تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق برامج الدفع الصوتي العالمي - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق برامج الدفع الصوتي

• تم تقدير حجم سوق برامج الدفع الصوتي العالمي بـ 17.57 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  35.27 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.10٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال التبني المتزايد للتقنيات التي تعتمد على الصوت في قطاعات الخدمات المصرفية والتجزئة والتجارة الإلكترونية، مدفوعًا بطلب المستهلكين على حلول دفع أسرع وأكثر ملاءمة
• إن زيادة انتشار الهواتف الذكية ودمج المساعدين الصوتيين مثل Alexa و Siri و Google Assistant والتقدم في معالجة اللغة الطبيعية (NLP) تعمل على تسريع التبني

تحليل سوق برامج الدفع الصوتي

• يُحدث برنامج الدفع الصوتي نقلة نوعية في عالم المدفوعات الرقمية، إذ يُتيح إجراء معاملات آمنة وسهلة الاستخدام، دون الحاجة إلى استخدام اليدين. ويتم دمج هذه التقنية بشكل متزايد في تطبيقات الخدمات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية، ومنصات البيع بالتجزئة، لتحسين تجربة العملاء.
• يعمل التكامل المتزايد للقياسات الحيوية الصوتية للمصادقة على تعزيز أمان المعاملات وتقليل مخاطر الاحتيال وبناء ثقة أكبر من جانب المستهلكين في حلول الدفع القائمة على الصوت
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق برامج الدفع الصوتي بأكبر حصة إيرادات بلغت 39.5% في عام 2024، مدفوعة بالتبني السريع للخدمات المصرفية الرقمية والمحافظ الإلكترونية والمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي مثل أليكسا وسيري.
• من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في سوق برامج الدفع الصوتي العالمي ، مدفوعًا بتوسع التجارة الإلكترونية، والاستثمارات القوية في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والاعتماد المتزايد على تقنيات الدفع الآمنة والمريحة في الاقتصادات الناشئة. كما أن الابتكار المحلي، إلى جانب الأطر التنظيمية الداعمة، يُسرّع زخم السوق.
• حقق قطاع البرمجيات أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل قدرته على توفير مصادقة آمنة، ومعالجة اللغة الطبيعية، وتكامل سلس مع منصات الدفع الرقمية. ويساهم الطلب على التطبيقات الصوتية في قطاعي التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والمالية والتأمين في تعزيز النمو.

نطاق التقرير وتقسيم سوق برامج الدفع الصوتي    

اتجاهات سوق برامج الدفع الصوتي

تزايد استخدام المعاملات الصوتية في المدفوعات الرقمية

• يُحدث التحول المتزايد نحو المعاملات الصوتية تحولاً جذرياً في مشهد المدفوعات، إذ يتيح معالجةً فوريةً وآمنةً دون استخدام اليدين. تُقلل سهولة استخدام الأوامر الصوتية للدفع من الاحتكاك في عمليات الدفع، لا سيما في قطاعي التجارة الإلكترونية والتجزئة، حيث تُعدّ السرعة والكفاءة أمرين بالغي الأهمية. ويؤدي ذلك إلى تحسين رضا العملاء وزيادة حجم المعاملات.
• يُسرّع تزايد استخدام مكبرات الصوت الذكية والهواتف الذكية والمساعدين الافتراضيين من استخدام منصات الدفع الصوتي. تُعد هذه الأدوات فعّالة بشكل خاص في المناطق ذات الانتشار الرقمي العالي، مما يُساعد على تقليل الاعتماد على البطاقات التقليدية أو النقد. ويدعم هذا التوجه أيضًا قيام البنوك وشركات التكنولوجيا المالية بدمج تقنية الصوت لتبسيط عمليات الدفع.
• إن أسعار حلول الاتصالات الصوتية عبر الهاتف المحمول وسهولة الوصول إليها تجعلها جذابة للمستهلكين والتجار على حد سواء، مما يؤدي إلى تعزيز الشمول المالي. تستفيد الشركات الصغيرة من انخفاض متطلبات البنية التحتية، بينما يحصل العملاء على طرق دفع أسرع وأكثر أمانًا.
  • على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، قامت عدة بنوك أمريكية بدمج ميزات تدعم الصوت في تطبيقاتها للهواتف المحمولة، مما يسمح للعملاء بإتمام المعاملات ودفع الفواتير وتحويل الأموال عبر الأوامر الصوتية. وقد حسّنت هذه الميزات راحة المستخدم مع زيادة اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية.
• في حين تكتسب المدفوعات الصوتية زخمًا متزايدًا، فإن تأثيرها طويل المدى يعتمد على الابتكار المستمر في معالجة اللغات الطبيعية، وأطر الأمان القوية، وثقة المستخدم. يجب على مزودي التكنولوجيا التركيز على تحسين دعم اللغات المتعددة، وكشف الاحتيال، والتكامل السلس مع أنظمة الدفع الحالية.

ديناميكيات سوق برامج الدفع الصوتي

سائق

تزايد استخدام المدفوعات غير التلامسية والتطورات في مجال التعرف على الصوت

• يُعدّ الطلب المتزايد على المعاملات اللاتلامسية عالميًا أحد أهمّ محركات سوق برامج الدفع الصوتي. ويولي المستهلكون أهمية متزايدة للراحة والنظافة، لا سيما بعد الجائحة، مما يجعل الحلول الصوتية امتدادًا طبيعيًا لأنظمة الدفع الرقمية.
• تُعزز التطورات في الذكاء الاصطناعي، ومعالجة اللغات الطبيعية، والمصادقة البيومترية دقة وموثوقية تقنية التعرف على الصوت. تُعزز هذه التحسينات ثقة المستخدمين وتُشجع على تبنيها في قطاعات الخدمات المصرفية والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة.
• تعمل الحكومات والمؤسسات المالية بنشاط على تعزيز التحول الرقمي وتأمين المعاملات. يُسرّع هذا التوجه دمج تقنية الصوت في أنظمة الدفع الرئيسية. تُعزز هذه المبادرات الثقة وتُوسّع نطاق التبني في الأسواق العالمية.
  • على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٢، تعاونت ماستركارد مع شركات التكنولوجيا المالية لإطلاق حلول دفع تُفعّل صوتيًا، مما يُتيح إجراء معاملات آمنة عبر الأجهزة الذكية. وقد وسّع هذا المشروع نطاق وصول المستهلكين إلى المدفوعات اللاتلامسية، وعزز التحول نحو الأنظمة الرقمية المُفعّلة صوتيًا.
• في حين أن زيادة التبني وابتكارات الذكاء الاصطناعي تدفع النمو، فإن التوسع المستدام سيعتمد على ضمان حماية الخصوصية والامتثال التنظيمي والتجارب سهلة الاستخدام للحصول على قبول جماعي

ضبط النفس/التحدي

المخاوف الأمنية وثقة المستخدم المحدودة في المعاملات الصوتية

• على الرغم من مزاياها، يواجه اعتماد برامج الدفع الصوتي تحديات تتعلق بالأمن والخصوصية. ويظل المستهلكون حذرين من مخاطر مثل الاحتيال وسرقة الهوية والوصول غير المصرح به، مما يحد من انتشارها.
• تُشكّل الاختلافات الإقليمية في اللغة واللهجات واللغات عوائق إضافية أمام تجربة مستخدم سلسة، إذ قد تواجه الأنظمة صعوبات في الدقة وسوء الفهم. وهذا يُضعف ثقة المستهلك ويُبطئ تبني هذه الأنظمة في الأسواق متعددة اللغات.
• إن محدودية الوعي في المناطق النامية، وتردد المستخدمين التقليديين في التحول عن وسائل الدفع التقليدية، يُقيّدان انتشار السوق. ويتفاقم هذا الوضع بسبب غياب أطر قوية للأمن السيبراني في بعض المناطق الجغرافية.
  • على سبيل المثال، في عام 2023، كشفت الدراسات الاستقصائية في أوروبا أن أكثر من 55% من المستجيبين ذكروا أن الأمن والخصوصية هما الشاغل الرئيسي لهم لعدم اعتماد خدمات الدفع المدعومة بالصوت، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى ضمانات أقوى.
• مع استمرار تطور تقنيات الصوت، يبقى التصدي لتحديات الثقة والأمن أمرًا بالغ الأهمية. يجب على أصحاب المصلحة في السوق التركيز على تطبيق التشفير الشامل، وأدوات كشف الاحتيال، وسياسات خصوصية شفافة للتغلب على تردد المستهلكين وإطلاق العنان لإمكانات النمو على المدى الطويل.

نطاق سوق برامج الدفع الصوتي

يتم تقسيم السوق على أساس المكون وحجم المؤسسة والاستخدام النهائي.

• حسب المكون

بناءً على مكوناته، يُقسّم سوق برامج الدفع الصوتي إلى برمجيات وأجهزة. وقد استحوذ قطاع البرمجيات على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، بفضل قدرته على توفير مصادقة آمنة، ومعالجة اللغات الطبيعية، والتكامل السلس مع منصات الدفع الرقمية. ويساهم الطلب على التطبيقات الصوتية في قطاعي التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والمالية والتأمين في تعزيز هذا النمو.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأجهزة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدعومًا بالاستخدام المتزايد للأجهزة الذكية، وأجهزة نقاط البيع، وأنظمة إنترنت الأشياء التي تدعم الأوامر الصوتية. ويساهم تزايد استخدام مكبرات الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومساعدات الدفع داخل السيارات في تسريع الطلب على بنية تحتية متينة للأجهزة.

• حسب حجم المؤسسة

بناءً على حجم المؤسسة، يُقسّم سوق برامج الدفع الصوتي إلى فئتين: الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والشركات الكبيرة. وقد استحوذت الشركات الكبيرة على الحصة السوقية الأكبر في عام 2024، بفضل التبني المبكر لحلول الدفع المتقدمة التي عززت راحة العملاء وأمنهم وكفاءة عملياتهم.

من المتوقع أن يشهد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل تزايد رقمنة الشركات الصغيرة وتزايد استخدام المدفوعات الصوتية في قطاعات التجزئة والرعاية الصحية والخدمات. وتُعدّ الحلول الفعالة من حيث التكلفة وتبني الهواتف المحمولة عاملين رئيسيين يدعمان نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

• حسب الاستخدام النهائي

بناءً على الاستخدام النهائي، يُقسّم سوق برامج الدفع الصوتي إلى قطاعات السيارات، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، والخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والقطاع الحكومي، وغيرها. وقد استحوذ قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين على أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مع تزايد استخدام البنوك والمؤسسات المالية للحلول الصوتية لإجراء معاملات آمنة ومريحة ودون استخدام اليدين. كما أن التكامل مع تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية يعزز هيمنة السوق.

من المتوقع أن يشهد قطاع التجزئة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على تجارب تسوق سلسة وتفاعل شخصي مع العملاء. في الوقت نفسه، يشهد قطاعا السيارات والرعاية الصحية أيضًا انتشارًا متزايدًا لهذه الخدمات، حيث تُمكّن المدفوعات الصوتية من الشراء داخل السيارة، وتُسهّل فواتير المستشفيات، وتُوسّع مبادرات الدفع الرقمي الحكومية آفاق التطبيقات.

تحليل إقليمي لسوق برامج الدفع الصوتي

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق برامج الدفع الصوتي بأكبر حصة إيرادات بلغت 39.5% في عام 2024، مدفوعة بالتبني السريع للخدمات المصرفية الرقمية والمحافظ الإلكترونية والمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي مثل أليكسا وسيري.

• يقدر المستهلكون في المنطقة بشكل كبير راحة استخدام اليدين، وتدابير الأمن القوية، وتكامل المدفوعات الصوتية مع الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المتصلة.

• يتم تعزيز هذا التبني من خلال انتشار الإنترنت الواسع النطاق، والاستخدام الواسع للهواتف الذكية، والدعم التنظيمي القوي للمعاملات الرقمية الآمنة، مما يضع برامج الدفع الصوتي كحل رئيسي للتطبيقات المصرفية والتجزئة.

نظرة عامة على سوق برامج الدفع الصوتي في الولايات المتحدة

استحوذ سوق برامج الدفع الصوتي في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بالاعتماد السريع على المدفوعات عبر الهاتف المحمول، والمحافظ الرقمية، والمساعدات الصوتية. ويفضل المستهلكون الأمريكيون بشكل متزايد المعاملات الصوتية السريعة والآمنة لمشتريات التجزئة، ودفع الفواتير، والخدمات المصرفية. ويساهم الطلب المتزايد على التجارب الرقمية الشخصية، إلى جانب الحضور القوي لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة وعمالقة التكنولوجيا، في تسريع وتيرة تبني هذه الخدمات. علاوة على ذلك، يُعزز التكامل مع منصات شهيرة مثل Amazon Pay وGoogle Pay وApple Pay نمو السوق بشكل كبير.

نظرة عامة على سوق برامج الدفع الصوتي في أوروبا

من المتوقع أن يشهد سوق برامج الدفع الصوتي في أوروبا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بشكل رئيسي بلوائح أمن البيانات الصارمة، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والاعتماد المتزايد على المساعدين الرقميين المدعومين بالذكاء الاصطناعي. ويعزز التوسع الحضري المتزايد والإقبال المتزايد على المدفوعات اللاتلامسية اعتماد هذه الحلول في قطاعي التجزئة والخدمات المصرفية والمالية والتأمين. وينجذب المستهلكون الأوروبيون أيضًا إلى الراحة وميزات الأمان المُحسّنة التي توفرها المدفوعات الصوتية المُمكّنة بالقياسات الحيوية. وتكتسب أنظمة الدفع الصوتي زخمًا متزايدًا في كل من المراكز المالية الحضرية وبيئات البيع بالتجزئة، مدعومةً بشراكات بين البنوك ومقدمي التكنولوجيا.

نظرة عامة على سوق برامج الدفع الصوتي في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق برامج الدفع الصوتي في المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالانتشار الواسع للخدمات المصرفية الرقمية، والتحول نحو المدفوعات غير النقدية، واهتمام المستهلكين الكبير بالتقنيات المالية المبتكرة. وتشجع المخاوف بشأن الاحتيال والأمن على تبني أنظمة المصادقة المتقدمة، بما في ذلك القياسات الحيوية الصوتية. ومن المتوقع أن يعزز نظام التكنولوجيا المالية المتطور للغاية في المملكة المتحدة، وانتشار التجارة الإلكترونية القوي، اعتماد الدفع الصوتي في تطبيقات التجزئة والخدمات المصرفية والمالية والتأمين.

نظرة عامة على سوق برامج الدفع الصوتي في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق برامج الدفع الصوتي في ألمانيا أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتركيز البلاد القوي على خصوصية البيانات والأمن السيبراني والتحول الرقمي في الخدمات المالية. ويتزايد بحث المستهلكين الألمان عن طرق دفع آمنة ومريحة، وتكتسب القياسات الحيوية الصوتية قبولًا متزايدًا كتقنية موثوقة. ويعزز دمج المدفوعات الصوتية في تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وحلول التجزئة من اعتمادها، بينما تركز المؤسسات المالية المحلية على الشراكات مع مزودي الذكاء الاصطناعي لتعزيز أمان المعاملات وتجربة المستخدم.

نظرة عامة على سوق برامج الدفع الصوتي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يشهد سوق برامج الدفع الصوتي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد انتشار الهواتف الذكية، وارتفاع الدخل المتاح، وازدهار منظومة المدفوعات الرقمية في دول مثل الصين والهند واليابان. وتساهم المبادرات الحكومية القوية في المنطقة، التي تشجع على الاقتصادات غير النقدية، والتوسع السريع في قطاع التكنولوجيا المالية في تعزيز تبني هذه الحلول. ومع بروز منطقة آسيا والمحيط الهادئ كمركز لحلول الدفع التي تُركّز على الهواتف المحمولة، أصبحت المعاملات الصوتية أكثر سهولةً وبأسعار معقولة للمستهلكين في مختلف الأسواق.

نظرة عامة على سوق برامج الدفع الصوتي في اليابان

من المتوقع أن يشهد سوق برامج الدفع الصوتي في اليابان أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل ثقافة اليابان المتطورة تقنيًا، والتوسع الحضري السريع، والطلب على الحلول الرقمية عالية الأمان. ويتزايد اعتماد الدفع الصوتي بفضل نمو المنازل الذكية، والأجهزة المتصلة، والتوجه القوي نحو المعاملات غير النقدية. ويعزز دمج المدفوعات الصوتية مع أجهزة إنترنت الأشياء والمساعدين الذكيين استخدامها في قطاعي التجزئة والنقل. كما أن شيخوخة السكان في اليابان تزيد الطلب على الأدوات المالية سهلة الاستخدام والقائمة على الصوت، والتي تُبسط المعاملات اليومية.

نظرة عامة على سوق برامج الدفع الصوتي في الصين

استحوذ سوق برامج الدفع الصوتي في الصين على أكبر حصة من إيرادات السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، مدعومًا بالانتشار الواسع للمدفوعات عبر الهاتف المحمول، والتوسع الحضري السريع، ومبادرات الرقمنة المدعومة حكوميًا. تُعدّ الصين من أكثر أسواق المحافظ الرقمية تقدمًا، حيث تُدمج منصات مثل Alipay وWeChat Pay خيارات الدفع الصوتي بشكل متزايد. ويساهم نمو المدن الذكية، والحضور القوي لشركات التكنولوجيا المحلية العملاقة، وتوافر حلول صوتية منخفضة التكلفة، في توسع السوق، مما يجعل الصين رائدة عالمية رئيسية في ابتكارات الدفع الصوتي.

حصة سوق برامج الدفع الصوتي

إن صناعة برامج الدفع الصوتي يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• Amazon.com, Inc. (الولايات المتحدة)
• شركة بايدو (الولايات المتحدة)
• شركة سيرينس (الولايات المتحدة)
• شركة جوجل المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة هواوي تكنولوجيز المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة IBM (الولايات المتحدة)
• شركة أبل (الولايات المتحدة)
• شركة مايكروسوفت (الولايات المتحدة)
• شركة أوراكل (الولايات المتحدة)
• شركة نوانس للاتصالات (الولايات المتحدة)
• شركة ساوند هاوند للذكاء الاصطناعي (الولايات المتحدة)
• شركة كوالكوم تكنولوجيز (الولايات المتحدة)
• شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة فيرينت سيستمز (الولايات المتحدة)
• شركة سينسوري (الولايات المتحدة)
• شركة سونانتيك المحدودة (المملكة المتحدة)

أحدث التطورات في سوق برامج الدفع الصوتي العالمي

• في أبريل 2022، أطلقت شركة Verint مساعدها الافتراضي (IVA)، وهو حل ذكاء اصطناعي محادثة منخفض الترميز، يُمكّن من تحويل بيانات المحادثة الحالية بسرعة إلى تجارب خدمة ذاتية آلية. يتيح هذا الحل لمحترفي الأعمال نشر روبوت محادثة جاهز للإنتاج بسرعة لرفض المكالمات ودعم العملاء. بفضل هذا، تُمكّن الشركة شركاتهم من توسيع قدراتها في جميع أنحاء المؤسسة بذكاء لا حدود له لكل من الصوت والرقمنة.
• في سبتمبر 2021، قدمت مايكروسوفت ونيوانس كوميونيكيشنز تجربة Nuance Dragon Ambient (DAX)، وهي حل ذكاء سريري محيطي (ACI)، لدمجها في مايكروسوفت تيمز لتوسيع نطاق الاستشارات الافتراضية بهدف تحسين صحة الأطباء وتوفير نتائج صحية أفضل للمرضى. وبهذا، تمكنت الشركة من توسيع حضورها في المنطقة.

SKU-70719