تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق هوائيات الأطباق في الشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعات حتى عام 2032

حجم سوق هوائيات الأطباق

• تم تقييم حجم سوق هوائيات الأطباق في الشرق الأوسط وأفريقيا بـ 0.80 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  1.33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.54٪ خلال الفترة المتوقعة
• يُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى الانتشار المتزايد للإنترنت عالي السرعة وانتشار أنظمة المنازل المتصلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. ويؤدي تزايد استهلاك المحتوى اللاسلكي (OTA) واتجاهات الاستغناء عن الكابلات إلى تجدد الاهتمام بهوائيات الصحون المتطورة القادرة على دعم البث عالي الوضوح (HD) و4K. ومع بحث المستهلكين عن بدائل اقتصادية لاشتراكات الكابلات والأقمار الصناعية، تشهد هوائيات الصحون انتعاشًا ملحوظًا في الطلب.
• علاوة على ذلك، يُعزز التكامل المتزايد لهوائيات الصحون مع تقنيات المنازل الذكية وأنظمة الوسائط القائمة على إنترنت الأشياء اعتمادها في القطاعين السكني والتجاري. ويتزايد طلب المستهلكين على هوائيات صغيرة الحجم وسهلة التركيب ومتعددة الوظائف، لا تستقبل الإشارات فحسب، بل تتكامل أيضًا مع أجهزة التلفزيون الذكية، ومنصات أتمتة المنزل، والمساعدات الصوتية، لتحسين تجربة المستخدم والتحكم.
• علاوةً على ذلك، يُعزز توسيع البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس وزيادة الاستثمارات في تطوير تقنيات البث في الشرق الأوسط وأفريقيا دور هوائيات الصحون الحديثة في دعم الاتصال السلس وتقديم المحتوى. كما يستفيد السوق من المبادرات الحكومية التي تُركز على توفير خدمات النطاق العريض في المناطق الريفية، والتي تُمكّن من نشر حلول الهوائيات الهجينة والقائمة على الأقمار الصناعية على نطاق أوسع في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات.

تحليل سوق هوائيات الأطباق

• تتزايد أهمية هوائيات الأطباق، التي تُمكّن من استقبال إشارات عالية الدقة ودمجها مع أنظمة الترفيه المنزلي الرقمية والاتصالات، في البيئات السكنية والتجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. إن قدرتها على دعم البث اللاسلكي (OTA)، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وربط الأنظمة الذكية، تجعلها عناصر أساسية في تطور المنازل المتصلة والبنية التحتية الذكية.
• يُسهم التبني السريع لتقنيات المنازل الذكية، مثل أنظمة التحكم الصوتي والشبكات المنزلية المتكاملة وخدمات البث، في زيادة الطلب على هوائيات الاستقبال المتطورة في المنطقة بشكل كبير. يبحث المستهلكون عن حلول هوائيات متعددة الاستخدامات واقتصادية وسهلة التركيب، تُحسّن إمكانية الوصول إلى المحتوى، وتتوافق مع التصميم العصري وتوقعات الأداء.
• علاوة على ذلك، يشهد السوق نموًا قويًا نتيجةً للمخاوف المتزايدة بشأن القدرة على تحمل تكاليف الوصول إلى الوسائط، واتجاه الاستغناء عن الكابلات التقليدية، والرغبة في استقبال إشارات متواصلة في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. تُسهم هذه التفضيلات في دفع عجلة التحول نحو هوائيات الجيل التالي الرقمية التي تدعم تقنيات البث 4K و5G والهجين.
• تتصدر المملكة العربية السعودية سوق هوائيات الأطباق في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تمثل غالبية حصة إيرادات المنطقة البالغة 33.21% في عام 2024، مدفوعة بتحولها الرقمي السريع، واستثماراتها القوية في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والطلب المرتفع عبر قطاعات الدفاع والسكن والإعلام.
• استحوذت هوائيات العاكس على أكبر حصة سوقية بنسبة 62.65% في عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى استخدامها الواسع في البث والاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتطبيقات الدفاع.

نطاق التقرير وتقسيم سوق هوائيات الأطباق      

اتجاهات سوق هوائيات الأطباق

" الحاجة المتزايدة بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة واعتماد المنازل الذكية "

• تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تزايدًا في التحضر والمخاوف الأمنية، لا سيما في المدن ذات الكثافة السكانية العالية مثل الرياض ودبي وجوهانسبرغ ولاغوس. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على أنظمة مراقبة المنازل والشركات المتطورة.
• يتم دمج هوائيات الأطباق بشكل متزايد في أنظمة الأمن الذكية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تعمل كأدوات اتصال حيوية لكاميرات المراقبة المرتبطة بالأقمار الصناعية، وأنظمة الكشف عن التسلل، وشبكات التنبيه للطوارئ.
• في عام 2024، سيتم تجهيز نسبة متزايدة من المباني السكنية والتجارية الجديدة في منطقة الخليج (وخاصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية) بتقنيات المنازل الذكية، والتي يعتمد الكثير منها على هوائيات الأطباق للتلفزيون الفضائي، والإنترنت عريض النطاق، والاتصال الآلي بالنظام.
  • على سبيل المثال، في أبريل 2024، نفذت مشاريع المباني الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضوابط الوصول القائمة على إنترنت الأشياء مع وحدات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية - الأمر الذي يتطلب تكاملاً موثوقًا بهوائي الطبق.
• إن الشعبية المتزايدة لحلول المنازل الذكية التي يمكن تركيبها ذاتيًا والأنظمة البيئية التي يتم التحكم فيها صوتيًا مثل Google Assistant (بدعم اللغة العربية المتعددة اللغات) وAmazon Alexa تعمل على دفع الطلب على هوائيات الأطباق المدمجة وسهلة التركيب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ديناميكيات سوق هوائيات الأطباق

سائق

"الطلب المرتفع على تطبيقات البث والاتصالات عبر الأقمار الصناعية"

• وتظل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مركزًا استراتيجيًا للبث والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مدفوعة بمعدلات مشاهدة التلفزيون المرتفعة والبنية الأساسية المحدودة للألياف في المناطق الريفية والنائية.
• تعتمد شركات البث ومقدمي خدمات الأقمار الصناعية الرائدة مثل OSN ونايل سات والياه للاتصالات الفضائية (ياه سات) بشكل كبير على هوائيات الأطباق لتقديم المحتوى في جميع أنحاء المنطقة.
• في عام 2024، سيتمكن أكثر من 70% من الأسر في البلدان الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مثل مصر والمملكة العربية السعودية ونيجيريا من الوصول إلى وسائل الإعلام عبر خدمات تعتمد على الأقمار الصناعية، الأمر الذي يتطلب هوائيات أطباق موثوقة من النطاق C والنطاق Ku.
• وقد توسعت خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مثل Starlink وYahClick في نطاقها عبر المناطق الريفية في أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، مستفيدة من هوائيات الأطباق لنشر النطاق العريض في المناطق المحرومة من الخدمات.
• أصبحت هوائيات الطبق ذات النطاق C مفضلة بشكل متزايد بسبب قدرتها على مقاومة الطقس - وهو أمر بالغ الأهمية في المناخات الصحراوية والاستوائية القاسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يمكن للعواصف الرملية والأمطار الغزيرة تعطيل نطاقات الإشارة الأضعف.

ضبط النفس/التحدي

" ارتفاع تكلفة التركيب والصيانة للأنظمة المتقدمة "

• وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تظل التكلفة المرتفعة للأطباق الهوائية المتطورة تشكل عائقًا بالغ الأهمية، وخاصة في المناطق ذات الدخل المنخفض أو بين الشركات الصغيرة والمؤسسات العامة.
• تتطلب أنظمة الأطباق متعددة الترددات وعالية الدقة اللازمة للنطاق العريض عبر الأقمار الصناعية أو التعليم عن بعد أو البث العام فنيين مهرة للتركيب والمحاذاة والصيانة - وهي تكلفة أعلى بكثير في المناطق ذات البنية التحتية التقنية المحدودة.
• تكاليف البنية التحتية كبيرة أيضًا. على سبيل المثال، يتطلب إنشاء محطات أرضية للأقمار الصناعية في المناطق النائية من أفريقيا أو المناطق الجبلية في شمال أفريقيا تطويرًا ولوجستيات باهظة الثمن.
• في بلدان مثل كينيا أو إثيوبيا، يمكن أن تتكلف تركيبات هوائيات النطاق Ka التجارية ما بين 25 ألف دولار إلى 100 ألف دولار أميركي، وهو مبلغ باهظ بالنسبة للمدارس الريفية، أو شركات الاتصالات الصغيرة، أو مشاريع الحكومة المحلية التي تهدف إلى الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

نطاق سوق هوائيات الأطباق

يتم تقسيم سوق هوائيات الأطباق في الشرق الأوسط وأفريقيا على أساس نوع الهوائي والشبكة اللاسلكية والمكون والتردد وحجم الهوائي والتطبيق والاستخدام النهائي.

• حسب نوع الهوائي

يُقسّم السوق إلى هوائيات عاكسة، وهوائيات ذات فتحة، وهوائيات سلكية. استحوذت هوائيات العاكس على أكبر حصة سوقية بنسبة 62.65% في عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى استخدامها الواسع في البث، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتطبيقات الدفاع. إن مكاسبها الاتجاهية العالية وقدرتها على تركيز الإشارات بكفاءة تجعلها الخيار الأمثل للاتصالات الأرضية والفضائية.

شكلت هوائيات الفتحة 21.80% من السوق، وهي مفضلة لتطبيقات التردد العالي والرادار. يُعد حجمها الصغير وقدراتها الفعالة على تشكيل الحزم مثالية للأنظمة الجوية والبحرية، وخاصةً في التطبيقات الدفاعية والبحرية.

• عن طريق الشبكة اللاسلكية

يُقسّم السوق إلى شبكات مرخصة وغير مرخصة. وقد هيمنت الشبكات اللاسلكية المرخصة على هذا القطاع بحصة سوقية بلغت 67.27% في عام 2024، مدفوعةً باعتماد واسع النطاق في قطاعات الدفاع والفضاء والبث. تُوفّر هذه الشبكات اتصالات خالية من التداخل، وهو أمر بالغ الأهمية للعمليات الحيوية واستخدام الطيف الترددي المُنظّم.

بلغت نسبة الشبكات اللاسلكية غير المرخصة 32.63%، مدعومةً بتزايد استخدامها في تطبيقات المستهلكين، مثل التلفزيون المنزلي عبر الأقمار الصناعية والبث المحلي. وقد أدت كفاءتها من حيث التكلفة وسهولة نشرها إلى زيادة استخدامها في بيئات الاتصالات غير الحرجة.

• حسب المكون

يُقسّم السوق إلى عاكسات، وبوق تغذية، وشبكة تغذية، ومحولات LNB، ومضاعفات الإرسال، وأجهزة التشفير، وغيرها. شكلت العاكسات 43.58% من قطاع المكونات في عام 2024، مدفوعةً بدورها المحوري في تشكيل وتوجيه إشارات أطباق الأقمار الصناعية وهوائيات الفضاء العميق. وتنبع هيمنتها من الاستخدام السكني الواسع النطاق والانتشار المؤسسي (ناسا، وزارة الدفاع).

بلغت نسبة محولات كتلة الضوضاء المنخفضة (LNB) 21.84%، وهي ضرورية لخفض ترددات إشارات الأقمار الصناعية عالية التردد إلى ترددات أقل لضمان توافقها مع أجهزة الاستقبال. كفاءتها في تحسين وضوح الإشارة تجعلها جزءًا لا يتجزأ من اتصالات الأقمار الصناعية الحديثة.

• حسب التردد

يُقسّم السوق إلى نطاقات X، وC، وL وS، وVHF/UHF، وK/Ka/Ku، وغيرها. تصدّر نطاق C شريحة الترددات بحصة 36.89% في عام 2024، بفضل أدائه المتفوق في الأحوال الجوية السيئة وزيادة الطلب على خدمات البث التلفزيوني والبيانات عبر الأقمار الصناعية، وخاصةً في الولايات المتحدة وكندا.

وتلا ذلك نطاق K/Ka/Ku بنسبة 28.33%، مدفوعًا بالزيادة في نشر الاتصالات عبر الأقمار الصناعية عالية الإنتاجية، مما يوفر معدلات بيانات أعلى مناسبة لتطبيقات النطاق العريض والمؤسسات والتنقل.

• حسب حجم الهوائي

يُقسّم السوق إلى أطباق صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم. وقد استحوذت الأطباق كبيرة الحجم على الحصة الأكبر بنسبة 43.76% في عام 2024، خاصةً في مجال اتصالات الفضاء والمحطات الأرضية. وتُعدّ قدرتها على دعم الاتصالات بعيدة المدى وعالية السعة أمرًا بالغ الأهمية لاستكشاف الفضاء والبعثات العسكرية والعلمية.

استحوذت الأطباق متوسطة الحجم على 34.02%، وهي شائعة الاستخدام في مراكز البث التجاري والاتصالات المتنقلة. وتدعم نسبة الحجم والأداء المتوازنة لديها عمليات نشر قابلة للتوسع في المناطق الحضرية والنائية.

• حسب الطلب

ينقسم السوق إلى بحري، وبري، وفضائي، وجوي. هيمنت التطبيقات البرية على حصة سوقية بلغت 54.27% في عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى تزايد استخدام البث التلفزيوني، والنطاق العريض، والملاحة في المناطق الحضرية والريفية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

بلغت حصة تطبيقات الفضاء 23.65%، مدفوعةً بتنامي الاستثمارات في إطلاق الأقمار الصناعية ومهام رصد الأرض. وتُعدّ وكالاتٌ مثل ناسا وشركات الفضاء الخاصة مساهمين رئيسيين في هذا القطاع.

• حسب الاستخدام النهائي

ينقسم السوق إلى قطاعات الطيران والدفاع، والإعلام والترفيه، والصناعة. وظل قطاع الإعلام والترفيه أكبر القطاعات بنسبة 48.22% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المستمر على خدمات البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية، والبث المباشر، وخدمات البث. ويعزز تفضيل المستهلكين للمحتوى عالي الدقة والمتواصل هذا القطاع.

وشكلت صناعة الطيران والدفاع 36.26% من الإنفاق، مدفوعة بزيادة الاستثمار في مراقبة الرادار، وأنظمة الاتصالات الآمنة، وتتبع الأقمار الصناعية ذات المستوى العسكري في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.

تحليل إقليمي لسوق هوائيات الأطباق

• تتصدر المملكة العربية السعودية سوق هوائيات الأطباق في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تمثل غالبية حصة إيرادات المنطقة البالغة 33.21% في عام 2024، مدفوعة بتحولها الرقمي السريع، واستثماراتها القوية في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والطلب المرتفع عبر قطاعات الدفاع والسكن والإعلام.
• في المدن الكبرى كالرياض وجدة والدمام، تزداد شعبية حلول أتمتة المنازل والأمن بين المستهلكين الأثرياء. تعتمد هذه الأنظمة الذكية، التي تجمع بين خدمات البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية والإنترنت عريض النطاق والمراقبة عن بُعد، على هوائيات الأطباق لتوفير اتصال سلس واستقبال فوري للإشارات.
• إن التبني الواسع النطاق لمبادرات المدن الذكية في إطار رؤية السعودية 2030، إلى جانب الدعم الحكومي القوي لإنترنت الأشياء والبنية التحتية المتصلة، يعمل على تسريع الطلب على هوائيات الأطباق القادرة على دعم عدادات الطاقة الذكية وأنظمة المراقبة وأجهزة الاتصالات.
• وتعمل شركات التكنولوجيا الرائدة في منطقة الخليج على مواءمة منتجاتها مع النظم البيئية الذكية العالمية مثل Amazon Alexa (مع التكامل مع اللغة العربية)، وGoogle Assistant، وApple HomeKit، مما يعزز الطلب على هوائيات الأطباق المتوافقة مع الأجهزة الذكية وإعدادات الأتمتة المنزلية.
• يُعد قطاعا الدفاع والفضاء في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك هيئات مثل هيئة الفضاء السعودية، من أبرز مستخدمي هوائيات الأطباق عالية الأداء لتتبع الأقمار الصناعية، ومراقبة الحدود، والاتصالات الفضائية. ويستثمر هذان القطاعان بكثافة في الهوائيات كبيرة القطر ودقيقة التوجيه لدعم نقل البيانات بشكل آمن وفي الوقت الفعلي.
• في جميع المناطق الريفية والمناطق المحرومة من الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا، تستثمر الحكومات والشركات الخاصة في البنية التحتية للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، مثل YahClick (الإمارات العربية المتحدة)، وAvanti (المملكة المتحدة / أفريقيا)، وStarlink، والتي تعتمد على هوائيات أطباق متينة ومقاومة للعوامل الجوية لتقديم خدمات النطاق العريض في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية الأرضية.
• في قطاع البث والاتصالات، تعتمد دول مثل مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا على هوائيات الصحون لنقل الوسائط، وتنزيل/رفع الأقمار الصناعية، وخدمات البث المباشر إلى المنازل (DTH). ويواصل مزودو خدمات مثل نايل سات، ومالتي تشويس (DStv)، ويوتيلسات توسيع نطاق تغطيتهم باستخدام أنظمة هوائيات الصحون المتطورة.
• وتساهم ارتفاع الدخول المتاحة في دول الخليج، إلى جانب الطبقة المتوسطة المتنامية في مختلف أنحاء أفريقيا، في تعزيز نمو السوق مع سعي المستهلكين إلى تحسين الاتصال والوصول إلى الترفيه عالي الدقة ومنصات الاتصالات الآمنة التي تدعمها تكنولوجيا الأقمار الصناعية.

حصة سوق هوائيات الأطباق

إن صناعة هوائيات الأطباق يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة MTI Wireless Edge المحدودة (إسرائيل)
• هيلاندر(الولايات المتحدة)
• إيرباص ساس (فرنسا)
• شركة هانيويل الدولية (الولايات المتحدة)
• شركة ميتسوبيشي إلكتريك (اليابان)
• جلوبال إنفاكوم (سنغافورة)
• شركة إنفينيت إلكترونيكس إنترناشيونال (الولايات المتحدة)
• شركة سي-كوم لأنظمة الأقمار الصناعية (كندا)
• أنظمة الترددات الراديوية (ألمانيا)
• مجموعة اتصالات Eyecom (الولايات المتحدة)
• شركة كوبهام المحدودة (المملكة المتحدة)
• شركة L3Harris Technologies, Inc.(الولايات المتحدة)
• مؤشر أسعار المستهلك الدولي (الولايات المتحدة)
• إيرفانت (الولايات المتحدة)
• شركة mWAVE Industries LLC (شركة تابعة لشركة Alaris Holdings) (الولايات المتحدة)
• فينتيف (الولايات المتحدة)
• تشالنجر كوميونيكيشنز (الولايات المتحدة)

أحدث التطورات في سوق هوائيات الأطباق في الشرق الأوسط وأفريقيا

• في أبريل 2024، أعلنت شركة C-COM Satellite Systems Inc.، وهي شركة كندية رائدة في مجال أنظمة هوائيات الأقمار الصناعية المتنقلة ذاتية النشر، عن نجاح اختبار هوائيها المسطح القابل للتوجيه إلكترونيًا من الجيل التالي، وذلك بالشراكة مع جامعة واترلو. تهدف هذه التقنية الرائدة إلى توفير خدمة إنترنت عالية السرعة عبر الأقمار الصناعية في البيئات النائية والمتنقلة، مما يُوسّع بشكل كبير فرص السوق في قطاعات مثل الاستجابة للطوارئ والدفاع والنطاق العريض الريفي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. يُبرز هذا التطور دور C-COM في قيادة الابتكار في مجال الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية المتطور.
• في مارس 2024، فازت شركة L3Harris Technologies, Inc.، وهي شركة مقاولات دفاعية أمريكية كبرى، بعقد بملايين الدولارات مع قوة الفضاء الأمريكية لتوريد هوائيات أطباق عالية الكسب تُستخدم في تتبع ومراقبة الفضاء السحيق. يُبرز هذا العقد الطلب المتزايد على تقنيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المتقدمة في قطاع الدفاع، مما يُعزز ريادة L3Harris في مجال الهوائيات عالية الأداء المُصممة خصيصًا للعمليات العسكرية الاستراتيجية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
• في فبراير 2024، وسّعت مجموعة جلوبال إنفاكوم، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير معدات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، عملياتها في الولايات المتحدة بافتتاح منشأة تصنيع جديدة في تكساس. تهدف هذه المنشأة إلى زيادة إنتاج الهوائيات المكافئة والهوائيات المسطحة لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد من شركات الاتصالات والإعلام، لا سيما في ظل تزايد استهلاك خدمات بث الفيديو عبر الأقمار الصناعية.
• في يناير 2024، أطلقت شركة إرافانت، وهي شركة مقرها كاليفورنيا تُصنّع مكونات وأنظمة فرعية للموجات المليمترية، خطًا جديدًا من هوائيات الأطباق المدمجة عالية التردد للاستخدام في تطبيقات الجيل الخامس والفضاء الجوي. صُممت هذه الهوائيات لدعم بنى الاتصالات التحتية من الجيل التالي، وتلبي متطلبات الشبكات كثيفة البيانات، مع تمكين الوصلات الصاعدة عبر الأقمار الصناعية بأقل قدر من التداخل، وهو أمر أساسي للانتشار في المناطق الحضرية والجوية.
• في ديسمبر 2023، أعلنت شركة تشالنجر كوميونيكيشنز، وهي شركة أمريكية متخصصة في توفير هوائيات الأقمار الصناعية وحلول المحطات الأرضية، عن تسليم نظام أطباق استقبال فضائية ذات فتحة واسعة إلى جهة حكومية لاستخدامه في أنظمة القياس عن بُعد والتتبع للدفاع الوطني. يعكس هذا التطور زيادة الاستثمارات الحكومية في أنظمة الأقمار الصناعية الأرضية الآمنة والموثوقة، مما يعزز حضور تشالنجر في قطاعي الدفاع والفضاء عاليي المواصفات في سوق أطباق الاستقبال الفضائية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

SKU-38646