تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق العبوات الزجاجية الدوائية في الشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم ومعدل نمو سوق التغليف الزجاجي للأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا ؟

• بلغت قيمة سوق التغليف الزجاجي للأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا 345.93 مليون دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن تصل إلى  598.84 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.10٪ خلال الفترة المتوقعة.
• تشمل المنتجات الطبية مجموعة واسعة من التركيبات الصيدلانية، بما في ذلك الأقراص والكبسولات والسوائل والحقن، وكلها تتطلب تغليفًا موثوقًا به للحفاظ على فعاليتها وسلامتها
• تمثل شركات التعبئة والتغليف الزجاجية للأدوية خيارًا مفضلًا لتخزين وتوزيع هذه المنتجات نظرًا لطبيعتها الخاملة، مما يمنع التفاعلات الكيميائية ويحافظ على سلامة المنتج
• توفر العبوات الزجاجية من سوق العبوات الزجاجية الدوائية خصائص حاجزة ممتازة، حيث تحمي الأدوية من الرطوبة والضوء والأكسجين، وبالتالي إطالة عمرها الافتراضي

ما هي أهم النتائج المترتبة على سوق التغليف الزجاجي للأدوية؟

• تفرض الهيئات التنظيمية حول العالم إرشادات صارمة على مواد التغليف لضمان حماية المنتجات الطبية من التلوث والتلف والعبث. ويُفضل استخدام التغليف الزجاجي للأدوية نظرًا لطبيعته الخاملة، مما يقلل من مخاطر التفاعلات الكيميائية ويحافظ على استقرار المنتج.
• وتنظم اللوائح أيضًا جوانب مثل التعقيم وخصائص الحاجز، مما يؤكد بشكل أكبر على ملاءمة الحاويات الزجاجية
• يتطلب الامتثال لهذه اللوائح من شركات الأدوية الاستثمار في حلول التعبئة والتغليف الموثوقة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العبوات الزجاجية الدوائية ودفع نمو السوق
• من المتوقع أن تهيمن دولة الإمارات العربية المتحدة على السوق بحصة سوقية تبلغ 45.87٪، مدفوعة بالتوسع الحضري السريع وزيادة وعي المستهلك فيما يتعلق بحلول التعبئة الزجاجية الدوائية المتنوعة.
• من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية أسرع معدل نمو في السوق بنسبة 7.12% نتيجةً لارتفاع الطلب في قطاع الأدوية. وتساهم عوامل مثل النمو السكاني، وتوسع البنية التحتية للرعاية الصحية، وزيادة إنتاج الأدوية في هذا النمو.
• سيطرت شريحة النوع الأول على السوق بأكبر حصة إيرادات بلغت 48.6% في عام 2024، وذلك بفضل مقاومتها الكيميائية العالية وملاءمتها لتخزين الأدوية الحساسة والقابلة للحقن.

نطاق التقرير وتجزئة سوق التغليف الزجاجي الدوائي         

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق التغليف الزجاجي للأدوية؟

" ظهور حلول التغليف المستدامة وخفيفة الوزن "

• من الاتجاهات البارزة والمتسارعة في سوق التغليف الزجاجي للأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا، التحوّل المتزايد نحو خيارات التغليف الصديقة للبيئة، خفيفة الوزن، والمستدامة. تُولي شركات الأدوية أولوية متزايدة للحلول المسؤولة بيئيًا، وذلك لتلبية الإرشادات التنظيمية وتقليل البصمة الكربونية.
• على سبيل المثال، أطلقت شركة بورميولي فارما عبوات زجاجية خفيفة الوزن باستخدام مبادئ التصميم البيئي، محققةً انخفاضًا في الوزن بنسبة 16% وانخفاضًا ملحوظًا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة. وبالمثل، تقدم شركة شوت إيه جي أنابيب زجاجية من النوع الأول FIOLAX®، تتميز بالمتانة والاستدامة، مما يساعد العملاء على تلبية معايير السلامة والبيئة الصارمة في قطاع الأدوية.
• لقد أتاحت التطورات في تكنولوجيا تشكيل الزجاج وعمليات إعادة التدوير إنتاج عبوات زجاجية عالية النقاء، أخف وزنًا، وأقل استهلاكًا للطاقة، وتحافظ على خصائصها الوقائية لتركيبات الأدوية الحساسة. وتُطوّر شركات التصنيع الرائدة عبوات متعددة الجرعات وجرعات أحادية، مُصممة خصيصًا للأدوية القابلة للحقن واللقاحات والمستحضرات البيولوجية.
• تتوافق الابتكارات المستدامة، مثل أنظمة الزجاج القابل للإرجاع، ودمج المواد المعاد تدويرها، وتخفيف الوزن، مع أهداف الاستدامة العالمية والإقليمية. إضافةً إلى ذلك، يُعزز التغليف المُركز على الاستدامة قيمة العلامة التجارية لدى شركات الأدوية التي تواجه ضغوطًا متزايدة للامتثال للوائح الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
• تستثمر شركات مثل Gerresheimer وSGD Pharma وBormioli Pharma بكثافة في تصنيع الزجاج الأخضر، بما في ذلك الأفران منخفضة الكربون وأنظمة إعادة التدوير ذات الحلقة المغلقة لإنشاء نماذج تغليف دائرية لصناعة الأدوية
• يؤدي هذا الاتجاه إلى إعادة تشكيل خيارات المواد والتأثير على سلسلة التوريد وتصميم المنتج، حيث أصبحت العبوات الصديقة للبيئة بمثابة عامل تمييز تنافسي عبر المواد القابلة للحقن والسوائل الفموية والمستحضرات العينية في قطاع الأدوية.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق التغليف الزجاجي للأدوية؟

• إن الطلب المتزايد على الأدوية الوريدية والبيولوجية، إلى جانب الزيادة الحادة في توزيع اللقاحات، يدفع إلى الحاجة إلى عبوات زجاجية عالية الجودة وخاملة كيميائيًا. يتميز الزجاج بخصائص حاجزة فائقة وتوافق مع التركيبات الحساسة، مما يجعله المادة المفضلة لتعبئة الأدوية القابلة للحقن.
• على سبيل المثال، في يونيو 2023، أعلنت شركة شوت فارما عن توسيع طاقتها الإنتاجية العالمية للحقن الزجاجية مسبقة التعبئة، استجابةً للطلب المتزايد على المستحضرات البيولوجية. تهدف هذه الخطوة إلى دعم شركات الأدوية في تأمين أنظمة توصيل موثوقة للعلاجات الحيوية.
• إن الانتشار المتزايد للأمراض المزمنة وزيادة عدد السكان المسنين يزيدان من استهلاك الأدوية التي تتطلب تخزينًا آمنًا وطويل الأمد، مما يعزز الطلب على العبوات الزجاجية عالية الأداء
• بالإضافة إلى ذلك، تفرض المعايير التنظيمية الصارمة التي وضعتها منظمات مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ووكالة الأدوية الأوروبية، ومنظمة الصحة العالمية استخدام مواد التعبئة والتغليف التي تمنع تفاعل الأدوية وتضمن سلامة المرضى، مما يعزز سوق الزجاج عالي الجودة الصيدلاني.
• ويستفيد السوق أيضًا من التقدم التكنولوجي في التصنيع، مثل التشكيل الدقيق، وأنظمة التفتيش الآلية، والابتكارات مثل الطلاءات منخفضة الاحتكاك والقوارير المقاومة للكسر، والتي تعزز المناولة وتقلل من فقدان المنتج أثناء النقل والتخزين.

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق التغليف الزجاجي للأدوية؟

• من التحديات الرئيسية التي تعيق نمو السوق هشاشة العبوات الزجاجية وقابليتها للكسر، لا سيما في خطوط الإنتاج عالية السرعة وأثناء التوزيع الدولي. وهذا يثير مخاوف بشأن سلامة المنتجات، وخاصةً العبوات القابلة للحقن، والتي يجب أن تحافظ على تعقيمها وسلامتها.
• على سبيل المثال، أدت حوادث انفصال الزجاج - حيث تنفصل الرقائق الرقيقة عن السطح الداخلي للقوارير - إلى عمليات سحب وتدقيق متزايدة من قبل الهيئات التنظيمية، مما جعل بعض الشركات المصنعة حذرة بشأن استخدام الزجاج للأدوية الحرجة.
• استجابةً لذلك، تستكشف الشركات تقنيات الزجاج المطلي أو المقوى، مثل زجاج Valor® من Corning، الذي يعزز المتانة ويقلل الكسر. ومع ذلك، يمكن لهذه المواد المتطورة أن تزيد تكاليف التغليف بشكل كبير.
• علاوة على ذلك، كشفت اضطرابات سلسلة التوريد، وخاصة خلال الأزمات العالمية مثل كوفيد-19، عن التوفر المحدود لأنابيب الزجاج الطبية، مما أدى إلى اختناقات في إنتاج اللقاحات وإبطاء توسع السوق.
• كما أن تقلب أسعار المواد الخام وعمليات التصنيع كثيفة الاستهلاك للطاقة والاعتماد على عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين في مجال زجاج البورسليكات المتخصص تشكل أيضًا مخاطر على قابلية التوسع والربحية
• يتطلب التغلب على هذه التحديات الابتكار التعاوني والاستثمار في البحث والتطوير والشراكات الاستراتيجية بين شركات الأدوية ومقدمي خدمات التعبئة والتغليف لتطوير حلول الجيل التالي القوية والفعالة من حيث التكلفة.

كيف يتم تقسيم سوق التغليف الزجاجي للأدوية؟

يتم تقسيم السوق على أساس المادة والمنتج ونوع الدواء والتطبيق والاستخدام النهائي.

• حسب المادة

بناءً على المادة، يُقسّم سوق عبوات الزجاج الصيدلانية إلى الأنواع 1 و2 و3. وقد هيمنت فئة النوع 1 على السوق محققةً أكبر حصة إيرادات بلغت 48.6% في عام 2024، بفضل مقاومتها الكيميائية العالية وملاءمتها لتخزين الأدوية الحساسة والقابلة للحقن. ويُعدّ زجاج البورسليكات من النوع 1 المعيار الصناعي لتعبئة الأدوية الحساسة، نظرًا لانخفاض محتواه القلوي ومقاومته العالية للصدمات الحرارية.

من المتوقع أن يشهد قطاع النوع الثاني أسرع معدل نمو سنوي مركب بين عامي 2025 و2032، مدفوعًا بتزايد الطلب على تعبئة المستحضرات الأقل تفاعلية، مثل المحاليل المائية. وتدعم فعاليته من حيث التكلفة وتوافقه مع المستحضرات الوريدية الحمضية والمحايدة اعتماده، لا سيما في الأسواق الناشئة.

• حسب المنتج

بناءً على المنتج، يُقسّم السوق إلى زجاجات، أمبولات، خراطيش ومحاقن، قوارير، وغيرها. وقد شكّل قطاع القوارير أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 34.9% في عام 2024، نظرًا لاستخدامه الواسع في تخزين اللقاحات والأدوية القابلة للحقن والمستحضرات البيولوجية. كما أن توافقه مع التجفيف بالتجميد وسهولة نقله يجعلانه أساسيًا في الخدمات اللوجستية الدوائية.

من المتوقع أن ينمو قطاع الخراطيش والحقن بأسرع معدل خلال الفترة المتوقعة، بدعم من التبني المتزايد للحقن المعبأة مسبقًا لإدارة الأمراض المزمنة والتفضيل المتزايد للإدارة الذاتية في إعدادات الرعاية المنزلية.

• حسب نوع الدواء

بناءً على نوع الدواء، يُقسّم السوق إلى أدوية عامة، وأدوية ذات علامات تجارية، وأدوية بيولوجية. وقد حقق قطاع الأدوية العامة أعلى حصة سوقية من الإيرادات، حيث بلغت 42.7% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى ارتفاع حجم الإنتاج وتزايد الطلب على بدائل الأدوية الفعالة من حيث التكلفة عالميًا. ويعزز انتهاء صلاحية براءات اختراع الأدوية الرئيسية وتزايد أعداد كبار السن هذا الطلب.

من المتوقع أن يسجل قطاع المنتجات البيولوجية أسرع معدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2025 إلى 2032، وذلك بسبب توسع خط أنابيب المنتجات البيولوجية والتركيز المتزايد على الأمراض المعقدة مثل السرطان والاضطرابات المناعية الذاتية، والتي تتطلب حلول تغليف زجاجية عالية الجودة.

• حسب الطلب

بناءً على التطبيق، يُقسّم السوق إلى أدوية فموية، وأدوية حقن، وأدوية أنفية، وأدوية أخرى. وقد هيمن قطاع الأدوية الحقنية على السوق بحصة إيرادات بلغت 59.1% في عام 2024، حيث تتطلب الأدوية الوريدية تغليفًا معقمًا، وغير تفاعلي، وعالي الحماية، مما يجعل الزجاج المادة المُفضّلة. ويواصل نموّ الأدوية البيولوجية وإدارة اللقاحات دفع هذا القطاع إلى الأمام.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الأنف أسرع نمو، مدفوعًا بالتطور المتزايد في علاجات توصيل الأدوية عبر الأنف لتسكين الألم والاضطرابات النفسية والتطعيم.

• حسب الاستخدام النهائي

بناءً على الاستخدام النهائي، يُقسّم سوق العبوات الزجاجية الدوائية إلى شركات الأدوية، وشركات الأدوية الحيوية، وشركات تطوير وتصنيع العقود (CDMOs)، والصيدليات المركّبة، وغيرها. تصدّرت شركات الأدوية السوق بحصة إيرادات بلغت 37.5% في عام 2024، بفضل قدرتها التصنيعية الواسعة وإمكاناتها الداخلية في تركيب الأدوية. ويحافظ اعتمادها على التغليف الآمن والموحد للامتثال للوائح على هذه الهيمنة.

من المتوقع أن ينمو قطاع شركات تطوير العقود والتصنيع (CDMOs) بأسرع معدل نمو سنوي مركب من عام 2025 إلى عام 2032، مدفوعًا بالاتجاه المتزايد نحو الاستعانة بمصادر خارجية لتصنيع الأدوية من شركات متخصصة تتطلب حلول تغليف قابلة للتطوير وضمان الجودة.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق التغليف الزجاجي للأدوية؟

• من المتوقع أن تهيمن دولة الإمارات العربية المتحدة على السوق بحصة سوقية تبلغ 45.87٪، مدفوعة بالتوسع الحضري السريع وزيادة وعي المستهلك فيما يتعلق بحلول التعبئة الزجاجية الدوائية المتنوعة.
• يعكس هذا الاتجاه الطلب المتزايد على خيارات التغليف المتقدمة التي تضمن سلامة المنتج وجودته وطول عمره في المشهد الحضري المتوسع بسرعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• بفضل نهجها الاستباقي لتلبية احتياجات المستهلكين المتطورة ومعايير الصناعة، تعزز دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كلاعب رئيسي في تشكيل مستقبل حلول التعبئة والتغليف للأدوية إقليميًا وعالميًا. 

ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق التغليف الزجاجي للأدوية؟

من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية أسرع معدل نمو في السوق، بنسبة 7.12%، نتيجةً لارتفاع الطلب في قطاع الأدوية. وتساهم عوامل مثل النمو السكاني، وتوسع البنية التحتية للرعاية الصحية، وزيادة إنتاج الأدوية، في هذا النمو. كما أن اللوائح الصارمة التي تشجع على استخدام عبوات عالية الجودة للأدوية تُعزز نمو السوق. ومع توسع صناعة الأدوية وابتكاراتها، تبرز المملكة العربية السعودية كسوق رئيسية لمصنعي العبوات الزجاجية للأدوية، مما يوفر فرصًا مربحة للنمو والاستثمار.  

ما هي الشركات الرائدة في سوق التغليف الزجاجي للأدوية؟

إن صناعة التعبئة والتغليف الزجاجي للأدوية يقودها في المقام الأول شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة راك غاني للزجاج ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة)
• مجموعة آسيا لللب والورق (APG) (إندونيسيا)
• شركة الشرق الأوسط للزجاج – MEG (مصر)
• بورميولي فارما سبا (إيطاليا)
• شركة فريجوجلاس (سويسرا)
• شركة الزجاج الطبي المحدودة (الصين)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق التغليف الزجاجي للأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟

• في مايو 2023، استحوذت شركة نيبرو فارماباكينج إنترناشونال، التابعة لشركة نيبرو كوربوريشن، على شركة بيراميدا، وهي شركة كرواتية رائدة في مجال إنتاج العبوات الزجاجية للأدوية. يأتي هذا الاستحواذ، بعد النمو المذهل الذي حققته بيراميدا تحت ملكية بلو سي كابيتال، ليؤكد التزام نيبرو بتوسيع حضورها في أسواق التعبئة والتغليف الدوائية الأوروبية والعالمية.
• في سبتمبر 2022، تعاونت شركة Gerresheimer AG وشركة StevanatoGroup SpA لتطوير منصة حلول جاهزة للاستخدام (RTU) متطورة، مع التركيز في البداية على القوارير التي تستخدم تقنية EZ-fill من StevanatoGroup. وتَعِد هذه الشراكة العملاء بزيادة الإنتاجية، ومعايير جودة أعلى، وتسريع عملية طرح المنتجات في السوق، وانخفاض التكلفة الإجمالية للملكية (TCO)، وتقليل مخاطر سلسلة التوريد.
• في يوليو 2022، استثمرت شركة نيبرو اليابانية 100 مليون كونا كرواتية في مصنع جديد للتغليف الزجاجي في كرواتيا. يقع هذا المصنع في ضاحية سيسفيت بزغرب، ويتخصص في إنتاج أمبولات وقوارير زجاجية للأدوية، بهدف تلبية الطلب على الأدوية المنقذة للحياة.

SKU-65852