تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق إضاءة البستنة في الشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق إضاءة البستنة

• تم تقييم حجم سوق إضاءة البستنة في الشرق الأوسط وأفريقيا بـ 601.10 مليون دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  1864.52 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.2٪ خلال الفترة المتوقعة
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول من خلال التبني المتزايد للزراعة البيئية الخاضعة للرقابة (CEA) والتقدم في تقنيات الإضاءة الموفرة للطاقة، وخاصة مصابيح LED، التي تدعم ممارسات الزراعة المستدامة
• إن الطلب المتزايد على إنتاج المحاصيل على مدار العام، مدفوعًا بمخاوف الأمن الغذائي والتوسع الحضري، يضع إضاءة البستنة كحل حاسم للزراعة الحديثة في المنطقة

تحليل سوق إضاءة البستنة

• أصبحت أنظمة الإضاءة البستانية، المصممة لتوفير الضوء الاصطناعي لنمو النباتات، ضرورية في الزراعة الحديثة بسبب قدرتها على تحسين إنتاجية المحاصيل وجودتها ودورة النمو في البيئات الخاضعة للرقابة
• يتم تعزيز الطلب المتزايد على إضاءة البستنة من خلال التوسع في الزراعة في البيوت المحمية والزراعة الرأسية والزراعة الداخلية، إلى جانب زيادة الوعي بالممارسات الزراعية المستدامة والحاجة إلى إنتاج الغذاء المحلي.
• سيطرت المملكة العربية السعودية على سوق إضاءة البستنة بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5٪ في عام 2024، مدفوعة بالمبادرات الحكومية التي تعزز الزراعة المستدامة والاستثمارات الكبيرة في مشاريع البيوت المحمية والتركيز القوي على الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
• من المتوقع أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أسرع دولة نموًا في سوق إضاءة البستنة خلال فترة التوقعات، ويعزى ذلك إلى التوسع الحضري السريع، والدعم الحكومي للزراعة الرأسية، وزيادة الاستثمارات في تقنيات الزراعة الذكية.
• سيطرت شريحة الأجهزة على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 75% في عام 2024، مدفوعة بالطلب المرتفع على أنظمة الإضاءة LED الموفرة للطاقة واعتمادها على نطاق واسع في البيوت الزجاجية والمزارع الرأسية

نطاق التقرير وتقسيم سوق إضاءة البستنة

اتجاهات سوق إضاءة البستنة

"تزايد اعتماد حلول الإضاءة الذكية والمتكاملة مع إنترنت الأشياء"

• يشهد سوق إضاءة البستنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا اتجاهًا كبيرًا نحو دمج التقنيات الذكية ومنصات إنترنت الأشياء (IoT) في أنظمة الإضاءة
• تتيح هذه التقنيات التحكم الدقيق في أطياف الضوء وكثافته وفترات الضوء، مما يؤدي إلى تحسين نمو النباتات للمحاصيل ومراحل النمو المحددة
• تتيح أنظمة الإضاءة الذكية، التي غالبًا ما تكون مقترنة بأجهزة استشعار وبرامج، مراقبة وتعديلات في الوقت الفعلي بناءً على الظروف البيئية، مما يعزز كفاءة الطاقة وإنتاجية المحاصيل
  • على سبيل المثال، تقوم شركات مثل Signify Holding بنشر أنظمة LED المدعومة بتقنية إنترنت الأشياء، مثل Philips GreenPower LED، والتي تسمح للمزارعين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بتخصيص الإضاءة للصوبات الزراعية والمزارع الرأسية.
• وهذا الاتجاه جذاب بشكل خاص في المملكة العربية السعودية، الدولة المهيمنة، والإمارات العربية المتحدة، الدولة الأسرع نمواً، حيث تتزايد الاستثمارات في التقنيات الزراعية المتقدمة لدعم مبادرات الأمن الغذائي.
• ويسهل تكامل إنترنت الأشياء أيضًا تحليل البيانات لأداء المحاصيل، مما يتيح إجراء تعديلات تنبؤية لظروف الإضاءة لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية وتقليل تكاليف التشغيل.

ديناميكيات سوق إضاءة البستنة

سائق

"الطلب المتزايد على الأمن الغذائي وإنتاج المحاصيل على مدار العام"

• إن التركيز المتزايد من جانب المستهلكين والحكومات على الأمن الغذائي، مدفوعًا بمناخ المنطقة الجاف والاعتماد على المنتجات المستوردة، يعد محركًا رئيسيًا لسوق إضاءة البستنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
• تتيح إضاءة البستنة الزراعة على مدار العام في بيئات خاضعة للرقابة مثل البيوت الزجاجية والمزارع الرأسية والمزارع الداخلية، مما يدعم الإنتاج المحلي للفواكه والخضروات وزراعة الزهور
• تعمل المبادرات الحكومية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مثل رؤية 2030 واستراتيجية الأمن الغذائي في الإمارات العربية المتحدة، على تعزيز الزراعة في البيئة الخاضعة للرقابة من خلال الدعم والاستثمارات في تقنيات الإضاءة المتقدمة.
• يعمل اعتماد تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء على تعزيز قدرات أنظمة إضاءة البستنة، مما يتيح معالجة البيانات بشكل أسرع والتحكم في الوقت الفعلي لتحسين جودة المحاصيل والعائد
• تقدم شركات كبرى مثل Signify Holding وOSRAM GmbH وCree, Inc. حلول إضاءة LED متقدمة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعزز نمو السوق بشكل أكبر.

ضبط النفس/التحدي

"التكاليف الأولية المرتفعة والقيود على البنية التحتية"

• تشكل التكاليف الأولية المرتفعة للأجهزة والبرامج والخدمات الخاصة بأنظمة إضاءة البستنة، وخاصة حلول LED وإنترنت الأشياء المتكاملة، عائقًا كبيرًا أمام التبني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصة بالنسبة للمزارعين على نطاق صغير.
• إن إعادة تجهيز المرافق الحالية بأنظمة الإضاءة الحديثة، مثل التحول من HID إلى LED، يمكن أن يكون معقدًا ومكلفًا، ويتطلب ترقيات كبيرة في البنية التحتية
• إن البنية التحتية الزراعية المحدودة والخبرة الفنية في بعض بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، خارج الأسواق الرائدة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تعيق التبني على نطاق واسع
• تثير المخاوف المتعلقة بأمن البيانات المتعلقة بأنظمة الإضاءة التي تدعم إنترنت الأشياء، والتي تجمع وتنقل البيانات الزراعية الحساسة، تحديات فيما يتعلق بالامتثال للوائح حماية البيانات الإقليمية والمخاطر السيبرانية المحتملة
• قد تؤدي هذه العوامل إلى إبطاء نمو السوق في المناطق الأقل نموًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تكون حساسية التكلفة والقيود المتعلقة بالبنية التحتية أكثر وضوحًا.

نطاق سوق إضاءة البستنة

يتم تقسيم السوق على أساس العرض والنشر والتكنولوجيا ونوع الإضاءة والزراعة والتطبيق.

• عن طريق العرض

بناءً على العرض، يُقسّم السوق إلى أجهزة، وبرمجيات، وخدمات. وقد هيمن قطاع الأجهزة على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 75% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المرتفع على أنظمة إضاءة LED الموفرة للطاقة وانتشار استخدامها على نطاق واسع في البيوت الزجاجية والمزارع العمودية. وتُعدّ الأجهزة، بما في ذلك التركيبات ووحدات التحكم، أساسية لتوفير أطياف ضوئية مُصممة خصيصًا لتحسين نمو النباتات.

من المتوقع أن يشهد قطاع البرمجيات والخدمات أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على حلول الإضاءة الذكية. وتشمل هذه الحلول منصات تحليل البيانات وبرامج مراقبة المحاصيل التي توفر للمزارعين رؤى عملية لتحسين الإنتاجية والكفاءة. كما يُسرّع دمج إنترنت الأشياء والواجهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من اعتماد هذه الحلول.

• حسب النشر

بناءً على طريقة النشر، يُقسّم السوق إلى نظام جاهز للتشغيل ونظام مُجدَّد. وقد هيمن قطاع الأنظمة الجاهزة للتشغيل على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 60% في عام 2024، مدفوعًا بالعدد المتزايد من مشاريع الصوب الزراعية والزراعة العمودية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تُتيح الحلول الجاهزة للتشغيل تكاملًا سلسًا لأنظمة الإضاءة أثناء تجهيز المنشأة، مما يضمن الأداء الأمثل وقابلية التوسع.

من المتوقع أن يشهد قطاع التحديث أسرع معدل نمو بنحو 16.5% في الفترة من 2025 إلى 2032. ويكتسب تحديث المرافق الزراعية الحالية بأنظمة LED الموفرة للطاقة زخمًا متزايدًا بسبب توفير التكاليف وتحسين جودة النباتات وانخفاض تكاليف الصيانة، خاصة في المناطق التي تهدف إلى تحديث الممارسات الزراعية.

• حسب التكنولوجيا

بناءً على التكنولوجيا، يُقسّم السوق إلى مصابيح الفلورسنت، ومصابيح التفريغ عالي الكثافة (HID)، ومصابيح LED، وغيرها. وقد هيمن قطاع مصابيح LED على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 65% في عام 2024، بفضل كفاءتها في استهلاك الطاقة، وعمرها الافتراضي الطويل، ومخرجاتها الطيفية القابلة للتخصيص. وتُستخدم مصابيح LED على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لقدرتها على خفض استهلاك الطاقة ودعم الزراعة المستدامة.

من المتوقع أن يشهد قطاع مصابيح الفلورسنت نموًا ملحوظًا بين عامي 2025 و2032، بفضل أسعارها المعقولة وتعدد استخداماتها. وتظل مصابيح الفلورسنت خيارًا اقتصاديًا فعالًا للمزارعين الصغار والهواة، مما يُسهم في استمرار أهميتها في السوق.

• حسب نوع الإضاءة

بناءً على نوع الإضاءة، يُقسّم السوق إلى إضاءة علوية وإضاءة داخلية. وقد هيمن قطاع الإضاءة العلوية على السوق بحصة إيرادات بلغت 70% في عام 2024، مدفوعًا بدوره المحوري في توفير إضاءة عالية الكثافة لنمو النباتات في البيوت المحمية والمزارع العمودية. تضمن أنظمة الإضاءة العلوية أقصى إنتاجية وكفاءة في استخدام المساحة والموارد، لا سيما في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

من المتوقع أن ينمو قطاع الإضاءة البينية بأسرع وتيرة بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا باستخدامه المتزايد في الزراعة عالية الكثافة، مثل الطماطم والخيار، في بيئات مُتحكم بها. تُعزز الإضاءة البينية تعرّض النباتات للضوء في الطبقات السفلى من الغطاء النباتي، مما يُحسّن عملية التمثيل الضوئي وكفاءة الإنتاج.

• عن طريق الزراعة

بناءً على الزراعة، يُقسّم السوق إلى قطاعي الفواكه والخضراوات وزراعة الزهور. وسيستحوذ قطاع الفواكه والخضراوات على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 68% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المتزايد على المنتجات الطازجة المزروعة محليًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد أدت الظروف البيئية المعاكسة، كالحرارة الشديدة وندرة المياه، إلى زيادة الاعتماد على الزراعة في بيئة مُتحكم بها (CEA) وإضاءة LED لضمان استمرارية الإنتاج.

من المتوقع أن يشهد قطاع زراعة الزهور نموًا قويًا بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد طلب المستهلكين على نباتات الزينة والزهور. ويساهم استخدام حلول الإضاءة المتطورة لتقليل وقت الإزهار وتحسين جودة الزهور في تعزيز الإقبال على هذا القطاع.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم السوق إلى بيوت زجاجية، وزراعة عمودية، وزراعة داخلية، وغيرها. وسيُهيمن قطاع البيوت الزجاجية على السوق بحصة إيرادات تبلغ 60% في عام 2024، مدفوعًا بالاعتماد الواسع النطاق على الزراعة في البيوت الزجاجية في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.

من المتوقع أن يشهد قطاع الزراعة العمودية أسرع معدل نمو بنسبة 18% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على تقنيات الزراعة الموفرة للمساحة في المناطق الحضرية. ويُعد اعتماد الزراعة العمودية على أنظمة الإضاءة المتقدمة لدعم إنتاج المحاصيل على مدار العام محركًا رئيسيًا للنمو، لا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشهد الزراعة الحضرية توسعًا سريعًا.

تحليل إقليمي لسوق إضاءة البستنة

• سيطرت المملكة العربية السعودية على سوق إضاءة البستنة بأكبر حصة إيرادات بلغت 38.5٪ في عام 2024، مدفوعة بالمبادرات الحكومية مثل رؤية 2030، التي تعزز الزراعة المستدامة، والاستثمارات الكبيرة في مشاريع البيوت المحمية، والتركيز القوي على الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
• يعطي المستهلكون والمزارعون الأولوية لإضاءة البستنة لتعزيز إنتاج المحاصيل، وتمكين الزراعة على مدار العام، وتحسين كفاءة الطاقة، وخاصة في المناطق ذات الظروف المناخية القاسية
• يتم دعم توسع السوق من خلال التقدم في تكنولوجيا الإضاءة، مثل مصابيح LED الموفرة للطاقة وأنظمة التحكم الذكية، إلى جانب التبني المتزايد في كل من عمليات النشر الجاهزة والتحديثية

نظرة عامة على سوق إضاءة البستنة في المملكة العربية السعودية

سيطرت المملكة العربية السعودية على سوق إضاءة البستنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، محققةً أعلى حصة من الإيرادات في عام 2024، بفضل الاستثمارات الحكومية الكبيرة في التكنولوجيا الزراعية والتركيز القوي على الأمن الغذائي. ويعود اعتماد أنظمة إضاءة LED المتطورة في البيوت المحمية والمزارع العمودية إلى الحاجة إلى تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة. كما أن التوجه نحو ممارسات الزراعة المستدامة وزيادة اللوائح التي تشجع على الحلول الموفرة للطاقة يعززان نمو السوق.

نظرة عامة على سوق إضاءة البستنة في الإمارات العربية المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق إضاءة البستنة في الإمارات العربية المتحدة أسرع معدل نمو في الفترة المتوقعة، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع وتزايد الطلب على الفواكه والخضراوات والزهور المزروعة محليًا. ويدعم دمج التقنيات المتقدمة، مثل إضاءة LED العلوية وأنظمة البرمجيات الذكية في المزارع العمودية، توسع السوق. كما أن الوعي المتزايد بالاستدامة والمبادرات الحكومية التي تشجع على استخدام حلول الإضاءة البيئية في المناطق الحضرية يعززان تبني هذه الحلول.

نظرة عامة على سوق إضاءة البستنة في جنوب أفريقيا

من المتوقع أن تشهد جنوب أفريقيا نموًا ملحوظًا في سوق إضاءة البستنة، بفضل توسع قطاعها الزراعي وتركيزها على تحسين جودة المحاصيل وإنتاجيتها. يُفضل المستهلكون والمزارعون حلول إضاءة LED لكفاءتها في استهلاك الطاقة وقدرتها على دعم الزراعة على مدار العام. ويساهم دمج أنظمة الإضاءة المُعدّلة في الصوبات الزراعية الحالية والاهتمام المتزايد بالزراعة الداخلية في نمو السوق المستدام.

حصة سوق إضاءة البستنة

وتدار صناعة الإضاءة البستانية بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• نيكسيل تك (الإمارات العربية المتحدة)
• فينا للإضاءة (الإمارات العربية المتحدة)
• HORTIV من Megalight (إسرائيل)
• سيجنفاي القابضة (الإمارات العربية المتحدة)
• شركة أوسرام المحدودة (الإمارات العربية المتحدة)
• سامسونج (الإمارات العربية المتحدة)
• شركة كري (الإمارات العربية المتحدة)
• GE Lighting (جنوب أفريقيا)
• Heliospectra AB (جنوب أفريقيا)
• هورتيلوكس شريدر بي في (جنوب أفريقيا)
• شركة لوميليدس القابضة بي في (جنوب أفريقيا)
• شركة جافيتا الدولية (جنوب أفريقيا)
• شركة إيلوميتكس (جنوب أفريقيا)
• PARsource (جنوب أفريقيا)
• فالويا أوي (جنوب أفريقيا)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق الإضاءة البستانية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟

• في مايو 2025، أفادت GlobeNewswire أن سوق إضاءة البستنة مُهيأ لنمو كبير، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الزراعة المُتحكم بها بيئيًا (CEA) والتطورات في تقنيات الإضاءة LED والإضاءة الذكية. ويشهد هذا التوجه زخمًا ملحوظًا في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تُصبح الزراعة المستدامة والأمن الغذائي من الأولويات الرئيسية. ومن المتوقع أن يتوسع السوق مع اعتماد المزارعين لحلول إضاءة موفرة للطاقة لتحسين إنتاجية المحاصيل وتحسين الزراعة الداخلية.
• في مايو 2022، طرحت شركة OSRAM GmbH مجموعة مصابيح LED OSLON Optimal، المصممة لإضاءة البستنة عالية الكفاءة. توفر هذه المصابيح تركيبة ضوء دقيقة مصممة خصيصًا لمختلف مراحل نمو النباتات، مما يضمن حلولاً اقتصادية للمزارعين. يعمل اللونان الأحمر الفائق (660 نانومتر) والأحمر البعيد (730 نانومتر) على تحسين عملية التمثيل الضوئي، بينما تُعزز الإصدارات القادمة من الأزرق العميق والأبيض البستاني مرونة الطيف. يدعم هذا الابتكار الزراعة الموفرة للطاقة، مما يعود بالنفع على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تحسين إنتاجية المحاصيل والاستدامة.
• في ديسمبر 2021، أعلنت سيجنيفاي عن اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة فلوينس، وهي شركة متخصصة في إضاءة البستنة ومقرها تكساس، من شركة إيه إم إس أوسرام مقابل 272 مليون دولار أمريكي. يهدف هذا الاستحواذ الاستراتيجي إلى تعزيز منصة سيجنيفاي العالمية للإضاءة الزراعية، وتوسيع حضورها في سوق البستنة في أمريكا الشمالية، مع تعزيز خبرتها في حلول LED الموفرة للطاقة. تتماشى هذه الخطوة مع التزام سيجنيفاي بالإنتاج الغذائي المستدام، مع احتمالية امتداد آثارها الإيجابية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع توسيع الشركات العالمية نطاق انتشارها.
• في مايو 2021، أطلقت بلدية أبوظبي حملةً للترويج للفوائد البيئية لإضاءة الشوارع بتقنية LED الموفرة للطاقة. يهدف المشروع إلى استبدال الإضاءة التقليدية بتقنية LED الذكية، مما يُقلل من استهلاك الكهرباء ويُعزز الاستدامة. ومن خلال دمج أنظمة التحكم في الإضاءة الذكية، سعت المبادرة إلى تحسين كفاءة الإضاءة الحضرية مع خفض انبعاثات الكربون. ورغم تركيزها على إضاءة الشوارع، تُسهم هذه الجهود الحكومية في تهيئة بيئة مواتية لحلول إضاءة البستنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودعم الزراعة المستدامة والممارسات الموفرة للطاقة.
• في مايو 2021، دخلت شركة سيجنيفاي القابضة (المعروفة سابقًا باسم فيليبس لايتنج) في شراكة مع شركة ليوسكاردا، وهي شركة سويدية رائدة في مجال الزراعة العمودية، بهدف تعزيز الإنتاجية باستخدام حلول تكنولوجية متطورة. وتضمن التعاون نشر وحدات إنتاج LED من فيليبس جرين باور ونظام التحكم جرو وايز، مما أدى إلى تحسين طيف الضوء ومستوياته لتحسين إنتاجية وجودة المحاصيل. وبينما ركزت هذه المبادرة بشكل رئيسي على السويد، تُبرز هذه الشراكات العالمية توجهًا أوسع نطاقًا يؤثر على اعتماد إضاءة البستنة المتقدمة في الأسواق الناشئة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

SKU-50665