تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الخدمات اللوجستية العالمية للطرف الثالث - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الخدمات اللوجستية لطرف ثالث في Waterway

• تم تقييم حجم سوق الخدمات اللوجستية العالمية للطرف الثالث للممرات المائية بنحو 293.93 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  458.32 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.71٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يتم دعم نمو السوق إلى حد كبير من خلال زيادة أحجام التجارة العالمية، والتفضيل المتزايد للنقل المتعدد الوسائط، وتبني حلول لوجستية تعتمد على التكنولوجيا تعمل على تحسين الكفاءة، وتقليل أوقات العبور، وخفض التكاليف التشغيلية.
• إن الطلب المتزايد على خيارات النقل المستدامة والصديقة للبيئة يعمل على تسريع اعتماد خدمات الطرف الثالث اللوجستية للممرات المائية، حيث تهدف الشركات إلى تقليل انبعاثات الكربون وتحسين تكاليف الخدمات اللوجستية

تحليل سوق الخدمات اللوجستية لطرف ثالث في Waterway

• يشهد السوق تحولًا نحو خدمات 3PL المتكاملة للممرات المائية والتي تجمع بين مناولة البضائع والتتبع في الوقت الفعلي والجدولة التنبؤية، مما يتيح عمليات سلسلة التوريد الأكثر سلاسة والاستخدام الأفضل للموارد
• إن تزايد أنشطة التجارة الإلكترونية والتصنيع يدفع الطلب على النقل المائي الموثوق به والفعال من حيث التكلفة، وخاصة في المناطق ذات الممرات المائية الداخلية والساحلية المتطورة
• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق الخدمات اللوجستية لطرف ثالث (3PL) للممرات المائية بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعة بالبنية التحتية البحرية الراسخة والممرات المائية الداخلية الواسعة والطلب المتزايد على حلول سلسلة التوريد المتكاملة.
• من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في سوق الخدمات اللوجستية العالمية للأطراف الثالثة ، مدفوعة بالتصنيع السريع، وتوسيع مرافق الموانئ، وزيادة الاستثمارات في منصات الخدمات اللوجستية الرقمية والآلية عبر دول مثل الصين واليابان وسنغافورة.
• حقق قطاع إدارة النقل الدولي (ITM) أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعًا بتزايد التجارة عبر الحدود والحاجة إلى إدارة فعّالة لسلسلة التوريد العالمية. توفر خدمات إدارة النقل الدولي تنسيقًا سلسًا للشحنات عبر دول متعددة، وتتبعًا آنيًا، وامتثالًا للوائح التنظيمية، مما يجعلها مفضلة بشدة لدى الشركات الصناعية والتصنيعية الكبرى.

نطاق التقرير وتجزئة سوق الخدمات اللوجستية للطرف الثالث في الممرات المائية     

اتجاهات سوق الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية في Waterway

صعود حلول لوجستية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا للممرات المائية

• يُحدث الاعتماد المتزايد على حلول الخدمات اللوجستية المتكاملة للممرات المائية (3PL) تحولاً جذرياً في قطاع النقل البحري، من خلال تمكين التتبع الفوري والتوثيق الآلي ومناولة البضائع بكفاءة. تُمكّن أنظمة جدولة السفن المتقدمة، وتحسين المسارات، والتتبع، المشغلين من تقليل أوقات النقل، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد بشكل عام، مما يُتيح مزايا تنافسية للشاحنين.
• يُسرّع الطلب المتزايد على نقل البضائع بشكل أسرع وأكثر موثوقية وفعالية من حيث التكلفة من نشر أنظمة مناولة البضائع الآلية، وحلول الموانئ الذكية، وبرامج التوجيه المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تُعد هذه الأدوات فعّالة بشكل خاص في الموانئ الكبيرة والممرات المائية الداخلية، حيث يمكن أن يؤثر الازدحام والتقلبات الموسمية والتأخيرات على مواعيد التسليم، مما يضمن عمليات أكثر سلاسة ورضا أعلى للعملاء.
• إن أسعار خدمات الطرف الثالث اللوجستية (3PL) الحديثة للممرات المائية، وتعدد وحداتها، وقابليتها للتوسع، تجعلها جذابةً لشركات الشحن الصغيرة والكبيرة على حدٍ سواء. تستفيد الشركات من نماذج الخدمة المرنة، وانخفاض نفقات رأس المال، ولوحات معلومات التقارير المتكاملة، والقدرة على ربط النقل المائي بسلاسة بشبكات الطرق والسكك الحديدية والشبكات متعددة الوسائط، مما يُحسّن الرؤية وكفاءة التخطيط.
  • على سبيل المثال، في عام 2023، نفذت العديد من شركات الخدمات اللوجستية متعددة الجنسيات تتبعًا ذكيًا للحاويات، وأنظمة تحميل آلية، وتحليلات الصيانة التنبؤية في الممرات المائية الداخلية الأوروبية، مما أدى إلى تحسين أوقات الاستجابة، وتقليل استهلاك الوقود، وتعزيز أمن البضائع، وتقليل الاضطرابات التشغيلية.
• في حين تُعزز حلول الطرف الثالث للخدمات اللوجستية (3PL) المُدارة بالتكنولوجيا في مجال الممرات المائية الكفاءة التشغيلية والشفافية والاستدامة، إلا أن تأثيرها يعتمد على الابتكار المستمر والدعم التنظيمي والتكامل السلس لتكنولوجيا المعلومات وتدريب القوى العاملة الماهرة. يجب على مُقدمي الخدمات التركيز على المنصات الرقمية، والمراقبة المُدعمة بإنترنت الأشياء، والتكامل متعدد الوسائط، ومشاركة البيانات السحابية للاستفادة الكاملة من الطلب المتزايد.

ديناميكيات سوق الخدمات اللوجستية لطرف ثالث في ووترواي

سائق

تزايد التجارة العالمية وتزايد التفضيل للنقل المستدام

• يدفع الارتفاع الكبير في أحجام التجارة العالمية إلى اعتماد خدمات الطرف الثالث اللوجستية (3PL) في الممرات المائية، والتي تُقدم بدائل فعّالة من حيث التكلفة ومنخفضة الانبعاثات للنقل البري والسكك الحديدية. وتستفيد الشركات بشكل متزايد من الممرات المائية الداخلية، والشحن الساحلي، وممرات النقل النهري لتقليل الازدحام، وخفض البصمة الكربونية، وتحسين تكاليف الخدمات اللوجستية عبر سلاسل التوريد العالمية.
• يزداد وعي الشاحنين بفوائد التتبع الفوري، والجدولة التنبؤية، والتوثيق الآلي، والحلول اللوجستية المتكاملة التي يقدمها مزودو خدمات الطرف الثالث اللوجستية (3PL) في قطاع النقل المائي. ويعزز هذا الوعي الطلب المتواصل في قطاعات الصناعة، والتجزئة، والتجارة الإلكترونية، والسلع القابلة للتلف، حيث أصبحت الموثوقية التشغيلية والشفافية مقاييس أداء أساسية.
• إن المبادرات الحكومية التي تشجع على النقل المستدام، وتبني الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية تدعم الاستثمارات في الموانئ الحديثة، والتجريف، وأنظمة الملاحة، ومنصات الخدمات اللوجستية الرقمية، مما يتيح عمليات أكثر سلاسة عبر المياه ويسهل نمو التجارة عبر الحدود.
  • على سبيل المثال، في عام 2022، نفذت العديد من دول جنوب شرق آسيا حوافز للنقل المائي الداخلي، مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات الطرف الثالث اللوجستية المجهزة بالتتبع الذكي، ومناولة البضائع الآلية، والتحليلات التنبؤية، وتحسين المسار المتقدم، مما يتيح إدارة سلسلة التوريد بكفاءة أكبر.
• في حين أن نمو التجارة العالمية والدعم التنظيمي يقودان السوق، إلا أنه يجب معالجة التحديات مثل قيود البنية التحتية، والاضطرابات المتعلقة بالطقس، وقضايا صيانة السفن، والتوافق بين وسائط النقل المختلفة من أجل التبني طويل الأمد وتقديم الخدمة بشكل موثوق.

ضبط النفس/التحدي

البنية التحتية المحدودة والتعقيد التشغيلي العالي في لوجستيات الممرات المائية

• إن التكلفة المرتفعة للبنية التحتية الحديثة لخدمات الطرف الثالث اللوجستية للممرات المائية، بما في ذلك الموانئ الآلية، وأنظمة تتبع السفن، ومعدات مناولة البضائع، وتكامل تكنولوجيا المعلومات، تُحدّ من اعتمادها بين صغار المشغلين. ولا تزال الاستثمارات كثيفة رأس المال، إلى جانب تكاليف الصيانة والتحديث، تُشكّل عائقًا رئيسيًا أمام الانتشار الواسع، لا سيما في الأسواق الناشئة.
• يتطلب التعقيد التقني لتنسيق النقل متعدد الوسائط، وإدارة جداول السفن، وتجميع البضائع، ودمج أنظمة تكنولوجيا المعلومات، كوادر مؤهلة، مما يحد من إمكانية وصول المشغلين في المناطق النامية. يمكن أن تؤدي أوجه القصور التشغيلية ونقص القوى العاملة المدربة إلى تأخيرات وأخطاء وزيادة تكاليف الخدمات اللوجستية.
• يمكن أن تؤدي تحديات سلسلة التوريد، بما في ذلك ازدحام الموانئ، وتوافر السفن المحدود، والاضطرابات الجوية الموسمية، والقيود الملاحية، وعدم كفاية الاتصال بالممرات المائية الداخلية، إلى تأخير نقل البضائع وزيادة التكاليف التشغيلية، وخاصة في الممرات المائية الداخلية والناشئة، مما يؤثر على موثوقية الخدمة وثقة العملاء.
  • على سبيل المثال، في عام 2023، أبلغ العديد من مشغلي الممرات المائية الداخلية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية عن تأخيرات في الخدمة، وزيادة أوقات انتظار البضائع، وتفويت الشحنات بسبب البنية التحتية غير الكافية للموانئ، والقوى العاملة الماهرة المحدودة، وجداول السفن غير الموثوقة، وأنظمة التنسيق غير الكافية المدعومة بتكنولوجيا المعلومات.
• في حين تستمر لوجستيات الممرات المائية في التطور مع التقدم التكنولوجي، فإن معالجة التكلفة والتعقيدات التقنية وفجوات البنية التحتية وتدريب القوى العاملة أمرٌ بالغ الأهمية. يجب على أصحاب المصلحة التركيز على الحلول المعيارية القابلة للتطوير، وتطوير مهارات القوى العاملة، والمنصات الرقمية المُحسّنة، وأنظمة الصيانة التنبؤية، والتكامل الشامل لتوسيع نطاق التبني وضمان النمو المستدام.

نطاق سوق الخدمات اللوجستية لأطراف ثالثة في Waterway

يتم تقسيم سوق الخدمات اللوجستية لطرف ثالث (3PL) للممرات المائية على أساس نوع الخدمة والمستخدمين النهائيين.

• حسب نوع الخدمة

بناءً على نوع الخدمة، يُقسّم سوق خدمات الطرف الثالث اللوجستية (3PL) في الممرات المائية إلى: النقل التعاقدي المخصص (DCC)/الشحن، وإدارة النقل الداخلي (DTM)، وإدارة النقل الدولي (ITM)، والتخزين والتوزيع (W&D)، والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة (VALs). وقد استحوذ قطاع إدارة النقل الدولي (ITM) على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعًا بتزايد التجارة عبر الحدود والحاجة إلى إدارة فعّالة لسلسلة التوريد العالمية. توفر خدمات إدارة النقل الدولي تنسيقًا سلسًا للشحنات عبر دول متعددة، وتتبعًا آنيًا، وامتثالًا للوائح التنظيمية، مما يجعلها مفضلة بشدة لدى الشركات الصناعية والتصنيعية الكبرى.

من المتوقع أن يشهد قطاع النقل التعاقدي المخصص (DCC)/الشحن البحري أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، بفضل قدرته على توفير سفن مخصصة، وجداول زمنية مُصممة خصيصًا، وإدارة شاملة للبضائع. وتحظى خدمات DCC بشعبية خاصة لدى الشركات التي تتطلب موثوقية ومرونة عاليتين، مثل قطاعات التجارة الإلكترونية والسيارات وتجارة التجزئة، مما يضمن تسليم البضائع في الوقت المحدد وتحسين العمليات اللوجستية.

• حسب المستخدمين النهائيين

بناءً على المستخدمين النهائيين، يُقسّم سوق خدمات الطرف الثالث اللوجستية (3PL) في الممرات المائية إلى قطاعات التصنيع، والتجزئة، والرعاية الصحية، والسيارات، وغيرها. وقد استحوذ قطاع التصنيع على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المرتفع على نقل المواد الخام والسلع النهائية عبر الممرات المائية الداخلية والساحلية الموثوقة والفعّالة من حيث التكلفة. ويستفيد المصنعون من تقليص أوقات النقل، وانخفاض تكاليف الوقود، وتحسين رؤية سلسلة التوريد، مما يجعل خدمات الطرف الثالث اللوجستية (3PL) في الممرات المائية حلاً لوجستيًا مفضلًا.

من المتوقع أن يشهد قطاع التجزئة أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على استراتيجيات التجارة الإلكترونية والتوزيع متعدد القنوات. ويستفيد تجار التجزئة من خدمات الطرف الثالث اللوجستية (3PL) عبر الممرات المائية لإدارة الشحنات الضخمة بكفاءة، وضمان التسليم في الوقت المناسب إلى المراكز الإقليمية، ودمج حلول النقل متعدد الوسائط لتحسين إدارة المخزون.

تحليل إقليمي لسوق الخدمات اللوجستية لطرف ثالث في الممرات المائية

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق الخدمات اللوجستية لطرف ثالث (3PL) للممرات المائية بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعة بالبنية التحتية البحرية الراسخة والممرات المائية الداخلية الواسعة والطلب المتزايد على حلول سلسلة التوريد المتكاملة.
• تقدر الشركات في المنطقة بشكل كبير تتبع البضائع في الوقت الفعلي والجدولة التنبؤية والتكامل متعدد الوسائط الذي توفره شركات 3PL في مجال الممرات المائية، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل من تكاليف الخدمات اللوجستية.
• يتم دعم هذا التبني الواسع النطاق من خلال النشاط الصناعي المرتفع، وأحجام التجارة القوية، ووجود سلطات الموانئ الكبرى، مما يجعل الممر المائي 3PL بمثابة الحل المفضل للشحنات المحلية والدولية.

نظرة عامة على سوق الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية في الممر المائي الأمريكي

استحوذ سوق خدمات الطرف الثالث اللوجستية (3PL) للممرات المائية في الولايات المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في أمريكا الشمالية عام 2024، مدفوعًا بتزايد أحجام التجارة، والاستثمارات في تحديث الموانئ، والتوجه المتزايد نحو حلول النقل المستدامة. وتعتمد الشركات بشكل متزايد على أنظمة متقدمة لتتبع السفن، وتحسين المسارات، وإدارة الشحنات لتحسين الكفاءة. ويساهم دمج الخدمات اللوجستية للممرات المائية مع شبكات الطرق والسكك الحديدية، إلى جانب منصات المراقبة الآنية، في تعزيز توسع السوق.

نظرة عامة على سوق الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية في أوروبا المائية

من المتوقع أن يشهد سوق خدمات الطرف الثالث اللوجستية (3PL) في الممرات المائية الأوروبية أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بشكل رئيسي باللوائح البيئية الصارمة، والتوسع العمراني، والحاجة إلى حلول لوجستية فعّالة من حيث التكلفة. ويتزايد استخدام الممرات المائية الداخلية والشحن الساحلي لتقليل الازدحام على الطرق وتقليل انبعاثات الكربون. وينجذب الشاحنون الأوروبيون إلى أنظمة التتبع الرقمية، ومناولة البضائع الآلية، والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، مما يعزز وضوح سلسلة التوريد وكفاءتها.

نظرة عامة على سوق الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية في المملكة المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق خدمات الطرف الثالث اللوجستية للممرات المائية في المملكة المتحدة نموًا كبيرًا بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بزيادة اعتماد الخدمات اللوجستية المدعومة بالتكنولوجيا، والمبادرات الحكومية لتعزيز النقل المستدام للبضائع، والطلب المتزايد على مراقبة البضائع في الوقت الفعلي. تدعم مواقع الموانئ الاستراتيجية في المملكة المتحدة، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات، التكامل الفعال للممرات المائية الداخلية مع شبكات الطرق والسكك الحديدية، مما يعزز نمو السوق بشكل أكبر.

نظرة عامة على سوق الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية في ألمانيا

من المتوقع أن يشهد سوق خدمات الطرف الثالث اللوجستية (3PL) للممرات المائية في ألمانيا نموًا قويًا بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بقاعدة صناعية ناضجة، وممرات مائية داخلية متطورة، واعتماد أنظمة إدارة شحنات مدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء. يشجع تركيز ألمانيا على الاستدامة البيئية وحلول النقل الموفرة للطاقة على استخدام الخدمات اللوجستية للممرات المائية للشحنات المحلية والعابرة للحدود. ويضمن التكامل مع شبكات المستودعات والتوزيع المتقدمة عمليات سلسة لسلسلة التوريد.

نظرة عامة على سوق الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية في الممرات المائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يشهد سوق خدمات الطرف الثالث اللوجستية (3PL) للممرات المائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد أحجام التجارة، والتصنيع السريع، والطلب المتزايد على حلول الشحن الفعالة من حيث التكلفة في دول مثل الصين والهند واليابان. ويساهم توسع الموانئ، وتطوير البنية التحتية المدعومة حكوميًا، واعتماد تقنيات اللوجستيات الذكية في تسهيل حركة البضائع بكفاءة عبر الممرات المائية الداخلية والساحلية. ويساهم قطاع التجارة الإلكترونية المتنامي ومراكز التصنيع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل كبير في اعتماد خدمات الطرف الثالث اللوجستية للممرات المائية.

نظرة عامة على سوق الخدمات اللوجستية للطرف الثالث في Japan Waterway

من المتوقع أن يشهد سوق خدمات الطرف الثالث اللوجستية (3PL) للممرات المائية في اليابان نموًا سريعًا بين عامي 2025 و2032، نظرًا لاعتماد البلاد على التجارة البحرية والبنية التحتية للموانئ الحضرية، والتركيز على حلول الخدمات اللوجستية الرقمية. ويعزز اعتماد تقنيات التتبع المدعومة بإنترنت الأشياء، وجدولة السفن الآلية، ومنصات سلسلة التوريد المتكاملة، الكفاءة التشغيلية. وتعزز حاجة اليابان إلى التسليم في الوقت المحدد، إلى جانب ممارسات الشحن المستدامة، الطلب على خدمات الخدمات اللوجستية المبتكرة للممرات المائية.

نظرة عامة على سوق الخدمات اللوجستية للطرف الثالث في شركة China Waterway

استحوذ سوق خدمات الطرف الثالث اللوجستية للممرات المائية في الصين على أكبر حصة من إيرادات السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، ويعزى ذلك إلى توسع القاعدة الصناعية في البلاد، والتوسع الحضري السريع، وامتداد الممرات المائية الداخلية. ويدعم تركيز الصين على الموانئ الذكية، وتقنيات تتبع الحاويات، وتكامل الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط، كفاءة حركة البضائع. وتُعدّ مبادرات الحكومة لتطوير ممرات نقل صديقة للبيئة، وتوافر حلول لوجستية فعالة من حيث التكلفة للممرات المائية، عوامل رئيسية تدفع نمو السوق.

حصة سوق الخدمات اللوجستية لطرف ثالث في Waterway

إن صناعة الخدمات اللوجستية لطرف ثالث في Waterway يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• BDP الدولية (الولايات المتحدة)
• بوريس لوجيستكس (الولايات المتحدة)
• شركة سينوترانس المحدودة (الصين)
• جيوديس (فرنسا)
• شركة سي إتش روبنسون العالمية (الولايات المتحدة)
• شركة سيڤا للخدمات اللوجستية (سويسرا)
• خط NYK (اليابان)
• مجموعة هاب، المحدودة (الولايات المتحدة)
• جوجوكس (هونغ كونغ)
• DSV (الدنمارك)
• دي بي شينكر (ألمانيا)
• فيديكس (الولايات المتحدة)
• شركة البريد الألماني (ألمانيا)
• شركة جي بي هانت للنقل (الولايات المتحدة)
• كوينه + ناجل (سويسرا)
• شركة نيبون إكسبريس المحدودة (اليابان)
• ميرسك لوجيستكس (الدنمارك)
• شركة يونايتد بارسل سيرفيس أوف أمريكا (الولايات المتحدة)
• شركة XPO للخدمات اللوجستية (الولايات المتحدة)
• شركة يوسين لوجيستكس المحدودة (اليابان)

SKU-58618