تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الدراجات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعات حتى عام 2032

ما هو حجم ومعدل نمو سوق الدراجات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟

• تم تقييم حجم سوق الدراجات الكهربائية (E-Bike) في الشرق الأوسط وأفريقيا بـ 1.10 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  2.24 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.30٪ خلال الفترة المتوقعة.
• يُعزى الطلب على الدراجات الكهربائية في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل رئيسي إلى تزايد استخدام الحلول الصديقة للبيئة وحلول التنقل بين سكان المناطق الحضرية في المنطقة. وقد أدى التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري إلى زيادة التركيز على تطوير المركبات الكهربائية.
• أصبحت الدراجات الكهربائية خيارًا جذابًا للمستهلكين في المنطقة نظرًا لانخفاض تكلفتها وسهولة استخدامها المتزايدة. وقد استُخدمت محركات المحور في الدراجات لأكثر من عقد من الزمان، وبرزت كتقنية متطورة.

ما هي أهم النقاط المستفادة من سوق الدراجات الكهربائية؟

• يشهد عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تزايدًا مستمرًا، ما يؤدي إلى ازدحام المدن وتوسع حدودها وتوسع بنيتها التحتية، ويغطي السكان أطرافها. ويؤدي هذا النمو السكاني وتوسع المساحة إلى زيادة عدد المركبات على الطرق. ويفضل الناس قيادة سياراتهم ودراجاتهم النارية على وسائل النقل العام.
• أدى هذا إلى ازدحام مروري كبير في المدن، وخاصةً خلال ساعات العمل. تُعتبر الدراجات الكهربائية الخيار الأمثل لتجنب هذا الازدحام والوصول إلى وجهاتها بشكل أسرع وأكثر اقتصادًا، مما يُعزز نمو السوق.
• استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2024، مدفوعة بالتركيز الحكومي القوي على التنقل الذكي والنقل الأخضر في إطار رؤية الإمارات 2030
• يشهد سوق جنوب أفريقيا أسرع نمو بسبب الحاجة المتزايدة إلى وسائل نقل حضرية فعالة وبأسعار معقولة، وخاصة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان
• سيطرت شريحة أيونات الليثيوم على سوق الدراجات الكهربائية (E-Bike) بأكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 65.4٪ في عام 2024، ويعزى ذلك إلى كثافتها العالية من الطاقة ودورة حياتها الأطول ووزنها الأخف مقارنة بأنواع البطاريات التقليدية

نطاق التقرير وتقسيم سوق الدراجات الكهربائية        

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق الدراجات الكهربائية (E-Bike)؟

" دمج الاتصال الذكي وميزات إنترنت الأشياء "

• إن الاتجاه الرئيسي الذي يشكل سوق الدراجات الكهربائية العالمية هو التكامل المتزايد للميزات الذكية، مثل تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والاتصال عبر البلوتوث، وأنظمة مكافحة السرقة، وتحليلات الرحلات، لتلبية احتياجات المسافرين الحضريين المهتمين بالتكنولوجيا.
• أصبحت الدراجات الإلكترونية مجهزة بشكل متزايد بشاشات ذكية ودعم تطبيقات الهاتف المحمول، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة حالة البطارية والمسافة المقطوعة والأداء والملاحة في الوقت الفعلي، مما يعزز مشاركة المستخدم وسلامة الركوب
• كانت شركات مثل Cowboy (بلجيكا) وVanMoof (هولندا) رائدة في مجال الدراجات الإلكترونية المتصلة مع التحديثات التلقائية للبرامج، واكتشاف السرقة، وقدرات فتح الهواتف الذكية
• كما أن الشعبية المتزايدة لمنصات التنقل المشتركة وخدمات تأجير الدراجات الإلكترونية تعمل أيضًا على تغذية الطلب على أنظمة إدارة الأسطول مع تحليلات التتبع والاستخدام القائمة على إنترنت الأشياء
• يتماشى هذا التوجه مع أهداف التنقل الحضري، ويعزز الكفاءة والاستدامة وخفض انبعاثات الكربون. ومع سعي المدن نحو بنية تحتية أكثر ذكاءً للنقل، من المتوقع أن يتوسع دور الدراجات الإلكترونية المتصلة.
• في نهاية المطاف، أصبحت تقنيات الدراجات الإلكترونية الذكية عاملاً رئيسياً في تحديد وضع العلامة التجارية، حيث يسعى المستهلكون إلى الراحة والأمان وتجربة ركوب متكاملة مع التكنولوجيا.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق الدراجات الكهربائية؟

• إن الارتفاع في الطلب على حلول النقل الحضري الصديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة هو المحرك الرئيسي، حيث تتحول الحكومات والمستهلكون على حد سواء نحو بدائل التنقل المستدامة
  • على سبيل المثال، في أكتوبر 2023، مددت الحكومة الهندية حوافز FAME II لدعم اعتماد الدراجات الكهربائية ذات العجلتين، مما أدى إلى تقليل تكاليف الشراء الأولية للدراجات الإلكترونية بشكل كبير.
• يشجع الوعي المتزايد بالصحة واللياقة البدنية المزيد من الأشخاص على اختيار الدراجات الإلكترونية التي تعمل بالدواسة كشكل من أشكال التمارين منخفضة التأثير جنبًا إلى جنب مع راحة التنقل
• كما أدى ارتفاع أسعار الوقود والازدحام في المناطق الحضرية إلى دفع اعتماد الدراجات الكهربائية، التي توفر بدائل فعالة من حيث التكلفة وتوفر الوقت للسيارات ووسائل النقل العام.
• بالإضافة إلى ذلك، تعمل التطورات المستمرة في تكنولوجيا البطاريات، مثل تطوير البطاريات الصلبة والقابلة للتبديل، على تحسين المدى ووقت الشحن، مما يجعل الدراجات الإلكترونية أكثر عملية للاستخدام اليومي.
• تساهم هذه العوامل مجتمعة في توسيع نطاق إمكانية الوصول وتجعل الدراجات الإلكترونية حلاً جذابًا في كل من الأسواق المتقدمة والنامية

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق الدراجات الكهربائية؟

• أحد التحديات الرئيسية التي تواجه سوق الدراجات الإلكترونية هو ارتفاع تكلفة الشراء الأولية، وخاصة بالنسبة للطرازات المتطورة المدمجة بالميزات الذكية والبطاريات المتقدمة
  • على سبيل المثال، يمكن أن تصل تكلفة الدراجات الإلكترونية الفاخرة المزودة بمحركات متوسطة السرعة وبطاريات ليثيوم أيون طويلة المدى إلى أكثر من 3000 دولار أمريكي، مما يجعلها أقل سهولة في الوصول إليها بالنسبة للمستهلكين الحساسين للسعر.
• إن البنية التحتية غير الكافية للشحن في العديد من المناطق الحضرية والريفية، وخاصة في الاقتصادات الناشئة، تعيق الراحة وتعوق التنقل لمسافات طويلة
• يشكل التخلص من البطاريات وإعادة تدويرها مخاوف بيئية وتنظيمية إضافية، حيث يثير الاستخدام الواسع النطاق لبطاريات الليثيوم أيون تساؤلات حول إدارة نهاية العمر الافتراضي.
• علاوة على ذلك، فإن التناقض التنظيمي بين المناطق - مثل الاختلافات في حدود السرعة القصوى ومتطلبات الخوذة - يخلق ارتباكًا للمصنعين والمشترين مثل
• وللتغلب على هذه العقبات، يتعين على اللاعبين في السوق تقديم نماذج تسعير معيارية، والاستثمار في مبادرات إعادة تدوير البطاريات، والتعاون مع الحكومات لتطوير سياسات وبنية أساسية موحدة لتبني الدراجات الإلكترونية على نطاق أوسع.

كيف يتم تقسيم سوق الدراجات الكهربائية (E-Bike)؟

يتم تقسيم السوق على أساس نوع البطارية، وموقع محرك المحور، والوضع، وقوة البطارية، والفئة، والاستخدام.

• حسب نوع البطارية

بناءً على نوع البطارية، يُقسّم سوق الدراجات الكهربائية إلى بطاريات ليثيوم أيون، وبوليمر ليثيوم أيون، وهيدريد النيكل المعدني، وحمض الرصاص، وحمض الرصاص المختوم، وغيرها. وقد هيمنت بطاريات ليثيوم أيون على سوق الدراجات الكهربائية، محققةً أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 65.4% في عام 2024، بفضل كثافتها العالية من الطاقة، وعمرها الافتراضي الأطول، ووزنها الخفيف مقارنةً بأنواع البطاريات التقليدية.

من المتوقع أن يشهد قطاع بوليمر أيون الليثيوم أسرع معدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بتصميمه المدمج وأدائه الأمني العالي والاستخدام المتزايد في الدراجات الإلكترونية المتميزة والموجهة نحو الأداء.

• حسب موقع محرك المحور

بناءً على موقع محرك المحور، يُقسّم السوق إلى محرك محور متوسط الدفع، ومحرك محور خلفي، ومحرك محور أمامي. وقد حقق محرك المحور متوسط الدفع أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، بفضل توزيعه الممتاز للوزن، وكفاءته في التسلق، وعزم دورانه، مما يجعله مثاليًا لدراجات المشي لمسافات طويلة، والدراجات الجبلية، ودراجات الشحن.

من المتوقع أن ينمو قطاع محرك المحور الخلفي بأسرع معدل نمو سنوي مركب، بدعم من الطلب المتزايد على خيارات المحرك الفعالة من حيث التكلفة ومنخفضة الصيانة في الدراجات الإلكترونية في المدينة والتنقل.

• حسب الوضع

يُصنف سوق الدراجات الكهربائية (E-Bike) حسب الوضع إلى نظامي مساعدة الدواسة وخانق السرعة. وقد هيمن نظام مساعدة الدواسة على السوق بحصة سوقية بلغت 72.1% في عام 2024، بفضل تشغيله الموفر للطاقة، وقبوله التنظيمي في العديد من الدول، وتحكم المستخدم الأكبر في استهلاك البطارية.

تكتسب شريحة Throttle شعبية كبيرة بفضل تجربة الركوب السهلة والاعتماد المتزايد بين الركاب المسنين وخدمات التوصيل في البيئات الحضرية.

• بواسطة طاقة البطارية

بناءً على طاقة البطارية، يُقسّم السوق إلى فئتين: فئة أقل من 750 واط وفئة أكثر من 750 واط. وقد استحوذت فئة أقل من 750 واط على الحصة السوقية الأكبر في عام 2024، بفضل توافقها مع اللوائح العالمية للدراجات الكهربائية، وسعرها المعقول، وملاءمتها لمعظم التنقلات الحضرية والاستخدامات الترفيهية الخفيفة.

ومن المتوقع أن يسجل قطاع أكثر من 750 واط نموًا سريعًا، لا سيما في تطبيقات الطرق الوعرة والسباقات والشحن حيث تكون هناك حاجة إلى إنتاج طاقة وسرعة أعلى.

• حسب الفصل

بناءً على الفئة، يُقسّم سوق الدراجات الكهربائية إلى الفئة الأولى (مساعدة الدواسة/دواسات كهربائية)، والفئة الثانية (دواسة الوقود)، والفئة الثالثة (دواسات السرعة). وقد حصدت الفئة الأولى أكبر حصة من الإيرادات في عام ٢٠٢٤، بفضل انتشارها القانوني الواسع، وسهولة استخدامها، وكفاءتها في استهلاك الطاقة.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع الفئة الثالثة بسرعة، بدعم من الطلب على الدراجات الكهربائية عالية السرعة بين ركاب المناطق الحضرية والمتحمسين الذين يبحثون عن خيارات نقل أسرع.

• حسب الاستخدام

بناءً على الاستخدام، يُقسّم سوق الدراجات الكهربائية إلى دراجات المدينة/الحضرية، ودراجات الرحلات البحرية، ودراجات الجبال/المشي لمسافات طويلة، ودراجات السباق، ودراجات نقل البضائع، وغيرها. وقد تصدرت فئة الدراجات الحضرية/الحضرية السوق في عام 2024 بأعلى حصة، بفضل التوسع الحضري المتزايد، والحوافز الحكومية للتنقل النظيف، والشعبية المتزايدة لخدمات التنقل المشترك.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الجبال/المشي لمسافات طويلة أسرع نمو، بدعم من اتجاهات الترفيه واللياقة البدنية، والتقدم في تصميم الدراجات الإلكترونية على الطرق الوعرة وتقنيات التعليق.

أية دولة تمتلك أكبر حصة من سوق الدراجات الكهربائية؟

• استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على أكبر حصة من الإيرادات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2024، مدفوعة بالتركيز الحكومي القوي على التنقل الذكي والنقل الأخضر في إطار رؤية الإمارات 2030
• تُطبّق مدنٌ مثل دبي وأبو ظبي أنظمةً لمشاركة الدراجات الإلكترونية وتُطوّر بنيةً تحتيةً شاملةً لركوب الدراجات. علاوةً على ذلك، يُساهم ارتفاع دخل السكان وتزايد اتجاهات اللياقة البدنية في دفع عجلة قطاع الدراجات الإلكترونية الفاخرة.

نظرة عامة على سوق الدراجات الكهربائية في المملكة العربية السعودية

يشهد سوق المملكة العربية السعودية نموًا مطردًا، مدعومًا بتزايد المبادرات البيئية والاستثمار في التنقل المستدام في إطار رؤية 2030. وتكتسب الدراجات الكهربائية شعبية متزايدة في المناطق الحضرية كوسيلة للتنقل والترفيه. ومن المتوقع أن تدعم مشاريع البنية التحتية المدعومة من الحكومة، مثل خطط المدن الصديقة للمشاة والدراجات في الرياض ونيوم، تبني هذه الدراجات بشكل أكبر.

نظرة عامة على سوق الدراجات الكهربائية في جنوب أفريقيا

يشهد سوق جنوب أفريقيا نموًا سريعًا نظرًا للحاجة المتزايدة إلى وسائل نقل حضرية فعالة وبأسعار معقولة، لا سيما في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان. كما تزداد شعبية دراجات الشحن الكهربائية بين الشركات الصغيرة لخدمات التوصيل داخل المدن. ويساهم توسع التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الحضرية في تسريع الطلب على قطاع النقل التجاري الخفيف.

ما هي الشركات الرائدة في سوق الدراجات الكهربائية (E-Bike)؟

تقود شركات راسخة بشكل أساسي صناعة الدراجات الكهربائية، بما في ذلك:

• الدراجات العملاقة (تايوان)
• شركة شيمانو (اليابان)
• شركة روبرت بوش المحدودة (ألمانيا)
• شركة تريك للدراجات (الولايات المتحدة)
• دراجات ميريدا (تايوان)
• Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG (ألمانيا)
• شركة مكونات الدراجات المتخصصة (الولايات المتحدة)
• إي بي (كينيا)
• كونينج (الولايات المتحدة)
• أميغو إلكتريك (كندا)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق الدراجات الكهربائية؟

• في سبتمبر 2023، أطلقت شركة Specialized Bicycle Components, Inc. خطها الجديد من دراجات الشحن الكهربائية Globe، بما في ذلك طرازي Haul ST وLT، المعروفين بسعة حمولة عالية، ونظام تثبيت ملحقات متطور، وميزات دراجات كهربائية من الفئة 3. وقد مكّن هذا التوسع الاستراتيجي في قطاع دراجات الشحن الكهربائية Specialized Bicycles من تلبية الطلب المتزايد على حلول النقل الحضري المستدامة، وتنويع محفظة منتجاتها.
• في سبتمبر 2023، أطلقت شركة Trek Bicycle Corporation بنجاح برنامج Red Barn Refresh، الذي يعزز الاستدامة والاقتصاد الدائري من خلال قبول دراجات Trek المستعملة للتجديد وإعادة البيع، مما يقلل من النفايات ويشجع على ركوب الدراجات. يتماشى البرنامج مع التزام Trek بالاستدامة، ويعكس التزامها بخفض انبعاثات الكربون وتبني نهج أكثر مسؤولية تجاه البيئة، مما يعزز مكانة Trek كشركة عالمية رائدة في تصميم وتصنيع الدراجات.
• في فبراير 2023، أطلقت شركة جاينت بايسكل دراجة إكسبلورر E+ الكهربائية المخصصة للتنقل، والمُزودة ببطارية أكبر ونظام تعليق مُحسّن. وقد عززت هذه الدراجة قدراتها على الطرق الوعرة، وزادت من مدى قطعها، مُلبيةً بذلك تفضيلات المستهلكين المتزايدة للدراجات الكهربائية متعددة الاستخدامات. وقد عزز هذا الابتكار مكانة جاينت كشركة موثوقة ومبتكرة في سوق الدراجات الكهربائية.
• في يوليو 2022، وسّعت شركة روبرت بوش نظامها الذكي بابتكارات مثل نظام ABS Trail، وأجهزة تحكم عن بُعد بسيطة، ونظام تثبيت على التلال، لتلبية احتياجات مجتمع الدراجات الجبلية الكهربائية المتنوعة للمغامرات الرياضية. وقد ساهم طرح أصغر نظام ABS في العالم لراكبي الدراجات الجبلية الكهربائية، والذي طُوّر بالتعاون مع رياضيين محترفين، في تعزيز سلامة الراكب وتحسين الأداء والتحكم على المسارات الصعبة، مما ساهم في نهاية المطاف في توسيع نطاق جاذبية بوش في السوق وتعزيز مكانتها في صناعة الدراجات الكهربائية.
• في يوليو 2022، أطلقت شركة شيمانو بنجاح مجموعة CUES Di2، التي تدمج تقنية Di2 المتميزة في نقل السرعات مع أنظمة الدراجات الكهربائية. وقد قدّمت المجموعة أوضاع نقل سرعات أوتوماتيكية متقدمة، بالإضافة إلى نظام Linkglide السلس لنقل السرعات، مما حسّن من أداء نظام نقل الحركة في الدراجات الكهربائية لتوفير تجربة قيادة مريحة وخالية من المتاعب. وقد عزز هذا التوسع الاستراتيجي في المنتجات مكانة شيمانو في سوق الدراجات الكهربائية، مُلبيًا الطلب المتزايد على حلول مريحة وفعالة للدراجات الكهربائية.

SKU-55575