تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق مواد الأرضيات في الشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق مواد الأرضيات في الشرق الأوسط وأفريقيا

• بلغت قيمة سوق مواد الأرضيات في الشرق الأوسط وأفريقيا 23.46 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 37.96 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.20% خلال الفترة المتوقعة.
• يتم دفع نمو السوق من خلال التوسع الحضري السريع وتوسيع مشاريع البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في البناء التجاري والسكني في جميع أنحاء المنطقة
• بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب المتزايد على حلول الأرضيات المتينة والجذابة من الناحية الجمالية والفعالة من حيث التكلفة يشجع الابتكار في أنواع المواد وتقنيات التركيب، مما يؤدي إلى تسريع توسع السوق بشكل كبير.

تحليل سوق مواد الأرضيات في الشرق الأوسط وأفريقيا

• أصبحت مواد الأرضيات، التي تشمل منتجات مثل البلاط والسجاد والفينيل والأرضيات الخشبية والخشب الصلب، عناصر أساسية في البنية التحتية السكنية والتجارية والصناعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا بسبب متانتها وجاذبيتها الجمالية وفوائدها الوظيفية.
• الطلب المتزايد على مواد الأرضيات مدفوع في المقام الأول بالتطور الحضري السريع، ونشاط البناء المتزايد، والزيادة في مشاريع إعادة البناء والتجديد، وخاصة في الاقتصادات الناشئة في المنطقة
• سيطرت الإمارات العربية المتحدة على سوق مواد الأرضيات في الشرق الأوسط وأفريقيا بأكبر حصة إيرادات بلغت 37.01٪ في عام 2024، بدعم من الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وارتفاع البناء المرتبط بالسياحة، والتطورات السكنية واسعة النطاق.
• من المتوقع أن تكون المملكة العربية السعودية أسرع منطقة نموًا في سوق مواد الأرضيات في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة المتوقعة بسبب التوسع الحضري المتزايد ونمو السكان وجهود الحكومة لتحسين الإسكان والبنية التحتية العامة.
• سيطرت شريحة الأرضيات غير المرنة على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 45.6% في عام 2024، مدفوعة باستخدامها الواسع في المباني السكنية والتجارية نظرًا لمتانتها وجاذبيتها الجمالية وسهولة صيانتها.

نطاق التقرير وتقسيم سوق مواد الأرضيات في الشرق الأوسط وأفريقيا 

اتجاهات سوق مواد الأرضيات في الشرق الأوسط وأفريقيا

"التصاميم المبتكرة والمواد الصديقة للبيئة تُحفّز نمو السوق"

• من الاتجاهات المهمة والمتسارعة في سوق مواد الأرضيات في الشرق الأوسط وأفريقيا الطلب المتزايد على حلول أرضيات مبتكرة ومستدامة وعصرية. ويتأثر هذا التحول بشكل كبير بتطور تفضيلات المستهلكين، والتوسع الحضري، والاعتماد المتزايد على ممارسات البناء الأخضر في مشاريع البناء السكنية والتجارية.
• على سبيل المثال، تُقدّم شركات مثل "أورينتال ويفرز" و"تاركيت" مجموعة واسعة من خيارات الأرضيات الصديقة للبيئة، والتي تستخدم مواد مُعاد تدويرها وعمليات تصنيع منخفضة الانبعاثات. تُناسب هذه البدائل المستدامة المستهلكين والمطورين المهتمين بالبيئة والراغبين في استيفاء معايير الاعتماد الأخضر، مثل LEED أو استدامة، في المنطقة.
• يلعب الابتكار في تصميم الأرضيات دورًا محوريًا، حيث تكتسب بلاطات الفينيل المطبوعة رقميًا، والسجاد المعياري، وبلاط السيراميك المزخرف رواجًا متزايدًا. تتميز هذه المنتجات بتعدد استخداماتها الجمالية، بالإضافة إلى متانتها وسهولة صيانتها، مما يجعلها جذابة للغاية للمناطق ذات الكثافة المرورية العالية، مثل مراكز التسوق والمدارس والمكاتب.
• يُعزز دمج التقنيات الحديثة، مثل الطلاءات المضادة للميكروبات، وطبقات العزل الصوتي، والأسطح المقاومة للانزلاق، القيمة الوظيفية لمواد الأرضيات الحديثة. وتحظى هذه الميزات بإقبال كبير في قطاعات الرعاية الصحية، والضيافة، والتعليم، حيث تُعدّ السلامة والنظافة من أهم أولوياتها.
• مع استمرار الحكومات الإقليمية في الاستثمار في البنية التحتية للمدن الذكية والتطوير الحضري واسع النطاق - وخاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر - تعمل شركات تصنيع الأرضيات على مواءمة محافظ منتجاتها لتلبية معايير البناء عالية الأداء والمتمحورة حول التصميم والمستدامة.
• يُعيد هذا التركيز المتزايد على حلول الأرضيات الصديقة للبيئة، والمعززة بالتكنولوجيا، والموجهة نحو التصميم، صياغة معايير الصناعة وتوقعات المستهلكين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. ونتيجةً لذلك، يستثمر كلٌّ من الشركات الإقليمية والدولية في البحث والتطوير، والإنتاج المحلي، وتقنيات التصنيع المتقدمة، لاكتساب ميزة تنافسية في هذا السوق المتطور.

ديناميكيات سوق مواد الأرضيات في الشرق الأوسط وأفريقيا

سائق

 "الطلب المتزايد مدفوعًا بالتوسع الحضري وتوسع البنية التحتية"

• يُعدّ النموّ العمرانيّ السريع وتطوير البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا دافعًا رئيسيًا لنموّ سوق مواد الأرضيات. وتستثمر الحكومات والمطوّرون من القطاع الخاص بكثافة في قطاع الإنشاءات السكنية والتجارية والصناعية، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
• على سبيل المثال، تتضمن مبادرة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 مشاريع مدن ذكية واسعة النطاق مثل نيوم، بينما تواصل الإمارات العربية المتحدة توسيع بنيتها التحتية السياحية والتجارية. تُسهم هذه المشاريع في زيادة الطلب بشكل ملحوظ على مواد الأرضيات المتينة والجذابة جماليًا واقتصاديًا.
• إن النمو السكاني، ونمو دخل الطبقة المتوسطة، والتركيز المتزايد على الإسكان والتطوير العقاري في الأسواق الناشئة مثل نيجيريا وكينيا ومصر، كلها عوامل تُعزز نشاط البناء. وتشهد مواد الأرضيات، مثل بلاط السيراميك والفينيل والصفائح، طلبًا قويًا نظرًا لأسعارها المعقولة وسهولة تركيبها وتعدد استخداماتها.
• علاوةً على ذلك، تُولّد مبادرات الإسكان المدعومة حكوميًا ومشاريع البنية التحتية العامة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومراكز النقل، طلبًا مستدامًا على حلول الأرضيات عالية الأداء. وتشمل هذه الحلول موادًا تتميز بمقاومة الرطوبة وخفض الضوضاء وانخفاض تكاليف الصيانة.
• ويساهم القطاع التجاري، بما في ذلك الضيافة وتجارة التجزئة والمساحات المكتبية، بشكل كبير في توسيع السوق، مع ارتفاع الطلب على الأرضيات المتينة ذات التصميم المتقدم والتي تتوافق مع أهداف العلامة التجارية وتجربة المستخدم.

ضبط النفس/التحدي

"تقلبات أسعار المواد الخام ونقص العمالة الماهرة"

• من التحديات الرئيسية التي تواجه سوق مواد الأرضيات في الشرق الأوسط وأفريقيا تقلب أسعار وتوافر المواد الخام الرئيسية، مثل البولي فينيل كلوريد (PVC) والمطاط والسيراميك والخشب. ويمكن أن تؤثر هذه الضغوط على التكاليف، الناتجة غالبًا عن اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، وتقلبات أسعار العملات، أو العوامل الجيوسياسية، بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج وأسعار التجزئة.
• على سبيل المثال، أدت الاتجاهات التضخمية العالمية واختناقات سلسلة التوريد الإقليمية في عامي 2023 و2024 إلى زيادة تكاليف استيراد منتجات الأرضيات النهائية والمواد الخام، وخاصة في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الواردات.
• من المشكلات المُلحة الأخرى نقص العمالة الماهرة اللازمة لتركيب الأرضيات بشكل صحيح، وخاصةً في الأسواق سريعة النمو. قد يؤدي التركيب غير السليم إلى تعطل المنتج، وزيادة تكاليف الصيانة، وانخفاض رضا العملاء، مما يؤثر سلبًا على نمو السوق على المدى الطويل.
• وعلاوة على ذلك، في بعض أسواق أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يحد الافتقار إلى الآلات المتقدمة ومرافق التصنيع الحديثة من الإنتاج المحلي لحلول الأرضيات المبتكرة، مما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الواردات وجداول زمنية أطول للمشروع.
• للتغلب على هذه التحديات، يُركز اللاعبون الرئيسيون في السوق على توطين الإنتاج، وتحسين سلاسل التوريد، وتقديم برامج تدريبية للمُثبِّتين. إضافةً إلى ذلك، يُساعد الاستثمار في الأدوات الرقمية للتصميم والتخطيط والتركيب على تقليل الأخطاء وتحسين الكفاءة، لا سيما في المشاريع التجارية واسعة النطاق.

نطاق سوق مواد الأرضيات في الشرق الأوسط وأفريقيا

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المنتج ونوع المادة والمستخدم النهائي وقناة التوزيع.

• حسب النوع

يُقسّم سوق مواد الأرضيات في الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب نوعها، إلى أرضيات مرنة، وأرضيات غير مرنة، وأغطية ناعمة، وغيرها. وقد هيمن قطاع الأرضيات غير المرنة على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 45.6% في عام 2024، بفضل استخدامه الواسع في المباني السكنية والتجارية بفضل متانته وجاذبيته الجمالية وسهولة صيانته. أما بلاط السيراميك والحجر، وهما من المواد غير المرنة الشائعة، فيُفضّلان في المناخات الحارة التي تتميز بها المنطقة نظرًا لتأثيرهما المبرّد ومقاومتهما للتآكل.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأرضيات المرنة أسرع معدل نمو بنسبة 18.4% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على الحلول المرنة والمقاومة للرطوبة والفعّالة من حيث التكلفة. ويساهم ازدياد البناء في المناطق الحضرية والحاجة إلى خيارات مستدامة وسهلة التركيب في زيادة اعتماد منتجات الفينيل والمشمع، لا سيما في المؤسسات الصحية والتعليمية.

• حسب المادة

بناءً على المواد المستخدمة، يُقسّم السوق إلى الخشب، والفينيل، والسجاد، والبلاط، والصفائح، والحجر، وغيرها. وقد استحوذ قطاع البلاط على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 38.9% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى ملاءمته لمناخ المنطقة، ومقاومته العالية للرطوبة والحرارة، واستخدامه الواسع في الأرضيات الداخلية والخارجية. يتميز البلاط، وخاصةً السيراميك والبورسلين، بالمتانة وسهولة التنظيف، وهما من المنتجات ذات القيمة العالية في العقارات السكنية والتجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

من المتوقع أن يُسجل قطاع الفينيل أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 20.3% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بفعاليته من حيث التكلفة وسهولة تركيبه والطلب المتزايد عليه في المساحات السكنية الحديثة ومرافق الرعاية الصحية. كما يُسهم التقدم التكنولوجي في بلاط الفينيل الفاخر (LVTs)، الذي يُضفي جاذبية جمالية تُضاهي المواد الطبيعية، في هذا النمو السريع.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم السوق إلى سكني، وتجاري، وصناعي، ومؤسسي، وغيرها. وقد شكّل القطاع السكني أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 47.5% في عام 2024، مدعومًا بتزايد التحضر، وزيادة الدخل المتاح، وتنامي الاستثمار في مشاريع تجديد المنازل. ويشهد الطلب ارتفاعًا ملحوظًا في المراكز الحضرية، حيث يُحفّز النمو السكاني والطلب على المساكن أنشطة بناء وتجديد جديدة، حيث يختار المستهلكون مزيجًا من حلول الأرضيات التقليدية والحديثة.

من المتوقع أن يشهد القطاع التجاري أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 19.1% بين عامي 2025 و2032، نتيجةً لزيادة تشييد المكاتب ومساحات البيع بالتجزئة ومنشآت الضيافة. يجب أن تلبي الأرضيات في المساحات التجارية معايير المتانة والجمال، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المواد المرنة وسهلة الصيانة مثل الفينيل والصفائح.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم السوق إلى قنوات إلكترونية وأخرى تقليدية. وقد هيمن قطاع التجزئة التقليدية على السوق في عام 2024، محققًا 82.7% من إجمالي الإيرادات، إذ لا يزال المستهلكون في الشرق الأوسط وأفريقيا يفضلون شراء مواد البناء من منافذ البيع التقليدية حيث يمكنهم تقييم جودة المنتج مباشرةً. كما تُعزز العلاقات القوية بين تجار التجزئة والمقاولين والمصنعين هيمنة قنوات البيع التقليدية في المنطقة.

من المتوقع أن يُسجل قطاع التسوق الإلكتروني أسرع معدل نمو بنسبة 22.6% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد انتشار الإنترنت، ورقمنة تجارة التجزئة، وظهور منصات التجارة الإلكترونية التي تُقدم تشكيلة واسعة من المنتجات، وخدمات التوصيل، والراحة. وقد ساهم جائحة كوفيد-19 في تسريع التحول نحو سلوكيات الشراء عبر الإنترنت في المناطق الحضرية وشبه الحضرية على حد سواء.

تحليل إقليمي لسوق مواد الأرضيات في الشرق الأوسط وأفريقيا

• سيطرت دولة الإمارات العربية المتحدة على سوق مواد الأرضيات في الشرق الأوسط وأفريقيا بأكبر حصة إيرادات بلغت 37.01% في عام 2024، مدفوعة بالتوسع الحضري السريع ومشاريع البناء واسعة النطاق وزيادة الاستثمارات في القطاعات السكنية والتجارية والضيافة.
• ويعطي المستهلكون والمطورون في المنطقة أولوية كبيرة لمواد الأرضيات التي تجمع بين المتانة والجمال وسهولة الصيانة، مع تفضيل قوي للسجاد والفينيل والبلاط المناسب للظروف المناخية المحلية.
• ويتم دعم هذا الطلب القوي من خلال ارتفاع الدخول المتاحة، ومشاريع التطوير العقاري المتنامية، والمبادرات الحكومية التي تركز على البنية التحتية للمدينة الذكية، ووضع مواد الأرضيات كعنصر أساسي في تصميم المباني الحديثة في كل من العقارات السكنية والتجارية.

نظرة عامة على سوق مواد الأرضيات في المملكة العربية السعودية

يشهد سوق مواد الأرضيات في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بمشاريع تطوير البنية التحتية الطموحة في البلاد، وتزايد أنشطة الإنشاءات السكنية والتجارية. وتُعدّ مبادرة رؤية 2030 الحكومية، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية الحضرية، عاملًا رئيسيًا في دفع الطلب على حلول الأرضيات الحديثة والمستدامة. ويزداد إقبال المستهلكين والمطورين على المواد المتينة والصديقة للبيئة والمتعددة الاستخدامات، مثل بلاط السيراميك والفينيل والخشب الهندسي. إضافةً إلى ذلك، يُسهم نمو قطاعي الضيافة والتجزئة في زيادة الطلب على خيارات الأرضيات عالية الجودة لتعزيز التصميم الداخلي وفعاليته. كما يُعزز التوسع المستمر في مشاريع المدن الذكية نمو السوق.

نظرة عامة على سوق مواد الأرضيات في جنوب أفريقيا

يشهد سوق مواد الأرضيات في جنوب أفريقيا نموًا مطردًا، مدعومًا بتزايد التحضر، وارتفاع الدخل المتاح، وتوسع قطاعي الإنشاءات السكنية والتجارية. ويتزايد إقبال المستهلكين على مواد الأرضيات بأسعار معقولة، ومتينة، ومستدامة بيئيًا، مثل اللامينيت، والبلاط السيراميكي، والفينيل. ويساهم توسع قطاعي التجزئة والضيافة في زيادة الطلب على حلول الأرضيات متعددة الاستخدامات، التي توازن بين التكلفة والجمال. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تدفع المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين البنية التحتية الحضرية ومشاريع تطوير الإسكان السوق قدمًا. ويتماشى التركيز على خيارات الأرضيات الصديقة للبيئة والتي تتطلب صيانة منخفضة مع تطور ديناميكيات السوق.

حصة سوق مواد الأرضيات في الشرق الأوسط وأفريقيا

إن صناعة مواد الأرضيات يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• صناعات موهوك (الولايات المتحدة)
• واجهة الشرق الأوسط (الولايات المتحدة)
• أرضيات بوليو (بلجيكا)
• شركة تاركيت (فرنسا)
• مجموعة شو للصناعات المحدودة (الولايات المتحدة)
• مجموعة بالتا (بلجيكا)
• مجموعة السريع (المملكة العربية السعودية)
• عبداللطيف للسجاد (المملكة العربية السعودية)
• مصنع الميرة للسجاد (المملكة العربية السعودية)
• مصنع أبوظبي الوطني للسجاد (الإمارات العربية المتحدة)
• سجاد ماك (مصر)
• برادو مصر للسجاد (مصر)
• النساجون الشرقيون (مصر)
• سجادة غيتاران (إيران)
• شركة ستاندرد للسجاد الصناعي ذ.م.م. (الإمارات العربية المتحدة)
• سجاد صيدا (الأردن)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق مواد الأرضيات في الشرق الأوسط وأفريقيا؟

• في أبريل 2023، أطلقت مجموعة الفطيم، الشركة الرائدة في الشرق الأوسط، مبادرة استراتيجية لتوسيع محفظة حلول الأرضيات المستدامة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. تهدف هذه الخطوة إلى تلبية الطلب المتزايد على مواد الأرضيات الصديقة للبيئة والمتينة في القطاعين السكني والتجاري. ومن خلال الاستفادة من تقنيات الإنتاج المبتكرة والخبرة الإقليمية، تعزز الفطيم مكانتها في سوق مواد الأرضيات سريع النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا، داعمةً مبادرات البناء الأخضر ومشاريع التنمية الحضرية.
• في مارس 2023، أطلقت مجموعة ديكولاند، الشركة الرائدة في تصنيع الأرضيات في جنوب أفريقيا، مجموعة جديدة من أرضيات الفينيل عالية الأداء، مصممة خصيصًا لقطاعي الضيافة والتجزئة. يركز هذا الإطلاق على المتانة وسهولة الصيانة والجاذبية الجمالية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمساحات التجارية. يُبرز هذا التطور في المنتجات التزام ديكولاند بتوفير حلول أرضيات متعددة الاستخدامات وفعالة من حيث التكلفة، مع تعزيز نمو سوق مواد الأرضيات في جنوب أفريقيا.
• في مارس 2023، فازت شركة سيراميك رأس الخيمة، وهي شركة رائدة في تصنيع البلاط ومقرها الإمارات العربية المتحدة، بعقد لتوريد مواد الأرضيات لمشروع حديقة الملك سلمان في الرياض، المملكة العربية السعودية. ويُبرز هذا المشروع، الذي يُعدّ من أكبر مبادرات التطوير الحضري في المنطقة، الدور المحوري لشركة سيراميك رأس الخيمة في توفير منتجات أرضيات عالية الجودة ومستدامة، تتوافق مع التوجهات المعمارية الحديثة والمعايير البيئية. ويُعزز هذا العقد ريادة الشركة في صناعة مواد الأرضيات في الشرق الأوسط.
• في فبراير 2023، أعلنت شركة كراوس للأرضيات، وهي شركة جنوب أفريقية متخصصة في حلول الأرضيات، عن شراكة استراتيجية مع شركات إنشاءات محلية لتشجيع استخدام الأرضيات الخشبية المصقولة والصديقة للبيئة في المشاريع السكنية الجديدة. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الاستدامة في مشاريع الإسكان مع تحسين متانة الأرضيات وتصميمها بشكل عام. تعكس هذه المبادرة التزام كراوس للأرضيات بالابتكار والمسؤولية البيئية في سوق الأرضيات المتنامي في جنوب أفريقيا.
• في يناير 2023، كشفت شركة الإمارات للسيراميك عن أحدث تشكيلاتها من بلاط البورسلين الفاخر في معرض الشرق الأوسط للبناء والتشييد. يجمع خط الإنتاج الجديد بين تقنيات التصنيع المتقدمة واتجاهات التصميم العصرية، مُلبيًا احتياجات أسواق العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط عمومًا. يُبرز إطلاق شركة الإمارات للسيراميك تركيزها على الجودة والابتكار وريادتها في قطاع مواد الأرضيات التنافسي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

SKU-45082