تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق آلات البثق في الشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق آلات البثق في الشرق الأوسط وأفريقيا

•  بلغت قيمة سوق آلات البثق في الشرق الأوسط وأفريقيا 997.32 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 1,333.2 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.70٪ خلال الفترة المتوقعة.
•  ويعود نمو السوق في المقام الأول إلى الطلب المتزايد عبر الصناعات مثل التعبئة والتغليف والبناء والسيارات، إلى جانب زيادة تطوير البنية التحتية والتصنيع في المنطقة.
• علاوةً على ذلك، تُعزز التطورات التكنولوجية في تصميم الآلات وأتمتتها، إلى جانب التركيز المتزايد على عمليات الإنتاج الموفرة للطاقة، جاذبية معدات البثق ووظائفها. وتدعم هذه العوامل مجتمعةً توسعًا مطردًا في السوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تحليل سوق آلات البثق في الشرق الأوسط وأفريقيا

• تلعب آلات البثق، الضرورية لتشكيل المواد مثل البلاستيك والمعادن والمركبات في مقاطع مستمرة، دورًا حاسمًا في الصناعات مثل التعبئة والتغليف والبناء والسيارات والسلع الاستهلاكية نظرًا لكفاءتها العالية ودقتها وقدرتها على التكيف مع أنواع مختلفة من المواد.
•  الطلب المتزايد على المواد خفيفة الوزن والقابلة لإعادة التدوير في قطاعي السيارات والتعبئة والتغليف، وزيادة أنشطة البناء في الاقتصادات الناشئة، والتقدم في الأتمتة والآلات الموفرة للطاقة هي المحركات الرئيسية التي تغذي نمو سوق آلات البثق.
• ستقود جنوب أفريقيا سوق آلات البثق في الشرق الأوسط وأفريقيا بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعة بالتصنيع السريع، وقطاع تصنيع الأغذية المتنامي، والطلب المتزايد على المنتجات المبتكرة، والاستثمارات القوية في قدرات التصنيع.
• تبرز مصر كسوق رئيسية في المنطقة بفضل التقدم التكنولوجي والطلب المتزايد على الأغذية المصنعة والبنية التحتية الصناعية المتطورة والاستثمارات المتزايدة في الأتمتة وعمليات الإنتاج الفعالة.
• سيطرت شريحة آلات البثق أحادية اللولب على السوق بحصة بلغت 41.8% في عام 2024، وهي مفضلة لفعاليتها من حيث التكلفة وسهولة التشغيل والاستخدام الواسع النطاق في إنتاج الأنابيب والأفلام والألواح للتطبيقات الصناعية والتجارية

نطاق التقرير وتقسيم السوق      

اتجاهات سوق آلات البثق في الشرق الأوسط وأفريقيا

الأتمتة وكفاءة الطاقة تقودان آلات الجيل التالي

•  إن الاتجاه البارز والمتسارع في سوق آلات البثق هو دمج تقنيات الأتمتة المتقدمة والأنظمة الموفرة للطاقة لتحسين الإنتاجية وتقليل تكاليف التشغيل وتحقيق أهداف الاستدامة عبر الصناعات مثل التعبئة والتغليف والبناء والسيارات.
  •  على سبيل المثال، تقوم الشركات المصنعة الرائدة بدمج وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وواجهات الإنسان والآلة (HMIs)، وأنظمة المراقبة في الوقت الحقيقي في خطوط البثق، مما يتيح دقة أكبر، وتقليل وقت التوقف، وتحسين مراقبة الجودة.
•  تكتسب أنظمة البثق الموفرة للطاقة زخمًا متزايدًا، مع ابتكارات مثل محركات التردد المتغير (VFDs)، وتسخين البراميل عالي الكفاءة، وأنظمة التحكم في العمليات ذات الحلقة المغلقة، مما يُقلل استهلاك الطاقة بشكل كبير. على سبيل المثال، تتضمن سلسلة BluePower من KraussMaffei بثقات مُحسّنة للطاقة تُوفر ما يصل إلى 20% من استهلاك الطاقة.
• علاوةً على ذلك، يُتيح اعتماد تقنيات الصناعة 4.0 للمصنعين تطبيق الصيانة التنبؤية والتشخيص عن بُعد وتحليلات البيانات في عملياتهم. ويُعد هذا التوجه مفيدًا بشكل خاص في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتزايد الأتمتة الصناعية لتحسين القدرة التنافسية.
•  ولا تؤدي هذه التطورات إلى تحسين الكفاءة التشغيلية فحسب، بل إنها تتماشى أيضًا مع المعايير التنظيمية والبيئية العالمية، وخاصة في القطاعات التي تركز على تقليل البصمة الكربونية والنفايات المادية.
•  ونتيجة لذلك، يتزايد الطلب على آلات البثق الحديثة التي تجمع بين الهندسة الدقيقة والأتمتة وكفاءة الطاقة، مما دفع اللاعبين الرئيسيين مثل Battenfeld-Cincinnati وDavis-Standard إلى التركيز على حلول البثق الذكية المتوافقة مع المصانع والتي تلبي احتياجات الأسواق الراسخة والناشئة.

ديناميكيات سوق آلات البثق في الشرق الأوسط وأفريقيا

سائق

ارتفاع التصنيع والطلب على معدات التصنيع عالية الأداء

• إن الوتيرة الثابتة للتصنيع، وخاصة في الاقتصادات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تشكل محركاً رئيسياً للطلب المتزايد على آلات البثق، حيث تسعى الصناعات إلى إيجاد حلول تصنيع فعالة وعالية الحجم لقطاعات مثل البناء والتعبئة والتغليف والسيارات والسلع الاستهلاكية.
  • على سبيل المثال، يؤدي توسع مشاريع البنية التحتية والتنمية الحضرية في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى زيادة الطلب بشكل كبير على المنتجات البلاستيكية والمعادن المبثوقة المستخدمة في الأنابيب والنوافذ والألواح والكابلات، مما يؤدي بالتالي إلى زيادة مبيعات الآلات.
• ويساهم التحول نحو المواد خفيفة الوزن والقابلة لإعادة التدوير، وخاصة في قطاعي التعبئة والتغليف والسيارات، في دعم استخدام تقنية البثق بسبب قدرتها على إنتاج مقاطع معقدة بجودة متسقة مع الحد الأدنى من النفايات.
• علاوةً على ذلك، يُعطي المُصنِّعون الأولوية للإنتاجية وكفاءة التكلفة وتخصيص المنتجات، وهو ما تُؤمِّنه آلات البثق بكفاءة عالية. كما يُسهِّل تزايد توافر الأنظمة المعيارية والآلية بالكامل على الشركات توسيع نطاق عملياتها بكفاءة.
• إن تزايد ممارسات التصنيع الذكية والتكامل مع الصناعة 4.0 يدفع إلى المزيد من الاستثمارات في أنظمة البثق مع أنظمة التحكم المحسنة والمكونات الموفرة للطاقة وميزات المراقبة في الوقت الحقيقي، مما يتيح ضمان الجودة بشكل أفضل وتحسين العمليات عبر خطوط الإنتاج.

ضبط النفس/التحدي

ارتفاع الاستثمار الرأسمالي ونقص العمالة الماهرة

• إن أحد التحديات الأساسية التي تواجه سوق آلات البثق هو الاستثمار الرأسمالي الأولي المرتفع المطلوب لشراء وإنشاء أنظمة البثق المتقدمة، وهو ما قد يثني الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أو الشركات في المناطق ذات التمويل الصناعي المحدود.
  • على سبيل المثال، قد يتضمن الحصول على خطوط البثق الآلية عالية السعة مع ميزات موفرة للطاقة وضوابط ذكية تكاليف أولية كبيرة، لا تشمل نفقات الصيانة المستمرة والتشغيل، مما يجعل العائد على الاستثمار مصدر قلق رئيسي للشركات المصنعة الأصغر حجمًا.
• علاوةً على ذلك، يتطلب التشغيل والصيانة الفعّالان لأنظمة البثق الحديثة عمالةً فنيةً ماهرة، وهو ما يزال شحيحًا في العديد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد يؤدي هذا النقص في الخبرة إلى انخفاض كفاءة الإنتاج، وزيادة فترات التوقف، وزيادة المخاطر التشغيلية، خاصةً في المنشآت التي تُحدّث نفسها من الآلات القديمة إلى أنظمة أحدث وأكثر تعقيدًا.
• وعلى الرغم من أن بعض الحكومات والجهات الفاعلة في الصناعة تستثمر في برامج التدريب الفني، فإن الفجوة بين مهارات القوى العاملة وقدرات الآلات المتطورة لا تزال تؤثر على معدلات التبني.
• وسيكون معالجة هذه الحواجز من خلال دعم التمويل ونماذج التأجير ومبادرات تنمية القوى العاملة أمراً ضرورياً لدعم نشر آلات البثق المتقدمة على نطاق أوسع في المنطقة وإطلاق العنان لإمكاناتها التصنيعية الكاملة.

نطاق سوق آلات البثق في الشرق الأوسط وأفريقيا

يتم تقسيم السوق على أساس النوع ونوع المنتج وناتج العملية والاستخدام النهائي. 

• حسب النوع

يُقسّم سوق آلات البثق، حسب نوعها، إلى بثق مباشر، وبثق غير مباشر، وبثق هيدروستاتيكي. وقد هيمن قطاع البثق المباشر على السوق في عام 2024 بحصة إيرادات بلغت 52.4%، بفضل انتشاره الواسع، وفعاليته من حيث التكلفة، وقدرته على التعامل مع مجموعة واسعة من المواد، بما في ذلك المعادن والبلاستيك. ويُفضّل البثق المباشر لإنتاج مقاطع معقدة بجودة ثابتة، ويُستخدم على نطاق واسع في قطاعات مثل البناء والسيارات.

من المتوقع أن يشهد قطاع البثق الهيدروستاتيكي أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 18.3% بين عامي 2025 و2032. ويعود هذا النمو إلى قدرته الفائقة على بثق مواد يصعب تشويهها، وإنتاج هياكل دقيقة أدق، وتحقيق دقة عالية، مما يجعله جذابًا للتطبيقات عالية التقنية مثل الفضاء والدفاع. ويدعم تزايد الاستثمارات في التصنيع المتقدم والطلب على المكونات خفيفة الوزن وعالية القوة تزايد اعتماد تقنيات البثق الهيدروستاتيكي.

• حسب نوع المنتج

بناءً على نوع المنتج، يُقسّم السوق إلى آلات البثق أحادية اللولب، وآلات البثق ثنائية اللولب، وغيرها. وقد استحوذت آلات البثق أحادية اللولب على أكبر حصة سوقية بنسبة 47.8% في عام 2024، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى بساطتها، وانخفاض تكاليف صيانتها، وتعدد استخداماتها في معالجة مجموعة واسعة من المواد مثل البلاستيك والمطاط. وتُعدّ آلات البثق أحادية اللولب مفضلة للغاية في تطبيقات مثل الأنابيب والصفائح والأفلام، وخاصةً في قطاعي التعبئة والتغليف والبناء.

من المتوقع أن تسجل آلات البثق ثنائية اللولب أسرع معدل نمو بنسبة 20.1% بين عامي 2025 و2032. إن قدراتها الفائقة على الخلط، وتحكمها الأفضل في معاملات المعالجة، وقدرتها على التكيف مع عمليات التركيب المعقدة، تجعلها أساسية في إنتاج المركبات البلاستيكية المتخصصة والمنتجات الغذائية. ويدفع الطلب المتزايد في صناعات السلع الاستهلاكية والأغذية والمشروبات إلى اعتماد تقنية آلات البثق ثنائية اللولب.

• حسب مخرجات العملية

بناءً على مخرجات العملية، يُصنف السوق إلى بلاستيك، ومعادن، ومطاط، وغيرها. هيمن قطاع البلاستيك على سوق آلات البثق في عام ٢٠٢٤ بنسبة إيرادات بلغت ٥٤.٦٪، مدفوعًا بالطلب المتزايد على المنتجات البلاستيكية في صناعات التعبئة والتغليف والبناء والسيارات. تُفضل آلات البثق البلاستيكية لكفاءتها، وقدرتها على التكيف، وقدرتها على إنتاج مكونات خفيفة الوزن واقتصادية.

من المتوقع أن يشهد قطاع بثق المعادن أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 19.4% خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بتزايد التصنيع ومشاريع البنية التحتية وصناعة السيارات. يوفر بثق المعادن مزايا مثل تحسين الخواص الميكانيكية، وإمكانية إعادة التدوير، وملاءمته للأجزاء خفيفة الوزن والمتينة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب، لا سيما في قطاعي الطيران والدفاع.

• حسب الاستخدام النهائي

يُقسّم سوق آلات البثق حسب الاستخدام النهائي إلى قطاعات البناء، والسلع الاستهلاكية، والسيارات، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والفضاء والدفاع، وغيرها. وقد استحوذ قطاع البناء على أكبر حصة سوقية بنسبة 38.5% في عام 2024، مدعومًا بالتوسع العمراني السريع، وتوسع البنية التحتية، والطلب المتزايد على المكونات البلاستيكية والمعدنية، مثل الأنابيب، وإطارات النوافذ، ومواد العزل. ويستفيد هذا القطاع من الاستثمار المستمر في المشاريع السكنية والتجارية في جميع أنحاء المنطقة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأغذية والمشروبات أسرع نمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 21.5% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على المنتجات الغذائية المصنعة والمغلفة. وتساهم الحاجة إلى عمليات بثق عالية الجودة ومتسقة في إنتاج الأغذية، مثل الوجبات الخفيفة وأغذية الحيوانات الأليفة، إلى جانب الأتمتة ومعايير النظافة، في تعزيز هذا النمو. كما أن تزايد وعي المستهلكين بالأطعمة الجاهزة يدعم التوسع في استخدام الآلات في هذا القطاع.

نظرة إقليمية على سوق آلات البثق في الشرق الأوسط وأفريقيا

• من المتوقع أن تهيمن جنوب أفريقيا على سوق آلات البثق في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2024، مستحوذةً على أكبر حصة من الإيرادات. ويعود هذا الريادة إلى تسارع وتيرة التصنيع في البلاد ، مما يُهيئ بيئةً مواتيةً لاعتماد الآلات في مختلف القطاعات.
• يلعب توسع صناعة تجهيز الأغذية دورًا بالغ الأهمية، إذ يزداد استخدام تقنية البثق في إنتاج الأغذية المعبأة والوجبات الخفيفة وغيرها من المنتجات ذات القيمة المضافة لتلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد. إضافةً إلى ذلك، يشجع تفضيل المستهلكين المتزايد للمنتجات المبتكرة والمخصصة المصنّعين على الاستثمار في آلات البثق المتطورة التي تدعم المرونة والكفاءة.
• وعلاوة على ذلك، تعمل الاستثمارات القوية في البنية التحتية للتصنيع والقدرات التكنولوجية في البلاد على تعزيز قدرات الإنتاج، ودعم القدرة التنافسية، ووضع جنوب أفريقيا كمركز مركزي لنمو آلات البثق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الأوسع.

نظرة عامة على سوق آلات البثق في جنوب أفريقيا

من المتوقع أن يشهد سوق آلات البثق في جنوب أفريقيا نموًا مطردًا، مدعومًا بزيادة الإنتاج الصناعي وتوسع قطاع السيارات. ويساهم التركيز المتزايد على تطوير مرافق التصنيع لتلبية المعايير العالمية في تعزيز اعتماد تقنيات البثق المتقدمة. كما أن الحوافز الحكومية الهادفة إلى التنمية الصناعية واستبدال الواردات تُعزز نمو السوق. ولا يزال الطلب على الآلات متعددة الاستخدامات التي تلبي احتياجات الاستهلاك المحلي وأسواق التصدير قويًا.

نظرة عامة على سوق آلات البثق في مصر

يشهد سوق آلات البثق في مصر زخمًا متزايدًا بفضل توسع قاعدة التصنيع في البلاد والسياسات الحكومية الداعمة التي تشجع النمو الصناعي. ويعزز الطلب من قطاعات مثل البناء وقطع غيار السيارات والسلع الاستهلاكية اعتماد الآلات. ومن المتوقع أن يُسهم تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع البنية التحتية في تحفيز نمو السوق. كما أن موقع مصر الاستراتيجي يجعلها مركزًا لتوزيع الآلات في المنطقة.

نظرة عامة على سوق آلات البثق في المملكة العربية السعودية

 يشهد سوق آلات البثق في المملكة العربية السعودية نموًا قويًا، مدفوعًا بخطط التنويع الصناعي الطموحة التي تتبناها المملكة في إطار رؤية 2030. ويعزز الطلب المتزايد من قطاعات البناء والتعبئة والتغليف والسيارات تبني هذه الآلات، مدعومًا باستثمارات كبيرة في تقنيات التصنيع المتقدمة. كما أن مشاريع البنية التحتية الضخمة في البلاد، وتنامي التحضر، والطلب القوي على السلع الاستهلاكية المبتكرة، كلها عوامل تدفع عجلة توسع السوق. علاوة على ذلك، فإن المبادرات الحكومية الفعّالة لتوطين الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات تضع المملكة العربية السعودية كوجهة رائدة لاستثمارات آلات البثق في الشرق الأوسط.

نظرة عامة على سوق آلات البثق في الإمارات العربية المتحدة

يشهد سوق آلات البثق في دولة الإمارات العربية المتحدة زخمًا متزايدًا، مدفوعًا بالنمو السريع لقطاعي البناء والتعبئة والتغليف في الدولة، وتركيزها على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. ويدعم تزايد اعتماد آلات البثق المتطورة مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي، وسياسات تجارية مواتية، وبنية تحتية صناعية عالمية المستوى. ويعزز دور الدولة كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية فرص توزيع الآلات، في حين يشجع تركيزها القوي على الاستدامة والتصنيع الذكي على دمج تقنيات البثق الحديثة الموفرة للطاقة. ولا تزال بيئة الأعمال الديناميكية في دولة الإمارات العربية المتحدة تجعلها سوقًا جاذبة لشركات آلات البثق العالمية.

حصة سوق آلات البثق في الشرق الأوسط وأفريقيا

الشركات الرائدة في سوق آلات البثق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا العاملة في السوق هي:

• ديفيس ستاندرد (الولايات المتحدة)
• شركة كوبيريون المحدودة (الولايات المتحدة)
• Milacron, LLC (شركة تشغيلية تابعة لشركة Hillenbrand) (الولايات المتحدة)
• شركة Leistritz Extrusionstechnik GmbH (ألمانيا)
• NFM/مهندسو اللحام المحدودة (الولايات المتحدة)
• Gneuß Kunststofftechnik GmbH (ألمانيا)
• رايفنهاوزر (ألمانيا)
• "TECNOMATIC SRL" (إيطاليا)
• كراوس مافي (ألمانيا)
• شركة كابرا للبثق والتكنولوجيا المحدودة (الهند)
• شركة نوردسون (الولايات المتحدة)

التطورات الأخيرة في سوق آلات البثق العالمية

• في يونيو 2023، أعلنت مجموعة كراوس مافي، الشركة الألمانية الرائدة في تصنيع آلات البثق، عن توسعة مصنعها في هايان، الصين. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز حضورها في سوق آسيا والمحيط الهادئ وتلبية الطلب الإقليمي المتزايد على أنظمة البثق عالية الأداء. سيركز المصنع على إنتاج آلات متطورة مصممة خصيصًا لقطاعات التعبئة والتغليف والبناء والسيارات، مؤكدًا التزام الشركة العالمي بالتصنيع المحلي والابتكار الذي يركز على العملاء.
• في مايو 2023، أطلقت شركة ديفيس-ستاندرد ذ.م.م، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال تكنولوجيا البثق، منصتها الجديدة للبثق MEDD المصممة خصيصًا لتطبيقات الأنابيب الطبية. يُحسّن هذا التطوير الدقة والتحكم في العمليات وتوافق الغرف النظيفة، مُلبيًا الطلب المتزايد في قطاع الرعاية الصحية. يُؤكد طرح آلة البثق MEDD تركيز ديفيس-ستاندرد المستمر على الحلول المُخصصة للصناعات وتطوير تكنولوجيا البثق للأسواق سريعة النمو.
• في أبريل 2023، طرحت شركة باتنفيلد-سينسيناتي، الرائدة في مجال أنظمة البثق، آلة بثق جديدة ثنائية اللولب عالية الإنتاجية وموفرة للطاقة، تستهدف قطاعي البناء والبنية التحتية. وقد أُطلقت هذه الآلة في معرض تشاينا بلاس 2023، مما يعكس تركيز الشركة على الحلول المستدامة وتوسيع حضورها العالمي. يوفر النظام الجديد إنتاجية أعلى واستهلاكًا أقل للطاقة، مما يدعم أهداف المصنّعين في الكفاءة والامتثال البيئي.
• في مارس 2023، أعلنت شركة هيلينبراند، الشركة الأم لشركة كوبيريون وعلامات تجارية صناعية أخرى، عن تعاون استراتيجي مع كبار منتجي البوليمرات لتطوير خطوط تصنيع وبثق مُخصصة. تُركز هذه المبادرة على تعزيز الإنتاجية والاستدامة في صناعات معالجة البلاستيك. تعكس هذه الشراكة حرص هيلينبراند الاستراتيجي على تقديم حلول متكاملة وقائمة على القيمة، تُلبي احتياجات العملاء المُتطورة في تطبيقات البثق عالية الأداء.
• في يناير 2023، كشفت ميلاكرون، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات معالجة البلاستيك، عن منصة البثق المُحسّنة في معرض بلاستينديا 2023. يتضمن النظام الجديد ميزات الصناعة 4.0، بما في ذلك المراقبة الآنية والصيانة التنبؤية وقدرات التوأم الرقمي. يهدف هذا الابتكار إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل فترات التوقف، ويُبرز التزام ميلاكرون بتعزيز ممارسات التصنيع الذكية وتوفير آلات بثق مُتطورة ومُواكبة للمستقبل لقاعدة عملاء عالمية.

SKU-73081