تقرير تحليل حجم سوق المكملات الغذائية في المكسيك وحصتها واتجاهاتها - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2033

حجم سوق المكملات الغذائية في المكسيك

• بلغت قيمة سوق المكملات الغذائية في المكسيك 1827.79 مليون دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 2880.27 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2033.
• من المتوقع أن ينمو السوق خلال الفترة المتوقعة من عام 2025 إلى عام 2032 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9%، مدفوعًا بتزايد اعتماد الحلول السحابية، ومبادرات التحول الرقمي في مختلف القطاعات، والحاجة المتزايدة لتحليلات البيانات في الوقت الفعلي لتعزيز كفاءة الأعمال واتخاذ القرارات.
• ويتعزز هذا النمو أيضاً بالطلب المتزايد على المكملات الغذائية في المكسيك، مدفوعاً بزيادة الوعي الصحي، وتنامي اتجاهات اللياقة البدنية، وارتفاع استهلاك الرعاية الصحية الوقائية بين السكان.

تحليل سوق المكملات الغذائية في المكسيك

• إن ارتفاع الوعي الصحي واتجاهات الرعاية الصحية الوقائية في المكسيك يعزز الطلب على المكملات الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والبروتينات والمنتجات العشبية، حيث يتزايد إقبال سكان المدن على هذه المنتجات لتحسين الصحة العامة والمناعة.
• تهيمن الفيتامينات على السوق المكسيكية بسبب قبول المستهلكين الواسع لها، في حين أن مكملات البروتين والأعشاب تكتسب زخماً، مدفوعة باتجاهات اللياقة البدنية، وممارسات الصحة الشاملة، والاهتمام المتزايد بالتغذية الوظيفية بين جيل الألفية والمهنيين العاملين.
• تشمل قنوات التوزيع في المكسيك الصيدليات ومتاجر المنتجات الصحية ومحلات السوبر ماركت والمنصات الإلكترونية، مع توسع التجارة الإلكترونية بسرعة بسبب سهولة الاستخدام وتوافر المنتجات على نطاق أوسع وتزايد الاعتماد الرقمي، مما يكمل الحضور الإقليمي القوي لتجارة التجزئة التقليدية.
• يدعم نمو السوق ارتفاع الدخل المتاح، والتوسع الحضري، والمبادرات الصحية الحكومية، وزيادة استعداد المستهلكين للاستثمار في التغذية الوقائية، مما يجعل المكسيك سوقًا ناشئة رئيسية للمكملات الغذائية في أمريكا اللاتينية.
• من المتوقع أن يهيمن قطاع الفيتامينات على السوق بحصة سوقية تبلغ 30.02%، وذلك بفضل توفر المنتجات على نطاق أوسع، وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، مما يكمل الحضور الإقليمي القوي لتجارة التجزئة التقليدية.

نطاق التقرير وتجزئة سوق المكملات الغذائية في المكسيك

 اتجاهات سوق المكملات الغذائية في المكسيك

"زيادة تركيز الجمهور على ممارسات الصحة الوقائية والعافية"

• يُعد التركيز المتزايد للجمهور على الصحة الوقائية وممارسات العافية وتحسين التغذية في المكسيك عاملاً مهماً في نمو سوق المكملات الغذائية في المكسيك.
• إن زيادة الوعي بأنماط الحياة الصحية، والاهتمام المتزايد بمنتجات دعم المناعة، وتوسيع نطاق المشاركة في اللياقة البدنية وإدارة الوزن وروتينات الصحة العامة، كلها عوامل تحفز اعتماد المستهلكين للمكملات الغذائية عبر مختلف الفئات العمرية.
• وقد ساهمت الحملات الصحية الوطنية، وتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات الصحية الرقمية، والاعتراف المتزايد بدور التغذية في الوقاية من الأمراض المزمنة، في تعزيز الانفتاح على تناول المكملات الغذائية.
• مع سعي المستهلكين إلى الرعاية الذاتية الاستباقية بدلاً من العلاج التفاعلي، يتزايد الطلب على الفيتامينات والمعادن والمستخلصات العشبية والبروبيوتيك ومنتجات التغذية الوظيفية في كل من المناطق الحضرية وشبه الحضرية.

ديناميكيات سوق المكملات الغذائية في المكسيك

السائق

 "زيادة في عبء الأمراض المزمنة"

• يُعدّ ارتفاع مستوى الوعي الصحي العام وتزايد عبء الأمراض المزمنة والأمراض المرتبطة بنمط الحياة من أهم العوامل الدافعة للطلب على سوق المكملات الغذائية في المكسيك. فمع ازدياد وعي المستهلكين بالرعاية الصحية الوقائية، وتحسين التغذية، ودعم المناعة،
• يتزايد الطلب على الفيتامينات والمعادن والأطعمة الوظيفية والمكملات العشبية. وفي الوقت نفسه، تدفع معدلات السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم ونقص المغذيات الدقيقة المرتفعة الأفراد إلى اعتماد المكملات الغذائية كجزء من استراتيجيات الرعاية الذاتية. وتساهم هذه التطورات في توسيع قاعدة الجمهور المستهدف للمكملات الغذائية وزيادة الرغبة في الاستثمار في المنتجات الصحية لدى مختلف الفئات السكانية.
• يُستنتج أن ازدياد الوعي الصحي وتزايد عبء الأمراض المزمنة في المكسيك يُشكلان محركاً أساسياً لسوق المكملات الغذائية في المكسيك. كما أن ارتفاع معدلات السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأنماط التغذية غير الصحية الموثقة تُشكل شريحة كبيرة من المستهلكين الذين يبحثون عن مكملات غذائية وقائية وداعمة.
• مع تعزيز ثقافة العافية ونمو استثمار المستهلكين في الرعاية الذاتية، أصبح المشاركون في السوق في وضع يسمح لهم بالاستحواذ على الطلب المتزايد من خلال منتجات الدعم الغذائي المستهدفة، خاصة إذا كانت تتوافق مع روايات الصحة الوقائية.

 فرصة

  "تطوير منتجات متميزة مثل المنتجات النباتية والعضوية والنظيفة ، والمصممة خصيصاً لفئات سكانية محددة"

• يُنظر إلى تزايد إقبال المستهلكين في المكسيك على المكملات الغذائية النباتية والعضوية والنظيفة والمُصممة خصيصًا لفئات ديموغرافية محددة، كفرصة سوقية استراتيجية. فمع ازدياد أهمية شفافية المكونات، والاستدامة، والتركيبات الخالية من مسببات الحساسية أو النباتية، وتحديد موقع المنتج بما يتناسب مع العمر أو نمط الحياة (مثل صحة المرأة، وحيوية كبار السن، وتغذية الرياضيين النشطين)، لدى المستهلكين المهتمين بالصحة العامة، بات بإمكان الشركات المصنعة طرح منتجات متنوعة وعلامات تجارية متميزة.
• مع تزايد إقبال السوق المكسيكية على المنتجات الطبيعية والعشبية والنباتية، تبرز فرصة واضحة للابتكار في المنتجات، والارتقاء بجودتها، وتوسيع نطاقها. تُمكّن هذه التطورات المشاركين في سلسلة القيمة من الوصول إلى شرائح سوقية غير مُخدّمة بشكل كافٍ، والحصول على أسعار أعلى للوحدة، وإطالة فترة صلاحية المنتج، وتعزيز ولاء العملاء للعلامة التجارية من خلال تركيبات مُخصصة ومعايير استدامة.
• وخلصت الدراسة إلى أن تطوير المنتجات المتميزة التي تركز على التركيبات النباتية والعضوية والنظيفة والمصممة خصيصًا للفئات السكانية المختلفة يمثل فرصة عالية التأثير لسوق المكملات الغذائية في المكسيك.
•  يشير النمو الموثق لقطاعات الصحة والعافية، وتفضيل المستهلكين الواضح للمنتجات الطبيعية والمشتقة من النباتات، والزخم العالمي المتزايد نحو التغذية النظيفة، إلى بيئة مواتية للابتكار الموجه. ويتمتع المشاركون في السوق الذين يطورون تركيبات متميزة ومتخصصة - مدعومة بالشفافية والاستدامة والتجزئة - بموقع جيد للاستحواذ على نقاط سعرية مرتفعة، وتعزيز ولاء العلامة التجارية، وتوسيع نطاق الاستهلاك من شرائح المستهلكين العامة إلى شرائح متخصصة.

ضبط النفس/التحدي

"الغموض التنظيمي، ومخاوف الجودة والسلامة"

• يشكل الغموض التنظيمي والمخاوف المستمرة بشأن الجودة والسلامة عوائق جوهرية أمام سوق المكملات الغذائية في المكسيك. فغياب التسجيل الإلزامي قبل طرح العديد من فئات المكملات في السوق، وتعدد خيارات تصنيف المنتجات، وتفاوت تطبيق القوانين، كلها عوامل تخلق حالة من عدم اليقين لدى الموردين والمصنعين.
• تُؤدي هذه التعقيدات التنظيمية إلى زيادة مخاطر عدم الامتثال، وتفاوت جودة المنتجات، وانتهاكات السلامة، مما قد يُضعف ثقة المستهلك، ويزيد من احتمالية التعرض للمسؤولية القانونية، ويرفع تكاليف الاعتماد والاختبار والتأمين ضد المسؤولية. وتؤدي هذه العوامل إلى إبطاء إطلاق المنتجات الجديدة، ورفع عوائق دخول السوق، والحد من إمكانية التوسع، لا سيما بين الشركات الصغيرة التي تفتقر إلى بنية تحتية تنظيمية وحوكمية متخصصة.
• يُستنتج أن الغموض التنظيمي، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالجودة والسلامة، يُشكل عبئًا تشغيليًا كبيرًا على قطاع المكملات الغذائية في المكسيك. ويُعزى ذلك إلى غياب التسجيل الإلزامي الشامل للعديد من المنتجات.
•  تؤدي الاختلافات في التصنيف والتنفيذ، واحتمالية دخول منتجات دون المستوى أو غير آمنة إلى السوق، إلى تقليل القدرة على التنبؤ في القطاع وزيادة المخاطر. ولذلك، سيتعين على المشاركين في السوق الاستثمار في تعزيز الحوكمة التنظيمية، وبروتوكولات ضمان الجودة، وأطر بناء ثقة المستهلك، وذلك للحد من المخاطر، والحفاظ على سلامة العلامة التجارية، وتحقيق نمو مستدام.

نطاق سوق المكملات الغذائية في المكسيك

ينقسم سوق المكملات الغذائية في المكسيك إلى تسعة قطاعات بارزة بناءً على المنتج، والنوع، وفئة المنتج، ونوع المصدر، والطبيعة، والشكل، والوظيفة، والمستخدم النهائي، وقناة التوزيع.

• المنتج الفرعي

يُقسّم سوق المكملات الغذائية في المكسيك، بحسب نوع المنتج، إلى الفيتامينات والمعادن والبروبيوتيك والبريبيوتيك والبروتين والمستخلصات النباتية والأحماض الدهنية والأحماض الأمينية والإنزيمات المساعدة والدهون والكاروتينات والنيوكليوتيدات وغيرها. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع الفيتامينات على سوق المكملات الغذائية في المكسيك بحلول عام 2026 بحصة سوقية تبلغ 30.02%.

ومن المتوقع أيضاً أن يسجل قطاع الفيتامينات أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.2% بسبب زيادة وعي المستهلكين بنقص المغذيات الدقيقة، والتركيز المتزايد على الرعاية الصحية الوقائية، والتوافر الواسع النطاق لمنتجات الفيتامينات المتعددة الفعالة من حيث التكلفة، وارتفاع توصيات المتخصصين في الرعاية الصحية بشأن تناول الفيتامينات يومياً لدعم المناعة واستقلاب الطاقة والصحة العامة.

• حسب النوع

يُقسّم السوق، بحسب النوع، إلى مُركّب واحد ومُركّب/مُدعّم. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع المُركّب الواحد على سوق المُكمّلات الغذائية في المكسيك بحلول عام 2026، بحصة سوقية تبلغ 62.91%.

ومن المتوقع أيضاً أن يسجل قطاع النوع أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.5٪، مدفوعاً بزيادة تفضيل المستهلكين للحلول الغذائية المستهدفة، وارتفاع الوعي بنقص المغذيات الدقيقة المحددة، وزيادة الشفافية والثقة المرتبطة بالتركيبات أحادية المكون، والاستخدام المتزايد للفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية الفردية لإدارة الصحة والعافية الشخصية.

• حسب فئة المنتج

يُقسّم السوق، بحسب فئة المنتج، إلى منتجات مستقلة ومنتجات مُخصصة. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع المنتجات القياسية على سوق المكملات الغذائية في المكسيك بحلول عام 2026، بحصة سوقية تبلغ 80.03%.

ومن المتوقع أيضاً أن يسجل قطاع الفيتامينات أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.6%، مدفوعاً بتوافره الواسع، وانخفاض تكلفته مقارنة بالتركيبات الشخصية، ومعرفة المستهلكين القوية بأشكال المكملات الغذائية التقليدية، واستمرار شعبية المنتجات ذات الغرض الواحد مثل الفيتامينات المتعددة والمعادن والبروبيوتيك التي تعالج المشاكل الصحية الشائعة دون الحاجة إلى أنظمة مخصصة.

• حسب نوع المصدر

استنادًا إلى نوع المصدر، يُقسّم السوق إلى مصادر نباتية، ومصادر حيوانية، ومصادر أخرى. وينقسم قطاع المصادر الحيوانية إلى مصادر تشمل الأبقار، والأسماك، والدواجن، ولحم الخنزير، ومصادر أخرى. أما قطاع المصادر النباتية فينقسم بدوره إلى مصادر تشمل النباتات، والمكسرات، والحبوب، والبقوليات، ومصادر أخرى. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع المصادر النباتية على سوق المكملات الغذائية في المكسيك بحلول عام 2026، بحصة سوقية تبلغ 62.80%.

ومن المتوقع أيضاً أن يسجل قطاع نوع المصدر أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.6٪، مدفوعاً بتزايد ميل المستهلكين نحو المنتجات الطبيعية والنظيفة، وزيادة تبني أنماط الحياة النباتية والمرنة، وتزايد المخاوف بشأن الاستدامة ورفاهية الحيوان، وتوسع توافر المكونات المشتقة من النباتات مثل المستخلصات العشبية والبروتينات النباتية والفيتامينات النباتية التي يُنظر إليها على أنها أكثر أماناً وصديقة للبيئة.

• بطبيعتها

يُقسّم السوق، استناداً إلى طبيعة المنتج، إلى قسمين: تقليدي وعضوي. ومن المتوقع أن يهيمن القطاع التقليدي على سوق المكملات الغذائية في المكسيك بحلول عام 2026، بحصة سوقية تبلغ 81.83%.

ومن المتوقع أيضاً أن يسجل قطاع المنتجات الطبيعية أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.0%، مدفوعاً بتوفر منتجاته على نطاق أوسع، وانخفاض أسعاره مقارنة بالبدائل العضوية، وثقة المستهلكين القوية في العلامات التجارية التقليدية الراسخة للمكملات الغذائية، وانتشاره الأكبر في متاجر التجزئة الكبرى والصيدليات والقنوات الإلكترونية، مما يجعله في متناول شريحة أوسع من السكان.

• حسب النموذج

استنادًا إلى الشكل، يُقسّم السوق إلى منتجات غذائية علاجية، وكبسولات جيلاتينية، ومساحيق، وحلوى هلامية، ودهون، ومُخْتَلِفات جاهزة. وينقسم قطاع المنتجات الغذائية العلاجية بدوره إلى أقراص، وكبسولات، وغيرها. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع المنتجات الغذائية العلاجية على سوق المكملات الغذائية في المكسيك بحلول عام 2026، بحصة سوقية تبلغ 47.91%.

ومن المتوقع أيضاً أن يسجل قطاع الأشكال الصيدلانية أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.6%، مدفوعاً بسهولة استهلاكها، وفترة صلاحيتها الطويلة، وانتشارها الواسع بين المستهلكين، وفعاليتها من حيث التكلفة، وتوافرها القوي في الصيدليات ومنصات التجارة الإلكترونية ومتاجر المنتجات الصحية، مما يجعلها الخيار المفضل للمكملات الغذائية اليومية.

• حسب الوظيفة

استنادًا إلى الوظيفة، يُقسّم السوق إلى قطاعات الصحة العامة، والمناعة، والتغذية الرياضية، وصحة الجهاز الهضمي، وصحة القلب، وإدارة الوزن، وصحة العظام والمفاصل، وصحة الجلد، وصحة الشعر، وصحة الأظافر، وغيرها. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع الصحة العامة على سوق المكملات الغذائية في المكسيك بحلول عام 2026، بحصة سوقية تبلغ 28.31%.

ومن المتوقع أيضاً أن يسجل قطاع الوظائف أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.7٪، مدفوعاً بتزايد وعي المستهلكين بالرعاية الصحية الوقائية، وزيادة التركيز على الحفاظ على الصحة العامة والحيوية، وارتفاع معدل استخدام الفيتامينات المتعددة اليومية والمكملات الغذائية، وتفضيل المنتجات التي تدعم الصحة الشاملة بدلاً من استهداف حالات صحية محددة.

• بواسطة المستخدم النهائي

يُقسّم السوق، بحسب المستخدم النهائي، إلى فئات النساء والرجال وكبار السن والأطفال. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع النساء على سوق المكملات الغذائية في المكسيك بحلول عام 2026، بحصة سوقية تبلغ 35.40%.

ومن المتوقع أيضاً أن يسجل قطاع المستخدم النهائي أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.7٪، مدفوعاً بزيادة الوعي الصحي بين النساء، وارتفاع الطلب على المكملات الغذائية التي تدعم الجمال وصحة العظام والتوازن الهرموني، وزيادة التركيز على الرعاية الصحية الوقائية، والشعبية المتزايدة لمنتجات التغذية والعافية الشخصية المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفسيولوجية المحددة للنساء.

• عن طريق قناة التوزيع

استنادًا إلى قنوات التوزيع، ينقسم السوق إلى تجار التجزئة التقليديين وتجار التجزئة عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن يهيمن قطاع تجار التجزئة التقليديين على سوق المكملات الغذائية في المكسيك بحلول عام 2026، بحصة سوقية تبلغ 68.52%.

ومن المتوقع أيضاً أن يسجل قطاع قنوات التوزيع أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.5٪، مدفوعاً بتفضيل المستهلكين القوي لتجارب التسوق الشخصية، وتوافر المنتجات الفوري، والثقة المرتبطة بالشراء من منافذ البيع المادية الراسخة مثل الصيدليات ومحلات السوبر ماركت ومتاجر الصحة.

أبرز الشركات الرائدة العاملة في السوق هي:

تتصدر شركات راسخة سوق المكملات الغذائية في المكسيك ، بما في ذلك:

• نستله إس إيه (سويسرا)
• شركة هيربالايف الدولية الأمريكية (الولايات المتحدة الأمريكية)
• شركة جي إن سي القابضة (الولايات المتحدة الأمريكية)
• شركة أوبتيموم نيوتريشن (الولايات المتحدة الأمريكية)
• ناو فودز (الولايات المتحدة الأمريكية)
• جاردن أوف لايف (الولايات المتحدة)
• شركة جارو فورميولاز (الولايات المتحدة الأمريكية)
• سولاراي (الولايات المتحدة)
• المكملات النباتية (الولايات المتحدة الأمريكية)
• شركة نيتشرز واي براندز (الولايات المتحدة الأمريكية)
• ماسل تك (الولايات المتحدة)
• شركة تيك نيوتريشنز (الولايات المتحدة الأمريكية)
• PH&S (الولايات المتحدة)
• فيتال بوتانيكس (المملكة المتحدة)
• مختبرات ديبار (الولايات المتحدة الأمريكية)

آخر التطورات في سوق المكملات الغذائية في المكسيك

• في مارس 2025، أعلنت هيربالايف عن خطوة استراتيجية هامة بتوقيع اتفاقية ملزمة للاستحواذ على Pro2col Health وPruvit Ventures وحصة أغلبية في Link BioSciences. وبهذا الاستحواذ، أصبحت هيربالايف المالكة الكاملة لشركة Pro2col Health، وهي شركة رائدة في مجال الصحة الرقمية تشتهر بتطبيقها الغذائي القائم على القياسات الحيوية، وشركة Pruvit Ventures، الرائدة في مجال المكملات الغذائية القائمة على الكيتونات. إضافةً إلى ذلك، يتيح لها الاستحواذ على 51% من Link BioSciences الوصول إلى إمكانيات متقدمة في تصنيع المكملات الغذائية المُخصصة، بما في ذلك التركيبات القائمة على الحمض النووي والمؤشرات الحيوية. وتعزز هذه الصفقة مجتمعةً توجه هيربالايف نحو التغذية المُخصصة المدعومة بالتكنولوجيا، مما يسمح للشركة بدمج أدوات الصحة الرقمية مع حلول المكملات الغذائية المُصممة خصيصًا وتوسيع محفظة منتجاتها من الجيل التالي.
• في مايو 2024، أطلقت شركة Optimum Nutrition منتج "Gold Standard Hydration" للتوسع في قطاع الإلكتروليتات والقدرة على التحمل في الولايات المتحدة، مصحوبًا بحملة تسويقية وطنية تركز على التعافي الرياضي والأداء الرياضي.
• في يوليو 2025، أعلنت شركة NOW Foods أن مختبراتها الداخلية قد وسعت اعتماد ISO 17025 ليشمل نطاقات كيميائية وبيولوجية إضافية، مما يعكس تعزيز القدرات التحليلية والبنية التحتية لمراقبة الجودة.
• في أغسطس 2024، قدمت شركة NOW Foods منتجًا من حلوى أوميغا 3 الخالية من السكر والتي توفر 750 ملغ من زيت السمك لكل قطعة حلوى، وقد صُممت بنظام توصيل متطور وتستهدف تحسين تناول أوميغا 3 من خلال شكل سهل الاستخدام.
• في يناير 2024، تم الإعلان عن شركة NOW Foods كشريك التغذية الرياضية الرسمي لنادي Brooks Beasts Track Club، مما يربط علامة NOW التجارية للتغذية الرياضية بالرياضيين النخبة ويرفع من مستوى ظهور العلامة التجارية في قطاع الرياضات التنافسية.

تحليل إقليمي لسوق المكملات الغذائية في المكسيك

في المكسيك، يُظهر سوق المكملات الغذائية تركيزًا إقليميًا واضحًا ونموًا مدفوعًا بالمناطق الحضرية. تهيمن المنطقة الوسطى، وخاصةً حول مدينة مكسيكو إلى جانب المراكز الحضرية الرئيسية الأخرى، على الاستهلاك، وذلك بفضل الكثافة السكانية العالية، وارتفاع الدخل المتاح، وشبكات التوزيع بالتجزئة المتطورة، والوعي الصحي الواسع النطاق بين سكان المدن. علاوة على ذلك، ينجذب المستهلكون الحضريون، ولا سيما الشباب وأفراد الطبقة المتوسطة، بشكل متزايد إلى المكملات الغذائية لأغراض الوقاية الصحية، والعافية، واللياقة البدنية، واستشفاء العضلات، والدعم الغذائي العام، وهو تحول مدفوع بارتفاع معدل الإصابة بأمراض نمط الحياة، وتنامي ثقافة اللياقة البدنية، والطلب على التركيبات الطبيعية والنباتية.

SKU-75088