تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق المخاريط الورقية في الشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

حجم سوق المخروط الورقي

• تم تقييم حجم سوق المخروط الورقي في الشرق الأوسط وأفريقيا بـ 913.42 مليون دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  1279.22 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.3٪ خلال الفترة المتوقعة
• ينشأ نمو السوق في المقام الأول بسبب الطلب المتزايد على حلول التغليف المستدامة، والنمو السريع في صناعة النسيج، وظهور التجارة الإلكترونية، مما يستلزم التغليف الفعال والصديق للبيئة.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن الوعي المتزايد لدى المستهلكين بشأن المخاوف البيئية والتحول نحو المواد القابلة للتحلل البيولوجي والقابلة لإعادة التدوير يدفع بشكل أكبر إلى اعتماد المخاريط الورقية كخيار مفضل للتغليف في المنطقة.

تحليل سوق المخروط الورقي

• المخاريط الورقية عبارة عن حاويات أسطوانية متعددة الاستخدامات وفعالة من حيث التكلفة وصديقة للبيئة تُستخدم على نطاق واسع في تغليف الخيوط والمنسوجات والمواد الغذائية والمنتجات الصناعية، وتوفر الاستقرار والحماية أثناء النقل والتخزين
• إن الطلب على المخاريط الورقية مدفوع بطبيعتها خفيفة الوزن وقابلة لإعادة التدوير وقدرتها على تلبية احتياجات الصناعات مثل المنسوجات والبناء، إلى جانب دفع المنطقة نحو حلول التغليف المستدامة بسبب اللوائح البيئية وتفضيلات المستهلكين.
• سيطرت دولة الإمارات العربية المتحدة على سوق المخاريط الورقية في الشرق الأوسط وأفريقيا بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعة بالطلب المرتفع على المنتجات النسيجية، وقطاع التجارة الإلكترونية القوي، وانخفاض تكاليف التصنيع.
• من المتوقع أن تكون المملكة العربية السعودية أسرع دولة نموًا في السوق خلال فترة التوقعات بسبب زيادة التصنيع والتحضر والطلب المتزايد على السلع المعبأة في قطاع الأغذية والمشروبات.
• سيطرت شريحة مخروط ورق الغزل على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 38% في عام 2024، مدفوعة باستخدامها الواسع في صناعة النسيج لتغليف الغزل وتخزينه، بدعم من قطاع تصنيع المنسوجات المتنامي في المنطقة.

نطاق التقرير وتجزئة سوق المخروط الورقي

اتجاهات سوق المخروط الورقي

"زيادة اعتماد المواد المستدامة والصديقة للبيئة"

• يشهد سوق المخاريط الورقية في الشرق الأوسط وأفريقيا اتجاهًا ملحوظًا نحو استخدام مواد مستدامة وصديقة للبيئة في إنتاج المخاريط الورقية
• يستفيد المصنعون من المواد القابلة للتحلل الحيوي والقابلة لإعادة التدوير لتلبية اللوائح البيئية المتزايدة والطلب الاستهلاكي على حلول التغليف الخضراء
• يتم استخدام تقنيات التصنيع المتقدمة لتعزيز متانة ووظائف المخاريط الورقية، مما يضمن أنها تلبي معايير الصناعة للتطبيقات في المنسوجات والبناء وغيرها من القطاعات
  • على سبيل المثال، تعمل الشركات على تطوير مخاريط ورقية مبتكرة، مثل مخاريط ورق الشمع ومخاريط الورق المطبوع التي توفر مقاومة محسنة للرطوبة والتآكل مما يجعلها مناسبة لاستخدامات صناعية متنوعة.
• يؤدي هذا الاتجاه إلى زيادة جاذبية المخاريط الورقية للشركات التي تهدف إلى تقليل بصمتها البيئية مع الحفاظ على معايير الجودة العالية
• يتم استخدام تحليلات البيانات لتحسين عمليات الإنتاج، مما يتيح للمصنعين تتبع استهلاك المواد، وتقليل النفايات، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد

ديناميكيات سوق المخروط الورقي

سائق

"الطلب المتزايد على تطبيقات النسيج والبناء"

• إن الطلب المتزايد على المخاريط الورقية في صناعة النسيج، وخاصةً لف الخيوط وإنتاج الأقمشة، هو المحرك الرئيسي لسوق المخاريط الورقية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
• تعتبر المخاريط الورقية، مثل مخاريط ورق الغزل ومخاريط ورق النسيج، ضرورية للتخزين والنقل الفعال للغزل، ودعم قطاع المنسوجات المزدهر في المنطقة، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة، الدولة المهيمنة في هذا السوق.
• تساهم صناعة البناء أيضًا في نمو السوق، حيث تُستخدم مخاريط البناء والمخاريط الورقية المخروطية على نطاق واسع لأغراض البناء والتعبئة والتغليف في مشاريع البنية التحتية.
• إن المبادرات الحكومية التي تشجع على التغليف المستدام وتوسيع الأنشطة الصناعية في المملكة العربية السعودية، أسرع الدول نمواً، تعمل على تعزيز اعتماد المخاريط الورقية بشكل أكبر.
• إن انتشار التجارة الإلكترونية وقنوات البيع بالتجزئة الحديثة، مثل محلات السوبر ماركت/الهايبر ماركت وتجار التجزئة المتخصصين، يعزز إمكانية الوصول إلى المخاريط الورقية لمختلف المستخدمين النهائيين
• يقدم المصنعون بشكل متزايد مخاريط ورقية مخصصة، مثل تلك ذات الأشكال والأحجام المحددة، لتلبية احتياجات الصناعة المتنوعة

ضبط النفس/التحدي

"تكاليف الإنتاج المرتفعة وتعقيدات سلسلة التوريد"

• يشكل الاستثمار الأولي المرتفع المطلوب للآلات المتقدمة والمواد الخام اللازمة لإنتاج المخاريط الورقية المتخصصة، مثل المخاريط الورقية متعددة الطبقات أو المخاريط الورقية الشمعية، عائقًا كبيرًا، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأسواق الناشئة.
• إن تعقيد تصنيع المخاريط الورقية ذات المواصفات الدقيقة، مثل مخاريط ورق البونج الضيقة أو المخاريط ذات الأطراف المحددة، يزيد من تكاليف الإنتاج ويتطلب عمالة ماهرة
• تؤدي اضطرابات سلسلة التوريد، بما في ذلك تقلب أسعار المواد الخام والتحديات اللوجستية، إلى تعقيد العمليات بشكل أكبر بالنسبة للمصنعين والموزعين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا
• إن اللوائح البيئية، على الرغم من تعزيزها للمواد المستدامة، قد تضيف تكاليف الامتثال وتتطلب من الشركات المصنعة التكيف مع المعايير المختلفة عبر البلدان
• وقد تحد هذه العوامل من نمو السوق في المناطق الحساسة للأسعار وتثني اللاعبين الأصغر حجماً عن دخول السوق، وخاصة في المناطق ذات البنية التحتية الصناعية المتخلفة.

نطاق سوق المخروط الورقي

يتم تقسيم السوق على أساس النوع وعدد الأكوام وشكل المخروط والحجم وقناة التوزيع والمستخدم النهائي.

• حسب النوع

يُقسّم سوق المخاريط الورقية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب نوعها، إلى: المخاريط الورقية الضيقة، والمخاريط الورقية الضخمة، والمخاريط الورقية المصنوعة من الخيوط، والمخاريط الورقية المطبوعة، والبكرات، والمخاريط الورقية النسيجية، والمخاريط الورقية الشمعية، والمخاريط الورقية المخروطية، والمخاريط الورقية للبناء، والمخاريط الورقية العادية، وغيرها. وقد استحوذ قطاع المخاريط الورقية المصنوعة من الخيوط على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 38% في عام 2024، بفضل استخدامه الواسع في صناعة النسيج في لفّ الخيوط وتخزينها، بدعم من قطاع تصنيع النسيج المتنامي في المنطقة.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع المخاريط الورقية النسيجية أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالطلب المتزايد على حاملات الخيوط الصديقة للبيئة والقابلة للتخصيص، والتقدم في إنتاج المخاريط عالية الجودة، وتوسع الصناعات النسيجية في دول مثل المملكة العربية السعودية.

• حسب عدد الأكوام

بناءً على عدد الأكوام، يُقسّم سوق المخاريط الورقية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى طبقة واحدة وطبقات متعددة. ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع الطبقات المتعددة على أكبر حصة سوقية من الإيرادات بنسبة 62% في عام 2024، بفضل قوته ومتانته الفائقة، مما يجعله مثاليًا للتطبيقات الشاقة في صناعات النسيج والبناء.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الطبقة الواحدة نموًا كبيرًا في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بفعاليته من حيث التكلفة وملاءمته للتطبيقات الأخف وزناً، وخاصة في عمليات النسيج الصغيرة النطاق والأسواق الناشئة.

• بواسطة Taper of the Cone

بناءً على شكل المخروط، يُقسّم سوق المخاريط الورقية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أنواع تصل إلى 30 شكلًا مخروطيًا، ومن 30 إلى 50 شكلًا مخروطيًا، وأكثر من 50 شكلًا مخروطيًا. ومن المتوقع أن يستحوذ هذا النوع من المخاريط على أكبر حصة سوقية بنسبة 45% في عام 2024، نظرًا لاستخدامه الواسع في تطبيقات النسيج التي تتطلب ثباتًا متوازنًا وكفاءة في لف الخيوط.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع المخروط الموضح أعلاه أسرع نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، حيث يلبي احتياجات التطبيقات المتخصصة في البناء وعمليات النسيج الثقيلة، حيث تعمل زوايا المخروط الأكبر على تعزيز استقرار المخروط والتعامل مع المواد.

• حسب الحجم

بناءً على الحجم، يُقسّم سوق المخاريط الورقية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى: مخروط بزاوية 1 درجة و51 دقيقة، ومخروط بزاوية 3 درجات و51 دقيقة، ومخروط بزاوية 5 درجات و57 دقيقة، ومخروط بزاوية 3 درجات و30 دقيقة، ومخروط بزاوية 6 درجات و20 دقيقة، ومخروط بزاوية 9 درجات و51 دقيقة، ومخروط بزاوية 9 درجات و36 دقيقة، ومخروط بزاوية 7 درجات و22 دقيقة، وغيرها. ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع المخاريط بزاوية 5 درجات و57 دقيقة على أكبر حصة سوقية بنسبة 30% في عام 2024، بفضل توافقه مع آلات النسيج عالية السرعة وانتشاره الواسع في قطاع النسيج في الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع المخروط ذو الـ 3 درجات والـ 30 دقيقة أسرع نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، حيث تتحول مصانع الغزل بشكل متزايد إلى زوايا مدببة أصغر لتحسين أداء الغزل ومقاومة الرطوبة في عمليات معالجة الغزل.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم سوق المخاريط الورقية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى مبيعات مباشرة بين الشركات، وتجار تجزئة متخصصين، ومتاجر بقالة، ومتاجر سوبر ماركت/هايبر ماركت، والتجارة الإلكترونية، وغيرها. ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع المبيعات المباشرة بين الشركات على أكبر حصة من إيرادات السوق بنسبة 60.2% في عام 2024، مدفوعًا بالشراء بالجملة من قِبَل قطاعي النسيج والبناء للمخاريط الورقية عالية الجودة والمُخصصة.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع التجارة الإلكترونية أسرع معدل نمو في الفترة من 2025 إلى 2032، مدفوعًا بالتوافر المتزايد للمخاريط الورقية من خلال المنصات عبر الإنترنت، مما يوفر الراحة والوصول إلى أنواع متنوعة من المخاريط للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

• حسب المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يُقسّم سوق المخاريط الورقية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى قطاعات المنسوجات والبناء وغيرها. وقد هيمن قطاع المنسوجات على حصة سوقية بلغت 70% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المرتفع على مخاريط الورق المصنوعة من الخيوط والمنسوجات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تُعدّ صناعة المنسوجات محركًا اقتصاديًا رئيسيًا.

من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نمواً سريعاً في الفترة من 2025 إلى 2032، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 5.8%، مدفوعاً بالاستخدام المتزايد للمخاريط الورقية المخروطية لتطبيقات العلامات والسلامة والتعبئة والتغليف في قطاع البناء المزدهر في المنطقة، وخاصة في المملكة العربية السعودية.

تحليل إقليمي لسوق المخاريط الورقية

• سيطرت دولة الإمارات العربية المتحدة على سوق المخاريط الورقية في الشرق الأوسط وأفريقيا بأكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، مدفوعة بالطلب المرتفع على المنتجات النسيجية، وقطاع التجارة الإلكترونية القوي، وانخفاض تكاليف التصنيع.
• يعطي المستهلكون الأولوية للمخاريط الورقية لاستدامتها وفعاليتها من حيث التكلفة وتعدد استخداماتها في تطبيقات مثل لف الخيوط والبناء، وخاصة في المناطق ذات الوعي الصناعي والبيئي المتزايد
• يتم دعم النمو من خلال التقدم في تصنيع المخاريط الورقية، مثل الإنتاج الآلي والمواد عالية الجودة، إلى جانب التبني المتزايد في كل من قطاعي النسيج والبناء

نظرة عامة على سوق المخاريط الورقية في الإمارات العربية المتحدة

تُهيمن دولة الإمارات العربية المتحدة على سوق المخاريط الورقية في الشرق الأوسط وأفريقيا، محققةً أعلى حصة إيرادات بنسبة 77.9% في عام 2024، مدفوعةً بالطلب القوي على المنتجات النسيجية وقاعدة صناعية متينة. كما أن التوجه نحو التغليف المستدام وزيادة اللوائح التي تُشجع على استخدام المواد الصديقة للبيئة يُعززان توسع السوق. ويُسهم دمج المخاريط الورقية المتقدمة في تصنيع المنسوجات وتطبيقات ما بعد البيع في خلق منظومة منتجات متنوعة.

نظرة عامة على سوق المخاريط الورقية في المملكة العربية السعودية

من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية أسرع معدل نمو في سوق المخاريط الورقية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعًا بالتصنيع السريع ونمو قطاع المنسوجات. يبحث المستهلكون عن مخاريط ورقية تتميز بالمتانة وقابلية إعادة التدوير لتغليف الخيوط وتخزينها. ويساهم اعتماد تقنيات التصنيع المتقدمة وزيادة الوعي البيئي في نمو السوق، مع تزايد الإقبال على التطبيقات الجديدة والمُجددة.

حصة سوق المخاريط الورقية

وتدار صناعة المخاريط الورقية بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة سونوكو للمنتجات (الولايات المتحدة)
• شركة هوتاماكي أويج (فنلندا)
• كونيتكس سونوكو (الولايات المتحدة)
• شركة آلات الورق (الولايات المتحدة)
• شركة بي تي إم للتغليف المحدودة (الهند)
• مجموعة سمورفيت كابا (أيرلندا)
• أهلستروم-مونكسجو (فنلندا)
• مجموعة موندي (المملكة المتحدة)
• شركة الورق الدولية (الولايات المتحدة)
• شركة ويست روك (الولايات المتحدة)
• شركة كليرووتر للورق (الولايات المتحدة)
• شركة جورجيا باسيفيك المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة رينجو المحدودة (اليابان)
• شركة دي إس سميث بي إل سي (المملكة المتحدة)
• شركة سابي المحدودة (جنوب أفريقيا)
• Papierfabrik Wattenscheid GmbH (ألمانيا)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق المخروط الورقي في الشرق الأوسط وأفريقيا؟

• في يوليو 2024، استحوذت شركة Greenpath Recycling Proprietary Limited، التابعة لشركة Sinica Manufacturing، على قسم Versapak التابع لشركة Mpact Operations. تُشكل هذه الصفقة الاستراتيجية جزءًا من خطة Mpact لتحسين محفظة الأصول، وتتضمن نقل عمليات Versapak، بما في ذلك مصانعها في بارل وروديكوب، جنوب أفريقيا. يؤثر هذا الاستحواذ بشكل مباشر على سلسلة توريد الورق والتغليف المحلية، لا سيما في إنتاج صواني PET، وتغليف الستايرين، وأغشية الفينيل اللاصقة - وهي مكونات ذات صلة بحلول التغليف الورقية مثل المخاريط الورقية.
• في يناير 2024، استحوذت شركة سان جوبان على شركتين متخصصتين في حلول الأرضيات الراتنجية - R.SOL في فرنسا وTechnical Finishes في جنوب أفريقيا - في إطار استراتيجيتها للتوسع في قطاع كيماويات البناء. تُعزز هذه الصفقة، التي تُقدر قيمتها بنحو 20 مليون يورو (حوالي 22 مليون دولار أمريكي)، حضور سان جوبان في منطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ورغم أن هذا الاستحواذ لا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالمخاريط الورقية، إلا أنه قد يؤثر بشكل غير مباشر على الطلب على المخاريط الورقية المستخدمة في تطبيقات البناء، مثل القوالب أو التغليف الواقي، نظرًا لزيادة نشاط البناء وتكامل سلسلة التوريد في جنوب أفريقيا.
• في أكتوبر 2023، طرحت موندي مخاريط ورقية خفيفة الوزن مصممة بمتانة مُعززة لتلبية متطلبات التطبيقات الصناعية وتطبيقات التغليف. تتماشى هذه المخاريط مع أهداف موندي الأوسع للاستدامة، حيث تُقدم بديلاً فعالاً وقابلاً لإعادة التدوير للمواد التقليدية. ورغم أن الإعلان لم يُشر تحديدًا إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلا أن بصمة موندي العالمية الواسعة - بما في ذلك عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا - تُشير إلى أن هذه الابتكارات ستكون متاحة بسهولة في أسواق متعددة. يدعم هذا التطور مبادرة موندي MAP2030، التي تهدف إلى ضمان أن تكون جميع منتجات التغليف والورق قابلة لإعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو التحلل بحلول عام 2025.
• في أغسطس 2023، استحوذت شركة الإمارات ريم للاستثمار (ش.م.ع) على شركة إيفرغرين لتصنيع المنتجات البلاستيكية ذ.م.م. مقابل 44 مليون درهم إماراتي (حوالي 12 مليون دولار أمريكي). إيفرغرين، شركة تصنيع مقرها الإمارات العربية المتحدة متخصصة في حلول التغليف لصناعات الأغذية والمشروبات، تعمل منذ عام 2000. وبينما يركز هذا الاستحواذ على المنتجات البلاستيكية، فإنه يعكس تنامي نشاط عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع التغليف الأوسع في الإمارات العربية المتحدة. يمكن أن تؤثر هذه التطورات على تفضيلات المواد وديناميكيات سلسلة التوريد، مما قد يؤثر على الطلب على حلول التغليف البديلة مثل المخاريط الورقية، لا سيما مع تزايد أهمية الاستدامة كمحرك رئيسي للسوق.
• في يونيو 2023، أطلقت شركة KU Sodalamuthu and Co. (P) Ltd.، الشركة الهندية الرائدة في تصنيع آلات تحويل الورق، مصنعها الجديد عالي الأداء لإنتاج المخاريط الورقية الأوتوماتيكية. يتميز هذا الخط الإنتاجي المتطور بقدرته على إنتاج ما يصل إلى 55 مخروطًا في الدقيقة، ويتميز بنظام لفّ قابض حاصل على براءة اختراع، ومحرك سيرفو مستورد، ووحدات تحكم قابلة للبرمجة لضمان الدقة والكفاءة. يدعم المصنع أنواعًا مختلفة من مخاريط الورق، ويتضمن عمليات تشطيب آلية مثل التزييت، والتشطيب المخملي، والنقش. ولأن هذه التقنية تتخذ من الهند مقرًا لها، فهي مناسبة تمامًا للتصدير، ويمكن أن تُسهم بشكل كبير في إنتاج المخاريط الورقية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

SKU-53730