تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق منتجات العناية بالحيوانات الأليفة في المكسيك - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق منتجات العناية بالحيوانات الأليفة في المكسيك

• بلغت قيمة سوق منتجات العناية بالحيوانات الأليفة في المكسيك 4.58 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 7.37 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032
• خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، من المرجح أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2٪، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاتجاه المتزايد لإنسانية الحيوانات الأليفة، وارتفاع الدخول المتاحة، والوعي المتزايد بصحة الحيوانات الأليفة وعافيتها.
• يُعزى هذا النمو إلى عوامل مثل تزايد الطلب على أغذية الحيوانات الأليفة الفاخرة، والرعاية البيطرية، ومنتجات العناية الشخصية، بالإضافة إلى توسع التجارة الإلكترونية وقنوات التوزيع بالتجزئة. إضافةً إلى ذلك، يُسهم التركيز المتزايد على الرعاية الصحية الوقائية والمنتجات القائمة على المكونات الطبيعية في تغيير تفضيلات المستهلكين في المراكز الحضرية بالمكسيك.

تحليل سوق منتجات العناية بالحيوانات الأليفة في المكسيك

• يشهد سوق منتجات العناية بالحيوانات الأليفة في المكسيك نموًا مطردًا، مدفوعًا بتزايد ملكية الحيوانات الأليفة، وارتفاع الدخل المتاح، والاتجاه المتزايد نحو تأهيل الحيوانات الأليفة. ويولي المستهلكون اهتمامًا متزايدًا بصحة الحيوانات الأليفة وتغذيتها، مما يزيد الطلب على الأغذية الوظيفية والمكملات الغذائية وحلول العناية الشخصية. وتكتسب المنتجات الغنية بالفيتامينات وأحماض أوميغا الدهنية والبروبيوتيك رواجًا متزايدًا نظرًا لدورها في دعم المناعة والهضم وصحة فراء الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في تنظيم جودة المنتجات، ومعالجة مشكلة المنتجات المقلدة، وضمان توافرها بشكل منتظم في الأسواق الحضرية والريفية.
• في عام 2025، سوف تهيمن شريحة أغذية الحيوانات الأليفة على السوق بفضل زيادة ملكية الحيوانات الأليفة، وارتفاع الدخول المتاحة، وتزايد الوعي الصحي، والطلب على المنتجات الغذائية المتميزة والعضوية والمتخصصة.
• يستثمر كبار المصنّعين في ابتكار المنتجات واستراتيجيات بناء العلامات التجارية المحلية لتلبية تفضيلات مالكي الحيوانات الأليفة المكسيكيين. يشمل ذلك تخصيص النكهات، والتغليف المستدام، ودمج المكونات الطبيعية. كما يتم تمييز المنتجات من خلال تركيبات خاصة بكل عمر، ومكافآت متعددة الاستخدامات، ودمج مكونات عشبية أو عضوية. مع ازدياد المنافسة في السوق، سيكون الامتثال للمبادئ التوجيهية الدولية مثل AAFCO وFEDIAF، إلى جانب الحصول على شهادات في مجالات مثل الاستدامة والاختبارات الخالية من القسوة، أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الوصول إلى السوق ومصداقية العلامة التجارية.

نطاق التقرير وتجزئة سوق منتجات العناية بالحيوانات الأليفة في المكسيك    

اتجاهات سوق منتجات العناية بالحيوانات الأليفة في المكسيك

"زيادة في رفقة الحيوانات الأليفة في المنزل"

• أحد الاتجاهات البارزة في سوق منتجات العناية بالحيوانات الأليفة في المكسيك هو الارتفاع الكبير في ملكية الحيوانات الأليفة والذي يدفع الطلب بشكل مباشر على مجموعة واسعة من منتجات العناية بالحيوانات الأليفة، بما في ذلك طعام الحيوانات الأليفة، ولوازم العناية، وحلول الرعاية الصحية.
• يُنشئ تزايد أعداد الحيوانات الأليفة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية قاعدةً استهلاكيةً واسعة، مما يزيد الحاجة إلى منتجات متخصصة وعالية الجودة للحيوانات الأليفة. كما أن ازدياد وعي مُلّاك الحيوانات الأليفة بصحة حيواناتهم الأليفة وتغذيتها ورفاهيتها بشكل عام يُعزز استهلاك المنتجات المتميزة والمبتكرة في السوق. وبالتالي، يُمثل النمو المُطرد في أعداد مُلّاك الحيوانات الأليفة دافعًا رئيسيًا لسوق منتجات رعاية الحيوانات الأليفة في المكسيك، مما يُعزز توسع السوق وتنويع المنتجات.
• على سبيل المثال، في يوليو 2025، ووفقًا لمقال نشرته وزارة الزراعة والأغذية الزراعية الكندية (AAFC)، ارتفع إجمالي عدد الحيوانات الأليفة في المكسيك بشكل ملحوظ من 24.7 مليون في عام 2016 إلى 32.2 مليون في عام 2021. والجدير بالذكر أن عدد الكلاب ارتفع إلى 22.5 مليون، وعدد القطط إلى 6.3 مليون خلال هذه الفترة. يعكس هذا الارتفاع الحاد الطلب المتزايد على أغذية الحيوانات الأليفة، ومنتجات العناية بها، ومنتجات الرعاية الصحية، مما يشكل محركًا رئيسيًا لسوق منتجات العناية بالحيوانات الأليفة في المكسيك.

ديناميكيات سوق منتجات العناية بالحيوانات الأليفة في المكسيك

سائق

توسيع العيادات البيطرية العامة لتسهيل الوصول إلى رعاية الحيوانات الأليفة

• يُعزز إنشاء عيادات بيطرية عامة مجانية في جميع أنحاء المكسيك بشكل كبير منظومة رعاية الحيوانات الأليفة، إذ يُسهّل وصول شريحة أوسع من السكان إلى الخدمات البيطرية. تُخفّف هذه العيادات العبء المالي لرعاية الحيوانات الأليفة، مما يُشجع المزيد من العائلات، وخاصةً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، على تبني الحيوانات الأليفة ورعايتها.
• مع تزايد توافر الدعم البيطري، يتزايد انخراط أصحاب الحيوانات الأليفة في رعاية حيواناتهم الأليفة بمسؤولية، بما في ذلك شراء أغذية عالية الجودة، ومستلزمات العناية، ومنتجات النظافة، والمكملات الغذائية. كما أن التفاعل المتزايد مع الأطباء البيطريين يرفع الوعي بتغذية الحيوانات الأليفة، والرعاية الوقائية، والصحة العامة، مما يؤثر بشكل أكبر على سلوك المستهلك ويزيد الطلب على المنتجات ذات الصلة.
• علاوةً على ذلك، يُعزز دمج مُلّاك الحيوانات الأليفة في النظم البيطرية الرسمية البنية التحتية الشاملة لرعاية الحيوانات الأليفة، مما يُتيح فرصًا للعلامات التجارية وتجار التجزئة لتوسيع نطاق وصولهم. ومن خلال تشجيع امتلاك الحيوانات الأليفة وتحسين معايير الرعاية، يُسهم توسع العيادات البيطرية العامة بشكل مباشر في تزايد الطلب على منتجات رعاية الحيوانات الأليفة، مما يُمثل دافعًا قويًا لسوق منتجات رعاية الحيوانات الأليفة في المكسيك.
• على سبيل المثال، في فبراير 2024، نشرت صحيفة "مكسيكو نيوز ديلي" أن القانون الجديد الذي يُلزم العيادات البيطرية العامة في جميع أنحاء المكسيك يضمن رعاية وقائية وطارئة مجانية للحيوانات الأليفة، بما في ذلك التعقيم والتطعيمات والعمليات الجراحية. ومع امتلاك أكثر من 70% من الأسر حيوانات أليفة وارتفاع معدلات التخلي عنها، تُعزز هذه المبادرة الملكية المسؤولة للحيوانات الأليفة وتحسين صحتها. كما أن زيادة فرص الحصول على الرعاية تُشجع الطلب على المنتجات ذات الصلة، مما يُمثل دافعًا رئيسيًا لسوق منتجات رعاية الحيوانات الأليفة في المكسيك.

ضبط النفس/التحدي

العبء التنظيمي وتكاليف الامتثال

• يفرض تطبيق لوائح أكثر صرامة مثل NOM-012-SAG/ZOO-2020، الذي يحل محل NOM-012-ZOO-1993، متطلبات امتثال كبيرة على مصنعي ومستوردي أغذية الحيوانات الأليفة في المكسيك
• تُلزم هذه المعايير المُحدّثة بضوابط صارمة تتعلق بسلامة أغذية الحيوانات الأليفة، ودقة الملصقات، وشفافية المكونات، وضمان الجودة، والتحقق من الاستيراد. ولتلبية هذه المتطلبات، يجب على الشركات الاستثمار في عمليات تصنيع مُحسّنة، واختبارات معملية، وشهادات من جهات خارجية، وسلاسل توريد قابلة للتتبع. تُزيد هذه الالتزامات من تعقيد العمليات وتكلفتها، مما يؤثر بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى رأس المال أو البنية التحتية اللازمة لاستيعاب هذه التغييرات بكفاءة.
• نتيجةً لذلك، يواجه العديد من هؤلاء اللاعبين تأخيرًا في دخول السوق، وانخفاضًا في القدرة التنافسية، أو احتمال انسحابهم منه. ولا يقتصر الضغط التنظيمي المتزايد على وضع عوائق أمام اللاعبين الجدد فحسب، بل يحدّ أيضًا من الابتكار والمرونة لدى اللاعبين الحاليين، مما يُبطئ في نهاية المطاف النمو الإجمالي للقطاع. ويُشكّل هذا العبء التنظيمي المتزايد، وما يرتبط به من تكاليف الامتثال، عائقًا كبيرًا أمام سوق منتجات رعاية الحيوانات الأليفة في المكسيك.
• أدى تطبيق NOM-012-SAG/ZOO-2020 إلى زيادة العبء التنظيمي على قطاع رعاية الحيوانات الأليفة في المكسيك بشكل ملحوظ. فمع تشديد معايير السلامة، ووضع العلامات، والتتبع، والتحقق من الاستيراد، تواجه الشركات ارتفاعًا في تكاليف الامتثال وتعقيدًا في العمليات. ويؤثر هذا التقييد بشكل غير متناسب على الشركات المصنعة الصغيرة، مما يحد من قدرتها التنافسية ودخولها السوق، ويشكل في نهاية المطاف عائقًا كبيرًا أمام سوق منتجات رعاية الحيوانات الأليفة في المكسيك.

نطاق سوق منتجات العناية بالحيوانات الأليفة في المكسيك

يتم تقسيم سوق منتجات العناية بالحيوانات الأليفة في المكسيك إلى ثلاثة قطاعات بارزة بناءً على المنتج والحيوان الأليف وقناة التوزيع.

• حسب المنتج

بناءً على المنتج، يُقسّم سوق منتجات رعاية الحيوانات الأليفة في المكسيك إلى: أغذية الحيوانات الأليفة، وخدماتها، والرعاية البيطرية، وشامبوها، والمستحضرات الصيدلانية، ومنتجات العناية بالفم. في عام 2025، من المتوقع أن يهيمن قطاع أغذية الحيوانات الأليفة على السوق بحصة سوقية تبلغ 76.33%، ويعزى ذلك إلى تنامي الوعي بتغذية الحيوانات الأليفة، وزيادة الطلب على منتجات الأغذية الفاخرة والوظيفية، والتوجه المتزايد نحو تأهيل الحيوانات الأليفة. يُولي مُلّاك الحيوانات الأليفة أولوية متزايدة للأنظمة الغذائية المتوازنة التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، والمناعة، والصحة العامة، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطعام الجاف، والطعام الرطب، والمكافآت، والأنظمة الغذائية المُخصصة.

من المتوقع أن تكتسب أغذية الحيوانات الأليفة قوة دفع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.3٪ خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بتوسع تجارة التجزئة المنظمة، وتوافر مجموعة واسعة من الخيارات ذات العلامات التجارية، والتأثير المتزايد للتوصيات البيطرية، مما عزز هيمنة أغذية الحيوانات الأليفة داخل السوق بشكل عام.

• حسب الحيوان المصاحب

بناءً على نوع الحيوان الأليف، يُقسّم السوق إلى جميع أنواع الحيوانات الأليفة، بما في ذلك الكلاب والقطط والطيور والأسماك والخيول والأرانب وغيرها. في عام 2025، من المتوقع أن يهيمن قطاع الكلاب على السوق بحصة سوقية تبلغ 51.71%، ويعزى ذلك إلى انتشار امتلاكها في المنازل الحضرية وشبه الحضرية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على صحة الكلاب وتغذيتها وتهذيبها. لا تزال الكلاب أكثر الحيوانات الأليفة تفضيلاً في المكسيك، مما يزيد الطلب على أغذية الحيوانات الأليفة المُعدّة خصيصاً، والمكملات الغذائية، والخدمات البيطرية.

من المتوقع أن يتوسع قطاع الكلاب بشكل مطرد بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.7% مع اكتسابه شعبية واسعة بين الأسر الحضرية، مدفوعة بالرفقة العاطفية، وزيادة معدلات التبني، والوعي المتزايد بصحة الحيوانات الأليفة.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم السوق إلى سوقين: سوق غير متصل بالإنترنت وسوق عبر الإنترنت. في عام 2025، من المتوقع أن يهيمن قطاع التسوق غير متصل بالإنترنت بحصة سوقية تبلغ 72.34%، بفضل الحضور القوي لمحلات السوبر ماركت، ومتاجر الحيوانات الأليفة المتخصصة، والعيادات البيطرية، ومنافذ البيع بالتجزئة المحلية التي توفر الراحة، وتوفر المنتجات فورًا، والاستشارات الشخصية. لا يزال العديد من المستهلكين في المكسيك يفضلون تجربة التسوق الملموسة في المتاجر، وخاصةً عند شراء أغذية الحيوانات الأليفة ومنتجات العناية الشخصية. كما أن حضور العلامة التجارية الراسخ، وعروض العروض الترويجية داخل المتاجر، والعلاقات الموثوقة مع البائعين المحليين، تدعم هيمنة قنوات التسوق غير المتصلة بالإنترنت.

من المرجح أن يشهد قطاع التجزئة التقليدية نموًا متسارعًا بنسبة 5.9% خلال الفترة المتوقعة، مدعومًا بتوسع سلاسل البيع بالتجزئة المنظمة، وزيادة وجود متاجر الحيوانات الأليفة المتخصصة، والتوافر المتزايد لمنتجات العناية بالحيوانات الأليفة الفاخرة من خلال العيادات البيطرية ومتاجر السوبر ماركت. ولا يزال تفضيل المستهلكين للنصائح الشخصية، وفحص المنتجات شخصيًا، والشراء الفوري، يدفع عجلة الإقبال على المتاجر التقليدية.

نظرة عامة على سوق منتجات العناية بالحيوانات الأليفة في المكسيك

من المتوقع أن تصبح المكسيك لاعباً رئيسياً في سوق رعاية الحيوانات الأليفة في أمريكا اللاتينية بحلول عام 2025، مدفوعةً بارتفاع معدلات امتلاك الحيوانات الأليفة، والتوسع الحضري، وتنامي الوعي بأهمية صحة الحيوان. يعكس الإنفاق المتزايد على أغذية الحيوانات الأليفة الفاخرة، ومنتجات العناية الشخصية، والرعاية البيطرية، تحول البلاد نحو رعاية الحيوانات الأليفة. وقد ساهم الدعم التنظيمي من COFEPRIS وتوسع التجارة الإلكترونية في تحسين الوصول إلى منتجات عالية الجودة. وتستثمر العلامات التجارية العالمية والمحلية في الابتكار، والتغليف المستدام، وتوسيع نطاق التوزيع من خلال العيادات البيطرية وسلاسل البيع بالتجزئة. هذه العوامل، إلى جانب جيل شاب محب للحيوانات الأليفة، لا تزال تُسهم في نمو قوي في قطاع رعاية الحيوانات الأليفة في المكسيك.

الشركات الرائدة الرئيسية العاملة في السوق هي:

• شركة مارس (الولايات المتحدة)
• نستله (سويسرا)
• شركة هيلز لتغذية الحيوانات الأليفة (الولايات المتحدة)
• ADM (الولايات المتحدة)
• سيساجال (المكسيك)
• فيرباك (فرنسا)
• شركة شيل آند كامبيتر (دايموند بيت فودز) (الولايات المتحدة)
• إلانكو (الولايات المتحدة)
• فلاجاسا (المكسيك)
• فيتوكينول (فرنسا)
• مجموعة Nu3 (المكسيك)
• New Technology in Food SA de CV (المكسيك)
• لوس بيلينيس (المكسيك)
• PETMET DE MÉXICO, S. DE RL DE CV (المكسيك)

أحدث التطورات في سوق منتجات العناية بالحيوانات الأليفة في المكسيك

• في يوليو 2025، أعلنت شركة أديسيو عن إطلاق منشأة إنتاج ميتاسمارت جديدة، والمتوقع افتتاحها في أواخر النصف الثاني من عام 2025، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لصناعة الألبان العالمية. سيعزز هذا التوسع في الطاقة الإنتاجية قدرة أديسيو على توفير الميثيونين المحمي، وهو عنصر أساسي لتغذية المجترات. يدعم هذا التطوير تركيز الشركة الاستراتيجي على إنتاج الألبان المستدام، ويعزز موثوقية إمداداتها العالمية.
• في فبراير 2023، أعلنت شركة أديسيو عن استحواذها على شركة نور-فيد، المتخصصة في الإضافات النباتية الطبيعية لتغذية الحيوانات. تُعزز هذه الخطوة الاستراتيجية محفظة أديسيو في مكونات الأعلاف المتخصصة، وتُعزز مكانتها في قطاع الإضافات المستدامة والطبيعية. يدعم هذا الاستحواذ استراتيجية أديسيو الابتكارية ونموها في سوق الأعلاف الوظيفية.
• في أبريل 2025، وسّعت نوفوس إنترناشونال حضورها في السوق الآسيوية من خلال دعم صناعات الخنازير والدواجن في فيتنام من خلال حلول غذائية مُركّزة وخدمات تقنية. تُعزّز هذه المبادرة حضور نوفوس في السوق الإقليمية، وتُعزّز حضور علامتها التجارية، وتُعزّز ولاء العملاء. ومن خلال مُعالجة تحديات الإنتاج المحلي من خلال عروضها الرئيسية - مثل مُكمّلات الميثيونين، ومُضافات الأعلاف الإنزيمية، وحلول صحة الأمعاء - تُعزّز نوفوس مكانتها السوقية وتُشجّع على اعتماد ابتكاراتها في مجال تغذية الحيوانات في جميع أنحاء فيتنام.
• في مايو 2025، وخلال فعالية FENAVI Valle، سلّطت نوفوس الضوء على التزامها المستمر بتحسين كفاءة فول الصويا وتعزيز الحلول الزراعية المستدامة. ومن خلال عرض مناهجها المبتكرة لتحسين إنتاجية المحاصيل وتقليل الأثر البيئي، أكدت نوفوس ريادتها في هذا القطاع. ولا تقتصر مساهماتها في نقاش ممارسات الزراعة المستدامة على تعزيز دورها كرواد في هذا القطاع فحسب، بل تتماشى أيضًا مع الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليل استهلاك الموارد. ويضع هذا الالتزام نوفوس كلاعب رئيسي في مجال التكنولوجيا الزراعية، مما يعزز سمعتها وإمكاناتها للنمو على المدى الطويل من خلال الاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الزراعة الصديقة للبيئة.
• في فبراير 2023، استحوذت شركتا Alltech وFinnforel بشكل مشترك على منشأة Raisioaqua لتغذية الأسماك، وذلك لإكمال سلسلة مستدامة من مزارع الأسماك ذات الاقتصاد الدائري في فنلندا. تهدف هذه الشراكة إلى تحسين تغذية الأحياء المائية الصديقة للبيئة وتوسيع نطاق أنظمة تربية الأحياء المائية الدائرية المبتكرة عالميًا.

SKU-74837