تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق معدات معالجة الأغذية ومناولة المواد الغذائية في الشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق معدات معالجة الأغذية ومناولة المواد الغذائية

• بلغت قيمة سوق معدات معالجة الأغذية ومناولة المواد الغذائية في الشرق الأوسط وأفريقيا 9.86 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن تصل إلى  15.60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9٪ خلال الفترة المتوقعة.
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال الطلب المتزايد على الأطعمة المصنعة والمغلفة، والتقدم في تقنيات الأتمتة، والاعتماد المتزايد على أنظمة مناولة المواد الفعالة في صناعة الأغذية والمشروبات.
• إن تفضيل المستهلكين المتزايد لحلول معالجة الأغذية الآمنة والصحية والمستدامة، إلى جانب التوسع الحضري السريع والعادات الغذائية المتغيرة، يعمل على دفع توسع السوق في جميع أنحاء المنطقة.

تحليل سوق معدات معالجة الأغذية ومناولة المواد الغذائية

• تُعد معدات معالجة الأغذية ومناولة المواد مكونات أساسية في صناعة الأغذية والمشروبات، حيث تتيح الإنتاج والتعبئة والتوزيع بكفاءة مع الحفاظ على معايير النظافة والسلامة
• إن الطلب المتزايد على هذه الحلول مدفوع بلوائح سلامة الأغذية المتنامية، وزيادة وعي المستهلكين بمعايير الجودة، والحاجة إلى أنظمة معالجة فعالة من حيث التكلفة وآلية.
• سيطرت جنوب إفريقيا على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5٪ في عام 2024، مدفوعة بصناعة الأغذية والمشروبات الراسخة والبنية التحتية المتقدمة والاستثمارات الكبيرة في تقنيات الأتمتة
• من المتوقع أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أسرع دولة نمواً في المنطقة خلال فترة التوقعات، ويعزى ذلك إلى التوسع الحضري السريع، وزيادة الدخول المتاحة، والتركيز المتزايد على الأمن الغذائي ومرافق معالجة الأغذية الحديثة.
• سيطرت شريحة المواد غير الخشبية على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 68.2% في عام 2024، مدفوعةً بالاعتماد المتزايد على المواد غير الخشبية المستدامة مثل البلاستيك القابل للتحلل الحيوي والمركبات في معدات تجهيز الأغذية.

نطاق التقرير وتجزئة سوق معدات معالجة الأغذية ومناولة المواد الغذائية  

اتجاهات سوق معدات معالجة الأغذية ومناولة المواد الغذائية

"تزايد اعتماد تقنيات الأتمتة وإنترنت الأشياء"

• يشهد سوق معدات معالجة الأغذية ومناولة المواد الغذائية في الشرق الأوسط وأفريقيا اتجاهًا ملحوظًا نحو دمج تقنيات الأتمتة وإنترنت الأشياء (IoT)
• تتيح هذه التقنيات المراقبة في الوقت الفعلي، والتحكم المعزز في العملية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في عمليات معالجة وتداول الأغذية
• تعمل حلول الأتمتة، مثل أنظمة الفرز والتعبئة الآلية، على تقليل تكاليف العمالة وتحسين الدقة في المهام مثل القطع والفرز والتعبئة
  • على سبيل المثال، تقوم الشركات بنشر معدات مدعومة بتقنية إنترنت الأشياء لمراقبة خطوط الإنتاج، وتتبع أداء المعدات، وتحسين لوجستيات سلسلة التوريد في الوقت الفعلي
• يعد هذا الاتجاه جذابًا بشكل خاص في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث تعد الكفاءة والامتثال لمعايير الجودة الصارمة أمرًا بالغ الأهمية
• يمكن لأنظمة إنترنت الأشياء تحليل البيانات من عمليات مختلفة، مثل التحكم في درجة الحرارة في الحفظ أو تدفق المواد في التعبئة والتغليف، لضمان جودة المنتج وتقليل النفايات

ديناميكيات سوق معدات تجهيز الأغذية ومناولة المواد الغذائية

سائق

"الطلب المتزايد على الأطعمة المصنعة والمُجهزة"

• إن تفضيل المستهلكين المتزايد للأطعمة المصنعة والمجهزة، مدفوعًا بالتحضر وأنماط الحياة المتغيرة، هو المحرك الرئيسي لسوق معدات معالجة الأغذية ومناولة المواد الغذائية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
• تدعم المعدات مثل وحدات المعالجة الميكانيكية للأغذية وأنظمة التعبئة والتغليف إنتاج الوجبات الجاهزة للأكل والوجبات الخفيفة والمشروبات، مما يلبي الطلب على خيارات الطعام السريعة والصحية
• إن المبادرات الحكومية في دول مثل جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة لتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الإنتاج الغذائي المحلي تعمل على تعزيز الاستثمارات في تقنيات المعالجة المتقدمة
• إن توسيع البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء في المنطقة، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يدعم نقل البيانات بشكل أسرع ويمكّن من الأتمتة المتطورة في معالجة الأغذية ومناولة المواد.
• يقوم المصنعون بشكل متزايد بدمج المعدات المتقدمة، مثل أنظمة التشكيل الحراري والنقل، كميزات قياسية لتلبية توقعات المستهلكين للحصول على منتجات غذائية عالية الجودة وآمنة ومستدامة

ضبط النفس/التحدي

"تكاليف الاستثمار الأولية المرتفعة ومشاكل الامتثال التنظيمي"

• تشكل التكاليف الأولية المرتفعة المرتبطة بشراء وتركيب وصيانة معدات معالجة الأغذية ومناولة المواد المتقدمة، مثل أنظمة التشكيل الحراري الآلي أو أنظمة معالجة الجدران السميكة، عائقًا كبيرًا، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة
• قد يكون دمج هذه الأنظمة في مرافق الإنتاج الحالية معقدًا ومكلفًا، وخاصة في الأسواق الأقل نموًا في أفريقيا
• بالإضافة إلى ذلك، فإن اللوائح الصارمة المتعلقة بسلامة وجودة الأغذية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب المعايير المختلفة عبر البلدان، تخلق تحديات أمام الشركات المصنعة ومقدمي المعدات في ضمان الامتثال.
• تزيد المخاوف بشأن الاستدامة البيئية، وخاصة فيما يتعلق بالمواد غير الخشبية المستخدمة في المنتجات مثل الأطباق والصواني والأصداف، من التعقيد بسبب الضغوط التنظيمية وطلب المستهلكين على الحلول الصديقة للبيئة.
• يمكن أن تحد هذه العوامل من نمو السوق، وخاصة في المناطق ذات الدخول المتاحة المنخفضة أو حيث تكون الأطر التنظيمية مجزأة للغاية

نطاق سوق معدات معالجة الأغذية ومناولة المواد الغذائية

يتم تقسيم السوق على أساس المصدر، والعملية، والمنتج، والتطبيق، والنوع، والشكل.

• حسب المصدر

بناءً على المصدر، يُقسّم سوق معدات تجهيز الأغذية ومناولة المواد الغذائية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى مصادر خشبية وغير خشبية. وسيستحوذ قطاع المواد غير الخشبية على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 68.2% في عام 2024، مدفوعًا بالتوجه المتزايد نحو استخدام المواد المستدامة غير الخشبية، مثل البلاستيك والمركبات القابلة للتحلل الحيوي، في معدات تجهيز الأغذية. وتتوافق هذه المواد مع اللوائح البيئية وتفضيلات المستهلكين للحلول الصديقة للبيئة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأخشاب أسرع معدل نمو بنسبة 6.8% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بفعاليته من حيث التكلفة واستخدامه التقليدي في تطبيقات محددة مثل التعبئة والتغليف ومناولة المواد في العمليات الأصغر حجمًا، وخاصة في الأسواق الناشئة مثل الإمارات العربية المتحدة.

• حسب العملية

بناءً على العملية، يُقسّم سوق معدات تجهيز الأغذية ومناولة المواد الغذائية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تشكيل حراري، وجدار سميك، ونقل، وغيرها. وقد هيمن قطاع التشكيل الحراري على السوق بحصة سوقية بلغت 40.3% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى استخدامه الواسع في إنتاج حلول تغليف خفيفة الوزن ومتينة، مثل الصواني والحاويات لتطبيقات الأغذية والمشروبات. وتُعزى كفاءته وتعدد استخداماته إلى اعتماده في قطاع تجهيز الأغذية القوي في جنوب أفريقيا.

من المتوقع أن يشهد قطاع عمليات النقل أسرع معدل نمو بنسبة 7.2% من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالتقدم في الأتمتة والقولبة الدقيقة، مما يعزز كفاءة الإنتاج ويلبي الطلب المتزايد على حلول التغليف المخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• حسب المنتج

بناءً على المنتج، يُقسّم سوق معدات تجهيز الأغذية ومناولة المواد الغذائية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أطباق، وصواني، وأكواب، وأصداف، وأوعية، وغيرها. وقد استحوذ قطاع الصواني على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 34.7% في عام 2024، بفضل استخدامه الواسع في تغليف الأغذية والمشروبات، لا سيما في قطاع الأغذية المصنعة المتنامي في جنوب أفريقيا. وتُفضّل الصواني لتعدد استخداماتها في مناولة المنتجات الغذائية الصلبة وشبه الصلبة.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الأكواب أسرع معدل نمو بنسبة 6.9% في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على عبوات المشروبات الفردية المريحة في المناطق الحضرية مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث تتوسع قطاعات الضيافة والمطاعم السريعة بسرعة.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق معدات تجهيز الأغذية ومناولة المواد الغذائية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى قطاعات الأغذية والمشروبات، والصناعات، ومستحضرات التجميل، والخدمات اللوجستية، والكهرباء والإلكترونيات، والأدوية، وغيرها. وسيُهيمن قطاع الأغذية والمشروبات على السوق بحصة سوقية تبلغ 72.5% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الأغذية المصنعة والمُعبأة في جنوب أفريقيا، مدعومًا بالتوسع الحضري ونمو الطبقة المتوسطة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأدوية أسرع معدل نمو بنسبة 7.5% في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالاستثمارات المتزايدة في معدات المعالجة الصحية والآلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل معايير الجودة الصارمة على دفع الطلب على حلول التغليف المتخصصة.

• حسب النوع

يُقسّم سوق معدات تجهيز الأغذية ومناولة المواد الغذائية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب نوعها، إلى: المعالجة الميكانيكية للأغذية، والمعدات، وخدمات الأغذية، والحفظ، وتغليف الأغذية. وقد استحوذ قطاع تغليف الأغذية على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 38.4% في عام 2024، مدفوعًا بالدور المحوري لمعدات التغليف في ضمان سلامة الأغذية، ومدة صلاحيتها، والامتثال للوائح في صناعة تجهيز الأغذية المتقدمة في جنوب أفريقيا.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الحفظ أسرع معدل نمو بنسبة 6.7% في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا باعتماد تقنيات الحفظ المتقدمة مثل التبريد والغلق المفرغ من الهواء في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتزايد الطلب على المنتجات عالية الجودة وطويلة الأمد.

• حسب النموذج

بناءً على الشكل، يُقسّم سوق معدات معالجة ومناولة المواد الغذائية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أشكال صلبة، وشبه صلبة، وسائلة. وقد هيمن قطاع الأشكال الصلبة على السوق بحصة سوقية بلغت 55.6% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المرتفع على معدات معالجة المنتجات الغذائية الصلبة، مثل المخبوزات واللحوم، وخاصةً في قطاع معالجة الأغذية الراسخ في جنوب أفريقيا.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع المشروبات السائلة أسرع معدل نمو بنسبة 7.0% في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالاستهلاك المتزايد للمشروبات المصنعة مثل المشروبات الغازية والعصائر في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم من التقدم التكنولوجي في معدات معالجة السوائل.

تحليل إقليمي لسوق معدات معالجة الأغذية ومناولة المواد الغذائية

• سيطرت جنوب إفريقيا على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5٪ في عام 2024، مدفوعة بصناعة الأغذية والمشروبات الراسخة والبنية التحتية المتقدمة والاستثمارات الكبيرة في تقنيات الأتمتة
• الطلب القوي على الأطعمة الجاهزة، إلى جانب وجود شركات تصنيع معدات رئيسية، يُعزز نمو السوق. كما أن اعتماد التقنيات المتقدمة، مثل أنظمة المعالجة والتعبئة الآلية، يُعزز مكانة جنوب أفريقيا كدولة رائدة في السوق.

نظرة عامة على سوق معدات تجهيز الأغذية ومناولة المواد الغذائية في الإمارات العربية المتحدة

من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة أسرع معدل نمو في سوق معدات تجهيز الأغذية ومناولة المواد الغذائية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعًا بالتوسع العمراني السريع، ونمو قطاع الضيافة، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية لتجهيز الأغذية. ويعزز طلب المستهلكين على معدات عالية الجودة وصحية وفعالة، لا سيما في تطبيقات الأغذية والمشروبات، توسع السوق. كما أن السياسات الحكومية الداعمة والتركيز على تقليل الاعتماد على واردات الأغذية يُسرّعان من تبني هذه المعدات.

حصة سوق معدات معالجة الأغذية ومناولة المواد الغذائية

إن صناعة معدات معالجة الأغذية ومناولة المواد الغذائية يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• ألفا لافال (السويد)
• شركة فينكو لمعدات الأغذية المحدودة (إيطاليا)
• JBT (الولايات المتحدة)
• مؤشر SPX FLOW (الولايات المتحدة)
• شركة تي إن إيه أستراليا المحدودة (أستراليا)
• شركة كرونيس أيه جي (ألمانيا)
• شركة شاف تكنولوجي المحدودة (الهند)
• بادر (ألمانيا)
• ماريل (أيسلندا)
• مجموعة بوهلر (سويسرا)
• شركة ميدلبي (الولايات المتحدة)
• ليهوي (الصين)
• GEA Group Aktiengesellschaft (ألمانيا)
• تدفق SPX (الولايات المتحدة)
• شركة دوفر (الولايات المتحدة)
• مجموعة IMA (إيطاليا)
• تيترا باك (سويسرا)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق معدات معالجة الأغذية ومناولة المواد الغذائية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟

• في أبريل 2025، أعلنت شركة FPS لحلول معالجة الأغذية عن شراكة استراتيجية مع شركة المراعي المحدودة، إحدى أكبر شركات إنتاج الأغذية في الشرق الأوسط. وفي إطار هذا التعاون، ستقوم FPS بتوريد وتركيب مجمد كرتوني متطور بتدفق مستمر، مصمم خصيصًا للدواجن الطازجة الكاملة المعبأة في صناديق. تدعم هذه المبادرة جهود المراعي لتعزيز قدراتها في معالجة الدواجن وتلبية الطلب المتزايد في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت. كما تعزز هذه الشراكة حضور FPS في المنطقة، وتعكس استثمارها المستمر في تقنيات معالجة الأغذية المتقدمة المصممة خصيصًا لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والنظافة.
• في مارس 2025، أطلقت تترا باك والربيع شراكة استراتيجية لمدة ثلاث سنوات لتحديث ورقمنة مرافق إنتاج الربيع في المملكة العربية السعودية. تستفيد هذه المبادرة من تقنيات تترا باك المتطورة وممارسات الاستدامة لتحويل المصنع إلى "مصنع الجيل القادم". ويشمل ذلك تحديث المعدات، ودمج حلول الصناعة 4.0، وتحسين كفاءة الموارد بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما يصل إلى 36 مليون لتر من المياه سنويًا، ويخفض استهلاك الطاقة، مع تعزيز الطاقة الإنتاجية والأداء البيئي.
• في ديسمبر 2024، افتتحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) مجمع جدة الغذائي، المُسجل رسميًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مجمع صناعي غذائي عالمي. يمتد هذا المشروع الضخم على مساحة 11 مليون متر مربع، وهو مصمم لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات الوطنية. من المتوقع أن يجذب المجمع استثمارات بقيمة 20 مليار ريال سعودي، وأن يوفر 43 ألف فرصة عمل بحلول عام 2035. يتميز المجمع ببنية تحتية متطورة، وخدمات مشتركة، وسلاسل توريد متكاملة لدعم إنتاج الأغذية ومعالجتها، والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في التنويع الاقتصادي والاستدامة.
• في نوفمبر 2024، أعلنت شركة أمريكانا القابضة للأغذية المحدودة، من خلال شركتها التابعة "شركة النمو والتصنيع الزراعي"، عن استثمار لبناء مصنع جديد لتصنيع البطاطس المقلية المجمدة في مدينة سدير الصناعية والتجارية بالرياض. تُعزز هذه الخطوة الاستراتيجية شراكتها الراسخة مع شركة فارم فريتس، وتُمثل ثاني مشروع مشترك لهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سيمتد المصنع، المقرر افتتاحه مطلع عام 2026، على مساحة تزيد عن 100,000 متر مربع، وسيُنتج 70,000 طن متري سنويًا. تدعم هذه المبادرة رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وخلق فرص العمل.
• في سبتمبر 2021، استحوذت شركة Middleby Corporation على شركة Imperial Commercial Cooking Equipment، وهي شركة عريقة في تصنيع المواقد والمقالي والأفران ومنتجات الطهي على سطح الطاولة. على الرغم من أن تاريخ الاستحواذ يسبق الفترة 2023-2025، إلا أنه يُستشهد به كثيرًا في تقارير السوق كخطوة محورية عززت محفظة Middleby الأساسية في مجال الطهي وعززت حضورها في قطاع خدمات الطعام التجارية. كما أن بصمة Imperial القوية في قطاع مطاعم الوجبات السريعة غير الرسمية وقدراتها التصنيعية أتاحت لشركة Middleby مرونة تشغيلية أكبر وإمكانية وصول أكبر إلى قاعدة عملاء جديدة، لا سيما على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة.

SKU-66141