تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الزجاج منخفض الانبعاثية في الشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الزجاج منخفض الانبعاثية

• تم تقييم حجم سوق الزجاج منخفض الانبعاثات في الشرق الأوسط وأفريقيا بـ 9.43 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  17.78 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ،  بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.3٪ خلال الفترة المتوقعة
• يتم تغذية نمو السوق إلى حد كبير من خلال الوعي المتزايد بالميزات المفيدة للزجاج منخفض الانبعاثات مثل تكلفة التبريد وتقليل التدفئة في الأماكن السكنية والتجارية
• علاوة على ذلك، فإن ارتفاع الدخل المتاح، والزيادة في أنشطة البناء، والوعي المتزايد بشأن توفير الطاقة، وزيادة المبادرات الحكومية، مما يعزز نمو الصناعة بشكل كبير.

تحليل سوق الزجاج منخفض الانبعاثية

• يُنتج زجاج Low-e طلاءً لجزيئات معدنية على الزجاج. وأكثر أنواعه فعالية هو "الطلاء الناعم low-e". يُستخدم هذا النوع في معظم تطبيقات التغليف المرن لمواد مختلفة. يشير مصطلح Low-e إلى انخفاض الانبعاثية، أي أن السطح لا يُصدر حرارة إشعاعية تُذكر.
• جميع الأسطح تنقل الحرارة وتعكسها وتمتصها، مما يقلل من كمية الحرارة المنقولة. ولا يقتصر استخدامه على تقليل انتقال الحرارة فحسب، بل يحجب أيضًا موجات الأشعة فوق البنفسجية في الضوء المرئي.
• سيوفر التقدم التكنولوجي جنبًا إلى جنب مع الابتكارات والأسواق الجديدة الناشئة فرصًا مفيدة لنمو سوق الزجاج منخفض الانبعاثية
• تهيمن أمريكا الشمالية على سوق الزجاج منخفض الانبعاثات (منخفض الانبعاثية) بأكبر حصة إيرادات تبلغ 40.01٪ في عام 2025، وتتميز بالاعتماد المبكر على المنازل الذكية، والدخول المتاحة المرتفعة، والحضور القوي للاعبين الرئيسيين في الصناعة، مع رؤية الولايات المتحدة لنمو كبير في تركيبات الزجاج منخفض الانبعاثات (منخفض الانبعاثات)، وخاصة في المنازل الذكية الجديدة ووحدات السكن المتعددة، مدفوعة بالابتكارات من شركات التكنولوجيا الراسخة والشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي والميزات المفعلة بالصوت. 
• من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع منطقة نموًا في سوق الزجاج منخفض الانبعاثات خلال الفترة المتوقعة بسبب زيادة التحضر وارتفاع الدخول المتاحة 
• من المتوقع أن تهيمن شريحة الزجاج الصلب منخفض الانبعاثات على سوق الزجاج منخفض الانبعاثات بحصة سوقية تبلغ 34.7٪ في عام 2025، لأنه أكثر متانة ومثالي للتزجيج الفردي، وغالبًا ما يستخدم في التطبيقات الخارجية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق الزجاج منخفض الانبعاثات

اتجاهات سوق الزجاج منخفض الانبعاثية

" دمج تقنيات الزجاج الذكي في التنمية الحضرية المستدامة "

• إن الاتجاه المهم في سوق الزجاج منخفض الانبعاثات في الشرق الأوسط وأفريقيا هو دمج تقنيات الزجاج الذكي، مثل الزجاج الكهروكيميائي والزجاج الضوئي، في مشاريع التنمية الحضرية المستدامة.
• على سبيل المثال، يخطط مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية لتثبيت 7.5 مليون متر مربع من الزجاج الذكي بحلول عام 2030، بهدف تعزيز كفاءة الطاقة والراحة الداخلية.
• وعلى نحو مماثل، تستخدم المدينة المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة الزجاج الكهروضوئي لتحقيق 100% من الطاقة المتجددة للوحدات السكنية، مما يقلل الطلب على تكييف الهواء بنسبة 40% في الظروف الصحراوية.
• ولا تساهم هذه التكاملات في الحفاظ على الطاقة فحسب، بل تتوافق أيضًا مع أهداف الاستدامة في المنطقة، مما يعزز الطلب على حلول الزجاج المتقدم منخفض الانبعاثات. 
• ينمو الطلب على الزجاج منخفض الانبعاثات (Low-E) الذي يوفر تكاملاً سلسًا بين الذكاء الاصطناعي والتحكم الصوتي بسرعة في كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث يعطي المستهلكون الأولوية بشكل متزايد للراحة والوظائف الذكية الشاملة للمنزل. 

ديناميكيات سوق الزجاج منخفض الانبعاثية

سائق

"المبادرات الحكومية والمشاريع الرؤيوية التي تغذي الطلب"

• وتشكل المبادرات التي تقودها الحكومة، مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ولوائح البناء الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة، محركات رئيسية لسوق الزجاج منخفض الانبعاثات في المنطقة.
• وتفرض هذه البرامج استخدام مواد موفرة للطاقة في الإنشاءات الجديدة، وتشجع على اعتماد الزجاج منخفض الانبعاثات لتقليل استهلاك الطاقة وتعزيز أداء المباني.
• وتتضمن المشاريع الكبرى مثل مشروع جدة المركزي وإعادة تطوير مسار مكة، تقنيات ذكية، بما في ذلك الزجاج منخفض الانبعاثات، لتحسين استخدام الطاقة والبيئات الداخلية.
• وتؤدي مثل هذه المبادرات إلى خلق طلب قوي على منتجات الزجاج منخفض الانبعاثات، مما يضعها كمكونات أساسية في ممارسات البناء الحديثة.

ضبط النفس/التحدي

" التكاليف العالية والقيود التقنية في البيئات القاسية "

• يواجه اعتماد الزجاج منخفض الانبعاثات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحديات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والتركيب، مما قد يشكل عائقًا أمام المطورين المهتمين بالميزانية.
• بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر القيود التقنية في الظروف الجوية القاسية على متانة وفعالية أنواع معينة من الزجاج الموفر للطاقة.
• إن إعادة تجهيز الهياكل القائمة بالزجاج منخفض الانبعاثات قد يكون معقدًا ومكلفًا أيضًا، ويتطلب تعديلات هيكلية قد لا تكون ممكنة لجميع المباني.
• إن معالجة هذه التحديات من خلال التقدم التكنولوجي والحلول الفعالة من حيث التكلفة أمر بالغ الأهمية لتبنيها على نطاق أوسع في المنطقة

نطاق سوق الزجاج منخفض الانبعاثية

يتم تقسيم السوق على أساس النوع ونوع الطلاء ومادة الطلاء والتزجيج والتكنولوجيا والمستخدم النهائي.

• حسب النوع

بناءً على النوع، يُقسّم سوق الزجاج منخفض الانبعاثية إلى زجاج صلب منخفض الانبعاثية وزجاج ناعم منخفض الانبعاثية. يُهيمن قطاع الزجاج الصلب منخفض الانبعاثية على أكبر حصة سوقية من الإيرادات، بنسبة 34.7% بحلول عام 2025، نظرًا لمتانته ومثاليته للزجاج المفرد، والذي يُستخدم غالبًا في التطبيقات الخارجية. وهو أقل تكلفة وأسهل في الاستخدام، ولكنه يوفر كفاءة طاقة متوسطة مقارنةً بالأنواع ذات الطلاء الناعم، مما يجعله شائعًا في المشاريع منخفضة التكلفة أو المشاريع ذات المناخ المعتدل.

من المتوقع أن يشهد قطاع الزجاج منخفض الانبعاثية ذو الطبقة الناعمة أسرع معدل نمو بنسبة 6.3% بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بانعكاسية أعلى للأشعة تحت الحمراء. يُستخدم هذا النوع بشكل رئيسي في تطبيقات الزجاج المزدوج أو الثلاثي، ولكنه أقل متانة ويتطلب زجاجًا واقيًا. يُفضل استخدامه في المباني الحديثة الموفرة للطاقة، حيث يُعد العزل والأداء من أهم أولوياتها.

• حسب نوع الطلاء

بناءً على بروتوكول الاتصال، يُقسّم سوق الزجاج منخفض الانبعاثية إلى طلاء سلبي منخفض الانبعاثية، وطلاء للتحكم في الطاقة الشمسية منخفض الانبعاثية. سيحقق الطلاء السلبي منخفض الانبعاثية أكبر حصة من إيرادات السوق بحلول عام 2025، إذ يسمح بأقصى قدر من اكتساب الحرارة الشمسية مع تقليل فقدان الحرارة، وهو مناسب للمناخات الباردة أو المناطق الموسمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تساعد هذه الطلاءات على خفض تكاليف التدفئة مع الحفاظ على الإضاءة الطبيعية والراحة داخل المباني، على الرغم من أنها أقل استخدامًا في المناطق الأكثر حرارة في المنطقة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الطلاءات منخفضة الانبعاثية للتحكم في الطاقة الشمسية أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، بفضل انخفاض اكتساب الحرارة الشمسية مع السماح بمرور الضوء المرئي، مما يجعلها مثالية للمناخات الحارة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تُعزز الطلاءات منخفضة الانبعاثية كفاءة الطاقة من خلال خفض الطلب على التبريد، وهو أمر بالغ الأهمية للمباني المعرضة لأشعة الشمس الشديدة في أماكن مثل دول الخليج.

• حسب مادة الطلاء

بناءً على مادة الطلاء، يُقسّم سوق الزجاج منخفض الانبعاثية (Low-E) إلى طلاء معدني وشبه موصل. ستستحوذ الطلاءات المعدنية على أكبر حصة من إيرادات السوق بحلول عام 2025، بفضل أدائها العالي في تقليل انتقال الطاقة، ودعمها للعزل الحراري المتقدم في المباني الحديثة، ويشيع استخدامها في تركيبات الزجاج المزدوج أو الثلاثي. بفضل طبقاتها المعدنية الرقيقة، مثل الفضة، تعكس الطلاءات المعدنية الأشعة تحت الحمراء بفعالية، مع السماح بمرور الضوء.

من المتوقع أن تشهد الطلاءات شبه الموصلة أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، وهي مفضلة لموادها شبه الموصلة، مثل أكسيد القصدير، لتحقيق التوازن بين الشفافية والأداء الحراري. وهي أقل تكلفة من الطلاءات المعدنية وأكثر متانة، وغالبًا ما تُستخدم في تطبيقات التزجيج التجاري حيث تُعدّ قيود الميزانية أو المتانة من الاعتبارات المهمة.

• عن طريق التزجيج

بناءً على التزجيج، يُقسّم سوق الزجاج منخفض الانبعاثية (منخفض الانبعاثية) إلى زجاج أحادي منخفض الانبعاثية، وزجاج مزدوج منخفض الانبعاثية، وزجاج ثلاثي منخفض الانبعاثية. وقد شكّل الزجاج المزدوج منخفض الانبعاثية أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، بفضل توازن تكلفته وأدائه، وتوفيره عزلًا حراريًا جيدًا وتوفيرًا للطاقة. ويُستخدم هذا النوع على نطاق واسع في المباني السكنية والتجارية لتعزيز الراحة وتقليل الاعتماد على تكييف الهواء.

من المتوقع أن يشهد قطاع الزجاج الثلاثي منخفض الانبعاثية أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، إذ يوفر كفاءة طاقة فائقة، وهو مثالي للمباني المعرضة لدرجات حرارة شديدة أو التي تتطلب شهادات بيئية صارمة. ورغم ارتفاع سعره، فإنه يوفر أفضل عزل حراري، ويُستخدم عادةً في المباني عالية الأداء أو المشاريع المتخصصة في المنطقة.

• حسب التكنولوجيا

بناءً على التكنولوجيا، يُقسّم سوق الزجاج منخفض الانبعاثية إلى عملية التحلل الحراري (عبر الإنترنت) وعملية الرش (خارج الإنترنت). وقد شكّل قطاع عملية التحلل الحراري (عبر الإنترنت) أكبر حصة من إيرادات السوق في عام 2024، نظرًا لمتانته ومناسبته للمنتجات ذات الزجاج المفرد. كما يتميز الزجاج منخفض الانبعاثية بالتحلل الحراري بمقاومته للتلف الناتج عن الاستخدام، وهو اقتصادي التكلفة، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات واسعة النطاق، لا سيما في التصميمات الأقل تعقيدًا أو تلك التي تواجه الواجهات الخارجية.

من المتوقع أن يشهد قطاع المعالجة بالرش (غير المتصلة بالإنترنت) أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، إذ يتيح تحكمًا أكبر وأداءً أعلى في استهلاك الطاقة. ومع ذلك، يتطلب هذا القطاع عزلًا بين الألواح نظرًا لانخفاض متانته. تُفضل هذه الطريقة في التطبيقات عالية الأداء التي تتطلب تحكمًا دقيقًا في الحرارة والضوء.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم سوق الزجاج منخفض الانبعاثية إلى قطاعي البناء والنقل. وقد شكّل قطاع البناء أكبر حصة من إيرادات السوق في عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بالتطور الحضري والطلب على المباني المستدامة. ويتزايد استخدام الزجاج منخفض الانبعاثية في المنازل والمكاتب والمباني التجارية لتقليل استهلاك الطاقة، وتعزيز الراحة، والامتثال للوائح البناء المتطورة التي تُركّز على ترشيد استهلاك الطاقة.

من المتوقع أن يشهد قطاع النقل أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، إذ يُحسّن راحة الركاب من خلال تقليل اكتساب الحرارة الشمسية وحماية التصميمات الداخلية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. ومع ارتفاع مبيعات وإنتاج المركبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يُتيح هذا القطاع فرص نمو قوية لمصنعي الزجاج.

تحليل سوق الزجاج منخفض الانبعاثية (Low-E) في الدولة

• تُهيمن المملكة العربية السعودية على سوق الزجاج منخفض الانبعاثية (Low-E) بحصة إيرادات تبلغ 37.13% في عام 2024، مدفوعةً بأجندة رؤيتها 2030. وقد حفّزت هذه المبادرة مشاريع البنية التحتية والعقارات التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار أمريكي، بما في ذلك نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر، مع التركيز على الاستدامة وكفاءة الطاقة.
• إن طموح المملكة العربية السعودية في أن تصبح مركزاً إقليمياً لتصنيع السيارات يعزز سوق الزجاج منخفض الانبعاثات.
• إن الجهود المبذولة لجذب مصنعي المعدات الأصلية (OEMs) وإنشاء مصانع إنتاج المركبات تعمل على زيادة الطلب على الزجاج منخفض الانبعاثات في تطبيقات السيارات، مما يعزز كفاءة الطاقة وراحة الركاب.

نظرة عامة على سوق الزجاج منخفض الانبعاثية في الإمارات العربية المتحدة

من المتوقع أن يشهد سوق الزجاج منخفض الانبعاثية في الإمارات العربية المتحدة نموًا بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال فترة التوقعات، مدفوعًا بشكل رئيسي بالنمو القوي للبنية التحتية الحضرية. وتنفذ الإمارات العربية المتحدة مشاريع تطوير مدن ذكية وتجارية واسعة النطاق (مثل دبي الجنوب، ومدينة مصدر في أبوظبي)، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على مواد البناء الموفرة للطاقة، مثل الزجاج منخفض الانبعاثية. وقد طبقت الإمارات العربية المتحدة قوانين البناء الأخضر، مثل استدامة ولوائح دبي للمباني الخضراء، التي تشجع على استخدام الزجاج منخفض الانبعاثية لتوفير الطاقة وتحسين الراحة الحرارية.

نظرة عامة على سوق الزجاج منخفض الانبعاثية في جنوب أفريقيا

من المتوقع أن ينمو سوق الزجاج منخفض الانبعاثية (منخفض الانبعاثية) في جنوب أفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع والطلب المتزايد على المباني السكنية والتجارية. وهذا يدفع إلى اعتماد مواد موفرة للطاقة، مثل الزجاج منخفض الانبعاثية، لدعم البنية التحتية الحديثة. تُلزم لوائح البناء الوطنية في جنوب أفريقيا (SANS 10400-XA) بتصميم موفر للطاقة. وتشجع هذه الإرشادات على استخدام الزجاج منخفض الانبعاثية لتقليل استهلاك الطاقة في المباني، وخاصة في المناطق الحساسة للمناخ.

حصة سوق الزجاج منخفض الانبعاثية

صناعة الزجاج منخفض الانبعاثية (Low-E) يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة سي إس جي القابضة المحدودة (الصين)
• شركة سان جوبان (فرنسا)
• شركة AGC (اليابان)
• شركة نيبون شيت جلاس المحدودة (اليابان)
• شركة أركون فلاتشجلاس-فيريدلونج المحدودة وشركاه (ألمانيا)
• مترو بيرفورمانس جلاس (نيوزيلندا)
• شركة تشينغداو ميجو للزجاج المحدودة (الصين)
• شركة صناعة الزجاج التايوانية (تايوان)
• شركة سنترال جلاس المحدودة (اليابان)

أحدث التطورات في سوق الزجاج منخفض الانبعاثات في الشرق الأوسط وأفريقيا

• في ديسمبر 2023، أكملت شركة Saint-Gobain عملية الاستحواذ على مزود رائد لحلول العزل لتعزيز إنتاجها من الزجاج منخفض الانبعاث (low-e) وتعزيز محفظتها من العروض الموفرة للطاقة
• في يناير 2023، قدمت Guardian Glass تقنية طلاء متقدمة منخفضة الانبعاثات مصممة لتحسين التحكم في الطاقة الشمسية والعزل الحراري في النوافذ السكنية، مما يوفر حماية محسنة من الأشعة فوق البنفسجية
• في فبراير 2023، دخلت شركة AGC Inc. في تعاون مع شركة معمارية بارزة لتطوير حلول نوافذ ذكية متكاملة تستفيد من الزجاج منخفض الانبعاثات لتحسين كفاءة الطاقة
• في مارس 2023، أطلقت شركة Pilkington زجاج Optiwhite low-e الجديد، المعروف بوضوحه الفائق وأدائه العالي في مجال الطاقة، والذي يستهدف المشاريع المعمارية الراقية وناطحات السحاب

SKU-29542