تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الفيتامينات الطبيعية في الشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق الفيتامينات الطبيعية

• بلغت قيمة سوق الفيتامينات الطبيعية في الشرق الأوسط وأفريقيا 443.69 مليون دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن تصل إلى  712.53 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.1٪ خلال الفترة المتوقعة.
• ينشأ نمو السوق من خلال زيادة وعي المستهلكين بالصحة والعافية، والطلب المتزايد على المنتجات الطبيعية والعضوية، والاعتماد المتزايد على المكملات الغذائية في المنطقة
• بالإضافة إلى ذلك، فإن التحول نحو الرعاية الصحية الوقائية والشعبية المتزايدة للفيتامينات الطبيعية في تطبيقات الأغذية والمشروبات والعناية الشخصية هي عوامل رئيسية تعمل على تسريع توسع السوق.

تحليل سوق الفيتامينات الطبيعية

• الفيتامينات الطبيعية، المشتقة من مصادر طبيعية مثل النباتات والفواكه والأعشاب، أصبحت ذات أهمية متزايدة في دعم الصحة والعافية عبر تطبيقات مختلفة، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والأعلاف ومنتجات العناية الشخصية، نظرًا لسلامتها وفعاليتها الملحوظة.
• يتم تعزيز الطلب على الفيتامينات الطبيعية من خلال الوعي الصحي المتزايد، وانتشار نقص الفيتامينات بشكل متزايد، وتفضيل المنتجات النظيفة والمستدامة
• هيمنت جنوب أفريقيا على سوق الفيتامينات الطبيعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، محققةً أكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، مدفوعةً بقطاع الصحة والعافية الراسخ، ووعي المستهلكين العالي، ووجود جهات فاعلة رئيسية في السوق. تشهد البلاد نموًا ملحوظًا في استهلاك الفيتامينات الطبيعية، لا سيما في الأغذية المدعمة والمكملات الغذائية.
• من المتوقع أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أسرع دولة نموًا في سوق الفيتامينات الطبيعية خلال الفترة المتوقعة، مدفوعة بالتوسع الحضري السريع، وارتفاع الدخول المتاحة، وزيادة الطلب على منتجات الصحة والعافية المتميزة.
• سيطرت شريحة فيتامين سي على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 32.5% في عام 2024، مدفوعًا باستخدامها على نطاق واسع في المكملات الغذائية والأطعمة المدعمة نظرًا لخصائصها المعززة للمناعة والوعي العالي لدى المستهلكين.

نطاق التقرير وتجزئة سوق الفيتامينات الطبيعية   

اتجاهات سوق الفيتامينات الطبيعية

"تزايد اعتماد المنتجات النظيفة والعضوية"

• يشهد سوق الفيتامينات الطبيعية في الشرق الأوسط وأفريقيا اتجاهًا كبيرًا نحو المنتجات النظيفة والعضوية، مدفوعًا بوعي المستهلكين المتزايد بالصحة والعافية
• يسعى المستهلكون بشكل متزايد إلى الحصول على الفيتامينات الطبيعية المشتقة من مصادر نباتية وحيوانية، معتبرين أنها أكثر صحة واستدامة مقارنة بالبدائل الاصطناعية
• يعمل هذا الاتجاه على تعزيز الطلب على الفيتامينات بأشكال مختلفة، مثل المساحيق والسوائل، المستخدمة في تطبيقات مثل الأغذية والمشروبات والأعلاف ومنتجات العناية الشخصية.
  • على سبيل المثال، تعمل الشركات على تطوير مكملات الفيتامينات العضوية القائمة على الأغذية الكاملة لتلبية احتياجات المستهلكين المهتمين بالصحة، وخاصة في المناطق الحضرية في جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة.
• تؤثر حركة العلامة النظيفة أيضًا على تركيبات المنتجات، حيث يؤكد المصنعون على الشفافية في المصادر والإنتاج لبناء ثقة المستهلك
• تكتسب الفيتامينات الطبيعية، مثل فيتامين سي من الفواكه أو فيتامين د من المصادر الطبيعية، زخمًا لفوائدها الملحوظة في دعم المناعة والصحة العامة.

ديناميكيات سوق الفيتامينات الطبيعية

سائق

"ارتفاع الوعي الصحي والطلب على المكملات الغذائية"

• إن زيادة وعي المستهلك بالفوائد الغذائية للفيتامينات، إلى جانب ارتفاع الوعي الصحي، يعد محركًا رئيسيًا لسوق الفيتامينات الطبيعية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
• تعمل الفيتامينات الطبيعية على تعزيز الصحة من خلال دعم المناعة والتمثيل الغذائي والصحة العامة، ومعالجة أوجه القصور الناجمة عن الأنظمة الغذائية وأنماط الحياة الحديثة
• إن المبادرات الحكومية في دول مثل جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة لتعزيز الأغذية المدعمة والمكملات الغذائية تعمل على تسريع نمو السوق بشكل أكبر
• يؤدي توسع منصات التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى تحسين الوصول إلى منتجات الفيتامينات الطبيعية، مع نمو قنوات التوزيع عبر الإنترنت بسرعة، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة
• يتزايد الطلب على الأطعمة والمشروبات الوظيفية المدعمة بالفيتامينات الطبيعية، مثل فيتامين أ، ب، ج، د، هـ، ك، وخاصة في المراكز الحضرية حيث يعطي المستهلكون الأولوية للراحة والتغذية.

ضبط النفس/التحدي

"تكاليف الإنتاج المرتفعة والتعقيدات التنظيمية"

• تشكل التكلفة العالية لتوريد وإنتاج الفيتامينات الطبيعية، وخاصة من المواد العضوية والنباتية، عائقًا كبيرًا أمام نمو السوق، وخاصة في المناطق الحساسة للتكلفة في أفريقيا
• يتطلب استخراج الفيتامينات من المصادر الطبيعية، مثل الفواكه والخضروات أو المواد الحيوانية، عمليات معقدة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج مقارنة بالبدائل الاصطناعية
• كما تشكل مخاوف الخصوصية والامتثال التنظيمي تحديات أيضًا، حيث يجب أن يلتزم جمع بيانات المستهلك واستخدامها لمنتجات التغذية الشخصية بلوائح مختلفة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
• إن المشهد التنظيمي المجزأ، مع اختلاف معايير سلامة الأغذية، والوسم، والادعاءات الصحية في دول مثل جنوب أفريقيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، يؤدي إلى تعقيد العمليات بالنسبة للمصنعين والموزعين.
• يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى ردع الشركات الصغيرة وتقييد توسع السوق، وخاصة في المناطق ذات الدخول المتاحة المنخفضة أو البيئات التنظيمية الصارمة.

نطاق سوق الفيتامينات الطبيعية

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المكون والشكل والتطبيق والمادة وقناة التوزيع.

• حسب نوع المكون

بناءً على نوع المكونات، يتم تقسيم سوق الفيتامينات الطبيعية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى فيتامين أ، وفيتامين ب، وفيتامين ج، وفيتامين د، وفيتامين هـ، وفيتامين ك. سيطر قطاع فيتامين ج على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 32.5% في عام 2024، مدفوعًا باستخدامه الواسع النطاق في المكملات الغذائية والأطعمة المدعمة نظرًا لخصائصه المعززة للمناعة والوعي العالي لدى المستهلكين.

من المتوقع أن يشهد قطاع فيتامين د أسرع معدل نمو بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الوعي بدوره في صحة العظام والمناعة، لا سيما في المناطق ذات التعرض المحدود لأشعة الشمس. كما أن الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية والمكملات الغذائية المدعمة في الشرق الأوسط وأفريقيا يُسرّع من وتيرة تبني هذا القطاع.

• حسب النموذج

بناءً على الشكل، يُقسّم سوق الفيتامينات الطبيعية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى مساحيق وسائل. ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع المساحيق على أكبر حصة من إيرادات السوق، بنسبة 68.5% في عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى مدة صلاحيته الطويلة، وسهولة تخزينه، وتعدد استخداماته في تطبيقات مثل تدعيم الأغذية والمكملات الغذائية.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع السوائل أسرع معدل نمو بنسبة 8.2% في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بتفضيل المستهلكين المتزايد للأشكال المريحة وسهلة الاستهلاك مثل الشراب والحلوى، وخاصة بين الأطفال وكبار السن.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم سوق الفيتامينات الطبيعية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى قطاعات الأغذية والمشروبات، والأعلاف، ومنتجات العناية الشخصية، وغيرها. ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع الأغذية والمشروبات على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 45.5% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الأغذية المدعمة والمشروبات الوظيفية لمعالجة نقص التغذية في جميع أنحاء المنطقة.

من المتوقع أن يشهد قطاع منتجات العناية الشخصية نموًا قويًا في الفترة من 2025 إلى 2032. ويساهم الاهتمام المتزايد من جانب المستهلكين بمنتجات العناية بالبشرة والشعر الطبيعية والعضوية، التي تحتوي على فيتامينات مثل E وC لخصائصها المضادة للأكسدة، في تعزيز اعتماد هذه المنتجات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

• حسب المادة

بناءً على المواد المستخدمة، يُقسّم سوق الفيتامينات الطبيعية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى الفولاذ والحديد ومواد أخرى. ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع الفولاذ على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 55.5% في عام 2024، بفضل استخدامه الواسع في معدات تعبئة وتجهيز الفيتامينات الطبيعية، مما يضمن المتانة والامتثال لمعايير سلامة الغذاء.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع المواد الأخرى نموًا كبيرًا في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على مواد التغليف المستدامة والصديقة للبيئة، مثل البلاستيك والزجاج القابل للتحلل الحيوي، بما يتماشى مع تفضيلات المستهلكين للمنتجات المسؤولة بيئيًا.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق الفيتامينات الطبيعية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى قسمين: عبر الإنترنت وخارجه. وقد هيمن قطاع المتاجر التقليدية على حصة إيرادات السوق البالغة 70.5% في عام 2024، مدفوعًا بالتواجد الواسع لمحلات السوبر ماركت والصيدليات والمتاجر المتخصصة، لا سيما في جنوب أفريقيا، حيث يُفضّل المستهلكون شراء المنتجات الغذائية من المتاجر لراحتهم وطمأنتهم.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع التسوق عبر الإنترنت نمواً سريعاً بنسبة 10.5% في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعاً بالانتشار المتزايد لمنصات التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل الدخول المتاحة المتزايدة واستخدام الهواتف الذكية على تعزيز إمكانية الوصول إلى منتجات الفيتامينات الطبيعية.

تحليل إقليمي لسوق الفيتامينات الطبيعية

• هيمنت جنوب أفريقيا على سوق الفيتامينات الطبيعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، محققةً أكبر حصة إيرادات بلغت 38.5% في عام 2024، مدفوعةً بقطاع الصحة والعافية الراسخ، ووعي المستهلكين العالي، ووجود جهات فاعلة رئيسية في السوق. تشهد البلاد نموًا ملحوظًا في استهلاك الفيتامينات الطبيعية، لا سيما في الأغذية المدعمة والمكملات الغذائية.
• من المتوقع أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أسرع دولة نموًا في سوق الفيتامينات الطبيعية خلال الفترة المتوقعة، مدفوعة بالتوسع الحضري السريع، وارتفاع الدخول المتاحة، وزيادة الطلب على منتجات الصحة والعافية المتميزة.

نظرة عامة على سوق الفيتامينات الطبيعية في جنوب أفريقيا

هيمنت جنوب أفريقيا على سوق الفيتامينات الطبيعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، محققةً أعلى حصة إيرادات بلغت 68.9% في عام 2024، مدفوعةً بارتفاع استهلاك المنتجات الغذائية الغنية بالعناصر الغذائية، وتفضيل المستهلكين القوي للمنتجات سهلة الاستخدام والمُدعّمة بالفيتامينات. ويساهم التوجه نحو الأنظمة الغذائية الصحية، وزيادة الوعي بفوائد الفيتامينات الطبيعية، في توسع السوق. ويدعم دمج الفيتامينات في الأغذية الوظيفية والمكملات الغذائية، إلى جانب قنوات التوزيع التقليدية القوية، نموًا مستدامًا في السوق.

نظرة عامة على سوق الفيتامينات الطبيعية في الإمارات العربية المتحدة

من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة أسرع معدل نمو في سوق الفيتامينات الطبيعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعًا بتزايد الوعي بأهمية الفيتامينات الطبيعية في الأغذية والأعلاف ومنتجات العناية الشخصية. ويؤدي التوسع الحضري، وزيادة الدخل المتاح للإنفاق، وتزايد أعداد الوافدين إلى زيادة الطلب على المنتجات الصحية. كما أن اللوائح المتطورة التي تشجع على استخدام المكونات الطبيعية والملصقات النظيفة تشجع على اعتماد تركيبات الفيتامينات المتطورة.

وتدار صناعة الفيتامينات الطبيعية بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة باسف إس إي (ألمانيا)
• منتجات DSM الغذائية (هولندا)
• شركة آرتشر دانييلز ميدلاند (الولايات المتحدة)
• شركة جلانبيا بي إل سي (أيرلندا)
• سخاء الطبيعة (الولايات المتحدة)
• أمواي (الولايات المتحدة)
• نستله للعلوم الصحية (سويسرا)
• هيربالايف نيوترشن (الولايات المتحدة)
• شركة فيتابيوتكس المحدودة (المملكة المتحدة)
• شركة سولجار (الولايات المتحدة)
• ناو فودز (الولايات المتحدة)
• شركة بلاكمورز المحدودة (أستراليا)
• شركة نيوترا ماركس (الولايات المتحدة)
• شركة فارمافيت ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• هيمالايا ويلنس (الهند)
• زاند هيربال (الولايات المتحدة)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق الفيتامينات الطبيعية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟

• في أكتوبر 2024، دخلت شركة زينريو فارما، التابعة لمجموعة زيندال، في شراكة استراتيجية مع سيغالاه ميدفارم لتوسيع محفظة منتجاتها من الفيتامينات الطبيعية والبروبيوتيك في جميع أنحاء الشرق الأوسط. يركز هذا التعاون على توزيع علامتي زينريو الرئيسيتين - فيرتيبيوم وفلوبايتيك - في ست دول، لتلبية الطلب المتزايد على حلول صحة الجهاز الهضمي والخصوبة. تتمتع سيغالاه ميدفارم، التابعة لمجموعة يوسف محمد ناغي وأولاده، بخبرة إقليمية راسخة في توزيع الأدوية والرعاية الصحية، مما يُمكّن زينريو من تعزيز حضورها في سوق سريع النمو للمكملات الغذائية عالية الجودة والمدعومة علميًا.
• في يوليو 2023، وسّعت بيبسيكو نطاق إنتاج مشروب MTN Dew Rise Energy، وهو مشروب وظيفي غني بفيتاميني A وC، وسيتيكولين، والزنك، ليشمل أسواق التجزئة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. طُوّر هذا المشروب بالتعاون مع نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، ليمنح دفعة من الطاقة الصباحية بفضل مكوناته الطبيعية، وخالٍ من السكر المضاف، ويحتوي على 180 ملغ من الكافيين. وقد جاء إطلاق هذا المشروب مواكبًا للطلب الإقليمي المتزايد على المشروبات الوظيفية المعززة بالفيتامينات، لا سيما بين المستهلكين المهتمين بصحتهم والذين يبحثون عن بدائل لمشروبات الطاقة التقليدية.
• في أبريل 2022، لم تستحوذ نستله على شركة فيتال هيلث فودز. بل استحوذت عليها شركة إكسيو كابيتال، وهي شركة استثمارية أفريقية، من خلال منصتها "نورتشر براندز" المحدودة. وكان الهدف من هذا الاستحواذ توسيع حضور فيتال في قطاع الأغذية الوظيفية والسريعة، مستفيدةً من مكانتها المرموقة وشبكة توزيعها في جنوب أفريقيا والأسواق العالمية. وتظل فيتال هيلث فودز، بإرثها الممتد على مدى 75 عامًا، اسمًا موثوقًا به في مجال مكملات الفيتامينات الطبيعية في جميع أنحاء المنطقة.
• في أكتوبر 2021، دخلت شركة تيكون أولام-كانبيت، الشركة الإسرائيلية الرائدة في مجال القنب الطبي، في شراكة مع أمبروسيا-سوب هيرب، أكبر مُصنّع للمكملات الغذائية في إسرائيل، لتطوير مجموعة من مكملات الفيتامينات الطبيعية المُدعّمة بالقنب ومكونات الفطر الطبي. أطلق هذا التعاون مشروعًا تجريبيًا مشتركًا للبحث والتطوير يهدف إلى ابتكار تركيبات تجمع بين الكانابيديول (CBD) ومركبات أخرى مشتقة من القنب مع الفطر الوظيفي لدعم الصحة المناعية والهضمية والعافية العامة. تستهدف هذه الشراكة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعكس اهتمام المستهلكين المتزايد بحلول صحية نباتية مُتكاملة تجمع بين النباتات التقليدية وأحدث العلوم.
• في سبتمبر 2021، جددت شركة رويال دي إس إم تعاونها مع اليونيسف ومركز أبحاث التغذية "سايت آند لايف" لتحسين فرص حصول الأطفال والأمهات المعرضين للخطر في جنوب أفريقيا ومناطق أخرى على مكملات الفيتامينات الطبيعية. تهدف هذه المبادرة إلى مكافحة نقص المغذيات الدقيقة من خلال تقديم حلول غذائية مدعومة علميًا لمن هم في أمس الحاجة إليها. تعكس هذه الشراكة التزام شركة دي إس إم الأوسع نطاقًا بالنهوض بالصحة العامة، ودعم التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق الناشئة من خلال برامج فعّالة وهادفة تعالج سوء التغذية على نطاق واسع.

SKU-55875