تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق خدمات AWS المُدارة في الشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعات حتى عام 2032

 حجم سوق خدمات AWS المُدارة

• تم تقييم حجم سوق خدمات AWS المُدارة في الشرق الأوسط وأفريقيا بـ 96.56 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 265.93 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.5٪ خلال الفترة المتوقعة.
• ويأتي هذا النمو مدفوعًا بعوامل مثل زيادة اعتماد الحوسبة السحابية، ومبادرات التحول الرقمي، والاستثمارات المتزايدة في مشاريع المدن الذكية والحكومة الإلكترونية.

تحليل سوق خدمات AWS المُدارة

• الخدمات المُدارة من AWS هي مجموعة من الخدمات والأدوات التي تساعد في توفير خدمات إدارة السحابة من AWS للعملاء الذين يقومون بأتمتة إدارة البنية الأساسية لنشر خدمات الويب من Amazon.
• تُركز هذه الخدمات على الشركات الكبيرة التي ترغب في توفير طريقة أساسية لنقل خوادمها المحلية أو أحمال عملها إلى السحابة، وتحديدًا إلى السحابة العامة، بالإضافة إلى استخدام السحابات الخاصة أو الهجينة. وتُعتبر خدمات AWS المُدارة خيارًا مُفضلًا لأسباب عديدة، منها انخفاض تكلفتها، وحماية البيانات، وإمكانية الوصول إليها، والتحديث، وتخزين البيانات، والمراقبة المستمرة للسحابة، وغيرها.
• من المتوقع أن تهيمن المملكة العربية السعودية على سوق خدمات AWS المُدارة بفضل استثمارها الاستراتيجي في البنية التحتية السحابية، والذي يتجلى في التزام Amazon Web Services (AWS) بإطلاق منطقة AWS جديدة في المملكة.
• ومن المتوقع أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أسرع منطقة نمواً في سوق خدمات AWS المُدارة خلال الفترة المتوقعة بسبب التبني السريع للسحابة ومبادرات المدن الذكية والتحول الرقمي القوي الذي تقوده الحكومة.
• من المتوقع أن يهيمن قطاع خدمات العمليات على السوق بحصة سوقية تبلغ 51.78٪ بسبب الطلب المتزايد على مراقبة البنية التحتية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وإدارة الأمن وعمليات النظام الآلية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق خدمات AWS المُدارة    

اتجاهات سوق خدمات AWS المُدارة

"الطلب المتزايد على بيئات السحابة المتعددة والسحابة الهجينة"

• من أبرز الاتجاهات في سوق خدمات AWS المُدارة تزايد اعتماد استراتيجيات السحابة المتعددة والسحابة الهجينة. لم تعد المؤسسات اليوم تعتمد على مُورّد سحابي واحد فحسب، بل باتت تُوزّع أعباء عملها على منصات سحابية متعددة لتقليل الاعتماد على مُورّد واحد، وزيادة المرونة، وضمان الامتثال للوائح البيانات المحلية. يلعب مُزوّدو خدمات AWS المُدارة دورًا محوريًا في مساعدة الشركات على دمج AWS بسلاسة مع منصات أخرى مثل Microsoft Azure أو السحابات الخاصة. يضمن هؤلاء المُزوّدون التوافق، ونقل البيانات بسلاسة، وإدارة أمنية مُوحّدة، واتساق العمليات عبر البيئات.
• مع سعي الشركات نحو التحول الرقمي، تُصبح المرونة أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما في القطاعات الخاضعة للتنظيم مثل الرعاية الصحية والتمويل. كما تتيح نماذج السحابة الهجينة تكامل الأنظمة القديمة مع تطبيقات السحابة الحديثة. يُسهّل هذا النهج المُدمج على الشركات الابتكار دون الحاجة إلى إصلاح شامل للبنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات. تشهد شركات خدمات الإدارة (MSPs) التي تُقدم خبراتها في استراتيجيات السحابة الهجينة ومتعددة السحابات طلبًا كبيرًا. ومن المتوقع أن يتسارع هذا التوجه مع نمو نضج السحابة في الشرق الأوسط. 
  • على سبيل المثال، في فبراير 2023، اعتمد بنك HSBC نهجًا سحابيًا هجينًا بدعم من خدمات AWS المُدارة. نقل البنك أعباء العمل الرئيسية إلى AWS مع الاحتفاظ ببيانات العملاء الحساسة في مراكز بياناته الخاصة. سمح هذا لبنك HSBC بالابتكار في خدمة العملاء والخدمات المصرفية الرقمية مع تلبية متطلبات الامتثال التنظيمي. ضمنت خدمات AWS المُدارة التكامل السلس والمراقبة المُوحدة وسياسات الأمان المُتسقة. حسّن هذا النموذج الهجين من مرونة العمليات دون المساس بحوكمة البيانات.

ديناميكيات سوق خدمات AWS المُدارة

سائق

"التركيز المتزايد على الأمن والامتثال وحوكمة البيانات"

• مع نقل الشركات لأعباء العمل المهمة إلى السحابة، أصبح أمن البيانات والامتثال من أهم الأولويات، مما يجعله محركًا رئيسيًا لسوق خدمات AWS المُدارة. تتطلب إدارة أمن السحابة مراقبةً مستمرة، وتحديثًا للثغرات الأمنية، وتشفيرًا، وضوابط وصول، ومواءمة تنظيمية. توفر AWS البنية التحتية وأدوات الأمان، إلا أن تكوينها وصيانتها بشكل صحيح قد يكون معقدًا، لا سيما في القطاعات ذات المعايير الصارمة مثل القطاع المالي، والرعاية الصحية، والقطاع الحكومي.
• يتدخل مزودو الخدمات المُدارة لسدّ هذه الفجوة بخدمات أمنية متخصصة، مثل الكشف عن التهديدات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والاستجابة للحوادث، وعمليات تدقيق الامتثال، وتصميم البنية التحتية الآمنة. ويضمنون استيفاء المؤسسات لمعايير مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA)، أو معيار ISO 27001 دون إرهاق الفرق الداخلية. ومع تزايد خروقات البيانات، يُعدّ ضمان الحوكمة القوية والرؤية الفورية للتهديدات من أهمّ مزاياها. يساعد مزودو الخدمات المُدارة الشركات على تجنّب الغرامات، والإضرار بسمعتها، والمخاطر القانونية مع الحفاظ على الأداء. ومع تطور التهديدات السيبرانية، أصبحت الخدمات المُدارة التي تُركّز على الأمن بالغة الأهمية.

على سبيل المثال،

• في مايو 2024، تعاون بنك دبي الإسلامي مع مزود خدمات أمازون ويب المُدارة (MSP) لتعزيز أمن سحابته والوفاء بإرشادات الامتثال لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. نشر المزود حلول حماية تطبيقات الويب (WAF) وGuardDuty والتشفير في حالة السكون باستخدام نظام إدارة المفاتيح (KMS). قلّلت المراقبة الفورية والكشف الآلي عن التهديدات بشكل كبير من فترات الثغرات الأمنية. كما تولى مزود الخدمات المُدارة (MSP) إعداد تقارير الامتثال الدورية، مما يضمن التوافق الكامل مع اللوائح التنظيمية. وقد مكّن هذا البنك من الابتكار بأمان دون المساس بالحوكمة.

فرصة

"صعود تكامل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الخدمات السحابية"

• تتجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد نحو حلول الحوسبة السحابية لمنافسة الشركات الأكبر حجمًا، مما يوفر فرصةً كبيرةً لمقدمي خدمات AWS المُدارة. تفتقر العديد من هذه الشركات الصغيرة إلى خبرة تقنية المعلومات الداخلية اللازمة لإدارة البنية التحتية السحابية المعقدة، مما يجعل الخدمات المُدارة حلاً مثاليًا. تقدم AWS خدمات قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة، ويمكنها النمو مع الشركات الصغيرة والمتوسطة مع تطور احتياجاتها.
• يمكن لمقدمي الخدمات المُدارة مساعدتهم في نقل أعباء العمل، وضمان الأمن، وإدارة التكاليف، والحفاظ على الامتثال للوائح البيانات الإقليمية. في الاقتصادات سريعة النمو مثل الهند والإمارات العربية المتحدة وجنوب شرق آسيا، أصبحت الرقمنة ضرورية للاستمرار، مما يدفع هذا التبني إلى مزيد من التوسع. يمكن لمقدمي الخدمات المُدارة، الذين يقدمون نماذج الدفع حسب الاستخدام، والخدمات المُصممة خصيصًا، والدعم باللغة المحلية، جذب هذه الشريحة بفعالية. كما تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من النسخ الاحتياطي الآلي، وخدمات التعافي من الكوارث، والدعم الفني على مدار الساعة التي توفرها الخدمات المُدارة. من خلال تقليل العوائق التقنية والاستثمار المُسبق، تُقلل خدمات AWS المُدارة من عتبة دخول الشركات الصغيرة.

على سبيل المثال،

• في سبتمبر 2021، أطلقت شركة HealthPlix Technologies، وهي شركة ناشئة مقرها بنغالورو، منصتها للسجلات الطبية الإلكترونية (EMR) المدعومة بالذكاء الاصطناعي على AWS. تستخدم هذه المنصة، التي يستخدمها أكثر من 10,000 طبيب في 370 مدينة، نظام Amazon SageMaker لدعم القرارات السريرية، مما يُمكّن الأطباء من إنشاء وصفات طبية إلكترونية في أقل من 30 ثانية. تساعد قدرات التحليلات في المنصة، المدعومة من Amazon Redshift وAmazon Athena، في تحديد اتجاهات المرضى وتحسين نتائج الرعاية. 
• نتيجةً لذلك، يتزايد الطلب على حلول سحابية مبسطة، لكنها قوية، بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهذا يُمثل مسار نمو مستدامًا لمقدمي الخدمات الذين يركزون على احتياجات الشركات الصغيرة.

ضبط النفس/التحدي

"ارتفاع تكلفة الخدمات المُدارة للشركات الصغيرة والمتوسطة"

• على الرغم من أن خدمات AWS المُدارة تُقدم قيمة هائلة، إلا أن تكلفتها قد تُشكل عائقًا كبيرًا، خاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة. يُحدد العديد من مُقدمي خدمات الإدارة أسعارهم بناءً على الاستخدام، واتفاقيات مستوى الخدمة، أو الدعم المُجمع، مما قد لا يتوافق مع الميزانيات المحدودة للشركات الصغيرة. بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي بدأت للتو رحلتها في عالم السحابة، قد تبدو هذه التكاليف الأولية والمستمرة بمثابة التزام كبير. كما أن تعقيد الخدمات، مثل المراقبة الفورية، والأتمتة المُخصصة، والأمان المُتقدم، يُضيف إلى التكلفة الإجمالية.
• بالإضافة إلى ذلك، يفرض بعض مزودي الخدمات رسومًا إضافية على الدعم المتوفر على مدار الساعة، وخدمات الامتثال، أو النشر في مناطق متعددة. بالنسبة للشركات الحساسة للتكاليف، قد يؤدي هذا إلى نقص استخدام السحابة أو تأخير تبني الخدمات المُدارة بالكامل. على الرغم من أن AWS تُقدم أدوات لتحسين التكلفة، إلا أن استخدامها دون مساعدة الخبراء قد يكون صعبًا. ونتيجةً لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إما على الاستخدام الأساسي للسحابة أو تبحث عن بدائل أرخص بدعم محدود. قد يُبطئ هذا الحاجز المالي من انتشار خدمات السحابة المُدارة على نطاق أوسع.

على سبيل المثال،

• في أوائل عام ٢٠٢٤، استكشفت شركة ناشئة صغيرة في مجال الخدمات اللوجستية في كينيا خدمات AWS المُدارة لتوسيع نطاق عملياتها الخلفية. ومع ذلك، بعد تلقي تقديرات أسعار للمراقبة المستمرة والدعم الفني على مدار الساعة، قررت الشركة الناشئة إدارة البنية التحتية داخليًا. ووجدت أن التكلفة الشهرية مرتفعة جدًا مقارنةً بميزانيتها التشغيلية، مما حدّ من قدرتها على الوصول إلى ميزات سحابية متقدمة. تُسلط هذه الحالة الضوء على كيف يُمكن أن تُقيد التسعير تبني الشركات الصغيرة لهذه الخدمات.

نطاق سوق خدمات AWS المُدارة

يتم تقسيم السوق على أساس نوع الخدمات وطريقة النشر وحجم المنظمة والقطاع الصناعي

في عام 2025، من المتوقع أن تهيمن خدمات العمليات على السوق بحصة أكبر في القطاع

في عام 2025، من المتوقع أن يهيمن قطاع خدمات العمليات على سوق خدمات AWS المُدارة بحصة سوقية تبلغ 51.78%. ويعزى هذا النمو إلى الطلب المتزايد على المراقبة المستمرة للبنية التحتية السحابية، وإدارة الأنظمة الآلية، وعمليات الأمان القوية. ومع نقل الشركات لأعباء العمل الأكثر أهمية إلى السحابة، فإنها تحتاج إلى دعم على مدار الساعة لضمان التشغيل المستمر، والامتثال، وكفاءة التكلفة. يقدم مزودو الخدمات المُدارة هذه الإمكانات التشغيلية من خلال حلول آنية قابلة للتطوير، مما يجعلها أساسية لاستراتيجيات السحابة الحديثة.

من المتوقع أن تستحوذ خدمات ترحيل السحابة على الحصة الأكبر في السوق خلال فترة التوقعات

من المتوقع أن يستحوذ قطاع خدمات ترحيل السحابة على الحصة الأكبر، بنسبة 47.65%، خلال فترة التوقعات في سوق خدمات AWS المُدارة. ويعود ذلك أساسًا إلى تسارع جهود التحول الرقمي في مختلف القطاعات، حيث تُحوّل الشركات أنظمتها القديمة إلى السحابة لتعزيز قابلية التوسع والمرونة والأداء. ومع تزايد اعتماد المؤسسات على بيئات سحابية هجينة ومتعددة، تتزايد الحاجة إلى عمليات ترحيل آمنة وفعالة بقيادة خبراء. ويلعب مزودو الخدمات المُدارة دورًا حيويًا في تقليل وقت التوقف عن العمل، وإدارة سلامة البيانات، وضمان الامتثال طوال رحلة الترحيل.

تحليل إقليمي لسوق خدمات AWS المُدارة

"تستحوذ المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر في سوق خدمات AWS المُدارة"

• تستحوذ المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر في سوق خدمات AWS المُدارة في الشرق الأوسط، مدفوعةً بأهداف التحول الرقمي الطموحة في إطار رؤية 2030. وقد حظيت المملكة بدعم حكومي قوي لتبني الحوسبة السحابية، لا سيما في قطاعات مثل الرعاية الصحية، والمالية، والخدمات العامة. ويُعزز إعلان AWS عن استثمار بقيمة 5.3 مليار دولار أمريكي لبناء منطقة بنية تحتية جديدة بحلول عام 2026 منظومة الحوسبة السحابية المحلية.
• تضمن هذه الخطوة الامتثال لمتطلبات إقامة البيانات، وهو أمر بالغ الأهمية للقطاعات الخاضعة للتنظيم. وقد أدى الطلب المتزايد على التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات الضخمة، إلى تسريع تبني الحوسبة السحابية في مختلف المؤسسات.
• علاوةً على ذلك، ساهمت الشراكات مع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية في تصميم خدمات مُصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الإقليمية. ويتزايد اعتماد الشركات السعودية على خدمات AWS المُدارة للتوسع والأتمتة والعمليات المستمرة على مدار الساعة. ونتيجةً لذلك، تبرز المملكة كمركز إقليمي للابتكار السحابي وتميز الخدمات المُدارة.

من المتوقع أن تسجل دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل نمو سنوي مركب في سوق خدمات AWS المُدارة

• من المتوقع أن تُسجل دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) في سوق خدمات AWS المُدارة خلال فترة التوقعات. ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة والرامية إلى تعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
• تُركّز رؤية الحكومة 2021 ومشروع مدينة دبي الذكية على اعتماد التقنيات الذكية، مما زاد بشكل ملحوظ من الطلب على خدمات الحوسبة السحابية. إضافةً إلى ذلك، يضمن إنشاء مراكز بيانات محلية من قِبل كبار مزودي الخدمات السحابية الامتثال للوائح سيادة البيانات، مما يُعزز اعتماد خدمات AWS المُدارة.
• كما يُسهم تبنّي القطاع الخاص السريع للحوسبة السحابية، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية واكتساب ميزة تنافسية، في توسّع السوق. ونتيجةً لذلك، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد للابتكار السحابي وتميّز الخدمات المُدارة في الشرق الأوسط.

حصة سوق خدمات AWS المُدارة

يُقدم المشهد التنافسي في السوق تفاصيل لكل منافس. تشمل هذه التفاصيل لمحة عامة عن الشركة، وبياناتها المالية، وإيراداتها المحققة، وإمكانياتها السوقية، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادراتها السوقية الجديدة، وحضورها، ومواقع ومرافق الإنتاج، وقدراتها الإنتاجية، ونقاط قوتها وضعفها، وإطلاق المنتجات، ونطاقها، وهيمنة تطبيقاتها. تتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات على السوق.

الشركات الرائدة الرئيسية العاملة في السوق هي:

• شركة راك سبيس الأمريكية
• شركة سمارترونيكس،
• شركة Mission Cloud Services, Inc.
• شركة كلارنيت المحدودة،
• كابجيميني،
• شركة دي إكس سي للتكنولوجيا،
• أونيكا،
• أكسنتشر،
• شركة سلالوم، ذ.م.م.
• شركة 8K Miles Software Services المحدودة
• حلول e-Zest،
• مختبر البرمجيات العظيم،
• كلاودنيكسا،
• أعمال منطقية،
• كلاودريتش،
• أول كلاود،

أحدث التطورات في سوق خدمات AWS المُدارة في الشرق الأوسط

• في أكتوبر 2024، عززت Rackspace علاقتها مع AWS من خلال إبرام اتفاقية متعددة السنوات لتسريع تبني الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لعملاء الشرق الأوسط. وكجزء من هذه الخطوة، قدمت Rackspace عرضًا جديدًا - عرض الانتقال السريع من Rackspace (RRMO) - في سبتمبر، يهدف إلى مساعدة الشركات على الانتقال بسرعة من مراكز البيانات التقليدية إلى AWS. تشمل حزمة الخدمات كل شيء بدءًا من التخطيط الأولي والإعداد وصولًا إلى الدعم الكامل للانتقال والمراقبة التشغيلية على مدار الساعة.
• في ديسمبر 2024، استحوذت CDW على Mission Cloud Services، الشريك الاستشاري المتطور لـ AWS. تُعزز هذه الصفقة محفظة خدمات CDW السحابية، حيث تدمج خبرة Mission Cloud المُركزة على AWS مع فريق Digital Velocity التابع لـ CDW. تُعزز Mission Cloud، المعروفة بخدماتها المُدارة المُخصصة ودعمها للذكاء الاصطناعي، قدرة CDW على توجيه العملاء خلال عمليات نشر AWS المُعقدة.
• في يونيو 2024، أعلنت كلارنيت وأمازون ويب سيرفيسز (AWS) عن شراكة لمدة خمس سنوات تُركز على التحول السحابي. ويُعد إنشاء مركز تميز سحابي جزءًا أساسيًا من هذه الاتفاقية، حيث سيتم تدريب أكثر من 1200 متخصص تقني ومنحهم شهادات معتمدة، جزءًا أساسيًا من هذه المبادرة. صُممت هذه المبادرة لتزويد الشركات بحلول جديدة مدعومة من أمازون ويب سيرفيسز (AWS) تُعزز المرونة والقدرة التنافسية.
• في أغسطس 2024، تعاونت أكسنتشر مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS) لمساعدة الشركات على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة ومنضبطة. وقد أطلقا معًا منصة الذكاء الاصطناعي المسؤول، وهي إطار عمل مبني على أمازون ويب سيرفيسز (AWS) يركز على المخاطر والامتثال والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي. يُمكّن هذا الحل العملاء من نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع مع ضمان الثقة والرقابة والمساءلة في تنفيذه.
• في نوفمبر 2023، وسّعت DXC وAWS تعاونهما لمساعدة ما يقرب من ألف عميل على الانتقال بشكل أعمق إلى السحابة. ومن أهم مكونات هذا الجهد تدريب 15,000 موظف من DXC على تقنيات AWS على مدى خمس سنوات. كما اختارت DXC AWS كمزود رئيسي لخدمات السحابة، مما مكّنها من الابتكار بشكل أسرع وتقديم خدمات أكثر انسيابية.

SKU-27604