تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق بدائل الألبان في الشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق بدائل الألبان في الشرق الأوسط وأفريقيا

• تم تقييم حجم سوق بدائل الألبان في الشرق الأوسط وأفريقيا بـ 837.5 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 2،207.9 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.9٪ خلال الفترة المتوقعة
• ينبع نمو السوق إلى حد كبير من الطلب السريع على منتجات الألبان البديلة في المنطقة، مدفوعًا بالوعي المتزايد بعدم تحمل اللاكتوز وحساسية الألبان، إلى جانب التبني المتزايد للأنظمة الغذائية النباتية والنباتية.
• علاوة على ذلك، فإن أنماط الحياة المتطورة، وتزايد المخاوف البيئية، والتركيز المتزايد على الصحة والعافية، كلها عوامل تُرسّخ بدائل الألبان كخيار مفضل للمستهلكين الباحثين عن خيارات مغذية ومستدامة. تُسرّع هذه العوامل المتقاربة من الإقبال على حلول بدائل الألبان، مما يُعزز نمو هذه الصناعة بشكل كبير.

تحليل سوق بدائل الألبان في الشرق الأوسط وأفريقيا

• بدائل الألبان، التي تشمل البدائل النباتية للحليب التقليدي والجبن والزبادي ومنتجات الألبان الأخرى، هي مكونات حيوية بشكل متزايد في الأنظمة الغذائية الحديثة في كل من البيئات السكنية والتجارية بسبب فوائدها الصحية المحسنة وملاءمتها لعدم تحمل اللاكتوز والتوافق مع المخاوف الأخلاقية والبيئية المتزايدة.
• إن الطلب المتزايد على بدائل الألبان مدفوع في المقام الأول بالاعتراف الواسع النطاق بعدم تحمل اللاكتوز وحساسية الألبان بين المستهلكين، والاعتماد المتزايد على الأنظمة الغذائية النباتية والنباتية، والتفضيل المتزايد للمنتجات التي توفر فوائد صحية مثل انخفاض نسبة الكوليسترول والدهون.
• تُعدّ جنوب أفريقيا سوقًا بارزة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتميز بوعي متزايد لدى المستهلكين بفوائد المنتجات، وتزايد الطلب على المنتجات النباتية. ويشهد السوق في المنطقة نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بابتكارات شركات الأغذية العريقة والشركات الناشئة، التي تُركز على تنويع عروض المنتجات وتحسين المذاق والقوام.
• من المتوقع أن تكون منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا واحدة من أسرع المناطق نموًا في سوق بدائل الألبان خلال فترة التوقعات بسبب التوسع الحضري المتزايد وارتفاع الدخول المتاحة والتركيز المتزايد على الصحة والعافية.
• تهيمن شريحة حليب الصويا على سوق بدائل الألبان في الشرق الأوسط وأفريقيا بحصة سوقية كبيرة في عام 2024، مدفوعًا بتوافره الراسخ ومحتواه العالي من البروتين واستخدامه طويل الأمد كبديل للألبان، وهو مفضل بشكل خاص لدى المستهلكين الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز والنباتيين في المنطقة.

نطاق التقرير وتقسيم سوق بدائل الألبان في الشرق الأوسط وأفريقيا    

اتجاهات سوق بدائل الألبان في الشرق الأوسط وأفريقيا

  "تنويع المنتجات وتدعيمها لتحسين القيم الغذائية"

• من الاتجاهات المهمة والمتسارعة في سوق بدائل الألبان في الشرق الأوسط وأفريقيا التركيز المتزايد على تنويع المنتجات وتدعيم المنتجات الحالية لتحسين خصائصها الغذائية وتلبية أذواق المستهلكين على نطاق أوسع. ويعود هذا التطور إلى طلب المستهلكين على خيارات صحية أكثر، ورغبتهم في منتجات نباتية قادرة على استبدال القيمة الغذائية لمنتجات الألبان التقليدية بفعالية.
  • على سبيل المثال، تُقدّم العلامات التجارية بشكل متزايد مجموعة متنوعة من بدائل الألبان، بالإضافة إلى حليب الصويا التقليدي، مثل حليب اللوز، وحليب الشوفان، وحليب جوز الهند، وحليب الأرز ، حيث يُقدّم كلٌّ منها مذاقًا مميزًا وفوائد غذائية. وبالمثل، يُدعّم المُصنّعون هذه المنتجات بالفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل الكالسيوم وفيتامين د ، لضمان توافقها مع توقعات المستهلكين المهتمين بصحتهم، وتوفير دعم غذائي شامل.
• يُعدّ الابتكار في النكهات والقوام جانبًا أساسيًا من هذا التوجه. تُطوّر الشركات نكهات جديدة ومثيرة لإرضاء مختلف الأذواق في المنطقة، مع العمل في الوقت نفسه على تحقيق قوام يُحاكي منتجات الألبان التقليدية، مما يُحسّن قبول المستهلك ورضاه. يُساعد هذا في التغلب على مشكلة "الطعم والقوام" التي يربطها بعض المستهلكين في البداية ببدائل الألبان.
• يُسهّل توافر هذه المنتجات المتنوعة والمُدعّمة بشكل كبير التكامل السلس مع الأنظمة الغذائية اليومية، وذلك بفضل تزايد توافرها عبر مختلف قنوات البيع بالتجزئة، بما في ذلك محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت والمنصات الإلكترونية . ويضمن هذا التوافر الواسع، إلى جانب الابتكار المستمر في المنتجات، سهولة حصول المستهلكين على بدائل الألبان التي تُلبي احتياجاتهم الغذائية وتفضيلاتهم.
• هذا التوجه نحو منتجات ألبان بديلة أكثر تغذيةً وتنوعًا وسهولةً في الحصول عليها يُغيّر جذريًا تصورات المستهلكين عن الخيارات النباتية . ونتيجةً لذلك، تستثمر الشركات بنشاط في البحث والتطوير لتقديم تركيبات جديدة، مع التركيز على جوانب مثل صحة الأمعاء، ومحتوى البروتين، وتقليل السكر لمواكبة الاتجاهات الصحية المتطورة.
• يتزايد الطلب على بدائل الألبان التي توفر قيمة غذائية محسنة ومجموعة متنوعة من الخيارات بسرعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يعطي المستهلكون الأولوية بشكل متزايد للصحة والعافية والخيارات الغذائية المستدامة.

ديناميكيات سوق بدائل الألبان في الشرق الأوسط وأفريقيا

السائقين

"زيادة الوعي الصحي والتفضيلات الغذائية"

• إن الانتشار المتزايد للمستهلكين المهتمين بالصحة والتفضيلات الغذائية المتطورة، مثل التبني المتزايد للأنظمة الغذائية النباتية والنباتية الصرفة، يعد محركًا مهمًا للطلب المتزايد على بدائل الألبان في الشرق الأوسط وأفريقيا.
  • على سبيل المثال، في مايو 2024، قامت سلسلة متاجر سوبر ماركت إقليمية رائدة في الإمارات العربية المتحدة بتوسيع قسم "الأطعمة النباتية ومنتجات العافية" لديها، مما زاد بشكل كبير من عروضها من الحليب والزبادي والأجبان الخالية من منتجات الألبان، مما يعكس استجابة مباشرة لطلب المستهلكين على خيارات صحية. ومن المتوقع أن تدفع هذه الاستراتيجيات التي يتبعها كبار تجار التجزئة ومصنعي الأغذية نمو صناعة بدائل الألبان خلال الفترة المتوقعة.
• مع تزايد وعي المستهلكين بالفوائد الصحية المرتبطة بالمنتجات الخالية من منتجات الألبان، مثل تقليل تناول اللاكتوز، وانخفاض الكوليسترول، وقلة المواد المسببة للحساسية، فإنهم يبحثون بشكل متزايد عن بدائل لمنتجات الألبان التقليدية.
• علاوة على ذلك، فإن الشعبية المتزايدة لمختلف الأنظمة الغذائية، بما في ذلك النباتية والنباتية الصرفة والمرنة، تجعل بدائل الألبان جزءًا لا يتجزأ من التغذية اليومية. توفر هذه المنتجات تكاملاً سلسًا مع الممارسات الطهوية الحالية، وتوفر خيارات مناسبة للأفراد الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية الألبان.
• تُعدّ سهولة استخدام أنواع الحليب النباتي المُتاحة بسهولة لتحضير الحبوب والقهوة والطهي، إلى جانب التنوع المتزايد في أنواع الزبادي والأجبان والآيس كريم الخالية من منتجات الألبان، عوامل رئيسية تُحفّز على اعتماد بدائل الألبان في قطاعي التجزئة وخدمات الطعام. كما يُسهم التوجه نحو خيارات غذائية مستدامة ومُنتجة بطريقة أخلاقية في نمو السوق.

التقييد/التحدي:

"تفضيل المستهلكين لمنتجات الألبان التقليدية وتكاليفها المرتفعة المتوقعة"

• تشكل المخاوف المحيطة بالتفضيلات المتجذرة لدى المستهلكين لمنتجات الألبان التقليدية، إلى جانب التكلفة الأولية المرتفعة المتوقعة لبعض منتجات الألبان البديلة، تحديًا كبيرًا أمام اختراق السوق على نطاق أوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
  • على سبيل المثال، تعتمد التقاليد الطهوية في العديد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل كبير على منتجات الألبان كالحليب والزبادي والجبن، مما يُصعّب تغيير عادات المستهلكين. وقد دفعت التقارير البارزة حول اختلافات مذاق أو قوام بدائل الألبان المبكرة بعض المستهلكين إلى التردد في تبني هذه المنتجات الجديدة.
• إن معالجة هذه التحديات من خلال الابتكار المستمر للمنتجات التي تعمل على تحسين المذاق والملمس والتكافؤ الغذائي مع منتجات الألبان التقليدية أمر بالغ الأهمية لبناء ثقة المستهلك
• تستثمر الشركات بنشاط في البحث والتطوير لتطوير منتجات ألبان بديلة أكثر مذاقًا وتنوعًا. إضافةً إلى ذلك، قد تُشكّل التكلفة الأولية المرتفعة نسبيًا لبعض منتجات الألبان البديلة مقارنةً بمنتجات الألبان التقليدية عائقًا أمام تبنيها من قِبل المستهلكين الذين يُعنون بالأسعار، لا سيما في المناطق النامية أو الأسر ذات الميزانية المحدودة. في حين أصبحت أسعار حليب الصويا واللوز الأساسي في متناول الجميع، غالبًا ما تكون أسعار المنتجات الفاخرة، مثل حليب الشوفان أو أنواع معينة من الأجبان الخالية من منتجات الألبان، أعلى.
• في حين أن الأسعار تتناقص تدريجيًا بسبب اقتصاديات الحجم وزيادة المنافسة، فإن التكلفة العالية المتصورة للبدائل القائمة على النباتات لا تزال قادرة على إعاقة التبني على نطاق واسع، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يرون الحاجة إلى هذه المنتجات على الفور.
• إن التغلب على هذه التحديات من خلال تحسين تطوير المنتجات، وتثقيف المستهلكين حول الفوائد الصحية والتنوع، وتطوير خيارات بديلة للألبان بأسعار معقولة سيكون أمرًا حيويًا لتحقيق نمو مستدام للسوق.

نطاق سوق بدائل الألبان في الشرق الأوسط وأفريقيا

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المنتج، والنوع (التركيبة)، والتطبيق، والمغذيات، وقناة التوزيع.

• حسب نوع المنتج

بناءً على نوع المنتج، يُقسّم سوق بدائل الألبان في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى حليب الصويا، وحليب اللوز، وحليب جوز الهند، وحليب الكاجو، وحليب الشوفان، وحليب الأرز. وقد استحوذ قطاع حليب الصويا على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل حضوره الراسخ، ومحتواه العالي من البروتين، وقبوله الواسع كبديل للألبان، لا سيما لدى المستهلكين الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز والنباتيين. ومن المتوقع أن يشهد قطاع حليب اللوز أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2030، بفضل مذاقه الجذاب، وانخفاض سعراته الحرارية مقارنةً ببعض البدائل الأخرى، وزيادة وعي المستهلكين بفوائده الغذائية.

• حسب النوع (التركيبة)

بناءً على النوع (التركيبة)، يُقسّم سوق بدائل الألبان في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى: عادي ومُحلى، مُنكّه وغير مُحلى، مُنكّه ومُحلى، وعادي وغير مُحلى. مع أن التركيبات السائدة والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2024 غير مُفصّلة بشكل صريح في نتائج البحث المُقدّمة، إلا أن التركيبات العادية والمُحلاة غالبًا ما تحظى بحصة كبيرة نظرًا لتفضيلات المستهلكين الواسعة، بينما تشهد المُنكّهة وغير المُحلاة نموًا سريعًا مع بحث المستهلكين عن خيارات صحية خالية من السكريات المضافة ولكن بمذاق جذاب.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق بدائل الألبان في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى قطاعي الأغذية والمشروبات. ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع تطبيقات المشروبات، الذي يشمل أنواعًا مختلفة من الحليب النباتي، على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك المباشر لهذه المنتجات كبدائل للحليب التقليدي في المشروبات والقهوة والحبوب. ومن المتوقع أن يشهد قطاع تطبيقات الأغذية، الذي يشمل الزبادي والأجبان والآيس كريم الخالية من منتجات الألبان، أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2033، مدفوعًا بزيادة الابتكار وتنويع المنتجات في هذه الفئات لتلبية الطلب على المنتجات النباتية من منتجات الألبان التقليدية.

• بواسطة التغذية

بناءً على خصائصها الغذائية، يُقسّم سوق بدائل الألبان في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى بروتينات وفيتامينات وكربوهيدرات. ورغم عدم توضيح الحصص السوقية المحددة لهذه القطاعات الغذائية في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024 في نتائج البحث، إلا أن بدائل الألبان المدعمة بالبروتين تكتسب زخمًا ملحوظًا بشكل عام نتيجةً لتركيز المستهلكين المتزايد على تناول البروتين لتحسين الصحة واللياقة البدنية. ومن المتوقع أن يشهد قطاع الفيتامينات (المدعمة) أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2033، مدفوعًا بجهود المصنّعين لضمان أن تُقدّم منتجاتهم البديلة للألبان قيمة غذائية تُضاهي أو تُحسّن منتجات الألبان التقليدية.

• حسب قناة التوزيع:

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق بدائل الألبان في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى متاجر السوبر ماركت/الهايبر ماركت، ومتاجر التجزئة الصغيرة، وتجارة التجزئة الإلكترونية، وغيرها. وقد استحوذ قطاع السوبر ماركت/الهايبر ماركت على أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل تشكيلته الواسعة من المنتجات، وأسعاره التنافسية، وسهولة وصوله إلى قاعدة واسعة من المستهلكين. ومن المتوقع أن يشهد قطاع تجارة التجزئة الإلكترونية أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2033، مدفوعًا بزيادة انتشار الإنترنت، وسهولة التوصيل المنزلي، والاتجاه المتنامي للتجارة الإلكترونية للبقالة والمنتجات الغذائية المتخصصة في المنطقة.

تحليل إقليمي لسوق بدائل الألبان في الشرق الأوسط وأفريقيا

• نظرة عامة على سوق بدائل الألبان في الشرق الأوسط وأفريقيا

يشهد سوق بدائل الألبان في الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بتزايد الوعي بعدم تحمل اللاكتوز، وتنامي الوعي الصحي، واعتماد متزايد على الأنظمة الغذائية النباتية والنباتية الصرفة. ويساهم تزايد عدد سكان المناطق الحضرية في المنطقة وتطور أنماط الحياة في زيادة الطلب على بدائل الألبان المريحة والمغذية. علاوة على ذلك، تدفع المخاوف البيئية المتزايدة المرتبطة بمزارع الألبان التقليدية المستهلكين إلى التحول نحو خيارات نباتية أكثر استدامة.

• نظرة عامة على سوق بدائل الألبان في جنوب أفريقيا

يُعد سوق بدائل الألبان في جنوب أفريقيا سوقًا رئيسيًا للنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع أن يشهد نموًا بمعدل نمو سنوي مركب كبير. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى الزيادة الملحوظة في اتباع نظام غذائي نباتي ومرن، بالإضافة إلى انتشار واسع لعدم تحمل اللاكتوز بين السكان (أكثر من 80% في العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا). ويولي المستهلكون أولوية متزايدة للخيارات الغذائية، مما يؤدي إلى طلب قوي على أنواع الحليب النباتي مثل حليب الصويا واللوز، والتي تستحوذ على حصة كبيرة. كما يستفيد السوق من الترويج النشط لأنماط الحياة النباتية من خلال الفعاليات وزيادة الوعي بأهمية رعاية الحيوان.

• نظرة عامة على سوق بدائل الألبان في الإمارات العربية المتحدة

يشهد سوق بدائل الألبان في دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بقاعدة مستهلكين مهتمين بالصحة، ووجود عدد كبير من المغتربين ذوي التفضيلات الغذائية المتنوعة، واتجاه قوي نحو استهلاك الأغذية النباتية والصحية. يُعدّ ابتكار المنتجات، بما في ذلك بدائل الألبان النباتية الجديدة مثل حليب الشوفان وحليب اللوز وزبادي الصويا، محركًا رئيسيًا. كما يدعم تشجيع الحكومة لإنتاج الألبان المحلي والعضوي والمستدام بشكل غير مباشر سوق البدائل كجزء من مبادرات أوسع نطاقًا في مجال الصحة والأمن الغذائي. ويتزايد تقدير المستهلكين للاستدامة والطبيعية في قراراتهم الشرائية.

• نظرة عامة على سوق بدائل الألبان في المملكة العربية السعودية

يشهد سوق بدائل الألبان في المملكة العربية السعودية توسعًا ملحوظًا، مدفوعًا بتزايد الوعي الصحي، والتحولات الغذائية، والاعتبارات الدينية والأخلاقية للمستهلك. تدفع معدلات السمنة والسكري وعدم تحمل اللاكتوز المرتفعة المستهلكين إلى البحث عن بدائل صحية. يُعدّ التوافق مع الشريعة الإسلامية وشهادة الحلال شرطين أساسيين للمنتجات الغذائية، وتتوافق الخيارات النباتية بشكل طبيعي مع هذه التوقعات، مما يجذب المستهلكين الباحثين عن منتجات أخلاقية وخالية من المنتجات الحيوانية. تساهم الحملات الصحية التي تقودها الحكومة، وتوافر خيارات نباتية متنوعة، مثل منتجات اللوز والصويا والشوفان، بشكل كبير في نمو السوق.

• نظرة عامة على سوق بدائل الألبان في بقية الشرق الأوسط وأفريقيا

تساهم منطقة "بقية الشرق الأوسط وأفريقيا" أيضًا في نمو السوق بشكل عام، حيث تشهد دول مثل الجزائر وكينيا وغانا إقبالًا متزايدًا على بدائل الألبان. وتعكس العوامل الدافعة تلك السائدة في الدول الرائدة: تزايد عدد النباتيين، وارتفاع معدلات عدم تحمل اللاكتوز، وزيادة الوعي بالخيارات الغذائية. ورغم أن البيانات الخاصة بكل دولة ليست متاحة دائمًا، إلا أن الاتجاهات العامة للصحة والاستدامة وتنويع النظام الغذائي منتشرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يؤدي إلى زيادة متوقعة في الطلب على بدائل الألبان.

الشركات الرائدة الرئيسية العاملة في السوق هي:

• شركة وايت ويف للأغذية (الولايات المتحدة)
• كايت هيل (الولايات المتحدة)
• الشوفان (السويد)
• مزارعو الماس الأزرق (الولايات المتحدة)
• شركة إيرثز أون فود المحدودة (كندا)
• صن أوبتا (كندا)
• بيور هارفست (أستراليا)
• شركة باسيفيك فودز أوف أوريغون (الولايات المتحدة) 
• شركة سانيتاريوم للصحة والرفاهية (أستراليا)
• مجموعة هاين سيليستيال المحدودة (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق بدائل الألبان في الشرق الأوسط وأفريقيا

• في يناير 2025 ، أطلقت أوتلي ، العلامة التجارية الرائدة في مجال المشروبات النباتية، خطًا جديدًا من بدائل الألبان العضوية المصنوعة من الشوفان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. تركز هذه المجموعة على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات العضوية النظيفة، لا سيما في أسواق مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، حيث يتزايد وعي المستهلكين بصحتهم وبيئتهم.
• في ديسمبر 2024 ، كشفت شركة ألبرو ، التابعة لشركة دانون ، عن مجموعة مبتكرة من الزبادي النباتي الغني بالبروتين في سوق جنوب أفريقيا . يركز هذا الخط من المنتجات على تقديم بديل مغذٍّ للزبادي التقليدي المصنوع من منتجات الألبان، مستفيدًا من الطلب المتزايد على المنتجات النباتية الغنية بالبروتين في المنطقة.
• في نوفمبر 2024 ، وسّعت شركة بيور هارفست ( أستراليا ) نطاق توزيع منتجاتها في كينيا ونيجيريا ، مقدمةً مجموعتها من حليب اللوز غير المحلى وحليب جوز الهند إلى الأسواق المحلية. يُعدّ هذا التوسع جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا لزيادة توافر بدائل الألبان في الأسواق الحضرية سريعة النمو في أفريقيا.
• في أكتوبر 2024 ، أطلقت مجموعة هاين سيليستيال حليبًا جديدًا من اللوز في المملكة العربية السعودية . هذا المنتج مُدعّم بالفيتامينات والمعادن الأساسية، مما يجعله مشروبًا وظيفيًا في الشرق الأوسط. يتماشى هذا الإطلاق مع الطلب المتزايد على بدائل الألبان النباتية والمُدعّمة في المنطقة.
• في سبتمبر 2024 ، وسّعت صن أوبتا نطاق منتجاتها من بدائل الألبان في الإمارات العربية المتحدة بإطلاق خط إنتاج جديد من حليب الشوفان، يستهدف الفئات المتزايدة من النباتيين والذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز. ويُعد هذا الإطلاق جزءًا من استراتيجية صن أوبتا للاستفادة من التوجه نحو التغذية النباتية والوعي الصحي المتزايد بين المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة.

SKU-27912