها في أكثر من 65 دولة. يهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات سوجابروتين في إنتاج البروتين وتعزيز حضورها في أوروبا الشرقية. تتخصص سوجابروتين في مكونات البروتين النباتي لمختلف الصناعات، بما في ذلك بدائل اللحوم، والحلويات، والأدوية، وأعلاف الحيوانات. تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية ADM لتوسيع محفظة منتجاتها من البروتين البديل وتلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول غذائية مستدامة.

SKU-32352